M E G H Í V Ó június 29-én (péntek) órára

Átírás

1 BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/ , Fax: 85/ M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében tartandó ülésére. Napirendek: június 29-én (péntek) órára 1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta történtekről Előadó: Lombár Gábor polgármester 2) Tájékoztató az óvoda 2011/2012-es munkájáról, csoport meghatározás Előadó: Hackl Szilvia óvodavezető 3) Tájékoztató az iskola 2011/2012-es munkájáról, Előadó: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató 4) 2012/2013. évi csoport meghatározások Előadó: intézményvezető 5) Tájékoztató a 2011/2012-es tanévben végzett minőségfejlesztési program felmérésének eredményéről Előadó: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató 6) Beszámoló a 2010/2011-es kompetenciamérés eredményeiről Előadó: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató 7) Tájékoztató a község demográfiai helyzetéről Előadó: Lombár Gábor polgármester 8) AVE Zöldfok Zrt. tájékoztatója Előadó: Lombár Gábor polgármester 9) Támogatási kérelmek Előadó: Lombár Gábor polgármester 10) Költségvetési rendelet módosítása Előadó: Lombár Gábor polgármester 11) DDOP-2.1.1/D-12. pályázat benyújtása Előadó: Lombár Gábor polgármester 12) Használati jog alapítás Előadó. Lombár Gábor polgármester Zárt ülésen: 1) Óvodavezetői pályázatok elbírálása később kerül kiküldésre Előadó: Lombár Gábor polgármester Balatonfenyves, június 18. Lombár Gábor polgármester

2 Jelentés Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-én tartandó ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történtekről Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester - A 8/2012(VI.1) Kt számú rendelettel megalkottuk a tiltott közösségellenes magatartásról szóló rendeletünket azt a helyben szokásos módon kihirdettük, annak előírásait azt követően alkalmazzuk. - A 100/2012(V.31) Kt számú határozattal döntöttünk az Óvodafejlesztésről szóló TÁMOP /2 számú pályázat benyújtásáról, melyet a megadott határidőre (június.30) benyújtjuk előkészítése folyamatban van. - A 101/2012(V.31)Kt számú határozat döntése alapján értesítettük a településrendezési terv komplex felülvizsgálatára vonatkozó pályázat nyertesének minősített ARKER Kft képviselőjét a szerződéskötés előtti egyeztetésre a napokban kerül sor. - A 103/2012(V.31)Kt számú határozatunkkal, névszerinti szavazással kiegészítettük a Turisztikai Egyesület számára a nyertes TDM-es pályázat megvalósításához adandó biztosítékra felhasználható ingatlanok listáját a projekt megvalósulásának időtartamára -A 104/2012(V.31)Kt számú határozattal fenntartottuk a közterület használatra bocsájtott tevékenységek eredetileg megállapított bérleti díjait elutasítva a díjcsökkentést kérőbeadványát erről az érintetteket tájékoztattuk június 1. délben a Községházán eskettünk Délután a Református Ifjúsági Táborban a Lórántffy napok rendezvényének kezdő Istentiszteletén vettem részt. Este tartottuk az Imre majori közmeghallgatást ahol jelen lévőknek tájékoztatást adtam az últ esztendőben történtekről, elmondtama közösségellenes magatartásról szóló rendelet főbb elemeit, felsoroltam az bben az esztendőben megvalósíított fejlesztéseket, beruházásokat. Elmondtam hogy a közösséget leginkább érintő fejlesztés (ivóvíz hálózat bővítése) II fordulójára a dokumentációt benyújtottuk. A pályázat előkészítése során több érthetetlen esemény is történt, mely elsősorban a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai részéről merültek fel érthetetlen módon, hisz az egészséges ivóvíz biztosítására kiírt KEOP-os pályázat a kormányzat által kiemelten támogatott cél, melynek megvalósítása érdekében mindent elkövetnek, annak felgyorsítását szorgalmazzák. Szóba került még a településrész másik komoly gondja a szennyvíz hálózat hiánya, melynek terveit most aktualizálják, engedélyeztetik, melyet követően amennyiben erre a célra lesz pályázati lehetőség azt benyújtják. Éles vita alakult ki a jelen lévő társasházi közös képviselő, és a lakók között, melynek alapja a bizalmatlanság, és a beszedett pénzek felhasználásának nem ismerete. Elhangzott hogy komoly problémát jelentenek a településrészen a kontroll nélküli kóbor kutyák, melyek befogását indolotnak tartanák. A beszélgetést követően a jelen lévő képviselőkkelhaszon, Kalmár, Somogyi, és a jegyző néhány helyi lakossal megtekintették a major egy részét, valamint azt a területet ahol a leendő

3 3 játszótér épülne (az évtizedekkel ezelőtti helyére, ahol néhány éve még konyhakertek voltak), mely terület ilyen célra való igénybevételéről az ingatlan tulajdonosával egyeztetni szükséges. Június 2-án Az időjárás szeszélyének köszönhetően a szabadban, és az épületben tartották az Óvoda évzáró ünnepségét, melyen elbúcsúztatták az iskolába készülő gyermekeket. Délután a Református Ifjúsági Táborban a táborzáró rendezvényen vettem részt. Június 4-én A Nemzeti Összetartozás napján méltó módon emlékeztünk a Trianoni Békediktátum 92-ik évfordulóján. Június 8-án Kedves együttléttel köszöntöttük Pedagógusainkat. Június 11-én Az Iskolában az Erdélybe utazó gyermekeknek szüleiknek, és a kísérő tanároknak tartottam tájékoztatót, az utazásra július 7-12 között kerül sor. Ezt követően részt vettem a Kisfenyő Óvoda nevelési évét lezáró értekezleten, ahol tájékoztattam az intézmény dolgozóit a jelen aktualitásokról, a várható változásokról. Június 18-án Egyeztettem a Bélatelepi Nevelőintézet igazgatójával informálódva az Intézet életéről, a további együttműködés lehetséges módjairól. Június 19-én reggel egyeztettünk az AVE Zöldfok divízió Igazgatójával egyes hulladékkezelést, gazdálkodást a nyári együttműködést igénylő kérdésekről. Még délelőtt egyeztettünk a Balatonboglári Munkaügyi Központ megbízott vezetőjével, és munkatársaival a közmunka program(ok) jelen, és várható formáiról. Balatonfenyves, Lombár Gábor Polgármester

4 4 Kisfenyő Óvoda 8646 Balatonfenyves Fenyvesi u Tel. Fax: 85/ Weblap:ovoda.balatonfenyves.hu Beszámoló a balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda 2011/2012. évi nevelési munkájáról Készítette: Hackl Szilvia óvodavezető Balatonfenyves,

5 5 Az ember nevelése a mesterségek mestersége! Comenius A balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda a 2011/2012. nevelési évben, az Alapító Okiratban illetve a Szervezeti Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint látta el feladatát. Munkánkat nagymértékben meghatározta az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, Helyi Nevelési Programunk, az éves pedagógiai munkatervünk illetve az intézmény Házirendje. A nevelési évet jól felkészülten kezdtük meg. Meghallgatásra kerültek az óvodát érintő kritikák és nemcsak meghallottuk azokat, hanem sokat tanultunk is belőlük! A szeptembert az új gyermekek fogadása, a beszoktatás szép és izgalmas feladatai, kihívásai teszik mozgalmassá. Minden nevelési év kezdete előtt, augusztus hónapban szülői értekezletet tartunk az új szülők számára, ahol részletesen bemutatjuk az óvodánkat, megismertetjük az óvoda nevelési programját, a házirendet, a napirendet és a heti rendet. Tájékoztatjuk őket az óvoda ünnepeiről, beszélünk a hagyományainkról, a rendszeres programjainkról. Megbeszéljük a beszoktatás menetét és sorrendjét. Örömmel veszik a szülők e megkeresésünket, szívesen vesznek részt ezen a fórumon, hiszen nagyon fontos információkat kapnak tőlünk, melyet a további óvodai életük során felhasználhatnak. Már itt elkezdődik az óvónők és a szülők együttműködése, egymás szokásainak megismerése. Óvodánk a jól bevált, folyamatos beszoktatást végezte, mely egyéntől függően eltart hétig. Idén is egy gyermeket fogadtunk a fonyódi bölcsődéből, november hónap folyamán. Az óvodába lépést megelőzően minden családot meglátogattunk, így a gyermekek már ismerősként lépték át az óvoda küszöbét. A beszoktatás zavartalan lebonyolítása körültekintő szervezést igényel, nehéz időszak ez a gyermeknek és szüleinek egyaránt. Az elválás mindkét felet megviselik, és az óvónő az a személy, aki sok-sok türelemmel, toleranciával és szeretettel igyekszik megkönnyíteni ezt a néhány hetet a családok számára.

6 6 Nemcsak a kicsiket de a nagyobbakat is nagy izgalommal vártuk vissza. Igyekszünk minden évben új dolgokkal meglepni őket, pl. csoportszoba átrendezése, új dekorációk, játékok stb. A nevelési év folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta. Nemcsak külsőségekben, hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani számukra, a Helyi Nevelési Programunkban megfogalmazottak szerint. Októbertől egy fejlesztő pedagógus alkalmazásával megteremtettem a lehetőségét annak, hogy a btm-es, illetve a különböző részképesség hiánnyal küzdő gyermekeink további fejlesztésben részesüljenek. Pozitívan fogadták a szülők e lehetőséget és a gyermekeink is hamar elfogadták az új kollégánkat. A kétszemélyes és mikrocsoportos foglalkoztatási formák során, a szakvéleményekben megfogalmazott feladatokat követve, a gyermekek legtöbbjénél nagymértékű fejlődés figyelhető meg. Tartalmas és változatos programokat kínáltunk és valósítottunk meg a rendszeres egyéni fejlesztés és egyéni bánásmód érvényesítése mellett. Az idei nevelési évben az SZMK részéről is olyan együttműködést és aktivitást tapasztatunk, melyet kihasználva még több programmal egészítettük ki az eddig sem kevés számú rendezvényeinket. Folyamatosan figyelemmel kísérjük gyermekeink fejlődését. A minőségbiztosításunknak megfelelően folyamatosan vezetjük azokat a személyiséglapokat, melyek segítségével konkrétan kimutatható egy-egy gyermek fejlődése, hogy honnan hová jutott el a pedagógiai munkánk eredményeként. A gyermeklétszám a 2011/12. nevelési évben az alábbiak szerint alakult: Beírt Napi átlaglétszám Százalékos gyermeklétszám kihasználtság Szeptember Október November December Január Február Március

7 7 Április Május Más településről bejáró gyermekek létszáma: 6 fő A május hónapban megtartott óvodai beiratkozás során (az elmúlt évvel megegyezően) 8 gyermeket írattak be szeptemberétől májusáig folyamatosan érkeznek majd hozzánk a kicsik és vesznek részt az óvodai nevelésben szeptemberétől 12 gyermekünk kezdi meg általános iskolai tanulmányait. Idén egy gyermeket sem kellet hiányosságai miatt visszatartanunk. Ebben a nevelési évben is lehetőség volt a gyermekek számára angol nyelvi oktatásban, és úgynevezett zene-ovi foglalkozásokon részt venni. Tehetséggondozó foglalkozásainkat a múlt év októberétől néptánc oktatással is kiegészítettük. Egyre népszerűbbek ezek a foglalkozások, nemcsak a gyerekek de a szülők körében is. Az utolsó foglalkozásokon a gyermekek, szüleik előtt adtak számot a korábban tanultakról. De meghívtuk azokat az érdeklődőket is, akik még a következő nevelési évben szeretnék csak gyermekeiket plusz foglalkozásokra beíratni. Az idei nevelési évtől komoly változás történt a szakszolgálati ellátásban. A változás pozitív irányú, sokoldalúbb, hatékonyabb és folyamatosabb az együttműködés a kollégákkal. A Kistérség szervezésében, a balatonlellei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai egészítették ki és tették hozzá az óvodapedagógusok munkájához szakmájuk specialitásait Logopédiai foglalkoztatásban összesen 16 fő vett részt, a gyermekek beszédhibáit heti két alkalommal javította a logopédusunk. Az óvodapszichológus heti egy alkalommal foglalkozott a gyermekeinkkel, illetve segítséget nyújtott a szülők számára is a nevelési problémáik megoldásában. Bátran fordulnak hozzá a szülők, kérték a segítségét, már nincsenek előítéleteik és ez úgy gondolom mindenképpen óriási előrelépés!

8 8 Gyógypedagógus kollégánk 5 btm-es gyermekkel foglalkozott az elmúlt nevelési évben, kéthetente végezte fejlesztő tevékenységét. Gyógytestnevelő munkatársunk 13 kisgyermekkel foglalkozott, hetente két alkalommal. Ez év június 6-án végezték el óvodánkban a leendő nagycsoportos gyermekek diszlexia prevenciós és logopédiai szűrését. A 19 kisgyermekből mindössze 4 főnél találtak olyan jellegű hiányosságokat, melyek további vizsgálatot igényelnek. (A négy kisgyermekből kettő roma származású.) Ismét megerősítést kaptunk, hogy jól végezzük pedagógiai munkánkat! Az iskolától kapott bemeneti vizsgálat kiemelte gyermekeink matematikai ismereteit, tájékozottságukat a növényés állatvilágban, a színek ismeretében. Kérik a szókincsbővítést, a finommotorika fejlesztését, az önfegyelem és szabálykövetés célzottabb fejlesztését. (Ez utóbbi két területre vonatkozó tevékenységünket, korábban az ovis szülők túl katonásnak, szigorúnak és túlzott szabályoknak minősítették.) Az elmúlt évben 1 fő pedagógus (Szekeresné Takács Éva) vett részt továbbképzésben. A tanfolyam során elsajátíthatta azokat az ismereteket, melyek lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy akár két éves gyermekeket is felvegyünk az óvodánkba, abban az esetben, ha nyitnánk az óvoda-bölcsőde létrehozása vagy egy mini-csoport indítása felé. Gyermekvédelem: A gyermekvédelem kiemelt helyet foglal el a munkánkban. Rendszeresen részt veszünk az Alapszolgáltatási Központ szakmaközi megbeszélésein. A múlt év októberében az óvodánk adott helyet a soron következő értekezletnek, melyen részt vettek a fonyódi rendőrség munkatársai illetve a fonyódi oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei is. Óvodánkban mind a négy pedagógus végez gyermekvédelmi feladatokat. Már az év elején, a családlátogatások során feltárjuk a hátrányos helyzet okait, de év közben is figyelünk arra, ha a családban olyan változás történik, mely negatív hatással van a gyermekre. Ilyen esetekben azonnal felvesszük a kapcsolatot a Gyermekvédelmi Szolgálattal. Idén is több jelzést tettünk a kollégák felé: egy család nem látta el megfelelően a gyermekeit, nem tettek eleget szülői kötelezettségeiknek és nem minden esetben volt megoldott az óvodáskorú gyermekük hazaszállítása sem. A másik esetben egy tanköteles gyermekünk igazolatlan hiányzásai miatt tettünk jelzést illetve a szülők ellen feljelentést. Legutóbb két

9 9 család örökös viszálykodása miatt kértük a kollégák segítségét, mert a köztük lévő ellentétek a gyermekeken csapódtak le, és problémáikat az óvodán keresztül akarták megoldani. Ügyük megoldása jelenleg is folyamatban van. Nevelési év Beírt Veszélyeztetett HH Ebből a SNI gyermeklétszám: gyermekek gyermekek HHH száma: száma gyermekek száma 2011/ fő (1fő)* 0 17 fő 5 fő 1 fő *Egy fő volt a veszélyeztetett gyermekünk száma a nevelési év során, a korábban említett problémák miatt. Ennek a kisgyermeknek a védelembe vétele is megtörtént, azonban az egyik szülője nevelő szülei magukhoz vették, így óvodai jogviszonya is megszűnt, elköltözés miatt. A hátrányos helyzetnek különböző okai lehetnek: Hátrányos helyzetű az a gyermek, aki a jegyző határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. Sajnos egyre több azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek a szülei kénytelenek igénybe venni ezt a támogatást. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akiknek szülei nyilatkozatuk alapján nem rendelkeznek megfelelő iskolai végzettséggel. Az okok közé sorolható még: ingerszegény környezet a család alacsony jövedelmi szintje alacsony iskolai végzettségű szülők devianciák a családban (alkoholizmus, brutalitás). Gyermekétkeztetés: Az óvodában valamennyi gyermeknek kötelezően biztosítanunk kell a napi háromszori étkezést. Azok a gyermekek, akiket ebéd után hazavisznek a szülei, hazaviszik az uzsonnájukat is. Az ételt az iskola konyhájáról szállítják hozzánk. A gyermekek étkeztetése zökkenőmentes. Az étlap összeállítását az óvoda gyermekorvosa is koordinálja, ennek köszönhetően sokkal több főzelékfélét kapnak a kicsik. A múlt év novemberében a késedelmes szállítás miatt jelzést tettem a Jegyzőnk felé. Az étkezési térítési díjakat továbbra is az óvodában fizetik be a szülők.

10 10 Kedvezményben részesülő gyermekek: teljes étkezési díjat fizetők: 31 fő 50 %-os kedvezményben részesülők száma: 6 fő ingyenesen étkezők száma: 16 fő Gazdálkodás: Az intézmény gazdálkodásában január 1-től történt.változás. A Polgármesteri Hivatal munkatársaival a munkakapcsolatunk korrekt, partneri és zökkenőmentes. Mindenképpen pozitívan értékelem azt a segítőkészséget, emberi hozzáállást, amit bármilyen probléma megoldásához nyújtanak. Gazdálkodásunkra a kiegyensúlyozottság és a nyomon követhetőség a jellemző. Minden esztendőben igyekszem a költségvetési kereteken belül maradni. Ellenőrzések: márciusában a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve tartott ellenőrző vizsgálatot. A vizsgálat kiterjedt az óvoda épületének összes helyiségére, a tisztaságra, az óvoda felszereltségére, a szabályzatok meglétére valamint a személyzetre. A vizsgálat során semmiféle hiányosságot nem tártak fel! Pályázatok: A nevelési év végén, májusában, pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által kiírt pályázatra. A beilleszkedési- tanulási nehézséggel illetve magatartásbeli problémákkal küzdő gyermekek nevelésével kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására lehet támogatást nyerni. A pályázat eredményéről a későbbiekben kapunk információt. Már elkezdtük a munkát és a finiséhez közeledik egy újabb pályázati lehetőség kidolgozása. A TÁMOP /2 kódszámú, óvodafejlesztés című könnyített elbírálású és 100 %-ban támogatott pályázatra nyújtjuk be hamarosan az anyagunkat (és igényeinket). A pályázat elemei: Az intézmény szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés ebből az óvodaiskola átmenetet támogató módszerek bevezetését valamint az óvoda és iskola közötti együttműködés új területeit jelöltük meg célként.

11 11 Továbbképzésként szintén az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére irányuló feladatot jelöltük meg illetve a magatartási nehézséggel küzdő gyermekek kezelhetőségének lehetőségeit. Családi napok szervezésével az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások, tevékenységek megszervezését illetve az építés és eszközbeszerzés lehetőségével élve, az óvodaudvar fejlesztését tűztük ki célul (új udvari játékok telepítésével) valamint informatikai eszköztárunk laptoppal és projektorral való bővítését. A továbbiakban is igyekszünk minden pályázati lehetőséget kihasználni! Ünnepeink: Nemzeti ünnepeink kivételével minden programunk nyitott a szülők és érdeklődők számára. Ez mindenképpen erőssége az óvodánknak, hiszen ez nem általános. Az óvodák a leggyakrabban zártkörűen rendezik az ünnepségeiket, a délelőttök folyamán, a szülőket kizárva. Leggyakoribb nyitott ünnep az évzáró ünnepség. A nemzeti ünnepeket külsőségekkel igyekszünk kiemelni a hétköznapokból. Ezeken a napokon, ünnepi ruhába öltözve jönnek a gyerekek az óvodába, nem tartunk foglalkozásokat, hanem az ünnep kapcsán beszélgetünk az akkor történtekről - persze leegyszerűsítve és a gyermekek számára érthető módon. Pl. március 15-én, minden kisgyermek kokárdát kap az óvónénitől. Felolvassuk a Nemzeti dalt Petőfitől és Kossuth-nótákat tanulunk. A nagyokkal minden ilyen alkalommal készítünk nemzeti színű zászlókat, és a Kopjafánál elhelyezzük azokat. Ezek az alkalmak kiválóan alkalmasak arra, hogy a nemzeti hovatartozásunkat erősítsük a gyermekekben, illetve felkeltsük a nagyobbak érdeklődését a történelem iránt. Október 4-én, az állatok világnapját ünnepeltük. A szülőkkel karöltve otthoni kisállatokat hozhattak be a gyerekek az óvodába. Papagájok, akváriumi halak, degu, hörcsög, házinyúl, kutya stb. voltak a vendégeink ezen a délelőttön, s az óvónők igyekeztek maximálisan kihasználni a lehetőségét annak, hogy egy-egy állatnak minden tulajdonságát, legjellemzőbb jegyeit bemutassák és elmagyarázzák a gyerekeknek. Úttörői vagyunk e program ilyetén megünneplésében, egyre több óvoda követi a példánkat és többen jeleztek vissza hozzánk, hogy tőlünk vették át ezt az ötletet! ( A kompetencia nevelésben ezt jógyakorlatnak hívják!) Az idei nevelési évben is megrendeztük Márton-napi vásárunkat, melyet kiegészítettünk az SZMK javaslatára vígasságokkal is. A rendezvényen az óvónők, a szülők és nagymamák által

12 12 készített ajándéktárgyakat lehetett megvásárolni jelképes összegért. A kézműves műhelyben libás témájú munkákat készítettek a gyerekek majd lámpás felvonulást tartottunk. A karácsony a megszokott színvonalon zajlott, nyitott keretek között, a gyermekek szereplésével. Az adventi hetekben felelevenítettünk egy régebbi programunkat is: kézműves délutánt szerveztünk az érdeklődő szülőknek és gyermekeiknek, ahol mézeskalácsot sütöttünk, asztaldíszeket és karácsonyfadíszeket készítettünk. A Turisztikai Egyesület támogatásával a gyermekek által készített portékákat a falusi karácsonyon meg lehetett vásárolni így növelve az Szmk bevételi forrását. A farsangi felvonuláson, az óvoda dolgozói mellett már egyre több szülő is jelmezt öltött, s ez maradandó élmény volt mindannyiunk számára. Az anyukák és nagymamák farsangi fánkkal lepték meg a kicsiket és vendégeinket. Áprilisban a Gyermekeinkért Balatonfenyves Alapítvány támogatásával ismét elvihettük nagycsoportosainkat a keszthelyi Balaton Színházba, ahol egy kedves mesejátékot nézhettek meg a gyerekek. Ezúton is köszönjük a lehetőséget! A civil szervezetekhez csatlakozva a Föld napján szemetet gyűjtöttünk, megtisztítottuk az óvoda környéki utcákat. Az anyák napi ünnepség csoportonként került megrendezésre, így tudjuk biztosítani a meghitt hangulatot és intimitást. Névadó ünnepségünk első évfordulójára emlékezve a gyermekekkel közösen ültettünk egy gyönyörű fát az óvoda udvarán. A két csoport megegyezett abban, hogy a fát felváltva fogják a többi növénnyel együtt gondozni és nevelgetni. Idén a gyermeknapi rendezvényünket kissé beárnyékolta a programot szervező társulat balesete, de összefogással sikerült mégis egy nagyon élménydús és vidám délutánt szerveznünk a kicsik számára: kitáncoltuk a korábban felállított májusfát, együtt énekeltünk Rosta Gézával, pizzát és palacsintát sütöttünk a gyermekeknek, kifestettük az arcukat és volt ugrálóvár is. Példaértékű volt az az összefogás és együttgondolkodás, amellyel sikerült ezt a napot bearanyozni!

13 13 Évzáró ünnepségünkön nagy sikere volt a csoportonkénti tornabemutatóknak, majd elköszöntek a kicsik az iskolába menő gyermekektől. Itt is meg kell említenem, hogy a kisfenyők ballagási tarisznyáit az Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület tagjai varrták, hímezték, horgolták. Ez még inkább emelte az ajándék értékét! De az együttműködésünk korábbra tekint vissza: a múlt év októberében is felköszöntötték a kicsik az idős embereket, megható kis műsorral köszöntük meg a nagymamák és nagypapák szeretetét. Viszonzásképpen, napos köténykéket kaptunk akkor tőlük, melyek a ami napig használatban vannak. A Gyermekeinkért Balatonfenyves Alapítvány és az SZMK támogatásával buszos kiránduláson vett részt mindkét csoport: a Kaposvár melletti Patcára, a családok és gyermekek körében egyformán népszerű Katica-tanyára vittük gyermekeinket, ahol szintén rengeteg élménnyel gazdagodhattak. Köszönjük a lehetőséget mindkét félnek! Január hónapban szülők bálját rendeztünk, mely nagyon jó hangulatban telt, a bevételt az SZMK visszafordította a gyermekek programjaira, mikulás csomagjaira illetve az óvodánkba érkező előadók költségeire. Igyekszünk a község programjaiban részt venni és az óvodás korú gyermekek képességeinek megfelelő szinten képviselni magunkat. Március hónapban a Kistérség által szervezett XIII. Népmesemondó versenyen vett részt öt nagycsoportos gyermekünk, ahol Rózsahegyi Dávid teljesítményét harmadik díjjal jutalmazták! Április közepén jártam a Hubertusnál működő Baba-mama Klubban. Szeretettel és érdeklődéssel fogadtak az anyukák, akik még nem rendelkeznek óvodai tapasztalatokkal. Sokat kérdeztek a beszoktatás menetéről, a programjainkról, ünnepeinkről, a napirendünkről, a nevelési programunkról. Meghívtam őket az óvodánkba és megragadva a lehetőséget, nyílt napot is szerveztünk. Bár az óvodánk nyitott a nevelési év folyamán, mégsem élnek a szülők e lehetőséggel. Most viszont nemcsak a baba-mama klub tagjai, de régi óvodás szülők is eljöttek hozzánk! Levontuk a következtetést és megegyezett a nevelőtestületünk abban, hogy változtatunk a korábbi gyakorlaton: a jövőben, mind a két félévben nyílt napot tartunk, hogy az érdeklődők maguk tapasztalhassák meg az óvodánkban folyó munkát,

14 14 bekapcsolódhassanak a napirendünkbe és ne a hamis, negatív képet erősítsék magukban, amit innen-onnan hallanak rólunk! Május végén a nagycsoportosokkal ellátogattunk az iskolába, részt vettünk az első osztályosok olvasás óráján és a gyermekeink találkozhattak régi ovis társaikkal. Az év végi szülői értekezletünkre meghívtuk az iskola igazgatóját és a leendő első osztályos tanítót, aki ismertette a szülőkkel tanítási módszereit. Azóta már kétszer járt az óvodában a tanítónő, ismerkedett a gyermekekkel, bekapcsolódott a játékukba. Ezzel az együttműködéssel is igyekszünk megkönnyíteni gyermekeink számára az óvoda-iskola átmenet nehézségeit. Az idei nevelési évtől kötelező az óvodákban is megemlékezni a Nemzeti Összetartozás Napjáról. Mi ezt a napot a korábban említett kirándulással tettük ünnepivé. Elkészült óvodánk weblapja is: az ovoda.balatonfenyves.hu internetes oldalon folyamatosan beszámolunk programjainkról. A fotók segítségével betekinthetnek az érdeklődők a nálunk folyó munkáról, jobban megismerhetik óvodánkat. Az óvoda részéről a község ünnepein szinte 98 %-os a részvételünk. Koszorút helyeztünk el okt. 6-án és 23-án a Kopjafánál. Januárban Földváry Miksa házánál és a Tátika utcai temetőben is. Március 15-én, június 4-én és augusztus 20-án szintén koszorúval tisztelegtünk, az ünnepeknek megfelelően. Értekezletek: A nevelési év folyamán több alakalommal is értekezletet tartottunk: Augusztus 31. tanévnyitó értekezlet Szeptemberben szülői értekezletek mindkét csoportban SZMK ülés több alaklommal, igény szerint Novemberben munkatársi értekezlet Februárban nevelőtestületi értekezlet Február hónapban szülői értekezletek mindkét csoportban Június hónapban tanévzáró értekezlet. Továbbá heti rendszerességgel szervezünk munkatársi megbeszéléseket az aktuális feladatok megoldása céljából.

15 15 Kapcsolat az egészségügyi szakemberekkel: Az óvoda rendszeres kapcsolatban áll a község gyermek-háziorvosával illetve a védőnővel. A gyermekek egészségügyi szűréseit továbbra is az óvodában végezzük - a szülők írásbeli hozzájárulásával. Gyermekorvos: Dr. Merényi Éva Védőnő: Hidvéginé Molnár Csilla A 2012/2013. nevelési évben a következő csoportfelosztás várható: A május hónapban megtartott beiratkozás során 8 gyermeket írattak be a szülők. Nagycsoport: 19 fő Részben osztott középső-kiscsoport: 24 fő (plusz 3 fő áprilisától) Az Alapító Okirat szerint az óvodai férőhelyek száma 50 fő de a fenntartó 20%-ban eltérhet az Alapító Okiratban megjelölt létszámtól. A Közoktatási Törvény az óvodai csoportlétszámokat 20 maximum 25 főben határozza meg. Ha visszatekintek az elmúlt nevelési évre, rendkívül mozgalmas, eredményes, munkával teli évet zártunk. A kitűzött célok megvalósultak. Tovább erősítettük az óvoda, szülők által elismert, színvonalas nevelőmunkáját. Igyekszünk mindannyian szakmai tudásunk legjavát adni, ennek szellemében tesszük a dolgunkat. Munkánkat mindig a gyermekek érdekei határozzák meg! Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, Képviselő Asszonyt és a Képviselő Urakat beszámolóm elfogadására! Határozati javaslat: 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda 2011/2012. nevelési évre szóló beszámolóját elfogadja.

16 16 2. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonfenyvesi Kisfenyő Óvodában, a 2012/2013. nevelési évben, két gyermekcsoport indítását jóváhagyja. Tisztelettel: Hackl Szilvia óvodavezető Balatonfenyves, június 15.

17 17 ELŐTERJESZTÉS Balatonfenyves Önkormányzat Képviselő-testületének júniusi testületi ülésére Tárgy: Beszámoló a 2011/2012-es tanév eredményeiről Tisztelt Képviselő-testület! A júniusi testületi ülésre a következő napirendi pontokat terjesztem elő: 1. Beszámoló az iskola 2011/12-es tanév oktató- nevelő munkájáról 2. Összefoglaló a 2011/12-es tanévben végzett minőségfejlesztési munka eredményéről 3. Beszámoló a 2011-es kompetenciamérés eredményéről Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a felsorolt napirendi pontok megtárgyalására és elfogadására. Balatonfenyves, Tisztelettel: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató

18 18 Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár beszámolója a 2011/2012-es tanév munkájáról Balatonfenyves, Készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató 18

19 19 Tartalomjegyzék BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL... 1 Balatonfenyves Önkormányzat I. Minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer II. Nevelési- oktatási intézmény eredményessége III. Kapcsolatok,értékelések IV. A szakmai munka hatékonysága, eredményessége V. Tanulói teljesítmények VI.. Kapcsolat az iskolafenntartóval VII. A 8. osztályosok beiskolázási statisztikája, osztálylétszám alakulása a leendő 1. osztályban VIII. Versenyeredmények (tanulmányi, sport) IX. Gyermekvédelmi munka az intézményben X, A könyvtári munka értékelése XI. Dolgozói - és gyermekbaleseti statisztika XII. A tanítás (nevelés) nélküli munkanapok felhasználása XIII. Külső kapcsolatok XIV. Egyéni arculat, sajátosságok XV. Összegzés Összefoglaló a partnerazonosítás folyamatáról Közvetett Összefoglaló a partneri igények, elégedettség, elégedetlenség felméréséről Összefoglaló a partneri igényfelmérés eredményeiről Összefoglaló a partneri elégedettség eredményeiről Összefoglaló a partneri elégedetlenség eredményeiről Összefoglaló a bevezetett intézkedési tervek megvalósulásáról Beszámoló a 2011-es kompetenciamérés eredményeiről Vezetői összefoglaló (max. 3 oldal) A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései (max. 5 oldal) Fejlesztési igény megalapozása (max. 15 oldal) Megvalósítási javaslat kidolgozása (max. 8 oldal) Marketingstratégia (max. 3 oldal) Üzleti terv Pénzügyi elemzés Költség-haszon elemzés

20 20 9. Együttműködési megállapodások tartalma

21 21 Felhasznált dokumentumok Minőségügyi dokumentumok, munkaterv PP IMIP Éves beszámolók Éves munkaterv I. Minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer Az intézmény minőségpolitikájának megvalósítása az iskolai folyamtokban Az Intézmény vezetői, minden pedagógusa és segítő alkalmazottja közös összefogással arra törekszik, hogy a közoktatási intézmény partnerközpontú szemléletét erősítse, korrekt, kiszámítható együttműködést alakítson ki partnereivel, minden érdekelt fél megelégedettségére. Elsődleges célunk: A tanterv hatékony és sikeres megvalósítása. Az iskolahasználók igényeinek kielégítése, kiváló szolgáltatás nyújtása. A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körének biztosítása. Az életkori sajátosságok, képességek és igények figyelembe vétele. Az egyén jogainak, szociális érzékenységének és a tudás fontosságának hangsúlyozása. Megteremteni és fenntartani a tanuláshoz szükséges feltételeket. Fenntartói elvárásoknak való megfelelés: Elvárás Jól hasznosítható, magas színvonalú, versenyképes, kompetencia alapú tudás biztosítása. Eredmény Magas színvonalú nevelőoktató munka Pedagógus módszertani kultúra folyamatos fejlesztése Változatos tanulásszervezési formák alkalmazása Kompetencia alapú oktatás folyamatos bővítése 21

22 22 Az egyéni képességek kibontakoztatásának, a felzárkóztatásnak és a tehetséggondozásnak kiemelt kezelése. Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja.(sni-s HHH- s, BTM-s) Környezettudatos magatartás kialakítása, egészséges életmódra nevelés. Pályaorientáció, pályaválasztás segítése. A területi és a körzeti tanulmányi, valamint a sportversenyeken való részvétel és a fentiekre történő felkészítés biztosítása. Nem szakrendszerű oktatás kifutó rendszerben Tehetséggondozás (szakkör, versenyeztetés) Felzárkóztatás Fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus biztosítása Egyéni fejlesztési tervek készítése Előadásokon, továbbképzéseken való részvétel Korszerű óravezetési technikák alkalmazása Tehetségfejlesztő foglalkozások Cselekvő, élményszerű, kudarc nélküli tanulás biztosítása Papírgyűjtés szervezése Rendezvények Mindennapos testmozgás (tanóra, napközi, tanulószoba) Kirándulás Pályaválasztási tanácsadás, pályaválasztási szülői értekezlet Megfelelő beiskolázási mutatók Nyomonkövetés Pályaválasztási foglalkozások az iskolapszichológussal Versenyekre való felkészítés Eredményes szereplés Tehetséggondozó szakkörök Sikeres pályázatok Az iskolai és a községi nemzeti és hagyományőrző ünnepekre való megemlékezés biztosítása. A szülőkkel a kapcsolattartási formák bővítése és azok folyamatos fejlesztése. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkája a tanulók veszélyeztetettségének és hátrányos helyzetének megelőzése és Hagyományápolás Színvonalas rendezvények. Rendszeres szülői értekezlet és fogadóóra Nyílt nap, iskola megismerési program. Internet Osztályprogramok, Karácsonyi műsor Gyermekvédelmi felelős hatékony munkája Rendszeres gyermekvédelmi fogadóóra 22

23 23 megszüntetése érdekében. Partnerkapcsolatok megfelelő irányítása. Jó kapcsolat a szülői házzal, gyermekvédelmi szervezetekkel Rendszeres igény- és elégedettség- mérés Jól működő kommunikáció Szabályozott panaszkezelés A minőségfejlesztési rendszer működésének tapasztalatai a mindennapi kulcsfolyamatokban Iskolánkban a minőségfejlesztés 4 fő alapelv alapján működik. Tervezés Végrehajtás Ellenőrzés Beavatkozás Célunk, hogy segítsük az iskola alapdokumentumaiban megfogalmazottak hatékony megvalósulását. Minőségcéljainkat az IMIP-ben fogalmaztuk meg, melyek lefedik az iskolai kulcsfolyamatokat. A megvalósulások, eredmények értékelése: A minőségfejlesztés tárgya Kitűzött célok, feladatok Megvalósulás, eredmények A tehetségek korai kiválasztása. Rendszeres, tudatos tehetséggondozás. A tehetségek kiválasztása Felkészülés versenyekre tanórán, szakkörön, külön foglalkozáson Tehetséggondozó szakkörök indítása Az eredmények kommunikálása, a tehetségek értékelése A helyi képzési kínálat tervezése a szülők, tanulók bevonásával Sikeres felkészítés, eredményes szereplés Versenyeken való részvétel Versenyeredmények az iskola honlapján Megvalósult, folyamatos 23

24 24 A gyerekekkel szemben támasztott követelményrendszer emelése. Az iskolai fegyelem erősítése, egységes nevelési eljárások alkalmazása. Élményszerű pedagógiai módszerek alkalmazása Differenciálás Rendszeres házi feladat Hatékony munka napköziben, tanulószobán Könyvtárhasználat, gyűjtőmunka, számítógép használata Ügyeleti rendszer hatékony működtetése Egyeztető eljárások lefolytatása Tudatosan tervezett és ellenőrzött házi feladat Több gyűjtőmunka, kiselőadás Rendszeres számonkérés szóban és írásban Részben valósult meg, további intézkedések szükségesek a mérési mutatók javulása ellenére Egységes, következetes nevelési eljárások alkalmazása Osztályfőnöki munkaközösség, osztályfőnöki órák lehetőségeinek növelése Megvalósult, folyamatos A kompetencia alapú és a nem szakrendszerű oktatás hatékony megvalósítása. Az eredmények kommunikálása, az iskola menedzselése. Tanmenetek összeállítása, hatékony megvalósítása Az eredmények mérése MIP team működése Írásos, szóbeli, személyes menedzselés Nyílt napok Összehasonlító elemzések a mérések kapcsán További feladatok meghatározása Megvalósult, a nem szakrendszerű oktatást kimenő csoportjaink után nem indítjuk újra Beiskolázási tevékenység megszervezése Jó kapcsolat ápolása a partnerekkel A tanulók kommunikációs készségének fejlesztése. Hatékony felkészülés a kompetenciamérésre. Helyi mérés Szóbeli feleletek, kiselőadások számának növelése Közösségi és DÖK rendezvények. Szituációs játékok, drámamódszerek alkalmazása. Felkészülés a mérésre feladatlapok írása, elemzése, feladatok meghatározása. Megvalósult A készségek fejlesztése a leghatékonyabb módszerekkel Megvalósult, folyamatos Készségek, képességek fejlesztése a mérőanyag alapján Személyre szabott segítségnyújtás 24

25 25 Megvalósult, folyamatos További cél a évfolyamosok motiválása a feladatlapok felelősségteljesebb megírásában. A munkatervben megfogalmazottak értékelése: Tartalom Az alsó tagozatos és az osztályfőnöki munkaközösségeken belüli és munkaközösségek közötti együttműködés Megvalósulás, eredmények Megvalósítható, tartalmas munkaközösségi munkatervek a tanév célkitűzéseire épülve Munkaközösségek együttműködése egy-egy program megvalósításában Hospitálások, egymástól tanulás Az új kihívásoknak megfelelni akaró kollégák segítése, tapasztalatok, módszerek átadása Színvonalas nevelő-oktató munka Módszertani kultúránk folyamatos fejlesztése Változatos tanulásszervezés Digitális tananyag, digitális tábla használata A követelményrendszer emelése, a tanulók rendszeres értékelése Egységes értékelési rendszer (százalékok) bevezetése. A PP megvalósításának és betartásának folyamatos ellenőrzése Egységes nevelési eljárások alkalmazása, a fegyelem erősítése. A munkafegyelem igényének kialakítása a tanulóknál. Rendszeres, tudatos tehetséggondozás. Partnerközpontú működés. 25 További cél: Osztályközösségekre, egyénekre szabott nevelési eljárások kidolgozása Illemkódex használata Színes, élményszerű pedagógiai módszerek alkalmazása Differenciált, személyre szabott feladatokkal a fegyelem kialakítása Tehetségek felkutatása Tanórákon és tehetségfejlesztő szakkörökön tudatos, tervszerű tehetséggondozás A közvetlen és közvetett partnerekkel való

26 26 hatékony együttműködés Közös programok a szülőkkel: Mikulás, Karácsony, Jótékonysági bál, Gyereknap Az eredmények kommunikálása, az iskola menedzselése. MIP team működése Az eredmények, események megjelenítése a honlapon, Fenyvesi Újságban Az iskola működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, törvényi megfeleltetése. A törvényi változásoknak megfelelően az iskolai dokumentumok kiegészítése, átdolgozása A nevelő- oktató munka tervezése. A megvalósulás folyamatos ellenőrzése, értékelése A PDCA ciklus alkalmazása Félévi, év végi mérések. Évfolyamonként lehetőség szerint egységes felmérések íratása. Ezek elemzése, összehasonlítása, fejlesztési irányok meghatározása. 1. osztályos tanulók bemeneti mérése. Minden tanulóval elvégeztük a Difer mérést. Ebből kiindulva egyéni fejlesztéseket határoztunk meg. OH mérésre való felkészülés. A kitűzött célok elérése. 4, 6. és 8. évfolyamon helyi mérést végeztünk. A méréseket elemezzük, értékeljük. Az Intézkedési terv megvalósításának értékelése. II. Nevelési- oktatási intézmény eredményessége Tárgyi- és eszközellátottság Az intézmény tárgyi- és eszközellátottsága megfelel a kor követelményeinek. Az elhasználódott eszközök, bútorok folyamatos pótlásával a jelenlegi színvonal a jövőben is biztosítható. Az informatikai és szakmai eszközök fejlesztése pályázaton elnyert támogatás terhére történt A fejlesztő eszközöket SNI tanulók részére szintén pályázati támogatásból szereztük be. 26

27 27 Sport-és szabadidős foglalkozásokhoz szükséges eszközök állapota jó. Sportolási és mozgási lehetőséget biztosít: tornacsarnok, az aszfaltborítású sportpálya, játszóudvar famászókákkal. Humánerőforrás fejlesztés megnevezés fő mód intézményi dolgozói létszám 23 gyógytestnevelő 1 kistérségi feladatellátás keretében Pszichológus 1 kistérségi feladatellátás keretében logopédus 1 kistérségi feladatellátás keretében gyógypedagógus 1 kistérségi feladatellátás keretében zenetanár 3 Fonyódi Alapfokú Zeneiskolával kötött együttműködés keretében szakmai munkaközösség: alsós osztályfőnöki élelmezésvezető 1 konyhai dolgozó 4 technikai dolgozó: 4 takarító 3 karbantartó 1 A Képviselőtestület által meghatározott álláshelyek száma: 23 fő. A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége a törvényi előírásoknak megfelelőkivétel informatika, technika, tantárgyak esetében. A meghirdetett angol- történelem szakos álláshelyet a következő tanévtől a tantárgyaknak megfelelő szakos pedagógus tanítja. Minden pedagógus részt vett, illetve folyamatosan részt vesz valamilyen továbbképzésen. 27

28 28 Szakmai segítségnyújtás igénybevétele A Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet által nyújtott szakmai segítség. Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat- Balatonlelle által nyújtott szakmai segítség Nevelési, illetve pedagógiai programban megfogalmazottak teljesülése Kiemelt feladatok eredményei A nevelő munka terén Az osztályközösségek kialakítása, erősítése, a közösségi érdek tiszteletben tartása, az egymásra való odafigyelés, a reális önkép, önismeret kialakítása, egymás tisztelete, az együtt munkálkodás készségének erősítése minden évben ismétlődő feladat. Ezek megvalósítására kiváló alkalmat nyújtottak a különböző szabadidős programok (osztály- és iskolai keretekben), a Nyílt napok programjai. Ezek sikerének záloga az osztályfőnök kollégák együttműködő szervező munkája. Az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt helyen kezeljük a konfliktusok azonnali kezelését, lehetőleg valamennyi érintett bevonásával. Tanulóink egyik sokaknak egyetlen - kommunikációs eszköze az agresszió. Évek óta törekszünk ennek visszaszorítására, sajnos gyakran kevés eredménnyel. Segítséget nyújt ennek a problémának a kezelésében az iskolai pszichológus. Törekszünk az iskolai fegyelem erősítésére (egységes fellépések a házirend betartatásában, ügyeleti rendszer erősítése), ezt a célunkat részben sikerült megvalósítani. A következő tanévben folytatnunk kell a fegyelmi szabályok következetes betartását a diákönkormányzat bevonásával. Ebben az évben is kiemelt feladatként jelöltük meg a magántulajdon tiszteletben tartását. Ennek következtében nem kellett kisebb-nagyobb lopások ügyében nyomoznunk. A pályaválasztás pályaorientáció tudatos előkészítése egyre fontosabb feladatunkká válik a társadalmi folyamatok tükrében. Ez osztályfőnöki órán és különböző tantárgyakban is megjelenő téma. 28

29 29 Egészségmegőrző prevenciós munkában kiemelkedően részt vállal iskolánk védőnője is. Előadásai - osztályfőnöki órákon és a prevenciós napon igen magas színvonalúak. Kiemelkedő szerepet kell kapnia a következő tanévben is a szülőkkel való kapcsolattartásnak. A szülők többsége igazi partnernek tekinti a pedagógust, sikerült együttműködő kapcsolatot kialakítani, ezt érezzük a gyermekek viselkedésén, megnyilvánulásain. A magatartás és szorgalom értékelés A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnökök havonta osztályzatokkal, a szaktanárok javaslatait összegyűjtve. Osztályfőnöki órákon havonta egyszer értékelést tart az osztályfőnök, az osztályzatok bekerülnek a tanulók tájékoztató füzetébe. A félévi és év végi osztályozó konferencia előtt a szaktanárok minden tanuló magatartását és szorgalmát egyenként értékelik, az osztályfőnökök ezeket figyelembe véve javasolnak osztályzatot a félévi és év végi osztályozó konferencián. A nevelő munkánk eredményességének alapja az év eleji tervezés. A es tanévben is minden osztály részt vett a tanulmányi kirándulásokon, amelyen környezetünk és történelmi értékünkkel ismerkedett. Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás A tehetséggondozást tanórákon differenciált foglalkoztatással ill., házi feladatokkal, valamint tehetségfejlesztő szakkörökön/magyar, matematika,angol,német,természetismeret, művészeti, sport/ valósították meg a pedagógusok. Ez utóbbin került sor a versenyekre való felkészítés. Matematika: Zrínyi Ilona matematika verseny, körzeti verseny Anyanyelv: körzeti, területi próza-mesemondóverseny, helyesírási versenytestnevelés: körzeti, területi sportversenyek/labdarúgás, atlétika/ Felzárkóztatás 29

30 30 Az SNI, BTM, HHH tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, az integrációt, tanórákon, napköziben és szabadidős tevékenységek keretén belül oldottuk meg. Évek óta alkalmazzuk a differenciált, csoportos és csoportfoglalkozásokat, a kooperatív foglalkoztatási módszereket. A gyerekek nagyon szeretik ezeket az órákat, mert minden tanuló a saját tempójában, szintjén tanul. Képességeik maximálisan kibontakozhatnak. Szinte mindenki sikerélményhez jut. A habilitációs foglalkozások, a fejlesztő foglalkozások eredményesek, de nem elegendőek. A BTM, SNI, HHH tanulókra a tanév elején egyéni fejlesztési tervet készített minden érintett pedagógus. Bemeneti méréseket végeztünk, ezeket értékeltük. Az egyéni fejlesztési tervek, a differenciált foglalkozások tervezése, az eredmények értékelése, az új célok kitűzése, a folyamatos útkeresés a tanulók fejlődését eredményezi, bár ez a fejlődés lassú, és sokszor nem látványos. A megvalósítás formái: tanórai differenciálás, korrepetálás, szakkörök, napközis foglalkozások. Az idei tanévben jobban ügyeltünk a fejlesztendő területek elosztására, a munkamegosztásra a fejlesztésben részt vevő kollégák (logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus) között. A tanév főbb rendezvényei, eseményei Hagyományainkhoz híven a es tanév is gazdag volt közösségi programokban. Néhány közösségi programunkat felsorolom a teljesség igénye nélkül. Iskolai hagyományos programok: Egész tanéves sportversenyek Mikulás járás Karácsonyi játszóház 30

31 31 Farsang Színházlátogatások Áprilisi kirándulás: felső tagozat Budapestre, alsó tagozat Keszthelyre Föld napja Év végi osztálykirándulások Ünnepekhez kapcsolódó programok, ünnepélyek (okt. 6., okt. 23., márc. 15.) Helyi megemlékezések, koszorúzás (emlékezés Földváry Miksára, jan. 6. Doni megemlékezés jan. 11.) Iskolai tanulmányi versenyek Papírgyűjtési program Fekete István Nap Gyereknap Jótékonysági bál Egyéb iskolai rendezvények (Ünnepélyes tanévnyitó, évzáró, ballagás) Iskola-megismerési nyílt nap nagycsoportos óvodás szülőknek, későbbi időpontban a leendő elsősöknek Nyílt Napok III. Kapcsolatok,értékelések A pedagógusok és a tanulók közötti kapcsolatok A pedagógusok kapcsolata a gyerekekkel közvetlen, segítő légkörű. Különösen a nehéz családi háttérrel rendelkező gyermekek számára fontos ez a kapcsolat, akik a mindennapi beszélgetés és problémájukban való segítségnyújtás nélkül nem is tudnak a tanulási folyamatba bekapcsolódni. Legfontosabb az osztályfőnökök odafigyelése, a fejlesztőpedagógus és gyermekvédelmi felelős megelőző tevékenysége. 31

32 32 Az intézmény alkotói, tevékenységi légköre Az iskolánk alkotói légkörét biztosítják minden évben: A folyamatos napi kommunikáció és kapcsolat a pedagógusok, az iskolavezetés és a diákok között. A problémák napi kezelése. A javaslatok, ötletek folyamatos megbeszélése (munkaértekezletek). A kollégák napi szinten beszélik meg a sikereket, problémákat és javaslatokat. A munkaértekezleteken a megelőző időszak értékelése, és a következő időszak tervezése közösen zajlik. A vezetői elismerések és elmarasztalások rendszere, a tárgyidőszakra jellemző tevékenység Fontosnak tartom a vezetői visszajelzéseket kollégáim részére, a megerősítés és dicséret legyen minél szélesebb körű, az elmarasztalás pedig, ha szükséges, inkább négyszemközti. Az előbbi motiváló, az utóbbi segítő szándékú legyen. A pedagógusok és a technikai dolgozók felé több volt az elismerés, mint a vezetői elmarasztalás. Elismerések rendszere a diákok felé: Dicséret négyszemközt, az osztályközösség, az iskola diákközössége előtt. Igazgatói dicséret ellenőrzőben (tanulmányi, közösségi munkáért, versenyeredményért stb.) Barta Anna-díj jó tanulmányi eredményért, példamutató magatartásért, szorgalomért, tanévzárón történik az átadása Jó tanuló, jó sportoló serleg tanévzárón történik az átadásra Elismerő oklevél, könyvjutalom - tanulmányi eredményért, - közösségi munkáért stb. Elmarasztalások rendszere a diákok felé az iskolában: Szóbeli figyelmeztetés négyszemközt, osztályközösség előtt, tanulóközösség előtt. Szülő behívása, beszélgetés a problémákról, közös megoldáskeresés. Írásbeli figyelmeztetés az ellenőrzőben. Súlyos vétség esetén fegyelmi eljárás kezdeményezése. Néhány esetben hívattunk be szülőket megbeszélésre diák viselkedési problémái miatt, ezek eredményeképpen fegyelmi eljárásra nem került sor. A belső értékelési (minőséget biztosító) technikák A belső értékelés. minőségbiztosítás technikáit az IMIP részletesen tartalmazza. 32

33 33 A es tanévben alkalmazott technikák: Szülői tájékoztatók, szülői értekezletek, fogadóórák, szülői megbeszélések. Szociometriai mérések, azok értekezleten történő megbeszélése. 33

34 34 34

35 35 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének szabályozása és gyakorlati megvalósítása Ellenőrzés ideje Augusztusszeptember október Ellenőrzés tárgya Étkezési igények és az ingyenes tankönyvek igényléseinél a jogosultságok vizsgálata Pedagógus továbbképzések éves periódusának ellenőrzése Ellenőrzött dolgozó Élelmezésvezető Gyermekvédelmi felelős Igh. Ellenőrzés módszer Dokumentumok vizsgálata Továbbképzési dokumentumok vizsgálata November Pedagógiai munka ellenőrzése Pedagógusok Közös áttekintés Január Adminisztráció ellenőrzése Beiskolázás teendői Minden pedagógus Iskolai dokumentumok áttekintése Ellenőrzés ért felelős vezetők Igazgató Igazgató Igazgató Igh. Mkv. Igazgatóhel yettes Visszacsatolás, bizonylatolás Kedvezményekhez kapcsolódó dokumentumok, határozatok Továbbképzésekről összefoglaló táblázat készül ¾ évi zárás Dokumentumok áttekintése, hiányosságok pótlása Március Munkavédelmi előírások betartása Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás Munkavédelmi, tűzvédelmi felelős Az épületek bejárása Igazgató Igh. Jegyzőkönyv Április Pedagógiai munka Pedagógusok Munkaközösségvezetők Májusjúnius Év végi adminisztrációs feladatok Pedagógusok Mkv. Óralátogatások Mkv. Óralátogatások dokumentumai Dokumentumok áttekintése Igh. Hiányosságok pótlása,dokumentum ok lezárása 35

36 36 A belső ellenőrzés tapasztalatainak következményei A belső ellenőrzés során tapasztalt pozitívumokat és hiányosságokat a munkaértekezleteken részletesen megbeszéltük a dolgozókkal. A munkaértekezleteken született megállapodásról jegyzőkönyv készült. A belső ellenőrzés tapasztalatai alapján a következőkre kell nagyobb figyelmet fordítanunk: Iskolai dokumentáció, adminisztráció pontossága, naprakészsége Téves bejegyzések helyes javítása Tanórákon a megfelelő tanulási légkör biztosítása. A belső ellenőrzések munkaértekezleteken való megbeszéléssel zárulnak, ahol a problémák megoldását, a hibák javításának lehetőségeit megbeszéljük. Az iskola információinak áramlása az intézményben Dolgozók tájékoztatása: Körözvények kiadása, aláírással igazolva az elolvasást. Munkaértekezletek, munkaközösségi megbeszélések. Diákok tájékoztatása: Osztályfőnökök feladata a folyamatos tájékoztatás. Iskolai faliújságon keresztül hirdetmények útján. Szülők és partnerek tájékoztatása: Szülők tájékoztatása az üzenő füzeteken keresztül, illetve telefonon. Iskolai honlapon keresztül, melyet folyamatosan frissítünk. Tanulók aktivitása az iskolában Bevontuk a gyerekeket a különböző diákprogramok szervezésébe: Pl.: Papírgyűjtési verseny lebonyolítása Iskolai sportversenyek szervezése Faliújságok készítése, értékelése 36

37 37 Rendezvények idejére a tornacsarnok berendezése A tanév folyamán tanulóink a diákprogramok szervezésében önállóan is tevékenykedtek, próbáltuk őket erre ösztönözni. IV. A szakmai munka hatékonysága, eredményessége A tanév szervezeti rendje: A tanév rendjét- a törvényi előírásoknak megfelelően- minden év augusztusában elkészítjük, és az iskola honlapján megjelentetjük. Az éves munkatervet a testület elfogadja, melyben beépülnek a munkaközösségek szakmaipedagógiai munkatervei is. A es tanévben a munkatervnek megfelelően alakultak a tervezett programok. Részvétel továbbképzéseken A tantestület valamennyi tagja részt vett a Pedagógiai Intézet munkatársa által tartott továbbképzésen, melynek témája a kompetenciaalapú oktatás volt. Kollégáink részt vettek még: Apáczai Kiadó digitális tananyag bemutatóján. Interaktív tábla használat 30 órás tanfolyamon 4 fő. Kaposvári Egyetem Pedagógus Továbbképző és Szolgáltató Intézet által szervezett szakmai továbbképzésen vett részt több pedagógus. Az oktató nevelő munka kiemelt feladatai a es tanévben Munkatervben kitűzött kiemelt célok, feladatok 1-6. évfolyamon erősödjön a kulcskompetenciák fejlesztése Tevékenységek a megvalósulás érdekében Alsó tagozaton a tervezett tananyag alárendelése a fejlesztésnek, kulcskompetenciák fejlesztése a tanórákon, és a napközi szabadidő keretei között Felső tagozaton Tanórákon a tananyagba beépített 37 Eredmények Alsó és felső tagozaton emelkedett a páros és csoportos foglalkozások száma a frontális órákkal szemben

38 38 Pedagógiai programban megfogalmazott nevelési feladatok, eredmények megvalósítása, a hátrányok kezelése kulcskompetenciák fejlesztése Tanulószobán fejlesztő tevékenység játékokon keresztül Alsó-felső tagozaton szakkörök, fejlesztő foglalkozások, szabadidős programok szervezése Versenyeken való eredményes részvétel Tanulóink többsége ér el sikereket A es tanévben nevelőmunkánk eredményességének alapja volt a tanév eleji tervezés. Osztályok szintjén éves osztályfőnöki nevelési terv készült szeptemberben, amely tartalmazza: Az osztály neveltségi szintjének megfelelő nevelési célkitűzéseket Az osztályfőnöki órák tematikáját Az osztályszintű programok tervezését A tanulmányi kirándulások tervezését, oktatási-nevelési céljait Tantervi programok, taneszközök, tevékenységek Az alkalmazott tantervi programok jellemzői, karbantartása: Pedagógiai programunk utolsó módosítása 2011 szeptemberében megtörtént. Ekkor a következőkkel módosítottuk: Az óratervbe bekerült az angol nyelv bevezetése évfolyamokon felmenő rendszerben A nem szakrendszerű oktatás megszüntetése a tantestület döntése alapján a törvényi lehetőségekkel élve A tanterveket a törvényi változásoknak megfelelően és a mérések tapasztalatait, valamint a munkaközösség vezetők javaslatait figyelembe véve módosítjuk. 38

39 39 Az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek jellemzői, a tanítást segítő eszközök használata A pedagógusok önállóan választják ki a tankönyveket és tanulmányi segédeszközöket, figyelembe véve a következőket: Tankönyvcsaládok évfolyamonkénti egymásra épülése Tankönyvárak mérséklése Szülői Szervezet javaslata A es tanévben a következő kiadók tankönyvcsaládjait használták a kollégák: Apáczai Kiadó Nemzeti Tankönyvkiadó Mozaik Kiadó Műszaki Kiadó V. Tanulói teljesítmények A tanulói minősítés (érdemjegyek) szabályozottsága és a szabályok érvényesülése, tanulmányi teljesítmények elismerése A tanulói minősítés részleteit, szabályait a Pedagógiai Program és az IMIP tartalmazza. Honlapunkon olvasható. A tanulók félévi és év végi minősítése a következő módon történik: 1. osztályban félévkor és év végén szöveges értékelést kapnak a tanulók 2. osztályban félévkor kapnak szöveges értékelést a tanulók, év végén osztályzattal értékeljük a tanulók teljesítményét osztályokban félévkor és év végén osztályzattal értékeljük a tanulók teljesítményét A tanulmányi munka év végi értékelésének, elismerésének a következő hagyományai alakultak ki iskolánkban. Bizonyítványba írásbeli, tantestületi dicséret 39

40 40 Oklevél és jutalomkönyv a bizonyítvány mellé kiváló tanulmányi eredményért, vagy kimagasló közösségi munkáért kitűnő tanulók Dicsérő oklevelet kapnak. Ebben a tanévben a Barta Anna Kitüntetést nem került kiosztásra. A tanulói csoportok fejlődésének összegzése, tanulmányi eredményeik, neveltségi szintjük A 2011/12-es tanévben az osztályok éves munkáját, fejlődési eredményeit a félévi és év végi osztályozó konferencián részletesen értékeltük. Az osztályfőnökök beszámolókat készítettek, amelyekben részletesen elemezték az osztályok neveltségi szintjét és meghatározták a következő időszak feladatait. 40

41 Osztályok tanulmányi eredményei Alsó tagozat átlaga Osztály magatartás szorgalom magyar irodalom magyar nyelv angol matematika környezetismeret ének rajz technika testnevelés informatika Átlag 1. osztály 4,5 4,8 4,9 4,7 4,7 4,8 4,6 4,9 4,4 4,7 4,7 2. osztály 4,2 3,9 3,8 3,8 3,6 3,8 4,5 4,5 4,4 4,8 4,2 3. osztály 4,4 4,1 3,8 3,4 3,0 3,4 4,5 4,6 4,8 4,6 4,0 4. osztály 4,5 4,1 4,2 4,1 3,8 3,9 3,9 4,7 4,6 4,5 4,2 4,1 4,2 Átlag 4,4 4,0 3,9 3,8 3,8 3,5 3,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,1 4,1 Felső tagozat átlaga Osztály magatartás szorgalom magyar nyelv magyar irodalom történelem angol német matematika informatika természetismeret fizika 5. osztály 3,8 3,6 3,0 3,1 3,2 3,1 3,4 3,8 3,5 4,1 4,7 4,1 3,5 4,5 3,7 6. osztály 4,2 3,9 3,3 3,9 3,7 3,8 3,6 4,1 3,8 4,7 4,8 4,3 4,2 4,0 7. osztály 3,8 3,3 2,9 3,4 3,6 3,2 3,0 3,8 3,1 3,8 3,2 3,4 4,7 4,4 4,4 3,9 3,7 3,6 8. osztály 3,8 3,1 2,4 2,9 2,8 2,6 2,4 3,8 2,6 3,0 2,3 2,7 4,6 4,6 5,0 3,8 3,7 3,3 Átlag 3,9 3,5 2,9 3,3 3,3 3,1 3,2 3,1 3,9 3,6 2,8 3,4 2,7 3,0 4,5 4,6 4,4 3,9 4,5 3,7 3,7 4,6 3,6 biológia kémia földrajz ének rajz technika testnevelés tánc és dráma hon- és népismeret etika mozgókép egészségtan Átlag 41

42 VI.. Kapcsolat az iskolafenntartóval Az iskolavezetés napi kapcsolatban áll a fenntartóval. Kapcsolattartók: igazgató igazgatóhelyettes élelmezésvezető Ebben a tanévben is ügyeltünk a következő fenntartói határozatok betartására: tantárgyfelosztásban a törvényi és fenntartói órakeretek betartása, a gyermekvédelmi törvény változásai és az ehhez kapcsolódó fenntartói rendelkezés az ingyenes és kedvezményes iskolai étkeztetéssel és tankönyvellátással kapcsolatosan. VII. A 8. osztályosok beiskolázási statisztikája, osztálylétszám alakulása a leendő 1. osztályban A es tanévben az előző évekhez hasonlóan- valamennyi tanulónkat felvették középiskolába. 17 tanulóból 6 fő szakközépiskolában, 11 fő szakiskolában tanul tovább. Az osztály összetétele nem tette lehetővé, hogy gimnáziumba is jelentkezzenek, hiszen több mint 50% SNI-s gyerek. A as tanévre beírt első osztályos tanuló 15 fő, ebből 2 tanuló Fonyódról érkezett. VIII. Versenyeredmények (tanulmányi, sport) Tanulóink ez évi eredményei az 1. sz. mellékletben láthatók. IX. Gyermekvédelmi munka az intézményben A gyermekvédelmi feladatokat fejlesztő pedagógusunk látja el évek óta. Gyermekvédelmi felelősünk legfontosabb feladatai: A problémás helyzetű gyermekek támogatása, magatartásuk, tanulmányi helyzetük figyelemmel kísérése. A tanulók családi problémáinak kezelése, kapcsolattartás a szülőkkel, családlátogatás. Kapcsolattartás a gyermekjóléti intézményekkel, iskola pszichológusával, szükség esetén bevonásuk a problémák rendezésébe. 42

43 Tanév elején a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók felmérése. Gyermekvédelmi feladatot ellátó kollégánk szoros kapcsolatban áll az osztályfőnökökkel, így a problémákat közösen próbálják kezelni, illetve megoldani. Napi munkakapcsolatban áll a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával és a védőnővel. A rászoruló családok gyermekei osztálykiránduláshoz, színházlátogatáshoz, a különböző iskolai programokhoz az intézménytől, a Gyermekeinkért Alapítványtól, és az iskolai Szülői Munkaközösségtől kaptak anyagi támogatást. Gyakran felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a Gyermekvédelmi támogatás lejárati ideje közeledik, tegyék meg a lépéseket a határozatok időben történő meghosszabbítására. X, A könyvtári munka értékelése A könyvtár - a könyvtáros kollégánk irányításával nemcsak a kölcsönzés, hanem sok egyéb foglalkozás színtere. Itt zajlanak a könyvtári órák, sok szabadidős foglalkozás, honlapunk szerkesztése. Könyvtárunk kettős funkciójú: az iskolai kölcsönzés mellett biztosítja a községit is. Nyári időszakban településünkön üdülő vendégek szívesen látogatják, ilyenkor jelentősen megnövekszik a könyvkölcsönzők és az internethasználók létszáma. Az állomány gyarapításánál figyelembe vesszük a tanulók, a község lakói és az üdülővendégek igényeit is. A könyvtárhasználók visszajelzései alapján könyvtáros kolléganőnk színvonalas munkát végez. A könyvtári nyilvántartás vezetése a Szirén programmal történik, sikerült a könyvtár teljes anyagát a programba felvinni. 43

44 XI. Dolgozói - és gyermekbaleseti statisztika A tanév folyamán dolgozói baleset nem történt. Tanév elején minden kolléga balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült. Kisebb tanulói balesetek fordultak elő, melyek testnevelés órán, illetve az udvari játék közbeni esésekből származó kisebb horzsolások voltak. Kar-vagy lábtörés nem volt. A balesetek külön intézkedést nem igényeltek, mivel véletlen események voltak. XII. A tanítás (nevelés) nélküli munkanapok felhasználása Időpont, program Részvétel témakörök Értékelés Kompetencia-alapú oktatás. A nevelési értekezlet jól Tantestület tagjai részére sikerült-közösségkovácsoló továbbképzés. hatása volt Félévi értekezlet Félévi munka értékelése, Kirándulás Budapestre, illetve Keszthelyre kollégák aktív részvétele. A gyerekek sok-sok élménnyel tértek haza. Az iskola valamennyi tanulója Iskolai Gyermeknap: bohóc műsora részt vett Fekete István Nap Akadályverseny, aszfaltrajzverseny, tanulói közösségek erősítése. Jól sikerült program, gyermekek bevonása, lufi hajtogatás 44

45 XIII. Külső kapcsolatok Kapcsolattartás a fenntartóval A tanév folyamán az iskola vezetője, helyettese, az élelmezésvezető az előző évekhez hasonlóan napi munkakapcsolatban állt a Polgármesteri Hivatal dolgozóivalelsősorban a pénzügyi osztály dolgozóival. Kapcsolattartás a Diákönkormányzattal (DIÖK) A Diákönkormányzat munkáját segítő tanár koordinálja, havi rendszerességgel üléseztek, javaslatokat, ötleteket hoztak: több iskolai program szervezésében részt vettek május 14-én Diákközgyűlést tartottak, melyen részt vettem, javaslataikat meghallgattam, a későbbiek folyamán az osztályfőnököket tájékoztattam az ott elhangzottakról. A szülőkkel való kapcsolattartás módjai a tanév folyamán Az iskola nevelő-oktató munkáját hosszú évek óta segíti a Szülői Munkaközösség. Szülői értekezletek szeptemberben és januárban. Fogadóórák az éves munkarend szerint. Jótékonysági bál (szülők és nevelők találkozója), melynek kettős a célja: kapcsolatok erősítése a szülőkkel, bevétel a szabadidős foglalkozások szervezéséhez. Kapcsolattartás az óvodával A kapcsolattartás módja: Részvétel a programokon, rendezvények látogatása. Látogatás az óvodában, melynek során az elsős tanító néni ellátogat a nagycsoportba, ismerkedik a gyerekekkel, szülői értekezleten vesz részt. Vár az iskola! - az óvodások ellátogatnak az iskolába. 45

46 Nagycsoportos óvodás gyermekek szülei ellátogatnak az iskolába, megnéznek egy órát az alsó tagozat valamelyik osztályában, ismerkednek az iskolával. Kapcsolattartás egyéb intézményekkel Folyamatosan kapcsolatot tartottunk a gyermekjóléti szervekkel: Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Balatonlelle Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság Kaposvár Közvetlen kapcsolattartónk a gyermekvédelmi felelős. XIV. Egyéni arculat, sajátosságok Iskolánk egyéni arculatát kiemelt programjai, hagyományok-azoknak ápolása teremti meg. A beszámoló megfelelő fejezeténél ezek részletesen megtalálhatók. Az alábbiakban iskolánk néhány jellemzőjét, hagyományát, szervezési formáját foglalnám össze. A pedagógiai program kiemelt fejlesztési feladatai: énkép, önismeret, hon és népismeret, aktív állampolgárságra,demokráciára nevelés gazdasági nevelés környezettudatosságra nevelés a tanulás tanítása Javult a tanórai munkafegyelem. Kiemelkedő szerepet kapott a szülőkkel, nevelőkkel való kapcsolattartás. Intézményünk valamennyi dolgozója- pedagógusa testi lelki egészség 46

47 felkészülés a felnőttlét szerepére európai azonosságtudat-egyetemes kultúra Egyedi díjak, hagyományok Barta Anna díj a tanév végén Jó tanuló, jó sportoló a tanév végén iskolai hagyományok, évenként ismétlődő programok Törekedtünk az ideális környezeti adottságainak minél jobb kihasználására iskolaudvar ápolása sportpálya folyamatos karbantartása, takarítása az udvari játék felújítása, festése többször bevontuk a gyerekeket az udvar takarításában XV. Összegzés Összegezve a 2011/12-es tanévben végzett munkát a szorgalmi időszakot eredményesnek tartom. A Pedagógiai Programban és az éves munkatervben meghatározott feladatokat megvalósítottuk. Kiegyenlítettebb teljesítések elérésére törekedtünk a felső tagozaton, minden a színvonal a követelmények megvalósítása érdekében. Törekedtünk a tanulási, magatartási problémákkal küzdő tanulók integrált oktatására és képességkibontakoztatására. Egyéni bánásmódot alkalmaztunk mind a tehetséges, mind a lemaradó, vagy más szempontból rászoruló diákoknál. Javult a tanórai munkafegyelem. Kiemelkedő szerepet kapott a szülőkkel való kapcsolattartás. Intézményünk valamennyi dolgozója- pedagógusok, technikai munkatársak-lelkiismeretesen végezték munkájukat. Köszönöm az iskolának nyújtott fenntartói támogatást Balatonfenyves Önkormányzatának a napi munkában a folyamatos együttműködést és segítőkészségét a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak. 47

48 Pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkatársaim és a szülői szervezet képviselőinek lelkes támogatása eredményeként sikeres évet zárhattunk. Balatonfenyves, Magyarfiné Kalmár Franciska 48

49 Versenyeredmények 2011/12 /1. sz. melléklet/ Tanulmányi A verseny megnevezése Helyszín, időpont Versenyzők Helyezés, Díjazás Zrínyi Ilona matematika verseny Alapműveleti matematika verseny Hier spricht man Deutsch német területi verseny Helyesíróverseny területi verseny Barátunk a természet biológia verseny február Marcali Balatonlelle április Marcali december Solymár május Öreglak április Harsányi Anna 6. o. 29/170. Kiss József 6. o. 47/170 Percze Patrik 5. o. 60/202 Harmath Klaudia 6. o. 117/170. Ősz Tímea 5. o. 125/202 Kiss József 6. o. 11. Ősz Tímea 5. o. 12. Harmath Klaudia 6. o. 12. Percze Patrik 5. o. 13. Harsányi Anna 6. o. 16. Nagy Ivett Bíró Botond 3. o. 4 Bozsó Henrik 4. o. 4. Ősz Tímea 5. o. 2. Harsányi Anna 6. o. 2. Tokaji Kitti 7. o. 4. Ősz Tímea 5.o. 5. Harmath Klaudia 6. o. 6. Futó Elemér környezet-és természetvédelmi verseny Balatonszentgyörgy május Harsányi Anna 6. o. Pintér Csenge 7. o. 5. Kele Nap országos informatika verseny Területi természetismereti verseny május Harmath Klaudia 6. o. 3. Marcali május Kémenes Dániel 4. o. Rózsahegyi Nikolett 4. o. Sáfár Zsófia 4. o

50 Kulturális A verseny megnevezése Helyszín, időpont Versenyzők Helyezés Területi népmesemondó verseny Fonyód március Péter Márk 4. o. 1. Területi népmesemondó verseny Fonyód március Stamler Kata 1. o. különdíj Kis nyelvőrök versmondó verseny Mesemondó verseny Területi mesemondó verseny Marcali május Marcali május Balatonboglár Várnagy Ajsa 2. o. 3. Bíró Botond 3. o. 4. Kolip Márton 1. o. 4. Iváncsics Ivett 6. Sólyom Diána 2. o. 8. Péter Márk 4. o. 3. Péter Márk 4. o

51 Sport A verseny megnevezése Helyszín, időpont Versenyzők Helyezés IV.kcs. fiúcsapat Marcali városkörnyéki mezei futóverseny Marcali március Bulyáki István 8. o. Máté Róbert 8. o. László Szilveszter 8. o. Rógán Martin 7. o. 3. Fenyár János 6. o. egyéni 3. hely III. kcs.- Marcali városkörnyéki mezei futóverseny Marcali április Pintér Csenge 7. o. 21. III. kcs. Fehér Bálint 28. IV. kcs. Tokaji Kitti 7. o. 7. Hackl Dorina 7. o. 18. Czobor Lucia 7. o. 25. Lelkó Anna 7. o. 26. Sziva Barbara 7. o. 29 II. kcs. Marcali városkörnyéki mezei futóverseny Marcali április Sáfár Zsófia 4. o. 16 Rózsahegyi Nikolett 19. Marcali városkörnyéki mezei futóverseny Marcali április I. kcs. Bíró Botond

52 Diákolimpia teremlabdarúgás IV. kcs. Balatonszentgyörgy Adu Levente 7. o. 3. Diákolimpia teremlabdarúgás IV. kcs. Balatonszentgyörgy Bulyáki István 8. o. Horváth Gergő 7. o. Pintér Benjamin 8. o. Fenyár János 6. o. Rógán Martin 7. o. 3. Diákolimpia teremlabdarúgás II. kcs. Balatonfenyves Hilszenráth Dániel 4. o. Kémenes Dániel 4.o Péter Márk 4. o. Schiszler Dániel 4. o. Schiszler Szabolcs 4. o. Bíró Botond 3. o. Bogdán Dániel 3. o. Both Christophen 3. o. Kiss Levente 3. o. Lázár Zsolt 3. o. 2. II. kcs. Diákolimpia Három próba egyéni verseny Diákolimpia Négypróba egyéni verseny Diákolimpia Négypróba egyéni verseny Kéthely Marcali Marcali Sáfár Zsófia 4. o. Rózsahegyi Nikolett 4 o. Horváth Noel 4. o. Kémenes Dániel 4. o. IV. kcs. Pintér Csenge 7. o. III. kcs. Fehér Bálint IV. kcs. középmezőny 5. középmezőny Diákolimpia Ötpróba csapatverseny Marcali Horváth Gergő 7. o. Máté Róbert 8. o. Pintér Benjamin 8. o. Rogán Martin 7. o. Török Ferenc 8. o

53 Előterjesztés Balatonfenyves Önkormányzat Képviselő-testületének júniusi testületi ülésére Tárgy: előterjesztés a Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013-as tanévre vonatkozó tantárgyfelosztás jóváhagyásáról. A Fekete István Általános Iskola a 2012/2013-as tanévben 8 osztállyal indul. 1, A tanóra számokat az évi LXXIX. Közoktatásról szóló törvény 52. (3) bekezdése alapján állapítottuk meg. Az évfolyam száma Kötelező tanórai foglalkozások heti időkerete A nem kötelező tanórai foglalkozások %-os aránya a heti időkeretre vetítve, Kt.52. A nem kötelező tanórai foglakozások óraszámban kifejezve 1. o o o o o o o o Össz óraszám Napközi 23 Tanulószoba, 26 ügyelet Szakkör 22 Fejlesztés 15 Korrepetálás 8 Könyvtár 15 Saját pedagógussal és óraadóval ellátandó óraszám 296 Logopédia 8 Gyógytestnevelés 4 Ellátandó összes óraszám

54 2. Az ellátandó óraszámhoz szükséges pedagógus óraszám összetétele a 2012/2013-as tanévben: 12 fő pedagógus kötelező óraszáma heti 22 óra, 3 fő óraadó 264 óra 12 óra 1 fő igazgatóhelyettes kötelező óraszáma heti 12 óra 1 fő igazgató kötelező óraszáma heti 8 óra A Pedagógiai Program által biztosított feladatok ellátására az óraadók heti óraszáma A kimutatás szerint összesen ellátott óraszám: 12 óra 308 óra Kérem a Képviselő-testületet a 2012/2013-as tanév tantárgyfelosztását szíveskedjék jóváhagyni. Balatonfenyves, Tisztelettel: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató 54

55 Összefoglaló a 2011/2012-es tanévben végzett minőségfejlesztési program felmérésének eredményeiről

56 Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves Tartalomjegyzék BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL... 1 Balatonfenyves Önkormányzat I. Minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer II. Nevelési- oktatási intézmény eredményessége III. Kapcsolatok,értékelések IV. A szakmai munka hatékonysága, eredményessége V. Tanulói teljesítmények VI.. Kapcsolat az iskolafenntartóval VII. A 8. osztályosok beiskolázási statisztikája, osztálylétszám alakulása a leendő 1. osztályban VIII. Versenyeredmények (tanulmányi, sport) IX. Gyermekvédelmi munka az intézményben X, A könyvtári munka értékelése XI. Dolgozói - és gyermekbaleseti statisztika XII. A tanítás (nevelés) nélküli munkanapok felhasználása XIII. Külső kapcsolatok XIV. Egyéni arculat, sajátosságok XV. Összegzés Összefoglaló a partnerazonosítás folyamatáról Közvetett Összefoglaló a partneri igények, elégedettség, elégedetlenség felméréséről Összefoglaló a partneri igényfelmérés eredményeiről Összefoglaló a partneri elégedettség eredményeiről Összefoglaló a partneri elégedetlenség eredményeiről Összefoglaló a bevezetett intézkedési tervek megvalósulásáról Beszámoló a 2011-es kompetenciamérés eredményeiről Vezetői összefoglaló (max. 3 oldal) A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései (max. 5 oldal) Fejlesztési igény megalapozása (max. 15 oldal) Megvalósítási javaslat kidolgozása (max. 8 oldal) Marketingstratégia (max. 3 oldal) Üzleti terv

57 Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves 7. Pénzügyi elemzés Költség-haszon elemzés Együttműködési megállapodások tartalma

58 Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves Összefoglaló a partnerazonosítás folyamatáról A támogató szervezet, az igazgató és a DÖK segítő tanára szeptember 30-án felülvizsgálta az elkészített partnerlistát. A megbeszélés után a nevelőtestület legitimálta. Partnerlista Közvetlen szülő Partnerek Kapcsolattartás a szülői szervezet mindenkori elnöke Közvetett pedagógus tanuló fenntartó: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala következő iskolafokozat igazgató a DÖK segítő tanára polgármester igazgató, pályaválasztási felelős Szabó Ferenc Zeneiskola Családsegítő Szolgálat óvoda katolikus egyház református egyház Megyei Pedagógiai Intézet igazgató családgondozó óvodavezető pap lelkész igazgató Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat Gyermekekért Alapítvány a bizottság vezetője vezető a kuratórium vezetője 58

59 Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves Összefoglaló a partneri igények, elégedettség, elégedetlenség felméréséről A partneri igény- és elégedettség-felmérés menete, módja a) A partneri igény- és elégedettség-felmérés célja a partnerek igényeinek, elvárásainak megismerése, valamint elégedettségének növelése. Szükség esetén a nevelő-oktató munka céljainak, prioritásainak felülvizsgálata, esetleg módosítása. b) Mintavételi szempontok Pedagógus: A minta nagysága: Az érintettek száma: valamennyi pedagógus 14 fő Tanulók: Szülők: A minta nagysága: Az érintettek száma: A minta nagysága: Az érintettek száma: 3-8. osztályos tanulók 86 fő osztályos tanulók szülei 97 fő c) A felmérés tartalmi szempontjai A következő területeket vettük figyelembe a kérdéscsoportok kialakításakor: A tanítás, nevelés minősége Nevelési, oktatási eredmények Környezet, tárgyi feltételek Kapcsolattartás Ezt követően a kérdéscsoportokon belül eldöntöttük, hogy konkrétan mit kérdezünk, tehát a kérdéscsoportokat tovább bontottuk. A minőségi kör konzultációs jelleggel, konszenzusos módon súlyozta és alakította ki a végleges kérdéssort, oly módon, hogy a gyermekek és a külső partnerek igényei is a legoptimálisabb mértékben megjelenjenek. A tanítás, nevelés minősége: - A délutáni programok széles kínálata - A tanulók értékelése - A gyermekek közérzete az intézményben - Hagyományok ápolása - Pedagógiai érzékenység - A gyerekekkel történő személyes törődés - Napközi, tanulószoba Nevelési-oktatási eredmények: - Továbbtanulási lehetőség - Tanuláshoz való viszony - Neveltségi szint, viselkedéskultúra - Nyelvtanulás lehetősége - Tehetséggondozás 59

60 Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves - Tanulás tanulása - Sportolási lehetőség - Felzárkóztatás - Önellátás képességének kialakítása - Család tiszteletére nevelés Környezet: - Felszereltség - Tisztaság, rend - Étkeztetés Kapcsolatok: - Szülőkkel való kapcsolattartás 60

61 Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves Szempont- és kérdésrendszer a teljes partneri körre vonatkozóan Partnerek, kérdéscsoportok Pedagógus Gyermek Szülők A tanítás, nevelés minősége A délutáni programok széles kínálata x x x A tanulók értékelése x x x A gyermekek közérzete az intézményben x Hagyományok ápolása x x x A gyerekekkel történő személyes törődés x x x Napközi, tanulószoba x x x Nevelési-oktatási eredmények Továbbtanulás x x x Tanuláshoz való viszony x x x Neveltségi szint, viselkedéskultúra x x x Nyelvtanulás lehetősége x x x Tehetséggondozás x x x Sportolási lehetőség x x x Felzárkóztatás x x x Önellátás képessége x x x Család tiszteletére nevelés x x x Környezet Felszereltség x x x Tisztaság x x x Étkeztetés x x x Kapcsolatok Szülőkkel való kapcsolattartás x x d) Mérési módszerek Minden partner esetében kérdőívet használtunk. A szülőknél SWOT-analízissel az erősségre és a gyengeségre is rákérdeztünk. Az erősséget azonosítottuk az elégedettséggel, a gyengeséget pedig az elégedetlenséggel. A válaszadás a zárt kérdéseknél értékskálán történt 1-től 4-ig. A nyitott kérdésekkel javaslatokra, igényekre, elégedettségre, elégedetlenségre kérdeztünk rá. Fontosnak tartottuk, hogy a szülői kérdőíveken szerepeljen olyan kérdés, amely a tanuló általános közérzetére kérdez rá, vagyis, hogy szeret-e ebbe az iskolába járni. A kérdőívek összeállításánál a nyitott önértékelésnél kidolgozott kérdéssorozatot alakítottuk át a partnerek számára. Ez teszi lehetővé az összehasonlítást. A kérdőívek kitöltésénél minden esetben biztosítottuk a névtelenséget. A feldolgozás eredményességéhez a kérdőívek visszaérkezésének legalább 25 %-át vártuk. 61

62 Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves e) A felmérés körülményei, ideje: Közvetlen partnereink igényeit és elégedettségét egyszerre mértük fel, egy kérdőíven, illetve a SWOT-tal. Ennek menete és időpontja: PARTNER IDŐPONT MÓD FELELŐS A BESZEDÉS MÓDJA Pedagógus január 27. önállóan team Comenius doboz (kérdőív) Gyerek január osztályfőnöki osztályfőnök Comenius doboz (kérdőív) utolsó hete órán Szülő február szülői team Comenius doboz (kérdőív, SWOT) első hete értekezleten 62

63 Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves f) A kérdőívek visszaérkezési aránya Partner A kiadott kérdőívek száma A visszaérkezett kérdőívek száma A visszaérkezett kérdőívek aránya Pedagógus 14 db 13 db 93 % tanuló 86 db 80 db 93 % szülő 97 db 63 db 65 % Minden partner esetében előfordult, hogy nem válaszolt minden kérdésre. Ebben az évben is a szülői felmérést a szülői értekezleten végeztük el, ennek ellenére a nyílt kérdésre 47 % nem válaszolt. 63

64 Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Balatonfenyves Összefoglaló a partneri igényfelmérés eredményeiről A nyitott kérdésre megküldött válaszokat témakörönként csoportosítottuk, majd a válaszok gyakorisága alapján rangsoroltuk. A következő összefoglaló rögzíti az igényfelmérés eredményét. Szülő - továbbtanulásra való felkészítés, biztos tudásalap - közösségfejlesztés - a hagyományok ápolása 64

65 Összefoglaló a partneri elégedettség eredményeiről Partnereink elégedettségét és elégedetlenségét a SWOT-analízis eredményeinek és a kérdőívek zárt kérdéseinek összegzése adta. A SWOT-analízis eredményeit témakörönként csoportosítottuk, majd a válaszok gyakorisága alapján rangsoroltuk. A következő táblázat mutatja a partneri elégedettség és elégedetlenség eredményeit. Pedagógus Tanuló Szülő 1. Közös programok, hagyományok ápolása 2. Kulturált étkezés 3. Környezet 1. Étkezés 2. Közös programok, hagyományok ápolása 3. Tanulószoba, napközi 1. Kulturált étkezés 2. Közös programok, hagyományok ápolása 3. Környezet 4. Differenciálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás 65

66 Összefoglaló a partneri elégedetlenség eredményeiről Pedagógus Tanuló Szülő 1. Tanuláshoz való viszony 2. Tanulók viselkedéskultúrája 1. Tanulók viselkedéskultúrája 2. Felkészítés a továbbtanulásra 3. Tanuláshoz való viszony 1. Tanulók viselkedéskultúrája 2. Tanuláshoz való viszony 3. Napközi, tanulószoba Fontosnak tartottuk, hogy a szülői kérdőíveken szerepeljen olyan kérdés, amely a tanuló általános közérzetére kérdez rá, vagyis, hogy szeret-e ebbe az iskolába járni. igen nem 50 4 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy tanulóink többsége szeret iskolába járni. 66

67 A partneri igény- és elégedettség-felmérés eredményeinek nyilvánossá tétele A szakasz lezárásakor élőszóban történik a tájékoztatás. A tantestület megismeri az összefoglalót a partneri elégedettség- és elégedetlenség-felmérés eredményeiről, majd legitimálja. A további partnerek tájékoztatása: partner felelős módja iskola dolgozói team értekezlet szülő osztályfőnök szülői értekezlet tanuló osztályfőnök osztályfőnöki óra fenntartó igazgató testületi ülés Az elvárás- és problémalista elemzését tantestületi döntés alapján szeptemberben végezzük el. 67

68 Összefoglaló a bevezetett intézkedési tervek megvalósulásáról Intézkedési terv Feladat Határidő Ellenőrzés, értékelés módja Ismerjük meg az első osztályos tanulók képességeit (bemenet vizsgálat) Az elsős tanító a DIFER mérési anyag alapján elvégezte a képességek felmérését. A tanulási problémákkal küszködő és a hátrányos helyzetű tanulók bekerültek a napközibe január beszámoló névsor leadása A hatékonyabb napközi és tanulószobai nevelőmunka kialakítása A házi feladatok mennyiségi ellenőrzése megtörtént június 15. füzetek, naplók ellenőrzése Havi rendszerességgel megtörtént a foglalkozás megtartása naplók ellenőrzése Barátságosabb tantermek kialakítása A szempontsor felülvizsgálata Az osztályok folyamatosan szépítették termüket, megemlékeztek az összes jeles napról szeptember közepe május vége beszámoló Alapvető magatartási és erkölcsi ítélőképesség fejlesztése Neveltségi szintmérés Iskolai Illemkódex normáinak gyakoroltatása május vége beszámoló A korszerű ismeretszerzés lehetőségeinek megismerése: az interaktív tábla használata A pedagógusok megismerik az interaktív tábla és SMART program használatát. Belső továbbképzés: Lesson Activity Toolkit sablonjai, Interneten található segédanyagok, e-tananyagok használata. Az új módszerek alkalmazása a tanórákon május vége beszámoló 68

69 Nyílt napok szervezése szülőknek 69

70 Az intézkedési tervek eredményeinek értékelése Az első osztályos tanulók képességeit minden évben az OKÉV által készített DIFER mérési anyaggal vizsgáljuk. Fontosnak tartjuk, hogy majd a 4. osztályban a kimeneti eredményekkel összehasonlíthatók legyenek. A hatékonyabb napközi és tanulószobai nevelőmunka és barátságosabb tantermek kialakítására készített intézkedési tervek már évek óta trendként épültek be a minőségfejlesztési munkánkba. A tanulók körében elvégzett felmérés azt mutatja, hogy elégedettek voltak a gyakori kézügyességet, esztétikai érzéket fejlesztő foglalkozásokkal. Hosszú távú tervként jelöltük meg a tanulók kulturált magatartásának fejlesztését. Változatlanul kiemelt feladatnak tartjuk az Illemkódex, a kulturált magatartás normáink gyakoroltatását. Miután a kollégák megismerkedtek a korszerű ismeretszerzés új lehetőségével, az interaktív tábla használatával, az év folyamán rendszeresen beépítették a tanórákba a kész, ill. a maguk által alkotott tananyagokat. A gyerekek és a pedagógusok szerint is sokkal színesebbé váltak a tanórák. 70

71 1Eredmények Tanulmányi munka Neveltségi mutatók Kimenő eredmények Oktatási, nevelési eredmények Az iskolai képzésben résztvevő alsó tagozatos osztályok év végi tanulmányi átlaga Az iskolai képzésben résztvevő felső tagozatos osztályok év végi tanulmányi átlaga Elégtelen év végi osztályzatot kapott (júniusban) tanulók aránya az iskolalétszámhoz viszonyítva A tanulmányi versenyen (országos, megyei, körzeti) helyezést elérő tanulók száma A kulturális versenyen helyezést elérő tanulók száma A sportversenyen (országos, megyei, körzeti) helyezést elérő tanulók száma Év végi magatartásjegyek átlaga az alsó tagozatban Év végi magatartásjegyek átlaga a felső tagozatban Év végi szorgalomjegyek átlaga az alsó tagozatban Év végi szorgalomjegyek átlaga a felső tagozatban Osztályfőnöki szintű (intő, rovó) elmarasztalásban részesült tanulók száma Optimális érték Max. pont Elért érték Elért pont 4,4 20 4,1 14 3,8 20 3, , ,3 10 4,4 10 4,2 10 3,9 7 4,5 10 4,0 5 3,7 10 3, Szülői értekezletek látogatottsága 70 % 5 70% 5 A gimnáziumba, szakközépiskolába felvettek aránya a 8. osztály 60% 12 35% 0 létszámához viszonyítva Barta Anna-díjban részesültek aránya a 8. 2 fő osztály létszámához 4 0 fő 0 viszonyítva Elégtelen év végi osztályzatot 0 kapott (júniusban) tanulók aránya a 8. osztályban A 8. osztály év végi átlaga 3,7 7 3,3 5 A terület elért pontja/%- a 56,5p 87 % 35p 64 % 12 p 40 %

72 72

73 Beszámoló a 2011-es kompetenciamérés eredményeiről Tanulóink az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztályának munkatársai által összeállított teszteket töltöttek ki. A tesztek olyan matematikai eszköztudást és szövegértést mérő feladatokból álltak, amelyek a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy a tanultakat valódi problémák, megoldandó helyzetek kapcsán mennyire tudják alkalmazni. A szövegértés az írott nyelvi szövegek megértésének, használatának és a rájuk való reflektálásnak a képessége annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze tudását, képességeit, sikerrel alkalmazkodjon, vagy vegyen részt a mindennapi kommunikációs helyzetekben. A matematikai eszköztudás magában foglalja az egyénnek azt a képességét, amely által érti a matematika szerepét a valós világban; a matematikai eszköztár készségszintű használatát; az elsajátított matematikai tudás valós élethelyzetekben való alkalmazásának képességét; a matematikai eszközök használatát a társadalmi kommunikációban. Iskolánk átlagos eredménye Az intézmény diákjainak átlagos képességét viszonyíthatjuk az ország összes iskolájához, illetve saját településtípusunkhoz. Szövegértés 6. osztály A mi iskolánk Különbség Országos átlag 1465 pont 1457 pont -8 pont Közepes községi iskolák 1404 pont 1457 pont +53 pont 73

74 A jelentés megmutatja, hogy iskolánknál hány szignifikánsan rosszabb, jobb, illetve szignifikánsan nem különböző eredményt elért iskola szerepelt a mérésben országosan és a településtípusban. Országosan 2710 telephelyen vettek részt a hatodik osztályos tanulók a mérésben. Közülük 622-ben értek el jobb eredményt, 662-ben teljesítettek gyengébben, 1426-ban hasonlóan. A 793 közepes községi iskolából 79-ben hoztak jobb, 278-ban pedig gyengébb eredményt, 436 telephely teljesítménye hasonló. 8. osztály A mi iskolánk Különbség Országos átlag 1577 pont 1623 pont + 46 pont Közepes községi iskolák 1512 pont 1623 pont +111 pont A mérésben részt vevő 2790 iskola közül 284-ben teljesítettek jobban a tanulók, 1193-ban pedig rosszabbul, 1313-ban hasonlóan. A 769 közepes községi iskolából 19 ért el jobb, 443 gyengébb, 307 hasonló eredményt. Matematika 6. osztály A mi iskolánk Különbség Országos átlag 1486 pont 1486 pont 0 pont Közepes községi iskolák 1434 pont 1486 pont +52pont A 2710 általános iskola közül 655-ben haladták meg a tanulók diákjaink átlageredményét, 770-ben teljesítettek alatta, 1285-ben hasonlóan. A 793 közepes községi általános iskolai telephelyeken 122-ben teljesítettek jobban, 298-ban gyengébben, 373-ban hasonlóan. 74

75 8. osztály A mi iskolánk Különbség Országos átlag 1601 pont 1672 pont + 71 pont Közepes községi iskolák 1548 pont 1672 pont +124 pont A 2790 iskola közül szignifikánsan jobban teljesítettek 197-ben a tanulók, 1443-ban gyengébben, 1150-ben hasonlóan. A 769 közepes községi iskolából 24 ért el jobb, 472 gyengébb, 273 hasonló eredményt. A diákok képességeloszlásának fő jellemzői Szövegértés 6. osztály A skálán 1151 a leggyengébb standardizált képességpont, amely 8 ponttal meghaladja az országost (1143), 58 ponttal több a községi iskoláknál (1093), 37 ponttal kevesebb a fonyódi kistérség telephelyeitől (1180) a legjobb képességérték, amely 70-nel kevesebb az országosnál (1771), 13 ponttal a településtípusunknál (1714), 31-gyel pedig a fonyódi kistérségnél (1732). Az átlag képességérték Ez 8-cal alacsonyabb az országosnál (1465), 49 ponttal több a településtípusunknál (1408), 10-zel kevesebb a fonyódi kistérségnél (1467). 8. osztály A leggyengébb képességpont 1433, amely 194 ponttal meghaladja az országost (1239), 253 ponttal több a községi iskoláknál (1180), 176 ponttal magasabb a fonyódi kistérség telephelyeitől (1257) a legjobb képességérték, amely 40-nel magasabb az országosnál (1878); 104 ponttal a településtípusunknál (1814), 25-tel pedig a fonyódi kistérségnél (1893). Az átlag képességérték 1623, ez 46-tal magasabb az országosnál (1577); 110 ponttal több a településtípusunknál (1513); 22-vel a fonyódi kistérségnél (1601). 75

76 Matematika 6. osztály A skálán 1260 a legalacsonyabb képességpont, amely 102 ponttal múlja felül az országos átlagot (1158), 139 ponttal a községi iskolákét (1121), 152 ponttal a fonyódi kistérség telephelyeit (1108). A legjobb képességérték 1774, amely 46-tal kevesebb az országosnál (1820), 2 ponttal több a településtípusunknál (1772), 13-mal kevesebb pedig a fonyódi kistérségnél (1787). Az átlag képességérték Ez megegyezik az országossal (1486), 49- cel több településtípusunknál (1437), 20-szal kevesebb a fonyódi kistérségnél (1506). 8. osztály A skálán 1409 a leggyengébb standardizált képességpont, ez 164 ponttal meghaladja az országost (1245), 207 ponttal több a községi iskoláknál (1202), 74 ponttal magasabb a fonyódi kistérség intézményeitől (1335) a legjobb képességérték, amely 167-tel magasabb az országosnál (1923), 221 ponttal a településtípusunknál (1869), 129-cel pedig a fonyódi kistérségnél (1961). Az átlag képességérték Ez 71-gyel több az országos átlagnál (1601), 122 ponttal a településtípusunknál (1550), 23-mal a fonyódi kistérségnél (1649). A tanulók elhelyezkedése a képességskálán és a képességszinteken A jelentés a tanulókat képességeik alapján szintekbe sorolja be. A kompetenciamérésben hét képességszintet határoztak meg figyelembe véve a feladat nehézségét, a megoldáshoz szükséges műveleteket, a feladat megoldása milyen képességet követel meg a tanulóktól. A 6. évfolyamon a 3. képességszint, a 8. évfolyamon a 4. képességszint elérése szükséges ahhoz, hogy a tanuló eredményesen tudja alkalmazni képességeit a további ismeretszerzésben és az önálló tanulásban. 76

77 Szövegértés Képességszintek és azok alsó határa Képességszint A képességszint alsó határa osztály A 15 tanuló közül egy teljesített az 1. szinten, ketten a 2.-on, öten-öten a 3. és a 4. szinten, ketten pedig az 5.-en. 8. osztály 77

78 A táblázat szerint a 15 tanuló közül öt a 3. szinten, négy a 4. szinten, négy az 5. szinten, egyegy pedig a 6. és a 7. szinten helyezkedik el. Matematika Képességszintek és azok alsó határa Képességszint A képességszint alsó határa

79 6. osztály Egy fő az 1. szinten teljesített, hatan a 2.-on, hárman a 3.-on, négyen a 4.-en, egy az 5.-en. 8. osztály Egy tanuló a 2. szinten, négy a 3. szinten, hat a 4. szinten, egy az 5. szinten, kettő a 6.-on, egy a 7.-en található. 79

80 Összefoglalva: A kompetenciamérések legfontosabb tanulságai: a további oktató-nevelőmunkánk során alsó tagozattól előtérbe kell helyeznünk a matematikai eszköztudás és a szövegértés fejlesztését. A matematika tantárgynak kettős feladatot kell megoldania: a tanulók gondolkodásának fejlesztését, valamint a mindennapi életben való tájékozódás fejlesztését. Az olvasásszövegértés kompetenciájának fejlesztése nem tantárgyspecifikus, ezért el kell szakadni a szövegértés irodalomközpontúságától. Mivel az új érettségi vizsga minden tantárgy esetében inkább a kompetenciákat és kevésbé az ismereteket méri, az új érettségire ötödik osztálytól kezdve kell felkészítenünk a tanulókat. Fejlesztési feladatok: 1. A képességpontok szerinti jó eredmények megtartása, további fejlesztése. 2. A hozzáadott pedagógiai érték növelése új módszerek, új feladattípusok alkalmazásával. 3. A tanulók kerüljenek fel az átlag képesség szintekre. 4. A mérési eredmények felhasználása a tudatos tervezőmunkához. Balatonfenyves, minőségi team: Hilszenráth Györgyné Tüskéné Kövesdi Éva Vecsera Jánosné 80

81 Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére Ügyiratszám: 2199/2012. Ügyintéző: Orbánné Borsos Anikó Tárgy: Balatonfenyves demográfia helyzetének alakulása a 0-18 éves korosztályban Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület éves munkatervének részét képezi a település demográfiai helyzetének áttekintése. Balatonfenyves község állandó lakossága január 1-jén a KSH statisztika szerint 2250 fő. A 0-18 éves korosztály létszáma 298 fő, mely az alábbiak szerint alakul: éves: 48 fő éves: 51 fő éves: 116 fő éves: 83 fő Védőnői körzet demográfiai mutatói a 2011-es évben A születések számának alakulása évenként: 2008.év: 13 fő 2009.év: 14 fő 2010.év: 12 fő 2011.év: 4 fő A védőnő tájékoztatása alapján az idei évben ig - 6 gyermek született és 4 fő várandós van a településen. Kisfenyő Óvoda Az óvodában jelenleg két csoport működik: részben osztott kis-középső csoport, és részben osztott középső-nagy csoport. A nevelési feladatokat összesen 4 óvónő, 1 részmunkaidős fejlesztő pedagógus, 2 dada és 1 fő kisegítő személyzet látja el. Az intézmény 2011/2012. nevelési évet 48 fővel kezdte meg szeptemberében. A tanév végén májusában 53 főre emelkedett a létszám. Az óvoda beszámolója alapján a gyermeklétszám az alábbiak szerint alakult az előző években: /2009.tanév: 47 fő /2010.tanév: 55 fő /2011.tanév: 56 fő /2012.tanév: 53 fő 81

82 Az idei tanévben a csoport létszám alakulása: kis-középsőcsoport: 25 fő középső-nagycsoport: 28 fő Bejáró gyermekek létszáma: 6 fő Idén a 12 nagycsoportos korú gyermekből 12-en kezdik meg ősszel az iskolai tanulmányukat, 1 fő Székesfehérváron, 11 fő a helyi általános iskolában. Az intézményvezető tájékoztatása alapján a következő tanévekben az alábbiak szerint várható az óvodai létszám alakulása: /2012. tanév: 53 fő /2013. tanév: 46 fő /2014. tanév: 49 fő Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Az általános iskola létszáma a 2011/2012-es tanévben 118 fő, az alábbi osztály szerinti bontásban: osztály Össz. létszám A 118 fős összlétszámból 20 fő a bejáró tanulók száma. Az intézményvezető tájékoztatása szerint az idei tanévben 17 fő ballag az iskolából és folytatja tanulmányait középfokú oktatási intézményben. A 2012/2013-as tanév várható létszáma osztályok szerint: osztály Össz. létszám Fenti adatok alapján kérem a képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. Határozati javaslat Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a demográfiai helyzet alakulásáról szóló tájékoztatást. Felkéri a polgármestert, hogy a következő évben is készítse el a fenti tájékoztatót. Balatonfenyves, június 18. Lombár Gábor polgármester 82

83 Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzatának június 29-i képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012.évi támogatáskérések Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A tisztelt Képviselő-testület korábban elektronikusan megkapta a 2012 évi támogatási kérelmeket, a támogatások odaítélésénél azonban néhány kérelemre vonatkozóan úgy határozott, hogy később visszatér azok tárgyalására. Az ezekből készült kimutatást terjesztem most elő. Kérelmező megnevezése kért támogatási összeg -Balatonboglár és Balatonlelle Városok Önkéntes Tűzoltósága Köztestülete -Fonyódi Karate Diáksport Egyesület -Pécsek Zoltán Ft Ft nettó Ft =bruttó Ft járulékokkal növelten Tájékoztatásul közlöm, hogy az eredeti költségvetésünkben elkülönített 1500 e Ft összeggel szemben eddig 1900 e Ft került felosztásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a kérelmekben foglaltakról. Balatonfenyves, június 20. Lombár Gábor polgármester 83

84 Ügyiratszám: /2012 Ügyintéző: Gazdag Gyuláné ELŐTERJESZTÉS Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én tartandó ülésére Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzata évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Lombár Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2/2012.(II.20) számú rendeletével fogadta el Balatonfenyves Község ez évi költségvetését. A költségvetés elfogadásakor azonban nem született döntés az energia-racionalizálási pályázatról, és kimaradt a rendezési terv módosítása a beruházások sorából. A költségvetés elfogadásával egyidejűleg hozott határozatot a Testület a pályázati jutalék kifizetéséről is, és az egyedi támogatások odaítéléséről, azzal, hogy ezeket a döntéseket a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Egy későbbi határozat alapján egy gyermek bölcsödei ellátásához járulunk hozzá az év nyolc hónapjában, és a csapadékvíz elvezető árok átereszeinek átépítését is elhatározta a Testület. Nem különítettünk el az év elején összeget medertisztításra, amely pedig évente visszatérő feladatunk. Mindezek, s a Kincstártól nyári gyerekétkeztetésre, prémiumévek támogatására, valamint a keresetkiegészítés fedezetére kapott támogatások indokolják 2012 é4vi költségvetésünk módosítását. A költségvetés tervezésekor számoltunk a várható pénzmaradvánnyal, ám ennek összegét csak a beszámoló elkészültével lehetett pontosítani. A tervezetthez képest 2615 e Ft-tal több pénzmaradványt fordíthatunk idei kiadásinkra, ezt szintén szükséges a rendeletünkben kiigazítani. A támogatások rendeletünkbe történő beillesztése után az e célra megjelölt 1500 e Ft elfogyott, és még 400 e Ft fedezetét az általános tartalék nyújtja. A turisztikai Egyesület részére megítélt 2000 e Ft a rendezvényekre szánt dologi kiadásokból került átcsoportosításra a működési célú pénzeszközátadások közé. A fent említett plusz bevételek és kiadások számbavétele után általános tartalékunk e Ft-tal e Ft-ra csökken, költségvetésünk főösszege pedig 7331 e Ft-tal nő. A javasolt módosításokat a mellékletek elé elhelyezett táblázatban soroltuk fel. A változásokat a táblázatokban félkövér dőlt betűvel jelöltük. Kérem, hogy szíveskedjenek a módosításokat elfogadni. Balatonfenyves, 2012.június 19. Lombár Gábor polgármester 84

85 Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(...) önkormányzati rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34.. (4) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91..(1) bekezdésében és megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Balatonfenyves Község évi költségvetését megállapító 2/2012.(II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012.évi költségvetését állapítja meg ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és ezer Ft költségvetési hiánnyal Ezen belül: a működési célú bevételt e Ft-ban ebből - a finanszírozási célú műveleteket e Ft-ban - az előző évi pénzmaradványt e Ft-ban - vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban o működési célú kiadásokat e Ft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat - és a szociális hozzájárulási adót e Ft-ban - a dologi jellegű kiadásokat e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 e Ft-ban - az egyéb működési célú kiadásokat e Ft-ban - az általános tartalékot e Ft-ban - a céltartalékot 0 e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt e Ft-ban ebből: - a finanszírozási célú műveleteket 0 e Ft-ban 85

86 - az előző évi pénzmaradványt 0 e Ft-ban - a vállakozási maradványt 0 e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást e Ft-ban ebből: - az intézményi beruházások összegét e Ft-ban - a felújítások összegét 4507 e Ft-ban - az EU-s forr. finansz.tám.megval.felh.c. kiad e Ft-ban - az EU-s forr. finansz.önk.hj.kiad e Ft-ban - egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft-ban - az intézményi felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban - fejlesztési céltartalékot e Ft-ban állapítja meg. A rendelet 1,2,3,8,9,11,12,13,14,15,16,17 és 18 számú mellékletei helyébe a következő 1,2,3,8,9,11,12,13,14,15,16,17 és 18 számú mellékletek lépnek Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Balatonfenyves, június 19. Lombár Gábor polgármester dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző ZÁRADÉK: Jelen rendelet kihirdetésre került án. dr. Tóthné dr. Sass Mónika jegyző 86

87 BALATONFENYVES SZABADSTRAND KOMPLEX FEJLESZTÉSE Projektjavaslat Pályázati forráslehetőség (pályázati kiírás szerint) Pályázat címe: Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Kódszáma: DDOP-2.1.1/D-12 Keretösszeg DD BKÜ vonatkozásában: 1500 millió Ft Támogatási témák: Természetes fürdőhelyek turisztikai célú fejlesztése Parti sétányok kialakítása, fejlesztése Pályázók köre Önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások Támogatási intenzitás: Közcélú fejlesztés esetén 100% mindkét témában, vállalkozási jellegű (pl. kölcsönzésre tervezett eszközök) de minimis keret terhére max. kb. 60 millió Ft-ig szintén 100 % Várható projektösszeg: 300 millió Ft Pályázat beadási határidő: augusztus 31. Projektmegvalósítási időszak: Max. 24 hónap, nyertes pályázat esetén várhatóan tavaszától, négy időszakra bontva a megvalósításhoz kapcsolódó építést a nyári szezon zavarása nélkül, így tavasz ősz tavasz ősz Szakmai tartalom Cél: a 7 km-es balatonfenyvesi szabadstrand tematikus és célcsoportorientált fejlesztése új szolgáltatások bevezetésével A főbb projektterületek: 1. Vachott Sándor utca egységes arculatú sétánnyá fejlesztése 2. Zenepavilon tér fejlesztése 3. Parti sétány, promenádfejlesztés (költsége a projektköltségen belül max. 35% lehet 4. Partfalfelújítás (1/3 szakaszon) Célcsoportok, amelyek kiszolgálása területileg elválasztott strandszakaszokon valósul meg: 1. Kisgyermekes családok 2. Aktív turisták, fiatalok 3. Senior turisták Tervezett szolgáltatások, fejlesztések célcsoportonként, amik egyúttal projektelemek is: 1. Kisgyermekes családok a. lídó jellegű partkiképzés b. babysitter szolgálat, részben sátorban stb. c. bébibázis (pelenkázó, bébiétel melegítési lehetőség stb) 87

88 d. korosztályos játszótér 2. Aktív turisták, fiatalok a. szárazföldi és vízi sportpályák (ezen belül kiemelten szörf, kiteszörf tárolók) b. szárazföldi és vízi sporteszközkölcsönzéshez eszközök, játékok c. versenyek lebonyolítására alkalmas helyszínek d. nappali rendezvényhelyszín e. éjszakai, település felé hangszigetelt rendezvényhelyszín f. éjszakai fürdőzés, kivilágítás g. őszi-téli-tavaszi aktív/sport infra (pl. melegedő sátor hősugárzókkal korcsolyázáshoz) 3. Senior turisták paravánokkal/növényekkel elszigetelt terület zajforrások felől hangsúlyozottan parkosított környezet strandkönyvtár infra és eszköz társasjátékokhoz (kártya, sakk, akár óriás méretben) nyugágyak felnőtt játszótér infrastruktúra mozgáskorlátozott/nehezen mozgó turistáknak (parkolóhely, vizesblokk, vízbejutás stb.) 4. Horizontális fejlesztések és szolgáltatások minden terület esetében: Parti sétány kialakítása, részben térkövezése Partfalfejlesztés intelligens strand: wifi, terminálok 88

89 vizesblokkok animáció táblázás, különösen települési érkezési pontokon (vasútállomás, parkoló, autóbuszmegálló, kisvasúti állomás) információs pavilon a térség turisztikai látnivalóiról napelemes energiaszolgáltatás lehetőség szerint természetes felületek megőrzése, térkövezés kerülése A fenntarthatóság biztosítása egyrészt a projektben fejlesztésre kerülő egyes szolgáltatások bérleti, kölcsönzési díjaiból, rendezvények területhasználati díjaiból, másrészt a projektben nem résztvevő, ugyanakkor a területen elhelyezkedő vendéglátóegységek bérleti díjaiból állhat. A projekt előrehaladása 1. A terület építési engedélyhez kötött tevékenységeinek a tervezése elkészült, engedélyezés alatt van. 2. A projekthez szükséges Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása a pályázat keretében, amihez szükséges a pályázatíró és egyúttal szakmai előkészítő szakértő kiválasztása. Megjegyzés: 89

90 SEGÉDLET A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ alkalmazandó a TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE c. konstrukcióhoz

91 BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL... 1 Balatonfenyves Önkormányzat I. Minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer II. Nevelési- oktatási intézmény eredményessége III. Kapcsolatok,értékelések IV. A szakmai munka hatékonysága, eredményessége V. Tanulói teljesítmények VI.. Kapcsolat az iskolafenntartóval VII. A 8. osztályosok beiskolázási statisztikája, osztálylétszám alakulása a leendő 1. osztályban VIII. Versenyeredmények (tanulmányi, sport) IX. Gyermekvédelmi munka az intézményben X, A könyvtári munka értékelése XI. Dolgozói - és gyermekbaleseti statisztika XII. A tanítás (nevelés) nélküli munkanapok felhasználása XIII. Külső kapcsolatok XIV. Egyéni arculat, sajátosságok XV. Összegzés Összefoglaló a partnerazonosítás folyamatáról PARTNERLISTA Kapcsolattartás Közvetett Összefoglaló a partneri igények, elégedettség, elégedetlenség felméréséről SZEMPONT- ÉS KÉRDÉSRENDSZER A TELJES PARTNERI KÖRRE VONATKOZÓAN Összefoglaló a partneri igényfelmérés eredményeiről Összefoglaló a partneri elégedettség eredményeiről Összefoglaló a partneri elégedetlenség eredményeiről Összefoglaló a bevezetett intézkedési tervek megvalósulásáról AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE Beszámoló a 2011-es kompetenciamérés eredményeiről LOMBÁR GÁBOR DR. TÓTHNÉ DR. SASS MÓNIKA POLGÁRMESTER JEGYZŐ Vezetői összefoglaló (max. 3 oldal) A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései (max. 5 oldal) Fejlesztési igény megalapozása (max. 15 oldal) HELYZETÉRTÉKELÉS (MAX. 4 OLDAL) KERESLET- KÍNÁLAT ELEMZÉSE (MAX. 8 OLDAL) SWOT-ELEMZÉS (MAX. 1 OLDAL) PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI, ELVÁRT EREDMÉNYE (MAX. 2 OLDAL)

92 4. Megvalósítási javaslat kidolgozása (max. 8 oldal) PROJEKT NÉLKÜLI ESET BEMUTATÁSA ( MAX. 2. OLDAL) MŰSZAKI TARTALOM ÉS A KIALAKÍTANDÓ ATTRAKCIÓ, VAGY SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA (MAX. 4 OLDAL) AZ ÜZEMELTETÉS TECHNIKAI FELTÉTELEI (MAX. 1 OLDAL) AZ ÜZEMELTETÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI (MAX. 2 OLDAL) EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK (MAX. 2 OLDAL) CSELEKVÉSI ÜTEMTERV (MAX. 2 OLDAL) KOCKÁZATELEMZÉS (MAX. 2 OLDAL) Marketingstratégia (max. 3 oldal) PIACI POZÍCIONÁLÁS BEMUTATÁSA (MAX. 3 OLDAL) MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA (MAX. 4 OLDAL) Üzleti terv Pénzügyi elemzés ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ALAPADATOK MEGADÁSA TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSE A PROJEKT ÜTEMEZÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK FAJLAGOS KÖLTSÉGEK PÉNZÜGYI ELEMZÉS INPUT ADATAI ÖNERŐ, HITEL DE MINIMIS TÁMOGATÁS PÉNZÜGYI ELEMZÉS, TANULMÁNY TÁBLÁZAT Pénzügyi elemzés Tanulmány tábla ÁLTALÁNOS FOGALMAK Költség-haszon elemzés A PROJEKT PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEINEK ÖSSZEGZÉSE (MAX. 1 OLDAL) A PROJEKT KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEINEK BECSLÉSE (MAX. 4. OLDAL) Költségvetési (fiskális) kiigazítások (max. 2 oldal) Piaci árról való áttérés elszámoló árra (max. 2 oldal) A PROJEKT HASZNAINAK BECSLÉSE (MAX. 6. OLDAL) Használónál jelentkező hasznok becslése (max. 2. oldal) Az externális hasznok becslése (max. 2. oldal) A hasznok összegzése (max. 2. oldal) KÖZGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK (MAX. 2. OLDAL) Együttműködési megállapodások tartalma

93 1. Vezetői összefoglaló (max. 3 oldal) Problémafelvetés, fejlesztési lehetőség és a javasolt megoldás megvalósíthatóságának rövid összefoglalása. A vezetői összefoglalóból ki kell derülnie: Miért szükséges a projekt megvalósítása és hogyan növelhető a látogatottság, a jövedelemtermelő képesség és a turizmus időbeni koncentráltsága hogyan mérsékelhető? Miért kell támogatni a megvalósítást és ennek milyen haszna van a projektgazda és az állam részére? Alszempontok: A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszínének megjelölése A projekt célkitűzéseinek és tervezett eredményeinek, hatásainak leírása, indokoltságának tömör alátámasztása A fejlesztés célcsoportjainak lehatárolása A projekt keretében létrehozandó attrakció, vagy szolgáltatások leírása A megvalósítás tervezett ütemezése A projektet megvalósító szervezet bemutatása Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása A fejlesztés tervezett pénzügyi eredményeinek rövid összefoglalása Fenntarthatóság bemutatása 2. A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései (max. 5 oldal) A projektgazda bemutatása a pályázat szempontjából releváns, elsősorban turisztikai tevékenységei alapján. Ki kell térni továbbá az általános forgalmi adó elszámolhatóságára, amely a támogatási összeget módosítja attól függően, hogy a kedvezményezett jelen projektben jogosult-e az ÁFA levonására vagy nem a évi CXXVII. törvény alapján. A projektgazda bemutatásakor ki kell térni arra, hogy az a felhívás B. pontja szerint melyik körbe (I., II. vagy III. tartozik). A projektgazda által korábban végrehajtott turisztikai beruházás(ok) táblázatszerű bemutatása Megvalósítás helyszíne Megvalósítás időpontja Megvalósítás költsége Forrása (saját forrás, hitel, támogatás) Célja, indokoltsága Outputok, eredmények, hatások Projekt 1 Projekt 1 Amennyiben a projektgazda a évi ROP turisztikai forrásokból támogatást nyert és támogatási szerződést kötött, és a projekt megvalósítását megkezdte, de a támogatott projekt(ek) záró pénzügyi elszámolásának a pályázat benyújtásáig nem történt meg, akkor a korábbi és az új fejlesztést ebben a pontban kell elkülönítetten (cél, tevékenységek, monitoring mutatók segítségével) bemutatni. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! 93

94 Projekt megnevezése A megvalósítás időpontja A projekt összes költsége (Ft) Támogatott projekt esetén program neve Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám Amennyiben a projektgazda nem azonos a projekt által fejlesztendő attrakciót, vagy szolgáltatást üzemeltető szervezettel, a projekt üzemeltetését végző partner szervezet bemutatása is szükséges (jogi forma, jelenlegi vagy korábbi referenciák, a megkötött vagy megkötendő szerződés főbb elemei időhorizont, díjak, garanciák, biztosítékok, vezetők és szakemberek, munkatársak szakmai tapasztalatának bemutatása). Továbbá ismertesse a projektgazda és az üzemeltető közötti kapcsolatot (ha külső üzemeltetésről van szó nem a projektgazda saját vagy érdekkörébe tartozó cége, akkor a tulajdonosüzemeltető közötti szerződéses jogviszony milyensége). Itt szükséges bemutatni az egyéb együttműködő partnereket, melyekkel a projektgazda a korábban végrehajtott projekt megvalósítása és fenntartása során szakmai együttműködést tart fenn. Mutassa be az együttműködés módját, megjelölve az egyes partnereknek a projekt megvalósításában betöltendő szerepét, hozzájárulását, továbbá a finanszírozás szabályait (az egyes tagok pénzügyi hozzájárulásának mértékét). 3. Fejlesztési igény megalapozása (max. 15 oldal) 3.1 Helyzetértékelés (max. 4 oldal) A helyzetelemző fejezet fő funkciója, hogy bemutassák azokat a tervezéskor meglévő, kiinduló információkat, adatokat és folyamatokat, amelyek a projekt célrendszerének kialakításakor szerepet játszottak, és amelyek hatással lehetnek a projekt által elért eredményekre és hatásokra: - A turisztikai attrakció, vagy szolgáltatás megvalósulási helyszínének adottságai: infrastrukturális feltételek, turisztikai bevételek, turizmusban dolgozók száma, a szezonalitás jellegének bemutatása (területi és időbeni koncentráció okozta aránytalanságok bemutatása), a tendenciák jellemzése és értékelése - Turisztikai szolgáltatások esetében azon attrakció(k) részletesebb bemutatása (amennyiben van), amelyhez a tervezett turisztikai szolgáltatás közvetlenül kapcsolódik. Gyalogos útvonalfejlesztés (turistaút, zöldút, tanösvény, zarándokút, stb.) tervezése esetén kérjük a meglévő és fejlesztés alatt álló térségi valamint térségeken átívelő infrastruktúrához való szinergikus kapcsolat bemutatását (illeszkedés ill. kapcsolódás az adott tájegységi jelzett gyalogos útvonalhálózathoz, az országos ill. nemzetközi hosszú távú útvonalakhoz, valamint az országosan egységes útjelzési rendszerhez, mely európai viszonylatban is magas színvonalú), amennyiben releváns Kereslet- kínálat elemzése (max. 8 oldal) A desztinációra illetve a településre vonatkozó turisztikai kereslet-kínálat elemzésnek át kell tekintenie az adott fejlesztés által létrehozandó attrakciók, vagy szolgáltatások iránti igényeket, illetve piaci viszonyokat. Az elemzés alapján hatékony termékfejlesztés és célirányos marketingstratégia valósítható meg, valamint ennek alapján ítélhető meg a tervezett bevételek és költségek, így a projekt pénzügyi fenntarthatóságának megalapozottsága. Az elemzésnek tartalmaznia kell a fejlesztésben érintett attrakciók és szolgáltatások körének jellemzését, az adatforrásoknak, az adatgyűjtés módszerének, ill. a piackutatásnak a bemutatását. 94

95 Keresletelemzés Az elemzés fő célja, hogy meghatározza a tervezett attrakciók, vagy szolgáltatások potenciális látogatóit, fogyasztóit, feltárja azok jellegzetességeit és meghatározza azokat a fő folyamatokat és eszközöket, amelyek hatnak rájuk. Azonosítani kell azokat a használó csoportokat fontossági sorrendben (elsődleges, másodlagos vendégkör), amelyek jelenleg a fejlesztés által érintett desztinációban a hasonló kínálatokat igénybe veszik, valamint a célcsoportok jellemzőit, igényeit, elvárásait: motiváció alapján korcsoportok szerinti megoszlás alapján csoportos, családi, egyéni turisták turistákat kibocsátó területek meghatározása (régión belüli, régión kívüli, külföldi küldő ország szerint) Meg kell határozni röviden a potenciális használókra ható legfontosabb trendeket és azok várható alakulását. A fentiek alapján be kell mutatni az egyes célcsoportok igényeit az alap és a kapcsolódó szolgáltatások tekintetében. Fürdőfejlesztés esetén meg kell határozni az elsődleges és másodlagos vendégkört, azaz azt a két látogatócsoportot, mely a bevételek legalább 50%-át adja az attrakcióban. Vallási turizmus fejlesztésére irányuló projekt esetén, ha önmagában is fontos, magyar történelmi örökséget bemutató turisztikai célpont jelenleg is, akkor a vonzerőt jelentő örökségi elemek (például az épületek) bemutatása mellett a hitéleti eseményen kívüli, turisztikai vonzerővel rendelkező, régión kívülről is jelentős számú turistát vonzó események bemutatása a becsült látogatószámmal kötelező. Zarándokhelyek esetén javasolt a nem vallási motiváció alapján odalátogatók részére kialakított kiegészítő szolgáltatásokat, tevékenységeket bemutatni. Az elemzés legalább szekunder adatokon (ágazati statisztikák, kutatások) alapuló kvantitatív eszközöket kell alkalmaznia, a fejlesztés jellegétől függően kiegészítve ezt primer adatgyűjtéssel, kutatással. Kínálatelemzés A kínálat elemzésénél cél egyrészt a jelenlegi helyzet jellemzőinek feltárása, másrészt a jövőben kialakuló helyzet előrevetítése a lehetséges fejlesztések és trendek hatásainak figyelembevételével. A vizsgálat során figyelembe kell venni a releváns konkurens szolgáltatók, továbbá a helyi kapcsolódó szolgáltatók (turisztikai attrakciók, vendéglátók, szálláshelyek) jellemzőit, eredményeit és lehetőségeit 1. Azonosítani kell a nyújtott alap és kapcsolódó szolgáltatásokat az egyes célcsoportok szerint, a kínálat minősége, és az átlagár alapján meg kell határozni az ár-érték arányt. A fentiek alapján, továbbá a versenytársak belső sikertényezői és kockázatai függvényében pozícionálni kell a fejlesztendő attrakciót, vagy szolgáltatást. Jelenlegi és jövőbeni versenytársak elemzése Helyi versenytársak Versenytárs 1 Versenytárs 2 Versenytárs Ár-érték arány Nyújtott szolgáltatások Célcsoport Erősségek Gyengeségek A tervezett fejlesztés pozícionálása a verseny-társsal szemben 1 Javasolt a versenytársak térképen való elhelyezése az interneten elérhető ingyenes térkép program használatával, mely beszúrható jelen fejezet, vagy a megvalósíthatósági tanulmány végére, vagy mellékletként csatolható 95

96 Versenytársak az adott turisztikai desztinációban Versenytárs 1 Versenytárs 2 Versenytárs Különös hangsúlyt kell fektetni a versenytársak szolgáltatási profiljára, alátámasztandó a projekt keretében megvalósuló attrakció, szolgáltatás innovatív, újszerű jellegét, valamint arra, hogy a fejlesztés mennyiben tudja a meglévő célcsoportokat még jobban kiszolgálni, esetlegesen új célcsoportokat a területre vonzani. Fürdőfejlesztések esetében legalább a regionális versenytársaktól eltérő fókuszú, egyértelmű versenyelőnyt biztosító egyedi kínálat és arculat létrehozását kell alátámasztani. Amennyiben a piaci pozícionálás nem megfelelő módon kerül kidolgozásra, a pályázat elutasításra kerül (Pályázati Felhívás C5.3 Egyéb speciális feltételek vonatkozó pontja alapján). Szükséges továbbá a fürdő mellett megjelenő szálláshely kínálatának bemutatása, figyelembe véve a fürdő és a szálláshely szinergiáját a kínálati elemek alapján. Az alábbi szempontok segítenek a fürdők egyedi profiljának meghatározásában, melyet mind a célcsoport elemzésben, mind a versenytárs-elemzésben alkalmazni kell (így összehasonlítható lesz a fürdő a versenytársaival): Célcsoportok kijelölése (az elsődleges és másodlagos vendégkörnek tekinthetők azok a vendégek, akiktől származó bevételek meghaladja a fürdő bevételének 50%-át várjuk. Elvárás, hogy a fürdő meglévő és a fejlesztés eredményeként létrejövő szolgáltatáskínálata teljes körűen kielégítse az elsődleges és másodlagos célcsoportokhoz tartozó látogatók igényeit). A célcsoportok igényeinek azonosítása (alap- és kapcsolódó szolgáltatások, lehetőség szerint demográfiai jellemzők - kor, családi állapot - figyelembe vételével) A meglévő és tervezett szolgáltatásoknak a célcsoport igényeinek való megfeleltetése Az új szolgáltatási profil leírása (elsődleges és másodlagos célcsoportok igényeit kielégítő szolgáltatások koncepcionális összefoglalása) Árpolitika (alapárak, csomagárak/akciók, kedvezményrendszer: célcsoport, volumen, értékesítési csatorna szerint) Az új arculat kialakítása Kommunikáció (célközönség kijelölése, kommunikációs célok, üzenet) A zarándokhelyek esetében javasolt a versenytársak körét kiegészíteni a térség turisztikai attrakcióival, melynek látogatói nem rendelkeznek vallási motivációval SWOT-elemzés (max. 1 oldal) A 3.1. és 3.2. fejezet megállapításai alapján SWOT elemzés készítése, mely alátámasztja a kialakítandó turisztikai attrakció, vagy szolgáltatás létjogosultságát. Az elemzés során két csoport, a sikertényezők (erősségek és lehetőségek), valamint a kockázati tényezők (gyengeség, veszélyek) felsorolás szerű összegzésére kell törekedni. Cél, hogy olyan tényezők kerüljenek bemutatásra, melyek meghatározók a térségben, illetve a piacon, vagy a változás iránya, illetve erőssége teszi indokolttá. A tényezők azonosítása a belső (erősség, gyengeség), vagy külső (lehetőség, veszély) jelleg szerint történik. A felsorolt tényezőket a kockázatok reális felmérése és a hatékony tervezés érdekében csoportosítani szükséges azonos témakörök alapján úgy, hogy a belső és a külső 96

97 tényezők vegyesen szerepeljenek: erősség és lehetőség vagy veszély; gyengeség és lehetőség vagy veszély Projekt célkitűzései, elvárt eredménye (max. 2 oldal) A projekt célrendszerének bemutatása (közvetett és közvetlen célok, illetve rövid távú és hosszú távú célok). A projekttől elvárt számszerűsíthető célokat, indikátorokat a következő összegző táblázatban kérjük megadni (a táblázatban szerepeltetett adatoknak összhangban kell lenniük a pályázati adatlapban szereplő monitoring mutatókkal, pályázati felhívás E4. pont): Megvalósítási és fenntartási időszak Mutató neve Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága Típus Eredmény Fő Mértékegység Bázisérték évemegvalósítás 1. évemegvalósítás 2. Fenntartás 1. éve Fenntartás 2. éve Fenntartás 3. Fenntartás 4. Fenntartás 5. éve Mutató forrása Látogatószám (szolgáltatást igénybe vevők száma) Önálló szolgáltatás, illetve szálláshely szolgáltatásának fejlesztése esetén töltendő ki Teremtett munkahelyek száma (Minimálisan elvárt célérték: 2 fő, FTE-ben számítva;ld. Indikátorok számításához használandó kötelező módszertan) Teremtett munkahelyek száma nők Eredmény Fő Eredmény Fő 0 Eredmény Fő 0 Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek Eredmény Fő 0 97

98 Támogatott turisztikai attrakció / szolgáltatás árbevétele (Ft-ban) Megépített kerékpáros utak hossza Eredmény output Ezer Ft km 0 A kijelölt egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza output km 0 4. Megvalósítási javaslat kidolgozása (max. 8 oldal) 4.1 Projekt nélküli eset bemutatása ( max. 2. oldal) 1 millió eurót meghaladó támogatási összeg esetén projekt nélküli állapot szöveges bemutatása A projekt nélküli eset (vagy forgatókönyv) lényegében az elemzési időtávra vonatkozóan megadott helyzetleírás, amely a projekt elmaradása esetén következne be. Másképpen: a támogatás elmaradása esetén teljes egésze vagy csak egy része valósult volna meg a beruházásból, mennyire lenne fenntartható. A javasolt projekt beruházási költségéből, üzemeltetési és karbantartási költségéből, valamint bevételéből le kell vonni azon összegeket, amelyek várhatóan a projekt nélküli forgatókönyv esetén is jelentkeznének. A jövedelmezőség bemutatása fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásával (ami a költségvetési excel tábla kitöltésével megvalósul) meg kell határozni a projekt nélküli esetet. Ezt nem, mint reális (pl. jogszabályi előírásokat teljesítő) változatként, hanem mint számítási segédeszközt kell tekinteni. A projekt beruházási, működési költségeit, bevételeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani a teljes vizsgált referencia időtávra. Az elemzéshez segítségül szolgál a költségvetési excel tábla Pénzügyi elemzés munkalapján szereplő nettó jelenérték, belső megtérülési ráta értéke, melyet a táblázat automatikusan számol a beírt adatok alapján (ld. jelen segédlet 7. fejezete). A projekt nélküli alternatíva pénzügyi bemutatása a költségtábla részét képezi, ezzel összhangban jelen fejezetben a szöveges alátámasztottságát kell leírni: a műszaki tartalom rövid megadása; a projekt nélküli állapotban a pályázat jelen feltételek hogyan valósulna meg, vagy hiúsulna meg (pl. ütemezés, fenntarthatóság) többletköltségek bemutatása támogatás elmaradása esetén (működési költségek, üzemméret, eredmények, foglalkoztatottak) Projekt megvalósítás bemutatása 4.2 Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció, vagy szolgáltatás leírása (max. 4 oldal) A projekt műszaki ismertetésénél engedélyköteles és nem engedélyköteles tevékenységek esetében is elegendő rövid, lényegre törő, a főbb műszaki paramétereket megjelenítő leírás (tevékenység, mennyiségi és minőségi jellemző, speciális korlátozások). A műszaki leírás röviden térjen ki az azbesztmentesítés témakörére is (szükséges-e az azbesztmentesítés vagy sem, illetve amennyiben releváns az azbesztmentesítés megvalósításának rövid ismertetése). 98

99 A műszaki leírásnak összhangban kell lennie a költségvetési táblában található, vonatkozó adatokkal. A attrakció, vagy szolgáltatás bemutatása során ki kell térni, hogy a projekt megvalósulása esetén hogyan mérsékelheti a területi és időbeni koncentrációt a turisztikai ágazatban. A kialakítandó szolgáltatások részletes és tételes ismertetése; innovatív, egyedi, újszerű szolgáltatások, valamint korszerű technológiai megoldások kiemelése szükséges. A szolgáltatások bemutatásánál az alábbiakat feltétlenül szükséges ismertetni annak fényében, hogy a létrehozott attrakció hogyan járul hozzá a térségbe látogatók számának növekedéséhez: a létrehozott attrakció, vagy szolgáltatás hogyan illeszkedik a desztináció és/vagy az attrakció arculatához és hogyan egészítik ki egymást a kapcsolódó attrakciók és szolgáltatások? a létrehozott attrakció, vagy szolgáltatás hogyan járul hozzá a tartózkodási idő növeléséhez? Ezt konkrét adatokkal szükséges alátámasztani, melyből kiderül a fejlesztés előtti, illetve utáni tartózkodási időtartam. Az időtartam növelésének legcélszerűbb módja a garantált programok kínálata ennek bemutatása, az egynapos vagy több napos programok ismertetése feltétlenül szükséges! a létrehozott attrakció, vagy szolgáltatás hogyan járul hozzá a szezonalitás csökkentéséhez? A 3.2 fejezetben leírtakhoz illeszkedve, adatokkal alátámasztottan szükséges bemutatni az attrakciónak vagy szolgáltatásnak a szezon (ápr. 1 - okt. 31) alatti és a szezonon kívüli kihasználtságát, valamint nyitva tartását. A fejezet adjon kellő információt a pályázati felhívás A. pontjában foglalt célok és részcélok teljesüléséről. A fejezetben mutassa be a pályázati felhívás C.5.3. fejezetében megfogalmazott fejlesztés témájára (vagy témáira) vonatkozó speciális műszaki és infrastrukturális feltételek teljesülését is. Továbbá itt szükséges bemutatni Az Útikalauz a klímabarát turizmushoz c. kiadvány 2. A turistáknak szolgáltatásokat nyújtó különféle szervezetek c. fejezetből választott két megvalósítandó tevékenységet. Gépjármű beszerzés esetén részletesen szükséges kifejteni, hogyan szolgálja a turisták igényeit, valamit a gépjármű felhasználási jellegét, a Pályázati felhívás céljainak megfeleltethetőségét (felhívás A1. és A2. pontja) Az üzemeltetés technikai feltételei (max. 1 oldal) A szükséges alapinfrastruktúra számba vétele, a szükséges kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása, kommunikációs igények felmérése. A fejezet külön figyelmet kell szenteljen a fejlesztés során használandó korszerű technológiák (pl. foglalási rendszer alkalmazása; mobil technológiák használata) leírásának (amennyiben releváns) Az üzemeltetés személyi feltételei (max. 2 oldal) Kérjük, hogy az alábbi táblázat kitöltésével mutassa be a projekt megvalósításához szükséges és a projekt keretében teremtett új munkahelyek betöltéséhez szükséges emberi erőforrásigényt, a munkaköröket, a munkakörök betöltésével kapcsolatos elvárásokat. Amennyiben a fejlesztés szervesen kapcsolódik meglévő turisztikai attrakcióhoz illetve szolgáltatáshoz, kérjük, hogy a táblázatban a meglévő humánerőforrást is szerepeltesse. Kérjük, hogy a táblázat kitöltésénél vegye figyelembe az indikátortáblában vállalt teremtett új munkahelyek számát és ütemezését; valamint a táblázatnak az esélyegyenlőségi vállalásokkal is összhangban kell lennie. A projekt keretén belül a pályázati felhívásban előírt minimális két, teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő új munkahely esetén, alá kell támasztani a projekt fenntarthatóságát humánerőforrás kapacitás szempontjából. A további, teremtett munkahelyek esetén szintén szükséges bemutatni a projekt fenntarthatóságát. 99

100 Kérjük, vegye figyelembe a Pályázati felhívás C.5.3. fejezetében megfogalmazott feltételeket! A projekt végrehajtásához szükséges humánerőforrás rendelkezésre állása (projektmenedzsment szervezetben dolgozók): Név/Munkakör megnevezése Munkatapasztalat (év) Képzettség Szervezetnél eltöltött idő (év) Munkakör megnevezése Tervezett létszám (fő) Munkakör betöltéséhez kapcsolódó elvárások A projekt humánerőforrás terve Tervezett bér bruttó, (Ft) Bázi s érték (fő) megvalósítási időszak (fő/év) (év) (év) (év fenntarthatósági időszak (fő/év) (év (év (év ) (év ) Amennyiben a fejlesztés szervesen kapcsolódik meglévő turisztikai attrakcióhoz illetve szolgáltatáshoz, kérjük, hogy a lenti táblázatot a meglévő humánerőforrásra vonatkozóan töltse ki. Munkakör megnevezése Az attrakció / szolgáltatás meglevő humánerőforrás állománya megvalósítási időszak (fő/év) Létszám (fő) Munkakör betöltéséhez kapcsolódó elvárások Bér bruttó, (Ft) Bázi s érték (fő) (év) (év) (év fenntarthatósági időszak fő/év) (év (év (év ) (év ) Kérjük, hogy az alábbi táblázat segítségével mutassa be a projekt megvalósítás és a fenntarthatóság időszakára tervezett képzéseket: Képzés megnevezése Képzendők száma (fő) Képzés időtartama Képzés tervezett időpontja Képzésre fordítandó költségkeret Kérjük a képzés megnevezésénél az OKJ megnevezést, vagy az akkreditált képző intézmények által használt megnevezést használja. Felhívjuk a figyelmét, hogy csak olyan képzés támogatható, amely a fejlesztés eredményeképpen létrejövő turisztikai szolgáltatás végzéséhez, üzemeltetéséhez szükséges. 100

101 4.5. Együttműködő partnerek (max. 2 oldal) Itt szükséges bemutatni a jelen projekt megvalósítása és fenntartása során meglevő, a projektgazda és partnerei közötti együttműködéseket (közös tevékenységek, egymás szolgáltatásainak, eszközeinek igénybevételének módja, stb.). Az együttműködő felek által végzett tevékenységek bemutatása során ki kell térni: a projektgazda és az együttműködő fél által nyújtott szolgáltatások potenciális fogyasztóinak hasonlóságait, különbségeit (célcsoportok meghatározására motiváció, korcsoport, egyéni, csoportos, vagy családi jelleg, kibocsátó területek alapján) az együttműködő felek által nyújtott szolgáltatások viszonyára, kapcsolatára (a projektgazda által végzett tevékenység kiegészítő vagy bővítő jellegű, illeszkedik az együttműködő fél kínálatába, vagy attól eltérő, újszerű szolgáltatást hoz létre árképzési stratégia bemutatása, közös marketing eszközök bemutatása ellentételezések a fentiek alapján együttműködési megállapodás hozzájárulása a projekthez Kerékpáros turisztikai fejlesztések esetén, Pályázati felhívás C.5.3 pontja alapján: A fejlesztett kerékpárútnak hálózathoz, kerékpáros turisztikai infrastruktúrához (tároló, szerviz, támaszok stb.) és turisztikai attrakcióhoz is kell csatlakoznia. A kerékpárút építés, fejlesztés önállóan a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások nélkül - nem támogatható. A fenntartási időszakában pályázó köteles az adott térségben is működő kerékpáros turisztikai szervezetekkel együttműködni, kérjük ennek bemutatását. Kerékpárbarát fejlesztés esetén a közelben lévő kerékpár szervizzel vagy helyszínre kiszálló szervizszolgáltatóval történő együttműködés kötelező, ennek bemutatását itt kérjük megtenni. Fürdőfejlesztés esetén a támogatás feltétele, hogy mellette szálláshelykapacitás is megjelenik, így kérjük a szálláshellyel történő együttműködés bemutatását. Felhívjuk a figyelmet, hogy Zarándokút / tematikus út esetén benyújtandó a zarándokutat / tematikus utat működtető szervezet nyilatkozata, hogy az érintett helyszín a zarándokút / tematikus út nyilvántartásban szerepel, és a vallási turizmushoz kacsolódó szállásként működik. (Egyház pályázó esetén a releváns főhatság nyilatkozata pl. egyházmegye, egyházkerület nyújtandó be arról, hogy az érintett fejlesztés vagy már működő vallási indíttatású zarándok vagy tematikus út, vagy a fejlesztéssel létrejövő út valóban szerepel a hivatalos, az egyház által a híveknek javasolt utak között.) A megállapodások kötelező szakmai tartalmát jelen segédlet 9. pontjában levő vázlat tartalmazza Cselekvési ütemterv (max. 2 oldal) Át kell tekinteni a támogatás felhasználáshoz kötődő eljárások időigényét. Az ütemezések elkészítésénél figyelembe kell venni az egyes tevékenységek, folyamatok sikeres előkészítésének időszükségletét is. A folyamatok, részfeladatok egymásra épülésének rendszerét is be kell mutatni. A cselekvési ütemterv elkészítésének kötelező formátuma a Gantt diagram, melynek szöveges kiegészítése kitér a már megvalósult és még hátralévő előkészítési tevékenységekre, a szükséges engedélyezési és egyéb hatósági eljárásokra, a támogatási szerződés megkötésének folyamatára, közbeszerzési vagy más módon történő kiválasztási eljárásokra, a megvalósításhoz kapcsolódó, minden költségvonzattal 101

102 járó projekttevékenység időzítésére, valamint a projekt zárásával kapcsolatos feladatokra is. A kockázatok kezelése érdekében szükséges idő tartalékok beépítése az ütemezésbe, illetve ezek szöveges bemutatása. Az ütemezésnek összhangban kell lennie a projekt adatlapon megadott ütemezéssel. A Gantt diagramot az alábbi formában kell elkészíteni: Tevékenységek/Hónapok Projekt előkészítés Tevékenység 1 1. hó Előkészítés 2.hó 3.hó... hó 1. hó Megvalósítás 2.hó 3.hó... hó Tevékenység 2.. Projektmegvalósítás Tevékenység 1 Tevékenység Kockázatelemzés (max. 2 oldal) Fel kell mérni az alábbi tényezőkből fakadó kockázatokat: Műszaki kockázatok (előkészítés, kivitelezés kockázatai, meghibásodások, technikai károk, stb.) Jogi szempont (kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok változása, kibocsátási határértékek változása, stb.) Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.) Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont (fizetési hajlandóság, üzemeltető kiválasztása, stb.) Intézményi szempont (új szereplők belépése a folyamatba, tervezett üzemeltetői struktúra változása a vizsgált időtávon, közbeszerzés, közigazgatási átalakítás hatásai stb.) A kockázatok felmérése után be kell mutatni a kockázatkezelési stratégiát, a kockázatelemzést és a kezelési stratégiákat vázlatosan, táblázatos formában, áttekinthetően ajánlott bemutatni. Fürdőfejlesztés esetén, amennyiben jelenleg veszteségesen üzemel, akkor annak a kockázatát is kérjük bemutatni. 5. Marketingstratégia (max. 3 oldal) A kereslet-kínálat elemzésen alapuló marketingstratégia bemutatása. A marketingstratégiában megfogalmazott stratégiai céloknak, tevékenységeknek illeszkednie kell a 3.2 pontban szereplő célcsoport-elemzéshez és versenytárselemzéshez. Az általános, valamint a konkrét marketingcélok megjelenítése, a kommunikáció tervezése, az üzleti tartalom meghatározása. A marketing tevékenységet, amennyiben létezik regisztrált helyi TDM szervezet, annak marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. A TDM szervezettel a marketingtervről, annak a helyi marketingstratégiához való illeszkedéséhez (ha van ilyen) egyeztetni szükséges, ennek igazolására a TDM szervezet 102

103 vezetője által kiállított nyilatkozat benyújtása szükséges. Amennyiben a helyi TDM szervezetnek még nincs elfogadott marketingstratégiája, erről a szervezettől nyilatkozat beszerzése szükséges. Nyilatkozat kizárólag regisztrált TDM szervezettől fogadható el, a regisztrált szervezetek listája a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján található meg. A nyilatkozatot a pályázat 8. mellékleteként szükséges szkennelve csatolni. (Amennyiben az adott desztinációban regisztrált TDM szervezet még nem működik, a nyilatkozat benyújtása nem releváns!) 5.1. Piaci pozícionálás bemutatása (max. 3 oldal) Az innovatív, újszerű, egyedi szolgáltatások piaci hatásai a desztinációban, valamint a versenyképességre gyakorolt hatásai. Új szolgáltatási profil leírása: be kell mutatni a 3.2 pont keresletelemzésben azonosított elsődleges és másodlagos célcsoportok igényei alapján a meglévő és a tervezett szolgáltatások struktúráját az egyes célcsoport típusok (motiváció, kor, létszám) figyelembevételével. A létrejött szolgáltatás struktúra piaci pozícionálása a desztinációs versenytársakhoz képest a 3.2 pontban szereplő kínálatelemzéssel összhangban kerüljön bemutatásra. A szolgáltatás vagy attrakció jellemzői a marketingtevékenység szempontjából (a piaci kínálathoz viszonyított egyedi jellemzők kiemelése USP (egyedi értékesítési ajánlat) megjelölése, értéktöbblet megjelölése a célcsoportok számára) Marketingkommunikációs stratégia (max. 4 oldal) A kommunikációs stratégiában kell bemutatni a stratégiai célok eléréséhez szükséges konkrét marketingakciókat és konkrét marketing eszközöket (a 3.2. fejezetben meghatározott célcsoportokhoz hozzárendelve, táblázatos formában), illetve ezek féléves ütemezését és költségvetését a megvalósítási és fenntartási időszakban egyaránt. - Árpolitika bemutatása (alapárak, csomagárak/akciók, kedvezményrendszer célcsoport, volumen, értékesítési csatorna szerint) - Új arculat kialakítása - Kommunikációs eszközök (marketing, értékesítés, üzenetek célcsoportok és értékesítési csatorna szerint) A marketingkommunikációs eszközök bemutatásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a turisták tájékoztatására, valamint a látogatóbarát szemlélet erősítésére. Itt szükséges bemutatni a kötelező nyilvánossági feladatokra vonatkozó terveket is elkülönítetten, a megvalósítás idejére vonatkozó féléves ütemezést és a kapcsolódó költségvetést. - A kerékpárosturisztikai projekteknek minden esetben kell térségi attrakciókra, kerékpárosbarát vállalkozói szolgáltatási kínálatra alapozott promóciós, marketingelemeket és - amennyiben jelenleg nem megoldott - a kerékpárutak kitáblázását tartalmaznia - Fürdőfejlesztés esetén legalább a regionális versenytársaktól eltérő egyedi kínálat, termékskála és arculat kialakítása szükséges (természetesen a megfelelő szálláshely kapacitás mellett), mely a marketingstratégiában és a marketingkommunikációs stratégiában is meg jelenik. 103

104 6. Üzleti terv Ebben a fejezetben kell bemutatni a részletes üzemeltetési, fenntarthatósági tervet, bevételi és kiadási szempontból egyaránt. A bevételek és kiadások részletes ismertetése szükséges, be kell mutatni az alkalmazott mennyiségi egységeket, mennyiségeket, egységárakat (árképzési stratégiát) is éves bontásban, a vizsgált időtávon. Az üzleti terv a projekt megkezdésétől számított 15 éves időtávra vonatkozik, és a kereslet-kínálat elemzés előrejelzésein és megállapításain kell alapulnia. A bevételek és kiadások tervezésére vonatkozóan, illetve a teljes üzleti terv kidolgozására vonatkozóan a következő fejezet iránymutatásait kell használni! 7. Pénzügyi elemzés Felhívjuk figyelmüket, hogy a pénzügyi elemzést a 6. fejezetben szereplő üzleti tervvel összhangban kell bemutatni. A pénzügyi elemzést a pályázati felhívás mellékletét képező költségvetési excel fájlban kell elkészíteni! Jelen segédlet a költségvetési tábla kitöltésében nyújt segítséget. Fürdőfejlesztés esetén amennyiben a fürdő üzemeltetése jelenleg veszteséges, akkor annak okát és a jövedelmezőség alakulását kérjük részletesen bemutatni. 7.1 Általános tudnivalók A költségvetési tábla a tervezett projekt költségvetésnek, pénzügyi ütemezésének átfogó bemutatására szolgál. Célja, hogy egységes formátumban és szerkezetben mutassa be a tervezett projekt költségtételeit és abból előállítsa a támogatás megítélése szempontjából fontos információkat. A táblázat alapvetően két részre tagolódik: első része a költségek bemutatását és azok indoklását, a második része az ütemezést tartalmazza. A költségvetési tábla pénzügyi elemzés szöveges alátámasztását a jelen fejezetben kell megtenni. A táblázat kitöltése minden esetben a pályázati felhívás és útmutató követelményeinek megfelelően történik, a táblázatban csak azokat a mezőket kell kitölteni, amelyet a pályázati útmutató, felhívás és jelen segédlet előír. Általános szabályként a táblázatban a kék és a zöld mezőket kell kitölteni. A kitöltendő mezők között találhatók: szabadon kitölthető, szöveges mezők; kékkel jelölt mezők (pl. költségtétel megnevezése), szabadon kitölthető, numerikus mezők; kékkel jelölt mezők (pl. nettó ár), illetve olyan mezők, ahol a felhasználó legördülő menüből választhatja ki az adott költségtételre vonatkozó szöveges jellemzőt (pl. elszámolhatóság). Ezen utóbbiak világoszöld színnel szerepelnek, és az <Alt+LE-FEL> nyilak segítségével is lehetőség van a megfelelő érték kiválasztására. A fehér és szürke mezőkben a felhasználó által megadott adatokból automatikusan állnak elő a pályázat költségvetésére vonatkozó számított adatok, mint pl. a különböző összesítések, vagy a pénzügyi és közgazdasági mutatószámok. A táblázat makró műveleteket tartalmaz, melyek alkalmazását el kell fogadni a program indításakor az Eszközök Makró Biztonság - Alacsony szint kijelölésével. 7.2 Az alapadatok megadása 104

105 Az alapadatok megadása az "Alapadatok" munkalapon történik. Projekt címe sorba kérjük írja be a projekt címét. (C5 cella) A C9 cellában kell feltűntetni, hogy konzorciumi formában kíván-e pályázni. Ha nem, az 1-es kiválasztó gombra kell kattintani, ha igen, meg kell adni a gombok segítségével, hány tag kötötte a megállapodást. A munkafüzet így automatikusan generálja az egyes tagokra vonatkozó munkalapokat (Beruh_utem, Penzugyi_elem_input, De_minimis_tam). Amennyiben ötnél több konzorciumi tag kerül bevonásra a projektbe, kérjük, jelezze a közreműködő szervezet részére a felhívás F1 pontjában megjelölt elérhetőségen. A C13 cellában válassza ki, hogy egyszerre hány témában kívánja a pályázatát benyújtani. Egyidejűleg maximum három témában pályázhat. A pályázó neve sorokba a pályázó, illetve a konzorciumi vezető és a konzorciumban részt vevő további kedvezményezettek neveit írja be. (C17-től C21 celláig) A C25 cellában választhatja ki, hogy mely régióban kívánja a projektet kivitelezni. A C44 cellában válassza ki, hogy a felsoroltak közül a pályázó szervezet mely gazdasági formába tartozik. A pályázati felhívás specifikusabb meghatározásokat tartalmaz a pályázók személyére vonatkozólag, a költségtáblában feltüntetett kategóriák a támogatás szempontjából azonos kategóriákat sorolja egy csoportba (pl. vallás turisztikai fejlesztések esetén a felhívás egyházak, egyesületek és alapítványok pályázását teszi lehetővé, ennek ellenére itt választható kategória az egyesületek, alapítványok, nonprofit szervezetek. A C45 cellában a szervezet méretére, jellegére vonatkozó információt választhatja ki. Amennyiben konzorciumi formában kíván pályázni, a következő sorokban (C53-ig) a fenti két adatot a konzorciumi tagokra vonatkozólag is meg kell adni. A C57-es cellában válassza ki a projektre vonatkozóan, hogy a beruházás jövedelemtermelő kategóriába sorolható -e vagy sem. Amennyiben a projekthez bármilyen pénzügyi bevétel köthető, úgy a beruházás jövedelemtermelőnek minősül. Közcélú, jövedelemtermelő tevékenységek esetén a támogatási összeg meghatározásához jövedelemtermelés számítása szükséges A C61-63 cellákban, függően attól, hogy hány témát választott ki a C15 cellában, válassza ki név szerint hogy melyek azok a témák melyekben pályázni szeretne. A C75 cellában válassza ki a megfelelő választ arra vonatkozóan, hogy a vizsgálati periódus leteltével el kívánja-e adni a beruházással érintett eszközöket. Ez az információ a pénzügyi fenntarthatóság táblázattal kapcsolatos. A C79 cellába írja be, hány forint önerővel (hitel illetve saját tőke) járul hozzá a pályázó vagy a konzorciumot vezető a beruházáshoz. A C80-C83-as cellákba írja be, hogy a konzorciumi partnerek hány forint önerővel (hitel illetve saját tőke) járul hozzá a beruházáshoz. A C87 cellában kiválaszthatja, hogy Kormányhivatalok Kulturális Örökségvédelmi Irodája az elsőfokú építési hatóság, vagy sem. A C115 cellába írja be a benyújtás idején aktuális tervezési árfolyamot, ezt az NFÜ honlapján találja meg. (2011. október 10. é január 10. között az aktuális technikai árfolyam összege 274 forint/euró. A C118 cellában adja meg a vizsgált időtáv kezdő évét. A vizsgált időtáv a megvalósítási és fenntartási időszakot foglalja magába, tehát a kezdő év a megvalósítás kezdetének naptári éve. A C119 cellában válassza ki hogy a beruházás hány naptári éven keresztül húzódik. (pl.: ha a beruházás 2011 novemberében indul és 2012 februárjában fejeződik be, akkor a beruházás két naptári éven keresztül húzódik, ettől függetlenül majd a beruházás évében is megjelenhetnek üzemeltetési és egyéb költségek, valamint bevételek) A C120 cellába írja be az üzemeltetés hosszát. A kötelező fenntartási időszak minimum év. 7.3 Tételes költségvetés készítése 105

106 A költségvetés bemutatása és indoklása a "Nem_elszamolhat_ktg" és az "Elszámolhato_ktg" munkalapokon történik. A két munkalap struktúrája alapjaiban véve megegyezik. A nem elszámolható költségek lapon azokat a költségeket kell megjeleníteni, amelyek a projekt megvalósításával kapcsolatban merülnek fel, azok szervesen köthetők a projekthez, de a pályázati kiírásban azok elszámolhatósága nem engedélyezett. A beruházási költségeket a pályázati felhívás előírásaival, illetve az elszámolhatósági útmutatóval összhangban kell meghatározni. A projekt egyes tevékenységeit az Elszamolhato_ktg munkalapon kell besorolni támogatási jogcím szerinti kategóriákba, a támogatás összege és mértéke az elszámolható költségek alapján kerül kiszámításra. Amennyiben a projekthez nem elszámolható költségek is kapcsolódnak, külön munkalapfülön kell megjeleníteni az elszámolható költségek megadásához hasonló módon. Az A oszlopban a 7 sortól kezdődően legördülő menüvel rendelkező cellák találhatók, melyekben ki lehet választani, hogy az adott sor fő-, vagy alsorként szerepeljen. A fősornak tagoló, összegző funkciója van. minden fősor az alatta található alsorok értékeit összegzi. A táblázatban csak két szintű tagolás jeleníthető meg. A D oszlopban a 7 sortól kezdődően nevezhetjük el az egyes sorokat. A fősornak választott sorok D oszlopába gyűjtő fogalmakat érdemes írni. Az alsornak választott sorokba pedig a fősorban jelölt gyűjtőfogalom körébe tartozó egységeket. (pl.: eszközbeszerzés fősor alá tartozhat fűnyíró, dugóhúzó készlet, kerékpár, krokodil formájú kajak, stb) Tekintettel arra, hogy a pályázat keretében több tématerületen több konzorciumi partner pályázhat, kérjük, hogy a tagolásnál legyenek arra figyelemmel, hogy tématerületenként és (amennyiben releváns) konzorciumi partnerenként tömbösítve jelenítsék meg az egyes beruházási elemeket (ld. R és S sor). Az E oszlopban adhatja meg az adott beruházási elem nettó bekerülési árát. A fősorokat nem kell kitölteni. Lehetőség megvan rá, de utódcellába fősorból nem kerül adat. 106