AZ OTP INGATLANALAP ÉVES JELENTÉS

Átírás

1 AZ OTP INGATLANALAP ÉVES JELENTÉS április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25

2 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi évben többéves folyamatként tovább folytatódott Magyarországon az egész keletközép európai régióra jellemző bővülés a kereskedelmi, ipari és irodai ingatlanok piacán. Az ingatlanpiac továbbra is a gazdaság egyik legdinamikusabb, jelentős bővülést mutató szektora. Az OTP Ingatlanalap 2007 évben az irodaházak, a diplomáciai és luxus lakóigényt szolgáló ingatlanok, valamint a kereskedelmi és raktárlogisztikai ingatlanok piacán rendelkezett befektetésekkel. Az időszak során az Alap Budapest környéki fejlesztési telkeket vásárolt, valamint vidéki kereskedelmi és logisztikai ingatlanokkal is növelte portfólióját. Az Alap érdekeltségében zajlanak több felújítási, beruházási projekt tervezésikivitelezési munkái is. Az alábbiakban a piac egészéről kívánunk áttekintést adni. Irodapiac: 2007 év minden szempontból jól sikerült a budapesti irodapiacon, a kereslet magas és a kihasználatlanság alacsony, annak ellenére, hogy a jövőbeli fejlesztések értéke magas. A bérbeadás jelentős növekedést mutat 2006 évhez képest. Az év során rekordnagyságú új irodaházat adtak át, aminek következtében az év végére a teljes bérbeadható terület meghaladta 1,85 millió m2. A bérleti díjak stabilak, sőt a prémiumkategóriás irodabérleti díjak tovább emelkednek. A fejlesztési aktivitás továbbra is igen élénk, középtávon várhatóan fennmarad az évi ezer m2 új bérbeadható A kategóriás irodaterület piacra kerülése. Az irodakereslet már öt éve folyamatosan növekszik. Az elmúlt évben több olyan időszak is volt, amikor a valaha mért legmagasabb bérbeadási szintet regisztrálták. A magyar magángazdaság jó fundamentumai azt jelzik, hogy a minőségi irodák iránti igény továbbra is erős marad és akár még tovább is nőhet. A bérbeadások mintegy kétharmada új üzletkötés vagy bővülés. Az új bérleti szerződésekben szereplő átlagos bérelt terület mintegy 600 m2. A kihasználatlansági mutató Budapesten megközelítőleg 12 %, amely a jelentős új irodaterület ellenére stabil maradt az elmúlt években. Az előző évhez képest nem változtak a bérleti díjak Budapesten, csak a prémium kategóriás irodák esetében tapasztalható enyhe növekedés. Jelenleg az A kategóriás irodák esetében a bérleti díjak euró/m2/hó környékén mozognak. Az ún. effektív bérleti díjak akár 10 százalékkal is OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 2/25

3 alacsonyabbak lehetnek egy átlagos A kategóriás iroda esetében, míg prémium kategóriás területek esetében a bérleti ösztönzők nem szokványosak. Kiskereskedelmi ingatlanok: A kereskedelmi ingatlanok fejlesztése az elmúlt időszaki trendeket követve a növekvő vásárlóerővel rendelkező, de korábban a nemzetközi retailhálózatok által le nem fedett térségekre, tehát elsősorban vidéki kis és közepes méretű városokra koncentrálódik. Dinamikus országos hálózatnövekedés figyelhető meg különösen a bevásárlóparkoknál, valamint a hagyományos élelmiszerkiskereskedelem területén jelenlévő, külföldi érdekeltségű cégeknél. Budapesten tovább folytatódik a luxusmárkák megtelepedése a kiemelt lokációkon. A bevásárlóközpontokban a bérleti díjak továbbra is Eur/m2/hó között mozognak, míg az Andrássy úton a bérleti díjak elérték a 4065 Eur/m2/hót. A budapesti kiskereskedelmi piacon az év legnagyobb eseménye az Arena Plaza megnyitása volt m2 bérbeadható területen. Lakásingatlanok: A tavalyi év negatív rekordot elérő lakásépítési mutatói, a gazdasági megszorítások és emelkedő energiaárak, valamint az újonnan felvett lakáscélú hitelek állományának csökkenése következtében érdemi aktivitást csak az új fejlesztésű lakásingatlanok produkálnak, ahol 2007ben a keresletben nem mutatkozott visszaesés. Az új építésű lakásárak az év folyamán a kivitelezési költségek emelkedése miatt mintegy 510%kal emelkedtek. A folyamatosan népszerű belvárosi területek mellett azonban a fejlesztői figyelem mind gyakrabban fordul a peremkerületek felé. Több olyan koncepciózus projekt indult a közelmúltban, vagy áll előkészítés alatt a fővárosban, melyek város, illetve kerületfejlesztési tervek részeként jelennek meg. Raktárlogisztikai piac: A magyarországi modern iparilogisztikai ingatlanok piaca továbbra is Budapest és környékére összpontosul, a teljes kínálat mintegy 1,05 millió m2 az év végén, az év során mintegy 42 ezer m2 új raktárt adtak át. A legnagyobb logisztikai létesítmények a budapesti autópályakörgyűrű mellett OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 3/25

4 helyezkednek el. A korábbi időszaknál alacsonyabb bérbeadási és fejlesztési aktivitás miatt a kihasználatlanság enyhén emelkedett az előző évhez képest, az év végén a kihasználatlanság mintegy 11,2% volt. Az irányadó bérleti díjak továbbra is 4 EUR környékén szóródnak, bár a bérleti díjakat az elhelyezkedés és a műszaki tartalom erősen befolyásolja. Az építés alatt álló projektek mintegy 175 ezer m2t tesznek ki. Az építkezések az autópálya újonnan épült részeit célozzák meg főleg a keleti és északi oldalakon, amelyeken további fejlesztésekre van lehetőség. Befektetői piac: A befektetői piacról 2007ben általánosságban elmondható, hogy a tőkepiacokon a likviditási válság néven ismertté vált krízis, ami elsősorban a hitelköltségek és a kockázati prémiumok emelkedésében mutatkozott meg, a befektetői ingatlanpiacon is némi hozamemelkedést indukált a fejlett országokban. Az általános globális trend a keletközép európai régióban egyenlőre korlátozottan érvényesül, tekintve a piac kis méretét és a rendelkezésre álló tőke állományát. A befektetői elvárásoknak maradéktalanul megfelelő iroda és kereskedelmi ingatlanok esetében az elvárt hozamszint bérleti jövedelem és az ár hányadosa pl. az A kategóriás irodaházakat tekintve Budapesten 6.5% környékén található. A raktárlogisztikai ingatlanoknál a legújabb létesítményeknél 8% körül mozog ez az arány. A befektetői piacon a hazai ingatlanalapok térnyerése a megfelelő ingatlanpiaci likviditás, illetve elérhető termék hiányában nem arányos az alapokban található, elkölthető szabad tőke mennyiségével. Az erős konkurenciaharcban továbbra is igaz, hogy a hazai alapok versenyhátránnyal bírnak, mivel a külföldiek által kedvelt cég adásvételi formát a hazai alapok az ingatlanügyleteknél nem alkalmazhatják. Makrogazdasági környezet: A befektetési politikára ható fontosabb tényezők a jegybanki és ezáltal az állampapír piaci kamatszint év közbeni változásai, az irodabérleti piacon kialakult bérleti díjak, a forint árfolyamának alakulása, valamint az Alapkezelő által kezelt megtakarítások állományának változása voltak. Az Alap az év során stabil, kiegyensúlyozott nettó eszközértékalakulást mutatott. Bár az Alap az év folyamán a meghirdetett befektetési politikával összhangban további elemekkel kereskedelmi, logisztikai és OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 4/25

5 iroda szegmensben bővítette a bérbeadás céljára hasznosítható ingatlanportfólióját, amelynek értéke az év végén meghaladta a 53 milliárd Ftt. II. Általános adatok Az OTP Ingatlanbefektetési Alap nyilvános forgalomba hozatallal létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó alap, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete III/ /2002.számú határozatával december 5én vett nyilvántartásba. Az Alap határozatlan futamidőre jött létre. Alapkezelő: OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Zrt. (1012 Budapest, Pálya.u. 46.) Letétkezelő: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Forgalmazók: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) BNP Paribas Magyarországi Fióktelep (1055 Budapest, Honvéd u. 20) Budapest Bank NyRt ( 1138 Budapest, Váci út 188) Equilor Befektetési Zrt ( 1037 Budapest, Montevideo u. 6) Erste Bank Befektetési Magyarország Zrt (1075 Budapest, Madách I. út 1315) CIB KözépEurópai Nemzetközi Bank Zrt (1027 Budapest, Medve U. 414) Ingatlanértékelő: KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) SERATUS Ingatlan és Gazdasági Tanácsadó Kft (1085 Budapest, Üllői út 14.) Könyvvizsgáló: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/C ) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstromozási szám: III. Az Alap befektetési jegyeinek darabszámának,nettó eszközértékének, árfolyamának alakulása DÁTUM DARABSZÁM* ELADOTT BEF. JEGY DB VISSZAVÁLTOTT BEF. JEGY DB NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK HUF EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK HUF/DB , , , , , *A nettó eszközérték készítés technikájának következtében az év utolsó munkanapjára érvényes nettó eszközértékben az előző munkanapi állapotnak megfelelő darabszám szerepel. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 5/25

6 Az alap vagyonának és a befektetési jegyek árfolyamának alakulását a évben az alábbi grafikon szemlélteti. Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának és nettó eszközértékének alakulása (Ft) ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000,000 IV nettó eszközérték (jobb skála) Az Alap hozamának alakulása árfolyam (bal skála) ,000,000, ,000,000,000 Időszak Éves hozam üzleti év ( ) 9,57% üzleti év ( ) 12,66% üzleti év ( ) 8,70% üzleti év ( ) 6,79% üzleti év ( ) 8,28% OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 6/25

7 V. Az Alap eszközei a beszámolási időszak első és utolsó napján Az Alap eszközeinek és kötelezettségeinek összetételére vonatkozó alábbi információk nem minden esetben egyeznek meg az Alap éves beszámolóiban szereplő mérleg adatokkal. Az eltérések a nettó eszközérték számítás technikájából adódnak, azaz az éves beszámoló tartalmaz minden, a mérlegkészítés időszakában felmerült követelést/kötelezettséget, míg az év utolsó munkanapjára vonatkozó nettó eszközértékben csak a tárgyév utolsó munkanapját megelőző munkanapig felmerült követelések/ kötelezettségek szerepeltethetők. V/1. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE december 31. Az Alap nettó eszközértéke december 31én e Ft. MEGNEVEZÉS ÖSSZEG e Ft. PORTFÓLIÓ % I. KÖTELEZETTSÉGEK: 2,323, I//1. Hitelállomány 1,059, I/2. Egyéb kötelezettségek 752, alapkezelői díj 155, letétkezelői díj 97, ingatlanszakértői díj 10, költségként elsz. egyéb tétel 9, bérlői óvadék 122, bef.jegy forgalmazásból eredő 18, szállítókkal szembeni köt. 64, egyébnem költség alapú köt. 78, költségvetéssel szembeni köt. 194, I/3.Céltartalékok I/4. Passzív időbeli elhatárolások 510, ingatlan vásárlás illeték 443, bérleti díj elhat 53, marketing és üzemeltetési költ. 13, építményadó MEGNEVEZÉS ÖSSZEG e Ft. PORTFÓLIÓ % II. ESZKÖZÖK: 122,224, II/1. Folyószámla, készpénz 44, II/2. Lekötött bankbetétek II/3. Egyéb követelés 14,947, bef.jegy forgalmazásból eredő köv. lekötött betét miatti követelés 2,818, derivatív ügyletekből eredő köv. 12, származékos ügyletek miatti köv. 9,702, bérlőkkel szembeni követelés 180, előleg követelés 1,948, költségvetéssel szembeni köv. 284, egyéb követelések 1, OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 7/25

8 MEGNEVEZÉS NÉVÉRTÉK e Ft FORGALMI ÉRTÉK e Ft PORTFÓLIÓ % II/4. Értékpapírok 61,488, D ,864, ,840, D ,134, ,104, D ,386, ,346, D ,433, ,318, D ,840, ,803, D ,000, ,943, D ,194, ,091, D ,979, ,891, DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK ÖSSZESEN 26,832, ,337, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2007/D 982, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2007/F 423, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2007/G 7,886, ,094, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/C 510, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/D 7,500, ,706, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/E 1,729, ,722, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/C 1,242, ,251, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/D 29, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/E 4,295, ,312, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/F 3,708, ,740, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2010/B 2,000, ,015, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2011/B 4,526, ,311, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK 34,834, ,150, FORGALMI ÉRTÉK PORTFÓLIÓ MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ CÍM / BESOROLÁS HRSZ e Ft % II/5. Ingatlanok, beruházások 45,743, II/5/1. Ingatlanok 45,743, ELADÁSI / LAKÓ Bp.II. Vérhalom u , ELADÁSI / LAKÓ ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 543, IRODA Bp. Margit krt ,028, IRODA Bp. Tímár u , IRODA Budapest, Nádor u ,975, IRODA Budapest, Vadász u ,090, IRODA Budapest, Markó u , IRODA Bp. Pozsonyi út ,808, IRODA Bp. Petneházy u ,010, IRODA Bp. Benczúr u , IRODA Bp. Benczúr u , IRODA Bp. Rákóczi út , IRODA Bp. Kinizsi u ,442, IRODA Budapest, József. A. u , IRODA Bp. I. Bérc u , IRODA Budapest, Jagelló u. 20/A febr , OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 8/25

9 IRODA Bp. Pasaréti út /1 322, IRODA Budapest, Margit krt /A/1 192, IRODA Üllői út /A/1 149, IRODA Budapest, Kossuth. L. u /A/1 142, IRODA Budapest, Bajáki Ferenc u / , IRODA Bp.Nagytétényi út /6 313, IRODA Budapest, Tátra u /0/A/1 429, IRODA Budapest, Babér u /2 11,448, IRODA Budapest, Podmaninszky u /A/1 365, IRODA Budapest, Bartók Béla út /1/A/2 455, IRODA Budapest, Árpád út /2/A/12 149, IRODA Budapest, Pálya u /0/A 765, IRODA Böszörményi út /A/1 154, IRODA ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 36,097, KERESKEDELEM Bp.Wesselényi út 9/b 80782/5 766, KERESKEDELEM Bp. Pest út 237/E ,040, KERESKEDELMI ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 1,806, KERESKEDELEM Szécsény, Rákóczi út , KERESKEDELEM Nyírbátor Kossuth L. u , KERESKEDELEM 4900 Fehérgyarmat Kossuth u , KERESKEDELEM Gyula, Hétvezér u /A 71, KERESKEDELEM Siklós, Felszabadulás út /2/A/1 88, KERESKEDELEM Szombathely, Dolgozók útja 1/a 3783/A/1 247, KERESKEDELMI ÖSSZESEN VIDÉK 707, KERESKEDELMI MINDÖSSZESEN 2,513, LAKÓ Bp. Barlang u /11 690, LAKÓ Bp. Vend u , LAKÓ Bp Zsolna u /2 251, LAKÓ ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 1,307, LOGISZTIKA Bp. Szőlőkert u /9 1,461, LOGISZTIKA Budapest, Gubacsi út ,127, LOGISZTIKA Bp.Nagytétényi út , LOGISZTIKA Budapest, Terelő u ,444, LOGISZTIKA ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 4,601, TELEK Bp.Tábornok. U , TELEK ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 363, TELEK Szada, Ipari Park 4332/3 316, TELEK ÖSSZESEN VIDÉK 316, TELEK MINDÖSSZESEN 679, Építés alatt álló ingatlanok Aktív időbeli elhatárolások 0 eft OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 9/25

10 V/2. ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE december 31. Az Alap nettó eszközértéke december 31én e Ft. MEGNEVEZÉS ÖSSZEG e Ft PORTFÓLIÓ % I. KÖTELEZETTSÉGEK: 2,072, I//1. Hitelállomány 933, I/2. Egyéb kötelezettségek 894, alapkezelői díj 181, letétkezelői díj 15, ingatlanszakértői díj 12, költségként elsz. egyéb tétel 9, bérlői óvadék 131, bef.jegy forgalmazásból eredő 34, szállítókkal szembeni köt. 372, egyébnem költség alapú köt. 67, költségvetéssel szembeni köt. 70, I/3.Céltartalékok I/4. Passzív időbeli elhatárolások 244, ingatlan vásárlás illeték 162, bérleti díj elhat 36, marketing és üzemeltetési költ. 44, építményadó 1, MEGNEVEZÉS ÖSSZEG e Ft PORTFÓLIÓ % II. ESZKÖZÖK: 143,698, II/1. Folyószámla, készpénz 1,720, II/2. Lekötött bankbetétek II/3. Egyéb követelés 1,537, bef.jegy forgalmazásból eredő köv. 216, lekötött betét miatti követelés 220, derivatív ügyletekből eredő köv. származékos ügyletek miatti köv. bérlőkkel szembeni követelés 452, előleg követelés 594, költségvetéssel szembeni köv. 53, egyéb követelések OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 10/25

11 MEGNEVEZÉS NÉVÉRTÉK FORGALMI ÉRTÉK PORTFÓLIÓ % II/4. Értékpapírok 87,776, ,262, DKJ ,000, ,897, DKJ ,215, ,989, DKJ ,400, ,313, DKJ ,018, ,017, DKJ ,174, ,171, DKJ ,000, ,984, DKJ ,724, ,672, DKJ ,200, ,187, DKJ ,000, ,975, DKJ ,396, ,328, DKJ ,826, ,645, DKJ ,300, ,167, DISZKONT KINCSTÁRJEGYEK ÖSSZESEN 41,255, ,349, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/C 510, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/D 7,500, ,810, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2008/E 1,729, ,739, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/C 3,742, ,859, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/D 29, , MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/E 4,295, ,358, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2010/B 2,000, ,015, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2011/B 4,526, ,360, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2012/C 4,500, ,332, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2009/F 17,686, ,889, MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK ÖSSZESEN 46,520, ,912, MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ CÍM / BESOROLÁS HRSZ FORGALMI ÉRTÉK e Ft PORTFÓLIÓ % II/5. Ingatlanok, beruházások 53,177, II/5/1. Ingatlanok 53,130, ELADÁSI / LAKÓ Bp.II. Vérhalom u , ELADÁSI / LAKÓ ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 81, IRODA Budapest, Pálya u /0/A 813, IRODA Bp. Margit krt ,089, IRODA Bp. Pasaréti út /1 322, IRODA Budapest, Margit krt /A/1 200, IRODA Bp. Tímár u , IRODA Budapest, Árpád út /2/A/12 162, IRODA Budapest, József. A. u , IRODA Budapest, Nádor u ,189, IRODA Budapest, Vadász u ,180, IRODA Budapest, Markó u , IRODA Budapest, Podmaninszky u /A/1 395, IRODA Bp. Benczúr u , IRODA Bp. Benczúr u , IRODA Bp. Rákóczi út , IRODA Bp. Kinizsi u ,692, IRODA Budapest, Bartók Béla út /1/A/2 492, OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 11/25

12 IRODA Budapest, Jagelló u. 20/A , IRODA Böszörményi út /A/1 161, IRODA Budapest, Babér u /2 12,329, IRODA Budapest, Tátra u /0/A/1 465, IRODA Bp. Pozsonyi út ,319, IRODA Bp. Petneházy u ,130, IRODA Üllői út /A/1 153, IRODA Budapest, Kossuth. L. u /A/1 146, IRODA Budapest, Bajáki Ferenc u / , IRODA Bp.Nagytétényi út /6 327, IRODA ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 38,248, KERESKEDELEM Budapest, Bécsi út /23/A/58 219, KERESKEDELEM Bp.Wesselényi út 9/b 80782/5 812, KERESKEDELEM Bp. Pest út 237/E ,127, KERESKEDELEM Budaörs, Gyár u /30 1,878, KERESKEDELEM Szigetszentmiklós, Losonci u /3/A/12 82, KERESKEDELEM ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 4,119, KERESKEDELEM Szécsény, Rákóczi út , KERESKEDELEM Nyírbátor Kossuth L. u , KERESKEDELEM 4900 Fehérgyarmat Kossuth u , KERESKEDELEM Gyula, Hétvezér u /A 71, KERESKEDELEM Szekszárd Tarcsai V. u /126 1,405, KERESKEDELEM Siklós, Felszabadulás út /2/A/1 93, KERESKEDELEM Szombathely, Dolgozók útja 1/a 3783/A/1 254, KERESKEDELMI ÖSSZESEN VIDÉK 2,137, KERESKEDELEM MINDÖSSZESEN 6,257, LAKÓ Bp. Barlang u /11 690, LAKÓ Bp. Vend u , LAKÓ Bp Zsolna u /2 265, LAKÓ ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 1,341, LOGISZTIKA Bp. Szőlőkert u /9 1,524, LOGISZTIKA Budapest, Gubacsi út /5 274, LOGISZTIKA Budapest, Gubacsi út /2 924, LOGISZTIKA Budapest, Bajáki Ferenc u /100 1,512, LOGISZTIKA Bp.Nagytétényi út , LOGISZTIKA ÖSSZESEN BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 4,973, TELEK Bp.Tábornok. u , TELEK Budaörs (Lóhegy/Csikihegy/Bev. Park út) 10300/19 41, TELEK Budaörs Lóhegy 10300/18 678, OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 12/25

13 TELEK Budaörs Csikihegy 10300/17 356, TELEK Budaörs Bevásárlópark 10300/15 397, BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 1,893, TELEK 2111 Szada, Ipari Park 4332/3 336, TELEK ÖSSZESEN VIDÉK 336, TELEK MINDÖSSZESEN 2,229, Fejlesztés alatt álló ingatlan Szentendre 8908/7 46, BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 46, VI. Ingatlan adatok VI.1. Épületek egyedi jellemzői MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ CÍM / BESOROLÁS HRSZ Bérbeadható terület m2 Bérbeadottság % Építés, Használatbavétel éve Tervezett tartás időtávja év ELADÁSI / LAKÓ BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 146 ELADÁSI / LAKÓ Bp.II. Vérhalom u IRODA BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE IRODA Budapest, Pálya u /0/A IRODA Bp. Margit krt IRODA Bp. Pasaréti út / IRODA Budapest, Margit krt /A/ IRODA Bp. Tímár u IRODA Budapest, Árpád út /2/A/ IRODA Budapest, József. A. u IRODA Budapest, Nádor u IRODA Budapest, Vadász u IRODA Budapest, Markó u IRODA Bp, Podmaninszky u /A/ IRODA Bp. Benczúr u IRODA Bp. Benczúr u IRODA Bp. Rákóczi út IRODA Bp. Kinizsi u IRODA Bp. Bartók Béla út /1/A/ IRODA Budapest, Jagelló u. 20/A IRODA Böszörményi út /A/ IRODA Budapest, Babér u / IRODA Budapest, Tátra u /0/A/ IRODA Bp. Pozsonyi út IRODA Bp. Petneházy u IRODA Üllői út /A/ IRODA Bp, Kossuth. L. u /A/ IRODA Bp, Bajáki Ferenc u / IRODA Bp.Nagytétényi út / OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 13/25

14 KERESKEDELEM BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE KERESKEDELEM Budapest, Bécsi út /23/A/ KERESKEDELEM Bp.Wesselényi út 9/b 80782/ KERESKEDELEM Bp. Pest út 237/E KERESKEDELEM Budaörs, Gyár u / KERESKEDELEM Szigetszentmiklós, Losonci u /3/A/ KERESKEDELMI VIDÉK KERESKEDELEM Szécsény, Rákóczi út KERESKEDELEM Nyírbátor Kossuth L. u KERESKEDELEM 4900 Fehérgyarmat Kossuth u KERESKEDELEM Gyula, Hétvezér u /A KERESKEDELEM Szekszárd Tarcsai V. u / KERESKEDELEM Siklós, Felszabadulás út /2/A/ Szombathely, Dolgozók útja 3783/A/ KERESKEDELEM 1/a LAKÓ BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE LAKÓ Bp. Barlang u / LAKÓ Bp. Vend u LAKÓ Bp Zsolna u LOGISZTIKA BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE LOGISZTIKA Bp. Szőlőkert u / LOGISZTIKA Budapest, Gubacsi út Budapest, Bajáki Ferenc u / LOGISZTIKA 3. LOGISZTIKA Bp.Nagytétényi út VI.2. Telkek egyedi jellemzői MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ CÍM / BESOROLÁS HRSZ Övezeti besorolás Beépíthetőség Szintterületi mutató Min. zöldterületi mutató Építménymagasság Közműellátottság Építési eng. Rendelkezésre állás TELEK BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE TELEK Bp.Tábornok. U TELEK Budaörs (Lóhegy/Csikihegy/Bev. Park út) TELEK Budaörs Lóhegy 10300/18 TELEK Budaörs Csikihegy 10300/17 TELEK Budaörs Bevásárlópark 10300/15 TELEK VIDÉK L2XIV/Z, KLKT XIV/O 75% terepszint felett, 100%terepszint alatt 4 12,520 m 20% Össz közmű Jogerős ép. eng /19 út 1/KGSz 30/ /KGSz 30/ /KGSz 30/ % 1 15m 30% összközmű nincs 30% 1 15m 30% összközmű nincs 30% 1 15m 30% összközmű nincs TELEK 2111 Szada, Ipari Park iparterület 50% 15m 25% nincs nincs OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 14/25

15 VI.3. Ingatlan csoportokra vonatkozó mutatók BESOROLÁS BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE VIDÉK ELADÁSI / MEGNEVEZÉS / FUNKCIÓ LAKÓ IRODA KERESKEDELEM LAKÓ LOGISZTIKA KERESKEDELEM ÖSSZESEN Éves bérleti díj / ehuf 16, ,017, , , , , ,973, Össz. bérleti díjból DEVIZA alapú ehuf , , , , Időszak eleji nyitó nettó eszközérték ehuf 543, ,097, ,806, ,307, ,601, , ,064, Időszak végi záró nettó eszközérték ehuf 81, ,248, ,119, ,341, ,973, ,137, ,901, Ingatlanjövedelmezőség % Fajlagos bérleti díjbevétel HUF/m2 66, , , , , , , Fajlagos ingatlanértékek HUF/m2 557, , , , , , , Ingatlanok adott időszaki piaci értékének %os változása 85.02* *A gazdasági év folyamán eladott ingatlanok értéke miatt negatív a mutató értéke. VI.4. Ingatlanokra vonatkozó összesített mutatók Mutató Időpont/Számítás módja Érték Ingatlanportfólió aránya : 38.15% a nettó eszközértéken belül : 37.55% Bérleti szerződések átlagos futamideje: aktuális bérleti díjjal súlyozott futamidő 6.3 év Bérlők száma 164 Vevők száma 10 Bérleti szerződések biztosítéki szintje Tőkeáttétel biztosítékok értéke / egy havi nettó bérleti díj+üzemeltetési ktg fordulónapi hitelállomány / fordulónapi nettó eszközérték % 0,66% OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 15/25

16 VI.5. Ingatlanokra vonatkozó kiemelt bevétel és költség adatok adatok ezer forintban BEVÉTEL/KÖLTSÉG FAJTA ÖSSZEG Értékesített ingatlanok árbevétele 956, Értékesített ingatlanok nyilvántartási értéke 921, Ingatlanértékesítések nyeresége: (Ingatlanértékesítések nyeresége a nyilvántartási értékhez képest) 35, Kártérítés, bánatpénz címen kifizetett összegek (bírság, kötbér) Befektetési jegyek forgalmazása kapcsán a befektetők által az alapnak fizetett díjak , Ingatlanüzemeltetési költségek 221, Ingatlanközmü költségek 222, Ingatlankarbantartási költségek 19, Ingatlanbiztosítási költségek 20, Ingatlanadók 185, Ingatlanértékbecslési költségek 75, Ingatlanügynöki jutalékok 30, Egyéb ingatlanhoz kapcsolódó ráfordítások 96, VII. Bevétel és költségadatok alakulása 2007 évben VII.1. Értékesítési nettó árbevétele: eft Értékesített ingatlanok árbevétele: eft A készletként nyilvántartott értékesített ingatlanok árbevételét tartalmazzák. Bérbe adott ingatlanok bérleti díja: eft A bevételek a lakóingatlan, az iroda, a garázs, az üzlethelyiségek, illetve a földterületek bérleti díját, valamint a hálózat használati és hídmérleg díját tartalmazzák. Áthárított bevétel: eft A bevételek a közüzemi díjak, a telefon díjak áthárított összegét, az áthárított eseti szolgáltatást, valamint az üzemeltetési átalánydíjat tartalmazza. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 16/25

17 VII.2. Egyéb bevételek Egyéb bevételek összege eft. Itt szerepelnek az értékesített ingatlanok, berendezések bevételei ( eft), kapott kártérítés (273eFt), kapott késedelmi kamat (4.456eFt), a befektetési jegyek visszavásárlásának jutaléka ( eft), követelések visszaírt értékvesztése (1.342 eft), valamint egyéb bevételek (5.407 eft). VII.3. Eladott áruk beszerzési értéke Eladott áruk beszerzési értéke eft. Itt szerepel a készleten lévő értékesített ingatlan nyilvántartási értéke. VII.4 Működési költségek A működési költségek összege eft, értékcsökkenés e Ft. A működési költségekből a jelentősebb költségek a következők: adatok ezer forintban alapkezelői költség letétkezelői díj ingatlanszakértői díj üzemeltetési átalánydíj, anyagktg, szolg ingatlan ügynöki jutalékok szakértői díj karbantartási, felújítási munkák bizományi és kezelői díj, üzemeltetési tev áthárított költségek át nem hárított közüzemi, telefon díjak hirdetés biztosítási díjak tanácsadás jogi tanácsadás könyvvizsgálói díj KELER díj bankköltség ingatlanokkal kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység egyéb jogcímen felmerült költségek felügyeleti díj Az Alap működési költségeiben személyi jellegű kiadások nincsenek, mivel az Alapnak munkavállalója nincs. (A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság tagjai részére fizetett tiszteletdíjak is az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt költségei között szerepelnek.) VII.5. Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások összege eft. Az egyéb ráforditások között mutatjuk ki pl. az értékesített ingatlanok nyilvántartási értékét ( eft), követelések elszámolt értékvesztését ( eft), az építményadót ( eft). OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 17/25

18 VII.6. Pénzügyi műveletek eredménye adatok ezer forintban Pénzügyi müveletek bevételei 4,928,934 Bankkamat 61,217 Lekötött betétek után kapott kamat 228,034 Repoba vétel után kapott kamat 63,235 Forgóeszközött kimutatott értékpapírok kamata 4,543,007 Devizabetétek, külf.követelések árf.nyeresége 19,416 Lezárt pozíció árfolyamnyeresége 14,025 Pénzügyi műveletek ráfordításai 231,623 Hitelek után fizetett kamat 50,531 Egyéb fizetett kamat 198 Értékpapírok árfolyamvesztesége Lezárt pozíciók árfolyam vesztesége Devizabetétek, külf.követelések árf.vesztesége 180,884 Egyéb pénzügyi ráfordítás 10 Pénzügyi műveletek eredménye VII.7. Rendkívüli eredmény Rendkívüli eredmény terhére számoltunk el 305 eftot, bérlő által vitatott bérleti díjkövetelés elengedése miatt, peres eljárásban történő megegyezés során. Eredményre gyakorolt hatása nem jelentős. VII.8. Fizetett, fizetendő hozam: 0 eft Az Alapkezelő a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szeptember 14én kelt PSZÁF III/ /2004. számú határozata alapján módosította az Alap Kezelési Szabályzatát, és a korábbi, évente egy alkalommal történő hozamfizetést eltörölte. Mivel az Alap nyilvános, nyíltvégű alap a befektetők a naponta megállapított nettó eszközérték folyamatos forgalmazása során a visszaváltási árban tudják az alap által elért hozamot realizálni. VIII. Hitelek alakulása Az Alap 2005 szeptember 30án kötött hitelkeret szerződést az OTP Bank Rtvel , EUR összegben ingatlan vásárlás céljára, melyből 2005 dec. 31ig két hitelrész került lehívásra: , EUR és , EUR. A hitelrészek lejárata 2013 szeptember 30, illetve december december 31ig még két hitellehívásra került sor: én , EUR, illetve án , EUR. Mindkét hitelrész lejárata december 31. A hitel kamatlába a hitel folyósítását megelőző két banki nappal rögzített kamatláb, mely a három hónapos EURIBOR és 1,1% kamatfelár (évente). (A folyósított hitelrészeket egyszeri díj is terheli) OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 18/25

19 IX. Az OTP Ingatlan Alapkezelő Rt működésében bekövetkezett változások, jövőbeni kilátások A Társaság 2006 decemberében rendkívüli közgyűlés keretében 3 fős igazgatóságot választott, eleget téve ezzel a gazdasági társaságokról szóló Tv. követelményeinek. 2007ben három fővel bővült az alkalmazotti létszám, ebből egy fő a back office, két fő pedig az üzleti területet erősíti, így a záró létszám a mérleg fordulónapján 14 fő volt. Az OTP Ingatlanbefektetési Alap konzervatív befektetési politikát folytat: előnyben részesíti a jó hozammal bérbe adható, hosszú távú befektetéseket az értékesítési célra vásárolt ingatlanokkal szemben. Az Alap piaci részesedése 2007 év végén 32,36% volt. Piaci pozícióit az Alap akkor tudja tartani, ha a befektetési jegye az állampapíroknál magasabb hozamot biztosít, ami akkor lehetséges, ha eszközeiben minél magasabb arányt képvisel az ingatlanok értéke. Célunk és alapvető érdekünk, hogy az Alap szabad pénzeszközeit minél nagyobb arányban tudjuk magas hozamot biztosító ingatlanokba fektetni. E törekvés megvalósítását nehezíti az a körülmény, hogy viszonylag szűkös a kínálat a megfelelő ingatlanokból. A termék jövőbeli piacképességét az Alapkezelő meglátása szerint a 2008as évben komolyan befolyásolhatja a nemzetközi hitelválság következtében megnövekedett kockázati felárak és az ebből kifolyólag növekvő állampapírpiaci hozamszint. Ennek következtében az ingatlanalapok hátrányba kerülhetnek az egyéb konstrukciókkal szemben. Ellenkező esetben, ha a kamatszintek csökkennek, akkor a termék népszerűsége tovább nőhet a megtakarítási termékek piacán. Budapest, április 26. Tóth Balázs Vezérigazgató Feketéné Erdész Katalin Back Office Igazgató OTP Ingatlanbefektetési Alapkezelő Zrt. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 19/25

20 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 20/25

21 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 21/25

22 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 22/25

23 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 23/25

24 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 24/25

25 OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 25/25