FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK

Átírás

1 Gyors piaci áttekintés március 9., szerda DEVIZAÁRFOLYAMOK BANKKÖZI KAMATOK (%) 5-ÉVES CDS-FELÁRAK (bp) Szpot (8:30) Vált. (%)* BUBOR EURIBOR USD LIBOR Tegnapi záró Vált.* EUR-USD O/N 1.03 (-11) (0) 0.37 (0) magyar EUR-CHF hetes 1.29 (-2) (0) 0.40 (0) lengyel USD-JPY hetes 1.33 (0) (0) - cseh EUR-HUF hónapos 1.35 (0) (0) 0.44 (0) román USD-HUF hónapos 1.34 (0) (0) 0.64 (0) orosz EUR-PLN hónapos 1.33 (0) (0) 0.90 (0) török EUR-CZK hónapos 1.30 (0) (0) 1.21 (0) * A tegnapelőtti záróértékhez képest * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázispontban EURÓPAI RÉSZVÉNY FUTURES KAMATSWAP RÁTÁK (%) HATÁRIDŐS KAMATOK (%) Szpot (8:15) Vált. (%)* BIRS Euróövezet USA 3x6 FRA 12x15 FRA DAX 9, éves 1.19 (0)* (+1) 0.92 (+1) magyar 1.13 (-2) 1.06 (-1) FTSE 100 6, éves 1.46 (+1) 0.01 (+1) 1.26 (+2) euróöv (-1) (-1) CAC 40 4, éves 2.25 (+1) 0.59 (+2) 1.68 (+2) USA 0.75 (-2) 0.96 (-3) * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázispontban; * 3 éves Zárójelben a napi változás bázispontban Piacbefolyásoló adatközlések/események FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Időpont Ország Esemény/Indikátor* Várakozás TakarékBank Poll** Előző adat 9:00 Csehország Fogyasztói árak, febr., év/év 0,5% 0,6% 10:30 Egyesült Királyság Ipari termelés SZK, jan., év/év 0,0% -0,4% 16:00 Egyesült Államok Nagykereskedelmi készletek SZK, jan., hó/hó -0,2% -0,1% * SZK: szezonális hatásokkal kiigazított idősor ** Bloomberg poll A kedden megjelent vártnál gyengébb kínai külkereskedelmi adatok miatt továbbra is többnyire borús volt a hangulat a távol-keleti piacokon, néhány kivétellel estek a tőzsdék. A jen erősödése miatt gyengültek a japán tőzsdék. Az európai tőzsdéken enyhe pozitív korrekció várható a határidős indexek alapján. A kockázatkerülés miatt erősödik a jen, miközben gyengül az euró. Vegyesen nyitottak a feltörekvő devizák, a forint alig mozdult az előző napi zárószintről. Felfelé araszolnak az olajárak a keddi zuhanás után, a délutáni amerikai készletadatok befolyásolhatják az irányt. Nem várható lényeges piacbefolyásoló adat, így a hangulat vezetheti a kereskedést az EKB csütörtöki ülése előtt.

2 Csalódás Kínából Devizaárfolyamok Ismét egy kiábrándító kínai adat és az olajárak zuhanása okozták a feszültséget a nemzetközi piacokon. A kínai export hat éve nem látott mértékben, mintegy 26%-kal zuhant dollárban számolva, igaz, ez részben annak is köszönhető, hogy idén februárra esett a Holdújév. Az adatok hatásra nagyot erősödött a jen, valamint gyengültek a nyersanyagtermelő országok devizái. Az EKB csütörtöki kamatdöntő ülése előtt visszafogottan gyengült az euró. Ugyan a piacok a betéti kamatláb további 10 bázispontos csökkenésére és az eszközvásárlási program méretének növelésére számítanak, azonban kellően óvatosak, mivel az EKB okozott már csalódást. A vártnál alacsonyabb hazai infláció hatására átmenetileg gyengült a forint, mivel erősödnek a további kamatcsökkentési várakozások, azonban a nap végére ledolgozta a veszteséget, így gyakorlatilag stagnálással zárt az euróval szemben. A kedvező GDP adatok hatására ugyanakkor a régióban kissé erősödött a zloty és a cseh korona. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA Tegnapi záró- Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma EUR-USD EUR-CHF EUR-JPY EUR-GBP USD-CHF USD-JPY USD-GBP EUR-HUF USD-HUF CHF-HUF JPY-HUF GBP-HUF EUR-PLN EUR-CZK EUR-RON RUBBASK TRYBASK * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam Újra erősödött a jen Erősödött a jen az euróval 134 és a dollárral szemben EUR-JPY Stagnált a forint Alig mozdult a forint Erősödött a zloty USD-JPY EUR-HUF március 9. 2 EUR-PLN

3 Újra estek a fejlett hozamok Állampapírpiac A kedvezőtlen nemzetközi hangulat miatt újra lefelé tartottak a német és az amerikai hozamok. Mivel az amerikai hozamok nagyobbat estek, így szűkültek a transzatlanti szpredek. Kúsznak felfelé a német hozamok százalék hónapos 12 hónapos 2 éves Szűkültek a transzatlanti szpredek éves 10 éves 30 éves 115 bázispont éves 5 éves 10 éves Magyar állampapírok: emelkedtek a hozamok 10 év ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK ALAKULÁSA Tegnapi Változás (bp) hozam (%) 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma 12 hó év év hó év év hó hó hó év év év év lengyel cseh román orosz török * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi hozam A három hónapos DKJ tegnapi aukcióján a megelőző két hétnél valamivel magasabb volt a kereslet (54 milliárd forint), de az ÁKK így is csak 36 milliárdot fogadott el az ajánlatokból, s így is 1,17%-ra emelkedett az aukciós átlaghozam a múlt heti 1,12%-ról. A referenciahozam ugyanezen a lejáraton viszont csak 1%-os volt tegnap, egyetlenként még esett is (-4bp), viszont a hozamgörbe többi pontja 1-4bp-tal került feljebb. A 10-éves hozam például 4bp-tal 3,29%-ig ment fel. Mára kötvény-csereaukciót hirdet az ÁKK: 2017/A sorozat ellenében 2024/B-t, 2018/B ellenében 2028/A-t adna a befektetőknek milliárdos meghirdetett mennyiségben. Emelkedtek a hosszú hozamok százalék 4.0 Német hozamok fölötti felárak hónapos 5 éves éves hónapos 12 hónapos 3 éves éves 10 éves március 9. 3 bázispont 340

4 Csökkentek a szűkebb a KKE-régió CDS jegyzései A kedvező GDP adatok hatására csökkentek a szűkebben vett közép-kelet-európai régióban az 5-éves CDS-felárak, ugyanakkor emelkedtek a török és orosz felárak. A görög kivételével emelkedtek a periférikus EMU országok CDS felárai is. A magyar felár éppen 160bp-ra csúszott. Csökkentek a szűkebb régió 5-éves CDSfelárai éves euró-kötvény hozamok bázispont magyar lengyel cseh román orosz török százalék magyar lengyel cseh -1 román orosz török Rossz nemzetközi hangulat ellenére száguldott a BÉT Részvénypiacok A csalódást keltő kínai külkereskedelmi adatok, az olaj- és nyersanyagárak zuhanása miatt estek az európai és amerikai tőzsdék. Az esést az energiaszektor és a nyersanyagtermelő részvények vezették. Az európai tőzsdék 0,9%-kal, a tengerentúliak pedig 0,6-1,3%-kal kerültek lejjebb. A hazai tőzsde ugyanakkor továbbra is kirobbanó formában volt. Igen magas, 23,8 milliárd forintos forgalom mellett az OTP vezetésével 1,4%-kal emelkedett a BUX. Meredeken, több ellenállási szintet is áttörve 3,4%-kal szárnyalt az OTP annak köszönhetően, hogy Csányi Sándor OTP vezérigazgatóhoz köthető szingapúri Sertorius Global Opportunities Fund pénteken 70 ezer Mol és 400 ezer OTP részvényt, majd hétfőn újabb 75 ezer MOL és 325 ezer OTP részvényt vásárolt, amit a keddi kereskedés után közöltek. 0,6%-kal emelkedett a MOL és a Richter, míg 0,7%-kal esett a Magyar Telekom. RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK (ÁRFOLYAMOK) ALAKULÁSA Tegnapi Változás (%) záróérték 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma DAX FTSE CAC MIB IBEX Euro Stoxx Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei** Topix** Hang Seng** SSE** BUX OTP MOL MTelekom Richter WIG PX BET MICEX ISE * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróérték ** A Nikkei és a Topix esetében a záróértékek mára, a Hang Seng és az SSE esetében a ma 8:15 órai állapotra vonatkoznak március 9. 4

5 Kirobbanó formában az OTP Szárnyalt az OTP (+3,41%) forint forint dec.15 dec.29 jan.12 jan.26 febr.09 febr.23 márc.08 Továbbra is felülteljesítő a BÉT Esett a DAX (-0,88%) de emelkedett a BUX (+1,38%) pont pont Csökkenő energiaés nemesfémárak Árupiacok 40 dollár alá esett a Brent hordója Zuhantak az alapfémek USD/hordó Brent WTI földgáz (j.t.) USD/millió brit hőegység USD/tonna alumínium réz (j.t.) 5,350 5,200 5,050 4,900 4,750 4,600 4,450 USD/tonna ,300 ÁRUTŐZSDEI JEGYZÉSEK ALAKULÁSA Tegnapi záró Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma Brent WTI Földgáz Arany Ezüst Platina Alumínium Réz Nikkel Cink Búza Kukorica Cukor Vágósertés Élőmarha * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam 1: ICE (New York); 2: NYMEX (New York); 3: LME (London); 4: CBOT (Chicago); 5: CME (Chicago) március 9. 5

6 Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András osztályvezető oszlay.andras@tbank.hu Suppan Gergely szenior elemző suppan.gergely@tbank.hu Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató farkas.robert@tbank.hu Deviza kereskedelem Bálint Gábor balint.gabor@tbank.hu Bodonyi Erzsébet bodonyi.erzsebet@tbank.hu Káplár L. Norbert kaplar.norbert@tbank.hu Pozsgai Emil pozsgai.emil@tbank.hu Szűcs Róbert szucs.robert@tbank.hu Takács Gergely takacs.gergely@tbank.hu Kötvény kereskedelem Molnár István igazgató molnar.istvan@tbank.hu Kónya Péter konya.peter@tbank.hu Pardi Erika pardi.erika@tbank.hu Racskó Adrián racsko.adrian@tbank.hu Szabó Péter szabo2.peter@tbank.hu Részvény kereskedelem Galbavy Péter galbavy.peter@tbank.hu Szegedi Attila szegedi.attila@tbank.hu Zillich István zillich.istvan@tbank.hu Private Banking Mikó Péter osztályvezető miko.peter@tbank.hu Burány Gábor burany.gabor@tbank.hu Pohl András pohl.andras@tbank.hu Strukturált termékek Szerencsi Péter szerencsi.peter@tbank.hu Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória ballai.viktoria@tbank.hu Orbánné Pál Gabriella orbanne.gabriella@tbank.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Központi telefonszám: Fax: info@takarekbank.hu Honlap: Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. Az elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak március 9. 6