GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS
TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak történeti áttekintése 6. A Globus Rt. egyedi éves beszámolója 7. A Globus Rt. leányvállalatai 10. A Globus Csoport tevékenysége 14. A Globus Rt. konszolidált éves beszámolója 15. Beszámoló a 2002-es gazdálkodási év tevékenységéről 20. Piaci helyzet, Disztribúció 21. Belföldi értékesítés 23. Export értékesítés 24. Beruházás 26. Termelés, Marketing 27. Minőségbiztosítás 29. A Globus Csoport fő gazdasági mutatói 30. Üzletpolitikai tervek 2003-ra 31. A Globus Rt. konszolidált beszámolójára vonatkozó megállapítások 33. A Globus Rt. konszolidált mérlegére vonatkozó megjegyzések 36. A Globus Rt. konszolidált eredménykimutatására vonatkozó megjegyzések 43. Szervezeti és személyi változások 47. Az új vezető állású személyek bemutatása, A munkavállalókra vonatkozó adatok 48. A Globus részvények tőzsdei forgalma 49. A Globus Rt. Konszolidált, nemzetközi szabályok (IAS) szerint összeállított beszámolója 50. Független könyvvizsgálói jelentés 55. 2
Bevezetés Tisztelt Részvénytulajdonosok! Köszöntjük részvényeseinket a Globus Konzervipari Részvénytársaság 2002-es gazdálkodási évet lezáró közgyűlése alkalmából. A Globus csoport 2002-ben rendkívül fontos és sikeres évet zárt. Az 1998-ban megkezdett akvizíciós folyamatok a Food Farms 96 Rt. megvásárlásával kezdődtek, amely cég 99,2%-os tulajdonosa volt a Deko-Food Rt.-nek, az Alföld legjelentősebb konzerv- és hűtőipari vállalatának. 2000-ben a Csabai Konzervgyár többségi tulajdonának megszerzésével újabb vállalattal bővült a csoport, mely tovább folytatódott az Unilever Bajai Hűtőházának megszerzésével. A jelenleg 3 vállalatból álló konzervipari cégcsoport tevékenységének összehangolása, a területi és egyéb adottságok hatékony kihasználásának megszervezése jelentős feladatokat rótt a társaság vezetésére és munkatársaira egyaránt. A cégcsoport folyamatos fejlődésről számolhattunk be az elmúlt évekhez hasonlóan, a világgazdasági recesszió nemzetközi piacokat hátrányosan befolyásoló tényezői ellenére. A Globus csoport tagvállalatai összehangolt gazdálkodásának köszönhetően a 2001. évben felmutatott kiváló eredményeit tovább tudta növelni azzal, hogy 1,7 milliárd Ft-os konszolidált adózott eredményt ért el. Ezen eredmény a 2001. évhez hasonlóan nem az egyszeri rendkívüli tételeknek volt köszönhető, hanem kizárólag a cégcsoport üzemi tevékenységének eredményéből származott, melyhez hozzájárult kiváló pénzügyi gazdálkodásunk a kedvezőtlen piaci folyamatokat lefedezése céljából. Ehhez a teljesítményhez mindhárom vállalat nyereséges gazdálkodással járult hozzá. A Globus csoport elkötelezett hosszú távú stratégiája a fogyasztók minél szélesebb körű és magas színvonalú kiszolgálása. Ennek érdekében, valamint a termékválaszték bővítése céljából a cégcsoport vezetősége tárgyalásokat folytatott a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG-val, amelynek eredményeként a Globus csoport 2003-ban az F.J. ELSNER & Co Gesellschaft mbh négy lengyelországi gyárának 100%-os tulajdonjogának megvételéről döntött. A gyorsfagyasztott termékek körében piacvezető Iglo márkanév 2002-ben történt megszerzése mellett a gyorsfagyasztott piac hatékonyabb kiszolgálása érdekében a Cégcsoport 2003-ban részvénycsere útján megvásárolta a Békéscsabai Hűtőipari Rt. 100%-os tulajdonjogát. Az akvizíciós törekvések sikereként könyvelhető el továbbá, hogy a Csabai Konzervgyár termelőeszköz-eladásának kompenzálásaként - a Nagykőrösi Konzervgyár 75%-ának megszerzése a versenyhivatali jóváhagyás által immár lezártnak tekinthető, ezen tranzakció segítségével lehetőség nyílik a készételtermékeink és üveges zöldségkészítményeink nagyobb választékban történő termelésére. A Globus csoport a 2002-ben végrehajtott 1,5 milliárd Ft értékű technológiai beruházások megvalósítása, valamint a tradicionális értékei megtartása mellett a folyamatos termékfejlesztések révén továbbra is a konzervipar legeredményesebb vállalatai közé tartozik. A Globus Rt. egyedi (nem konszolidált) 1,08 milliárd Ft-os adózott eredménye megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy a társaság a befektetők bizalmát megköszönve folytassa kedvező osztalékfizetési politikáját. Ennek megfelelően a társaság Igazgatósága a 2002. évi eredmény terhére 40%-os mértékű osztalék kifizetését javasolja. Temesfői István Az Igazgatóság elnöke Kuti Ferenc Vezérigazgató 3
A Globus csoport tulajdonosi szerkezete 2002. december 31-én Közkézhányad 20,10% Temesfői István 18,67% Saját részvények 4,35% Templeton 10,00% Deutsche Investitions und Entwicklungsges ellschaft mbh (DEG) 28,50% Management 5,37% Tebimpex GmbH 13,01% Globus Rt. 100% 23.75 66,69 % A Csabai Rt. gyáregysége Deko-Food Rt 10.45% Deko-Apple Kft. Csabai Rt. Bajai Hűtőház 4
Felelősségvállaló nyilatkozat A Globus Konzervipari Részvénytársaság 2002-es gazdasági évére vonatkozó Éves Jelentése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság (és a Globus csoport) helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, 2003. április 16. Kuti Ferenc Vezérigazgató Általános Információk A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény 5. számú melléklete előírja a magyar számviteli szabályok szerint készített, konszolidált és auditált Mérleg és Eredménykimutatás bemutatását. Jelen beszámoló a 2001. évi magyar számviteli szabályok és módosításai szerint készített konszolidált és auditált Mérleg és Eredménykimutatás bemutatása, valamint a BDO Kontroll Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. jelentésén kívül tartalmazza a Globus csoport Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint összeállított konszolidált beszámolóját, valamint a Globus Rt. egyedi Mérleg és Eredménykimutatását is. A Globus csoport (a továbbiakban a csoport ) tagjai a Globus Konzervipari Rt., a Deko-Food Rt, valamint a Csabai Konzervgyár Rt.. Jelen Éves Jelentés a 2002. évi gazdasági és piaci helyzet bemutatásakor nem a szűken értelmezett Globus Konzervipari Rt., hanem a Globus csoport által elért eredményeket és jövőbeni terveket tartalmazza. 5
A Globus csoport vállalatainak történeti áttekintése Globus Konzervipari Rt. Hazánkban számos kis- és közepes vállalkozás foglalkozik konzervgyártással és hűtõipari termeléssel, azonban az összes bevételük jelentős százalékát csupán néhány nagy társaság adja melyek közül az egyik legnagyobb, tradicionális múlttal rendelkező társaság a Globus Konzervipari Rt.. Cégbírósági bejegyzés száma: 01-10-042257/112 Legutóbbi bejegyzés kelte: 2002. december 04. Adószáma: 10874406-2-44 A Globus elődjének tekinthető Első Magyar Konzerv- és Ércárugyárat 1882-ben a Weiss- család alapította. Kezdetben a katonai kincstár megrendelésére hús- és kávékonzerveket, a lakosság részére pedig gyümölcs- és zöldségkonzerveket gyártott. A Globus márkát zöldség- és gyümölcskonzervekre jelentették be 1924-ben. Azóta a világ több mint 50 országában regisztrált, védett márka. A társaság 1947-ben az államosítás első lépcsőjében került állami tulajdonba a Nehézipari Központ irányítása alá, 1948-tól Budapesti Konzervipari Nemzeti Vállalat néven működött tovább. Az elsõ nagy nemzetközi elismerést 1958-ban aratta. Ekkor már Budapesti Konzervgyár néven gyártotta dobozos készételeit, melyekkel bakonyi borda, csikós tokány, székelygulyás a brüsszeli Világkiállításon aranyérmet nyert. A Budapesti Konzervgyár 1965-ben exportjogosítványt kapott, mely révén elsõsorban húskonzerveket exportálhatott az Európai Gazdasági Közösség országaiba. A vállalat a nevét 1991-ben Globus Konzervgyárra változtatta és Globus a megbízható minõség szlogennel értékesítési kampányt indított, folyamatosan bõvítette márkanevei, valamint termékei körét. Az állami vállalat 1993. április 30-al Globus Konzervipari Részvénytársasággá alakult át, amelynek rendkívül sikeres privatizációjára, tőzsdei bevezetésére 1993 decemberében került sor. Ettől az időponttól kezdve tevékenységét már, mint 100%-ban privatizált tőzsdei társaság folytatta. 1995-ben a Globus Konzervipari Rt. Elnyerte az SGS Certification Service Ltd ISO 9002 minõségbiztosítási rendszer szerinti tanúsítványát. A társaság élelmiszerbiztonsági és minõségpolitikájának alapelve: Célunk, hogy tevékenységünkkel, termékeink egyenletes minőségével megfeleljünk a nemzetközi előírásoknak és vevőink termékeinkkel szemben támasztott követelményeinek. 1998-ban a Globus Rt. Megvásárolta a Food- Farms 96 Rt-t, amely 99,02%-ban tulajdonosa volt a Deko-Food Rt-nek, amely az Alföld egyik legjelentõsebb konzerv- és hûtõipari cége. Még ez év végén tárgyalások kezdõdtek a Bestfoods Hungary Rt-vel és a Knorr Naehrmittel Ag-val, melynek eredményeképpen az 1999. januárjában aláírt szerzõdés alapján a Globus márkanév alatt gyártott ételízesítõk, mártások forgalmazásának joga e két céget illeti meg. A megállapodás szerint 2002. Év végéig ezen termékeket továbbra is a Globus Rt. állította elõ. 2000-ben a Csabai Konzervgyár Rt. 53,3%-os tulajdonhányadának megvásárlásával újabb társasággal bõvült a cégcsoport, ez a tulajdonrész 2002. évben 66,69%-ra emelkedett, de 2003. januárjában a csoport békéscsabai telephelye gyártóeszközeit és a hozzá tartozó ingatlanokat a Bonduna Zöldségfeldolgozó Kft-nek értékesítette. Mindezek mellett 2003-ban a bevezetőben már említett akvizíciókat foganatosította a Nagykőrösi Konzervgyár Rt. és a Békéscsabai Hűtőipari Rt. megszerzésével. 6
A Globus Konzervipari Rt. 2002. december 31. Mérleg Eszközök Tétel A tétel megnevezése Bázis év Tárgyév 2001.12.31. 2002.12.31. A. Befektetett eszközök 6 197 957 6 063 985 I. Immateriális javak 426 085 496 741 Vagyoni értékű jogok 2 800 0 Szellemi termékek 19 417 13 353 Immateriális javak értékhelyesbitése 403 868 483 388 II. Tárgyi eszközök 4 921 867 4 676 423 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 710 437 691 276 Műszaki berendezések, gépek, járművek 1 248 758 792 015 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 84 725 61 310 Beruházások, felújitások 16 359 166 496 Beruházásokra adott előlegek 119 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 2 861 588 2 965 207 III. Befektetett pénzügyi eszközök 850 005 890 821 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 779 951 821 447 Egyéb tartós részesedés 67 060 67 060 Egyéb tartósan adott kölcsön 2 994 2 314 B. Forgóeszközök 10 985 319 15 816 787 I. Készletek 2 299 313 4 461 860 Anyagok 797 518 734 243 Befejezetlen termelés és félkésztermék 20 126 9 653 Késztermék 586 510 699 534 Áruk 893 139 2 980 133 Készletekre adott előlegek 2 020 38 297 II. Követelések 7 923 801 10 189 651 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból /vevők/ 2 122 094 4 353 165 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 5 141 941 5 597 844 Követelések egyéb részesedési jogviszonyban lévő vállalk. 0 98 Egyéb követelések 659 766 238 544 III. Értékpapírok 281 138 299 076 Saját részvények, üzletrészek 247 678 299 076 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 33 460 0 IV. Pénzeszközök 481 067 866 200 Pénztár, csekkek 21 588 18 314 Bankbetétek 459 479 847 886 C. Aktív időbeli elhatárolások 78 475 14 258 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 58 773 798 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 19 702 13 460 ESZKÖZÖK /AKTÍVÁK/ ÖSSZESEN 17 261 751 21 895 030 7
A Globus Konzervipari Rt. 2002. december 31. Mérleg Források Tétel A tétel megnevezése Bázis év Tárgyév 2001.12.31. 2002.12.31. D. Saját tőke 9 658 211 10 073 105 I. Jegyzett tőke 2 217 686 2 217 686 Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 96 476 96 476 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke /-/ 0 0 III. Tőketartalék 1 392 790 1 392 790 IV. Eredménytartalék 2 217 060 2 252 696 V. Lekötött tartalék 247 678 529 584 VI. Értékelési tartalék 3 265 455 3 448 595 VII. Mérleg szerinti eredmény 317 542 231 754 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 7 579 408 11 634 053 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 170 000 120 000 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 170 000 120 000 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 409 408 11 514 053 Rövid lejáratú hitelek 5 027 565 8 710 112 Vevőktől kapott előlegek 0 0 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból /szállítók/ 1 797 831 1 877 276 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 120 0 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő állalkozással szemben 4 007 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 579 885 926 665 G. Passzív időbeli elhatárolások 24 132 187 872 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 24 132 187 872 FORRÁSOK /PASSZÍVÁK/ ÖSSZESEN 17 261 751 21 895 030 8
A Globus Konzervipari Rt. 2002. december 31. Eredménykimutatás B Tétel A tétel megnevezése Bázis év Tárgyév 2001.12.31. 2002.12.31. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 14 504 633 18 191 257 Kapcsolt vállalkozások felé 2 719 332 3 477 620 Egyéb gazdálkodók felé 11 785 301 14 713 637 Export termékek árbevétele 5 631 675 7 329 097 I. Értékesítés nettó árbevétele 20 136 308 25 520 354 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 5 352 738 5 889 108 Eladott áruk beszerzési értéke 11 486 992 14 987 606 Eladott /közvetített/ szolgáltatások értéke 241 880 264 025 II. Az értékesítés közvetlen költségei 17 081 610 21 140 739 III. Értékesítés bruttó eredménye 3 054 698 4 379 615 Értékesítési, forgalmazási költségek 961 793 1 860 108 Igazgatási költségek 1 161 652 1 507 333 Egyéb általános költségek 20 789 26 856 IV. Az értékesítés közvetett költségei 2 144 234 3 394 297 V. Egyéb bevételek 738 451 4 501 216 Ebből: visszaírt értékvesztés 343 476 37 706 VI. Egyéb ráfordítások 1 148 263 4 714 813 Ebből: értékvesztés 448 868 62 243 A. ÜZEMI /ÜZLETI/ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 500 652 771 721 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 200 000 0 Egyéb kapott /járó/ kamatok és kamatjellegű bevételek 329 693 285 244 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 284 743 251 400 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 381 371 468 461 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 911 064 753 705 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 244 325 157 963 Részesedések értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 2 000 0 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 321 085 212 404 IX. Pénzügyi műv. ráfordításai 567 410 370 367 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 343 654 383 338 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 844 306 1 155 059 X. Rendkívüli bevétel 125 996 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 108 977 2 517 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 17 019-2 517 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 861 325 1 152 542 XII. Adófizetési kötelezettség 66 511 72 304 F. ADÓZOTT EREDMÉNY 794 814 1 080 238 Jóváhagyott osztalék, részesedés 477 272 848 484* G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 317 542 231 754* *A Közgyűlés jóváhagyásától függ, amennyiben az igazgatóság 40%-os mértékű osztalékfizetési javaslatát a Közgyűlés elfogadja, akkor a Globus Rt. 2002. évi mérleg szerinti eredménye 231.754 eft lesz. 9
A Globus Rt. leányvállalatai Deko-Food Konzerv- és Hűtőipari Rt. Székhely: Debrecen, Monostorpályi út 92. Jegyzett tőke: 1.000 MFt. A társaság 1998-tól közvetetten, 2001-ől közvetlenül 100%-ban a Globus Rt. tulajdona. A vállalat Debrecen ipari övezetében 17 hektárnyi területen végzi tevékenységét jó közúti és vasúti megközelíthetőséggel. A gyártelepen két, egyenként 10.000 tonnás hűtőház is üzemel fagyasztó boxokkal és gyorsfagyasztó berendezésekkel. Gyorsfagyasztott termékeit főként nagykiszerelésben állítja elő nyugat-európai közvetítő kereskedők részére, 2001. végén piaci bevezetésre került a Globus márkanév alatt gyártott retail, fogyasztói csomagolás is. A hűtőüzem évi 20.000 tonna fagyasztott árut tud kibocsátani (zöldborsó, kukorica, paprika, stb.), a feldolgozó sorok a követelményeknek megfelelő korszerű berendezésekből állnak. A konzervüzem korábbi 35.000 tonna éves kapacitása (borsó, kukorica, savanyúság, gyümölcs, stb.) a 2001-ben végrehajtott jelentős kapacitásbővítő beruházások révén a duplájára nőtt. Jelenleg Európa legmodernebb termelő-vonalai éves szinten 70.000 tonna késztermék előállítását teszik lehetővé. Ezen túlmenően a húsüzem évi kapacitása két vonalon 8.000 tonna dobozos termék. A Deko-Food Rt. központi profilja zöldborsó és kukorica konzervek gyártása, mely kiegészül savanyúságokkal és paradicsom alapú termékekkel. A cégcsoporton belüli profiltisztítás eredményeként 1999-től a debreceni gyár húsüzemében kerülnek előállításra a "Globus" és "Deko" márkanevű készételek, hűtőüzemében főleg exportra gyártunk nagykiszerelésű zöldségeket, levespor üzeme pedig a Nestlé megbízásából levesporokat készít. A Deko-Food Rt. az egyetlen olyan magyar konzervipari vállalat, amely konzervgyártási és fagyasztási technológiával egyaránt rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy kereskedelmi igény esetén gyorsfagyasztott féltermékből is tud zöldségkonzervet gyártani. 10
A Deko Food Rt. főbb adatai: Mérleg adatok Bázis év Tárgyév Befektetett eszközök 4.627.993 4.821.239 Immateriális javak 37.730 33.159 Tárgyi eszközök 4.541.256 4.739.012 Befektetett pénzügyi eszközök 49.007 49.068 Forgóeszközök 4.489.823 4.827.068 Készletek 2.381.060 3.350.253 Követelések 1.989.527 1.222.957 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 119.236 253.858 Aktív időbeli elhatárolások 12.586 2.072 Eszközök összesen: 9.130.402 9.650.379 Saját tőke 4.130.627 4.219.673 Jegyzett tőke 1.000.000 1.000.000 Tőketartalék 13.980 13.980 Eredménytartalék 229.325 328.864 Lekötött tartalék 0 30.986 Értékelési tartalék 2.764.447 2.740.084 Mérleg szerinti eredmény 122.875 105.759 Céltartalékok 0 1.500 Kötelezettségek 4.796.370 5.423.004 Hosszú lejáratú kötelezettségek 959 137.240 Rövid lejáratú kötelezettségek 4.795.411 5.285.764 Passzív időbeli elhatárolások 203.405 6.202 Források összesen: 9.130.402 9.650.379 Eredménykimutatás B típusú Bázis év Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele 7.928.509 8.636.069 Ebből kapcsolt vállalkozások felé 3.910.460 4.610.126 Export értékesítés nettó árbevétele 3.030.553 2.295.451 Értékesítés nettó árbevétele 10.959.062 10.931.520 Értékesítés közvetlen költségei 9.182.252 9.027.843 Értékesítés bruttó eredménye 1.776.810 1.903.677 Értékesítés közvetett költségei 1.308.134 1.344.612 Egyéb bevételek 304.183 107.797 Egyéb ráfordítások 288.495 332.681 Üzemi tevékenység eredménye 484.364 334.181 Pénzügyi műveletek eredménye -320.401-230.548 Szokásos vállalkozási eredmény 163.963 103.633 Rendkívüli eredmény -41.088 13.046 Adózás előtti eredmény 122.875 116.679 Adózott eredmény 122.875 105.759 11
Csabai Konzervgyár Rt. Székhely: 5600 Békéscsaba, Békési út 52-54 A társaságot a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. hozta létre 1995. július 1-jén. Jelenlegi jegyzett tőkéje 555.095 eft. Tulajdonosai a Globus Konzervipari Rt. 66,69%-ban valamint három magánszemély. A Csabai Konzervgyár Rt. Magyarország dél-keleti területének legjelentősebb zöldségnövény feldolgozója, nyersanyag- szükségletének egészét 100 km-en belüli termeltetési körzetéből vásárolja fel. Rendelkezik közvetlen vasúti és közúti csatlakozással az országos fő vasúti és közúti hálózatokra. Az éves termelő kapacitása 45.000 tonna üveges vagy dobozos konzerv. A gyár fő profilja a zöldségfeldolgozás. A fő technológiai berendezések műszaki színvonala megfelel az iparági átlagnak. 2002-ben jelentős fejlesztések kerültek megvalósításra a kukorica-előfeldolgozás, valamint a késztermékek közvetlen csomagolása terén. A készáru- készlet nagy része külföldi piacokon talál gazdára, de a Globus Rt. jól kiépített belkereskedelmi kapcsolatain keresztül a hazai üzletláncokba is eljutnak a gyár termékei. Főbb export piacai Németország, Oroszország, de szállít Közép- és Kelet-Európa valamennyi országába. Kiemelt termékei a csemegekukorica, a zöldborsó, a zöldbab, a cékla. 2000. második félévétől, a GLOBUS Rt. tulajdonba jutásától kezdve eredményesen gazdálkodik. A Globus Rt. által az Unilever Kft-től 2001. december 31-én megvásárolt bajai hűtőüzem teljes gyártóeszköz-rendszerének éves termelőkapacitása 20.000 tonna gyorsfagyasztott termék. Az üzem földrajzi elhelyezkedése miatt szervezetileg a Bajai Hűtőgyár a Csabai Rt. telephelye lett, ahol a fagyasztott zöldségkészítmények szegmensében piacvezető IGLO márkanév alatt gyorsfagyasztott zöldségtermékeket gyártanak. A bajai üzemre jellemző a kiemelkedő higiéniás gyártási környezet, a feldolgozógépek kizárólag rozsdamentes anyagból készültek, lehetővé téve a kimagasló sterilitást. A higiéniai követelmények állandó magas szintű megfelelése szigorú és rendszeres kontrollal biztosítva van, amely nemcsak a gyártási környezetre, hanem a dolgozókra is kiterjed. Magyarországon az élelmiszeriparban a bajai üzem kapta meg először az ISO 9002 szabvány szerinti tanúsítványt a Lloyd s Register-től 1993. szeptemberében. 12
A Csabai Rt. Főbb adatai: Mérleg adatok Bázis év Tárgyév Befektetett eszközök 3.387.304 6.722.428 Immateriális javak 5.923 21.103 Tárgyi eszközök 3.375.388 6.686.736 Befektetett pénzügyi eszközök 5.993 14.589 Forgóeszközök 2.776.368 3.568.304 Készletek 1.391.689 2.734.789 Követelések 1.378.713 793.810 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök 5.966 39.705 Aktív időbeli elhatárolások 21.838 32.916 Eszközök összesen: 6.185.510 10.323.648 Saját tőke 1.539.474 6.377.542 Jegyzett tőke 555.095 555.095 Tőketartalék 878.940 878.940 Eredménytartalék -1.061.543-1.062.238 Lekötött tartalék 0 126.778 Értékelési tartalék 1.040.899 3.352.692 Mérleg szerinti eredmény 126.083 633.889 Céltartalékok 0 0 Kötelezettségek 4.294.984 5.656.833 Hosszú lejáratú kötelezettségek 637.500 1.030.908 Rövid lejáratú kötelezettségek 3.657.484 4.625.925 Passzív időbeli elhatárolások 351.052 181.659 Források összesen: 6.185.510 10.323.648 Eredménykimutatás B típusú Bázis év Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele 4.951.804 8.146.152 Ebből kapcsolt vállalkozások felé 3.191.065 6.112.249 Export értékesítés nettó árbevétele 1.108.714 1.998.359 Értékesítés nettó árbevétele 6.060.518 10.144.511 Értékesítés közvetlen költségei 5.146.200 8.438.152 Értékesítés bruttó eredménye 914.318 1.706.359 Értékesítés közvetett költségei 635.560 827.676 Egyéb bevételek 498.616 262.841 Egyéb ráfordítások 495.752 278.486 Üzemi tevékenység eredménye 281.622 863.038 Pénzügyi műveletek eredménye -158.404-238.726 Szokásos vállalkozási eredmény 123.218 624.312 Rendkívüli eredmény 2.217 9.577 Adózás előtti eredmény 125.435 633.889 Adózott eredmény 126.083 633.889 13
A Globus csoport tevékenysége A Globus Rt. a tartósítóipari termékek igen széles skáláját kínálja, a különböző kiszerelési egységeket is figyelembe véve a leányvállatai révén több mint 300 féle terméket gyárt. Ezeket főleg Globus, kisebb részben Deko és Csako márkanév alatt hozza forgalomba, de jelentős a nagyobb üzletláncok által használt saját márkanév (private label) alatti termékgyártás is. A nagyfogyasztói igények, elsősorban a vendéglátóipari szektor maximális kielégítésére 1999-ben bevezette a 4250 ml-es üveges zöldség- és gyümölcskonzervek forgalmazását Gastro márkanév alatt. A Globus Konzervipari Rt. végzi a csoport kereskedelmi tevékenységének irányítását és szervezi a kereskedelmi kapcsolatokat. Ezt bizonyítja, hogy a csoport 2002. évi 151.095 tonna értékesítésének 68%-át a Globus Rt. adta. A termelés három társaságnál, négy telephelyen folyik. Az anyavállalat Maglódi úti székhelyén húskonzervek, valamint az ételízesítők és mártások gyártása történt. A készételkonzervek és a gyorsfagyasztott termékek gyártása Debrecenre és a bajai hűtőházra koncentrálódik, a zöldség és gyümölcs-alapanyagú termékek előállítását pedig a termőterületek közelségét figyelembe véve egyrészt Debrecenben, másrészt Békéscsabán szervezte meg a csoport. A 2001. második felében az Unilever Magyarország Kft-vel kötött szerződés értelmében 2002. január 1-től a Globus csoport (ezen belül a Csabai Rt.) tulajdonát képezi a Bajai Hűtőház teljes eszközrendszere, ahol a gyorsfagyasztott zöldségkészítmények terén piacvezető Iglo márkanevű termékek gyártását valamint forgalmazását a továbbiakban a csoport végzi. A Globus csoport a Deko Food Rt-nél már korábban is rendelkezett gyorsfagyasztott termékek előállítására alkalmas technológiával, ahol főleg nagy kiszerelésű fagyasztott termékek gyártása folyik. Ezen gyorsfagyasztott termékek mellett 2001. végén kerültek forgalomba Globus márkanévvel a háztartások számára gyártott retail kiszerelésű mélyhűtött zöldségkészítmények. A Globus Rt. által a franciaországi Bonduelle S.A-val kötött szerződés szerint 2003. január 31-ével értékesítettük a Csabai Konzervgyár eszközrendszerét és ingatlanjait, mely ügyletből származó bevételek segítségével a Globus Rt. további akvizíciókat tervezett. Ezek jelentős része mostanra megvalósult. Ennek keretén belül a csoport megszerezte a Nagykőrösi Konzervgyár Rt. 75%-os tulajdonának részesedését, mely biztosítja a zöldségkonzervek piacán elfoglalt vezető szerep megtartását. A gyorsfagyasztott piacokon való terjeszkedés jegyében 2003 első periódusában a cég megvásárolta az Elsner Polen négy lengyelországi hűtőgyárát és opciós szerződést kötött a bolgár Storko megvételére, ezenkívül részvénycsere útján megszerezte a Békéscsabai Hűtőipari Rt. tulajdonjogát. Mindezek lehetővé teszik, hogy a Globus Rt. Kelet-Európában piacvezető helyet szerezzen a gyorsfagyasztott termékek előállításában, melyek fogyasztása az egészséges táplálkozási szokások elterjedésében döntő szerepet játszik. 14
Tétel Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. Globus Konzervipari Rt. 2002. december 31. Konszolidált Mérleg Eszközök Megnevezés BÁZIS ÉV 2001.12.31. TÁRGYÉV 2002.12.31. A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) 13 464 756 16 817 841 I. Immateriális javak 469 738 551 003 Alapítás-átszervezés aktívált értéke 0 0 Vagyoni értékű jogok 4 162 968 Szellemi termékek 35 019 38 237 Immateriális javakra adott előlegek 1 400 1 400 Immateriális javak értékhelyesbítése 429 157 510 398 II. Tárgyi eszközök 12 838 511 16 102 171 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 518 561 3 144 926 Műszaki berendezések, gépek, járművek 2 470 979 3 338 396 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 148 727 133 270 Beruházások, felújítások 1 057 159 454 487 Beruházásokra adott előlegek 1 440 119 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6 641 645 9 030 973 III. Befektetett pénzügyi eszközök 156 507 164 667 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 12 791 13 887 Egyéb tartós részesedés 116 124 116 298 Egyéb tartósan adott kölcsön 5 930 13 733 Tőkekonszolidációs különbözet (leányvállalatokból) 21 662 20 749 B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.) 12 951 987 18 392 790 I. Készletek 6 053 943 10 341 303 Anyagok 1 296 378 1 513 058 Befejezetlen termelés és félkész termékek 539 741 1 311 372 Késztermékek 2 993 393 5 403 473 Áruk 1 222 411 2 074 853 Készletekre adott előlegek 2 020 38 547 II. Követelések 6 010 637 6 592 649 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 4 109 010 5 495 201 Követelés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 96 755 109 996 Egyéb követelések 1 803 567 972 656 Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés 1 305 14 796 III. Értékpapírok 281 138 299 076 Saját részvények, saját üzletrészek 247 678 299 076 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 33 460 0 IV. Pénzeszközök 606 269 1 159 762 Pénztár, csekkek 29 397 23 758 Bankbetétek 576 872 1 136 004 C. Aktív időbeli elhatárolások 109 002 49 245 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 87 131 32 414 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 21 871 16 831 Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C.) 26 525 745 35 259 876 15
Globus Konzervipari Rt. 2002. december 31. Konszolidált Mérleg Források Tétel Megnevezés BÁZIS ÉV 2001.12.31. TÁRGYÉV 2002.12.31. D. Saját tőke 13 958 966 17 193 286 I. Jegyzett tőke 2 217 686 2 217 686 Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 96 476 96 476 II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) 0 0 III. Tőketartalék 1 145 112 1 392 790 IV. Eredménytartalék 2 464 738 2 252 696 V. Lekötött tartalék 247 678 529 584 VI. Értékelési tartalék 7 070 801 9 541 371 VII. Mérleg szerinti eredmény 505 487 577 648 VIII. Leányvállalati saját tőke változás (+ -) 116 778 320 992 IX. Konszolidáció miatti változások (+ -) 0 0 közbenső eredmény különbözetéből -3 061-16 727 X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 193 747 377 246 E. Céltartalékok (a jövőbeni költségekre) 0 1 500 F. Kötelezettségek 11 991 967 17 689 401 I. Hátrasorolt kötelezettségek 604 034 604 034 Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból 604 034 604 034 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 808 459 1 288 148 Beruházási és fejlesztési hitelek 718 148 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 808 459 570 000 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 10 579 474 15 797 219 Rövid lejáratú hitelek 6 021 529 10 994 520 Vevőktől kapott előlegek 2 892 3 121 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3 885 412 3 683 404 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 5 308 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 664 333 1 116 174 G. Passzív időbeli elhatárolások 574 812 375 690 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 143 503 0 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 413 394 369 933 Halasztott bevétel 17 915 5 757 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G.) 26 525 745 35 259 877 16
Globus Konzervipari Rt. 2002. december 31. Konszolidált A Eredménykimutatás Tétel A tétel megnevezése BÁZIS 2001.12.31. TÁRGYÉV 2002.12.31. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 17 564 089 20 773 483 Export értékesítés nettó árbevétele 9 770 942 11 622 907 I. Értékesítés nettó árbevétele 27 335 031 32 396 390 Saját termelésű készletek állományváltozása 419 252 3 181 711 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 302 640 556 891 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 721 892 3 738 602 III. Egyéb bevételek 1 537 187 4 692 082 Ebből: visszaírt értékvesztés 0 72 494 Anyagköltség 15 573 935 18 374 326 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 717 519 2 619 666 Egyéb szolgáltatások értéke 205 828 186 401 Eladott áruk beszerzési értéke 5 016 507 7 211 979 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 751 014 993 670 IV. Anyagjellegű ráfordítások 23 264 803 29 386 042 Bérköltség 1 717 166 2 481 465 Személyi jellegű egyéb kifizetések 154 970 241 979 Bérjárulékok 689 507 929 935 V. Személyi jellegű ráfordítások 2 561 643 3 653 379 VI. Értékcsökkenési leírás 589 499 862 209 VII. Egyéb ráfordítások 1 928 447 5 146 617 A. Ebből: értékvesztés 940 405 250 878 ÜZEMI /ÜZLETI/ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.- VI.-VII.) 1 249 718 1 778 827 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 200 000 0 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 50 816 46 599 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 418 653 607 773 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 669 469 654 372 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 435 385 318 320 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 2 000-243 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 367 235 422 231 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 804 620 740 308 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -135 151-85 936 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) 1 114 567 1 692 891 X. Rendkívüli bevételek 152 360 25 080 XI. Rendkívüli ráfordítások 174 212 4 974 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -21 852 20 106 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) 1 092 715 1 712 997 XII. Adófizetési kötelezettség 65 863 83 224 Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+-) -1 068-13 498 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) 1 027 920 1 643 271 Jóváhagyott osztalék, részesedés 522 433 1 065 623 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 505 487 577 648 17
Globus Konzervipari Rt. 2002. december 31. Konszolidált B Eredménykimutatás Tétel A tétel megnevezése BÁZIS ÉV 2001.12.31. TÁRGYÉV 2002.12.31. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 17 564 089 20 773 483 Export értékesítés nettó árbevétele 9 770 942 11 622 907 I. Értékesítés nettó árbevétele 27 335 031 32 396 390 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 16 012 465 16 744 183 Eladott áruk beszerzési értéke 5 016 507 7 211 979 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 751 014 993 670 II. Értékesítés közvetlen költségei 21 779 986 24 949 832 III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) 5 555 045 7 449 558 Értékesítési, forgalmazási költségek 1 601 835 2 455 102 Igazgatási költségek 2 284 502 2 718 397 Egyéb általános költségek 27 730 39 697 IV. Értékesítés közvetett költségei 3 914 067 5 213 196 V. Egyéb bevételek 1 537 187 4 692 082 Ebből: visszaírt értékvesztés 677 025 72 494 VI. Egyéb ráfordítások 1 928 447 5 146 617 Ebből: értékvesztés 940 405 250 878 A. ÜZEMI /ÜZLETI/ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+-III.-IV.+V.+VI.) 1 249 718 1 778 827 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 200 000 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 50 816 46 599 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 418 653 607 773 VII. Pénzügyi műveletek bevételei 669 469 654 372 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 435 385 318 320 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 2 000-243 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 367 235 422 231 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 804 620 740 308 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) -135 151-85 936 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) 1 114 567 1 692 891 IX. Rendkívüli bevételek 152 360 25 080 X. Rendkívüli ráfordítások 174 212 4 974 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) -21 852 20 106 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) 1 092 715 1 712 997 XI. Adófizetési kötelezettség 65 863 83 224 Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+-) -1 068-13 498 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XI.) 1 027 920 1 643 271 Jóváhagyott osztalék, részesedés 522 433 1 065 623 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 505 487 577 648 18
Globus Konzervipari Rt. 2002. december 31. Konszolidált Cash-flow kimutatás I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás -3 549 242 Működési cash flow (1-13.) 1. Adózás előtti eredmény (+)(-) 1 712 997 2. Elszámolt amortizáció (+) 862 209 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+)(-) 178 384 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+)(-) 1 500 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+)(-) -300 176 6. Szállítói kötelezettség változása (+)(-) -202 008 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+)(-) 446 533 8. Passzív időbeli elhatárolás változása (+)(-) -199 122 9. Vevőkövetelések változása (+)(-) -1 385 335 10. Forgóeszközök (vevőkövetelések és pénzeszköz nélkül) változása (+)(-) -3 588 632 11. Aktív időbeli elhatárolások változása (+)(-) 59 757 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) -69 726 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) -1 065 623 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás -1 179 917 Befektetési cash flow (14-16.) 14. Befektetett eszközök beszerzése (-) -2 085 847 15. Befektetett eszközök eladása (+) 905 017 16./a Kapott osztalék, részesedés (+) 0 16./b Aktív különbözet 913 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 5 282 653 Finanszírozási cash flow (17-27.) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 0 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 18. bevétele (+) 0 19. Hitel és kölcsön felvétele (+) 36 976 795 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 20. törlesztése, megszüntetése, beváltása (+) 0 21. Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 0 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) 0 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) 0 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) -31 524 116 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) 0 26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 0 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 27. változása (+)(-) -170 026 IV. Pénzeszközök változása (+-I.+-II.+-III.) 553 494 19
Beszámoló a 2002-es év gazdálkodási tevékenységéről A Globus csoport 2002-ben rendkívül sikeres évet zárt. A tárgyévi eredményes gazdálkodás megfelelő alapot biztosít a cégcsoport jövőbeni eredményes működéséhez. Az értékesítés forgalmi adatai azt mutatják, hogy a Globus csoport a tradicionális értékek megtartása mellett, a piaci igények változását szem előtt tartó, folyamatos termékfejlesztései révén bővülő termékkínálata iránt a fogyasztók egyre szélesebb köre támaszt igényt. Az alábbi táblázatban szemléltetjük az elmúlt évek gazdasági fejlődését. Leginkább az egyszeri, rendkívüli tételek nélküli, tisztán az üzleti tevékenység eredménye mutat rendkívül jelentős növekedést: 2000. 2001. 2002. 2003. terv Értékesítés nettó árbevétele MFt 19 267 27 335 32 396 37 752 Bruttó fedezet MFt 3 463 5 555 7 447 10 499 EBITDA MFt 1 266 1 839 2 641 4 434 EBIT (Üzemi eredmény) MFt 891 1 250 1 779 3 484 Szokásos vállalkozási eredmény MFt 357 1 115 1 693 3 020 Adózott eredmény MFt 1 854 1 027 1 643 2 813 Osztalék MFt 363 477 1 066 Bruttó fedezeti hányad % 17,97% 20,32% 22,99% 27,81% EBITDA hányad % 6,57% 6,73% 8,15% 11,74% EBIT hányad % 4,62% 4,57% 5,49% 9,23% Adózott eredmény hányad % 9,62% 3,76% 5,07% 7,45% Megjegyzések: A konszolidációba bevont társaságok: 1999-ben: 2000-ben: 2001-ben: 2002-ben: Deko-Food Konzerv- és Hűtőipari Rt. Food Farms 96 Rt. (Gyakorlatilag semmilyen tevékenységet nem végez, befektető cégként csupán a Deko-Food Rt. szerepel a könyveiben, 2001-ben beolvadásra került a Deko-Food Rt-be) Deko-Food Rt. Food Farms 96 Rt. Csabai Konzervgyár Rt. (II. félévtől 53,3%) Deko-Food Rt. Csabai Konzervgyár Rt. (60,11%) Deko Food Rt. Csabai Konzervgyár Rt. (66,69%) A 2003-as tervadatok összeállításakor az előző évi társaságokon túl a Nagykőrösi Konzervgyár Rt. megvásárlására kötött szerződés értelmében ezen gyár teljesítményével is számoltunk. 20
Piaci helyzet A 2002. évi értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 32 milliárd Ft-ot, amely 18%-kal, azaz több mint 5 milliárd Ft-tal magasabb a 2001. év azonos teljesítményénél, melynek 64%-a belföldi értékesítésből származik. Az export részaránya a teljes értékesítésből mindezek mellett 36%, ami a 151.095 tonna össztermékértékesítés 55%-át jelenti. A termékértékesítés több mint 15%-os volumennövekedése mellett jelentős mértékű összetételváltozás figyelhető meg, amelyet az alábbiakban mutatunk be: 2000. Megoszlás 2001. Megoszlás 2002. Megoszlás to % to % to % Befőtt, dzsem, gyümölcslé 1 539 1,5% 1 682 1,3% 1 900 1,2% Főzelékkonzerv 46 144 42,7% 71 789 54,9% 81 666 54,1% Paradicsomkonz. 7 017 6,8% 1 804 1,4% 1 599 1,1% Savanyúság 9 200 9,0% 11 056 8,4% 12 604 8,3% Étel és húskonzerv 18 535 18,2% 20 536 15,7% 18 407 12,2% Ételízesítő, mártás, levespor 13 528 13,3% 13 607 10,4% 14 338 9,5% Gyorsfagyasztott termékek 8 499 8,3% 10 368 7,9% 20 581 13,6% Száraztészta 157 0,2% Összesen: 104 619 100,0% 130 842 100,0% 151 095 100,0% A Globus csoport hazai és export értékesítése az elmúlt évek viszonylatát tekintve egyaránt rendkívül dinamikus fejlődést mutat, relációnként eltérő termékösszetétellel. Belföldi értékesítés Volumen (tonna) 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000. 2001. 2002. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Árbevétel (millió Ft) Értékesített mennyiség Árbevétel A belföldi értékesítés árbevétele a tárgyévben meghaladta a 20,7 milliárd Ft-ot, amely 18%-kal, azaz több mint 3 milliárd Ft-tal magasabb az előző évi értéknél. 2002-ben 67.194 tonna konzervipari termék értékesítésével 16.320 millió Ft árbevételt realizáltunk, amely a hazai értékesítés 78%-át jelentette, a fennmaradó 22% a belföldi anyageladásokból származott. Az inflációt követő folyamatos árdifferenciálás mellett 2002-ben 15%-ot meghaladó volumennövekedést valósított meg a csoport, mely tényezők mellett az utóbbi 3 évben folyamatos összetétel-változás figyelhető meg a termékértékesítés szerkezetében. 21
A Globus csoport belföldi értékesítésének tonnánkénti megoszlása (2000.-2002.) 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2000. 2001. 2002. Egyebek 889 864 810 Paradicsomk. 4 213 1 328 1 256 Gyorsfagyasztott 2 319 2 885 9 451 Savanyúság 3 861 4 685 6 355 Ételízesítő, mártás 10 874 11 028 11 773 Befőtt, dzsem 1 305 1 467 1 559 Főzelékkonzerv 7 247 18 044 17 975 Étel és húskonzerv 17 461 20 213 18 015 Összesen: 48 169 60 514 67 194 A fenti grafikonból leolvasható, hogy a hazai termékértékesítések meghatározó részét, több mint 71%-át az ételízesítők, főzelékkonzervek és a Globus közkedvelt étel- és húskonzervei jelentik. Hagyományos készételeink változatlanul népszerűek a fogyasztók körében, miközben a különböző kényelmi (mikrózható készételek) és gyorsfagyasztott termékek kínálata rohamosan bővül és folyamatos marketing promóciókkal támogatott forgalmazásuk egyre emelkedő tendenciát mutat. A hazai fogyasztók körében rendkívül kedvelt termékek a húskonzerveken belül a melegszendvicskrémek, melyek piac- és polcrészesedése közel 100%-os. A Globus termékcsalád megjelenése a korábbiakhoz képest előnyösen megváltozott, mivel sok olyan új termékkel jelent meg a csoport a piacon, melyek már tépőzárral és litografált design-nal készültek. A hazai étkezési kultúra gyökeres megváltozása is egyre erőteljesebben nyomon követhető a fogyasztók keresletében. A vásárlók mind gyakrabban keresik az egészséges táplálkozás követelményeit kielégítő, kalória és zsírszegény, az előkészíthetőség időtartamának csökkentését biztosító különböző kényelmi termékeket, az egyre inkább előtérbe kerülő hal- és baromfikészítményeket. A hagyományosan népszerű 65 g-os sertésmájkrém termékünk iránt töretlen a fogyasztók bizalma, s a 2002. évi forgalmi tényszámok alapján megállapíthatjuk, hogy Társaságunk abszolút piacvezető ebben a termékkategóriában. Belföldi piaci részesedésünk - figyelembe véve az átvett Kőrös márka forgalmazását is - tartósan meghaladja a 90%-ot.
Az utóbbi esztendőkben a főzelékkonzervek forgalma (csemegekukorica, zöldborsó, vajbab, stb.) mutat rendkívül dinamikus fejlődést, azonban ezen termékek keresettsége továbbra is az exportpiacokon az abszolút meghatározó. Disztribúció A Globus, Deko, Csako márkanevű készítményeken kívül a 2000-ben a Nagykőrösi Konzervgyárral megkötött, 5 évre szóló együttműködési megállapodás értelmében a Kőrös márkanevű termékek ugyancsak a csoport jól kiépített disztribúciós rendszerén keresztül jutnak el a hazai fogyasztókhoz. Az említett márkák egy kézben tartása a korábbi évek rendkívül hektikus értékesítési körülményeihez képest egy átgondoltabb és rendezettebb márka- illetve árpozicionálást tesz lehetővé társaságunk számára a hazai piacon. A Globus csoport piaci jelenlétéről elmondhatjuk, hogy ezen termékek elengedhetetlenül hozzátartoznak egy adott kereskedelmi egység alap-kínálatának kialakításához. A kereskedelem ma Magyarországon jelentős mértékben összpontosul a hálózatok, beszerzési társulások köré. A Globus Rt. a belföldi piacon jelen lévő valamennyi multinacionális és hazai kereskedelmi hálózattal, társulással szerződéses jogviszonyban áll, éves belföldi árbevételünk közel 90%-a a velük fenntartott kereskedelmi kapcsolatokon keresztül realizálódik. A keretszerződéseink egy évre előre meghatározzák, illetve szabályozzák a velük folytatott kereskedelmi tevékenységünk kondíciós elemeit, a marketing- promóciók feltételeit. Mindezek mellett a csoport által Budapesten, Debrecenben és Békéscsabán működtetett diszkontáruházak által elért forgalom 609 millió Ft volt a tárgyévben évről-évre közelít a jelentősebb kereskedelmi láncok révén realizált árbevételhez. Ezen egységekben a viszonteladók és az egyéni vásárlók egyaránt kedvező feltételek mellett vásárolhatják meg a cégcsoport termékeit. Összességében elmondhatjuk, hogy a Globus csoport az elmúlt években is a hazai konzervipar meghatározó szereplőjeként tovább növelte belföldi piaci részesedését. 23
Export értékesítés Volumen (tonna) 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2000. 2001. 2002. 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Árbevétel (millió Ft) Értékesített mennyiség Árvebétel Az export értékesítés árbevétele a tárgyévben meghaladta a 11,6 milliárd Ft-ot, amely jelentős mértékben, közel 19%-kal, azaz közel 2 milliárd Ft-tal magasabb az előző évi értéknél. A Globus csoport export értékesítésének tonnánkénti megoszlása (2000.-2002.) 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2000. 2001. 2002. Egyebek 9 Befőtt, dzsem 234 215 341 Étel és húskonzerv 1 074 323 392 Paradicsomk. 2 804 476 343 Ételízesítő, mártás 1 913 1 715 1 755 Savanyúság 5 339 6 371 6 249 Gyorsfagyasztott 6 180 7 483 11 130 Főzelékkonzerv 38 897 53 745 63 691 Összesen: 56 450 70 328 83 901 Exportunkban változatlanul a legjelentősebb termékcsoportot a főzelékkonzervek képviselik (csemegekukorica, zöldborsó), amelynek értékesített összes mennyisége a tárgyévben meghaladta a teljes exportkínálat 76%-át. 24
A Globus csoport meghatározó export piacai (2000.-2002.) 90 000 80 000 Volumen (tonna) 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2000. 2001. 2002. Egyebek 11 314 18 452 24 490 Szlovákia 819 698 552 Románia 911 770 925 Lettország 1 497 1 179 1 123 Horvátország 1 573 1 690 Litvánia 3 507 3 412 2 689 Németország 16 650 20 821 26 317 Oroszország 19 436 23 423 26 115 2002-ben a teljes termékexportunk mintegy 62%-át a Német- és Oroszországba irányuló kereskedelem adta. Németországba 2002-ben változatlanul a Globus Rt hagyományos partnerének számító importőröknek szállítottunk jelentős mennyiségű konzervárut. Legfontosabb partnerünk immár évek óta a Wünsche GmbH, a REWE AG, és a Schröder KG. Az elmúlt 3 év vonatkozásában a mennyiségi oldalon a legdinamikusabb fejlődést a német piac mutatja, míg 2000-ben 16.650 tonna volt a forgalmunk, ez 2001-ben 20.821 tonnát ért el, 2002-ben 26.317 tonnát exportáltunk, ahol legfontosabb termékünk változatlanul a konzerv csemegekukorica. Oroszországba 2002-ben a korábbi években elért nagyságrendet (2001.: 23.423 tonna) tovább tudtuk növelni, 2002-ben már 26.115 tonna Globus terméket szállítottunk, elsősorban főzelék és zöldségkonzervek formájában. Az orosz gazdasági helyzet stabilizálódott, nőtt a fizetőképes kereslet és megerősödtek az orosz regionális vevők is. Sikeresnek mondható az orosz piacon kialakult stratégiánk, miután az immár hagyományosnak számító 5-6 konzervipari importőr nagykereskedő, disztribútor vásárolja termékeinket. A legjelentősebb partnereink 2002-ben is a Technotrade, a Rich, a Lakonia, valamint a Marlon Trading Co. Moszkvai irodánk (Marlon Trading) 2002-ben 3 millió USD forgalmat realizált, jelentős szállítások történtek a Metro és Auchan áruházláncokba (a Metro-nak szállított áruérték 900.000,- USD-t tett ki.). Az említett 2 országon kívül a világ számos államába, összesen 34 országba szállítjuk a Globus csoport termékeit, melyek a fenti grafikon egyéb sorában jelennek meg. A hazánkhoz közeli országok közül Litvániát, Horvátországot, Szlovákiát és Romániát, illetve Lengyelország egyre növekvő szerepét, a távoliak közül Nagy-Britanniát és Kazahsztánt emeljük ki. 25
Beruházás A Globus csoport 2002. évben is a kukorica feldolgozó kapacitás bővítésére ill. technológiai berendezések rekonstrukciójára helyezte a fő hangsúlyt, amely elsősorban a Csabai Konzervgyár Rt. telephelyén realizálódott. A fejlesztési, felújítási felhasználás az egyes gyárakban az alábbiak szerint alakult: Csabai Konzervgyár Rt. Csabai Konzervgyár Rt. Bajai Hűtőipari Gyára Globus Konzervipari Rt. Deko-Food Konzerv és Hűtőipari Rt. Kisvárda Összesen: 820 905 MFt 110 402 MFt 111 951 MFt 269 247 MFt 260 000 MFt 1 572 505 MFt A fejlesztési pénzforrások több mint fele a Csabai Konzervgyár Rt. kukorica feldolgozó kapacitás korszerűsítése ill. 25 millió egység ½ vákumos kukorica többlet gyártás biztosítására került felhasználásra. A koncentrált fejlesztés lehetővé tette a vizes szállítás kiküszöbölésével új, korszerű morzsolók üzembe állításával a termék minőségének jelentős javulását is. Az új 300 db/perc teljesítményű töltő-záró vonal gépei a jelenlegi világszínvonalat képviselik mind gyártástechnológia, mind higiénia szempontjából. A mintegy 720 millió Ft értékű technológiai berendezések mellett 38 millió Ft értékű építészeti rekonstrukció is megvalósult. A 2001. évi konzervüzemi és hűtőüzemi rekonstrukció kiegészítéseként 160 millió Ft értékű technológiai korszerűsítés történt a DEKO-ban (flotációs mosó, szállító rendszer, víztelenítő prések, OHS). A rossz épületszerkezetek szinttartó felújítására 91 millió Ft került felhasználásra (tetőszigetelés, szociális helységek, öltözők, felülvilágítók stb.). A meglevő raktárak befogadóképessége nem volt elegendő a termelőkapacitás 2001. évi bővítése után ill. a készáru megfelelő körülmények közötti tárolása nem volt biztosítható. Kisvárdán raktárbázis kiépítése kezdődött 210 millió Ft ráfordítással, amelyben termelő kapacitás bővítésére is lehetőség van. A bajai hűtőházban elsősorban a kiegészítő beruházások valósultak meg összességében 110 millió Ft értékben. A legjelentősebb ezek közül a babvonal fejlesztése, raktáráruház kialakítása, ill. a hatósági előírások betartása érdekében végzett építészeti és termelésbiztonsági fejlesztések kivitelezése. A Globus Rt. Budapesti Gyárában 112 millió Ft fejlesztési felhasználás valósult meg, amelyből a legjelentősebb a húsüzemi berendezések felújítása, ill. a megnövekedett igényeknek megfelelő irodák és az informatikai rendszer bővítése. A Globus csoport 2003. évi fejlesztési terve 1.500 Millió Ft, melynek kétharmadát a DEKO kukorica feldolgozó kapacitás, 90 millió ½ egység gyártására való felfejlesztéshez szükséges töltő-záró, csomagoló sor kialakítására használunk fel. Bővül a vállalatcsoporthoz kerülő békéscsabai hűtőház kukorica feldolgozó kapacitása is kb. 65%-kal, valamint beszerzésre kerül újabb Sortex színosztályozó készülék is, mellyel a termékek minőségét tovább kívánjuk javítani. A Globus Rt. budapesti gyára a tervek szerint bővíti a műanyag tálcás kiszerelésű készétel gyártó kapacitását, ill. részben rekonstruálja a meglévő készétel gyártó vonalait. 26
Termelés A rendkívül rövid idő alatt megvalósított és üzembe helyezett beruházások már a szezonidőszakban biztosították a hatékony és gazdaságos zöldségfeldolgozást (csemegekukorica, zöldborsó). Termékgyártás 2001. 2002. Változás tonna % Befőtt, dzsem 932 339 36,37% Zöldborsó konzerv 22 760 16 209 71,22% Csemegekukorica konzerv 44 734 65 339 146,06% Egyéb főzelékkonzerv 4 203 1 820 43,3% Paradicsomkonz. 1 092 2 070 189,56% Savanyúság 6 327 3 881 61,34% Étel és húskonzerv 18 978 18 124 95,5% Ételízesítő, mártás, levespor 9 992 10 482 104,9% Gyorsfagyasztott termékek 15 010 31 258 208,25% Összesen: 124 028 149 522 120,56% A cégcsoportot alkotó 3 vállalat késztermék termelése 2002-ben 149.522 tonna volt szemben a bázisidőszaki 124.028 tonnával, amely 20%-os emelkedést jelent. A rendkívül jelentős volumennövekedést a bajai hűtőház átvételével lehetővé vált gyorsfagyasztott termék többletelőállítása és a csabai illetve debreceni gyárban megvalósított zöldségvonal-fejlesztések által indukált zöldségkonzerv termelés fokozása jelentette. A rendelkezésünkre álló, kiváló minőségű termékek előállítását biztosító technológiai feltételek mellett 2002-ben a kedvező körülmények révén rendelkezésre álló megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyag nemcsak a tárgyévi eredményes gazdálkodáshoz járultak hozzá, hanem kellő bázist biztosítanak a 2003. I. félévi kereslet kielégítéséhez is. Marketing A Globus csoport 2002. évi marketingtervét az innováció és termékfejlesztés jegyében készítette és végezte el. Ezzel egyidejűleg a 2003-as évet a felkészülés és az átalakulás időszakának gondoljuk, amelyen keresztül a vezető magyar konzervipari vállalat a fejlesztéseivel kívánja biztosítani versenyképességét a közelgő Európai Uniós csatlakozás fényében. A felkészülés évében ugyancsak nagy hangsúlyt fektetünk a Globus márka erősítésére. Célunk a magyarországi belföldi pozíciónk erősítése mellett, egy közép-kelet európai meghatározó márka imázs felépítése és használata a konzerv- és gyorsfagyasztott termékeink teljes portfoliójában. Innovációs tevékenységünk eredményességét és a hagyományos termékek elismertségét és az évek óta tudatosan felépített marketing munka eredményességét mutatja az a sok díj és elismerés, amelyet 2002-ben termékeinkkel több szinten is megkaptunk. FOODAPEST 2002 kiállítás Sikerdíj: Újdonságdíj: Magyar Termék Nagydíj Provera: 65 gr. Sertésmájkrém Gastro termékcsalád Mexikói chilis bab 350 gr. Mexikói chilis bab Csirkehús édes-savanyú mártásban Csevapcsicsa paradicsommártásban Gastro Csemegecékla Gastro Natúr gomba Gastro Szilvabefőtt Gastro Zöldbab Mexikói chilis bab 27