FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK

Átírás

1 Gyors piaci áttekintés DEVIZAÁRFOLYAMOK BANKKÖZI KAMATOK (%) 5-ÉVES CDS-FELÁRAK (bp) Szpot (8:30) Vált. (%)* BUBOR EURIBOR USD LIBOR Tegnapi záró Vált.* EUR-USD O/N 0.16 (+4) (0) 0.93 (0) magyar EUR-CHF hetes 0.12 (+1) (0) 0.95 (0) lengyel USD-JPY hetes 0.12 (0) (0) - cseh EUR-HUF hónapos 0.15 (+1) (0) 0.99 (0) román USD-HUF hónapos 0.16 (0) (0) 1.16 (0) orosz EUR-PLN hónapos 0.24 (0) (0) 1.40 (+1) török EUR-CZK hónapos 0.32 (+1) (0) 1.74 (+1) * A tegnapelőtti záróértékhez képest * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás ban EURÓPAI RÉSZVÉNY FUTURES KAMATSWAP RÁTÁK (%) HATÁRIDŐS KAMATOK (%) Árf. (8:15) Vált. (%)* BIRS Euróövezet USA 3x6 FRA 12x15 FRA DAX 12, éves 0.80 (+3)* (0) 1.57 (+5) magyar 0.19 (0) 0.51 (+1) FTSE 100 7, éves 1.38 (+3) 0.18 (0) 1.94 (+6) euróöv (+1) (+10) CAC 40 5, éves 2.63 (+3) 0.75 (0) 2.25 (+6) USA 1.30 (-3) 1.55 (0) * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás ban; * 3 éves Zárójelben a napi változás ban Piacbefolyásoló adatközlések/események FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Időpont Ország Esemény/Indikátor* Várakozás TakarékBank Poll** Előző adat 00:00 Magyarország Gazdasági hangulatindex, ápr. - 0,5(t) :00 Magyarország Üzleti bizalom, ápr. - 6,4(t) :00 Magyarország Fogyasztói bizalom, ápr ,4(t) :00 Németország IFO Üzleti hangulatindex, ápr :00 Németország IFO várakozások, ápr :00 Németország IFO jelenlegi helyzet értékelése, ápr :30 Egyesült Államok Chicago FED Nat activity index, márc *SZK: szezonális hatásokkal kiigazított ** Bloomberg poll (t): tényadat (e): előzetes hétfő, április 24. Örülnek a piacok, miután Emmanuel Macron nyerte meg a francia elnökválasztás első fordulóját. A második fordulóba bejutott Marine Le Pen is, azonban minden előrejelzés és a francia pártok felhívása szerint Macron fölényesen nyerhet május 7-én. A kínai piacok kivételével emelkedéssel zártak a távol-keleti tőzsdék a reggeli órákban. A legfontosabb távol-keleti piac, a japán tőzsde bőven 1% felett emelkedett, miután a jen jelentősen gyengült a kockázatvállalási kedv javulása miatt. Kilőhetnek az európai tőzsdék a határidős részvényindexek alapján, a francia határidős index mintegy 5%-os, a DAX határidő 2%-os pluszban várja a nyitást. A hangulatot árnyalhatja a német Ifo index és a gyorsjelentési szezon folytatása. Öthavi csúcsra ugrott az euró a dollárral szemben a francia elnökválasztás első fordulója után. Jelentősen gyengült a jen, az arany, zuhannak a francia és periférikus hozamok, míg emelkednek a német és az amerikai hozamok. A régiós devizákkal együtt erősödik a forint az euróval, míg szárnyalnak a dollárral szemben. A feltörekvő devizák szintén erősödnek a dollár ellenében.

2 EUR-HUF USD-HUF USD-JPY Óvatosság Devizaárfolyamok Nem voltak túl nagy mozgások a nemzetközi piacokon a francia elnökválasztás első fordulója előtt, mivel a befektetők nem vállaltak új kockázatot. Emiatt halványan erősödött a jen, a pénteki kereskedés végére alig mozdult az euró a dollárral szemben, vegyesen, minimális elmozdulást mutattak a feltörekvő devizák. A forint eleinte 314 fölé gyengült az euróval szemben, de egy éles fordulat után 313 alá süllyedt az euró jegyzése. A régióban kissé erősödött a lengyel zloty is, míg a cseh korona a korábbi 27-es árfolyam plafon közelébe gyengült. Alig mozdultak az állampapírhozamok, kissé feljebb araszolt az arany árfolyama. Az amerikai termelés felfutása miatt nagyot estek az olajárak. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA Tegnapi záró- Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma EUR-USD EUR-CHF EUR-JPY EUR-GBP USD-CHF USD-JPY USD-GBP EUR-HUF USD-HUF CHF-HUF JPY-HUF GBP-HUF EUR-PLN EUR-CZK EUR-RON RUBBASK TRYBASK * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam Gyengült a dollár Alig gyengült a dollár az euróval és a jennel szemben A nap végére erősödött a forint Kissé erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben április 24. 2

3 százalék 10 év százalék Vegyes hozamok Magyar állampapírpiac: emelkedés a hosszú oldalon Állampapírpiac Némileg csökkentek a rövid német és amerikai hozamok, míg kissé feljebb kerültek a hosszabbak. A változás mértéke azonban nem jelentős, így nem történt érdemi elmozdulás a transzatlanti szpredekben Amerikai állampapírpiac hónapos 12 hónapos 2 éves 5 éves 10 éves 30 éves 0.0 Transzatlanti szpredek éves 5 éves 10 éves 180 ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK ALAKULÁSA Tegnapi Változás (bp) hozam (%) 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma 12 hó év év hó év év hó hó hó év év év év lengyel cseh román orosz török * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi hozam Tegnap a referenciahozam-görbe rövid oldalán nem történt elmozdulás, míg a hosszú oldalon +2 és +4 bp közötti volt az elmozdulás. A referenciának tekintett 10 éves hozam 3,32%-ra emelkedett 4 bp-al, tegnap a felára 307bp volt a 10-éves német hozam felett. A külföldiek forint állampapír állománya 3266 milliárd forintot tett ki e hét szerdán, ami mindössze 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az azt megelőző hét szerdán. Magyar állampapírhozamok hónapos 12 hónapos 3 éves 5 éves 10 éves 0.0 A német hozamok feletti régiós felárak magyar lengyel román április 24. 3

4 Többnyire csökkenés a CDS-ek piacán Többnyire minimálisan csökkentek a periférikus EMU- tagországokban, illetve a KKE régióban a CDS-ek, a kivétel a görög, a lengyel és a román felár volt. A legnagyobb elmozdulást a görög felár mutatta 10.1bp növekedéssel. A magyar 5-éves CDS-felár 0.4bpos csökkenést követően 115.1bp-on áll. KKE-régió 5-éves CDS-felárai Magyar és román CDS felár magyar lengyel cseh román orosz török 0 Részvénypiacok 80 0 Kockázatkerülés A francia elnökválasztás első fordulója előtt kockázatkerülés jellemezte a részvénypiacokat is. Vegyesen mozogtak a főbb európai indexek, a DAX-ot a Software AG vártnál jobb eredménye húzta fel, míg a nap vesztese a francia CAC-40 volt. Kissé estek a főbb amerikai indexek is, ahol néhány vártnál rosszabb eredmény is rontotta a hangulatot az olajárak zuhanása mellett. Váltakozó irány jellemezte a BUX kereskedését, a pozitív nyitás után a nap nagy részében mínuszba került, majd zárásra minimális pluszba húzták fel. A forgalom átlagot meghaladó, 12,5 milliárd forint volt. Az előző napi száguldás után közel 0,5%-kal lefelé korrigált a MOL: A Richter új történelmi csúcsot ért el 0,57%-os emelkedés után. Nagyobb hullámzások után 1 forinttal került feljebb az OTP, míg a Magyar Telekom stagnált. RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK (ÁRFOLYAMOK) ALAKULÁSA Tegnapi Változás (%) záróérték 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma DAX FTSE CAC MIB IBEX Euro Stoxx Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei** Topix** Hang Seng** SSE** BUX OTP MOL MTelekom Richter WIG PX BET MICEX ISE * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróérték ** A Nikkei és a Topix esetében a záróértékek mára, a Hang Seng és az SSE esetében a ma 8:15 órai állapotra vonatkoznak különbözet (j.t.) magyar román április 24. 4

5 USD/hordó USD/millió brit hőegység USD/tonna USD/tonna pont pont forint forint Új csúcson a Richter Csúcsra menetelt a Richter (+0.57%) jan.27 febr.10 febr.24 márc.10 márc.24 ápr.07 ápr.21 Vegyesen mozogtak a tőzsdék Kissé emelkedett a BUX (+0,04%) Ereszkedett az S&P 500 (-0,30%) Árupiacok Többnyire esés az árupiacokon Estek az olajárak Brent 49 WTI 2.75 földgáz (j.t.) és az ipari fémek ,500 ÁRUTŐZSDEI JEGYZÉSEK ALAKULÁSA Tegnapi záró Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma Brent WTI Földgáz Arany Ezüst Platina Alumínium Réz Nikkel Cink Búza Kukorica Cukor Vágósertés Élőmarha * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam 1: ICE (New York); 2: NYMEX (New York); 3: LME (London); 4: CBOT (Chicago); 5: CME (Chicago) alumínium réz (j.t.) 6,200 6,100 6,000 5,900 5,800 5,700 5, április 24. 5

6 Kapcsolat Közgazdasági Kutatás és Elemzés Suppan Gergely osztályvezető suppan.gergely@tbank.hu Horváth András elemző horvath.andras@tbank.hu Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató farkas.robert@tbank.hu Deviza kereskedelem Bálint Gábor balint.gabor@tbank.hu Káplár L. Norbert kaplar.norbert@tbank.hu Pozsgai Emil pozsgai.emil@tbank.hu Szűcs Róbert szucs.robert@tbank.hu Takács Gergely takacs.gergely@tbank.hu Kötvény kereskedelem Molnár István igazgató molnar.istvan@tbank.hu Kónya Péter konya.peter@tbank.hu Pardi Erika pardi.erika@tbank.hu Racskó Adrián racsko.adrian@tbank.hu Szabó Péter szabo2.peter@tbank.hu Részvény kereskedelem Galbavy Péter galbavy.peter@tbank.hu Szatmári Tamás szatmari.tamas@tbank.hu Szegedi Attila szegedi.attila@tbank.hu Zillich István zillich.istvan@tbank.hu Private Banking Mikó Péter osztályvezető miko.peter@tbank.hu Burány Gábor burany.gabor@tbank.hu Pohl András pohl.andras@tbank.hu Strukturált termékek Szerencsi Péter szerencsi.peter@tbank.hu Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória ballai.viktoria@tbank.hu Orbánné Pál Gabriella orbanne.gabriella@tbank.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Központi telefonszám: Fax: info@takarekbank.hu Honlap: Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. Az elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak április 24. 6