A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2017 III. negyedév 1
A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Zártkörű, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: 2004. október 15. Az alap lejárata: 2019. szeptember 19. Az Alap induláskori nettó eszközértéke: 505.061.500 forint Az Alap nettó eszközértéke 2017. szeptember 30-án: 4 842 320 503 Ft Az Alap 2017. III. negyedévi teljesítménye: 1,84 % (nem évesített) 2
A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETŐI Befektető Darabszám Befektetők aránya Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. 3 841 836 338 52,20% Concorde Alapkezelő Zrt. 643 821 761 8,75% Diófa Alapkezelő Zrt. 448 315 808 6,09% Equilor Alapkezelő Zrt 179 801 090 2,44% OTP Alapkezelő Zrt. 40 461 440 0,55% OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 597 746 598 8,12% Richter Nyugdíjpénztár 580 248 717 7,88% Vienna Life Vienna Insurance Group Zrt. 431 268 475 5,86% Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. 283 671 440 3,85% Rába Nyugdíjpénztár 162 331 349 2,21% Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 115 412 361 1,57% Bizalom Nyugdíjpénztár 18 559 541 0,25% Carion Holding Zrt. 16 261 500 0,22% Összesen 7 359 736 418 100,00% 3
A 2017. III. negyedév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép Modern irodaházak A harmadik negyedév során két új irodaépületet adtak át Budapesten; a Graphisoft Park Start-up épületét Észak-Budán 2.500 m2-rel, míg a Váci úti irodafolyosón elhelyezkedő, saját tulajdonú Nexon székház 4.000 m2- rel növelte az irodaállományt. A teljes budapesti modern irodaállomány jelenleg 3.353.235 m2-t tesz ki, melyen belül 2.684.655 m2 A és B kategóriás modern spekulatív irodaterület valamint 668.580 m2 saját tulajdonú iroda található. Az üresedési ráta tovább csökkent; a harmadik negyedév során 1,0 százalékponttal 7,6%-ra süllyedt, ami Budapesten az eddig regisztrált legalacsonyabb ráta. A legtelítettebb alpiac továbbra is Dél-Buda (3,3%), míg a legmagasabb üresedési ráta (28,5%) ismét az Agglomerációban mérhető. A kereslet 2017 harmadik negyedévében 164.980 m2-t tett ki, az előző negyedévben regisztrált értéket 67%-kal meghaladva. A negyedév során a saját tulajdonba vétel adta a kereslet legnagyobb részét, amely a teljes volumen 32,7% volt, melyet az új bérbeadások követnek, 27,6%-os részaránnyal. A szerződéshosszabbítások részaránya 24,8% volt, míg a bővülések 6,4%-át tették ki a keresletnek. Az előbérleti tranzakciók aránya 8,3% volt a negyedév során. A BRF 2017 harmadik negyedévében összesen 162 tranzakciót regisztrált, melyek átlagos mérete 1.018 m2 volt. Dél-Budán realizálódott a negyedév legnagyobb kereslete, a szerződések több mint 32%-át kötötték ezen az alpiacon. Ezt a Váci úti irodafolyosó és a Nem-központi Pest alpiacok követték 15% és 13%-os részesedéssel. A negyedév legnagyobb méretű tranzakciója saját tulajdonba vétel volt: Dél-Buda alpiacon 50.000 m2-re kötöttek megállapodást. A legnagyobb új szerződést a Belváros (CBD) alpiacon kötötték, míg a legnagyobb szerződéshosszabbítás a Nem-központi Pest alpiacon valósult meg, 11.130 m2-en.
A 2017. III. negyedév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép Ipari ingatlanok 2017 harmadik negyedévében két épülettel, összesen 26.670 négyzetméterrel bővült az ipari állomány: az Inpark Páty logisztikai parkban átadásra került egy új épület a Kühne & Nagel számára, továbbá az állomány része lett egy 3.600 négyzetméteres, korábban tulajdonos által használ raktár is. A budapesti agglomeráció spekulatív ipari ingatlanállománya jelenleg 1.980.460 négyzetméter. A harmadik negyedévben a teljes bérlői kereslet 122.020 négyzetmétert tett ki, ami 44%-os bővülési mutat az előző év azonos negyedévében mérthez viszonyítva. A keresleten belül a szerződéshosszabbítások aránya 68% volt; ezt követték az új szerződések 19%-kal. Két előbérleti szerződést kötöttek a negyedév során, összesen 14.420 négyzetméter területre, ez a teljes kereslet 12%-át tette ki. A bővülések aránya 1%-volt. 2017 harmadik negyedévében a BRF összesen 19 tranzakciót regisztrált, melyből négy szerződés haladta meg a 10.000 négyzetmétert. Ezek az ügyletek a teljes kereslet 73%-át tették ki. Az átlagos tranzakcióméret 6.422 négyzetméter volt, a medián érték 2.200 négyzetméter. Ez az átlag méretnél kisebb szerződések nagy számát tükrözi. A bérleti szerződések 99%-át logisztikai parkok területeire kötötték, átlagosan 7.114 négyzetméterre. A városi logisztikát érintő bérbeadások átlagos mérete 540 négyzetméter volt. A legnagyobb szerződéskötés a negyedév során egy 37.510 négyzetméteres hosszabbítás volt a Prologis Park Budapest Üllő területén. A legnagyobb új szerződést a Prologis Park Budapest Gyál csarnokára kötötték 19.590 négyzetméteren. Az üresedési ráta az előző negyedévben mért, rekord alacsony 5,5%-on stagnál. Jelenleg összesen 109.905 négyzetméternyi ipari terület áll üresen és egy épületben sincs 10.000 négyzetméter feletti egybefüggő kiadatlan terület.
AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÖSSZETÉTELE (2017.09.30.) Eszközök 7 808 209 282 Ft Pénzforgalmi számla egyenleg 265 994 571 Ft Lekötött bankbetét időarányos kamattal 0 Ft Ingatlanok 7 396 017 450 Ft Ingatlanon fennálló vételi jog 0 Ft Követelések 146 197 261 Ft Kötelezettségek 2 965 888 779 Ft Hitelállomány 2 871 718 913 Ft Kötelezettségek 94 169 866 Ft Összesített nettó eszközérték 4 842 320 503 Ft Befektetési jegyek darabszáma 7 359 736 418 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0,657948 Ft 6
A 2017. III. negyedév A Carion Ingatlan Befektetési Alap ingatlanportfoliójában bekövetkezett legfontosabb változások Adásvételi és bérleti megállapodás jött létre a MOL töltőállomás tekintetében. Az ajánlattevő megfizette az Alap felé a foglalót és a bérleti díjat. Előzetes megállapodás jött létre a DBH Group-al a debreceni irodaterületek tekintetében. A megállapodás alapján felújításra került az épület eddig használaton kívüli szárnya, melyben elavult apartmanok helyezkedtek el. A bérlő hosszú távon bérbe veszi az EPAM Systems által visszaadott területeket, így a megállapodás hosszú távon megoldja az irodaház jövőre várható üresedését, ezzel elkerülve a jelentős leértékelődést. A Tchibo raktárépület tekintetében létrejött a megállapodás az új bérlővel, mely elvégzi az ingatlan fűtésének korszerűsítését. Az ingatlan raktárterületei jelenleg 100%-ban bérbeadottak. Az Illatos úti raktár és irodakomplexum tekintetében több potenciális vevővel és bérlővel is egyeztetések folynak. 7
AZ ALAP BÉRBE ADHATÓ INGATLANJAINAK KIHASZNÁLTSÁGA (2017.09.30.) Üres terület 40% Bérbe adott 60% 8
Ingatlanportfolió (2017.09.30.) Megnevezés HUF Budapest, Nagytétényi út 45. stúdióépület 868 000 000 Keszthely, Kossuth Lajos utca 103. bankfiók 90 000 000 Kiskunlacháza SPAR 233 000 000 T-Com Irodaház Debrecen 1 345 000 000 Budapest, Fehér Hajó u. DM Üzlet 166 000 000 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 24. bankfiók 60 800 000 9
Ócsa, DM Üzlet 138 000 000 Bük, DM Üzlet 126 000 000 Komárom, Igmándi út 19-21. bankfiók 65 000 000 Kodolányi Főiskola 167 000 000 T-Com Irodaház Pécs 1 687 108 500 Budaörs, Iparos utca 3-5. raktár és irodaépület 322 000 000 Miskolc, Mindszent tér 3. irodaépület 563 512 950 Budapest, Illatos út 9. 560 000 000 Roham utca étterem és irodaház 673 596 000 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 5. üzletház 203 000 000 Miskolc, Kiss Ernö utca 35. üzemanyagtöltö állomás 128 000 000 Összesen 7 396 017 450 10
Bevétel- és költségkimutatás (2017. III. negyedév) 2017. II. negyedév 2017. III. negyedév Bérleti díj bevétel 168,50 172,89 Üzemeltetési díj bevétel 27,00 28,34 Továbbterhelt közműdíj, közös költség, stb. bevétele 10,84 14,67 Lekötött betét kamata, folyószámla kamat 0,00 0,00 Ingatlanértékesítés bevétele 130,00 0,00 Egyéb bevétel 5,09 4,85 Összes bevétel 341,43 220,76 Alapkezelési díj 23,51 23,93 Letétkezelési díj 2,35 2,39 Felügyeleti díj 0,29 0,30 Különadó 0,59 0,60 Könyvvizsgálat díja 0,19 0,09 Ingatlanértékelő díja 2,89 1,08 Bankköltség 0,48 0,26 Az Alap ingatlanjainak megszerzésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak ebből viszterhes vagyonátruházási illeték Az Alap ingatlanjainak értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak Az Alap ingatlanjainak működtetésével, fenntartásával, hasznosításával kapcsolatos kiadások 53,76 40,21 ebből őrzés-védés 16,80 10,30 ebből távfelügyelet, járőrszolgálat 0,04 0,38 ebből takarítás 1,44 0,95 ebből kertfenntartás és hóeltakarítás díja 0,69 0,74 ebből hulladékkezelés díja 0,21 0,28 ebből ingatlankezelési díj 8,89 4,45 11
ebből műszaki tanácsadás 0,34 0,60 ebből gondnoki díj 3,62 2,49 ebből közös költség 0,72 0,59 ebből közműdíj 14,60 16,34 ebből jogi tanácsadás díja 1,96 0,86 ebből ügynöki jutalék 0,00 0,00 ebből üzemeltetési díj 2,27 1,24 ebből egyéb 2,19 0,97 Az Alap ingatlanjaira eső közterhek (építményadó, telekadó) 10,11 7,60 Az Alap nevében felvett hitelek kapcsán felmerült hiteldíjak, közjegyzői díjak és egyéb bankköltségek 0,00 0,00 Hitelkamatok 23,96 22,96 Tőketörlesztés 83,72 82,80 Vagyonbiztosítási és egyéb biztosítási díj 0,62 0,30 Felújítási és beruházási költségek (csökkentve a bérlői hozzájárulás mértékével) 16,85 5,45 ebből javítás, karbantartás 5,86 4,54 Fejlesztés Összes költség, kiadás 219,32 187,97 Összes bevétel - összes költség, kiadás 122,12 32,79 Összes bevétel - összes költség, kiadás (ingatlan értékesítés nélkül) 122,12 32,79 12