HITELEZÉSI FOLYAMATOK, AUGUSZTUS

Átírás

1 Nagy Tamás Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság Sajtótájékoztató 218. augusztus 3. HITELEZÉSI FOLYAMATOK, 218. AUGUSZTUS 1

2 A KIADVÁNY FŐ ÜZENETEI A teljes vállalati hitelállomány 12 százalékkal, a kkv-hitelállomány közel 16 százalékkal nőtt éves összevetésben. Vállalatméret szerint minden szegmensben enyhültek a hitelfeltételek, miközben a kereslet főleg a hosszú lejáratú hitelek iránt emelkedik. A hosszú lejáratú, fix kamatozású vállalati hitelek aránya az NHP kivezetését követő visszaesés óta nem emelkedett, nemzetközi viszonylatban is alacsony. A háztartási hitelek állománya 4,1 százalékkal bővült éves alapon, az új háztartási hitelszerződések volumene pedig 31 százalékkal nőtt. A kereslet bővülése mellett a bankoknak csak kis aránya enyhített a hitelek feltételein mind a lakáscélú-, mind a fogyasztási szegmensben. A fix kamatozású lakáshitelek részaránya az új kibocsátásban 82 százalékra emelkedett, ezek fele Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel. Az 1-5 évre fixált kamatozású lakáshitelek átlagos kamatfelára elérte, az 5 éven túl fixáltaké megközelítette a változó kamatozású hitelek felárát. 2

3 3 VÁLLALATI SZEGMENS

4 21. I I I I I I I I I. A VÁLLALATI HITELEZÉS ÉVES NÖVEKEDÉSI ÜTEME 12 SZÁZALÉK, A KKV-SZEKTORBAN KÖZEL 16 SZÁZALÉK Vállalati szektor (negyedéves) Vállalati szektor (éves, jobb skála) KKV-szektor (éves, jobb skála) KKV-szektor önálló vállalkozókkal (éves, jobb skála) A TELJES VÁLLALATI ÉS A KKV-SZEKTOR HITELÁLLOMÁNYÁNAK NÖVEKEDÉSI ÜTEME 4 Megjegyzés: Tranzakció alapú; a kkv-szektor 215. negyedév előtt bankrendszeri adatok alapján becsülve; a kkv-szektor 218. negyedévi növekedése egy kisbank tranzakcióit nem foglalja magában, mert az adatok egyelőre nem állnak rendelkezésre. Forrás MNB

5 211. I I I I I I I I (e.) I. 21. I I I I I I I I I III- n.év (e.) GYENGÉBB ERŐSEBB A KERESLET BŐVÜLÉSE MELLETT VÁLLALATMÉRET SZERINT MINDEN SZEGMENSBEN ENYHÜLTEK A HITELFELTÉTELEK ENYHÍTÉS SZIGORÍTÁS Nagy- és közepes vállalatok Kis- és mikrovállalatok Üzleti célú ingatlanra nyújtott hitelek Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek A HITELEZÉSI FELTÉTELEK ÉS A KERESLET VÁLTOZÁSA A VÁLLALATI HITELEZÉSBEN 5 Megjegyzés: A nettó arány a szigorítók és enyhítők, illetve az erősebb és gyengébb keresletet jelző bankok különbsége piaci részesedéssel súlyozva. Forrás MNB, a bankok válaszai alapján

6 Magyarország Bulgária Szlovákia Lengyelország Csehország Románia Eurozóna Mediterrán országok AZ ELMÚLT ÉVBEN MAGYARORSZÁGON BŐVÜLT A LEGNAGYOBB ÜTEMBEN A VÁLLALATI HITELÁLLOMÁNY A RÉGIÓBAN június 217. június 218. június VÁLLALATI HITELEK TRANZAKCIÓ ALAPÚ ÉVES NÖVEKEDÉSI ÜTEME NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN Megjegyzés: A mediterrán országok Görögország, Olaszország, Portugália és Spanyolország. 6 Forrás MNB, EKB

7 21. január 21. április 21. július 21. október 211. január 211. április 211. július 211. október 212. január 212. április 212. július 212. október 213. január 213. április 213. július 213. október 214. január 214. április 214. július 214. október 215. január 215. április 215. július 215. október 216. január 216. április 216. július 216. október 217. január 217. április 217. július 217. október 218. január 218. április AZ NHP IDEJÉN TERET NYERTEK A FIX KAMATOZÁSÚ VÁLLALATI HITELEK Mrd Ft NHP Mrd Ft éven túli kamatfixálás Legalább 1, legfeljebb 5 éves kamatfixálás Változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás A LEGFELJEBB 1 MILLIÓ EURÓ ÖSSZEGŰ ÚJ VÁLLALATI FORINTHITEL - SZERZŐDÉSEK MEGOSZLÁSA KAMATFIXÁLÁSI PERIÓDUS ALAPJÁN 7 Forrás MNB

8 214. I. 215 I. 216 I. 217 I. 218 I I. 215 I. 216 I. 217 I. 218 I I. 215 I. 216 I. 217 I. 218 I. A HOSSZÚ LEJÁRATÚ ÉS FIX KAMATOZÁSÚ HITELEK ARÁNYA AZ NHP KIVEZETÉSÉT KÖVETŐ VISSZAESÉS ÓTA NEM EMELKEDETT 15 Mrd Ft Az új kkv-forinthitelek kamatfixálás szerinti megoszlása futamidőnként Forrás: MNB. Legfeljebb 1 éves 1 éven túli, legfeljebb 5 éves 5 éven túli Változó kamatozású Fix kamatozású Fix kamatozás aránya (jobb tengely) AZ ÚJ KKV-FORINTHITELEK FUTAMIDŐ ÉS KAMATFIXÁLÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA 8 Forrás MNB

9 Hollandia Csehország Németország Eurozóna Írország* Ausztria* Magyarország Litvánia* Románia Bulgária A FIX KAMATOZÁSÚ HITELEK ARÁNYA NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN IS ALACSONY Legfeljebb 1 éves fixálás 1 és 5 év közötti fixálás 5 év feletti fixálás A LEGFELJEBB 1 MILLIÓ EURÓ ÖSSZEGŰ VÁLLALATI HITELEK MEGOSZLÁSA A KAMATFIXÁLÁSI PERIÓDUS SZERINT 9 Megjegyzés: 217. április és 218. március közötti szerződéskötések. *Az éven túli fixálású hitelekre részletesebb bontás nem állt rendelkezésre. Forrás Nemzeti jegybankok, MNB

10 1 HÁZTARTÁSI SZEGMENS

11 21. I I I I I I I I I. A HÁZTARTÁSI HITELDINAMIKA 4 SZÁZALÉKRA GYORSULT 2 Mrd Ft Lakáscélú hitel Fogyasztási hitel Egyéb hitel Összesen Éves növekedési ütem (jobb skála) A HÁZTARTÁSI HITELÁLLOMÁNY NETTÓ NEGYEDÉVES VÁLTOZÁSA HITELCÉL SZERINT 11 Megjegyzés: Szezonálisan nem igazított és árfolyamhatással gördítetten korrigált nettó hitelállomány-változás. Az éves állományváltozás tartalmazza az elszámolás hatását. Forrás MNB

12 28. I. 29. I. 21. I I I I I I I I I. A LAKÁSHITELEK ÉS A SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK KIBOCSÁTÁSA TOVÁBB EMELKEDETT 5 Mrd Ft Mrd Ft Lakáscélú Személyi Szabadfelhasználású jelzálog Egyéb fogyasztási Hitelkiváltás Önálló vállalkozók NHP 4 negyedéves átlag Személyi: 48 Lakáscélú: 39 Az éves kibocsátás a 28. évi volumen 88 százaléka 12 ÚJ HÁZTARTÁSI HITELEK A TELJES HITELINTÉZETI SZEKTORBAN Megjegyzés: A hitelkiváltás csak a végtörlesztéssel és a forintosítással összefüggő kiváltásokat jelöli. Az egyéb fogyasztási hitelek a gépjármű-, áruvásárlási- és egyéb hiteleket tartalmazzák. Forrás MNB

13 28. I I. 21. I I I I I I I I I félév (e.) ENYHÍTÉS/ GYENGÉBB KERESLET SZIGORÍTÁS/ ERŐSEBB KERESLET TOVÁBBRA IS A KERESLET BŐVÜLÉSE VEZETI A PIACOT MINDKÉT HITELSZEGMENSBEN Lakáshitel - feltételek Fogyasztási hitel - feltételek Lakáshitel - kereslet Fogyasztási hitel - kereslet A HITELEZÉSI FELTÉTELEK ÉS A HITELKERESLET VÁLTOZÁSA A HÁZTARTÁSI SZEGMENSBEN 13 Megjegyzés: A nettó arány a szigorítók és enyhítők, illetve az erősebb és gyengébb keresletet jelző bankok különbsége piaci részesedéssel súlyozva. Forrás MNB, a bankok válaszai alapján

14 A FIX KAMATOZÁSÚ LAKÁSHITELEK ARÁNYA 82 SZÁZALÉKRA EMELKEDETT 5 Mrd Ft szept. okt. nov dec. jan. febr márc. Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel kibocsátás ápr. máj jún. MFL aránya a kamatfixált lakáshitel-kibocsátásban (LTP nélkül, jobb skála) Fix kamatozású hitelek aránya a lakáshitel-kibocsátásban (jobb skála) A MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEK ÉS A KAMATFIXÁLT HITELEK KIBOCSÁTÁSÁNAK ALAKULÁSA 14 Forrás MNB

15 212. I I I I I I I. II A FIX KAMATOZÁSÚ LAKÁSHITELEK ÁTLAGOS FELÁRA MEGKÖZELÍTETTE A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ HITELEKÉT 8 százalékpont százalékpont szeptember óta az 1-5 évre fixált hitelek átlagos felára 1,2 százalékponttal, az 5 éven túl fixált hiteleké,8 százalékponttal csökkent Lakáshitel évre fixált kamatozás Lakáshitel - változó kamatozás Lakáshitel - 5 éven túl fixált kamatozás Személyi kölcsön (jobb skála) AZ ÚJ HÁZTARTÁSI HITELEK KAMATFELÁRA 15 Megjegyzés: A változó vagy legfeljebb 1 évig fixált kamatozású lakáscélú hitelek esetében a 3 havi BUBOR, míg az éven túl fixált lakáshitelek esetében a megfelelő IRS feletti, THM-alapú simított felár. A személyi kölcsön esetében 3 havi BUBOR feletti THM-alapú simított felár. Forrás MNB

16 21. I I I I I I I I I. A KAMATFELÁRAK HAZAI SZINTJE KÖZELÍTI, DE TOVÁBBRA IS MEGHALADJA A RÉGIÓS ÁTLAGOT 7 százalékpont százalékpont Románia Szlovákia Lengyelország Csehország Eurozóna Magyarország V3 átlag A FELÁR NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA A HAZAI PÉNZNEMBEN NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ HITELEKNÉL 16 Megjegyzés: A változó vagy legfeljebb 1 évig fixált kamatozású lakáscélú hitelek esetében a 3 havi bankközi kamat, az 1 1 évre fixált hitelek esetén a megfelelő IRS, míg a 1 éven túl fixált lakáshitelek esetén a 15 éves IRS feletti, THM alapú simított felár. Forrás MNB, EKB, EMF, Datastream, nemzeti jegybankok

17 A HITELEZÉSI VEZETŐKKEL FOLYTATOTT INTERJÚK TAPASZTALATAI A hitelkibocsátás volumene minden szegmensben felülmúlta a banki tervszámokat. További árversenyre nem látnak teret, a kamatfelárak sok esetben túl alacsonyak a várt kockázathoz képest, a fedezeti elvárások enyhítésére lehet még tér. A kereskedelmiingatlan-hitelezésben a kockázatvállalási hajlandóság alacsony szintről indult erősödésnek, de árverseny, és nem kockázati verseny jellemző. A JTM-szigorítás nem fogja érdemben visszavetni a lakáshitel-kibocsátást, mindössze hosszabb kamatperiódusú hitelek felé tereli a keresletet. A személyi kölcsön az árazási feltételek lazulásával (és a gyorsabb hitelbírálattal) versenyképes alternatívája lett a lakáscélú hiteleknek. Jelentős fejlesztések zajlanak az online értékesítési platformokban, azonban többnyire nem lehet a hitelfelvétel egész folyamatát online lefolytatni. 17

18 23. I. 24. I. 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I I I I I I I I I. A BANKRENDSZERI HITELEZÉS CIKLIKUS HATÁSA A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSRE NÉZVE SEMLEGES 8 2, 6 1,5 4 1, 2,5, - 2 -,5-4 -1, - 6-1,5-8 -2, GDP év/év növekedési ütem PKI GDP (jobb skála) A Pénzügyi Kondíciós Index (PKI) és a reál GDP éves növekedése Megjegyzés: A PKI-mutató a bankrendszer hitelezési tevékenységén keresztüli hozzájárulását mutatja a GDP éves növekedési üteméhez. A reál GDP éves növekedési ütemének 218. negyedévi adata a KSH előzetes becslése. 18 Forrás: MNB, KSH.

19 A KIADVÁNY FŐ ÜZENETEI A teljes vállalati hitelállomány 12 százalékkal, a kkv-hitelállomány közel 16 százalékkal nőtt éves összevetésben. Vállalatméret szerint minden szegmensben enyhültek a hitelfeltételek, miközben a kereslet főleg a hosszú lejáratú hitelek iránt emelkedik. A hosszú lejáratú, fix kamatozású vállalati hitelek aránya az NHP kivezetését követő visszaesés óta nem emelkedett, nemzetközi viszonylatban is alacsony. A háztartási hitelek állománya 4,1 százalékkal bővült éves alapon, az új háztartási hitelszerződések volumene pedig 31 százalékkal nőtt. A kereslet bővülése mellett a bankoknak csak kis aránya enyhített a hitelek feltételein mind a lakáscélú-, mind a fogyasztási szegmensben. A fix kamatozású lakáshitelek részaránya az új kibocsátásban 82 százalékra emelkedett, ezek fele Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel. Az 1-5 évre fixált kamatozású lakáshitelek átlagos kamatfelára elérte, az 5 éven túl fixáltaké megközelítette a változó kamatozású hitelek felárát. 19

20 2 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!