steremtés Török Marianna

Átírás

1 Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna

2 Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) Török Marianna

3 Jegyzet, segédet Diák és eektronikus segédetek etöthetők esznek az ETR-bő

4 Számonk monkérés teszt kérdés + 1 kifejtős, munkaidő 60 perc Értékeés a kettő átaga. Javítani írásban ehet. Megajánott jegy szerezhető házi feadatta (csoportosan a projektterv egy-egy részetét kidogozva egy váasztott témában)

5 Tematika Ötet; megvaósíthatósági tanumány; Páyázatírási technikák, közbeszerzés aapjai, forrás keresése; monitoring, páyázat figyeés; páyázat feépítése. eszámoások, beszámoók, egyéb forrásteremtések.

6 Projektszerű megköze zeítés Egyszeri jeemzői Prototípus vagy kis sorozatok Az optimáis szint aatt maradó és rugamas termeési eszközök Időben korátozott Vaamey cét kíván eérni Korátozott források Az eredmény meett eköteezett ügyfé

7 A projekt jeemzői Jó definiát és dokumentát céok eérésére szogá Konkrét végterméket produká Kihatássa van a cég méregére Vátozást hoz Nem mindennapos váaati tevékenység Egyedi (sohasem ismétődik) Adott kezdő-és befejező dátuma van Erőforrásokat haszná Eőre meghatározható kötségekke jár Gyakran igénye új módszereket, technoógiákat Átaában már tegnap e keett vona kezdeni

8 Projektmenedzsment Egy kitűzött cé meghatározott idő- és/vagy kötség kereten beüi eéréséhez szükséges feadatok és az azok végrehajtásához fehasznáható erőforrások megtervezése és menedzseése.

9 Ötet projekt Viágos stratégia, céok, prioritások Jeenegi heyzet SWOT A megvaósítás várható hatásai, eredmények Projekt iesztése a páyázatokhoz, vaamint az EU evárásokhoz Partnerek Kötségterv ütemterv Projektmenedzsment megtervezése

10 Projekt ötet Brainstorming A csoport rövid idő aatt hozhat étre sok ötetet egy probéma megodására, a probéma okának federítésére. 5-7 fő, kb. 15 percig ad öteteket. fejeszti a nyitott gondokodást mindenkit megmozgat

11 Ötet megvaósíthat thatóság Eméeti ehetőségek? Miyen tudásokra van szükség? Rendekezésre áás, ennek kötsége? Miyen egyéb eszköz, erőforrás szükséges a megvaósításhoz? Miyen szervezeti beső fetéteek szükségesek?

12 Megvaósíthat thatóság g 2. Szükséges környezeti fetéteek rendekezésre ának e? Jogszabáyi háttér tőünk függeten tényező Eég e a víz a Dunában? környezet visekedése 200-as vérnyomású ember emberi tényező

13 Megvaósíthat thatóság g 3. Finanszírozhatóság Kötségterv Időterv Kockázateemzés Piac femérés, versenytársak figyeése

14 Megvaósíthat thatósági tanumány ny SZÜKSÉGLET ELEMZÉSE, LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁK A PROBLÉMA BEMUTATÁSA Szükséget eemzése Lehetséges aternatívák Kereset-kínáat eemzése Jeeneg étező struktúrák A PROBLÉMA KEZELÉSÉT CÉLZÓ LEHETSÉGES ALTERNATÍVÁK

15 1. A PROJEKT BEMUTATÁSA A PROJEKT HÁTTERÉNEK, KONTEXTUSÁNAK, KÖRNYEZETÉNEK ELEMZÉSE A projekt eőzményeinek, hátterének bemutatása A projekt környezetének bemutatása kapcsoódás az EU-s, nemzeti és regionáis fejesztési eképzeésekhez A projekt tágabb környezetének bemutatása (régió, kistérség) gazdasági-társadami szempontbó A projekt szűkebb gazdasági-társadami környezetének bemutatása A projekt közveten heyszínének bemutatása, indokása A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA A projekt adatai, Az érintettek bemutatása Partnerség és együttműködés bemutatása, A projekt cérendszere A projekt eemei, a projekt keretében végrehajtandó konkrét tevékenységek, indikátorok A projekt megvaósítási mechanizmusa A végrehajtás ütemterve

16 2. PÉNZP NZÜGYI ELEMZÉS KÖLTSÉGEK ELEMZÉSE BEVÉTELEK ELEMZÉSE KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE Cash-fow eemzés A projekt kötséghatékonysága FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK MEGHATÁROZÁSA

17 3. KOCKÁZATELEMZ ZATELEMZÉS KOCKÁZATOK AZONOSÍTÁSA KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE KOCKÁZATOK KEZELÉSE KOCKÁZATOK KOMMUNIKÁCIÓJA 4. GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HATÁSOK VIZSGÁLATA

18 Megvaósíthat thatósági tanumány ny Mit? Mikorra? Hogyan?

19 Forrás s keresése se Páyázat, hite, ízing, befektető

20 Páyázat: Aapfogamak Páyázat kiírója a gazdaságfejesztés egy terüetének céjait és prioritását rögzíti, majd ehhez forrásokat rende. A páyázati kiírásban a gazdaság szerepőinek nyújt támogatási ehetőséget az átauk megfogamazott projektek végrehajtásában. A páyázat önmagában egy dokumentum, egy kéreem, amit azza a céa készítünk, hogy projektünkhöz anyagi forrásokat szerezzünk Tender: A tender kiírója a tenderkiírásban a megvaósításra kéri fe a gazdaság szerepőit. A potenciáis szerepők közü váasztja ki egy eőre kiaakított szempontrendszer aapján a eginkább megfeeő jeentkezőt. A kiíró eőzetesen meghatározza a gazdaságfejesztés céjait, prioritását, a projektet, majd ezek megvaósításához kereteket rende hozzá. Nyít tender (nyivános meghirdetés, bárki) Zárt tender (csak meghatározott kör páyázhat (meghívásos, istás)

21 Eőminősítési páyázat: A tender és a páyázat közötti átmeneti forma. Ennek során a kiíró rögzít az eküönített forrás céját és a prioritásokat. A páyázat beadását azonban megeőzi egy úgynevezett eőminősítési szakasz, meyben a kiíró kiváasztja a eginkább támogatandó projekteket, és csak ezek számára ajánja fe a páyázati szakasz második részében a páyázás ehetőségét. Vissza nem térítendő páyázat: A vissza nem térítendő páyázat ényege az, hogy kiírója oyan forrást biztosít a nyertes páyázó részére, meye szemben nem á fenn semmiyen teher, azt nem terhei visszafizetési köteezettség. Visszatérítendő páyázat: Ezen páyázati forma esetében a nyújtott támogatást egy meghatározott határidőn beü, a meghatározott fetéteek meett vissza ke fizetni. Kamattámogatást nyújtó páyázatok: Ez a páyázati forma igen hasonít a visszatérítendő páyázatokhoz. A küönbség abban á, hogy a páyázatok végeredménye egy kedvező kamatozású hite esz. Lízing, faktoring stb.

22 Páyázat Ötet megvaósíthatósági tanumány páyázat keresés Miként ehet a eggyorsabban? Amennyiben ismerjük a páyázat kiíróját, annak a szervezetnek a saját honapján nagy vaószínűségge meg fogjuk taáni a keresett páyázatot. Gyűjtő-portáok - Páyázat figyeők - Szervezetek honapjai

23 Minisztériumok GKM: PM OM BM Hazai páyázatok; EU-s páyázatok; NATO páyázatok; Iparjogvédemi páyázatok; Taámányok és szabadamak Exporthiteek kedvezményes finanszírozása; Megvátozott munkaképességűek fogakoztatása; Önkormányzati páyázatok egy része Közoktatási páyázatok; Fesőoktatási páyázatok; Nemzetközi páyázatok; Szakképzési páyázatok Heyi önkormányzatok EU fejesztések saját forrásai; Bűnmegeőzési programok; Menekütügyi aap; Szakvizsgák; Eséyegyenőségez kapcsoódó páyázati kiírások

24 Minisztériumok 2. NKÖM KÖVIM FVM ICSSZEM Képzőművészet páyázatok; Mozi és fim; Önkormányzatok kuturáis páyázatai Zöd forrás páyázatok; Környezet és társadaom; Kohéziós aapok Mezőgazdasági páyázatok; Haászati ágazat; Fiata gazdákodók; Vadgazdákodás; Erdősítés; Birtokösszevonás Kuturáis páyázatok; Ösztöndíjak; Roma páyázatok

25 További szervezetek Regionáis fejesztési tanács (régiók erősödése, források intenzívebb fehasznáása terüeti korát) Megyei terüetfejesztési tanácsok Egyes teepüések egyedi kiírásai Aapítványok, egyesüetek (speciáis téma)

26 Páyázat figyeés Magyar EU-s Gyűjtő portáok Eupayazat.ap.hu Projektek.ap.hu

27 Páyázatok éetútja tja (ÚMFT)( Páyázati dokumentáció (páyázat eőkészítő munkacsoport dogozza ki fő szabáy: benyújtott páyázatoknak összehasoníthatóknak, azonos szempontrendszer aapján értékehetőnek ke enniük) Páyázatok kiírása (páyázati dokumentáció aapján írja ki az Irányító Hatóság a Közreműködő Szervezetek szakmai támogatásáva Páyázati fehívás Páyázati útmutató, benne az értékeés szempontrendszere Páyázati formanyomtatvány és meéketei Minta a támogatási szerződésbő

28 A megfeeő páyázati kiírás s kiváaszt asztásasa A páyázat kiírása és a páyázati útmutató rengeteg a páyázati ehetőség kiváasztását meghatározó információt tartamaz. A páyázati kiírást és az útmutató eovasása Információgyűjtés: páyázó szeméyére, a páyázat és a támogatás módjára és a páyázatot kiíró evárásaira vonatkozó információ A páyázati kiírásban taáható információk aapján a egtöbb esetben már e ehet dönteni, hogy a ehetőség céjainknak és erőforrásainknak miyen mértékben fee meg. Képesek eszünk-e az adott projektet végigvinni, erőforrásaink eegendőek esznek-e hozzá.

29 A páyp yázati kiírás Minden páyázat más-más követeményeket támaszt a páyázók eé. A páyázati kiírás tartama nem kötött. A páyázat témakörétő és a kiírótó is függ, hogy az adott páyázat mit tartamaz. Köteező eemek: Páyázat céja: A sikeres páyázat aapvető fetétee, hogy a végrehajtandó projekt beieszthető egyen a páyáztató áta megfogamazott cérendszerbe. Páyázók köre: váakozási forma, dogozói étszám, nettó árbevéte, méreg főösszeg Pénzügyi fetéteek: vissza nem térítendő, visszatérítendő, kamattámogatás; Önrész; Eszámoható kötségek, finanszírozás ütemére vonatkozó irányevek. Támogatás mértéke: eszámoható nettó kötségek aapján, százaékos értékben meghatározva; maximáis igényehető értékben meghatározva. Eőfinanszírozás, utófinanszírozás.

30 Köteező eemek foyt. Beadási határidő: adott dátumig postabéyegzőve eátva vagy adott dátumig beérkezett megjeöésse Beadás módja: pédányszám; hiteesítési mód; páyázat címe, azonosítója, jeigéje; posta vagy szeméyesen Főszabáyként emondható, hogy a páyázatokat számítógéppe vagy más nyomdai eszközze kitötve, hiánytaanu a meéketekke együtt, tartami és terjedemi, minden odat szignáva, egy csomagban ezárva és sértetenü ke benyújtani. Páyázat nyeve: magyar, idegen nyev (hivataos iratok hiteesített fordítása) Páyázati díj: adott összeg; százaékos Kizáró okok: formai (késedeem); tartami (csőd, feszámoási ejárás, hamis adatszogátatás )

31 Páyázatok értékeése Formai, adminisztratív megfeeés eenőrzése Páyázati kiírás és a páyázatához meéket, étezését, tevékenységét igazoó okiratok aapján jogosut-e páyázni Formanyomtatvány, eőírt mód, pédányszám Köteező részeket kitötötte e, csatota e a köteező meéketeket Szakmai-pénzügyi értékeés Értékeő tábázat aapján (pénzügyi terv megaapozottságát kiemeten vizsgáják)

32 Jóváhagyás Szakmai értékeő szakértők véeményének figyeembe véteéve az értékeő bizottság hoz döntést, majd megfogamazza javasatát, meyet az összes dokumentumma eküd jóváhagyásra az Irányító Hatóságnak (vezetője hagyja jóvá) Szerződéskötés IH értesíti a páyázót Közreműködési Szervezet eőkészíti a szerződést, eküdi IH-nak jóvá hagyásra KSZ intézi tovább az aáírást

33 Páyázatok tartami eemei A páyázatírás önmagában véve a formai részek kitötését, összeáítását jeenti. A formai részek adatainak kitötése kevesebb munkát igénye mint a páyázat aapját képező projekt gondos megtervezése. Azonban azt is figyeembe ke vennünk, hogy a szükséges igazoások és nyiatkozatok beszerzése időigényes feadat. A projekt és a páyázat fogama nem keverhető össze, és a projekttervezés és a páyázatírás sorrendje sem cseréhető fe. Egy páyázat szükséges tartami eemeit mindig maga a páyázat határozza meg. Azonban van néhány oyan kritérium aminek minden páyázatnak meg ke feenie.

34 A projekt Meghatározott céok eérése érdekében gondosan megtervezett tevékenységsorozat A projekt étrehozása A projekt megfogamazása A projekt kidogozása A projekt eőzetes értékeése A projektte kapcsoatos tárgyaások és döntések A projekt megvaósítása A projekt megvaósítása és nyomon követése A projekt értékeése A projekt ezárása és értékeése, az eredmények terjesztése

35 Partnerség g eve Hiányzó szakérteem egyetemek, kutatóintézetek, küső tanácsadók Forrásaokáció bank, befektetők Stratégiai együttműködés Együttműködési megáapodások és szerződések a jövőre vonatkozóan

36 Az üzeti terv Az üzeti terven keresztü tudja a bíráó (bíráóbizottság) edönteni, hogy a megvaósítandó projekt bevátja-e a hozzáfűzött reményeket. Idő és munkaigényes feadat. Egyes részei egyérteműen következnek a páyázati kiírásbó, viszont számos oyan, a gyakoratban többször háttérbe szoruó része is van meyek ekészítése kiemeheti páyázatunkat. Az üzeti terv a megvaósítandó projekthez ke, hogy igazodjon. Ha üzeti tervet készítünk, képzejük magunkat a bíráó heyzetébe, aki nem ismeri a váakozásunkat, sem szeméyünket. Ki ke térnünk arra is, hogy a páyázó szempontjábó miyen következményei ennének, ha nem kapná meg a szükséges támogatást. (munkahey eépítés, versenyképesség evesztése)

37 Az üzeti terv részei: r A váakozás bemutatása, ágazati eemzés, a váakozás jeenegi tevékenységének bemutatása, a fejesztési cé és az átaa várhatóan eért eredmények ismertetése, a fejesztés részetes eírása, értékesítési ehetőségek bemutatása (marketing/értékesítési terv), pénzügyi terv (a fejesztés pénzügyi megvaósíthatóságának bemutatása), a fejesztés erős és gyenge pontjai, ietve a gazdákodás környezetének hatásai.

38 A váakozás bemutatása: céja, hogy a bíráó képet akothasson a páyázó cég vagy szeméy vagyoni heyzetérő, eköteezettségeirő és szeméyes fekészütségérő. Az ágazati eemzés: a váakozás üzeti környezetét, azon beü is annak az iparágnak a rövid bemutatását hivatott eősegíteni, meyben a váakozás működik. Esőkén mindenképpen cészerű az ágazati trendeket és kiátásokat eemeznünk, ehetőség szerint 3-5 év időintervaumban. (oka nyomon követés). Az ágazati eemzés mindig magában fogaja a versenytársak eemzését, a piaci ehetőségek és korátok vizsgáatát, vaamint az ágazati eőrejezések bemutatását is. A váakozás jeenegi tevékenységeinek bemutatása: jeemezni váakozásának tevékenységét, az értékesítési fetéteeit és a fehasznát technoógiákat. figyemet ke szenteni az értékesítési csatornák és a hosszú távú partnerek bemutatásának. Szintén ebben a fejezetben ke kitérni a közemút a váakozás szempontjábó ényeges történéseire.

39 A fejesztési cé és az átaa várhatóan eért eredményeinek ismertetése: beadott projekt miyen fejesztést foga magában. Itt ke ismertetni a projekt céját és tartamát. egyérteműen kiderüjenek a projekt fő mennyiségi és minőségi paraméterei, komponensei, a projekt jeegére a projekt megfee-e egyátaán a páyázati kiírásnak? Miként ieszkedik az a váakozás stratégiájába, és miyen hatást gyakoro a projekt (megvaósuása esetén) a termék minőségre, eőáítási kötségre, jövedemezőségre, termékszerkezetre. A projekt megvaósuása esetén miyen eőnyökhöz juttatja a páyázót a versenytársakka szemben. A technoógiai kérdésekre is ki ke térnünk (a projektben működtetni, beszerezni kívánt technoógia mennyire korszerű, és az megfee-e az EU jogszabáyainak, eőírásainak)

40 A fejesztés részetes műszaki eírása: miért szükséges, ietve miyen hatást fejt ki a megvaósítandó projekt. A projekt technikai, műszaki paramétereit ke részetesen bemutatni. Az értékesítési ehetőségek bemutatása: miyen értékesítési csatornákka rendekezünk jeeneg, és a projekt eseteges megvaósuása esetén hogyan módosunak az értékesítési ehetőségek. Pénzügyi terv (a fejesztés pénzügyi megvaósíthatóságának bemutatása): egyrészt konkrét fejesztés pénzügyi fedezetét biztosító kimutatás, másrészt a fejesztés az egész szervezetre gyakorot hatását. A fejesztés forrásait összefogaó pénzügyi terv viszonyag egyszerű, arra szorítkozik, hogy a rendekezésre áó és a páyázatta enyerni kívánt források miyen módon biztosítják a fejesztés megvaósuását. eredménykimutatás/ eredményterv és a méregterv rendkívü fontos (gazdasági eredményeink becsését ke evégeznünk öt évre eőre)

41 Eredményterv/eredménykimutatás: részetesen tartamazza a bevéteeket, kiadásokat és a keetkező eredményt éves szinten. Az eredménytervhez kapcsoódóan minden esetben meg ke határozni a páyázott fejesztés megtérüési idejét. A méreg egy adott áapot összevont tömör eírása. Tartamazza a páyázó vagyonát és ezek forrásait. A méregtervnek összhangban ke ennie az eredménytervve. A méregné pozitív megítéés aá esik, ha a befektetett eszközök forrása biztosított a saját tőkébő és a hosszúejáratú köteezettségekbő. A tervet szintén átagosan a fejesztés megvaósuását követő 5 évre ke ekészíteni. Termeési terv: A termeési terv téteesen tartamazza a termet áruk, vagy nyújtott szogátatások mennyiségét, és azok egységárat. E termeési tervet ke ekészíteni a projektidőtartamára és a megvaósuást követő 5 évre. Cash-fow terv: Céja a fejesztés megvaósításához szükséges eszközök foyamatos rendekezésre áásának biztosítása.

42 A fejesztés erős és gyenge pontjainak bemutatása: SWOT Humánerőforrás terv: feeős szeméyeknek a kiváasztása, akik a projekt során feeősségge tartoznak az egyes foyamatok, eredmények és cseekedetek tervszerű megvaósításáért. A humánerőforrás terv kiaakításáná fontos: A feeősségi körök meghatározása és eosztása Munkacsoportok étrehozása A feeős szeméyek kiváasztásáná ügyenünk ke a: Szakmai kompetenciákra Kommunikációs és együttműködési készségekre Vezetői készségekre Gyakorati tapasztaatokra

43 Cseekvési terv időütemezésse: projekt egészét átható mikor és mit tervezet. A céok eéréséhez szükséges tevékenységek konkrét meghatározása Kucsfeadatok kijeöése, majd azok afeadatokra történő febontása Az egyes tevékenységek időbei és ogikai kapcsoatainak megáapítása Szakaszhatárok és munkacsomagok kijeöése Az egyes tevékenységek evégzéséhez szükséges szakérteem meghatározása Feeősök kijeöése A cseekvési tervnek tartamaznia ke a kiinduó áapotot és az eérendő cét. Pontosan meg ke határoznunk a céok eéréséhez szükséges tevékenységeket. A céokhoz erőforrásokat (emberi és pénzügyi) ke rendenünk. Időben is ütemeznünk ke az egyes tevékenységeket.

44 A környezeti hatástanumány céja a projekt természeti környezetre gyakorot hatásainak kimutatása. A gazdasági hatástanumány céja a projekt a szervezet hosszú távú működésére gyakorot hatásának bemutatása. A fogakoztatási hatástanumány céja a szervezet projekt átai munkaerő megtartási és fejesztési ehetőségeinek bemutatása. A megvaósuó projekt nem eredményezhet ebocsátásokat. A megtérüési tanumány céja a projekt megtérüésének és az átaa generát gazdasági eredmények bemutatása.

45 Páyázat összetéteetee Kísérő evé Páyázati adatap (érdekődés feketése) Címap (páyázat címe, szervezet neve, adatai, képviseő adatai, benyújtás dátuma, páyázott tevékenység időtartama, kért támogatás, páyázat összefogaása (ki, mit, miért, mikor hogyan? Páyázó bemutatása, probéma fevetése, megodásra tett javasat, konkrét tevékenység, akamazandó módszerek Projektterv Köteező meéketek