2002. I-III. negyedévi gyorsjelentés

Átírás

1 2002. I-III. negyedévi gyorsjelentés 1. Összefoglalás A Társaság teljesítményét 2001-ben kedvezően befolyásoló folyamatok 2002 első kilenc hónapjában is tovább folytatódtak. Az értékesítés árbevétele ot ért el 2002 első három negyedévében, amely 13,4 %-os növekedést jelent 2001 ugyanezen időszakához képest. A forgalom dollárban kifejezve számottevően, 24,8 %-kal növekedett és 274,6 M$-t ért el, szemben a 2001 azonos időszakában realizált 220,0 M$-os értékkel. A 2002 harmadik negyedévében elért árbevétel lényegesen magasabb volt, mint 2001 hasonló időszakában, ám a jelentős növekedés részben a negyedéves összehasonlítás alapjául szolgáló alacsony bázisnak tudható be. A Társaság növekedési stratégiájának egyik legfontosabb eleme nőgyógyászati termékpalettájának bővítése. E készítmények forgalma az összárbevétel emelkedésénél is gyorsabban nőtt: dollárban kifejezve jelentős mértékben, 48 %-kal volt magasabb 2002 első három negyedévében az előző év hasonló időszakához képest, és egyúttal a Társaság első kilenc hónapos eladásainak 27 %-át jelentette. Az export 2002 első kilenc hónapjában 193,5 M$ volt, amely jelentős mértékű, 31,6 M$-os, azaz 19,5 %-os emelkedést mutat 2001 azonos időszakával összehasonlítva. A növekedés elsődleges tényezője, hogy az EU, USA és egyéb piacok árbevétele 30,4 %-kal emelkedett és rendkívül magas szintet ért el. A közép-kelet-európai országokba irányuló eladások 18,9 %-os növekedése, illetve a FÁK tagköztársaságaiban megvalósult 8,8 %-os forgalombővülés szintén hozzájárult a Társaság jó teljesítményéhez. A hazai piacon 2002 első kilenc hónapjában a Társaság 26,9 %-os emelkedéssel árbevételt ért el. A forgalom dollárban kifejezve 81,1 M$ volt, amely 39,6 %-kal magasabb, mint 2001 azonos időszakában. A kiemelkedő növekedés részben kibővített és specializált értékesítési hálózatunk hatékonyabb munkájának köszönhető. A nem támogatott termékek, többek között az OTC készítmények ára július 1-től emelkedett, amely szintén kedvezően hatott a Társaság teljesítményére. Az üzleti eredmény 2002 első három negyedévében (58,2 M$) volt, szemben a tavalyi év azonos időszakában megvalósult tal (53,2 M$). Az üzleti eredményhányad 2002 első kilenc hónapjában 21,2 % volt, szemben a 2001 első három negyedéve során elért 24,2 %-kal. A forgalomnövekedés pozitív hatását a dollárárfolyam kedvezőtlen hatása és a megnövekedett működési költségek ellensúlyozták. Az adózott eredmény 2002 első kilenc hónapjában (75,8 M$) volt, amely 17,0 %-os (dollárban számítva 28,7 %-os) emelkedést jelent éves összehasonlításban. Ez a jó eredmény elsősorban a fedezeti célú határidős ügyleteinkből származó pénzügyi bevételek egy évvel korábbinál lényegesen magasabb értékének köszönhető. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény a rendkívüli és az egyszeri tételek nélkül számítva 2002 első három negyedévében Ft/részvény (4,07 $/részvény), amely 17,0 %-os (dollárban számítva 28,7 %-os) növekedést jelent tavalyhoz képest. A mérlegfőösszeg volt, amely tal, azaz 10,4 %-kal magasabb a december 31-i állománynál. A Társaság pénzeszközei továbbra is jelentősek maradtak. 1

2 2. Értékesítés 2.1. Az értékesítés régiónkénti megoszlása dec. 31. (12 hó) Auditált szept. 30. (9 hó) szept. 30. (9 hó) Változás szept. 30-hoz képest M$ M$ M$ Ft % M$ $ % Magyarország , , , ,9 23,0 39,6 EU, USA és egyéb piacok , , , ,6 19,4 30,4 FÁK , , , ,3 5,5 8,8 Közép-Kelet-Európa , , , ,2 6,7 18,9 Export , , , ,6 31,6 19,5 Összesen , , , ,4 54,6 24,8 Átlag árfolyam (Ft/$)* 286,6 262,5 288,8-26,3-9,1 *Megjegyzés: A dollárban mért árbevétel értéke a magyar valutának a dollárhoz képest történt felértékelődését tükrözi első kilenc hónapjában a 262,5 Ft/$-os árfolyam 9,1 %-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban Belföldi értékesítés A Társaság 2002 első három negyedévében árbevételt realizált, amely 26,9 %-kal több, mint 2001 azonos időszakában. Az értékesítés dollárban számítva 81,1 M$ volt, amely 39,6 %-kal magasabb, mint az előző év első kilenc hónapjában elért érték. A belföldi piacot 2002 első három negyedévében összességében bizonytalan feltételek jellemezték, hasonlóan a 2000-ben tapasztaltakhoz. A 2002 áprilisában megválasztott kormány ugyanis mind a gyógyszerárak, mind a támogatási rendszer vonatkozásában egyoldalúan korlátozó magatartást tanúsított, amelynek következtében a támogatott termékek körében 2002-ben nem várható áremelés. A kormány nemrégiben megkezdte a 2001 márciusában aláírt, gyógyszerárakat és a támogatási rendszert szabályozó hároméves megállapodás feltételeinek újratárgyalását, amelyet a gyógyszergyártókkal, köztük a Richterrel kötött az előző kabinet. A nem támogatott termékek, többek között az OTC készítmények ára július 1-től emelkedett. Az elért forgalomemelkedés elsősorban a vérnyomáscsökkentő Normodipine kiváló teljesítményének köszönhető, amelynek árbevétele éves összehasonlításban több mint kétszeresére emelkedett. A első kilenc havi IMS statisztikák szerint a Normodipine 55 %-os részesedést szerzett a hazai amlodipine piacon és egyúttal a vállalat vezető készítménye lett. A 2001 harmadik negyedévében bevezetett antidepresszáns Rexetin, részben a támogatott termékek körében február elsejétől bekövetkezett kedvező változásoknak köszönhetően, szintén kiemelkedő forgalomnövekedést ért el. A gombaölő Mycosyst, amelyet 1999 végén hoztunk forgalomba, ugyancsak figyelemre méltó árbevétellel járult hozzá a Társaság jó teljesítményéhez. A 2002 szeptemberi IMS statisztikák szerint a termék 55 %-os részesedést szerzett a magyarországi fluconazole piacon. A július 1-jén bevezetett készítményeink közül a terbinafine-t tartalmazó gombaölő Terbisil és a licencbe vett aceclofenac hatóanyagú gyulladáscsökkentő Aflamin számottevő forgalomemelkedéssel segítette elő a Társaság eladásainak növekedését. Társaságunk egyik legfőbb célja továbbra is, hogy folyamatosan bővítse termékpalettáját. Az újonnan bevezetett termékek forgalmának növelésére irányuló erőfeszítéseinknek köszönhetően az 1990-es évek eleje óta piacra került készítmények 2002 első három negyedévében a belföldön realizált árbevétel mintegy 64 %-át tették ki. 2

3 A Richter Gedeon Rt. és a Merck KgaA kizárólagos licenc megállapodást írt alá 2002 szeptemberében a német gyógyszergyártó cég három hormonpótló tapaszának forgalmazásáról. A szerződés értelmében Társaságunk a Fem7, a Fem7 Plus és a Fem7 Combi márkanevű készítményeket fogja forgalmazni Magyarországon, és Közép-Kelet-Európa, valamint a FÁK számos országában. A jelenlegi hormonpótlókínálatunkhoz rendkívül jól kapcsolódó három tapasz bevezetése összhangban van a Társaságnak azzal a célkitűzésével, hogy a nőgyógyászati készítmények teljes skáláját forgalmazza. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a piacelemzők (IMS) 2002 első kilenc hónapjára vonatkozó adatai alapján Társaságunk 9,1 %-os piaci részesedéssel megtartotta vezető helyét Magyarországon Export értékesítés EU, USA és egyéb piacok 2002 első három negyedévében 83,2 M$ árbevételt realizáltunk, amely jelentős mértékű, 19,4 M$-os, azaz 30,4 %-os növekedést jelent 2001 azonos időszakához képest. Az elért rekord nagyságú export árbevételhez ez a régió, különösen az USA piaca jelentős mértékben járult hozzá. Az Egyesült Államokba irányuló eladásaink az EU, USA és egyéb piacok forgalmának valamivel több, mint 45 %-át tették ki az első három negyedévben. A Társaság kiemelt célkitűzései között szerepel a nőgyógyászati készítmények árbevételének növelése. Örömmel számolunk be arról, hogy e termékcsoport forgalma 48 %-át képviselte a teljes EU, USA és egyéb piacok régió értékesítésének, és éves összehasonlításban több mint 70 %-kal növekedett. A hatóanyag és egyéb termékek forgalma 2002 első kilenc hónapjában 62,7 M$ volt, 41,9 %-kal több mint 2001 azonos időszakában, jóllehet a 2001 harmadik negyedévében realizált árbevétel, azaz a háromhavi összehasonlítás alapjául szolgáló bázis viszonylag alacsony volt. Ez a kiváló teljesítmény a Társaság vezetősége által megtett jelentős erőfeszítések sikerét mutatja, amelyekkel piaci pozíciónkat kívántuk megerősíteni az USA-ban. Az Egyesült Államokba irányuló hatóanyag forgalom a teljes hatóanyag-értékesítésnek csaknem 60 %-át adta 2002 első három negyedévében, amely számottevő növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest, amikor ez az arány 40 % volt. Az elért árbevétel emelkedés mindenekelőtt az USA-ba irányuló jelentősen megnövekedett szteroid hatóanyag-szállításoknak tudható be: ez a termékcsoport az Egyesült Államokban realizált hatóanyag árbevételnek több, mint 75 %-át jelentette. A fenti kedvező folyamat mindenekelőtt a Társaság és a Barr Laboratories Inc. között fennálló stratégiai partneri kapcsolatnak köszönhető, amely a szerződés nemrégiben történt kiterjesztése következtében várhatóan tovább fog erősödni. A kibővített együttműködési megállapodás két olyan nem-szteroid generikus termékre vonatkozik, amelyek fejlesztését a Richter fogja végezni, míg az USA-ban való értékesítésért a Barr lesz a felelős. A felek megállapodtak abban is, hogy további tárgyalásokat folytatnak a Barr generikus orális fogamzásgátló portfoliójának nemzetközi forgalmazásáról, beleértve a Richter kelet-európai piacait is. Emellett a két cég megegyezett, hogy felmérik a további közös termékfejlesztési együttműködési lehetőségeket is. A Társaság jelenleg a Barr öt orális fogamzásgátlójához szállít szteroid hatóanyagot. A Johnson & Johnson és a Richter Gedeon Rt. között korábban létrejött hosszú távú megállapodás keretében az Ortho-McNeil Pharmaceuticals, Inc.-nek történő értékesítés is hozzájárult a szteroid hatóanyag eladások emelkedéséhez. 3

4 FÁK Az elért kiváló eredményt az USA-ba irányuló lisinopril szállítások is elősegítették, ahol a termék szabadalma 2002 június végén járt le. A generikus famotidine-piac 2002 első kilenc hónapjában stabilizálódott az Egyesült Államokban, és ez a termék alacsonyabb forgalmát eredményezte a bázis időszakhoz képest, mivel a 2001 áprilisában bekövetkezett szabadalom-lejáratot megelőzően jelentős mennyiségeket értékesítettünk partnereinknek. Számottevő famotidine kiszállítások történtek Japánba 2002 első három negyedéve során a Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd. és a Richter között korábban aláírt szerződés értelmében. Összességében véve a famotidine szállítások jelentős mértékben járultak hozzá az EU, USA és egyéb piacokon elért magas árbevételhez. A késztermékek értékesítéséből 2002 első kilenc hónapjában 20,5 M$ árbevételt realizáltunk, amely 4,6 %-os növekedést jelent 2001 azonos időszakához képest. Az elért forgalombővülést mindenekelőtt az EU-országokban (Levonelle-2), az USA-ban és Kanadában (Plan B), továbbá az egyéb piacokon forgalmazott sürgősségi fogamzásgátlónk figyelemre méltó teljesítményének tudható be. A megnövekedett lisinopril szállítások, illetve a főként a nyugat-európai piacokra irányuló folyamatos enalapril értékesítés szintén hozzájárult a jó eredményhez. Örömmel számolunk be arról, hogy a harmadik negyedévben a Laboratoires Pierre Fabre SA megkezdte második generációs orális fogamzásgátlóink, a Rigevidon és a Tri-Regol értékesítését Franciaországban Ludeal és Daily márkanév alatt. A FÁK-tagköztársaságokban a 2002 első kilenc hónapjában realizált forgalom 68,1 M$ volt, 8,8 %-kal magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Az orális fogamzásgátlók eladásából származó árbevétel 26 %-os növekedésével a vizsgált időszakban is jelentős mértékben meghaladta a Társaság e régióban elért forgalombővülését, és a FÁK-országok értékesítésének 16 %-át képviselte 2002 első három negyedévében. Örömmel adhatunk számot arról, hogy a kibővített és specializált értékesítési hálózat hatékony munkája eredményeként a kilencvenes évek közepe óta bevezetett termékeink aránya folyamatosan bővül: a térség összárbevételének csaknem 20 %-át tette ki a vizsgált időszakban. Oroszországban 2002 első három negyedévében 50,7 M$-os árbevételről számolhatunk be, s ez 9,7 %-kal több, mint a 2001 első kilenc hónapja során elért érték. A valamennyi gyógyszeripari terméket érintő 10 %-os ÁFA január elsejei hatállyal történt bevezetése bizonytalanságot okozott, és a gyógyszerpiac növekedésének lassulását eredményezte. A Társaság mérsékelt árbevétel emelkedése szinte a teljes termékportfoliót érintette. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a nemrégiben forgalomba hozott Diroton (lisinopril), Normodipine (amlodipine) és Mycosyst (fluconazole) szintén jelentős mértékben segítette a jó eredmény elérését. A Társaság originális készítménye, a Curiosin, amely egy újabb kiszerelési formában került forgalomba, szintén hozzájárult az árbevétel növekedéséhez. A Társaság, fenntartva korábbi hitelpolitikáját, továbbra is kiemelt fontosságot tulajdonít a fizetési feltételek betartatásának. Ukrajnában 7,7 M$ árbevételt realizáltunk 2002 első kilenc hónapjában, amely 0,5 M$-ral alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Jóllehet a gazdasági körülmények továbbra is kedvezőtlenek voltak, a Társaság mérsékelt, 6,4 %-os forgalomemelkedést ért el a harmadik negyedévben az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Az egyéb, kisebb népességű tagköztársaságokban az első három negyedévben elért 9,7 M$-os árbevétel figyelemre méltó, 16,3 %-os növekedést jelent 2001 azonos időszakához képest A legjelentősebb forgalmat és forgalomnövekedést Kazahsztánban, Fehéroroszországban és Moldáviában értük el. 4

5 Közép-Kelet-Európa Közép-Kelet-Európában az árbevétel 2002 első kilenc hónapjában 42,2 M$ volt. A 18,9 %-os forgalomemelkedés a régió valamennyi országában, különösen a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban, Romániában és Vietnámban elért jó teljesítménynek köszönhető. Az orális fogamzásgátló eladásokból származó árbevétel Közép-Kelet-Európában 28 %-kal nőtt a tavalyi évhez képest. E termékcsoport 24 %-ban részesedett a Társaság régióbeli értékesítéséből 2002 első három negyedéve során. Az elmúlt évek során gyors ütemben bővült a kilencvenes évek közepe óta bevezetett termékeink aránya, ezek a készítmények a közép-kelet-európai árbevételnek 24 %-át adták a vizsgált időszakban. Elsősorban a harmadik generációs orális fogamzásgátlók, a Regulon és a Novynette, valamint a vérnyomáscsökkentő Diroton ért el kiemelkedő árbevételt az elmúlt években. Lengyelországban, amely a Társaság legnagyobb piaca a régióban, 2002 első kilenc hónapjában 15,0 M$ árbevételt realizáltunk, amely az előző év azonos időszakával összehasonlítva 9,6 %-os növekedést jelent. A támogatott termékek körében véghezvitt módosítások és a helyi valutában kifejezett árakhoz kötött támogatások kedvezőtlen hatásai ellenére a Társaságnak figyelemre méltó árbevétel növekedést sikerült elérnie. A növekedés elsősorban az orális fogamzásgátlók és a vérnyomáscsökkentő Diroton jó teljesítményének köszönhető, amelyek sikere a kibővített és specializált értékesítési hálózat munkájának eredménye. A Társaság a Cseh Köztársaságban kiváló eredményt ért el 2002 első kilenc hónapjában; a kiemelkedő, 38,2 %-os, azaz 1,9 M$-os árbevétel emelkedés éves összehasonlításban jelentős mértékben meghaladta a cseh gyógyszerpiac átlagos növekedését. Az erőteljes forgalombővülés elsősorban az orális fogamzásgátlók, a Verospiron és a Diroton élénkülő kiszállításainak tudható be. Romániában, a térség többi országához hasonlóan, az orális fogamzásgátlók magasabb árbevétele eredményezte a nagymértékű, 20,8 %-os emelkedést 2002 első három negyedévében, noha a piacot kedvezőtlen gazdasági körülmények jellemezték. Az elért teljesítményhez a Cavinton és az Ednyt megnövekedett forgalma is hozzájárult. A Balti államokban a Társaság kis mértékű forgalomnövekedést ért el 2002 első kilenc hónapjában, jóllehet a gazdasági körülmények továbbra is kedvezőtlenek voltak. Szlovákiában, elsősorban a Cavinton és az orális fogamzásgátlók növekvő forgalmának köszönhetően, a Társaság számottevő, 15,8 %-os árbevétel emelkedést valósított meg az év első három negyedévében. Bulgáriában a Társaság, elsősorban a Cavinton és az orális fogamzásgátlók jó teljesítményének köszönhetően, kiemelkedő árbevétel emelkedést ért el. Vietnámban figyelemre méltó, 0,8 M$-os forgalombővülést értünk el, noha az összehasonlítás alapjául szolgáló bázis időszak árbevétele a 2001-ben jelentkezett komoly gazdasági problémák miatt nagyon alacsony volt. A Társaság organikus növekedési stratégiája részeként 2002 harmadik negyedévében folytattuk az új készítmények bevezetését a régióban: a vérnyomáscsökkentő Normodipine-t Csehországban, az antidepresszáns Framexet (fluoxetine) Romániában hoztuk forgalomba, a gombaölő Terbisil értékesítése a Balti államokban, a szintén gombaölő Mycosyst eladásai pedig Bulgáriában kezdődtek meg. 5

6 3. Fontosabb pénzügyi mutatószámok szept. 30. (9 hó) szept. 30. (9 hó) Változás M$ M$ Ft % $ % Értékesítés nettó árbevétele , ,0 13,4 24,8 Bruttó fedezet , ,1 13,6 25,1 Fedezeti hányad 59,3 % 59,3 % 59,2 % 59,2 % - - Üzleti tevékenység , ,2-0,6 9,4 eredménye Üzleti eredményhányad 21,2 % 21,2 % 24,2 % 24,2 % - - Adózás előtti eredmény , ,0 16,0 27,6 Adózott eredmény , ,9 17,0 28,7 Adózott eredményhányad 27,6 % 27,6 % 26,8 % 26,8 % Fedezeti összeg A fedezeti összeg 2002 első kilenc hónapjában (162,7 M$) volt, szemben a 2001 azonos időszakában realizált tal (130,1 M$). Az év első három negyedévét tekintve a fedezeti hányad 59,3 %-ot ért el, amely közel megegyezik a 2001 ugyanezen időszakában megvalósult 59,2 %-kal. Az USA-ba irányuló szteroid szállítások bővülésének, illetve a Magyarországon nemrégiben bevezetett termékek megnövekedett piaci részesedésének pozitív hatása ellensúlyozta a dollárárfolyam kedvezőtlen alakulását, valamint a magasabb amortizációs költségek arányát. Ez utóbbi tényező értékének emelkedését elsősorban a szteroid hatóanyag gyártás folyamatban lévő Dorogra telepítése eredményezte. 5. Működési költségek A kereskedelmi és marketing költségek ot (47,1 M$) értek el 2002 első kilenc hónapjában, amely forintban mérve 17,4 %-os (dollárban számítva 29,4 %-os) növekedést jelent az előző év ugyanezen időszakának értékéhez képest. A költségek magasabb szintje elsősorban annak a következménye, hogy bővítettük értékesítési hálózatunkat, valamint fokoztuk a promóciót hagyományos piacainkon, elsősorban a FÁK-tagköztársaságokban. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 2002 első három negyedévében (33,7 M$), amíg egy évvel korábban (23,7 M$) volt. A hazai valutához képest jelentősen gyengülő dollárárfolyam számottevően járult hozzá az igazgatási és egyéb működési költségek emelkedéséhez. A vevő követeléseken 2002 első kilenc hónapjában (5,4 M$) árfolyamveszteséget realizáltunk, míg 2001 azonos időszakában ugyanezen tétel 53 (0,2 M$) árfolyamnyereséget mutatott, amely os (5,6 M$) különbséget eredményezett az igazgatási költségek szintjében. A devizában esedékes követelések és a szállító állomány fordulónapi átértékelése szeptember 30-án 190 -tal (0,7 M$) növelte az igazgatási és egyéb működési költségeket, ez az érték 2001 első három negyedévében 141 (0,5 M$) volt. Az árfolyamváltozások összességében (5,8 M$) költségkülönbséget okoztak a két időszak összehasonlításában. A dollárárfolyam a szeptember 30-ával záródó időszak végén 247,1 Ft/$ volt. 6

7 Az igazgatási és egyéb működési költségeket az említett árfolyam-változási tételekkel és egyes egyszerinek tekinthető költségekkel (pl. centenáriumi költségek, ügyvédi költségek, privatizációs sikerdíjak) kiigazítva megállapítható, hogy a növekedés az infláció ütemét néhány százalékkal meghaladó volt. A kutatás-fejlesztési költségek 2002 első kilenc hónapjában ot (23,7 M$) értek el, szemben az előző év azonos időszakában megvalósult tal (16,8 M$). 6. Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményünk 2002 első kilenc hónapjában (58,2 M$) volt, amely 96 -os (0,6 %) csökkenést jelent az előző év azonos időszakával összehasonlítva. Dollárban számítva 5,0 M$-os (9,4 %) növekedést értünk el. Az üzleti eredményhányad 2002 első kilenc hónapjában 21,2 % volt, a 2001 hasonló időszakában megvalósult 24,2 %-kal szemben. A csökkenés abból adódik, hogy a forgalomnövekedés, valamint a termékösszetételben bekövetkezett kedvező változások pozitív hatását a számottevően megemelkedett működési költségek ellensúlyozták. Amint azt korábban jeleztük, a Társaság organikus növekedési stratégiájával összhangban a kereskedelmi és marketing költségek jelentősen emelkedtek a vizsgált időszakban. Az igazgatási és egyéb működési költségek magasabb értéke elsősorban a dollár kedvezőtlen hatásának tudható be. A dollárárfolyam 2001 első három negyedévében 288,8 Ft/$ volt, összehasonlítva a 2002 első kilenc hónapjában megvalósult 262,5 Ft/$-ral. A kiemelkedően erős dollárárfolyam 2001 első három negyedévében kedvező hatással volt az üzleti eredményhányadra. 7. Pénzügyi és egyéb tételek 7.1. A royalty és egyéb szellemi tevékenység bevétele 2002 első kilenc hónapjában 255 (0,9 M$) volt, az egy évvel korábban elért 135 -tal (0,5 M$) összehasonlítva A pénzügyi műveletek eredménye 2002 első kilenc hónapjában (21,3 M$) volt, míg 2001 első három negyedéve során ot (9,3 M$) realizáltunk. A pénzügyi eredményben bekövetkezett jelentős emelkedés elsősorban a határidős devizaügyleteken elért bevételnek köszönhető. A Társaság 2000-től folyamatosan határidős ügyleteket köt az árfolyam-ingadozásokból származó kockázatok kivédésére. Az Igazgatóság 2002 szeptemberében időszakos felfüggesztést követően megerősítette az árfolyamkockázat-kezelési stratégia változatlan elvek alapján történő folytatását. A Társaságnak 2002 első három negyedévében a fedezeti célú határidős devizaügyleteken (14,9 M$) pénzügyi nyeresége keletkezett, míg e címen az előző év hasonló időszakában 56 -ot (0,2 M$) értünk el. A 2001-ben bevezetett IAS 39-es standard szerint minden negyedév végén a fordulónapi piaci feltételekkel át kell értékelni a már megkötött, de még nem realizált határidős ügyleteket. A vizsgált időszak végén történt átértékelés alapján a határidős ügyletek piaci értéke ra (9,1 M$) növekedett a 2001 év végi ról (6,9 M$). Ezért 2002 első kilenc hónapjában 475 -tal (1,8 M$) nőtt a nem realizált pénzügyi bevétel, míg ez az értékelés a bázis időszakban ot (4,6 M$) mutatott. A dollárárfolyam a szeptember 30-ával záródó időszak végén 247,1 Ft/$ volt, szemben a december 31-i 280,0 Ft/$-ral. 7

8 A nettó kamatbevétel és a nyílt végű befektetési alapok nettó eszközérték változásából származó kamat 2002 első kilenc hónapjában (4,4 M$) volt, míg ez az érték 2001 azonos időszakában ot (4,2 M$) ért el. Az alacsonyabb forintbevételt a csökkenő kamatlábak okozták. Az értékpapírok piaci árra való értékelésével összefüggő pénzügyi ráfordítás 2002 első három negyedévében 36 (0,1 M$) volt, szemben a tavalyi év első kilenc hónapjában elért 37 (0,1 M$) pénzügyi eredménnyel. A pénzügyi bevételeket a vizsgált időszakban 136 -tal (0,5 M$) növelte a kapott osztalék, szemben a tavalyi év első kilenc hónapjában realizált 90 -tal (0,3 M$). A devizabetétek fordulónapi átértékelése és a devizaátváltással kapcsolatos árfolyamveszteség 2002 első kilenc hónapjában 71 (0,2 M$) volt, míg 2001 első három negyedévében ugyanezen érték 36 -ot (0,1 M$) tett ki. 8. Társasági adó A Társaság január 1-jétől öt éven át 60 %-os adókedvezményt élvez. Figyelembe véve, hogy a jelenleg érvényben lévő társasági adó mértéke 18 %, ez a Társaság számára 7,2 %-os tényleges adófizetési kötelezettséget jelent. Ennek megfelelően a társasági adó mértéke 2002 első kilenc hónapjában (4,6 M$) volt, amelyben az (5,8 M$) számított adót csökkenti 314 (1,2 M$) halasztott adó. 9. Adózott eredmény Az adózott eredmény 2002 első három negyedévében (75,8 M$) volt, amely forintban számolva 17,0 %-kal, dollárban mérve 28,7 %-kal magasabb, mint a 2001 azonos időszakában elért érték. 10. Egy részvényre jutó eredmény szept. 30. (9 hó) szept. 30. (9 hó) Változás Ft $ Ft $ Ft % $ % Alap , ,19 16,3 28,0 Korrigált , ,16 17,0 28,7 Az egy részvényre jutó eredmény "alap" formája 2002 első három negyedévében Ft/részvény (4,09 $/részvény) volt, amely az előző év első kilenc hónapjához viszonyítva forintban számolva 16,3 %-os, dollárban kifejezve 28,0 %-os növekedést jelent. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2002 első három negyedévében , míg 2001 azonos időszakában darab részvény volt. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény a rendkívüli és az egyszeri tételek nélkül számítva 2002 első kilenc hónapjában Ft/részvény (4,07 $/részvény) volt, amely az előző év megegyező időszakában elért 913 Ft/részvényhez (3,16 $/részvény) képest forintban számolva 17,0 %-os, dollárban kifejezve 28,7 %-os növekedést mutat. A részvények számának súlyozott átlaga 2002 első kilenc hónapjában csakúgy, mint a tavalyi év azonos időszakában, darab részvény volt. 8

9 11. Mérleg A Társaság mérlegfőösszege szeptember 30-án os értéket mutatott, amely a évi záróállománynál tal magasabb. A befektetett eszközök értéke a december 31-i állapottal összevetve 14,6 %-kal nőtt, s elérte a ot. A növekedés annak tudható be, hogy a befektetett pénzügyi eszközök értéke ra emelkedett. Ennek legfőbb oka, hogy a Társaság megvásárolta a GZF Polfa lengyel gyógyszergyártó vállalat 51 %-os részvénycsomagját. A forgóeszköz állomány szeptember 30-i értéke ,5 %-kal magasabb a december 31-i állapothoz képest, a növekedés elsősorban a pénzeszközök állományában bekövetkezett emelkedésnek tudható be. A saját tőke állomány 16,1 %-kal nőtt 2002 első három negyedévében, s elérte a ot, amely elsősorban annak a következménye, hogy az eredménytartalék tárgyidőszaki adózott eredményt tartalmaz. A saját tőke változása Jegyzett tőke Saját részvény Részvényázsió Tőketartalék Eredménytartalék Összesen Egyenleg december 31-én (995) Adózott eredmény Kiadott saját részvények Elsőbbségi részvények átváltása 3 3 Egyenleg szeptember 30-án (680) A rövid lejáratú kötelezettségek szeptember 30-i értéke volt, azaz 33,1 %-kal csökkent a december 31-i állományhoz képest, amely elsősorban az egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások alacsonyabb szintjének tudható be. Ez utóbbi mérlegtétel csökkenése az osztalék-kifizetés következménye. 12. Alkalmazottak A Társaság alkalmazottainak teljes létszáma 2002 szeptemberének végén fő volt, amely 148 fővel több, mint 2001 azonos időszakában. A létszámemelkedés az értékesítési és marketing hálózat számottevő, elsősorban a Társaság külföldi irodáinál történt bővülésével magyarázható. A Társaság magyarországi alkalmazottainak összlétszáma szeptember 30-án fő volt, szemben a december 31-én foglalkoztatott fővel. 13. Beruházás A Társaság beruházásainak összege 2002 első kilenc hónapjában (36,6 M$) volt, szemben az előző év azonos időszakában elért os (31,7 M$) értékkel. A beruházások összértéke 2002 végére előreláthatólag meghaladja a 60 M$-t. 9

10 14. A Társasággal kapcsolatos egyéb információk Részvényekkel kapcsolatos információk A Társaság részvényeinek darabszáma szeptember 30-án a június 30-i állapothoz képest nem változott. A Társaság április 25-i éves rendes közgyűlésén elhatározott db elsőbbségi részvény törzsrészvénnyé történő átalakítása lezárult, szeptember 30-án a törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek. A Társaság részvényei Darab szeptember június 30. Névérték eft % Darab Névérték eft Törzsrészvény , ,9 Elsőbbségi részvény , ,1 Összesen , ,0 % A Társaság saját törzsrészvényeinek száma 2002 harmadik negyedévében csökkent, mivel db törzsrészvény került átadásra a bónusz-részvény program jogosultjai, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a kimagasló teljesítményt nyújtó alkalmazottak számára. A Társaság 2002 augusztusában db saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén. A Társaság tulajdonában Törzsrészvény lévő törzsrészvények szeptember június december 31. Darab Névérték eft Nyilvántartási érték eft Egyéb információk A lengyel Kincstárügyi Minisztérium augusztus 12-i döntésének értelmében a Richter Gedeon Rt. a Grodziskie Zaklady Farmaceutyczne POLFA (GZF Polfa) gyógyszergyár privatizációs tenderének győztese. A döntésnek megfelelően a Mazowiecki Vajdaság képviseletében Maria Antolak és Bogsch Erik, a Richter Gedeon Rt. vezérigazgatója szerződéssel ratifikálta a megállapodást. A Társaság a tranzakcióval 51 %-os többségi tulajdon részesedést szerzett a GZF Polfa apportálásával megalakuló új lengyel gyógyszergyártó cégben. A privatizációs tranzakció során új társaság alapítására kerül sor, melyben a lengyel Államkincstár a GZF Polfa vagyonának és kötelezettségeinek beviteléért 120 millió PLN értékben 49 %-os, a Richter Gedeon Rt. pedig 125 millió PLN készpénz hozzájárulás ellenében 51 %-os tulajdonrészesedést szerez. A Richter Gedeon Rt, mint többségi tulajdonos kötelezettséget vállalt arra, hogy az új társaság 5 év alatt 70 millió PLN összegű beruházási programot teljesít. A lengyel állami kézben maradó csomagból a privatizációs törvények szerint maximum 15 %-os hányadot (az új társaság alaptőkéjének hozzávetőlegesen 7,35 %-át) az Államkincstár a munkavállalók részére térítésmentesen átad. A fennmaradó állami részvényhányadra a Richter Gedeon Rt.-nek elővásárlási joga van. 10

11 A Richter Gedeon Rt. a lengyelországi privatizációs eljárási rendnek megfelelően a szakszervezetekkel megállapodást kötött a privatizációhoz kapcsolódó szociális csomagról, melynek értelmében a Társaság középtávon vállalta a foglalkoztatottak létszámának megőrzését. A Richter Gedeon Rt. a GZF Polfa részvényeinek 51 %-os többségéért vállalat-értékelésen alapuló árat fizetett, a tranzakció lebonyolításának módját a lengyel kormány határozta meg. A Richter Gedeon Rt. az akvizícióval közép-kelet európai piaci pozícióinak megerősítését, Lengyelországban 2 %-os együttes piaci részesedés megszerzését érte el. A Richter csoport értéknövelő befektetése a lengyel nemzetgazdaság számára is előnyös, hiszen a Polfa tovább fejlesztését, a vállalat versenyképességének és jövedelmezőségének magasabb szintre emelését jelenti. Az új társaság cégbírósági bejegyzése folyamatban van A Richter Gedeon Rt. szabadalom bitorlási pert indított a Gyma Laboratories of America Inc., a Fermentaciones Y Sintesis Espanolas S. A., az Ercros, az Ercros Industrial, a Cheminor Drugs Ltd., a Dr Reddy's Laboratories Ltd., a Reddy Cheminor Inc., az Andrx Corporation, az Andrx Pharmaceuticals Inc. és a Carlsbad Technology Inc. cégek ellen az Egyesült Államokban a New York-i Keleti Körzeti bíróság előtt. A per okát az képezi, hogy a fent nevezett cégek a Richter szabadalmába ütközően szállítanak famotidine hatóanyagot az USA-ba. A per eredményeképpen a Társaság azt kívánja elérni, hogy a fent említett cégeket a bíróság végleges jelleggel tiltsa el a famotidine gyártásától, használatától és forgalmazásától, továbbá kártérítési igényt is érvényesít A Társaság által indított nemleges megállapítási eljárásban a Magyar Szabadalmi Hivatal a június 14-én hozott határozatával megállapította, hogy a Richter Gedeon Rt. által a NORMODIPINE vérnyomáscsökkentő készítmény hatóanyagának (amlodipine-besilate) előállítására alkalmazott eljárás nem ütközik a Pfizer Ltd. szabadalmába, azaz a két eljárás különböző. A Fővárosi Bíróság május 16-án elutasította a Pfizer Ltd. által a Magyar Szabadalmi Hivatal határozatának megváltoztatása iránti kérelmét. A Fővárosi Bíróság végzése jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye. A Pfizer Ltd. által benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján indult eljárásban a Legfelsőbb Bíróság a május 14-én kézbesített végzésével a Fővárosi Bíróság jogerős végzését helybenhagyta, így a nemleges megállapítási eljárás véglegesen befejeződött. A Társaság által kezdeményezett nemleges megállapítási eljárás megindítását követően a Pfizer Ltd. által indított szabadalom bitorlási per is a Társaság NORMODIPINE termékét érinti. A felperes ideiglenes intézkedés iránti kérelmét a Fővárosi Bíróság I. fokú határozatában, majd a Legfelsőbb Bíróság végzésével jogerősen elutasította. A nemleges megállapítási eljárásra tekintettel felfüggesztett szabadalombitorlási per folytatódik, ugyanis a Pfizer Ltd. (bár ezt bizonyítékkal nem támasztotta alá) vitássá tette azt, hogy a Richter a nemleges megállapítási eljárásban bemutatott eljárás szerint gyártja a Normodipine hatóanyagát. A Fővárosi Bíróság nemleges megállapítási eljárásban hozott határozata a szabadalombitorlási per kimenetelét lényegesen befolyásolja, ugyanis a szabadalmi törvény alapján a nemleges megállapítást kimondó jogerős határozat kizárja azt, hogy a megjelölt szabadalom alapján ugyanarra a termékre vagy eljárásra vonatkozóan szabadalombitorlás miatt eljárást indítsanak. A Fővárosi Bíróság által elrendelt szakértői bizonyítás célja annak megállapítása, hogy a Richter az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél (OGYI) benyújtott és engedélyezett eljárás alapján, tehát saját a nemleges megállapítási eljárásban bemutatott - szabadalma szerint gyárt. Az OGYI korábban ezt már többször ellenőrizte és nem talált semmiféle eltérést A Magnezitipari Rt. "f.a."-tól felszámolási eljárás során megvásárolt ingatlannal kapcsolatban két per van folyamatban a Fővárosi Bíróság előtt. Az egyik pert az ingatlanon található bérlakások egyes bérlői, míg a másikat az ÁPV Rt. indították a Magnezitipari Rt. "f.a.", mint I. rendű alperes és a Társaság, mint II. rendű alperes ellen. 11

12 Mindkét per felperesei keresetükben a Társaság és az I. rendű alperes között létrejött ingatlan adásvételi szerződés semmisségét kérik megállapítani, valamint az alpereseket az eredeti állapot helyreállítására kérik kötelezni. Az ÁPV Rt. által indított perben a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma április 23-án hozott részítéletével az adásvételi szerződés semmisségének megállapítása tekintetében elutasította a felperes keresetét. Az ÁPV Rt. a részítélet ellen fellebbezést nyújtott be, amelyet a Legfelsőbb Bíróság még nem bírált el. A Fővárosi Bíróság a per részítélettel el nem döntött része tekintetében az eljárást felfüggesztette a részítélettel érintett semmisség kérdésének jogerős elbírálásáig. A bérlők által indított perben a Fővárosi Bíróság a szeptember 13-án kelt ítéletében elutasította a felperesek keresetét, továbbá a Richter által az egyes lakások kiürítésére vonatkozó viszontkeresetét. Az I. fokú ítélet ellen a Richter fellebbezést nyújtott be A Richter Gedeon Rt március 29-én szabadalom bitorlási pert indított Japánban az Osakai, illetve a Tokiói Kerületi Bíróság előtt számos generikus cég ellen a famotidine kristálymódosulatára vonatkozó szabadalom megsértése miatt. Jóindulatú hozzáállásának bizonyítékaként a Társaság többször is figyelmeztetett minden potenciális famotidine forgalmazó, illetve gyártó céget a japán piacon, hogy szabadalmát sérteni fogják, tekintettel arra, hogy a kizárólagos hasznosítás jogát a Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd. kapta meg. A gyorsjelentésben közölt változásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival, valamint szervezetével kapcsolatban egyéb lényeges változások információink szerint nem következtek be. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, október 30. Bogsch Erik vezérigazgató A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. ( Társaság vagy "Richter Gedeon Rt.") pénzügyi beszámolói lefedik a Társaság tevékenységének egészét. Az évközi összefoglaló beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS 34) figyelembevételével készültek. A dollárban számított értékek tájékoztató céllal kerültek átszámításra Ft/$ átlagárfolyamon. Az éves adatok 2001-ben auditálásra kerültek. A szeptember 30-ával, valamint a szeptember 30-ával végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi beszámolók adatai nem auditáltak. 12

13 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolatok: Ördög Katalin PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált: Konszolidált: Számviteli elvek: nem nem IAS PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok A Társaság nem készít konszolidált beszámolót. 13

14 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolatok: Ördög Katalin PK3. Mérleg dec. 31. Auditált szeptember szeptember 30. Változás % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések , Immateriális javak , Befektetett pénzügyi eszközök ,5 861 Halasztott adó-eszközök ,6 205 Adott kölcsönök , ,8 Forgóeszközök Készletek , Vevők , Egyéb követelések , Befektetett pénzügyi eszközök , Pénzeszközök , , Eszközök összesen ,1 FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke , Részvény ázsió , Tőketartalék ,0 (995) Saját részvények (680) (1.271) -46, Eredménytartalék (1) , ,2 Hosszú lejáratú kötelezettségek 15 Hitel/kölcsön ,7 - Egyéb kötelezettségek ,7 Rövid lejáratú kötelezettségek 2 Hitel/kölcsön 2 2 0, Szállítók ,5 Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolás (1) ,7 Céltartalék környezetvédelmi kötelezettségekre , Források összesen ,1 Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. (1) A április 25-én megtartott éves rendes közgyűlés a törzsrészvényekre osztalék kifizetéséről határozott. Az osztalék és az eredménytartalék értékei ennek megfelelően kerültek átalakításra. 14

15 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolatok: Ördög Katalin PK4. Eredménykimutatás dec hó Auditált január-szeptember 9 hó Változás % Értékesítés nettó árbevétele ,4 (35.606) Értékesítés költségei (29.367) (25.953) 13, Bruttó fedezet ,6 (14.148) Értékesítési és marketing költségek (12.368) (10.532) 17,4 (10.249) Igazgatási és egyéb működési költségek (8.858) (6.845) 29,4 (6.517) Kutatás-fejlesztés költsége (6.212) (4.844) 28, Üzleti tevékenység eredménye ,6 201 Nettó royalty és jogdíj jellegű bevételek , Üzleti tevékenység nettó eredménye , Pénzügyi tevékenység nettó eredménye ,0 - Rendkívüli bevétel/(ráfordítás) Adózás előtti eredmény ,0 (1.628) Társasági adó (1.186) (1.173) 1, Adózott eredmény , Eredménytartalék nyitó állománya ,5 248 IAS 39 hatása a nyitó egyenlegre (1) (5.753) Osztalék (2) Eredménytartalék záró állománya ,1 Ft Egy részvényre jutó eredmény (Ft) Ft Ft Alap , Korrigált ,0 Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. (1) A január 1-jén történt átértékelés hatása. (2) A április 25-én megtartott éves rendes közgyűlés a törzsrészvényekre osztalék kifizetéséről határozott. Az osztalék és az eredménytartalék értékei ennek megfelelően kerültek átalakításra. 15

16 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolatok: Ördög Katalin PK4. Eredménykimutatás dec hó Auditált M$ január-szeptember 9 hó Változás % M$ M$ 309,6 Értékesítés nettó árbevétele 274,6 220,0 24,8 (124,2) Értékesítés költségei (111,9) (89,9) 24,5 185,4 Bruttó fedezet 162,7 130,1 25,1 (49,4) Értékesítési és marketing költségek (47,1) (36,4) 29,4 (35,8) Igazgatási és egyéb működési költségek (33,7) (23,7) 42,2 (22,7) Kutatás-fejlesztés költsége (23,7) (16,8) 41,1 77,5 Üzleti tevékenység eredménye 58,2 53,2 9,4 0,7 Nettó royalty és jogdíj jellegű bevételek 0,9 0,5 80,0 78,2 Üzleti tevékenység nettó eredménye 59,1 53,7 10,1 14,0 Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 21,3 9,3 129,0 - Rendkívüli bevétel/(ráfordítás) ,2 Adózás előtti eredmény 80,4 63,0 27,6 (5,7) Társasági adó (4,6) (4,1) 12,2 86,5 Adózott eredmény 75,8 58,9 28,7 245,1 Eredménytartalék nyitó állománya 341,1 243,2 40,3 0,9 IAS 39 hatása a nyitó egyenlegre (1) - 0,9 - (20,1) Osztalék (2) ,4 Eredménytartalék záró állománya 416,9 303,0 37,6 286,6 Átlagárfolyam Ft/$ 262,5 288,8-9,1 $ Egy részvényre jutó eredmény ($) $ $ 4,69 Alap 4,09 3,19 28,0 4,64 Korrigált 4,07 3,16 28,7 Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. (1) A január 1-jén történt átértékelés hatása. (2) A április 25-én megtartott éves rendes közgyűlés a törzsrészvényekre (20,1 M$) osztalék kifizetéséről határozott. Az osztalék és az eredménytartalék értékei ennek megfelelően kerültek átalakításra. 16

17 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolatok: Ördög Katalin PK4. Eredménykimutatás július szeptember 3 hó Változás % Változás % M$ M$ Értékesítés nettó árbevétele ,2 96,5 66,8 44,5 Értékesítés költségei (9.676) (8.191) 18,1 (39,0) (29,0) 34,5 Bruttó fedezet ,2 57,5 37,8 52,1 Értékesítési és marketing költségek (4.124) (3.346) 23,3 (16,6) (11,8) 40,7 Igazgatási és egyéb működési költségek (2.591) (2.240) 15,7 (10,5) (7,9) 32,9 Kutatás-fejlesztés költsége (2.077) (1.199) 73,2 (8,4) (4,3) 95,3 Üzleti tevékenység eredménye ,2 22,0 13,8 59,4 Nettó royalty és jogdíj jellegű bevételek ,1 0,2 0,1 100,0 Üzleti tevékenység nettó eredménye ,8 22,2 13,9 59,7 Pénzügyi tevékenység nettó eredménye ,6 5,3 5,0 6,0 Rendkívüli bevétel/(ráfordítás) Adózás előtti eredmény ,5 27,5 18,9 45,5 Társasági adó (420) (348) 20,7 (1,8) (1,3) 38,5 Adózott eredmény ,0 25,7 17,6 46,0 Eredménytartalék nyitó állománya ,9 415,6 291,7 42,5 Osztalék Eredménytartalék záró állománya ,1 441,3 309,3 42,7 248,0 282,9-12,3 Egy részvényre jutó eredmény (Ft) Ft Ft $ $ Alap ,3 1,39 0,96 44,9 Korrigált ,0 1,38 0,95 46,0 Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 17

18 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolatok: Ördög Katalin PK5. Cash-flow kimutatás december 31. (12 hó) Auditált szeptember 30. (9 hó) szeptember 30. (9 hó) Üzleti tevékenység Üzleti tevékenység nettó eredménye Értékcsökkenési leírás (4.223) Követelések csökkenése/(növekedése) 243 (1.381) (2.569) Készletek (növekedése) (695) (3.009) (118) Kötelezettségek és egyéb tételek növekedése/(csökkenése) 769 (37) (1.617) Fizetett adó (1.162) (1.062) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések 89 csökkenésének nettó eredmény hatása Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow Befektetési tevékenységből származó cash-flow (14.348) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése (9.390) (9.077) (613) Immateriális javak beszerzése (262) (267) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések értékesítéséből származó bevételek (6.304) Befektetett pénzügyi eszközök (növekedése) (10.013) (3.638) (600) Rövid lejáratú befektetések csökkenése Adott kölcsönök (463) (70) Kamatok és kamatjellegű bevételek (18.829) Befektetési tevékenységből származó nettó cash-flow (13.365) (11.237) Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow 8 Elsőbbségi részvény átváltás hozama Saját részvények állományának változása (268) Egyéb pénzügyi tevékenység ráfordítása (146) (257) (4.603) Fizetett osztalék (5.743) (4.596) 11 Hosszú lejáratú hitelek nettó törlesztése 8 6 (3.948) Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow (5.563) (4.211) (271) Pénz- és pénz egyenértékű eszközök növekedése/(csökkenése) Készpénz és pénz egyenértékű eszközök változása év elején (287) Növekedés / (Csökkenés) Árfolyamváltozás hatása Az időszak végén Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 18

19 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolatok: Ördög Katalin PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.) A részvénystruktúrához, tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Tárgyév elején (2002. január 1-jén) Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Időszak végén (2002. szeptember 30-án) Tárgyév elején (2002. január 1-jén) Időszak végén (2002. szeptember 30-án) Belföldi intézményi/ társaság Külföldi intézményi/ társaság Belföldi magánszemély Küldöldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők % 2 % 3 db % 2 % 3 db % 2 % 3 db % 2 % 3 db 11,98 11, ,70 7, ,99 11, ,71 7, ,23 57, ,18 62, ,26 57, ,22 62, ,05 3, ,14 4, ,99 3, ,08 4, ,06 0, ,03 0, ,06 0, ,03 0, ,14 0, ,11 0, ,14 0, ,11 0, Saját tulajdon 0,55 0, ,33 0, ,55 0, ,33 0, Államháztartás 25,99 26, ,51 25, ,01 26, ,52 25, részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 ÖSSZESEN 100,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati arány 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December Kérjük, tüntessék fel ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100 %-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól. 19

20 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolatok: Ördög Katalin RS3. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati arány (%) Megjegyzés 4 ÁPV Rt. B Á ,16 25,17 The Bank of New York K L ,91 23,92 Globális letétkezelő Northen Boulevard K L ,50 6,51 Globális letétkezelő A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely természetes, jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 5 %-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában - is szíveskedjenek megadni. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kérjük megadni 4 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2. Létszám alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége (2001. szeptember 30.) (2002. január 1.) (2002. szeptember 30.) TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Törzsrészvények száma szeptember június 30. Igazgatóság Felügyelő Bizottság Ügyvezetőség Összesen ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés Tárgy, rövid tartalom július 16. Magyar Tőkepiac A Richter Gedeon Rt. tájékoztatása bónuszrészvény programjával kapcsolatban, valamint részvényirodája augusztusi zárva tartásáról július 19. Magyar Tőkepiac A Richter Gedeon Rt. leányvállalata, az S.C. Gedeon Richter Románia Kft. nyilvános vételi ajánlatot kíván tenni a marosvásárhelyi S.C. Armedica S.A. részvényeire július 30. Magyar Tőkepiac A Richter Gedeon Rt I. félévi gyorsjelentése augusztus 6. Magyar Tőkepiac A Richter Gedeon Rt. megbízást adott saját részvény vásárlásra augusztus 13. Magyar Tőkepiac A Richter Gedeon Rt. lett a lengyel GZF Polfa gyógyszergyár privatizációs tenderének győztese augusztus. 30. Magyar Tőkepiac A Richter Gedeon Rt. aláírta a GZF Polfa lengyelországi gyógyszergyár privatizációs szerződését szeptember. 20. Magyar Tőkepiac A Richter Gedeon Rt. tájékoztatása az elsőbbségi részvények helyett kibocsátott törzsrészvényekkel kapcsolatban szeptember. 20. Magyar Tőkepiac A Richter Gedeon Rt. törzsrészvényekkel jutalmazta a kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársait szeptember. 27. Magyar Tőkepiac A Richter Gedeon Rt. saját részvény vásárlásra adott megbízást 20