FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK

Átírás

1 Gyors piaci áttekintés március 30., szerda DEVIZAÁRFOLYAMOK BANKKÖZI KAMATOK (%) 5-ÉVES CDS-FELÁRAK (bp) Szpot (8:30) Vált. (%)* BUBOR EURIBOR USD LIBOR Tegnapi záró Vált.* EUR-USD O/N 1.45 (+6) (0) 0.37 (0) magyar EUR-CHF hetes 1.31 (+1) (-1) 0.39 (0) lengyel USD-JPY hetes 1.25 (+1) (0) - cseh EUR-HUF hónapos 1.20 (0) (0) 0.44 (0) román USD-HUF hónapos 1.20 (0) (0) 0.63 (0) orosz EUR-PLN hónapos 1.15 (0) (0) 0.91 (0) török EUR-CZK hónapos 1.08 (+1) (0) 1.23 (0) * A tegnapelőtti záróértékhez képest * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázisban EURÓPAI RÉSZVÉNY FUTURES KAMATSWAP RÁTÁK (%) HATÁRIDŐS KAMATOK (%) Szpot (8:15) Vált. (%)* BIRS Euróövezet USA 3x6 FRA 12x15 FRA DAX 9, éves 0.90 (0)* (0) 0.89 (+1) magyar 0.88 (-2) 0.76 (-1) FTSE 100 6, éves 1.17 (0) 0.02 (0) 1.24 (+1) euróöv (0) (-1) CAC 40 4, éves 1.97 (-1) 0.51 (-1) 1.66 (0) USA 0.73 (-4) 0.92 (-9) * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázisban; * 3 éves Zárójelben a napi változás bázisban Piacbefolyásoló adatközlések/események FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Idő Ország Esemény/Indikátor* Várakozás TakarékBank Poll** Előző adat 11:00 Euróövezet Ipari bizalom SZK, jan. -4,3-4,4 11:00 Euróövezet Szolgáltatói bizalom SZK, jan. 10,8 10,6 11:00 Euróövezet Fogyasztói bizalom SZK, jan. (v) -9,7-9,7 11:00 Euróövezet Gazdasági bizalom SZK, jan. 103,8 103,8 11:00 Euróövezet Üzleti klíma indikátor SZK, jan., szórás 0,08 0,07 14:00 Németország Fogyasztói árak, márc. (e), év/év 0,1% 0,0% 14:00 Németország Fogyasztói árak, márc. (e), hó/hó 0,6% 0,4% 14:15 Egyesült Államok ADP foglalkoztatás-változás SZK, márc., fő 197e 214e * SZK: szezonális hatásokkal kiigazított idősor; (e)/(v): előzetes/végleges adat ** Bloomberg poll Janet Yellen Fed elnök beszéde után kitartott a jó hangulat, mivel csökkentek a kamatemelési várakozások. A japán tőzsdék kivételével szép nyereséggel zártak a távol-keleti tőzsdék, a japán részvényeket a jen drágulása húzta le. Nagyobb, 0,5-1% közötti emelkedéssel nyithatnak az európai tőzsdék is. Továbbra is gyengélkedik a dollár, emelkednek az olaj- és nyersanyagárak, valamint a feltörekvő devizák. A kedvező nemzetközi hangulat hatására a forint és a hazai piacok is emelkedhetnek.

2 Dolláresés Yellen beszéde után Nagyot esett a dollár Devizaárfolyamok Nagyot zuhant a dollár, miután Janet Yellen Fed elnök az óvatosságot hangsúlyozta a Fed kamatemeléseivel kapcsolatban, elsősorban a kínai gazdasággal és az olajárakkal kapcsolatos kockázatokra hivatkozva. A befektetők így megnyugodtak, hogy a Fed várhatóan nem fogja elsietni a kamatemeléseket, a kamatemelési várakozások csökkentek is. A nap végére jelentősen erősödtek a feltörekvő devizák a dollárral szemben, pedig az olajárak zuhanása miatt kedvezőtlenül indult a kereskedési nap. A forint az euróval szemben gyengült, de a dollár ellenében erősödött. A zloty ugyanakkor az euróval szemben is erősödni tudott. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA Tegnapi záró- Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma EUR-USD EUR-CHF EUR-JPY EUR-GBP USD-CHF USD-JPY USD-GBP EUR-HUF USD-HUF CHF-HUF JPY-HUF GBP-HUF EUR-PLN EUR-CZK EUR-RON RUBBASK TRYBASK * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam Gyengült a dollár az euróval 1.14 és a jennel szemben 122 EUR-USD Gyengült a forint Gyengült a forint az euróval de erősödött a dollárral szemben USD-JPY EUR-HUF USD-HUF március 30. 2

3 Estek a fejlett hozamok Állampapírpiac Jelentősen estek az amerikai hozamok Janet Yellen beszéde után, de estek az európai, különösen a periférikus hozamok is, a transzatlanti szpredek szűkültek. Magyar állampapírok: alig mozdultak a hozamok Nagyot estek az amerikai hozamok százalék 10 év Beestek a transzatlanti szpredek hónapos 12 hónapos 2 éves éves 10 éves 30 éves 115 ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK ALAKULÁSA Tegnapi Változás (bp) hozam (%) 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma 12 hó év év hó év év hó hó hó év év év év lengyel cseh román orosz török * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi hozam A három hónapos DKJ tegnapi aukcióján csaknem 70 milliárd értékben adtak be ajánlatot az elsődleges forgalmazók a felajánlott 40 milliárd forintos mennyiségre, így az ÁKK 45 milliárdra emelte a kibocsátás nagyságát, aminek eredményeként 1,10%-os aukciós átlaghozam alakult ki (17bp-os esés a múlt keddi aukcióhoz képest). A referenciahozamok közül érdemben csak a hat hónapos változott (+4bp), a többi legfeljebb 1-1-bp-ot mozdult. A 10-éves hozam maradt 2,02%-os, ami 278bp-os felár a 10-éves német, és 7bpos felár a 10-éves lengyel hozam fölött. Mára visszavásárlási aukciót hirdet az ÁKK: a 2017/A és 2017/B sorozatokból várja az elsődleges forgalmazók ajánlatait. Alig mozdultak a hozamok százalék 4.0 Német hozamok fölötti felárak március bázis éves 5 éves 10 éves hónapos 5 éves éves hónapos 12 hónapos 3 éves éves 10 éves 100 bázis 340

4 Vegyesen mozogtak a KKE-régió CDS jegyzései Iránymutatás hiányában vegyesen mozogtak a közép-kelet-európai, valamint a periférikus EMU országok 5-éves CDS-felárai. Az utóbbiak közül a görög felár jelentősen emelkedett, míg a portugál nagyot csökkent. A magyar felár éppen 151bp alá csúszott. Vegyesen mozogtak régió 5-éves CDSfelárai éves euró-kötvény hozamok 4 3 bázis magyar lengyel cseh román orosz török százalék magyar lengyel cseh -1 román orosz török Yellen felrázta a piacokat Részvénypiacok Az olajárak esése miatt hullámzó volt a hangulat az európai tőzsdéken, azonban a biztosítótársaságok jó szereplésének köszönhetően emelkedéssel zártak a főbb indexek. Kivárással, így némi mínusszal indult a tengerentúli kereskedés, mivel a befektetők a Fed elnökére vártak iránymutatásért. Miután Janet Yellen megnyugtatta a befektetőket, hogy a Fed nem fog sietni a kamatemeléssel, kilőttek az indexek, amelyek így 0,6-1,7% közötti emelkedéssel zártak. Kedvező volt a hangulat a hazai parketten, a BUX átlag alatti, 7,7 milliárd forintos forgalom mellett 1,14%-os emelkedéssel zárt. A nap nyertese a 2,3%-kal robogó Richter volt, miután az európai gyógyszerhatóság is elfogadta a cariprazine hatóanyagot. Közel 1%-kal drágult az OTP, 0,7%-kal a MOL, valamint 0,5%-kal a Magyar Telekom is. RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK (ÁRFOLYAMOK) ALAKULÁSA Tegnapi Változás (%) záróérték 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma DAX FTSE CAC MIB IBEX Euro Stoxx Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei** Topix** Hang Seng** SSE** BUX OTP MOL MTelekom Richter WIG PX BET MICEX ISE * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróérték ** A Nikkei és a Topix esetében a záróértékek mára, a Hang Seng és az SSE esetében a ma 8:15 órai állapotra vonatkoznak március 30. 4

5 Éves csúcson az S&P 500 Nagyot emelkedett az S&P 500 (+0,88%) jan.05 jan.19 febr.02 febr.16 márc.01 márc.15 márc.29 Emelkedtek a tőzsdék Emelkedett a DAX (+0,37%) és a BUX (+1,14%) Árupiacok Nagyot estek az olajárak Estek az olajárak USD/hordó Brent WTI földgáz (j.t.) USD/millió brit hőegység Emelkednek a gabonaárak USD cent/bushel búza kukorica cukor (j.t.) USD/font ÁRUTŐZSDEI JEGYZÉSEK ALAKULÁSA Tegnapi záró Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma Brent WTI Földgáz Arany Ezüst Platina Alumínium Réz Nikkel Cink Búza Kukorica Cukor Vágósertés Élőmarha * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam 1: ICE (New York); 2: NYMEX (New York); 3: LME (London); 4: CBOT (Chicago); 5: CME (Chicago) március 30. 5

6 Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András osztályvezető oszlay.andras@tbank.hu Suppan Gergely szenior elemző suppan.gergely@tbank.hu Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató farkas.robert@tbank.hu Deviza kereskedelem Bálint Gábor balint.gabor@tbank.hu Bodonyi Erzsébet bodonyi.erzsebet@tbank.hu Káplár L. Norbert kaplar.norbert@tbank.hu Pozsgai Emil pozsgai.emil@tbank.hu Szűcs Róbert szucs.robert@tbank.hu Takács Gergely takacs.gergely@tbank.hu Kötvény kereskedelem Molnár István igazgató molnar.istvan@tbank.hu Kónya Péter konya.peter@tbank.hu Pardi Erika pardi.erika@tbank.hu Racskó Adrián racsko.adrian@tbank.hu Szabó Péter szabo2.peter@tbank.hu Részvény kereskedelem Galbavy Péter galbavy.peter@tbank.hu Szegedi Attila szegedi.attila@tbank.hu Zillich István zillich.istvan@tbank.hu Private Banking Mikó Péter osztályvezető miko.peter@tbank.hu Burány Gábor burany.gabor@tbank.hu Pohl András pohl.andras@tbank.hu Strukturált termékek Szerencsi Péter szerencsi.peter@tbank.hu Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória ballai.viktoria@tbank.hu Orbánné Pál Gabriella orbanne.gabriella@tbank.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Közi telefonszám: Fax: info@takarekbank.hu Honlap: Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. Az elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és osságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak március 30. 6