FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK

Átírás

1 Gyors piaci áttekintés április 13., szerda DEVIZAÁRFOLYAMOK BANKKÖZI KAMATOK (%) 5-ÉVES CDS-FELÁRAK (bp) Szpot (8:30) Vált. (%)* BUBOR EURIBOR USD LIBOR Tegnapi záró Vált.* EUR-USD O/N 0.99 (-2) (0) 0.38 (0) magyar EUR-CHF hetes 1.19 (+3) (0) 0.40 (0) lengyel USD-JPY hetes 1.20 (+2) (0) - cseh EUR-HUF hónapos 1.20 (0) (0) 0.44 (0) román USD-HUF hónapos 1.20 (0) (0) 0.63 (0) orosz EUR-PLN hónapos 1.14 (0) (0) 0.90 (0) török EUR-CZK hónapos 1.06 (0) (0) 1.21 (0) * A tegnapelőtti záróértékhez képest * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázisban EURÓPAI RÉSZVÉNY FUTURES KAMATSWAP RÁTÁK (%) HATÁRIDŐS KAMATOK (%) Szpot (8:15) Vált. (%)* BIRS Euróövezet USA 3x6 FRA 12x15 FRA DAX 9, éves 0.86 (0)* (0) 0.87 (+1) magyar 0.82 (-1) 0.70 (0) FTSE 100 6, éves 1.11 (-2) 0.01 (-1) 1.19 (+1) euróöv (0) (0) CAC 40 4, éves 1.93 (-2) 0.56 (0) 1.63 (+1) USA 0.71 (0) 0.89 (+3) * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázisban; * 3 éves Zárójelben a napi változás bázisban Piacbefolyásoló adatközlések/események FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Idő Ország Esemény/Indikátor* Várakozás TakarékBank Poll** Előző adat 9:00 Magyarország Ipari termelés MK, febr. (v), év/év 1,8% 9:00 Magyarország Ipari termelés SZK, febr. (v), hó/hó -0,8% 11:00 Euróövezet Ipari termelés MK, febr., év/év 1,3% 2,8% 11:00 Euróövezet Ipari termelés SZK, febr., hó/hó -0,7% 2,1% 14:30 Egyesült Államok Kiskereskedelmi értékesítés SZK, márc., hó/hó 0,1% -0,1% 14:30 Egyesült Államok Termelői árak SZK, márc., hó/hó 0,2% -0,2% * MK/SZK:munkanap-/szezonális hatásokkal kiigazított idősor; (v): végleges adat ** Bloomberg poll Kilőttek a távol-keleti piacok a vártnál jobb kínai külkereskedelmi adatok, az olajárak megugrása és az előző napi kedvező amerikai piaczárás hatására. A jen gyengülése miatt közel 3%-kal emelkedtek a japán piacok, de több ázsiai tőzsde is 2% feletti emelkedést produkált. Jüanban számolva 18,7%-kal szárnyalt a kínai export, ami először mutat növekedést az elmúlt kilenc hónapban, jelentősen korrigálva az előző havi 20,6%-os visszaesést, valamint jóval meghaladva a 14,9%-os várakozást. Az import visszaesése pedig lényegesen kisebb volt. A kínai adatok hatására folytatódott a nyersanyagárak emelkedése, azonban az olajárak lefelé korrigáltak az elmúlt háromnapos 13%-os emelkedést követően, mivel a vártnál nagyobb mértékben nőttek az amerikai készletek. Jelentős, 1% feletti emelkedéssel nyithatnak az európai tőzsdék, a nemzetközi optimizmus a hazai piacra is átragadhat. A hangulatot a délutáni amerikai adatok befolyásolhatják. A kedvező hangulatban folytatódik a dollár erősödése, a jen gyengülése, de a feltörekvő devizák vegyesen teljesítenek a dollárral szemben. A forint nem mutat határozott irányt, de kisebb erősödés nem zárható ki.

2 Nagyot javult a hangulat Devizaárfolyamok Az IMF borús előrejelzései ellenére javult a hangulat a nemzetközi piacokon a vágtató olajáraknak köszönhetően. Nagyot emelkedtek az olajárak, mivel az Interfax hírügynökség szerint Oroszország és Szaúd-Arábia megegyezett az olajtermelés befagyasztásáról. A javuló kínai adatok hatására a fémárak is jelentősen emelkedtek, így erősödtek a feltörekvő és nyersanyagtermelő devizák, élükön az orosz rubellel és a kanadai dollárral. A javuló hangulatban gyengült a jen, a dollár pedig erősödött az euró ellenében. A középkelet európai régióban azonban felemás volt a helyzet, míg a forint erősödött, a zloty gyengült az euróval szemben. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA Tegnapi záró- Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma EUR-USD EUR-CHF EUR-JPY EUR-GBP USD-CHF USD-JPY USD-GBP EUR-HUF USD-HUF CHF-HUF JPY-HUF GBP-HUF EUR-PLN EUR-CZK EUR-RON RUBBASK TRYBASK * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam Erősödött a dollár Erősödött a dollár az euróval és a jennel szemben EUR-USD USD-JPY Erősödött a forint Erősödött a forint de gyengült a zloty EUR-HUF EUR-PLN április 13. 2

3 Emelkedtek a fejlett hozamok Állampapírpiac A javuló kockázati étvágy miatt emelkedtek a német és az amerikai hozamok, a német 10 éves hozam így újra 0,5% fölé került. Emelkedtek a német és az amerikai hozamok Magyar állampapírok: alig mozdultak a referenciahozamok 10 év hónapos 12 hónapos 2 éves hónapos 12 hónapos 2 éves éves 10 éves 30 éves éves 10 éves 30 éves ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK ALAKULÁSA Tegnapi Változás (bp) hozam (%) 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma 12 hó év év hó év év hó hó hó év év év év lengyel cseh román orosz török * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi hozam Az egy héttel ezelőttivel csaknem megegyező, 91 milliárdos kereslet mutatkozott a három hónapos DKJ tegnapi aukcióján, így az ÁKK a múlt héthez hasonlóan 10 milliárddal 50 milliárdra emelte a kibocsátási volument. A hasonlóság ezzel még nem ért véget: az 1,09%-os átlaghozam is változatlan az egy héttel korábbihoz képest. A referenciahozamok közül a rövidek meg sem rezzentek, az éven túli hozamok 1-1bp-ot mozdultak el (a 15- éves felfelé, a többi lefelé). A 10-éves hozam 2,98%-on áll, ami 282bp-os felár a 10-éves német, és 5bp-os felár a 10-éves lengyel hozam fölött. Mára visszavásárlási aukciót hirdet az ÁKK: a 2017/A és 2017/B sorozatokból várja az elsődleges forgalmazók ajánlatait. Alig mozdultak a hozamok 4.0 Német hozamok fölötti felárak hónapos 5 éves éves hónapos 12 hónapos 3 éves éves 10 éves április bázis 340

4 Csökkentek a KKErégió CDS jegyzései A kedvező hangulat hatására a román kivételével csökkentek a közép-kelet-európai, valamint a periférikus EMU országok 5-éves CDS-felárai. Az utóbbiak közül a görög felár emelkedett, az előbbiek közül pedig az orosz és a török csökkent jelentősebb mértékben. A magyar felár 150bp közelébe süllyedt. Csökkentek régió 5-éves CDS-felárai éves euró-kötvény hozamok bázis magyar lengyel cseh román orosz török magyar lengyel cseh -1 román orosz török Jelentősen javult a hangulat Részvénypiacok Az olajárak emelkedésének köszönhetően az energiaszektor vezetésével emelkedtek az európai és az amerikai tőzsdék. Az európai részvénypiacokat a nagyot zuhanó olasz bankok húzták vissza, miután megállapodás született az olasz bankszektor rossz hiteleit kezelő alap felállításáról, ami a legnagyobb olasz bankoknak okoz komolyabb költséget. A tengerentúlon nagyot esett az Alcoa a vártnál gyengébb eredmények hatására. Az európai tőzsdék a visszaeső olasz kivételével 0,6-0,8%-kal emelkedtek, míg az amerikaiak 0,8-1%- kal kerültek magasabb szintre. A kedvező hangulat azonban nem érvényesült a régióban, így a hazai mellett esett a lengyel és a cseh tőzsde is. Átlag alatti, 7,7 milliárd forintos forgalom mellett 0,9%-kal csökkent a BUX. Egyedül a MOL emelkedett mindössze 10 forinttal, ezzel szemben az OTP 1,1%-ot, a Richter 1,7%-ot, a Magyar Telekom pedig 1,3%- ot bukott. RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK (ÁRFOLYAMOK) ALAKULÁSA Tegnapi Változás (%) záróérték 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma DAX FTSE CAC MIB IBEX Euro Stoxx Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei** Topix** Hang Seng** SSE** BUX OTP MOL MTelekom Richter WIG PX BET MICEX ISE * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróérték ** A Nikkei és a Topix esetében a záróértékek mára, a Hang Seng és az SSE esetében a ma 8:15 órai állapotra vonatkoznak április 13. 4

5 Emelkedtek az amerikai tőzsdék Nagyot ment az S&P 500 (+0,97%) jan.19 febr.02 febr.16 márc.01 márc.15 márc.29 ápr.12 Emelkedtek a tőzsdék, de a régió esett Emelkedett a DAX (+0,81%) de esett a BUX (-0,92%) Árupiacok Emelkedtek az olajárak Emelkedtek az olajárak USD/hordó Brent WTI földgáz (j.t.) USD/millió brit hőegység és az ipari fémek USD/tonna alumínium réz (j.t.) 5,100 4,900 4,700 4,500 USD/tonna ,300 ÁRUTŐZSDEI JEGYZÉSEK ALAKULÁSA Tegnapi záró Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma Brent WTI Földgáz Arany Ezüst Platina Alumínium Réz Nikkel Cink Búza Kukorica Cukor Vágósertés Élőmarha * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam 1: ICE (New York); 2: NYMEX (New York); 3: LME (London); 4: CBOT (Chicago); 5: CME (Chicago) április 13. 5

6 Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András osztályvezető oszlay.andras@tbank.hu Suppan Gergely szenior elemző suppan.gergely@tbank.hu Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató farkas.robert@tbank.hu Deviza kereskedelem Bálint Gábor balint.gabor@tbank.hu Bodonyi Erzsébet bodonyi.erzsebet@tbank.hu Káplár L. Norbert kaplar.norbert@tbank.hu Pozsgai Emil pozsgai.emil@tbank.hu Szűcs Róbert szucs.robert@tbank.hu Takács Gergely takacs.gergely@tbank.hu Kötvény kereskedelem Molnár István igazgató molnar.istvan@tbank.hu Kónya Péter konya.peter@tbank.hu Pardi Erika pardi.erika@tbank.hu Racskó Adrián racsko.adrian@tbank.hu Szabó Péter szabo2.peter@tbank.hu Részvény kereskedelem Galbavy Péter galbavy.peter@tbank.hu Szegedi Attila szegedi.attila@tbank.hu Zillich István zillich.istvan@tbank.hu Private Banking Mikó Péter osztályvezető miko.peter@tbank.hu Burány Gábor burany.gabor@tbank.hu Pohl András pohl.andras@tbank.hu Strukturált termékek Szerencsi Péter szerencsi.peter@tbank.hu Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória ballai.viktoria@tbank.hu Orbánné Pál Gabriella orbanne.gabriella@tbank.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Közi telefonszám: Fax: info@takarekbank.hu Honlap: Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. Az elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és osságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak április 13. 6