FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010.

Átírás

1 FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés Alapkezelı: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe PSZÁF engedély száma: E-III/ /2007. A évi CXX. törvény 21. és 24. melléklete szerinti adatszolgáltatás

2 A évi CXX. törvénynek megfelelve, a nyilvános ingatlanalapok féléves jelentésének kötelezı tartalmi elemeit figyelembe véve, a törvényben foglaltak szerint és szerkezetben a 21. számú melléklet alapján. 1.) Alap Név: Típus: Futamidı: 2.) Alapkezelı Név: Székhely: FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap nyilvános, nyíltvégő határozatlan FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt Budapest, Bécsi út 165. II. em. Forgalmazó Név: CIB Bank Zrt. Székhely: 1027 Budapest, Medve u Név: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelı Név: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B 3.) Könyvvizsgáló Név: PricewaterhouseCoopers Kft. Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. Ingatlanértékelı Név: IDD Budapest Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelı Kft. Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 78. V. emelet 1

3 4.) A befektetési eszköz- illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként az idıszak elején és végén a évi CXX. törvény 24. számú melléklete szerint részletezve Az ingatlan állomány összetétele, illetve változása funkcionális és földrajzi kategóriákba történı besorolás szerint Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) körny. (Ft) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Egyéb ingatlan 0 0 Összesen Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) körny. (Ft) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Összesen

4 További adatok és mutatószámok a évi CXX törvény 24. számú melléklet 3. pontja szerint. a) Az adott idıszakra vonatkozó nettó bérleti díj bevétel Budapest és Vidék Külföld Összesen körny. 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Összesen b) Bérbeadottság (fordulónapi hatályos bérleti szerzıdésállomány szerinti nettó bérbe adott terület osztva a teljes bérbe adható területtel) Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) körny. (Ft) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan 0 100% 0 100% 08. Fejl. alatt álló ing. 0 0% 0 0% Összesen 0 100% 0 100% Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) körny. (Ft) 01. Telek Lakóingatlan 0 100% 0 100% 03. Irodaingatlan Keresk. ingatlan 0 100% 0 100% 08. Fejl. alatt álló ing Összesen 0 100% 0 100% 3

5 c) Ingatlanjövedelmezıség (fordulónapi hatályos bérleti szerzıdésállományban rögzített nettó évesített bérleti díj osztva az ingatlanállomány fordulónapi nettó eszközérték szerinti értékével) Budapest és Vidék (%) Külföld (%) Összesen (%) körny. (%) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Összesen Budapest és Vidék (%) Külföld (%) Összesen (%) körny. (%) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Összesen d) Fajlagos bérleti díj-bevétel Ft/m 2 (nettó éves bérleti díj bevétel osztva az ingatlanok nettó bérbe adható területével) Budapest és Vidék (Ft) Külföld (Ft) Összesen (Ft) körny. (Ft) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Összesen

6 e) Fajlagos ingatlan érték Ft/m 2 (ingatlanállomány fordulónapi nettó eszközérték szerinti értéke osztva az ingatlanállomány teljes bruttó területével) Budapest és Vidék (Ft/m 2) Külföld Összesen (Ft/m 2 ) körny. (Ft/m 2 ) (Ft/m 2 ) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Összesen Budapest és Vidék (Ft/m 2) Külföld Összesen (Ft/m 2 ) körny. (Ft/m 2 ) (Ft/m 2 ) 01. Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Keresk. ingatlan Fejl. alatt álló ing Összesen f) Ingatlanok adott idıszaki piaci értékének százalékos változása (az ingatlanok adott idıszak zárónapi és kezdınapi piaci értékének különbsége csökkentve az idıszaki értéknövelı beruházásokkal, osztva az ingatlanok idıszak eleji nettó eszközérték szerinti piaci értékével.) Budapest és Vidék (%) Külföld (% Összesen (%) körny. (%) 01. Telek 0,92% 0,00% 0,00% 0,92% 02. Lakóingatlan -0,61% 0,00% 0,00% -0,61% 03. Irodaingatlan 7,46% 0,00% 0,00% 7,46% 04. Keresk. ingatlan 0,00% -8,14% 0,00% -8,14% 05. Logisztikai ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 06. Ipari ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 07. Vegyes haszn. ing. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 08. Fejl. alatt álló ing. 16,40% 0,00% 0,00% 16,40% 09. Egyéb ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Súlyozott érték 8,44% -8,14% 0,00% -13,51% 5

7 A teljes ingatlanportfolióra vonatkozó, összesített adatok (24. számú melléklet 4.): a) idıszak elején és végén az ingatlanportfolió aránya a nettó eszközértéken belül: : 99,91% Budapest és Vidék (%) Külföld (% Összesen (%) körny. (%) 01. Telek 23,37% 0,00% 0,00% 23,37% 02. Lakóingatlan 16,57% 0,00% 0,00% 16,57% 03. Irodaingatlan 30,63% 0,00% 0,00% 30,63% 04. Keresk. ingatlan 0,00% 11,60% 0,00% 11,60% 05. Logisztikai ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 06. Ipari ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 07. Vegyes haszn. ing. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 08. Fejl. alatt álló ing. 17,73% 0,00% 0,00% 17,73% 09. Egyéb ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Súlyozott érték 88,31% 11,60% 0,00% 99,91% : 85,7% Budapest és Vidék (%) Külföld (% Összesen (%) körny. (%) 01. Telek 10,47% 0,00% 0,00% 10,47% 02. Lakóingatlan 34,59% 0,00% 0,00% 34,59% 03. Irodaingatlan 25,72% 0,00% 0,00% 25,72% 04. Keresk. ingatlan 0,00% 8,33% 0,00% 8,33% 05. Logisztikai ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 06. Ipari ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 07. Vegyes haszn. ing. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 08. Fejl. alatt álló ing. 6,60% 0,00% 0,00% 6,60% 09. Egyéb ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Súlyozott érték 77,38% 8,33% 0,00% 85,70% b) Bérleti szerzıdések átlagos hátralévı futamideje (aktuális bérleti díjjal súlyozott futamidıt alkalmazva): 2,72 év c) Bérlık száma: 7 d) Bérleti szerzıdések biztosítéki szintje: 0,11 hónap e) Tıkeáttétel (Fordulónapi teljes hitelállomány értéke osztva a fordulónapi nettó eszközértékkel.): 16,47% 6

8 5.) A tárgyidıszak elején forgalomban lévı, a tárgyidıszakban eladott, a tárgyidıszakban visszaváltott, a tárgyidıszak végén forgalomban lévı befektetési jegyek száma Sorozat ISIN kód FirstFund Ingatlan "A" HU Időszaki nyitó db szám: Forgalmazás: 0 Időszaki záró db szám: Sorozat ISIN kód FirstFund Ingatlan "B" HU Időszaki nyitó db szám: Forgalmazás: 0 Időszaki záró db szám: A portfolió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Dátum Nettó eszközérték "A" 1 jegyre jutó nettó eszközérték "B" 1 jegyre jutó nettó eszközérték , , , , ) Az alap részére igénybe vett hitel feltételei: Szerzıdı felek: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártközően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) mint hitelezı és konzorciumvezetı; HYPO Alpe-Adria Leasing Zártközően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fı u em.) mint társhitelezı; FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap - mint kölcsönfelvevı - nevében eljáró FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt. 7

9 A kölcsönszerzıdés kelte: A kölcsön összege, devizaneme: ,22,- EUR A kölcsön lejárata: Kamat mértéke: Minden kamatperiódus kezdetét megelızı második munkanapon érvényes nemzetközi bankközi pénzpiaci kamatláb és a Hitelezık által megállapított kamatfelár szerint, változó kamatozás. Kamatperiódus: Naptári negyedév 7.) Az alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Az alap nem fizet hozamot. Dátum Nettó eszközérték "A" 1 jegyre jutó nettó eszközérték "B" 1 jegyre jutó nettó eszközérték , , , , , , , , , , , , , ,

10 8.) Az alap egy éves hozamadatai annak indulásától június 30-án érvényes 1 éves hozamértékek: A sorozat: 7% B sorozat: 7% 9.) Magyar ingatlanalapok állományi és hozamadatai között A magyar nyilvános ingatlanalap piac 2010-ben Az alapok tıkehelyzetének alakulása Az Alapok tıkehelyzete egy szereplı kivételével- lényegében stagnált elsı félévében. 9

11 Az ingatlan alapok hozamának alakulása elsı félévében: A 2008-as válság kirobbanását követıen 2010 elsı félévében legtöbb alap 1 éves hozama már pozitív tartományba került. Az Alapok súlyozott átlaghozama 8,6% volt. A adatokból és a grafikonokból is látható, hogy a FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap tıkemegtartás terén az átlagos teljesítményt nyújtotta, míg hozamteljesítménye az átlagtól kicsit elmaradva, de egyenletesen javuló tendenciát mutatott. 10.) Az alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezık bemutatása. Az elsı félévi gazdasági környezet mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban tovább romlott, így az ingatlanpiaci helyzet sem a kedvezı irányban változott. Rövidtávon nem is várható a piaci helyzet gyors, nagymértékő javulása, inkább a helyzet kismértékő további romlása prognosztizálható. (Bérleti díjak csökkenése, üresedési ráták növekedése, értékesítési ciklusok kitolódása, hozamszintek emelkedése, stb.) Az Alapkezelı mőködésében lényeges változás i állapothoz képest nem következett be. Az Alap ingatlanpiaci kitettsége jelentıs részben a lakáspiac oldaláról számítható. 10

12 A budapesti újlakáspiac a évi mélypontról érezhetıen elıre lépett, amit egyértelmően mutat az alap értékesítési teljesítésének jelentıs növekedése. Év/év alapon négyszeres volt a növekedés! (A javuló mutatót természetesen csak részben lehet a piaci viszonyok javulásának betudni, mivel 2010-ben ellentétben a 2009-es évvel- már kész lakásokat tudtunk árulni, ami jobban megfelel a vásárlói igényeknek.) A futó projektnél Csinszka Kert az elsı félévben az átlagos eladási szám 5,1 lakás olt, ami kicsit meghaladja a tervezett ütemet. Az Alap a IV. kerületi Izzó utcai lakóprojektjének elıkészítését megkezdte. A Jablonka és Olló-Vágás utcai projektek változatlanul tervezési fázisban maradtak. Budapest, július 09.. Török Mihály FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt. 11