Hatékony és etikus piac Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, pénztár- és közvetítők felügyeleti igazgatóság

Átírás

1 Hatékony és etikus piac Nagy Koppány igazgató Biztosítás-, pénztár- és közvetítők felügyeleti igazgatóság XII. Biztosításszakmai Konferencia 215. szeptember 21.

2 Régiós átlagnak megfelelő, EU és Clubmed átlagtól elmaradó megtakarítási szint Latvia Slovakia Romania Lithuania Poland Hungary Czech Rep. Slovenia Norway Finland Croatia Estonia Bulgaria Luxembourg Greece Spain Austria Germany Portugal Ireland France Iceland Italy Malta Sweden Cyprus Belgium Denmark Netherlands 3 % % Készpénz és bankbetét Kötvények Részvények és befektetési alapok Életbiztosítások és nyugdíjpénztár V4 Clubmed EU28 Eurózóna Háztartások megtakarításának aránya (GDP %-ban) Európában 213-ban Magyar Nemzeti Bank 2 Forrás: MNB, Eurostat

3 Biztosítás és pénztár aránya a GDP-hez (%) Régión belül alacsony biztosítási és pénztári megtakarítások IC NL PL CR M DK SK CZ SL FR DE BE IR SE BG RO HU LV LT ET I P 4 AT PL CR M ES SK HU CZ SL CP 2 BG LV RO LT ET Egy főre jutó GDP (aktuális árakon, euróban) A háztartások életbiztosításból és nyugdíjpénztárból származó megtakarítása a 213-as GDP-hez viszonyítva Magyar Nemzeti Bank 3 Forrás: Eurostat, Worldbank

4 26 Több, mint 2 Mrd Ft-nyi tartalék jelentős része állampapírban II. 25 Mrd Ft Mrd Ft 2 5 1% 1% 4% % % 64% 1 1 2% % 6% Életbiztosítási tartalékok Nem-életbiztosítási tartalékok Magyar állampapír Kötvények (vállalati kötvények, jelzáloglevelek) Részvények Egyéb eszközök (készpénz, bankbetét,stb.) Megjegyzés: Az egyes pénzügyi eszközök részaránya a befektetési jegyek szétbontása utáni állapotot tükrözi ( ) Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tartalékok Magyar Nemzeti Bank 4 Forrás: MNB

5 II. Lelassul a növekedési fordulat az élet ágban? Mrd Ft -1% Ezer db % % II IV Darabszám százalékos változása UL folyamatos díj Hagyományos folyamatos db UL folyamatos db Összesen db Folyamatos díjas szerződések és díjbevétel Magyar Nemzeti Bank 5 Forrás: MNB

6 213. I II III IV I II III IV I II. Szezonális nyugdíjbiztosítási termelés 16 Mrd Ft Ezer db Ezer Ft/év 222 Ezer Ft/év IV I II. Nem nyugdíj Nyugdíj 2 15 Átlagdíjak Nyugdíj - állománydíj Nyugdíj - db (jobb t.) Nem nyugdíj - állománydíj Nem nyugdíj - db (jobb t.) Folyamatos díjas nyugdíjbiztosítások aránya az új szerzésben Magyar Nemzeti Bank 6 Forrás: MNB

7 1 Mrd Ft-os adójóváírás a nyugdíjbiztosításokra Biztosítók száma 18 Nyugdíjbiztosítási termékek száma 66 Eszközalapok száma 364 Záróállomány (db) Folyamatos díjfizetésű termékek aránya 98,5% UL-biztosítások aránya 7% Folyamatos állománydíj (M Ft) 2 55 Adójóváírás (MFt) 1 77 Átlagos állománydíj Átlagos belépési kor 215 Ft 45,3 év Magyar Nemzeti Bank 7 Forrás: MNB

8 MNB ajánlással terelt nyugdíjbiztosítási piac 12 % % éves tartam 15 éves tartam 2 éves tartam TKM alsó sávhatárok TKM fölső sávhatárok MNB ajánlás Indoklással + 2% A TKM sávok alakulása 214-ben Magyar Nemzeti Bank 8 Forrás: MNB

9 Eltérő igényekre különböző öngondoskodási formák NYESZ Önkéntes nyugdíjpénztár Nyugdíj célú életbiztosítás (becsült érték) Szerződésszám ( e db) Vagyon (Mrd Ft) TKM* (%),7%-3,2%,93%-2,3%,96%-4,25% NYESZ Önkéntes nyugdíjpénztár Nyugdíjbiztosítás Értékesítés Befektetések Nagyfokú önállóság ügyféloldalon Befektetési szabadság Jelentős munkáltatói részvétel (kafetéria) szabályozott keretek Szigorú befektetési szabályok * TKM-szerű modell alapú számítás, tartamfüggetlen, közvetett költségek nélkül Aktív, hatékony értékesítés, díjbeszedés Befektetési garancia (hagyományos) Befektetési szabadság (UL) Jutalék - Jutalékkorlát Jutalékszabály Költségek Intenzitásfüggő költségszint (tranzakciós, értékpapírszámla) Szabályozott költségek (befizetések 6%, vagyonkezelés,8%) Ajánlásban TKM limit Magyar Nemzeti Bank 9 Forrás: MNB

10 Töretlen a nem-élet díjbevétel növekedése 5 45 Mrd Ft Ezer db ,5% II kgfb díj casco díj lakossági vagyon díj vállalati vagyon díj betegség díj további ágazatok díj kgfb db (jobb t.) casco db (jobb t.) lakossági vagyon db (jobb t.) vállalati vagyon db (jobb t.) betegség db (jobb t.) további ágazatok db (jobb t.) Díjbevétel és állomány alakulása ágazatonként Magyar Nemzeti Bank 1 Forrás: MNB

11 A KGFB átlagdíjak lényegesen a 21-es szint alatt Ezer Ft Ezer Ft % 11% % 1% % 9% 2 2 8% 8% % 7% % 6% % % Átlagos bruttó megszolgált díj Átlagos korrigált kárfölhasználás Díjváltozás - szgk. Díjváltozás - nem szgk. Korrigált kárhányad (jobb t.) Magyar Nemzeti Bank 11 Forrás: MNB

12 Alkuszi dominancia a nem-élet piacon Többes ügynök Alkusz FBAMSZ-tagok Aktív piaci szereplők száma % Ezer db % Élet Állomány (Mrd Ft) % Ezer db % Nemélet Állomány (Mrd Ft) % Magyar Nemzeti Bank 12 Forrás: MNB

13 Nő a közvetítők aránya az új szerzésben 1 Mrd Ft % Közvetített élet állománydíj Közvetített nem-élet állománydíj Közvetített élet állománydíj a szektor szaporulatához képest (jobb t.) Közvetített nem-élet állománydíj a szektor szaporulatához képest (jobb t.) Független közvetítői új szerzés állománydíja és piaci aránya Magyar Nemzeti Bank 13 Forrás: MNB

14 211 óta tartósan emelkedő nem-élet jutalékok 35 Mrd Ft Mrd Ft 35 Élet jutalékok 6% % % 2 2 Nem-élet jutalékok % 1 1 6% 38% Szerzési jutalékbevétel aránya Fenntartási jutalékbevétel aránya FBAMSZ-tagok Élet jutalék Nem-élet jutalék Céljutalék (extra jutalék) bevétel aránya Közvetített szerződések után fizetett jutalék alakulása és összetétele Magyar Nemzeti Bank 14 Forrás: MNB

15 Dinamikusan változó szabályozói környezet Bit. jutalék státusz TKM PRIIPS IDD Közvetítők Etikus koncepció Magyar Nemzeti Bank 15

16 Bit.: Közvetítők jogi státusza 216. január 1-től függő közvetítő: ügynök, többes ügynök megbízó a biztosító övé a felelősség, neki kell kontrollálni (értékesítés, ügyfélápolás) független közvetítő: alkusz megbízó az ügyfél díjazási konfliktus Magyar Nemzeti Bank 16

17 Bit.: jutalékszabályozás 116% -os jutalék TKM-re gyakorolt hatása: 1 év: 2,25% 15 év: 1,1% 2 év:,57% Kettős cél csalások, félreértékesítés elkerülése (ellenösztönzők) szerzési költség csökkentése (jutalékcsökkentés) Főszabály Jutalékcsepegtetés Kivétel (14 hónapos jutalék) csak indokolt esetben Normál összegű szerzések Hosszútávú, megbízható partnerek esetén, ahol a csalás, félreértékesítés score-ingolt Magyar Nemzeti Bank 17 Forrás: MNB

18 PRIIPS Egységes költségmutató TKM-hez hasonló megoldás a cél Átláthatóságot és összehasonlítást fokozza MNB rendelet összhangjának biztosítása Befektetési termék bemutatásának módja (KID) Szektoroktól független módon Ügyfél számára érthetően Magyar Nemzeti Bank 18

19 IDD - Insurance Distribution Directive Minimum harmonizáció, részletesebb szabályokkal Nemzeti szabályok nagyobb fokú közelítése Direktíva hatályának kiterjesztés a biztosítók értékesítési tevékenységére Az egyes termékek értékesítéséhez és a közvetítői tevékenység végzéséhez szükséges szakmai követelmények kiterjesztése Összeférhetetlenségi szabályok (érdekkonfliktus szabályzat) és a jutalék transzparencia (UL termékeknél kifejezetten) Egyszerűsítés a határon átnyúló tevékenység megkezdésénél (egységes EU-s közvetítői adatbázis) Cél Tisztességes verseny Fogyasztó megfelelő tájékoztatása Követelmények egységesítése Könnyebb Uniós piacrajutás Menetrend A trialógus lezárult (215. június 3.), megszületett a végleges szöveg, amelynek jóváhagyása 215. év végéig várható. Implementálási határidő a hatálybalépéstől számított 24, várhatóan 216. évben megtörténik. Magyar Nemzeti Bank 19

20 Etikus életbiztosítási koncepció Célok Transzparencia, átlátható árazás Valós költségek, valós tartalommal Gondosan kimunkált befektetési politikák Befektetési költségek felülvizsgálata Limitált költségek Fejnehéz termékek visszaszorítása UL-termékek prudens állománykezelése Korrekt ügyféltájékoztatás Eszközök Javaslatok a Bit-be TKM rendeletben Költségtranszparencia az UL ajánlásban Hatósági képzés megújítási javaslatok Magyar Nemzeti Bank 2 Befektetési szabályok Jutalékszabályozás Befektetés és nyilvántartások összhangja (kezdeti egységek visszaszorítása) számítás és közzététel módjáról MNB rendelet Egységes szerkezet és bemutatás (levonandó költségek) Átlátható számítási módok TKM limitek kiterjesztése Szigorúbb Hatékonyabb Gyorsabb

21 Szigorú bírságpolitika 215-ben 492 millió Ft biztosítói és közvetítői intézményi bírság Biztosítók KGFB törvény súlyos megsértései Lényeges hiba a számvitelben Elégtelen állománykezelés Hiányos ügyféltájékoztatás a termékfeltételekben Leltáranalitikák teljes hiánya Független közvetítők Regisztráció és hatósági vizsga/végzettség nélküli közvetítés Alkusz-többes ügynök tiltott együttműködés Szabálytalan ügyfélpénz kezelés, letéti számla hiánya Ügyféladatok szabálytalan átadása Szerződések, személyi feltételek nem megfelelő nyilvántartása Magyar Nemzeti Bank 21

22 Folyamatos felügyelés tapasztalatai Felelősségbiztosítás Biztosítóváltás bejelentésének hiánya (határidő: 2 munkanap) Biztosítás megszűnése következtében fedezetlen időszak Biztosításközvetítői regiszter Késve teljesített bejelentés-kijelentés (határidő: 2 munkanap) Duplikáció (korábbi regisztráció) ellenőrzésének hiánya Jogosultság nem megfelelő ellenőrzése, dokumentálása (iskolai végzettség, hatósági vizsga, erkölcsi bizonyítvány nyilvántartásának hiánya) Szerződéses jogviszony korábbi az igazolások kiállításának dátumánál Adatszolgáltatás Cellák nem megfelelő, hiányos kitöltés Határidők megsértése (május 31., július 28. törzsadat bejelentés) MNB támogatás: adatszolgaltatas@mnb.hu biztositaskozvetitok@mnb.hu 22

23 Vizsgálati fókuszpontok Nagyobb intenzitás ben 15 ütemezett helyszíni célvizsgálat Ellenőrzött területek Nyilvántartások Regisztrációs követelmények Képzettségi követelmények Belső irányítás Felelősségbiztosítás Panaszkezelés Ügyféltájékoztatás Pénzmosás és terrorizmus megelőzése és megakadályozása Fókuszpontok Nyilvántartási rendszerekben rejlő kockázatok vizsgálata Regisztráció nélküli közvetítés vizsgálata Érdekkonfliktusok, összeférhetetlenségek vizsgálata Online ajánlásnak való megfelelés ellenőrzése 23