2003. I-III. negyedévi gyorsjelentés

Átírás

1 2003. I-III. negyedévi gyorsjelentés 1. Összefoglalás A Társaság teljesítménye 2003 I-III. negyedévében hasonlóan kedvezően alakult, mint 2002-ben. Az árbevétel (379,8 M$) volt, amely 18,7 %-os (dollárban mérve 37,9 %-os) növekedést jelent az előző év ugyanezen időszakához képest. A jó eredmény mindenekelőtt az USA-ban történt nőgyógyászati termékértékesítésnek, az EU-ba irányuló generikus szállításoknak és a kiemelkedő magyarországi forgalombővülésnek volt köszönhető. A Társaság növekedési stratégiájának egyik legfontosabb eleme nőgyógyászati termékpalettájának bővítése. E készítmények forgalma az összárbevétel emelkedésénél is gyorsabban nőtt: dollárban kifejezve kiemelkedő mértékben, 52 %-kal volt magasabb 2003 első kilenc hónapjában a bázis időszakhoz képest, és egyúttal a Társaság eladásainak 30 %-át jelentette. Az export 2003 I-III. negyedévében 267,6 M$ volt, amely számottevő, 73,2 M$-os, azaz 37,7 %-os emelkedést mutat első kilenc hónapjához képest. A növekedés legfontosabb tényezője, hogy az EU, USA és egyéb piacok forgalma 48,2 %-kal emelkedett és rendkívül magas szintet ért el. Az export árbevételnek csaknem a felét e régióban realizáltuk a szteroid alapanyagok USA-ba történő, folyamatosan emelkedő értékesítésének köszönhetően. A közép-kelet-európai országokba irányuló (euróban számlázott és dollárra átszámított) eladások szintén jelentős mértékben, 31,8 %-kal növekedtek, miközben a FÁK tagköztársaságainak forgalma 28,3 %-os bővüléssel járult hozzá a Társaság jó teljesítményéhez. A hazai piacon a vizsgált időszakban 19,0 %-os emelkedéssel árbevételt értünk el. A forgalom dollárban kifejezve 112,2 M$ volt, amely 38,3 %-kal magasabb, mint a bázisidőszakban. A kormány és a gyógyszergyártók között történt átfogó tárgyalásokat követően a Richter Gedeon Rt. szerződést írt alá az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP), amely 2003 második félévében ideiglenes megoldást jelent a támogatási szabályozásokra vonatkozóan. A nagykereskedők a szeptember 1-jére és október 1-jére bejelentett áremelésekre készülve feltöltötték raktárkészleteiket, ami kedvezően befolyásolta a vizsgált időszak értékesítési eredményét. Az üzleti eredmény 2003 I-III. negyedévében (105,6 M$) volt, amely os (39,5 %) növekedést jelent az előző évi értékkel összehasonlítva. Dollárban számítva 40,4 M$-os (62,0 %) növekedést értünk el a vizsgált időszakban. Az üzleti eredményhányad 2003 első kilenc hónapjában 27,8 % volt, szemben a bázis időszakban megvalósult 23,7 %-kal. A Társaság számviteli politikájában a készletértékelésre vonatkozó változások következtében az üzleti eredmény tal emelkedett. A kiigazítás nélkül számított üzleti eredményhányad 22,8 % volt az I-III. negyedévben, amely valamivel kevesebb, mint a bázis időszakban realizált érték. Az adózott eredmény 2003 I-III. negyedévében (108,5 M$) volt, amely 23,3 %-os (dollárban számítva 43,1 %-os) emelkedést jelent éves összehasonlításban. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény a rendkívüli és az egyszeri tételek nélkül számítva 2003 első kilenc hónapjában Ft/részvény (5,82 $/részvény), amely 23,3 %-os (dollárban számítva 43,1 %-os) növekedést jelent az előző évhez képest. A mérlegfőösszeg szeptember 30-án volt, amely tal magasabb a december 31-i állománynál. A Társaság pénzeszközei továbbra is jelentősek maradtak. 1

2 2. Értékesítés 2.1. Az értékesítés régiónkénti megoszlása dec. 31. (12 hó) Auditált, átalakított szept. 30. (9 hó) szept. 30. (9 hó), átalakított Változás szept. 30-hoz képest M$ M$ M$ Ft % M$ $ % Magyarország , , , ,0 31,1 38,3 ebből royalty 25 0,1 32 0,2 24 0,0 8 33,3 0,2 0,0 Export EU, USA és egyéb piacok , , , ,6 40,5 48,2 ebből royalty 240 0, , , ,5 2,0 222,2 FÁK , , , ,7 19,3 28,3 Közép-Kelet-Európa , , , ,4 13,4 31,8 Export összesen , , , ,6 73,2 37,7 Összesen , , , ,7 104,3 37,9 Átlag árfolyam (Ft/$)* 255,2 226,1 262,5-36,4-13,9 *Megjegyzés: A dollárban mért árbevétel értéke a magyar valutának a dollárhoz képest történt felértékelődését tükrözi I-III. negyedévében a 226,1 Ft/$-os árfolyam 13,9 %-kal volt erősebb, mint egy évvel korábban Belföldi értékesítés A Társaság 2003 első kilenc hónapjában árbevételt realizált, amely 19,0 %-kal több mint a bázis időszakban. Az értékesítés dollárban számítva 112,2 M$ volt, amely számottevően, 38,3 %-kal magasabb, mint az előző évben elért érték. A kormány és a gyógyszergyártók között történt átfogó tárgyalásokat követően a Richter Gedeon Rt. szerződést írt alá az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP), amely 2003 második félévében átmeneti megoldást jelent a támogatási szabályozásokra vonatkozóan. A szerződés értelmében a Társaság a szeptember 1-jétől december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan a gyógyszerártámogatási kassza Richter termékekre eső részének esetleges keret-túllépése esetén befizetést fog teljesíteni. A vállalat számításai szerint ez az összeg várhatóan lesz. A nagykereskedők a tervezett áremelésekre felkészülve amely magába foglalja egyrészről a dobozonként 600 Ft-nál olcsóbb támogatott termékek áremelését szeptember 1-jétől, másrészről pedig a nem támogatott, köztük a vény nélkül kapható készítmények áremelését október 1-jétől feltöltötték raktárkészleteiket, amely kedvezően befolyásolta a vállalat harmadik negyedévi forgalmát. Mindamellett az összehasonlítás alapjául szolgáló év harmadik negyedévében alacsonyabb volt a forgalom, mivel a nagykereskedők készletfelhalmozást hajtottak végre a július 1-jei áremelkedést megelőzően. Az elért árbevétel növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy a vérnyomáscsökkentő Normodipine továbbra is kiváló teljesítményt mutatott. A termék a I-III. negyedévi IMS statisztikák szerint 56 %-kal részesedik a hazai amlodipin piacon. Az orális fogamzásgátlók, a Quamatel, a Cavinton, valamint a Centrum multivitamin, illetve más licencbe vett OTC termékek figyelemre méltó forgalomnövekedéssel segítették elő a Társaság eladásainak emelkedését. Az év I-III. negyedévében elért forgalomnövekedéshez nagy mértékben járult hozzá kibővített és specializált értékesítési hálózatunk hatékonyabb munkája. 2

3 Társaságunk egyik legfőbb célja továbbra is, hogy folyamatosan bővítse termékpalettáját. Az újonnan bevezetett termékek forgalmának növelésére irányuló erőfeszítéseinknek köszönhetően az 1990-es évek eleje óta piacra került készítmények 2003 I-III. negyedévében a belföldön realizált árbevétel mintegy 65 %-át tették ki. A vállalat nőgyógyászati termékpalettájának további megerősítését és kibővítését szolgálja a gestoden hatóanyag tartalmú harmadik generációs orális fogamzásgátlónak, a Lindynette-nek 2003 III. negyedévében a magyarországi piacra történt bevezetése. Piacelemzők (IMS) 2003 első kilenc hónapjára vonatkozó adatai alapján Társaságunk 8,8 %-os piaci részesedéssel megtartotta vezető helyét Magyarországon Export értékesítés EU, USA és egyéb piacok 2003 I-III. negyedévében 124,6 M$ árbevételt realizáltunk, amely jelentős mértékű, 40,5 M$-os, azaz 48,2 %-os növekedést jelent 2002 első kilenc hónapjához képest. Az elért rekord nagyságú export árbevételhez a vizsgált időszakban ez a régió, különösen az USA és az EU piacok járultak hozzá jelentős mértékben. E két piac forgalma már most meghaladta a 2002-es év összforgalmát. Az Egyesült Államokba irányuló eladásaink 65 %-kal, az EU-ba történő értékesítés pedig több mint 60 %-kal emelkedett (euróban számítva 36 %-kal). A Társaság kiemelt célkitűzései között szerepel a nőgyógyászati készítmények árbevételének növelése. Örömmel számolunk be arról, hogy a vizsgált időszakban e termékcsoport forgalma 55 %-át képviselte a teljes EU, USA és egyéb piacok régió értékesítésének, és éves összehasonlításban kiemelkedően, 70 %-kal emelkedett. A hatóanyag forgalom 2003 I-III. negyedévében 90,9 M$ volt, 45,0 %-kal több mint a bázisidőszakban. A hatóanyag értékesítésből származó kiváló eredmények elsősorban a Társaság vezetősége által megtett jelentős erőfeszítések sikerét mutatják, amelyekkel piaci pozíciónkat kívántuk megerősíteni az USA-ban. Az Egyesült Államokba irányuló 61,0 M$-os hatóanyag forgalom a teljes hatóanyagértékesítés 67 %-át adta 2003 első kilenc hónapjában, amely számottevő növekedést mutat az előző évhez képest, amikor ez az arány 59 %-ot tett ki. Az elért árbevétel emelkedés főként az USA-ba irányuló jelentősen megnövekedett szteroid hatóanyagszállításoknak tudható be: ez a termékcsoport az Egyesült Államokban realizált hatóanyag árbevétel több mint 85 %-át jelentette. A fenti kedvező folyamat mindenekelőtt a Társaság és a Barr Laboratories, Inc. között fennálló stratégiai partnerkapcsolatnak köszönhető, amelynek keretében a cég jelenleg már a Barr hat orális fogamzásgátló termékéhez szállít szteroid hatóanyagot, 2003 III. negyedévében ugyanis megkezdtük a Lessina fogamzásgátló készítmény hatóanyagának szállítását is. A Johnson & Johnson fogamzásgátló tapaszához történt megnövekedett szteroid hatóanyag szállítások szintén hozzájárultak a jelentős forgalombővüléshez. A Johnson & Johnson néhány EU tagállamban is bevezette ezt a terméket 2003 III. negyedévében. Az USA-ba és Japánba irányuló famotidin értékesítés és az USA-ba történő növekvő lisinopril eladások szintén fontos szerepet játszottak a kiváló eredmények elérésében. A késztermékek értékesítéséből 2003 I-III. negyedévében 30,8 M$ árbevételt realizáltunk, amely nagymértékű, 50,2 %-os növekedést jelent 2002 első kilenc hónapjához viszonyítva. Az emelkedés elsősorban a gombaölő fluconazol kapszula számos EU-országba, nevezetesen Németországba, az Egyesült Királyságba, 3

4 FÁK Dániába, Ausztriába, Finnországba és Portugáliába történt újabb kiszállításainak tudható be, amelynek a szabadalma 2003 március elején járt le. Ugyanakkor az elért forgalombővülés a vérnyomáscsökkentő lisinopril tabletta és az EU-országokban, az USA-ban és Kanadában, valamint az egyéb piacokon forgalmazott sürgősségi fogamzásgátló figyelemre méltó teljesítményének is köszönhető. A második és harmadik generációs orális fogamzásgátlók EU-ban és Brazíliában történt értékesítése szintén növelte az árbevételt. A Richter Gedeon Rt. megkapta az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóságától (FDA) a feltételes forgalombahozatali engedélyt a fluconazol hatóanyagtartalmú generikus gombaellenes készítményére, amely lehetőséget teremt a Társaságnak a 2004 II. felében várható termékbevezetés előkészítésére. Az amerikai piacon a Barr Laboratories forgalmazza és promocionálja majd a terméket. A Barr Laboratories szándéknyilatkozatot tett közzé, amelynek alapján várhatóan átveszi a Plan B sürgősségi orális fogamzásgátló forgalmazását a Women s Capital Corporation-től, a Richter Gedeon jelenlegi partnerétől. A hatékony disztribúciós és marketing hálózattal rendelkező Barr, mint a nőgyógyászati készítmények piacának egyik vezető gyártója, várhatóan képes lesz tovább növelni a termék forgalmát. A fenti lépések tovább erősítik a két vállalat közötti együttműködést és partnerkapcsolatot. A FÁK-tagköztársaságokban a 2003 I-III. negyedévében realizált forgalom 87,4 M$ volt, 28,3 %-kal magasabb, mint az előző év ugyanezen időszakában. Az orális fogamzásgátlók eladásából származó árbevétel a FÁK-országok értékesítésének 15 %-át képviselte 2003 első kilenc hónapjában. Örömmel adhatunk számot arról, hogy a kibővített és specializált értékesítési hálózat hatékony munkája eredményeként a kilencvenes évek közepe óta bevezetett termékeink árbevételének növekedése a vizsgált időszakban is jelentős mértékben meghaladta a Társaság e régióban megvalósult forgalombővülését. Az említett készítményeknek a teljes árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban elérte a térség összárbevételének 25 %-át. Ez az arány egy évvel ezelőtt 18 % volt. Oroszországban 2003 első kilenc hónapjában 60,4 M$-os árbevételről számolhatunk be, s ez 19,2 %-kal több, mint a bázisidőszak során realizált érték. Az olajárak tartósan magas szintjének és a reálbérek növekedését eredményező stabil rubelárfolyamnak köszönhetően a gazdasági környezet kedvező volt, és várhatóan továbbra is így alakul Oroszországban. A 2003 IV. és a I. negyedévében esedékes parlamenti és elnökválasztások várhatóan tovább javítják a piaci feltételeket Oroszországban. A Társaság figyelemre méltó, a piaci átlagot meghaladó árbevétel növekedést ért el. A jó teljesítmény elsősorban kibővített és specializált értékesítési hálózatunk eredményes munkájának köszönhető. A Társaság árbevétel emelkedése szinte a teljes termékportfoliót érintette. Miközben a Cavinton továbbra is jó eredménnyel szerepelt a vizsgált időszakban, örömmel számolhatunk be arról, hogy az utóbbi években forgalomba hozott Diroton (lisinopril), Normodipine (amlodipin), az orális fogamzásgátlók és a Mycosyst (fluconazol) is jelentős mértékben járultak hozzá az árbevétel növekedéséhez. A Társaság, fenntartva korábbi hitelpolitikáját, továbbra is kiemelt fontosságot tulajdonít a fizetési feltételek betartatásának. 4

5 Ukrajnában 11,8 M$ árbevételt realizáltunk 2003 első kilenc hónapjában, amely 53,3 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A stabilizálódó orosz gazdaság pozitív hatásaként érezhetően javultak a piaci feltételek Ukrajnában. Az elért eredmény egyaránt köszönhető hagyományos és új készítményeinknek: az orális fogamzásgátlók, a Panangin és a Diroton járultak hozzá jelentős mértékben a jó teljesítményhez. Az egyéb tagköztársaságokban elért kiemelkedő, 15,2 M$-os árbevétel nagyarányú, 57,8 %-os növekedést jelent 2002 I-III. negyedévéhez képest. A legjelentősebb forgalmat és forgalomnövekedést Üzbegisztánban, Belorusziában és Kazahsztánban realizáltuk. Az utóbbi ország bekerült a Társaság tíz legnagyobb exportpiaca közé a vizsgált időszakban Közép-Kelet-Európa Közép-Kelet-Európában az euróban számlázott és dollárra átszámított árbevétel 2003 első kilenc hónapjában 55,6 M$ volt. A 31,8 %-os (euróban mérve körülbelül 10 %-os) forgalomemelkedés a régió valamennyi országában, különösen a Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és a Baltikumban elért jó teljesítménynek köszönhető. Kibővített és specializált értékesítési hálózatunk hatékonyabb munkája szintén hozzájárult a jó eredményekhez. Az orális fogamzásgátló eladásokból származó árbevétel Közép-Kelet-Európában dollárban számítva 32 %-kal nőtt a tavalyi évhez képest. E termékcsoport 24 %-ban részesedett a Társaság régióbeli értékesítéséből a vizsgált időszakban. Az elmúlt évek során gyors ütemben bővült a kilencvenes évek közepe óta bevezetett termékeink aránya, ezek a készítmények a közép-kelet-európai árbevételnek 27 %-át adták 2003 első kilenc hónapjában. Lengyelországban, amely a Társaság legnagyobb piaca a régióban, 2003 I-III. negyedévében (a GZF Polfa felé történt hatóanyag szállításokat nem számítva) 18,1 M$ forgalmat realizáltunk, amely az előző év azonos időszakával összehasonlítva nagyarányú, 23,2 %-os növekedést jelent. A növekedés elsősorban az orális fogamzásgátlók, valamint az izomlazító Mydocalm jó teljesítményének köszönhető. A Cavinton, a Verospiron és a Diroton (lisinopril) növekvő értékesítése szintén hozzájárult a jó teljesítményhez. A Társaság 2003 I-III. negyedévében is jó eredményeket ért el a Cseh Köztársaságban. A forgalombővülés elsősorban a Verospiron, az orális fogamzásgátlók és a vérnyomáscsökkentő Normodipine jó teljesítményének tudható be. Romániában a Társaság értékesítése nagymértékben, 28,8 %-kal emelkedett 2003 első kilenc hónapjában, noha a piacot kedvezőtlen gazdasági körülmények és komoly fizetési problémák jellemezték. A figyelemre méltó teljesítményt, a térség többi országához hasonlóan, az orális fogamzásgátlók és az izomlazító Mydocalm magasabb árbevétele eredményezte. A Balti államokban a Társaság kiemelkedő forgalomnövekedése elsősorban a Normodipine, az orális fogamzásgátlók, a gombaölő Terbisil, valamint a Diroton jó teljesítményének volt köszönhető. Szlovákiában a Társaság kiváló, 56,8 %-os értékesítés növekedést ért el 2003 I-III. negyedévében, elsősorban az utóbbi néhány évben bevezetett termékek sikeréből adódóan. A megnövekedett forgalom mindenekelőtt a Normodipine, a Cavinton, a Diroton és az előző negyedévben bevezetett sclerosis multiplex elleni készítmény, az Avonex jó eredményének köszönhető. Bulgáriában a jelentős mértékű teljesítmény elsősorban a Cavinton, a Quamatel, az orális fogamzásgátlók, illetve a Diroton és a Mycosyst értékesítésének tudható be. Vietnamban figyelemreméltó forgalombővülést értünk el, noha az összehasonlítás alapjául szolgáló bázis időszak árbevétele a gazdasági problémák miatt viszonylag alacsony volt. 5

6 3. Fontosabb pénzügyi mutatószámok szept szept. 30. Növekedés (9 hó) (9 hó), átalakított M$ M$ Ft % $ % Összes árbevétel , ,5 18,7 37,9 Bruttó fedezet , ,6 28,6 49,3 Fedezeti hányad 64,3 % 59,4 % Üzleti tevékenység eredménye , ,2 39,5 62,0 Üzleti eredményhányad 27,8 % 23,7 % Adózás előtti eredmény , ,4 23,6 43,4 Adózott eredmény , ,8 23,3 43,1 Adózott eredményhányad 28,6 % 27,5 % 4. Fedezeti összeg A fedezeti összeg 2003 I-III. negyedévében (244,3 M$) volt, szemben a 2002 azonos időszakában elért tal (163,6 M$). Amint azt IV. negyedévi jelentésünkben előrejeleztük, január 1-jei hatállyal bizonyos változtatásokat hajtottunk végre a Társaság számviteli politikájában, amelyek szintén kedvezően befolyásolták a fedezeti hányadot. A termékekre elszámolt költségek körét 2000 negyedik negyedévétől a termelőgépek értékcsökkenésével, 2001-től pedig a karbantartási költségekkel bővítettük. Ennek a programnak a befejező lépéseként, amely részét képezi az SAP rendszert érintő változtatásoknak, január 1-jétől az összes további üzemi költség is termékekre elszámolásra került. A készletértékelési változás következtében a fedezeti összeg tal (18,9 M$), a fedezeti hányad pedig 5,0 százalékponttal növekedett a vizsgált időszakban. Készletértékelési változás hatása nélkül szeptember 30. (9 hó) Készletértékelési változás hatásával együtt Fedezeti összeg () Fedezeti hányad (%) 59,3 64,3 Üzleti eredmény () Üzleti eredményhányad (%) 22,8 27, első kilenc hónapjában a fedezeti hányad 64,3 %-ra növekedett a bázisidőszakban elért 59,4 %-ról. Ha kiszűrjük a készletértékelési változás hatását, a fedezeti hányad (59,3 %) gyakorlatilag megegyezik a bázisidőszak megfelelő adatával. Az USA-ba irányuló hatóanyag szállítások, az EU felé történő generikus értékesítés bővülése, illetve a nemrégiben bevezetett termékek mindenekelőtt Magyarországon megnövekedett piaci részesedésének pozitív hatása ellensúlyozta a dollár árfolyam kedvezőtlen alakulását, amely az árfolyam és kamatszintet egyaránt befolyásoló, 2003 júniusában bevezetett intézkedések nyomán kiszámíthatatlan piaci környezettel párosult. 6

7 5. Működési költségek Az értékesítési és marketing költségek ot (69,6 M$) értek el 2003 I-III. negyedévében, amely forintban mérve 27,3 %-os (dollárban számítva 47,8 %-os) növekedést jelent az előző évhez képest. A költségek magasabb szintje elsősorban annak a következménye, hogy bővítettük értékesítési hálózatunkat, valamint fokoztuk a promóciót hagyományos piacainkon, elsősorban a FÁK tagköztársaságokban és Közép-Kelet-Európában. Az értékesítési és marketing költségek teljes árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban csökkent az első félévhez képest szeptember 30-án 18,3 % volt szemben a június 30-i 20,8 %-kal. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 2003 I-III. negyedévében (36,9 M$), amíg 2002 első kilenc hónapjában (27,6 M$) volt. A kutatás-fejlesztési költségek 2003 első kilenc hónapjában ot (32,2 M$) értek el, szemben az előző évben megvalósult tal (23,7 M$). A kutatás-fejlesztési költségek a vizsgált időszakban az árbevétel 8,5 %-át tették ki. 6. Üzleti tevékenység eredménye Üzleti eredményünk 2003 I-III. negyedévében (105,6 M$) volt, amely nagymértékű, 39,5 %-os emelkedést mutat az egy évvel korábban elért hoz képest. Dollárban számítva 40,4 M$-os (62,0 %) növekedést értünk el. Ha kiszűrjük a cég számviteli politikájában történt módosítások hatását, akkor az üzleti eredmény a korábbi ról ra növekedett 14,5 %-kal ($-ban kifejezve 33%-kal). Az üzleti eredményhányad 2003 első kilenc hónapjában 27,8 % volt, szemben a 2002 azonos időszakában megvalósult 23,7 %-kal. Amint arról beszámoltunk, január elsejétől a készletértékelések vonatkozásában változtatásokat hajtottunk végre a Társaság számviteli politikájában. A készletek értéke most már az összes gyártási költséget magában foglalja. Ezen egyszeri kiigazítás következtében az üzleti eredmény tal emelkedett a vizsgált időszakban. A kiigazítás nélkül számított üzleti eredményhányad 22,8 % volt a vizsgált időszakban, amely valamivel kevesebb, mint a bázis időszakban realizált érték. A magasabb működési költségek és a dollár árfolyam kedvezőtlen alakulása ellensúlyozták a kiváló árbevétel növekedést, valamint a termékösszetételben történt pozitív változásokat. Amint azt korábban jeleztük, a Társaság organikus növekedési stratégiájával összhangban az értékesítési és marketing költségek számottevően emelkedtek a vizsgált időszakban. 7. Pénzügyi és egyéb tételek A "Vevőköveteléseken és a szállítói kötelezettségeken realizált árfolyamnyereség/veszteség" c. tétel, továbbá az időszak végi devizás "Vevő- és szállítóállomány (záróárfolyamon való) átértékelése" c. tétel január 1-jétől az Igazgatási és működési költségek helyett a Pénzügyi bevételek és kiadások között szerepel. Az említett változtatásoknak megfelelően átalakításra kerültek a bázisidőszak pénzügyi tételei is. 7

8 A pénzügyi műveletek eredményének összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: szept. 30. (9 hó) szept. 30. (9 hó), átalakított Változás M$ M$ M$ Realizált határidős devizaügyletek , , ,4 Nem realizált határidős devizaügyletek , , ,1 Nettó kamatbevétel , , ,5 Kapott osztalék 356 1, , ,1 Követelés, kötelezettség árfolyam nyeresége / vesztesége 406 1, , ,2 Vevő-szállító állomány átértékelése , , ,1 Egyéb pénzügyi tételek -42-0, ,5 95 0,3 Pénzügyi műveletek eredménye , , ,5 A pénzügyi műveletek eredménye 2003 I-III. negyedévében (9,7 M$) volt, szemben a 2002 azonos időszakában elért tal (15,2 M$), ami (5,5 M$) csökkenést jelent. A Társaságnak 2003 első kilenc hónapjában a fedezeti célú határidős devizaügyleteken (13,5 M$) pénzügyi nyeresége keletkezett, míg e címen az összehasonlítás alapjául szolgáló bázis időszakban ot (14,9 M$) értünk el. A 2001-ben bevezetett IAS 39-es standard szerint minden negyedév végén a fordulónapi piaci feltételekkel át kell értékelni a már megkötött, de még nem realizált határidős ügyleteket. A vizsgált időszak végén történt átértékelés alapján a határidős ügyletek piaci értéke 834 -ra (3,7 M$) csökkent a év végi ról (12,4 M$). Ezért 2003 I-III. negyedévében tal (10,3 M$) csökkent a nem realizált pénzügyi bevétel, míg ez az értékelés 2002 azonos időszakában 475 -tal (1,8 M$) növelte a pénzügyi eredményt. A kormány június 4-én a forint +/- 15 %-os ingadozási sávjának középpontját 276,- Ft/Euróról 282,- Ft/Euróra, azaz 2,26 %-kal megemelte június 10-én a Monetáris Tanács 1 %ponttal 7,5 %-ra megemelte az irányadó kamatot, majd június 19-én további 2 %ponttal, azaz 9,5 %-ra emelte azt. Az árfolyamok alakulása az év folyamán: december március június szeptember 30. Ft/Euró 235,60 246,72 267,30 255,20 Ft/USD 224,86 226,37 233,98 218, júniusában a megváltozott árfolyam és kamatkondíciók mellett a Társaság újrakezdte a határidős fedezeti célú ügyletek kötését első félév végéig rendelkezünk nyitott fedezeti célú határidős ügyletekkel, amelyek mind Ft/US$ alapúak. A 2003 második félévére kötött Ft/Euró határidős ügyleteket szeptember 30-ig lezártuk. A nettó kamatbevétel és a nyílt végű befektetési alapok nettó eszközérték változásából származó kamat 2003 I-III. negyedévében (6,1 M$) volt, míg ez az érték 2002 azonos időszakában ot (4,6 M$) ért el. A magasabb bevétel a növekvő befektetett pénzeszköz állománynak tulajdonítható. 8

9 8. Társasági adó A Társaság január 1-jétől öt éven át 60 %-os adókedvezményt élvez. Figyelembe véve, hogy a jelenleg érvényben lévő társasági adó mértéke 18 %, ez a Társaság számára 7,2 %-os tényleges adófizetési kötelezettséget jelent. Ennek megfelelően a társasági adó mértéke 2003 I-III. negyedévében 1,535 (6,8 M$) volt, amelyben a (10,3 M$) számított adót csökkenti 800 (3,5 M$) halasztott adó. 9. Adózott eredmény Az adózott eredmény 2003 első kilenc hónapjában (108,5 M$) volt, amely forintban számolva 23,3 %-kal, dollárban mérve 43,1 %-kal magasabb, mint a 2002 azonos időszakában elért érték, amely részben tükrözi a Társaság számviteli politikájának a készletértékelés vonatkozásában érvényesített változtatásait. 10. Egy részvényre jutó eredmény szept. 30. (9 hó) szept. 30. (9 hó) Növekedés Ft $ Ft $ Ft % $ % Alap , ,09 22,9 42,6 Korrigált , ,07 23,3 43,1 11. Mérleg Az egy részvényre jutó eredmény "alap" formája 2003 I-III. negyedévében Ft/részvény (5,83 $/részvény) volt, amely az előző évhez viszonyítva forintban számolva 22,9 %-os, dollárban kifejezve 42,6 %-os növekedést jelent. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2003 első kilenc hónapjában , míg az összehasonlítás alapjául szolgáló bázis időszakban darab részvény volt. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény a rendkívüli és az egyszeri tételek nélkül számítva 2003 I-III. negyedévében Ft/részvény (5,82 $/részvény) volt, amely az előző évben elért Ft/részvényhez (4,07 $/részvény) képest forintban számolva 23,3 %-os, dollárban kifejezve 43,1 %-os növekedést mutat. A részvények számának súlyozott átlaga a vizsgált és a bázis időszakban is darab részvény volt. A Társaság mérlegfőösszege szeptember 30-án os értéket mutatott, amely a év végi záróállománynál tal magasabb. A befektetett eszközök értéke a december 31-i állapottal összevetve 4,1 %- kal volt több szeptember végén, s ot ért el. A növekedés elsősorban az ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések magasabb állományának köszönhető. A forgóeszköz állomány szeptember 30-i os értéke 30,3 %-kal magasabb a december 31-i állapothoz képest, amely a készletek és a rövid lejáratú befektetések állománynövekedéséből adódik. A készletállomány a magasabb árbevételnek és a készletértékelés változásának együttes hatására emelkedett meg. 9

10 A saját tőke állomány 11,7 %-kal nőtt 2003 I-III. negyedévében, s elérte a ot, amely elsősorban annak a következménye, hogy az eredménytartalék tárgyidőszaki adózott eredményt tartalmaz. A saját tőke változása Jegyzett tőke Saját részvény Részvényázsió Tőketartalék Eredménytartalék Összesen Egyenleg december 31-én (96) Törzsrészvények után járó osztalék (6.143) (6.143) Adózott eredmény Kiadott saját részvények (220) (220) Elsőbbségi részvények átváltása 4 4 Egyenleg szeptember 30-án (316) A rövid lejáratú kötelezettségek szeptember 30-i értéke volt, azaz 51,7 %-kal nőtt a december 31-i állományhoz képest. Az emelkedés annak tudható be, hogy az egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások értékében bekövetkezett növekedés ellensúlyozta a szállítói kötelezettségállomány csökkenését. 12. Alkalmazottak A Társaság alkalmazottainak teljes létszáma 2003 szeptember végén fő volt, amely 310 fővel több, mint egy évvel korábban. A létszámemelkedés elsősorban az értékesítési és marketing hálózat számottevő, főként a Társaság külföldi irodáinál, valamint a belföldi termelő üzemekben történt bővülésével magyarázható. A Társaság magyarországi alkalmazottainak összlétszáma szeptember 30-án fő volt, szemben a december 31-én foglalkoztatott fővel. 13. Beruházás A Társaság beruházásainak összege 2003 első kilenc hónapjában (48,8 M$) volt, szemben az előző év azonos időszakában elért os (36,6 M$) értékkel. A beruházások I-III. negyedévi értéke nem tekinthető az éves összberuházás időarányos részének, mivel ez utóbbi 2003 végére előreláthatólag mintegy 90 M$ lesz. 14. Konszolidált adatok A Társaság első ízben a 2002-es számviteli évre készített auditált konszolidált beszámolót tól kezdve a negyedéves tőzsdei gyorsjelentésekben a beszámolási időszakra vonatkozó nem auditált konszolidált mérleg, eredménykimutatás és cash flow adatokat is közzétesszük. A konszolidációba a következő leányvállalatok és közös vezetésű vállalatok kerültek bevonásra: S.C. Armedica S.A., Gedeon Richter-RUS ZAO., GZF Polfa S.B. z. a. a., Richter Gedeon Befektetéskezelő Kft., Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., Gedeon Richter USA Inc., Medimpex UK Ltd., Medimpex France S.A.R.L., Gedeon Richter Pharma GmbH (korábban Pharma-Haupt GmbH). A I-III. negyedéves összehasonlító adatok még nem tartalmazták a GZF Polfát, mivel a Társaság a GZF Polfában 2002 novemberében szerzett 51 százalékos tulajdonrészt, és az ettől az időponttól került bevonásra a konszolidált adatszolgáltatásba. A Gedeon Richter Romania SRL szeptember 11-i dátummal egyesült az S.C. Armedica S.A-val, így a szeptember 30-i időpontra vonatkozó konszolidált adatok nem tartalmazzák elkülönítve RG Romania adatait; az összehasonlító időszaki és a december 31-i adatok még tartalmazzák a Gedeon Richter 10

11 Romania SRL adatait. A Richter Gedeon Rt. romániai leányvállalata, a Gedeon Richter Romania SRL egyesülését az S.C. Armedica SA-val a romániai Cégbíróság szeptember 11-én bejegyezte. A Richter-csoport konszolidált összes árbevétele 2003 első három negyedévében ot ért el, amely 23,8%-os növekedést jelent 2002 azonos időszakához képest. A I-III. negyedévi konszolidált üzleti eredmény ot tett ki, 39,5 %-kal többet, mint 2002-ben. Végül a Richter-csoport mérleg szerinti eredménye lett, 25,1%-os növekedést mutatva az előző év azonos időszakához képest. A konszolidált mérlegfőösszeg szeptember 30-án volt, amely tal magasabb a december 31-i állománynál. 15. A Társasággal kapcsolatos egyéb információk Részvényekkel kapcsolatos információk A Társaság részvényeinek darabszáma szeptember 30-án a június 30-i állapothoz képest nem változott. A Társaság részvényei Darab szeptember június 30. Névérték eft % Darab Névérték eft Törzsrészvény , ,9 Elsőbbségi részvény , ,1 Összesen , , A Társaság saját törzsrészvényeinek száma az I-III. negyedév folyamán növekedett. A Társaság tulajdonában lévő törzsrészvények szeptember 30. Törzsrészvény június december 31. Darab Névérték eft Nyilvántartási érték eft A Társaság július hó folyamán a Budapesti Értéktőzsdén db, tőzsdén kívüli forgalomban pedig db saját részvényt vásárolt. A Richter Gedeon Rt. Igazgatóságának döntése értelmében a Társaság saját részvényeiből db törzsrészvény került átadásra a bónuszrészvény program jogosultjai, a kimagasló teljesítményt nyújtó alkalmazottak és az Igazgatóság tagjai számára április 28-án az éves rendes közgyűlés elhatározta a Társaság valamennyi törzsrészvényének dematerializált részvénnyé történő átalakítását. Az átalakításról a Társaság május 8-án hirdetményt tett közzé. A törzsrészvények benyújtására meghatározott és meghirdetett időtartam július 15-én lejárt. Ennek következtében a Társaság által kibocsátott db egyenként forint névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvénye július 16-án átalakításra került. Az átalakítás napjával a Társaság nyomdai úton előállított valamennyi törzsrészvénye érvénytelen. A benyújtásra nyitva álló időtartamon belül be nem nyújtott részvények darabszáma volt, az értékesítés megkezdése előtt db részvény tulajdonosa jelentkezett, így az érvénytelenné nyilvánított db értékpapír helyébe kibocsátott dematerializált részvényt a Társaság a BÉT-en értékesítette és az összeget letétbe helyezte. A jogosultakat megillető vételár részvényenként ,- forint. 11 %

12 15.2. Folyamatban lévő peres ügyek A Richter Gedeon Rt. szabadalom bitorlási pert indított a Gyma Laboratories of America Inc., a Fermentaciones Y Sintesis Espanolas S. A., az Ercros, az Ercros Industrial, a Cheminor Drugs Ltd., a Dr Reddy's Laboratories Ltd., a Reddy Cheminor Inc., az Andrx Corporation, az Andrx Pharmaceuticals Inc. és a Carlsbad Technology Inc. cégek ellen az Egyesült Államokban a New York-i Keleti Körzeti bíróság előtt. A per okát az képezi, hogy a fent nevezett cégek a Richter szabadalmába ütközően szállítanak famotidine hatóanyagot az USA-ba. A per eredményeképpen a Társaság azt kívánja elérni, hogy a fent említett cégeket a bíróság végleges jelleggel tiltsa el a famotidine gyártásától, használatától és forgalmazásától, továbbá kártérítési igényt is érvényesít A Társaság által indított nemleges megállapítási eljárásban a Magyar Szabadalmi Hivatal a június 14-én hozott határozatával megállapította, hogy a Richter Gedeon Rt. által a NORMODIPINE vérnyomáscsökkentő készítmény hatóanyagának (amlodipine-besilate) előállítására alkalmazott eljárás nem ütközik a Pfizer Ltd. szabadalmába, azaz a két eljárás különböző. A Fővárosi Bíróság május 16-án elutasította a Pfizer Ltd. által a Magyar Szabadalmi Hivatal határozatának megváltoztatása iránti kérelmét. A Fővárosi Bíróság végzése jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye. A Pfizer Ltd. által benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján indult eljárásban a Legfelsőbb Bíróság a május 14-én kézbesített végzésével a Fővárosi Bíróság jogerős végzését helybenhagyta, így a nemleges megállapítási eljárás véglegesen befejeződött. A Társaság által kezdeményezett nemleges megállapítási eljárás megindítását követően a Pfizer Ltd. vitássá tette azt, hogy a Richter a nemleges megállapítási eljárásban bemutatott eljárás szerint gyártja a Normodipine hatóanyagát és a Pfizer Ltd. mint felperes az amlodipin-bezilát hatóanyagot tartalmazó NORMODIPINE termék gyártása miatt 1999-ben szabadalombitorlási pert indított. A Fővárosi Bíróság szakértői bizonyítás rendelt el, melynek a célja annak megállapítása volt, hogy a Richter az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél (OGYI) benyújtott és engedélyezett eljárás alapján, tehát saját a nemleges megállapítási eljárásban bemutatott - szabadalma szerint gyárt. Az OGYI korábban ezt már többször ellenőrizte és nem talált semmiféle eltérést. A Fővárosi Bíróság május 21-én meghozott ítéletével a Pfizer Ltd. keresetét elutasította. Az ítélet indoklása kifejti, hogy a nemleges megállapítást kimondó jogerős határozat kizárja, hogy a megjelölt szabadalom alapján ugyanarra a termékre vagy eljárásra vonatkozóan szabadalombitorlás miatt eljárást indítsanak és felperes alaptalanul állította, hogy a nemleges eljárásban bemutatott alperesi eljárás eltér attól az eljárástól, mellyel alperes a gyógyszert gyártotta. A Pfizer az elsőfokú ítélet ellen fellebbezést nyújtott be. A Fővárosi Ítélőtábla január 6. napjára tűzött ki tárgyalást A Magnezitipari Rt. "f.a."-tól felszámolási eljárás során megvásárolt ingatlannal kapcsolatban két per van folyamatban a Fővárosi Bíróság előtt. Az egyik pert az ingatlanon található bérlakások egyes bérlői, míg a másikat az ÁPV Rt. indították a Magnezitipari Rt. "f.a.", mint I. rendű alperes és a Társaság, mint II. rendű alperes ellen. Mindkét per felperesei keresetükben a Társaság és az I. rendű alperes között létrejött ingatlan adásvételi szerződés semmisségét kérik megállapítani, valamint az alpereseket az eredeti állapot helyreállítására kérik kötelezni. 12

13 Az ÁPV Rt. által indított perben a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma április 23-án hozott részítéletével az adásvételi szerződés semmisségének megállapítása tekintetében elutasította a felperes keresetét. Az ÁPV Rt. a részítélet ellen fellebbezést nyújtott be. A Legfelsőbb Bíróság mint másodfokú bíróság április 28. napján hozott ítéletével az elsőfokú bíróság ÁPV. Rt. felperes keresetét elutasító részítéletét helybenhagyta. Ezen ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. A bérlők által indított perben a Fővárosi Bíróság a szeptember 13-án kelt ítéletében elutasította a felperesek keresetét, továbbá a Richter által az egyes lakások kiürítésére vonatkozó viszontkeresetét. Az I. fokú ítélet ellen a Richter fellebbezést nyújtott be, melyet a Fővárosi Ítélőtábla július 18-án kelt ítéletével elutasított A Richter Gedeon Rt ben szabadalombitorlási pert indított néhány japán generikus gyógyszertermék gyártására jogosult gyógyszergyár ellen a Famotidine morfológiai ( A és B kristálymódosulat) szabadalmainak megsértése miatt. A Richter a Famotidine A és B módosulatokra világszerte szabadalmi oltalmat szerzett, Japánban 1997-ben, illetve 1998-ban kapta meg a szabadalmat. Fentiek ellenére Osakában és Tokióban az elsőfokú bíróság a Richter által ezen generikus gyártó cégek ellen benyújtott szabadalombitorlási keresetét elutasította. Az elsőfokú határozat ellen mind az osakai, mind a tokiói másodfokú bírósághoz fellebbezést nyújtott be a Társaság. Az említett bírósági döntésektől függetlenül a Richternek további, eljárási szabadalom bitorlása miatt még folyamatban vannak perei Japánban. A bírósági döntésektől függetlenül a Yamanouchi és a Richter között megkötött Licenc Szerződés továbbra is érvényben van. A Richter ismeretei szerint az Egyesült Államok bíróságát nem kötik a más országok bíróságai által hozott határozatok (akár kedvező az a Richter számára, akár nem), és minden ügyben az ottani eljárás során beszerzett széleskörű bizonyítékok alapján dönt. A Richternek továbbra is szándékában áll a Famotidine-nel kapcsolatos szabadalmi jogait érvényesíteni, beleértve mind az eljárási, mind pedig az A és B kristálymódosulatokra vonatkozó eljárási- és termékszabadalmának védelmét az Egyesült Államokban. A gyorsjelentésben közölt változásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival, valamint szervezetével kapcsolatban egyéb lényeges változások információink szerint nem következtek be. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, november 5. Bogsch Erik vezérigazgató A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. ( Társaság vagy "Richter Gedeon Rt.") pénzügyi beszámolói lefedik a Társaság tevékenységének egészét. Az évközi összefoglaló beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS 34) figyelembevételével készültek. A dollárban számított értékek tájékoztató céllal kerültek átszámításra $/Ft átlagárfolyamon. Az éves adatok 2002-ben auditálásra kerültek. A 2002 szeptember 30-ával, valamint a szeptember 30-ával végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi beszámolók adatai nem auditáltak. 13

14 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált: Konszolidált: Számviteli elvek: nem nem IFRS 14

15 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin PK3. Mérleg dec. 31. Auditált szeptember szeptember 30. Változás % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések , Immateriális javak , Befektetett pénzügyi eszközök ,2 933 Halasztott adó-eszközök ,4 584 Adott kölcsönök , ,0 Forgóeszközök Készletek , Vevők , Egyéb követelések , Befektetett pénzügyi eszközök , Pénzeszközök , , Eszközök összesen ,1 FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke , Részvény ázsió , Tőketartalék ,0 (96) Saját részvények (316) (680) -53, Eredménytartalék (1) , ,5 Hosszú lejáratú kötelezettségek 19 Hitel/kölcsön ,1 - Egyéb kötelezettségek ,1 Rövid lejáratú kötelezettségek 3 Hitel/kölcsön , Szállítók ,5 Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolás ,0 Céltartalék környezetvédelmi kötelezettségekre , Források összesen ,1 Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. (1) A április 28-án megtartott éves rendes közgyűlés a törzsrészvényekre (24,1 M$) osztalék kifizetéséről határozott. 15

16 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin PK4. Eredménykimutatás dec hó Auditált dec hó Auditált, átalakított (1) január-szeptember 9 hó , átalakított (1) Változás % Értékesítés nettó árbevétele ,2-265 Nettó royalty és jogdíj jellegű bevételek , Összes árbevétel ,7 (40.076) (40.076) Értékesítés költségei (30.634) (29.367) 4, Bruttó fedezet ,6 (15.969) (15.969) Értékesítési és marketing költségek (15.748) (12.368) 27,3 (12.806) (10.056) Igazgatási és egyéb működési költségek (8.333) (7.255) 14,9 (8.064) (8.064) Kutatás-fejlesztés költsége (7.274) (6.212) 17, Üzleti tevékenység eredménye , Nettó royalty és jogdíj jellegű bevételek Üzleti tevékenység nettó eredménye , Pénzügyi tevékenység nettó eredménye ,8 - - Rendkívüli bevétel/(ráfordítás) Adózás előtti eredmény ,6 (1.530) (1.530) Társasági adó (1.535) (1.186) 29, Adózott eredmény , Eredménytartalék nyitó állománya ,5 (5.753) (5.753) Osztalék (6.143) (5.751) 6, Eredménytartalék záró állománya ,4 Ft Ft Egy részvényre jutó eredmény (Ft) Ft Ft Alap , Korrigált ,3 Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. (1) A január 1-jétől megváltozott IAS Számviteli Politikának megfelelően módosított számok. 16

17 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin PK4. Eredménykimutatás dec hó Auditált M$ dec hó Auditált, átalakított (1) M$ január-szeptember 9 hó M$ M$, átalakított (1) 388,1 388,1 Értékesítés nettó árbevétele 376,7 274,6 37,2-1,0 Nettó royalty és jogdíj jellegű bevételek 3,1 0,9 244,4 388,1 389,1 Összes árbevétel 379,8 275,5 37,9 (157,0) (157,0) Értékesítés költségei (135,5) (111,9) 21,1 231,1 232,1 Bruttó fedezet 244,3 163,6 49,3 (62,6) (62,6) Értékesítési és marketing költségek (69,6) (47,1) 47,8 (50,2) (39,4) Igazgatási és egyéb működési költségek (36,9) (27,6) 33,7 (31,6) (31,6) Kutatás-fejlesztés költsége (32,2) (23,7) 35,9 86,7 98,5 Üzleti tevékenység eredménye 105,6 65,2 62,0 1,0 - Nettó royalty és jogdíj jellegű bevételek ,7 98,5 Üzleti tevékenység nettó eredménye 105,6 65,2 62,0 28,7 17,9 Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 9,7 15,2-36,2 - - Rendkívüli bevétel/(ráfordítás) ,4 116,4 Adózás előtti eredmény 115,3 80,4 43,4 (6,0) (6,0) Társasági adó (6,8) (4,6) 47,8 110,4 110,4 Adózott eredmény 108,5 75,8 43,1 373,4 373,4 Eredménytartalék nyitó állománya 520,6 363,0 43,4 (22,5) (22,5) Osztalék (27,1) (21,9) 23,7 461,3 461,3 Eredménytartalék záró állománya 602,0 416,9 44,4 255,2 255,2 Átlagárfolyam Ft/$ 226,1 262,5-13,9 Vált. % $ $ Egy részvényre jutó eredmény ($) $ $ 5,95 5,95 Alap 5,83 4,09 42,6 5,92 5,92 Korrigált 5,82 4,07 43,1 Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. (1) A január 1-jétől megváltozott IAS Számviteli Politikának megfelelően módosított számok. 17

18 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin PK4. Eredménykimutatás július szeptember 3 hó Változás % Változás (1) Átalakított 2003 M$ 2002 (1) M$ Átalakított Értékesítés nettó árbevétele ,2 132,2 96,5 37,0 Nettó royalty és jogdíj jellegű bevételek ,3 2,2 0, ,0 Összes árbevétel ,9 134,4 96,7 39,0 Értékesítés költségei (11.653) (9.676) 20,4 (50,7) (39,0) 30,0 Bruttó fedezet ,6 83,7 57,7 45,1 Értékesítési és marketing költségek (4.351) (4.124) 5,5 (18,7) (16,6) 12,7 Igazgatási és egyéb működési költségek (3.379) (2.540) 33,0 (14,7) (10,1) 45,5 Kutatás-fejlesztés költsége (2.822) (2.077) 35,9 (12,3) (8,4) 46,4 Üzleti tevékenység eredménye ,3 38,0 22,6 68,1 Pénzügyi tevékenység nettó eredménye ,1 5,8 4,9 18,4 Rendkívüli bevétel/(ráfordítás) Adózás előtti eredmény ,2 43,8 27,5 59,3 Társasági adó (618) (420) 47,1 (2,7) (1,8) 50,0 Adózott eredmény ,2 41,1 25,7 59,9 Eredménytartalék nyitó állománya ,9 550,9 415,6 32,6 Osztalék Eredménytartalék záró állománya ,4 592,0 441,3 34,2 229,9 248,0-7,3 % Egy részvényre jutó eredmény (Ft) Ft Ft US$ US$ Alap ,9 2,21 1,39 59,2 Korrigált ,2 2,21 1,38 59,6 Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. (1) A január 1-jétől megváltozott IAS Számviteli Politikának megfelelően módosított számok. 18

19 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin PK5. Cash-flow kimutatás december 31. (12 hó) Auditált szeptember 30. (9 hó) szeptember 30. (9 hó) Üzleti tevékenység Üzleti tevékenység nettó eredménye Értékcsökkenési leírás (986) Követelések (növekedése)/csökkenése (4.904) 243 (600) Készletek (növekedése) (8.052) (695) Kötelezettségek és egyéb tételek növekedése/(csökkenése) (1.775) Fizetett adó (1.124) (1.162) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések 132 csökkenésének nettó eredmény hatása Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow Befektetési tevékenységből származó cash-flow (16.655) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése (10.806) (9.390) (726) Immateriális javak beszerzése (282) (262) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések értékesítéséből származó bevételek (9.024) Befektetett pénzügyi eszközök (növekedése) (245) (10.013) 360 Rövid lejáratú befektetések (növekedése)/csökkenése (7.691) (379) Adott kölcsönök (111) (463) Kamatok és kamatjellegű bevételek (18.425) Befektetési tevékenységből származó nettó cash-flow (12.910) (13.365) Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow 3 Elsőbbségi részvény átváltás hozama Saját részvények állományának változása (220) 315 (1.646) Egyéb pénzügyi tevékenység ráfordítása (1.782) (146) (5.742) Fizetett osztalék (6.141) (5.743) 5 Hosszú lejáratú hitelek nettó törlesztése (3) 8 (6.481) Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow (8.142) (5.563) Pénz- és pénz egyenértékű eszközök növekedése Készpénz és pénz egyenértékű eszközök változása Az év elején Növekedés Árfolyamváltozás hatása (110) Az időszak végén Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 19

20 Társaság neve: Richter Gedeon Rt. Telefon: (36) Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Telefax: (36) Ágazati besorolás: Gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: I-III. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 1 Megnevezés Érték (Ft) Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.) Tulajdonosi kör megnevezése 1.2 A részvénystruktúrához, tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (2003. január 1-jén) Időszak végén (2003. szeptember 30-án) Tárgyév elején (2003. január 1-jén) Időszak végén (2003. szeptember 30-án) % 2 % 3 db % 2 % 3 db % 2 % 3 db % 2 % 3 db Belföldi intézményi/ 6,29% 6,30% ,50% 8,51% ,30% 6,30% ,51% 8,51% társaság Külföldi intézményi/ 63,55% 63,62% ,95% 63,04% ,59% 63,62% ,98% 63,04% társaság Belföldi magánszemély 4,44% 4,38% ,00% 2,95% ,38% 4,38% ,95% 2,95% Külföldi magánszemély 0,03% 0,03% ,02% 0,02% ,03% 0,03% ,02% 0,02% Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,13% 0,13% ,09% 0,09% ,13% 0,13% ,09% 0,09% Saját tulajdon 0,05% 0,00% ,10% 0,00% ,05% 0,00% ,11% 0,00% Államháztartás részét képező 25,51% 25,54% ,34% 25,39% ,52% 25,54% ,34% 25,39% tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Intézmények 5 Egyéb 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 ÖSSZESEN 100,00% 100,00% ,00% 100,00% ,00% 100,00% ,00% 100,00% Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen Fel kell tüntetni ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól. 20