OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac egészét nézve megbízható alapot képzett a kiegyensúlyozott fejlődésnek, tovább folytatódott a fejlődő régiókra általában jellemző bővülés a kereskedelmi, ipari és iroda ingatlanok piacán. Az OTP Ingatlanalap 2006 év végén irodaházak, diplomáciai és luxus lakóigényt szolgáló ingatlanok, valamint kereskedelmi és logisztikai ingatlanok piacán rendelkezett befektetésekkel. A háztartási fogyasztás az előző éveknél lassabban emelkedett, a befektetések volumene a tavalyihoz képest csökkent (jelentős csökkenés volt a külföldi működő tőke beruházások tekintetében), azonban az export dinamikus növekedése kiegyensúlyozta a belföldi kereslet általános csökkenését, ami a gazdaság további expanzióját eredményezte. Megjegyzendő, hogy bár a gazdaság az első három negyedévben a 2005-ös mértéknek megfelelően bővült, az utolsó negyedévben a növekedés vesztett lendületéből. A kormányzati beruházás és nem utolsósorban az ingatlanépítési aktivitás csökkenése következtében 2006-ban a tőkeakkumuláció fél százalékkal kisebb volt, mint 2005-ben. Különösen kiugró adat, hogy a lakóingatlanok építése 17 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Az infláció 2006 májusában 2,3% volt, majd decemberig 6,5%-ra emelkedett. Az év első felében tapasztalt árnövekedés-lassulás az ÁFA illetve az energiaárak emelésének következtében megállt. Az éves átlagos fogyasztói árindex 3,9% volt, míg az ipari árak 6,7%-kal emelkedtek. Tavaly az MNB öt lépésben 6%-ról év végére 8%-ra emelte a jegybanki alapkamatot. Az euró árfolyama erősen ingadozott az év során, az átlagos átváltási árfolyam 264 Ft/ volt, így a magyar valuta 6,5%-kal értékelődött le az euróhoz képest 2006-ban, bár decemberben az árfolyam éppen olyan erős volt, mint 2005 év végén. Az év első felében magas volt a reáljövedelmek növekedése, amit a második félévben a gyorsuló infláció lelassított, az éves átlagos növekedés 3% volt. Mind a foglalkoztatottság, mind pedig a munkanélküliségi ráta emelkedett, utóbbi decemberben elérte a 7,5 százalékot. Az államháztartás hiánya jelentősen nőtt 2005-höz képest (előzetes becslések szerint 9,2% a GDP-hez mérve), míg a folyó fizetési mérleg összesített hiánya az előző évhez képest enyhén romlott (6,2% a nemzeti össztermék arányában), bár a finanszírozási struktúra a nem adósság-generáló tőkeelemek javára javult. Az OTP Ingatlanalap jelentős újabb akvizíciók révén 2006-ban tovább növelte ingatlan portfóliójának összesített piaci értékét és az év végére irodaházak, diplomáciai és luxus lakóigényt szolgáló ingatlanok, valamint kereskedelmi és logisztikai ingatlanok piacán rendelkezett befektetésekkel. Az OTP Ingatlanalap ingatlan-portfóliójában meghatározó súllyal rendelkeznek a budapesti irodaépületek. A kínálati oldalt elemezve a budapesti modern irodapiaci állomány 2006 végén 1.729 ezer m2 volt. Összesen 182.921 m2 új irodaterületet adtak át tavaly, ami 2,5-szer magasabb érték, mint 2005-ben. A fejlesztések többsége a Váci úti folyosó illetve a Külső körút környezetében koncentrálódott. Ezek mellett még Dél-Buda (XI. kerület) volt a fejlesztők figyelmének központjában. Keresleti oldalon az irodapiac az egyik legjobb évet zárta, a negyedik negyedévben regisztrált 78.746
m2 tranzakcióval együtt 2006-ban összesen 248.744 m2 területet adtak bérbe, ami rekordnak számít, és 5%-kal magasabb, mint 2005-ben. A negyedik negyedévben fontos szerepet játszottak az előbérleti szerződések, a bérbeadások 25,4%-át tették ki, míg a bővülések vagy új bérbeadások 67%-ot és a bérlethosszabbítások csupán 7,6%-ot. A bérleti díjak az előző évhez hasonlóan havi 12-14 euró/m2 között alakultak. Budapest irodapiacának kihasználatlansága emelkedni kezdett az első negyedévben, majd július végén az erős kínálatnövekedésnek köszönhetően elérte az éves legmagasabb értéket (13,56%). A harmadik negyedévben csökkenésnek indult a mutató, majd a negyedik negyedévben megfordult a folyamat és 2006 végén 12,83%-on zárt, ami 1,2 százalékponttal volt magasabb, mint 2005 decemberében. A modern ipar-logisztikai ingatlanállomány 120.727 négyzetméterrel bővült 2006-ban. Budapesten és környékén jelenleg 934.000 m2 területen vannak modern ipari épületek raktározási, logisztikai illetve könnyűipari célokat szolgálva, ami 6,5%-os növekedést jelent a 2005-ös évhez képest. Az új fejlesztések 90%-át a fővároson kívül építették, így tovább növekedett a Budapesten kívül levő ipari területek aránya, elérve az állomány 71,4%-át. A legjelentősebb Budapesten kívüli ipari központok Budaörs, Biatorbágy és Gyál lettek. Az ipari területek iránt az év első felében tapasztalt lanyha kereslet után a harmadik negyedévben megugrott az érdeklődés. Az ipari piacon 2006-ban 155.954 m2 modern raktári területet adtak bérbe, amely a legmagasabb eddigi mértérték volt. Habár ez rekordnak számít, 2006 egésze elmaradt az előző évektől a nettó keresletet tekintve. A bérleti díjak nem nőttek 2006-ban, havi 3,5-4,5 euró/m2 között mozogtak, bár a különösen jó elhelyezkedésű (például a reptér közelében levő) projektek esetén elérhetik a 6 euró/négyzetmétert is. Az lakáspiacot tekintve az idei évben leginkább a megszorító intézkedések bevezetése, a luxusadó, valamint a kamatadó gyakorolt hatást a vásárlókra. Noha több kategóriában is jelentős a túlkínálat, az új építésű beruházások esetében az árak nem csökkentek. A budapesti üzlethelyiségek piacán 2006-ban a város szívében és a városhatáron mutatkozott a nagyobb fejlesztői aktivitás, míg a kiskereskedelmi forgalom motorjának számító bevásárlóközpontok piacán nem történt jelentősebb esemény. A befektetői környezet 2006-ban nyugodt volt Magyarországon, szemben a kereslet a régió más országaiban tapasztalt élénk növekedésével. A térségben a 2000 óta érkezett befektetések összértékét tekintve Magyarország a harmadik helyen áll 3.5 Mrd euróval Lengyelország (10 Mrd euró) és Csehország (5 Mrd euró) után. 23 üzletkötés során 710 millió euró befektetést regisztráltak 2006-ban, míg 2005-ben ez az érték meghaladta az egymilliárd eurót. A csökkenő érték hátterében számos indok állt. A növekvő árazási nyomás következtében a kereslet szelektívvé vált, az alacsonyabb minőségű vagy túlárazott ingatlanok nem kelendőek. A piaci transzparencia gyenge, hiszen az ingatlanpiaci adásvételek során ritkán vonnak be ügynökséget, a tranzakciók túlnyomó része közvetlen ügyletként született. Így 2006-ban a befektetések valós forgalma akár nagy mértékben is meghaladhatta a becsült értéket. A tranzakciók 40%-a irodaépületekkel volt kapcsolatos, kereskedelmi ingatlanok tették ki a 35%-át, a többi pedig ipari vagy vegyes felhasználású ingatlanokra vonatkozott. Az egész évet tekintve elmondható, hogy a hozamok tovább csökkentek 2006-ban, és jelenleg az irodapiacon 6,25%, a logisztikai piacon 7,25%, míg a kiskereskedelmi egységek esetében 6,25% az első osztályú ingatlanok hozama. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők között még meg kell említenünk a jegybanki és ezáltal az állampapír piaci kamatszint év közbeni változásait, és a forint árfolyamának alakulását, valamint az Alap forrásainak bővülését. Az Alapba az év második felében rekordmennyiségű tőke áramlott be, elsősorban a kamatadó bevezetése és az alternatív befektetéseken realizálható csökkenő hozam-mutatók miatt. A jelentős új ingatlan-akvíziciók révén az alap ingatlan kitettsége az év végére a teljes portfólió
41,5%-ára növekedett. Az ingatlan befektetésre váró pénzeszközt az Alap a betéteknél magasabb hozamú állampapír-befektetésekben kamatoztatja. II. Általános adatok Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nyilvános forgalomba hozatallal létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó alap, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/120.013-1/2002.számú határozatával 2002. december 5-én vett nyilvántartásba. Az Alap határozatlan futamidőre jött létre. Alapkezelő: OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Zrt. (1012 Budapest, Pálya.u. 4-6.) Letétkezelő: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Forgalmazók: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) BNP Paribas Magyarországi Fióktelep (1055 Budapest, Honvéd u. 20) Budapest Bank NyRt ( 1138 Budapest, Váci út 188) Equilor Befektetési Zrt ( 1037 Budapest, Montevideo u. 6) Erste Bank Befektetési Magyarország Zrt (1075 Budapest, Madách I. út 13-15) CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt (1027 Budapest, Medve U. 4-14) Ingatlanértékelő: KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) SERATUS Ingatlan és Gazdasági Tanácsadó Kft (1085 Budapest, Üllői út 14.) Könyvvizsgáló: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/C ) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstromozási szám: 1211-5. III. Az Alap nettó eszközértékének, saját tőkéjének alakulása Az OTP Ingatlanbefektetési Alap 2003. december 31. i nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 18.067.142.626* nettó eszközértéke: 19.463.930.163 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,077311 Az OTP Ingatlanbefektetési Alap 2004. december 31. i nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 19.951.800.748* nettó eszközértéke: 24.224.165.842 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,214134
2005. december 30-án, azaz az éves tájékoztató lezárásának napján érvényes nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 55.387.396.414* nettó eszközértéke: 73.096.917.357 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,319739 Az OTP Ingatlanbefektetési Alap által forgalomba hozott, az éves tájékoztató lezárásának napján (2006.12.29.) érvényes nettó eszközértékben szereplő befektetési jegyek darabszáma: 84.958.408.794* nettó eszközértéke: 119.900.995.656 egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 1,411291 * A nettó eszközérték készítés technikájának következtében a 2006.12.29-én érvényes nettó eszközértékben a december 28-i állapotnak megfelelő darabszám szerepel. 2006. évben összesen 45.198.774.039 db befektetési jegy került kibocsátásra, és 15.627.761.659 db visszaváltásra. Az Alap nettó eszközértékének és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének az alakulása 2006. évben: Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának és nettó eszközértékének alakulása (Ft) 1.420 130,000,000,000 1.400 120,000,000,000 1.380 110,000,000,000 100,000,000,000 1.360 90,000,000,000 1.340 1.320 1.300 2006.01.03 2006.01.17 2006.01.31 2006.02.14 2006.02.28 2006.03.14 2006.03.29 2006.04.12 2006.04.27 2006.05.12 2006.05.26 2006.06.12 2006.06.26 nettó eszközérték 2006.07.10 2006.07.24 2006.08.07 2006.08.21 2006.09.04 2006.09.18 árfolyam 2006.10.02 2006.10.16 2006.10.31 2006.11.15 2006.11.29 2006.12.13 2007.01.02 80,000,000,000 70,000,000,000 60,000,000,000
IV. Az Alap eszközei a beszámolási időszak első és utolsó napján IV/1. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE 2005. december 31. Az Alap eszközei 2005.december 31-én 73.096.917 e Ft értéket mutattak. Portfólió % IV/1.1 KÖTELEZETTSÉGEK: 1.122.402 eft 1,54 IV/1.1.1. Hitelállomány 552.261 eft 0,76 IV/1.1.2. Egyéb kötelezettségek 406.000 eft 0,56 - alapkezelői díj 90.905 eft - letétkezelői díj 7.803 eft - ingatlanszakértői díj 3.288 eft - költségként elszámolt egyéb tétel 89.868 eft - bérlői óvadék, túlfizetés 67.748 eft - egyéb, nem költség alapú köt. 115.475 eft - költségvetéssel szembeni köt 29.650 eft - derivatív ügyletek ért. kül.. 1.263 eft IV/1.1.3. Céltartalékok 0 eft IV/1.1.4. Passzív időbeli elhatárolások 164.141 eft 0,22 - bérleti díj elhatárolás 13.910 eft - ingatlan vásárlás illeték 138.413 eft - felügyeleti díj 4.512 eft - könyvvizsgálói díj 911 eft - bankköltség 37 eft - marketing és üzemeltetési költs 6.358 eft IV/1.2. ESZKÖZÖK: 74.219.319 eft 101,54 IV/1.2.1. Folyószámla, készpénz 14.861 eft 0,02 IV/1.2.2. Egyéb követelés 3.166.929 eft 4,33 - befektetési jegy forgalmazás 502.323 eft - bérlőkkel szembeni követelés 126.364 eft - előleg követelés 857.247 eft - költségvetéssel szembeni köv. 299.429 eft - értékpapírra szóló követelés 1.381.566 eft IV/1.2.3 Lekötött bankbetétek 941 eft 0,00
IV/1.2.4. Értékpapírok 49.407.708 eft 67,59 Megnevezés Névérték Forgalmi érték D060104 281.650.000 281.370.989 D060111 211.910.000 211.464.722 D060118 682.720.000 680.273.499 D060125 699.430.000 676.344.041 D060201 15.522.720.000 15.435.718.898 D060208 334.960.000 332.676.250 D060222 197.290.000 195.488.027 D060412 2.475.080.000 2.432.902.522 D060607 11.133.750.000 10.836.275.776 D060705 625.120.000 605.205.268 D060830 1.069.460.000 1.031.986.229 D061025 11.733.210.000 11.142.009.790 D061220 425.350.000 400.429.359 MÁK 2007/D 982.730.000 1.009.970.858 MÁK 2007/F 423.020.000 307.343.412 MÁK 2007/G 3.449.420.000 3.654.012.424 IV/1.2.5. Ingatlanok, berendezések 21.628.880 eft 29.60 Ingatlanok 20.658.580 eft 28,27 Funkciója Cím Hrsz. Forgalmi ár társasház Bp.II.Barlang u.17. 15512/11 társasház Bp.II.Bimbó út 194-200. B. 12450/4/B/1-4 társasház Bp.II.Bimbó út 194-200. D. 12450/4/D/1-4 társasház Bp.II. Vend u. 26. 15414 lakópark Bp. II. Vérhalom u. 12-16. 13019 Társasház, lakópark összesen: 2.466.680.00 3,38 kulturális Bp.VI.Benczúr u. 26. 29689 kulturális Bp.VIII. Rákóczi u. 15. 36545 Kulturális összesen: 1.013.500.000 1,39 irodaház Bp.VI. Benczúr u. 42. 29675 irodaház Bp.I. Bérc u. 23. 5300/11 irodaház Bp.II.Margit krt. 43-45. 13364 irodaház Bp.XIII. Pozsonyi út 56. 25466 irodaház Bp. III. Tímár u. 20. 17624 irodaház Bp. IX. Kinizsi u. 30-36. 36840 irodaház Bp.XIII. Petneházy u. 52. 26233 irodaház Bp. XIV. Hungária krt 14. 32472 Irodaház összesen: 13.066.200.000 17,88 követségi Bp.II. Pasaréti út 29. 12030/1 rezidencia Bp.XII. Zsolna u. 4. 9755/2 Követség, rezidencia összesen: 555.200.000 0,76
kiskereskedelem Bp. XVII. Pesti út 237. 139800 kiskereskedelem Bp. XV. Wesselényi u. 14. 80782/5 kiskereskedelem Szombathely, Dolgozók u. 1. 3783/A/1 kiskereskedelem Fehérgyarmat, Kossuth L u. 14. 755 Kiskereskedelem összesen: 2.041.500.000 2.79 raktár, ipari Szada, Ipari Park 4332 raktár, ipari Bp. III. Szőlőkert u. 4. 18900 raktár, ipari Bp. XXII. Nagytétényi út 216-218 231310 Raktár, ipari összesen: 1.515.500.000 2,07 Építés alatt álló ingatlanok 970.300 eft 1,33 IV/1.2.6. Aktív időbeli elhatárolások 0 eft 0,00 IV/2. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE 2006. december 31. Az Alap eszközei 2006. december 31-én 119.900.996 e Ft értéket mutattak. Portfólió % IV/2.1 KÖTELEZETTSÉGEK: 2.323.048 e Ft 1,94 IV/2.1.1. Hitelállomány 1.059.907 eft 0,88 IV/2.1.2. Egyéb kötelezettségek 752.535 eft 0,63 - alapkezelői díj 155.561 eft - letétkezelői díj 97.412 eft - ingatlanszakértői díj 10.402 eft - költségként elsz. egyéb tétel 9.371 eft - bérlői óvadék, túlfizetés 122.607 eft - bef.jegy forgalmazásból eredő 18.858 eft - szállítókkal szembeni köt.. 64.751 eft - egyéb-nem költség alapú köt. 78.587 eft - költségvetéssel szembeni köt. 194.989 eft IV/2.1.3. Céltartalékok IV/2.1.4 Passzív időbeli elhatárolások 510.606 eft 0,43 - ingatlan vásárlás illeték 443.019 eft - bérleti díj elhat 53.608 eft - marketing és üzemeltetési költ. 13.979 eft
IV/2.2 ESZKÖZÖK: 122.224.044 eft 101,94 IV/2.2.1. Folyószámla, készpénz 44.908 eft 0,04 IV/2.2.2. Lekötött bankbetétek 0 eft 0,00 IV/2.2.3 Egyéb követelés 14.947.350 eft 12,47 - bef.jegy forgalmazásból eredő köv. 0 eft - lekötött betét miatti követelés 2.818.007 eft - derivatív ügyletekből eredő köv. 12.631 eft - származékos ügyletek miatti köv. 9.702.096 eft - bérlőkkel szembeni követelés 180.305 eft - előleg követelés 1.948.047 eft - költségvetéssel szembeni köv. 284.615 eft - egyéb követelések 1.649 eft IV/2.2.4. Értékpapírok 61.488.051 eft 51,28 Megnevezés Névérték Forgalmi érték D070117 5.864.750.000 5.840.555.015 D070214 3.134.170.000 3.104.099.754 D070314 2.386.230.000 2.346.585.215 D070321 6.433.280.000 6.318.017.275 D070328 1.840.220.000 1.803.075.212 D070509 2.000.000.000 1.943.364.886 D070606 3.194.320.000 3.091.114.538 D070801 1.979.500.000 1.891.067.900 MÁK 2007/D 982.730.000 999.860.303 MÁK 2007/F 423.020.000 451.762.343 MÁK 2007/G 7.886.150.000 8.094.925.558 MÁK 2008/C 510.200.000 512.709.849 MÁK 2008/D 7.500.000.000 7.706.747.055 MÁK 2008/E 1.729.380.000 1.722.577.211 MÁK 2009/C 1.242.530.000 1.251.989.398 MÁK 2009/D 29.860.000 30.489.781 MÁK 2009/E 4.295.700.000 4.312.838.784 MÁK 2009/F 3.708.550.000 3.740.117.330 MÁK 2010/B 2.000.000.000 2.015.123.452 MÁK 2011/B 4.526.650.000 4.311.029.972
IV/2.2.5 Ingatlanok, berendezések 45.743.735 eft 38,15 Funkciója Cím Hrsz Forgalmi ár Eladási Bp. II. Vérhalom u. 12-16 13019 Eladási összesen: 543,519,000 0.45% Iroda Bp. VI. Benczúr u. 26 29689 Iroda Bp. VII. Rákóczi u. 15 36545 Iroda Bp. VI. Benczúr u. 42 29675 Iroda Bp. I. Bérc u. 23 5300/11 Iroda Bp. II. Margit krt. 43-45 13364 Iroda Bp. XIII. Pozsonyi út 56 25466 Iroda Bp. III. Tímár u. 20 17624 Iroda Bp. IX. Kinizsi u. 30-36 36840 Iroda Bp. XIII. Petneházy u. 52 26233 Iroda Bp. I. Mészáros u. 15-17 7547/0/A Iroda Bp. V. Markó u. 9 24931 Iroda Bp. V. Babér u. 9 26091/2 Iroda Bp. IV. József. A. u. 92 71677 Iroda Bp. XIII. Tátra u. 16 25110/A/1 Iroda Bp. XI. Bartók B. u. 92-94 4359/1/A/2 Iroda Bp. VI. Podmaninszky u. 65 28481/A/1-14 Iroda Bp. V. Vadász u. 12 24789 Iroda Bp. XII. Jagelló u. 20/a 7941/2 Iroda Bp. V. Nádor u. 16 24579 Iroda Bp. XII. Böszörményi út 9-11 8274/A/1 Iroda Bp. IV. Árpád út 63-65 70664/2/A/1-2 Iroda Bp. XIX. Üllöi út 285 164247/A/1 Iroda Bp. XX. Kossuth. L. u. 44-46 171368/A/1,3 Iroda Bp. II. Margit krt. 8-10 13511/A/1 Iroda Bp. XXI. Bajáki u. 1-3 210146/54-55 Iroda Bp. II. Pasaréti út 29 12030/1 Iroda Bp. XXII. Nagytétényi út 216 II. 231310/6 Iroda összesen: 36,097,758,152 30.11% Kereskedelem Bp. XVII. Pesti út 237 139800 Kereskedelem Bp. XV. Wesselényi u. 14 80782/5 Kereskedelem Szombathely, Dolgozók u. 1 3783/A/1 Kereskedelem Fehérgyarmat, Kossuth L. u. 14 755 Kereskedelem Siklós, Felszabadulás u. 29/a 1150/2/A/1 Kereskedelem Gyula Hétvezér u. 2-6 4486/A Kereskedelem Szécsény, Rákóczi út 91 79 Kereskedelem Nyírbátor, Kossuth L. u. 11 2007 Kereskedelem összesen: 2,513,679,600 2.10% Lakó Bp. II. Barlang u. 17 15512/11 Lakó Bp. II. Vend u. 26 15414 Lakó Bp. XII. Zsolna u. 4 9755/2 Lakó összesen: 1,307,778,000 1.09% Logisztika Bp. III. Szőlőkert u. 4 18900 Logisztika Bp. IX. Gubacsi út 32 38223.38229 Logisztika Bp. XXI. Terelő u. 2 210146/100 Logisztika Bp. XXII. Nagytétényi út 216 231310, 231320,231319 Logisztika összesen: 4,601,400,000 3.84%
Telek Szada, Ipari Park 4332 Telek Bp. XIV. Hungária krt 17-19 32472 Telek összesen: 679,600,000 0.57% IV/2.2.6. Aktív időbeli elhatárolások 0 eft 0,00 V. Bevétel és költségadatok alakulása Értékesítés nettó árbevétele: 3.434.354 eft - Értékesített ingatlanok árbevétele: 520.458 eft A készletként nyilvántartott értékesített ingatlanok árbevételét tartalmazzák. - Bérbe adott ingatlanok bérleti díja: 2.627.152 eft A bevételek a lakóingatlan, az iroda, a garázs, illetve az üzlethelyiségek bérleti díját tartalmazzák. - Áthárított bevétel: 286.744 eft A bevételek a közüzemi díjak, a telefon díjak áthárított összegét, az áthárított eseti szolgáltatást, valamint az üzemeltetési átalánydíjat tartalmazza. Egyéb bevételek Egyéb bevételek összege 524.985 eft. Itt szerepelnek az értékesített ingatlanok, berendezések bevételei (449.867 eft), kapott kártérítés (33 eft), kapott késedelmi kamat (1.480 eft), a befektetési jegyek visszavásárlásának jutaléka (49.383 eft), kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék felhasználása (17.932 eft), követelések visszaírt értékvesztése (699 eft), valamint egyéb bevételek (5.591 eft). Pénzügyi műveletek bevételei Bankkamat 228.543 eft Lekötött betétek után kapott kamat 1.408.955 eft Repóba vétel után kapott kamat 61.209 eft Forgóeszk.között kimutatott értékpapírok kamata 1.495.839 eft Devizabetétek, külf.követelések árf.nyeresége 15.358 eft Lezárt pozíció árfolyamnyeresége 3.120 eft Összesen: 3.213.024 eft
Pénzügyi műveletek kiadásai Hitelek után fizetett kamat Lezárt pozíciók árfolyamvesztesége Devizabetétek, külf.követelések árf.vesztesége Értékpapírok árfolyamvesztesége Egyéb fizetett kamat Összesen: 43.857 eft 30.342 eft 118.018 eft 27.354 eft 80 eft 219.651 eft Az Alap 2005 szeptember 30-án kötött hitelkeret szerződést az OTP Bank Rt-vel 12.000.000,- EUR összegben ingatlan vásárlás céljára, melyből 2005 dec. 31-ig két hitelrész került lehívásra:1.800.000,- EUR és 380.000,- EUR. A hitelrészek lejárata 2013 szeptember 30, illetve 2013. december 31. 2006.december 31-ig még két hitellehívásra került sor: 2006.02.21-én 1 350 000,- EUR, illetve 2006.02.23-án 975 250,- EUR. Mindkét hitelrész lejárata 2013. december 31. A hitel kamatlába a hitel folyósítását megelőző két banki nappal rögzített kamatláb, mely a három hónapos EURIBOR és 1,1% kamatfelár (évente). (A folyósított hitelrészeket egyszeri díj is terheli.) Határidős deviza nyitott ügyletek 2006. december 31-én Vétel/eladás Instrumentum Mennyiség Elsz. ár. Piaci ár Árkülönbözet eladás EUR/HUF 070108 600.000 256,77 252.57 2.519.160 eladás EUR/HUF 070226 1.500.000 261.50 253,35 12.231.386 Eladás összesen 2.100.000 14.750.546 Határidős lezárt deviza ügyletek 2006 évben Instrumentum Lejárat Mennyiség Beker.árf. Kiker. Árf. Nettó eredmény EUR/HUF061020 2006.10.20 2 600 000 272,19 268,00-10 894 000 EUR/HUF061103 2006.11.03 2 600 000 268,48 261,00-19 448 000 EUR/HUF061211 2006.12.11 600 000 256,30 261,50 3 120 000 EUR/HUF061121 2006.11.21 1 000 000 257,70 259,50 1 800 000 Eladás összesen: 6 800 000-25 422 000 Működési költségek A működési költségek összege 2.893.224 eft, melyből a jelentősebb költségek: - alapkezelői költség 1.581.537 eft - letétkezelői díj 135.727 eft - ingatlanszakértői díj 47.701 eft
- üzemeltetési átalánydíj, anyagktg, szolg. 193.983 eft - közvetítői díj 27.312 eft - sikerdíj 89 eft - szakértői díj 10.391 eft - karbantartási, felújítási munkák 42.424 eft - bizományi és kezelői díj, üzemeltetési tev. 49.429 eft - áthárított, át nem hárított közüzemi, telefon díjak 222.915 eft - hirdetés 4.146 eft - biztosítási díjak 15.342 eft - tanácsadás 2.629 eft - jogi tanácsadás 4.613 eft - könyvvizsgálói díj 1.306 eft - KELER díj 5.480 eft - bankköltség 5.581 eft - műszaki szakértői tevékenység 21.168 eft - egyéb jogcímen felmerült költségek 3.442 eft - felügyeleti díj 28.608 eft - értékcsökkenés 489.401 eft Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások összege az Alapnál 450.210 eft-ot tettek ki az időszak alatt. Az egyéb ráforditások között mutatjuk ki az értékesített ingatlan nyilvántartás szerinti nettó értékének kivezetését (333.825 eft), a késedelmi kamatokat (1.741 eft) és fizetett kártérítéseket (120 eft), követelések elszámolt értékvesztését (5.701 eft), az építményadót (106.307 eft), valamint különféle egyéb ráfordítások összegét (2.516 eft). VI. Az OTP Ingatlan Alapkezelő Rt működésében bekövetkezett változások Az Alapkezelő 2006 áprilisában új irodába költözött, a Társaság székhelye így megváltozott: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6. A költözést a létszám növekedése tette elengedhetetlenné. Az új iroda megfelelő tárgyi feltételeket nyújt az alapkezelő működéséhez. A Társaság 2006 decemberében rendkívüli közgyűlés keretében 3 fős igazgatóságot választott, eleget téve ezzel a gazdasági társaságokról szóló Tv. követelményeinek. Budapest, 2007. április 26. Tóth Balázs Vezérigazgató Feketéné Erdész Katalin back office igazgató OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Zrt.
1 8 1 0 8 6 5 3 6 7 1 2 9 1 5 0 1 Statisztikai számjel PSZÁF határozat száma: III/120.013-1/2002. Cégjegyzék száma OTP Ingatlanbefektetési Alap 1012 Budapest, Pálya u. 4-6. ÉVES BESZÁMOLÓ 2006. december 31. Budapest, 2007. február 09. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
1 8 1 0 8 6 5 3 6 7 1 2 9 1 5 0 1 Statisztikai számjel PSZÁF határozat száma: III/120.013-1/2002. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Cégjegyzék száma Sor- A tétel megnevezése 2005.12.31 2006.12.31 szám eft eft 1 A. Befektetett eszközök 21 470 968 47 237 316 2 I. TÁRGYI ESZKÖZÖK 21 470 968 47 237 316 3 1. Ingatlanok 16 773 854 40 007 374 4 2. Ingatlanok értékelési különbözete 2 841 146 5 184 383 5 3. Gépek, berendezések, felszerelések 2 698 46 169 6 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete 7 5. Beruházások 970 730 70 103 8 6. Beruházásokra adott előlegek 882 540 1 929 287 9 B. Forgóeszközök 53 527 111 74 975 981 10 I. KÉSZLETEK 1 057 780 543 519 11 1. Ingatlankészletek 969 470 490 986 12 2. Ingatlankészletek értékelési különbözete 88 310 52 533 13 II. KÖVETELÉSEK 1 769 189 9 950 004 14 1. Követelések 1 771 024 9 957 010 15 2. Követelések értékvesztése (-) - 1 829-6 831 16 3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete - 6-175 17 4. Forintkövetelések értékelési különbözete 18 III. ÉRTÉKPAPIROK 50 665 686 61 715 427 19 1. Értékpapírok 50 187 449 59 888 440 20 2. Értékpapírok értékelési különbözete 478 237 1 826 987 21 a) kamatokból, osztalékokból 462 811 1 722 223 22 b) egyéb 15 426 104 764 23 IV. PÉNZESZKÖZÖK 34 456 2 767 031 24 1. Pénzeszközök 34 456-107 104 25 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözet 26 C. Aktív időbeli elhatárolások 17 586 48 474 27 1. Aktív időbeli elhatárolások 17 586 48 474 28 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) 29 D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete - 2 451 14 751 30 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 75 013 214 122 276 522 Budapest, 2007. február 09. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.
1 8 1 0 8 6 5 3 6 7 1 2 9 1 5 0 1 Statisztikai számjel PSZÁF határozat száma: III/120.013-1/2002. Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sor- A tétel megnevezése 2005.12.31 2006.12.31 szám eft eft 31 E. Saját tőke 73 851 222 120 229 382 32 I. INDULÓ TŐKE 55 952 204 84 947 877 33 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 65 577 326 110 165 714 34 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke - 9 625 122-25 217 837 35 II. TŐKEVÁLTOZÁS (Tőkenövekmény) 17 899 018 35 281 505 36 a/1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 37 a/2. Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 11 129 355 21 841 471 2. Értékelési különbözet tartaléka 3 431 728 6 971 305 38 3. Előző év(ek) eredménye 1 340 754 3 337 935 39 4. Üzleti év eredménye 1 997 181 3 130 794 40 F. Céltartalékok 17 932 41 G. Kötelezettségek 961 284 1 541 459 42 I. HOSSZÚ LEJÁRATRA KÖTELEZETTSÉGEK 486 640 879 923 43 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 474 644 661 536 III. KÜLF.PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖT.ÉRTÉKELÉSI 44 KÜLÖNBÖZET 45 H. Passzív időbeli elhatárolások 182 776 505 681 46 FORRÁSOK ÖSSZESEN 75 013 214 122 276 522 Budapest, 2007. február 09. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt.