Gyors piaci áttekintés. Piacbefolyásoló adatközlések/események

Átírás

1 Gyors piaci áttekintés október 24., hétfő DEVIZAÁRFOLYAMOK BANKKÖZI KAMATOK (%) 5-ÉVES CDS-FELÁRAK (bp) Szpot (8:30) Vált. (%)* BUBOR EURIBOR USD LIBOR Pénteki záró Vált.* EUR-USD O/N 0.91 (0) (0) 0.43 (0) magyar EUR-CHF hetes 0.92 (0) (0) 0.46 (0) lengyel USD-JPY hetes 0.91 (0) (0) - cseh EUR-HUF hónapos 0.84 (0) (0) 0.53 (+1) román USD-HUF hónapos 0.82 (0) (0) 0.88 (0) orosz EUR-PLN hónapos 0.80 (0) (0) 1.26 (0) török EUR-CZK hónapos 0.77 (0) (0) 1.57 (+1) *A csütörtöki záróértékhez képest * A pénteki záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázispontban EURÓPAI RÉSZVÉNY FUTURES KAMATSWAP RÁTÁK (%) HATÁRIDŐS KAMATOK (%) Szpot (8:15) Vált. (%)* BIRS Euróövezet USA 3x6 FRA 12x15 FRA DAX 10, éves 0.79 (-2)* (0) 1.05 (0) magyar 0.66 (+1) 0.65 (+1) FTSE 100 7, éves 1.06 (-1) (-1) 1.25 (0) euróöv (0) (+1) CAC 40 4, éves 1.96 (0) 0.37 (-2) 1.55 (-1) USA 0.97 (+1) 1.07 (0) * A pénteki záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázispontban; * 3 éves Zárójelben a napi változás bázispontban Piacbefolyásoló adatközlések/események FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Időpont Ország Esemény/Indikátor* Várakozás TakarékBank Poll** Előző adat 00:00 Magyarország GKI gazdasági hangulat, okt. -4,5(t) -3,6 00:00 Magyarország GKI üzleti bizalom, okt. 1,0(t) 1,7 00:00 Magyarország GKI fogyasztói bizalom, okt. -20,3(t) -18,5 9:30 Németország BMI feldolgozóipar, okt. (e) 54,3 54,3 9:30 Németország BMI szolgáltatások, okt. (e) 51,5 50,9 10:00 Euró-övezet BMI feldolgozóipar, okt. (e) 52,7 52,6 10:00 Euró-övezet BMI szolgáltatások, okt. (e) 52,4 52,2 10:00 Euró-övezet BMI kompozit, okt. (e) 52,9 52,6 15:45 Egyesült Államok Markit BMI feldolgozóipar, okt. (e) 51,5 51,5 * SZK: szezonális hatásokkal kiigazított idősor; (e): előzetes adat ** Bloomberg poll; (t): tény Többnyire emelkedtek a távol-keleti részvénypiacok, a kereskedés azonban óvatos volt, mivel a piacok a héten megjelenő adatok mellett a gyorsjelentési szezon folytatására és a jövő heti jegybanki ülésekre várnak (a Fed mellett a japán és az angol jegybank is ülésezik a jövő héten). 0,3-0,5% körüli emelkedés várható az európai tőzsdéken a határidős indexek állása alapján. Előzetes beszerezési menedzser indexek mellett folytatódik a gyorsjelentési szezon a tengerentúlon. Folytatódik a dollár erősödése a devizapiacokon. Vegyesen mozognak a feltörekvőd devizák, a forint a zlotyval együtt kissé gyengül a péntek esti szintekhez képest.

2 Megállíthatatlan a dollár Devizaárfolyamok Megállíthatatlanul erősödött tovább a dollár, mivel William Dudley New York-i Fed elnök megerősítette a Fed idei kamatemelésének szándékát. Eközben gyengült az euró, miután Mario Draghi csütörtöki beszédében megerősítette, hogy az EKB nyitott további lazításokra, amennyiben szükséges. A dollár főbb devizákkal szembeni indexe kilenc hónapos csúcsra, az euróval szemben pedig hét hónapos csúcsra erősödött. Az erősődő kamatemelési várakozások miatt többnyire gyengültek a feltörekvő devizák a dollár ellenében, a forint azonban alulteljesítő volt. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA Pénteki záró- Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma EUR-USD EUR-CHF EUR-JPY EUR-GBP USD-CHF USD-JPY USD-GBP EUR-HUF USD-HUF CHF-HUF JPY-HUF GBP-HUF EUR-PLN EUR-CZK EUR-RON RUBBASK TRYBASK * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : pénteki záróárfolyam Erősödött a dollár Gyengült az euró a dollárral és a jennel szemben is EUR-USD EUR-JPY Gyengült a forint Kissé gyengült a forint az euróval nagyobbat a dollárral szemben EUR-HUF USD-HUF október 24. 2

3 Vegyesen mozogtak a fejlett hozamok Állampapírpiac Míg kissé emelkedtek a német, csökkentek az amerikai hozamok. A transzatlanti szpredek így némileg szűkültek. Amerikai referenciahozamok hónapos 12 hónapos 2 éves 5 éves 10 éves 30 éves Tágultak a transzatlanti szpredek százalék bázispont éves 5 éves 10 éves 120 Magyar állampapírok: csökkentek a hozamok 10 év ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK ALAKULÁSA Pénteki Változás (bp) hozam (%) 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma 12 hó év év hó év év hó hó hó év év év év lengyel cseh román orosz török * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : pénteki hozam Néhány kivétellel folytatódott a hozamok csökkenése az állampapírpiacon. Így 1-1bp-tal mérséklődött a 3 és a 12 hónapos, 2bp-tal a 3 éves és 1bp-tal a 10 éves hozam. Az utóbbi 2,89%-on zárta a múlt hetet. Felára így 289bp-ra szűkült a 10-éves német hozammal szemben, míg 5bp-tal marad el a lengyel 10-éves hozamtól. A külföldi befektetők tulajdonában múlt hét szerdán 3750 milliárd forintnyi magyar állampapír volt; ez 12 milliárdos emelkedés az egy héttel korábbi helyzethez képest. ÁKK referenciahozamok százalék hónapos 12 hónapos 3 éves 5 éves 10 éves Külföldi befektetők állománya év állomány (j.t.) átlagos lejárat 3,800 3,750 3,700 3,650 3,600 3,550 milliárd Ft ,500 júl.27 aug.17 szept.07 szept.28 okt október 24. 3

4 Vegyesen alakuló csődkockázati felárak Mind a periférikus EMU-tagországokban, mind a közép-kelet-európai gazdaságokban vegyesen mozogtak a törlesztés kockázati felárak. Az előbbi csoportban a görög kivételével szűkültek a felárak. Az utóbbiaknál csökkent a román, stagnált a lengyel CDSfelár, míg a többiek tágultak. Minimális mértékében 125bp közelébe emelkedett magyar felár. KKE-régió 5-éves CDS-felárai bázispont magyar cseh orosz lengyel román török 0 és Eurokötvény-hozamai százalék magyar lengyel cseh -1.0 román orosz török Részvénypiacok Vegyes eredmények Noha csak kisebb elmozdulást mutattak a főbb európai és amerikai indexek, annál nagyobbat mozogtak az egyes részvények. Ugyan az amerikai vállalati eredmények rendre meghaladják a várakozásokat, több részvény mégis esett, mivel a menedzsmentjük csökkentette az utolsó negyedévre vonatkozó várakozását. Így történelmi csúcsra ugrott a Microsoft, azonban esett a General Electric. Vegyesek voltak az európai eredmények is. A Daimler verte a várakozásokat, a gyengélkedő teherautó üzletág miatt rontotta a negyedik negyedéves előrejelzését, így estek a részvényei. Emelkedett az SAP, a vártnál jobb eredmények mellett javította a kilátásokat is. 0,8%-os emelkedéssel újabb 9 éves csúcsra repült a BUX. A forgalom is kiemelkedő, 16,7 milliárd forint volt. A vezető részvények mindegyike emelkedett, a Richter 1,68%-ot, a Magyar Telekom 0,86%-ot, az OTP 0,78%-ot, a MOL pedig 0,08%-ot. Az OTP nyolc és fél éves csúcsra emelkedett. RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK (ÁRFOLYAMOK) ALAKULÁSA Pénteki Változás (%) záróérték 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma DAX FTSE CAC MIB IBEX Euro Stoxx Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei** Topix** Hang Seng** SSE** BUX OTP MOL MTelekom Richter WIG PX BET MICEX ISE * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : pénteki záróérték ** A Nikkei és a Topix esetében a záróértékek mára, a Hang Seng és az SSE esetében a ma 8:15 órai állapotra vonatkoznak október 24. 4

5 9 éves csúcson a BUX Kirobbanó formában a BUX (+0,79%) pont pont júl.29 aug.12 aug.26 szept.09 szept.23 okt.07 okt.21 Vegyesen mozogtak a részvénypiacok Emelkedett a DAX (+0,09%) Kilőtt a Richter (+1,68%) pont forint Árupiacok Vegyesen mozogtak az árupiacok Az olajárak felfelé az ipari fémek lefelé mentek ,400 USD/hordó Brent WTI 37 földgáz (j.t.) USD/millió brit hőegység USD/tonna nikkel cink (j.t.) 2,320 2,240 2,160 2, ,000 USD/tonna ÁRUTŐZSDEI JEGYZÉSEK ALAKULÁSA Pénteki záró Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma Brent WTI Földgáz Arany Ezüst Platina Alumínium Réz Nikkel Cink Búza Kukorica Cukor Vágósertés Élőmarha * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : pénteki záróárfolyam október 24. 5

6 1: ICE (New York); 2: NYMEX (New York); 3: LME (London); 4: CBOT (Chicago); 5: CME (Chicago) Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András osztályvezető oszlay.andras@tbank.hu Suppan Gergely szenior elemző suppan.gergely@tbank.hu Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató farkas.robert@tbank.hu Deviza kereskedelem Bálint Gábor balint.gabor@tbank.hu Káplár L. Norbert kaplar.norbert@tbank.hu Pozsgai Emil pozsgai.emil@tbank.hu Szűcs Róbert szucs.robert@tbank.hu Takács Gergely takacs.gergely@tbank.hu Kötvény kereskedelem Molnár István igazgató molnar.istvan@tbank.hu Kónya Péter konya.peter@tbank.hu Pardi Erika pardi.erika@tbank.hu Racskó Adrián racsko.adrian@tbank.hu Szabó Péter szabo2.peter@tbank.hu Részvény kereskedelem Galbavy Péter galbavy.peter@tbank.hu Szatmári Tamás szatmari.tamas@tbank.hu Szegedi Attila szegedi.attila@tbank.hu Zillich István zillich.istvan@tbank.hu Private Banking Mikó Péter osztályvezető miko.peter@tbank.hu Burány Gábor burany.gabor@tbank.hu Pohl András pohl.andras@tbank.hu Strukturált termékek Szerencsi Péter szerencsi.peter@tbank.hu Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória ballai.viktoria@tbank.hu Orbánné Pál Gabriella orbanne.gabriella@tbank.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Központi telefonszám: Fax: info@takarekbank.hu Honlap: Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. Az elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak október 24. 6