A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia október 14.

Átírás

1 A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia október 14.

2 A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nő és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év 2

3

4 Ügyfelek száma: ca kge vagyon és casco KgI- váltók száma (10.14.):

5 A piaci erőviszonyok nem változtak jelentősen (brunó díjbevétel 2015 első féléve) Egyéb 23% Allianz 14% A piaci koncentráció 2014 év végéhez képest kis mértékben csökkent: K&H 5% UNIQA 7% Posta Biztosító 8% NN (ING) 9% Aegon 10% Generali 14% Groupama 10% A TOP5 társaság piaci részesedése 58,5%- ról 57,2%- ra csökkent. A TOP10 társaság piaci részesedése 84,2%- ról 83,4%- ra csökkent. Forrás: Mabisz

6 Biztosítási piaci díjbevételek Mrd Ft Biztosítási piac díjbevétele Biztosítási piac díjbevétele - inflációval korrigált Forrás: MNB

7 Biztosítási piaci díjbevételek alakulása áganként ,6 205,2 204,2 214,4 229,4 212,8 208,9 231,7 229,7 224, I. félév I. félév I. félév I. félév I. félév Életbiztosítási ág összesen Nem életbiztosítási ág összesen Forrás: Mabisz

8 2015 első félévében a biztosítási szektor díjbevétele 453 Mrd Ft volt (+2,1%) - 2,5% +7,0% Egyszeri díjas életbiztosítás - 11,6% Folyamatos díjas életbiztosítások +4,4% Vagyon és egyéb biztosítások +3,8% Gépjármű- biztosítások +11,9% 88 Mrd 136 Mrd 134 Mrd 95 Mrd Forrás: Mabisz

9 Életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása ,4 57, ,3 57, ,0 54, ,4 74,9 10,6 15,3 74,4 61,3 72,1 73,2 70,8 25,4 31,9 28,9 78,9 67,2 57, I. félév I. félév I. félév I. félév I. félév Nyugdíj* Hagyományos folyamatos díjas UL folyamatos díjas Hagyományos egyszeri díjas UL egyszeri díjas * 2014 II. negyedévben nyugdíjbiztosítási díjbevétel adatok nem állnak rendelkezésre Forrás: Mabisz

10 Nyugdíjbiztosítás számokban 2015 első félévében 97 ezer db nyugdíjbiztosítási szerződés 20,9 Mrd forintos záróállomány 12 milliárdos díjbevétel Szerződésenként átlagosan 216 ezer Ft- os éves díj Baleset és betegség kiegészítő biztosítások száma: 49 ezer db

11 Forrás: Mabisz A nyugdíjbiztosítási piac 2015 első félévében A folyamatos díjas életbiztosításokon belül a nyugdíjbiztosítások szerződésszáma növekeden. A Nyugdíjbiztosításokon belül a záró állománydíj 73%- a unit- linked nyugdíjbiztosítás I. félév Életbiztosítás nyugdíjbizt. nélkül Nyugdíjbiztosítás Unit- linked nyugdíj- biztosítás 73% Hagyományos nyugdíj- biztosítás 27%

12 Nem- életbiztosítási piaci szegmensek alakulása ,8 31,6 33,9 41,5 37,9 37,2 32,7 32, ,3 34, ,9 50,7 48,8 52,2 60, ,0 85,7 88,8 87,8 88, I. félév I. félév I. félév I. félév I. félév Egyéb Casco KGFB Vagyon Forrás: Mabisz

13 Mi történt a KGFB piacon az elmúlt egy évben? 2014q2 2015q2 2015q2 / 2014q2 Záró állománydíj Mrd Ft 87,7 100,5 14,5% Záró állomány db ,9% Átlagdíj eft 19,9 21,9 10,2% Forrás: MABISZ

14 Gazdasági növekedés Forgalomba helyeze9 autók Benzinár és - fogyasztás Futo9 km, Kárgyakoriság Díjszint Átlagkár

15 A kge- piac alakulása: állománydíj és db ,02 4,08 129,7 119,0 4,20 4,25 4,29 98,2 83,0 83,8 4,50 4,58 92,3 100, I. félév 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 KGFB állománydíj (Mrd Ft) KGFB záró szerződésszám (millió db) Forrás: Mabisz

16 A kge átlagdíjak alakulása Q2 Kgfb átlagdíj (Ft) *átlagdíj = állománydíj/záró darabszám Forrás: Mabisz

17 Forrás: KSH, carinfo.hu Új forgalomba helyezés (db) Új SZGK forgalomba helyezés Használt SZGK forgalomba helyezés Személygépkocsi állomány - nettó növekmény

18 Forrás: NAV Üzemanyag forgalmazon mennyiség 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 2,4% 7,4% 0,0% - 2,5% - 5,0% - 7,5% - 10,0% ,4% - 4,7% - 7,5% benzin és gázolaj forgalmazott mennyiség változása

19 Forrás: KSH Személyi sérültes balesetek száma Balesetek száma Balesetet szenvedett személyek

20 Forrás: Mabisz Kárgyakoriság ,0% 4,1% 3,0% 3,2% 3,2% ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% KGFB kárdarabszám KGFB kárdarabszám/átlagos szerződésszám

21 Forrás: Mabisz Átlagkárok Kgfb átlagkár (eft)

22 A kge átlagdíjak alakulása % Q2 Kgfb átlagdíj (Ft) *átlagdíj = állománydíj/záró darabszám Forrás: Mabisz

23 Biztosítási adó nemzetközi kitekintés Biztosítási adó Ingatlan- Tűzvédelmi hozzájárulás KgI Casco összesen biztosítás Magyarország 10%- 30% - 30,00%* 15,00% 10,00% Franciaország 7%- 30% - 18,00% 9,00% 30,00% Olaszország 2,5%- 21,25% - 12,50% 12,50% 21,25% Hollandia 21% - 21,00% 21,00% 21,00% Görögország 4%- 20% - 10,00% 10,00% 20,00% Németország 3%- 19% 19% ,00% Horvátország 10%- 15% 5% 15,00% 10,00% - Ausztria 1%- 11% 8% 11,00% 11,00% 11,00% Belgium 1,4%- 9,25% - 9,25% 9,25% 9,25% Portugália 2%- 9% - 9,00% 9,00% 9,00% Szlovénia 6,5% 5% 6,50% 6,50% 6,50% Spanyolország 6% 5% 6,00% 6,00% 6,00% Egyesült bizt. összeg után 35 font egymillió 6% Királyság fontonként 6,00% 6,00% 6,00% Románia 0,8%- 3,3% - 3,30% 1,30% 1,30% Csehország Lengyelország - 10% (mezőg. épületek köt. biztosítására) Szlovákia - 8% Adóterhelés nemzetközi összehasonlításban magas, a casco penetráció pedig alacsony (18%) *balesej hozzájárulás Forrás: Generali

24 Biztosítási adó javaslat Újautó- vásárlás élénkülése, a gépjárműpark fiatalodása Casco átlagdíjak és szerződésszám emelkedése Az adóalap növekedése Casco adókulcs csökkentésére van lehetőség (változatlan költségvetési bevétel mellen) Lehetőséget teremthet a casco esetében is a 10%- os adókulcs bevezetésére. Forrás: Generali

25 A felelősségbiztosítási piac állománydíja 2015 első félévében 22,1 Mrd Ft Mrd Ft ,0 13, ,7 6, ,8 2,2 0 Általános felelősség Szakmai felelősség (tarifális is) D&O év I. félév Az Általános felelősségbiztosítások állománydíja 9%- kal, a D&O biztosítások állománydíja 20%- kal növekede9 az év végéhez képest. Forrás: Mabisz vagyon tagozaj adatgyűjtés K&H adatok nélkül

26 Helyezés 1 Magyarország nemzetközi összevetésben alulbiztosíton Százalékos részesedés Biztosítási díjak & GDP (milliárd USD) Teljes Felelősség- nemélet biztosítás GDP Felelősségbiztosítás/ Teljes nem-élet Felelősségbiztosítás/ GDP Egyesült Államok , ,8% 0,50% Egyesült Királyság 9,9 99, ,0% 0,39% 2 3 Németország 7,8 90, ,6% 0,21% 4 Franciaország 6,8 83, ,2% 0,25% 5 Japán ,4% 0,12% 6 Kanada 5,2 50, ,3% 0,29% 7 Olaszország 5 47, ,5% 0,24% 8 Ausztrália 4,8 32, ,7% 0,32% 9 Kína 3,5 105, ,3% 0,04% 10 Spanyolország 2, ,1% 0,16% TOP ,7% 0,29% Az egész világ ,3% 0,26% Magyarország 0,067 1, ,1% 0,06% Forrás: Swiss Re (2014)

27 2010. okt ápr. 22.

28 A lakásbiztosítási penetráció lassan csökken. Az üres és bontásra ére9 lakások becsült darabszáma nagyságrendileg a lakásállomány 22%- a. Forrás: Pend Consuljng Ks. Lakásbiztosítási piac: 3 millió szerződés 5,000 4,500 4,000 4,238 4,270 4,303 4,331 4,390 4,394 4,402 4,408 4,415 75,0% 74,0% 73,0% 3,500 3,000 2,500 2,959 69,8% 71,7% 71,1% 3,037 3,087 3,052 70,5% 72,2% 3,171 3,076 3,076 3,028 70,0% 69,9% 3,011 72,0% 71,0% 70,0% 2,000 1,500 68,7% 68,2% 69,0% 68,0% 1,000 67,0% 0,500 66,0% 0, E 65,0% lakásbiztosítások (millió db) lakásállomány (millió db) biztosított lakások aránya (%)

29 Forrás: Mabisz Mi lesz veled, egészségügy? ,99 9, I félév Betegség biztosítás állomány (Mrd Ft) A betegségbiztosítási piac állománydíja 2015 I. félévben 14%- kal növekeden az év végéhez képest.

30 Aktuális témák Ejkus biztosítás Konzultációs szakaszban TKM- Ny UL után már a klasszikus nyugdíjbiztosításra is (2015. júl. 1- től) Európai ügyeink IDD és PRIIPs Szolvencia II

31 Biztosítás a tudomány világának térképén

32 Köszönöm a figyelmet!