FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK

Átírás

1 Gyors piaci áttekintés október 4., kedd DEVIZAÁRFOLYAMOK BANKKÖZI KAMATOK (%) 5-ÉVES CDS-FELÁRAK (bp) Szpot (8:30) Vált. (%)* BUBOR EURIBOR USD LIBOR Tegnapi záró Vált.* EUR-USD O/N 1.20 (0) (0) 0.42 (0) magyar EUR-CHF hetes 1.12 (0) (0) 0.46 (0) lengyel USD-JPY hetes 1.08 (0) (0) - cseh EUR-HUF hónapos 0.96 (0) (0) 0.53 (0) román USD-HUF hónapos 0.88 (0) (0) 0.85 (0) orosz EUR-PLN hónapos 0.83 (0) (0) 1.24 (0) török EUR-CZK hónapos 0.80 (0) (0) 1.55 (0) * A tegnapelőtti záróértékhez képest * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás ban EURÓPAI RÉSZVÉNY FUTURES KAMATSWAP RÁTÁK (%) HATÁRIDŐS KAMATOK (%) Szpot (8:15) Vált. (%)* BIRS Euróövezet USA 3x6 FRA 12x15 FRA DAX 10, éves 0.84 (0)* (0) 1.01 (0) magyar 0.72 (+1) 0.71 (0) FTSE 100 6, éves 1.09 (0) (0) 1.19 (0) euróöv (0) (+1) CAC 40 4, éves 1.95 (0) 0.29 (0) 1.46 (0) USA 0.94 (+1) 1.04 (+1) * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás ban; * 3 éves Zárójelben a napi változás ban Piacbefolyásoló adatközlések/események FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Időpont Ország Esemény/Indikátor Várakozás TakarékBank Poll* Előző adat 11:00 Euróövezet Ipari termelői árak, aug., év/év -2,1% -2,8% 11:00 Euróövezet Ipari termelői árak, aug., hó/hó -0,1% 0,1% * Bloomberg poll Óvatosan optimista hangulat jellemezte a távol-keleti tőzsdéket a vártnál jobb amerikai feldolgozóipari beszerzési menedzser indexnek köszönhetően. A jen gyengülése támogatta a japán tőzsdéket. Kisebb emelkedéssel nyithatnak az európai tőzsdék a határidős indexek állása alapján, az üres markonaptár miatt a Deutsche Bankkal kapcsolatos értesülések, ill. spekulációk mozgathatják a piacokat. Általánosan erősödik a dollár a devizapiacokon, így kissé gyengül az euró és a jen. A dollárral szemben gyengülnek a feltörekvő devizák is, a forint azonban tartja a hétfő esti pozícióját az euró ellenében.

2 Erősödő dollár Devizaárfolyamok A Deutsche Bankkal kapcsolatos bizonytalanságok miatt óvatos kereskedés jellemezte a hétfői napot. A vártnál erősebb amerikai feldolgozóipari beszerzési menedzser index hatására kissé erősödött a dollár a főbb devizákkal szemben. Nagyot gyengült az angol font, miután Theresa May brit miniszterelnök bejelentette, hogy jövő év márciusában kezdik meg a kiválási tárgyalásokat. Noha a vártnál lényegesen jobb, egyúttal a recesszió elkerülését jelző brit feldolgozóipari beszerzési menedzser index hatására átmenetileg mérséklődött az angol font vesztesége, a napot mégis 31 éves mélypont közelében fejezte be a dollárral szemben. Az orosz rubel viszont jelentősen erősödött a dráguló olajárak hatására, amit az okozott, hogy Irán felszólította a nem OPEC olajtermelő államokat, hogy csatlakozzanak a kitermelés befagyasztásához. A feltörekvő devizák többsége erősödött, eközben a forint erősödése mérsékeltebb volt, a dollárral szemben gyengült is a hazai fizetőeszköz. A térségben gyakorlatilag stagnált a zloty. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA Tegnapi záró- Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma EUR-USD EUR-CHF EUR-JPY EUR-GBP USD-CHF USD-JPY USD-GBP EUR-HUF USD-HUF CHF-HUF JPY-HUF GBP-HUF EUR-PLN EUR-CZK EUR-RON RUBBASK TRYBASK * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam Erősödött a dollár Erősödött a dollár az euróval és a jennel szemben EUR-USD USD-JPY Erősödött a forint Erősödött a forint Ralizott a rubel EUR-HUF október 4. 2 RUBBASK

3 Emelkedtek a hozamok Magyar állampapírok: minimális hozammozgás Állampapírpiac A javuló hangulat és a vártnál jobb amerikai feldolgozóipari beszerzési menedzser index hatására emelkedtek a német és az amerikai hozamok, a transzatlanti szpredek azonban nem változtak érdemben. Német referenciahozamok százalék 10 év hónapos 12 hónapos 2 éves 5 éves 10 éves 30 éves Amerikai referenciahozamok ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK ALAKULÁSA Tegnapi Változás (bp) hozam (%) 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma 12 hó év év hó év év hó hó hó év év év év lengyel cseh román orosz török * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi hozam Alig mozdultak tegnap a referenciahozamok; mindössze az 5- és 10-éves lejárat süllyedt a minimális 1-1bp-tal. Előbbi ezáltal 1,79%-on, utóbbi 2,86%-on áll. 25 milliárd forintos mennyiségben ajánl értékesítésre a mai aukción három hónapos DKJ-t (D es sorozat) az ÁKK. Kiugró keresletre nem számítunk, de a felajánlott mennyiséget azért gond nélkül felszívhatják az elsődleges forgalmazók. A másodpiaci referenciahozam most nem informatív (az ugyanis egy jövő márciusban lejáró papírra vonatkozik) az aukciós átlaghozam várható értékét illetően, inkább az egy héttel ezelőtti aukció 0,45%-os mutatójából lehet kiindulni. ÁKK referenciahozamok százalék hónapos 12 hónapos 3 éves 5 éves 10 éves százalék hónapos 12 hónapos 2 éves 5 éves 10 éves 30 éves 0.0 Német hozamok fölötti felárak hónapos 5 éves 10 éves október 4. 3

4 Vegyes csődkockázati felárak Vegyesen mozogtak a periférikus EMU-tagországok valamint a közép-kelet-európai régió gazdaságainak csődkockázati felárai. A legnagyobb mértékben az olasz és a portugál felár tágult. Az 5-éves magyar CDS-felár 2,4bp-tal 114bp-ig szűkült. KKE-régió 5-éves CDS-felárai magyar lengyel cseh román orosz török Magyar és lengyel felár különbözete különbözet (j.t.) magyar lengyel Vegyes mozgások Részvénypiacok Nem mutattak egységes irányt a részvénypiacok, az európai tőzsdék vegyesen mozogtak. A nap nyertese a londoni FTSE 100 volt 1,225-os emelkedéssel, amit részben a font gyengülése, részben két befektetési alap összeolvadásáról érkező hír okozott. A német tőzsde az újraegyesítés ünnepe miatt zárva volt. A bankrészvények vezetésével 0,3% körüli mértékben estek az amerikai indexek, mivel továbbra is bizonytalan a Deutsche Bank megállapodása az amerikai igazságügyi minisztériummal. A hazai tőzsde azonban felülteljesített, mivel kimaradt a pénteki emelkedésből. Igen alacsony, 3,9 milliárd forintos forgalom mellett 1,26%-kal emelkedett a BUX. talán az erősödő rubel és olajárak miatt javuló orosz kilátások hatására jó napja volt a Richternek, amely 2,15%-kal emelkedett, az olajárak miatt 1,36%-kal emelkedett a MOL, közel 1%-kal került feljebb az OTP, míg stagnált a Magyar Telekom. RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK (ÁRFOLYAMOK) ALAKULÁSA Tegnapi Változás (%) záróérték 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma DAX FTSE CAC MIB IBEX Euro Stoxx Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei** Topix** Hang Seng** SSE** BUX OTP MOL MTelekom Richter WIG PX BET MICEX ISE * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróérték ** A Nikkei és a Topix esetében a záróértékek mára, a Hang Seng és az SSE esetében a ma 8:15 órai állapotra vonatkoznak október 4. 4

5 Kilőtt a FTSE 1000 Nagyot emelkedett a FTSE 100 (+1,22%) pont pont júl.11 júl.25 aug.08 aug.22 szept.05 szept.19 okt.03 Emelkedtek a hazai részvények Emelkedett a BUX (+1,26%) a Richter vezetésével (+2,15%) pont forint Árupiacok Vegyes nap az árupiacokon Emelkedtek az olajárak Estek a nemesfémek USD/hordó Brent WTI földgáz (j.t.) USD/millió brit hőegység USD/uncia arany platina 17.5 ezüst (j.t.) USD/uncia ÁRUTŐZSDEI JEGYZÉSEK ALAKULÁSA Tegnapi záró Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma Brent WTI Földgáz Arany Ezüst Platina Alumínium Réz Nikkel Cink Búza Kukorica Cukor Vágósertés Élőmarha * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam 1: ICE (New York); 2: NYMEX (New York); 3: LME (London); 4: CBOT (Chicago); 5: CME (Chicago) október 4. 5

6 Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András osztályvezető oszlay.andras@tbank.hu Suppan Gergely szenior elemző suppan.gergely@tbank.hu Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató farkas.robert@tbank.hu Deviza kereskedelem Bálint Gábor balint.gabor@tbank.hu Káplár L. Norbert kaplar.norbert@tbank.hu Pozsgai Emil pozsgai.emil@tbank.hu Szűcs Róbert szucs.robert@tbank.hu Takács Gergely takacs.gergely@tbank.hu Kötvény kereskedelem Molnár István igazgató molnar.istvan@tbank.hu Kónya Péter konya.peter@tbank.hu Pardi Erika pardi.erika@tbank.hu Racskó Adrián racsko.adrian@tbank.hu Szabó Péter szabo2.peter@tbank.hu Részvény kereskedelem Galbavy Péter galbavy.peter@tbank.hu Szatmári Tamás szatmari.tamas@tbank.hu Szegedi Attila szegedi.attila@tbank.hu Zillich István zillich.istvan@tbank.hu Private Banking Mikó Péter osztályvezető miko.peter@tbank.hu Burány Gábor burany.gabor@tbank.hu Pohl András pohl.andras@tbank.hu Strukturált termékek Szerencsi Péter szerencsi.peter@tbank.hu Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória ballai.viktoria@tbank.hu Orbánné Pál Gabriella orbanne.gabriella@tbank.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Központi telefonszám: Fax: info@takarekbank.hu Honlap: Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. Az elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak október 4. 6