A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP III. negyedév

Átírás

1 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2014 III. negyedév 1

2 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Zártkörű, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: október 15. Az alap lejárata: szeptember 19. Az Alap induláskori nettó eszközértéke: forint Az Alap nettó eszközértéke szeptember 30-án: Ft Az Alap III. negyedévi teljesítménye: - 1,19 % (nem évesített) 2

3 A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETŐI Befektető Darabszám Befektetők aránya Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt ,20% Concorde Alapkezelő Zrt ,06% OTP Alapkezelő Zrt ,55% OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár ,12% Richter Nyugdíjpénztár ,88% Axa Befektetési Alapkezelő Zrt ,86% Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt ,85% Rába Nyugdíjpénztár ,21% Allianz Hungária Nyugdíjpénztár ,57% Bizalom Nyugdíjpénztár ,25% Carion Holding Zrt ,22% Diófa Alapkezelő Zrt. / Pannónia Nyugdíjpénztár ,22% Összesen ,00% 3

4 A I. félév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép Modern irodaházak A 2014 első felében mért adatok alapján a modern bériroda piac fokozatosan visszaáll a növekedési pályára; a fejlesztések beindulása és a kereslet megerősödése várakozásaink szerint tartós fejlődést alapoznak meg. Az új irodaátadások volumene idén várhatóan megközelíti az elmúlt két év teljes állománybővülését, mindemellett a nettó bérbeadás több mint egynegyedével nőtt a január-júniusi időszakban, az egy évvel korábbi szinthez képest. Az irodabérleti szerződések száma és átlagos mérete egyaránt jelentősen növekedett, ennek köszönhetően a piacra jellemző átlagos üresedés fél év alatt 0,9 százalékponttal, 17,6%-ra csökkent. Az év első felében két új irodaházat avattak, ezáltal a teljes állomány négyzetméterre bővült. Az év közepéig átadott négyzetméter mellett idén további 30 ezer négyzetméternyi iroda jön a piaca; az éves fejlesztési volumen ( m2) átlépi az előző három év kínálatbővülését. Bizakodásra ad okot, hogy a tervezett átadások mennyisége 2015-ben is hasonló lesz: a Skanska Nordic Light elnevezésű épülete és a Váci Greens új egységei piacra kerülésével a modern bérirodák piaca újabb 60 ezer négyzetméterrel bővül majd. A január-júniusi időszakban bérbeadott irodák összterülete (közel 250 ezer négyzetméter) jelentősen meghaladja az előző két év azonos időszakaiban mért mennyiséget (150 ezer négyzetméter egyenként). A kereslet bővülése 2013 első félévéhez mérten 71%-os volt; és bár a legnagyobb mértékben a szerződéshosszabbítások volumene nőtt (több mint két és félszeresére), jelentősen élénkült a nettó kereslet is (az új és az előbérleti szerződések, illetve a területbővítési megállapodások 27%-kal múlták felül az egy évvel korábbit).

5 A I. félév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép Ipari és logisztikai ingatlanok A modern ipari és logisztikai ingatlanok piacára egyelőre nem tért vissza a fejlesztői bizalom, a keresleti mutatók ugyanakkor javulást mutattak 2014 első felében. Az első félévben az állomány mindössze egy csarnokkal bővült, ám a kereslet az előző év azonos időszakához mérten jelentősen, csaknem három és félszeresére nőtt. A legnagyobb mértékű növekedést a bérlethosszabbítások esetén regisztrálták, de a nettó kereslet mértéke is megduplázódott az egy évvel korábban mérthez. A kedvező keresleti adatoknak köszönhetően az átlagos üresedés ismét 20% alá csökkent. A teljes regisztrált állomány 2014 közepén megközelítette az 1,85 millió négyzetmétert, ennek egytizede található városi logisztikai létesítményben (city logistics), túlnyomó része pedig modern logisztikai parkban. Az átadások éves mennyisége immár negyedik éve marad 20 ezer négyzetméter alatt, és spekulatív beruházások hiányában egyelőre nincs jele annak, hogy ezt a határt a 2015-ös állománybővülés átlépi. A szerződéshosszabbítások aránya továbbra is meghatározó (52%), de fontos megjegyezni, hogy az újratárgyalt megállapodások volumene az előző év első felében mérthez képest kiemelkedő mértékben, több mint nyolcszorosára bővült ( m²). Eszerint a piac bízik a kereskedelmi forgalom élénkülésének folytatásában, és remélhetőleg megáll a lejáró szerződések nyomán kiürülő raktárak állományának bővülése. Bizakodásra ad okot, hogy sok bérlő az általa használt terület bővítése mellett döntött: a területnagyobbítások több mint megnégyszereződtek ( m²). 5

6 A I. félév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép Üzlethelyiségek Az üzlethelyiségek piacát kedvezően érinti a kiskereskedelmi forgalom 2013 tavasza óta megfigyelhető folyamatos erősödése. A pozitív tendencia a havi és a negyedéves adatok alapján is kirajzolódik. A bevásárlóközpontok piaca az ismertté vált fejlesztési elképzelések alapján nem bővül a ös időszakban. Ezt követően több új létesítmény is piacra kerülhet, összesen több mint 110 ezer négyzetméter kiadható területtel (ECE: Árkád Acquincum, Futureal: Etele City Center és Klepierre: Alba Pláza bővítés). A meglévő központok iránt folyamatos az érdeklődés, a legkeresettebb épületekben számos új üzlet nyitott meg az év első hat hónapjában. Az élelmiszerláncok és drogériák terjeszkedése 2014 első felében is folytatódott. Két új üzletet avatott a Drogerie Markt (Erzsébet krt. és Margit krt.), a Spar első (nem benzinkúton lévő) non-stop üzletét adta át a XI. kerületi Gellért térnél; mindemellett, a cég két új szupermarket megnyitását tervezi Érden. 6

7 A III. negyedév A Carion Ingatlan Befektetési Alap működésében bekövetkezett legfontosabb változások Az alap futamideje a többségi befektetői akaratnak megfelelően 5 évvel meghosszabbításra került, ennek értelmében a Carion Ingatlan Befektetési Alap futamidejének lejárta szeptember 19. Az Alapot finanszírozó bankokkal hosszas egyeztetéseket követően augusztus 13. napján létrejött az úgynevezett stand-still megállapodás, melynek értelmében a bankok az Alap futamideje kérdésének lezárásáig, de legkésőbb október 30 napig eltekintetnek az igényérvényesítéstől, és megállapodnak, hogy amennyiben az Alap futamideje meghosszabbításra kerül, úgy a finanszírozási szerződések az Alap futamidejéhez igazodva szintén meghosszabbításra kerülnek. Az MKB Bank hitelszerződése meghosszabbításának feltételeként határozta meg az Alap letétkezelőjének váltását. 7

8 A II. negyedév A Carion Ingatlan Befektetési Alap ingatlanportfoliójában bekövetkezett legfontosabb változások A miskolci Mindszent téri irodaházban bérbeadásra került ~300 m2 irodaterület szakközépiskola számára Bérlői kintlévőségek tovább csökkennek a korábbi időszakokban kötött megállapodásoknak megfelelően, egy nem fizető bérlő esetben szükségessé vált radikális lépésként a szerződés megszüntetése A debreceni Carion Business Center irodaházban az Epam Systems kisebb bővülési szándékát jelezte, ezen kívül bérbeadásra került egy földszinti üzlethelyiség a Notebook.hu számára A bel-budai irodaházak esetében újabb bérleti szerződések jöttek létre, ezzel tovább növelve a kihasználtságot. Bérleti díjak tekintetében egyértelműen elmondható, hogy a díjszintek csökkenése megállt, és a bérlők magasabb kínálati bérleti díjszinteket is elfogadnak. A bérbeadások tekintetében elmondható, hogy az ingatlanpiac élénkülése elkezdődött, és közép-hosszú távon a válságban megüresedett területek jelentős mértékben bérbeadásra kerülhetnek olyan bérleti díj szinteken, melyek az ingatlanok értékének további csökkenését kiküszöbölik. 8

9 AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÖSSZETÉTELE ( ) Eszközök Ft Pénzforgalmi számla egyenleg Ft Lekötött bankbetét időarányos kamattal Ft Ingatlanok Ft Ingatlanon fennálló vételi jog 0 Ft Követelések Ft Kötelezettségek Ft Hitelállomány Ft Kötelezettségek Ft Összesített nettó eszközérték Ft Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0, Ft 9

10 AZ ALAP BÉRBE ADHATÓ INGATLANJAINAK KIHASZNÁLTSÁGA ( ) Üres terület 44% Bérbe adott 56% 10

11 Ingatlanportfolió ( ) Megnevezés HUF Budapest, Nagytétényi út 45. stúdióépület Keszthely, Kossuth Lajos utca 103. bankfiók Kiskunlacháza SPAR Miskolc, Kiss Ernö utca 35/A irodaház és raktár T-Com Irodaház Debrecen Budapest, Fehér Hajó u. DM Üzlet Berettyóújfalu, Dózsa György u. 24. bankfiók

12 Budapest, I. Márvány u. 16. irodaház Ócsa, DM Üzlet Bük, DM Üzlet Komárom, Igmándi út bankfiók Kodolányi Főiskola T-Com Irodaház Csepel/ Épület T-Com Irodaház Pécs Budaörs, Iparos utca 3-5. raktár és irodaépület Miskolc, Mindszent tér 3. irodaépület Budapest, Illatos út Roham utca étterem és irodaház Tiszaújváros, Bethlen G. u. 5. üzletház Miskolc, Kiss Ernö utca 35. üzemanyagtöltö állomás Krúdy Vigadó Összesen

13 Bevétel- és költségkimutatás (2014. III. negyedév) miilió Ft II. negyedév III. negyedév Bérleti díj bevétel Üzemeltetési díj bevétel Továbbterhelt közműdíj, közös költség, stb. bevétele Lekötött betét kamata, folyószámla kamat Ingatlanértékesítés bevétele Egyéb bevétel Összes bevétel Alapkezelési díj Letétkezelési díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálat díja Ingatlanértékelő díja Bankköltség Az Alap ingatlanjainak megszerzésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak ebből viszterhes vagyonátruházási illeték Az Alap ingatlanjainak értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak Az Alap ingatlanjainak működtetésével, fenntartásával, hasznosításával kapcsolatos kiadások ebből őrzés-védés ebből távfelügyelet, járőrszolgálat ebből takarítás ebből kertfenntartás és hóeltakarítás díja ebből hulladékkezelés díja ebből ingatlankezelési díj 177,55 27,05 16,67 0,98 407,96 630,21 15,71 0,92 0,38 0,54 2,81 0,31 46,06 9,96 1,24 1,68 0,75 0,59 6,67 214,98 33,75 10,76 0,53 0,00 260,03 15,68 0,67 0,24 0,52 1,48 0,08 45,76 10,38 0,45 1,56 0,49 0,46 6,67 ebből műszaki tanácsadás 13

14 ebből gondnoki díj ebből közös költség ebből közműdíj ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki jutalék ebből üzemeltetési díj ebből egyéb Az Alap ingatlanjaira eső közterhek (építményadó, telekadó) Az Alap nevében felvett hitelek kapcsán felmerült hiteldíjak, közjegyzői díjak és egyéb bankköltségek Hitelkamatok Vagyonbiztosítási és egyéb biztosítási díj Felújítási és beruházási költségek (csökkentve a bérlői hozzájárulás mértékével) ebből javítás, karbantartás Fejlesztés Összes költség, kiadás Összes bevétel - összes költség, kiadás Összes bevétel - összes költség, kiadás (ingatlan értékesítés nélkül) 3,27 0,76 16,00 0,57 2,39 2,18 16,65 0,05 36,24 0,84 8,21 8,21 128,72 501,50 93,54 3,12 0,66 13,33 4,58 2,23 1,82 16,47 0,06 100,65 0,73 8,83 8,83 176,53 83,50 83,50 * Az értékesítés teljes bevétele hitel előtörlesztésként került elszámolásra. 14