FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK

Átírás

1 Gyors piaci áttekintés DEVIZAÁRFOLYAMOK BANKKÖZI KAMATOK (%) 5-ÉVES CDS-FELÁRAK (bp) Szpot (8:30) Vált. (%)* BUBOR EURIBOR USD LIBOR Tegnapi záró Vált.* EUR-USD O/N 0.03 (0) (0) 1.18 (0) magyar EUR-CHF hetes 0.03 (0) (0) 1.34 (0) lengyel USD-JPY hetes 0.03 (0) (0) - cseh EUR-HUF hónapos 0.03 (0) (0) 1.44 (0) román USD-HUF hónapos 0.03 (0) (0) 1.55 (0) orosz EUR-PLN hónapos 0.06 (0) (0) 1.73 (0) török EUR-CZK hónapos 0.10 (0) (0) 2.01 (0) * A tegnapelőtti záróértékhez képest * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás ban EURÓPAI RÉSZVÉNY FUTURES KAMATSWAP RÁTÁK (%) HATÁRIDŐS KAMATOK (%) Árf. (8:15) Vált. (%)* BIRS Euróövezet USA 3x6 FRA 12x15 FRA DAX 13, éves 0.38 (0)* (0) 2.00 (0) magyar 0.05 (-1) 0.22 (0) FTSE 100 7, éves 0.80 (0) 0.20 (0) 2.20 (0) euróöv (0) (+1) CAC 40 5, éves 1.81 (0) 0.79 (0) 2.37 (-1) USA 1.75 (0) 2.09 (+2) * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás ban; * 3 éves Zárójelben a napi változás ban Piacbefolyásoló adatközlések/események FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Időpont Ország Esemény/Indikátor* Várakozás TakarékBank Poll** Előző adat 10:30 UK Infláció év/év, nov. 3.0% 3.0% 11:00 Németország ZEW aktuális helyzet, dec :00 Németország ZEW várakozások, dec :00 Euró zóna ZEW várakozások, dec :00 Lengyelország Infláció év/év, nov. 0.9% 0.8% *SZK: szezonális hatásokkal kiigazított ** Bloomberg poll (t): tényadat (e): előzetes kedd, december 12. Vegyesen, de erős vörös többséggel zártak a távol-keleti tőzsdék a reggeli órákban. A legjelentősebb fejlett ázsiai piac, a japán börze 0.3%-ot esett, míg Kína 1.3%-ot szakadt. +0.2% és +0.3% között nyithatnak a meghatározó európai tőzsdék a reggeli határidős részvényindexek alapján. Ma brit inflációs adat, német és európai hangulatindexek, illetve lengyel infláció érkezik, különösebb piacmozgató hatás nem várható tőlük. A dollár ma reggel gyengül az euróval szemben. A forint erősödik az euróval és a dollárral szemben jelenleg. A feltörekvő devizák vegyesen állnak az euróval szemben és vegyesen állnak a dollár ellenében reggel.

2 Robbantás New Yorkban, ugranak a menedékek Mérsékelt mozgások Devizaárfolyamok A dollár gyengült hétfőn, miután robbantás (vélhetően egy csőbomba volt, egy gyanúsítottat elfogtak) történt New York központjában a délután folyamán és ezzel párhuzamosan megugrottak a biztonságos menedéknek tekintett svájci frank és japán jen keresztek. A dollár árfolyamára az is nyomást helyez, hogy a pénteken megjelent munkaerőpiaci adat ugyan erős munkahelyteremtést jelez, de a bérnövekedés üteme továbbra is meglehetősen nyomott, így várhatóan az infláció is az marad, ami hatással lehet a FED középtávú kamatpolitikájára, a nagy valószínűséggel végbemenő szerdai kamatemelést követően. A feltörekvő devizák vegyesen mozogtak az euró ellenében tegnap, az erősödést a forint vezette, a dollárral szemben pedig a gyengülések voltak jelentős túlsúlyban. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA Tegnapi záró- Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma EUR-USD EUR-CHF EUR-JPY EUR-GBP USD-CHF USD-JPY USD-GBP EUR-HUF USD-HUF CHF-HUF JPY-HUF GBP-HUF EUR-PLN EUR-CZK EUR-RON RUBBASK TRYBASK * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam Lefele mozdult az EUR/USD kurzus napos m.átl. 200-napos m.átl. Gyengült a jen napos m.átl. 200-napos m.átl. Lokális mélyponton a forint Visszaesett a forint az EUR ellenében Felfele mozdult az USD/HUF is december 12. 2

3 százalék 10 év százalék Emelkedő irány a nemzetközi piacon Magyar állampapírpiac: minimális emelkedés Állampapírpiac Emelkedtek a német és az amerikai hozamok tegnap. A végeredmény tágulás lett a transzatlanti szpredekben. Német állampapírpiac hónapos 12 hónapos 2 éves 5 éves 10 éves 30 éves Transzatlanti szpredek éves 5 éves 10 éves 170 ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK ALAKULÁSA Tegnapi Változás (bp) hozam (%) 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma 12 hó év év hó év év hó hó hó év év év év lengyel cseh román orosz török * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi hozam A rövid oldalon nem változtak a hozamok, a hosszú oldal pedig +1 és +1bp között mozgott. A referenciának tekintett 10-éves hozam nem változott, felára 175bp volt a német 10-éves hozam felett. A tegnapi 7 hetes DKJ aukción a 91 milliárd forintnyi felajánlás ellenére sem fogadott el egy ajánlatot sem az ÁKK. Ma 3 hónapos DKJ aukció várható, a tervezett keretösszeg 40 milliárd forint. Magyar állampapírhozamok hónapos 12 hónapos 3 éves 5 éves 10 éves Régiós 10 éves felárak a német felett magyar lengyel román december 12. 3

4 Vegyes irány a régiós CDS-ek piacán A tech szektor le, a bank szektor fölfele húzta Európát Vegyesen mozogtak a KKE régióban és vegyesen változtak Európában a CDS felárak. Az EMU periféria fél bp körüli mértékben emelkedett, a mag országoké kissé csökkent. A magyar 5-éves CDS-felár 0.4bp-t nőtt és így 91.8bp-n állt. KKE-régió 5-éves CDS-felárai Magyar és román CDS felár magyar lengyel cseh 220 román orosz török Részvénypiacok különbözet (j.t.) magyar román Az európai piacok többségében kisebb eséssel zárták a hétfői kereskedést, egy havi csúcsukról lefordulva. Az eséshez hozzájárultak a technológiai részvények, miután növekszik az aggodalom a tervezett amerikai adóreformmal kapcsolatban, hogy negatívan fog hatni a szektor eredményességére és sokan azt javasolják már a befektetőknek, hogy váltsák készpénzre az idei eddigi tetemes nyereséget és zárják a pozíciókat. A bankrészvények viszont kissé ellensúlyozni tudták az esést, miután a piac biztosra veszi a szerdai FED kamatemelést, illetve a Basel III szabályozással kapcsolatban is megjelent az első teszt eredménye és ez alapján a legtöbb nagybank rendelkezik a szükséges szavatoló tőkével. Az amerikai indexek mérsékelt pluszban fejezték be a kereskedést a new yorki terrortámadás ellenére, a Dow-t az Apple húzta, miután bejelentette, hogy felvásárolja a Shazam zenefelismerőt 400 millió dollárért, ami a második legnagyobb felvásárlás a cég történetében. A BÉT tegnap ismét beszakadt, 1.7%-ot esett a régió végén végezve, a forgalom 10 milliárd forint volt. A vezető részvények közül a MOL 4.1%-ot szakadt, az OTP és a Richter fokozatosan csorgott lefele, a CIG Pannónia viszont közel 8%-ot emelkedett. RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK (ÁRFOLYAMOK) ALAKULÁSA Tegnapi Változás (%) záróérték 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma DAX FTSE CAC MIB IBEX Euro Stoxx Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei** Topix** Hang Seng** SSE** BUX OTP MOL MTelekom Richter WIG PX BET MICEX ISE * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróérték ** A Nikkei és a Topix esetében a záróértékek mára, a Hang Seng és az SSE esetében a ma 8:15 órai állapotra vonatkoznak december 12. 4

5 USD/hordó USD/millió brit hőegység USD/uncia USD/uncia pont pont forint Átvette a vezetést az éves emelkedésben az OTP, az MTelekom egyre nagyobb mínuszban Tegnap elintézték a MOL-t (-4.13%) napos m.átl Nem bír magához térni a BUX, tovább menetel az S&P500 A budapesti BUX index teljesítménye Árupiacok Az amerikai S&P500 teljesítménye Emelkedtek az energiaárak, estek a nemesfémek, az ipari fémek egységes emelkedést mutattak tegnap Globális energiaárak 65.0 Brent WTI földgáz (j.t.) Nemesfémárak a világpiacon 1350 arany platina ezüst (j.t.) ÁRUTŐZSDEI JEGYZÉSEK ALAKULÁSA Tegnapi záró Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma Brent WTI Földgáz Arany Ezüst Platina Alumínium Réz Nikkel Cink Búza Kukorica Cukor Vágósertés Élőmarha * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam 1: ICE (New York); 2: NYMEX (New York); 3: LME (London); 4: CBOT (Chicago); 5: CME (Chicago) december 12. 5

6 Kapcsolat Közgazdasági Kutatás és Elemzés Suppan Gergely osztályvezető suppan.gergely@tbank.hu Horváth András elemző horvath.andras@tbank.hu Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató farkas.robert@tbank.hu Deviza kereskedelem Káplár L. Norbert kaplar.norbert@tbank.hu Pozsgai Emil pozsgai.emil@tbank.hu Szűcs Róbert szucs.robert@tbank.hu Takács Gergely takacs.gergely@tbank.hu Kötvény kereskedelem Molnár István igazgató molnar.istvan@tbank.hu Kónya Péter konya.peter@tbank.hu Pardi Erika pardi.erika@tbank.hu Racskó Adrián racsko.adrian@tbank.hu Szabó Péter szabo2.peter@tbank.hu Részvény kereskedelem Szegedi Attila szegedi.attila@tbank.hu Zillich István zillich.istvan@tbank.hu Private Banking Mikó Péter osztályvezető miko.peter@tbank.hu Burány Gábor burany.gabor@tbank.hu Pohl András pohl.andras@tbank.hu Strukturált termékek Szerencsi Péter szerencsi.peter@tbank.hu Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória ballai.viktoria@tbank.hu Orbánné Pál Gabriella orbanne.gabriella@tbank.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Központi telefonszám: Fax: info@takarekbank.hu Honlap: Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. Az elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak december 12. 6