A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató Budapest, 212. szeptember 28.
A gazdasági válság már több mint 4 éve tart, amely folyamatos kihívást jelent a piaci szereplők és a kormányok számára A világgazdaság növekedési üteme lefékeződött A világkereskedelem növekedése megállt A munkanélküliség magas, és Európában növekvő tendenciát mutat A gazdasági válság hatására jelentősen nőtt az államadósság 12 1 8 6 4 2 Az államadósság a GDP arányában az Egyesült Államokban 14 66 25 211 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Az államadósság a GDP arányában az EU-ban 83 62 25 211 2 Forrás: OECD, European Commission
A válság trendfordulót okozott a globális bankszektorban Az Euro zóna hitelállománya 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 Mrd 2 25 28 29 21 211 212 Hitel Hitel / GDP aug. 195 185 175 165 155 145 135 125 A bankrendszer és a hitelezési aktivitás növekedés robosztus volt 28-ig, ezt követően a növekedési dinamika megtört. A kockázati költség és a forrásköltség felára a kétszeresére nőtt. A magas profitabilitás (ROE 1-15) lecsökkent. 3 Forrás: ECB, McKinsey
A gazdasági válság felerősítette a magyar gazdaság gyengeségeit 8 325 7 6 3 5 4 275 3 2 25 1 225 8. 31. 11. 7. 1. 15. 3. 17. 5. 22. 7. 23. 9. 24. 11. 27. 2. 4. 4. 7. 6. 11. 8. 12. 1. 15. 12. 17. 2. 22. 4. 27. 6. 29. 8. 31. 11. 2. 1. 4. 3. 7. 5. 11. 7. 13. 9. 13. 11. 16. 1. 18. 3. 22. 5. 29. 7. 3. 4 EUR/HUF árfolyam és a CDS alakulása EUR/HUF (bal tengely) CDS (jobb tengely) 27 28 29 21 211 212 85 A bruttó államadósság alakulása Magyarországon 8 75 7 65 6 55 5 24 25 26 27 28 29 21 211 212* Forrás: KSH, MNB
Az államadósság csökkentésében élen járunk az európai országokhoz képest, de ez növekedési áldozattal járt 5 Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium, Portfolio.hu
9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 28 után véget ért a magyar bankrendszer aranykora A hitelállomány árfolyamszűrt éves változása () Lakosság Vállalat I. I I. I I. I I. I I. I I. I I. I I. I I. I 23 24 25 26 27 28 29 21 211 23. 24.márc. 25.márc. 26.márc. 27.márc. 28.márc. 29.márc. 21.márc. 211.márc. ROE Reál ROE ROA (jobb skála) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 18 16 14 12 1 8 6 4 2 A bankrendszer válasza a válságra: A pénzintézetek 28 és 211 között becslések szerint 1 Mrd Ft hitelezési veszteséget szenvedett el, amely nem tartalmazza a bankadót és a végtörlesztés miatti veszteséget. Több mint 5 Mrd Ft tőkepótlásra került sor 28 és 211 között. A bankrendszerből történő külföldi forráskiáramlás erőteljesebb a régiós országokhoz képest. 28 óta több mint 1 fiók bezárása és jelentős létszámleépítés történt. A hitelintézetek többsége visszafogta üzleti aktivitását. Következtetés: A magyar bankrendszer tőkehelyzete stabil, de forrásokért erős verseny van. Szükség van költséghatékony, innovatív megoldásokra. A vállalati hitelportfólió minősége 23. I. I 24. I. I 25. I. I 26. I. I 27. I. I 28. I. I 29. I. I 21. I. I 211. I. I 9 napnál régebben lejárt hiteleinek aránya az összes hitelhez Vállalatok hitelei után elszámolt értékvesztés eredményrontó hatása a vállalatok összes hiteléhez (jobb skála) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 16 14 12 1 8 6 4 2 A lakossági hitelportfólió minősége 22. 23. I. I 24. I. I 25. I. I 26. I. I 27. I. I 28. I. I 29. I. I 21. I. I 211. I. I 9 napnál régebben lejárt hiteleinek aránya az összes hitelhez Háztartások hitelei után elszámolt értékvesztés eredményrontó hatása a háztartások összes hiteléhez (jobb skála) 8 7 6 5 4 3 2 1 6 Forrás: MNB
Kik lesznek a nyertesek? Tőkeerős, nagy, globális piaci szereplők Innovatív, kényelmes színvonalas szolgáltatás nyújtók Fókuszált piaci szegmenstválasztók Egyszerű, költséghatékony banküzemet működtetők 7
GRÁNIT Bank növekedési stratégiája három pilléren alapul I. INNOVATÍV MEGOLDÁSOK: A JÖVŐ BANKJA A JELENBEN Az ügyfélszokások a GRÁNIT Bank üzleti modelljét támogatja Az internethasználók aránya dinamikusan növekszik; a rendszeresen internetezők 38 (2 M fő) rendszeresen használja a netbankot, Az internet penetráció Magyarországon elérte a 6-t és várhatóan további 2-3ponttal fog nőni az elkövetkező években. Ügyfél akvizíció: interneten, értékesítési pontokon és retail hálózatokon keresztül Ügyfélszolgálat és tranzaktálás: integrált elektronikus csatornákon keresztül (NetBank, Mobile Bank, on-line video ügyfélszolgálat, ügyfélközpontok) 3 STRATÉGIAI PILLÉR A bevezetett elektronikus megoldások növelik az ügyfél elégedettséget: On-line számlanyitás (teljes rendelkezés a számla felett csak az ügyfél-azonosítást követően) Online előszűrés az ügynök portálon Bankfiók az Otthonában / Irodájában személyes kapcsolattartást biztosít (online video ügyfélszolgálat) FÓKUSZBAN A BETÉTGYŰJTÉS and I FÓKUSZÁLT ÜZLETI SZEGMENSEK HITELEZÉSE Ügyfélbetét (lakossági és vállalati) Együttműködés hosszú távú forrást biztosító intézményekkel (fejlesztési bankok, és állami refinanszírozási struktúrák, alapok) KKV Beszállítók finanszírozása Támogatás előfinanszírozás, önerő finanszírozása Stabil nagyvállalatok állami garanciával Jelzáloghitelek átlag feletti jövedelmű ügyfeleknek 8
Az elmúlt két év eredményei igazolták a GRÁNIT Bank modelljét Amíg a magyar bankrendszer visszaesett és jelentős vesztésegeket szenvedett el a válság következtében GRÁNIT Bank gyorsan növekedett kifogástalan portfóliót építve. Piaci környezet Magyarországon Jövedelmező ség Kedvezőtlen makrogazdasági körülmények Magyarországon és Európai Unióban egyaránt A magyar bankrendszer mérlegfőösszege csökken. Növekvő forráskiáramlás a külföldi bankok magyarországi leányvállalataiból, amely a hitelezést visszafogta. Szabályozó intézkedések (bankadó, devizahitel végtörlesztés) gátolja a banki aktivitást. Csökkenő jövedelmezőség: romló portfólió minőség a túlságosan enyhített kockázati standardok és a devizahitelek miatt Devizahitel végtörlesztés Bankadó Bank szektor -3.8 + 2.7-6.8 3 25 2 15 1 5 Változás, 212 Jún. / 21 Dec. Mérlegfő összeg Betét Hitel Nem problémamentes hitelek 25,4 Hitelintézeti rendszer GRÁNIT Bank +211 +284 +1,192, GRÁNIT Bank A gazdasági lassulás ellenére, a válságálló cégeknek finanszírozásra van szükségük. GRÁNIT Bank értékes vállalati és affluens ügyfeleket akviráltmegbízható szolgáltatásokkal versenyképes kondíciókkal. GRÁNIT Bank hatékonyan gyűjt betétet online csatornákon, értékesítési hálózaton és üzleti kapcsolatokon keresztül. A GRÁNIT Bank portfóliójának minősége kifogástalan: nincs devizahitel NPL= szigorú kockázatkezelés Kilátások Kelet-közép Európa beleértve Magyarországot közép távon várhatóan növekedni fog. A relatíve alacsony mérlegfőösszeg /GDP arány növekedési lehetőséget rejt. Az elektronikus csatornák növekvő szerepe valószínűsíthető a tranzakciókban és az értékesítésben*, az új üzleti modellt sikeresen alkalmazó bankokra már található néhány példa (first direct, mbank) 35 3 25 2 15 1 5 Mérlegfőösszeg / GDP 367 123,1 68,5 2 211 211 Magyarország EU A GRÁNIT Bank az online ügyfélkiszolgálásra fókuszál a hagyományos fiókhálózat építése helyett. A cél egy erős, profitábilisbank felépítése a régióban és piavezető szerep az elektronikus bankolásban. Innovatív megoldások: Online számlanyitás Bankfiók az Otthonában 9 * McKinsey: A new dawn for retail banking distribution * Boston Consulting Group: Operational Excellence in Retail Banking
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!