DUNA%HOUSE%HOLDING%NYRT.%

Átírás

1 DUNAHOUSEHOLDINGNYRT ÉV ÜZLETIJELENTÉS DUNAHOUSEHOLDINGNYRT. ÜZLETIJELENTÉSE A2015.ÉVESTEVÉKENYSÉGÉRŐL 1

2 DUNAHOUSEHOLDINGNYRT ÉV ÜZLETIJELENTÉS 1. ATársaság,aLeányvállalatokésaCsoportbemutatása ADunaHouseHoldingNyrt.(Akésőbbiekbena Társaság )önállóüzletitevékenységetnemvégez, kizárólagaleányvállalatainaknyújttámogatószolgáltatástésbérletidíjatésabérlethezkapcsolódó egyébköltségeketterheltovábbazüzletitevékenységetvégzőlányvállalatainak(akésőbbiekbena Leányvállalatok,ésaDunaHouseHoldingNyrtNvelegyütt: Csoport ). A Csoport N 2003Nban alakult, fő tevékenysége ingatlanközvetítés. A szolgáltatói szektorban elsősorbanazingatlanésapénzügyitermékekközvetítésiterületein Magyarországonhosszúévek ótavezetőipozíciótértel.acsoport zászlóshajójaazországosingatlanközvetítőfranchisehálózat, amely2003nbankezdteműködését,máratöbbmint1400főscsapattalállügyfeleirendelkezésére. ATársaságszékhelye1016Budapest,Gellérthegyu.17. ATársaság NénKftNbőlZrt.Nvé,2015.októberébenpedigNyrtNvéalakultátatervezett tőzsdérelépéselőkészületeként. ATársaságeredményétaLeányvállalalatoküzletitevékenységénekeredményessége,illetvea Leányvállalatoktólfelvettosztalékhatározzameg. ACsoportfőbbtevékenységei: N franchiserendszer(ek)értékesítése,működtetése N ingatlanközvetítés N hitelközvetítés N biztosításközvetítés N ingatlanértékbecsléskészítése,ill.annakközvetítése N energetikaitanúsítványkészítése,ill.annakközvetítése N ingatlankezelés N sajáttulajdonúingatlanokadásnvétele,bérbeadása. 1.1 ALeányvállalatokéstulajdonosiarányok címe: DunaHouseBiztosításközvetítőKft. 1016Budapest,Gellérthegyu HitelCentrumKft. 1016Budapest,Gellérthegyu DHProjektKft. 1016Budapest,Gellérthegyu DunaHouseBrokerageKft. 1016Budapest,Gellérthegyu DunaHouseIngatlanÉrtékbecslőKft. 1016Budapest,Gellérthegyu

3 DUNAHOUSEHOLDINGNYRT ÉV ÜZLETIJELENTÉS DunaHouseFranchiseKft. 1016Budapest,Gellérthegyu EnergetikaiTanúsítványKft. 1016Budapest,Gellérthegyu SuperiorRealEstateKft(GDD PropertiesKft.) 1016Budapest,Gellérthegyu HomeManagementKft. 1016Budapest,Gellérthegyu HungaryRealEstateCenterKft. 1016Budapest,Gellérthegyu InvestmentHouseKft.(*) 1016Budapest,Gellérthegyu REIF2000Kft. 1016Budapest,Gellérthegyu GDDCommercialKft. 1016Budapest,Gellérthegyu SMARTIngatlanKft. 1016Budapest,Gellérthegyu ImpactAlapkezelőZrt.(**) 1016Budapest,Gellérthegyu N HomeLineCenterKft.(***) 1016Budapest,Gellérthegyu N (*) AzInvestmentHouseKft.2015.júniusbanellettadvakonszolidációskörönkívül (**) AzImpactAlapkezelőZrt.2015.évialapításúleányvállalat. (***) AHomeLineCenterKft.2015.Nbenkerültmegszerzésre. 2015NbenaHungaryRealEstateCenterKft.beolvadtaHitelCentrumKftNbe,aDunaHouseBrokerage Kft.beolvadtaREIF2000KftNbe. 2. ACsoportpiaci,gazdaságikörnyezeténekbemutatása 2.1 Ingatlanpiac A magyarországi lakóingatlan közvetítői piac teljes méretét az (i) adott időszakban lebonyolított tranzakciók száma, (ii) a lakásárak alakulása, (iii) a teljes tranzakciószámon belül az ingatlanközvetítőkönkeresztülbonyolítotttranzakciókarányaés(iv)azeladókáltalfizetettközvetítői jutalékszint határozza meg. Ezen felül a lakóingatlan közvetítői piac egy nem meghatározó részét képezialakásbérbeadásközvetítés. Tranzakciósösszérték q1Zq3* Tranzakciószám használt(db) Tranzakciószám új(db) Egylakásátlagosára használt(mhuf) 9,9 9,7 10,3 11,1 Egylakásátlagosára új(mhuf) 15,8 16, ,9 Tranzakciósösszérték használt(mhuf) TranzakciósösszértékNúj(mHUF) Tranzakciósösszérték össz(mhuf) Változás()(Tranzakciós(összérték össz( )5( 1( 36( )22( *A(KSH(2015.(Q3)ra(közölt(adatot,(ami(még(csak(előzetesnek(tekinthető.( Forrás:(KSH,(saját(számítás(KSH(adatok(alapján( A magyarországi lakóingatlan piac tranzakciós összértéke a 2007Nes szintről 2009Nre 54Not esett, majd az azt követő négy év további folyamatos lassú ütemű csökkenése után 2014Nben erős 3

4 DUNAHOUSEHOLDINGNYRT ÉV ÜZLETIJELENTÉS növekedésnek indult. A tranzakciós összérték 2013Nról 2014Nre 36Nkal emelkedett, de a 2014Nes érték még így is csak 54Na a 2007Nben tapasztalt értéknek. A 2015Nös értékek még jelentősen fognakváltozni,véglegesévesadatok2016.évközepénvárhatóakakshntól.másforrásokalapjána 2015Nöstranzakciószám és dbközöttvárható. 5évesstagnálásutánatranzakciószám2013.másodiknegyedévétőlújranövekedésnekindult de igazán2014.másodiknegyedévétőlkezdvegyorsultbeanövekedés,amikortólmindennegyedévben jelentősen magasabb tranzakciószámok voltak tapasztalhatók. Ennek fő okai a hitelkamatok csökkenése, a javuló általános gazdasági hangulat valamint a válság éveiben elhalasztott lakásvásárlásokpótlásánakmegkezdése júliusban elindult a CSOK, míg az elején kevés intenzitással, az első hónapokban a hitelt felvevőkmintegy10naéltcsakvele,aminek60nabudapestivolt.évvégéreezfelment20nraés már 60 vidék volt év elején újra könnyítettek a CSOKNon. Használt lakásra emeltek az összegen és eltörölték az energetikai követelményeket, újépítésűre pedig akár 10m támogatást és 10mösszegűkedvezményeshiteltlehetkapni3gyerekesetén. EgyévvégikormányhatározattalazújépítésűlakásokÁFANját27Nról5Nracsökkent.Jelenlegkevés a piacon az újépítésű lakás, így a fejlesztők között nincs verseny, aminek határásra az újépítésű lakások ára hirtelen emelkedtek. Mindeközben sok beruházó igyekszik vissza a piacra, várhatóan jelentősmennyiségűújlakásépülmajd,ésezzelpárhuzamosmeredekenemelkednekatelekárak. LétrejöttaNOK(NemzetiOtthonteremtésiKözösség)rendszere.Egyelőrenemismerniahatását,de úgytűnikavagyonosabbrétegetsegítimajd,akiknekmindegymikorjutnakhozzáalakáshoz. 2.2 Hitelpiac Lakáshitelállományésújlakáshitelfolyósítás mrdhuf Lakáshitelfolyósítás ,2 Változás( y/y( )11( )28( 55( 47( ( Forrás:(MNB( 2012másodiknegyedévétől2014másodiknegyedévéigazújlakáshitelfolyósításokszintjerendkívül alacsony maradt az időszak alatt átlagosan negyedévente 37mrd HUF értékben folyósítottak a bankok új lakáshiteleket, amely a válság előtt tapasztalható újfolyósítások töredéke és az időszak alattihiteltörlesztéstőlisjelentősenelmaradnak. Az új lakáshitel folyósítások a megelőző évek csökkenését és stagnálását követően 2014 második negyedévétől jelentősen növekedni tudtak 2014Nben 55Nkal, míg 2015Nben 47Nkal több új lakáshitelt folyósítottak a bankok az előző évhez képest. A folyósított hitelállomány jelentős növekedését támogatja a banki hitelezési politika lazulása, a lakosság fogyasztási és beruházási aktivitásavalamintahitelköltségekjelentőscsökkenése őszén egy kormányhatározat maximalizálta a bankok által a hitelközvetítőknek fizethető jutalékot 2Nban a Ne után szerződött hitelek esetében. Mivel a szabályozás előtt az átlagjutalék 4 felett volt, ezért a szektorra drasztikus hatással lehet változás. Ennek ellenére a 4

5 DUNAHOUSEHOLDINGNYRT ÉV ÜZLETIJELENTÉS menedzsment véleménye szerint a DH pénzügyi termékközvetítő szegmensénél kevésbé lesz erőteljeshatása,köszönhetőenannak,hogy: Nahálózatijutalékrendszertjelentősenmegváltoztatta NazLTPközvetítésrenagyobbfókuszthelyezaCsoport Nahitelpiacifellendüléstovábbraistámogatjaszegmenseredményességét. AfentiváltozásokoztabizonytalanságmiattaTársaságelhalasztottarészvényeineka2015.őszére tervezettnyilvánosészártkörűértékesítését. Azutóbbiidőkbenátéltgyorsésjelentősváltoztatásokatabankoknemtudtákadminisztratívokokból lekövetni,amikisebbakadozástokozotta2015.évarendszerben. 5

6 DUNAHOUSEHOLDINGNYRT ÉV ÜZLETIJELENTÉS 3. ATársaságpénzügyiésvagyonihelyzeténekbemutatása 3.1 ATársaságeredménykimutatása (adatokezerftnban) Tétel A tétel megnevezése janmárc ápr-dec a b c e I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 0 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzleti tevékenység eredménye (I±II+III- IV- V- VI- VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII- IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (±E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23) Forrás: a Társaság auditált Éves Beszámolója 6

7 DUNAHOUSEHOLDINGNYRT ÉV ÜZLETIJELENTÉS 3.2 ATársaságeszközei (adatokezerftnban) Tétel A tétel megnevezése A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Forrás:(a(Társaság(auditált(beszámolója( Amérlegfőösszegjelentősen,2.324mHUFNranőtt Nére.ABefektetettpénzügyieszközök (640m HUF) kizárólag a Leányvállalatokban tulajdonolt részesedések könyv szerinti értékét tartalmazza. A követelésekből (1.607m HUF) 1.605m HUF a Leányvállalatokkal szembeni követeléseket(kölcsön,osztalék)tartalmazza. 7

8 DUNAHOUSEHOLDINGNYRT ÉV ÜZLETIJELENTÉS 3.3 ATársaságsajáttőkéjeéskötelezettségei (adatokezerftnban) Tétel A tétel megnevezése D. Saját tőke I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( Források összesen Forrás:(a(Társaság(auditált(Éves(Beszámolója A Társaság jegyzett tőkéje eft, a Társaság alaptőkéje db, egyenként 50 Ft névértékű,dematerializáltútonkibocsátotttörzsrészvényekbőláll,valamint1.000dbegyenként50 Ftnévértékűelsőbbségirészvényekbőláll decemberében a Társaság a jegyzett tőke eft növeléséről döntött az eredménytartalékterhére. 2015Nben a vezetői javadalmazási rendszer átalakításra került. Ennek keretében Gay és Doron Dymschiz összesen eft jegyzett tőke emelést hajtott végre a Duna House Holding ZrtNben (30.000N30.000dbtörzsrészvény),9.480eFtázsióbefizetésemellett,melynekeredményekéntázsiós tőkeemeléssel12.480eftösszegetfizettekbe,melyért60.000db A sorozatútörzsrészvénykerült kibocsátásra. 2015NbenaTársaságelsőbbségidolgozóirészvényeketbocsátottki50eFtNosnévértéken,melyből49 eftnotbefizettekatulajdonosok,1eftnotpedigazeredménytartalékterhéresoroltakát.adolgozói részvények a vezetői javadalmazási rendszer átalakítása érdekében került kibocsátásra. Ennek keretében létrehozásra került a dolgozói részvény kategória (1.000 db dolgozói részvénnyel osztalékelsőbbségijogokkal). 2015Nben405mHUFosztalékkerültjóváhagyásraösszesen.A2014.évikonszolidáltIFRSeredmény 6Nának megfelelő összeg (44.123e HUF) az elsőbbségi részvényeseket illeti, míg e HUF a törzsrészvényesekfeléfizetendőosztalék. 8

9 DUNAHOUSEHOLDINGNYRT ÉV ÜZLETIJELENTÉS 4. Környezetvédelem,társadalmiszerepvállalás A Társaság a keletkező hulladék anyagok egy részét újrahasznosítja, a csomagolóanyagokat pedig szelektívengyűjti.atevékenységjellegébőladódóanatársaságnemtermel,ésnemtárolveszélyes hulladékot. 5. Mérlegzárástkövetőváltozások ATársaságstratégiaicéljainakmegvalósításaérdekébenkülsőtőkebevonásrakészül.Atőkebevonás egyikformájaanyilvánostőzsdeikibocsátáslehet,amelyreazelőkészületekfolyamatbanvannak. A lakóingatlanok árának további növekedésére számítva a Társaság további jelentősebb mértékű (200mHUFfeletti)beruházásthajtottvégreabefektetésicélúingatlanokravonatkozásában,amire további(100mhufnotmeghaladó)hitelthívottleaz1mdhufnoshitelkeretből. Egy új törvényszabályozás értelmében a március 21.Ne után szerződött lakáscélú hitelek esetébenabankrendszeráltalahitelközvetítőknekfizethetőjutalékmaximumát2nbanhatározták meg.ezlényegeshatássalvanapénzügyiközvetítőiszegmenseredményére,amitjelentősrészben ellensúlyoz a hitelpiac további felfutása, a hálózati jutalékrendszer átalakítása valamint a lakástakarékpénztáritermékekközvetítésérevalójelentősebbfókuszálás. EgykormánydöntéshatásáraaCsaládiOtthonteremtésiKedvezménylényegesenkedvezőbbéválta lakosság számára új építésű lakások vásárlása esetén. Ezzel párhuzamosan az újépítésű lakóingatlanok ÁFÁNját 27Nról 5Nra csökkentette a Kormány. Ezek kedvező üzleti lehetőséget biztosítanakalakóingatlanfejlesztőknek,továbbájelentőshatássallehetazépítésitelkekáraira.az üzletilehetőségkihasználásaérdekébenatársaságegyüttműködésimegállapodást(50n50nosjointn venturekeretében)kezdeményezettépítésitelkekvásárlásáraéslakóingatlanokfejlesztésére.ennek keretében első negyedévében több, nagyobb értékű telek megvásárlására került sor, amely többszázlakásépítéséreadlehetőséget.azegyüttműködésmegkezdéseérdekébenazinvestment HouseKft.NtaTársaságvisszavásárolta2016.évelején. 6. KutatásZfejlesztés ATársaságkutatásNfejlesztésitevékenységetnemfolytat. 7. Felsőségvállalónyilatkozat ATársaságIgazgatóságaejelentésétazIFRSkonszolidáltbeszámolóadataialapján,alegjobbtudása szerintkészítetteel. AjelentésvalósésmegbízhatóképetadaTársaságeszközeiről,forrásairól,pénzügyihelyzetérőlésaz eredményről, illetve nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjábóljelentőséggelbír. Budapest,2016.március31. ATársaságüzletijelentésaláírásárajogosultszemélyek: DoronDymschiz GuyDymschiz MátéFerenc 9