Panelbeszélgetés szeptember 8. MKT Vándorgyűlés, Eger. Nagy Márton Alelnök, Magyar Nemzeti Bank

Átírás

1 Panelbeszélgetés Nagy Márton Alelnök, Magyar Nemzeti Bank MKT Vándorgyűlés, Eger szeptember 8.

2 Forgatókönyv 5 témakör érintése Témánként 1-1 kérdés felvetése a helyzetet bemutató diák után A témákat a levezető elnök mutatja be, majd témánként válaszadási lehetőséget ad a panelbeszélgetés résztvevőinek A válaszadásra legfeljebb 3-3 perc áll rendelkezésre Magyar Nemzeti Bank 2

3 A bankrendszer előtt álló legnagyobb kihívások Kiberbiztonság Reputációs sérülések Adatvédelem Szigorodó szabályozás Tőke- és likviditási követelmények feszesedése Új üzleti lehetőségek Kockázatalapú verseny Értékesítési csatornák bővítése FinTech Növekvő verseny Biztonság Kihívások Szabályozói kihívások Költségés operációs hatékonyság Nemzetközi összehasonlításban drága és kevéssé hatékony bankrendszer Szembetűnő lemaradás a technológia terén Új üzleti modellek Kamatbevételek helyett díjbevételekre való támaszkodás Tartósan alacsony kamatok Fogyasztói igények változása Generációs különbségek Fogyasztói élmény a középpontban Személyre szabott ajánlatok Magyar Nemzeti Bank 3 Forrás: MNB.

4 Mi a három legfőbb kihívás a bankrendszer előtt?

5 A veszteséges bankok száma hosszú évek óta nem látott alacsony szinten Mrd Ft % 31 db 17 db 19 db 18 db 21 db 16 db 15 db 8 db 6 db dec dec dec dec dec dec dec dec jun. Adózás előtti veszteség (éven belül kumulált) Veszteséges bankok mérlegfőösszeg alapú aránya (jobb skála) A bankrendszer adózás előtti vesztesége (éven belül kumulált) és a veszteséges bankok mérlegfőösszeg alapú piaci aránya, illetve darabszáma Magyar Nemzeti Bank 5 Forrás: MNB.

6 Visszatérés a válság előtti profitabilitáshoz Mrd % KKE országok ROE 2016-ban (%) LV 14, HU 12,1 LT 11,9 CZ 11, BG 11,3 EE 11, RO 10, SK 9,9 HR 8,9 SI 7,8 12 havi gördülő adózott eredmény 12 havi gördülő ROE (jobb skála) PL 7,5 A bankrendszer és a fiókok adózott 12 havi gördülő adózott eredménye és ROE mutatója Magyar Nemzeti Bank 6 Megjegyzés: Az éven belül kumulált adózott eredmény 364,5 milliárd forint volt 2017 első félévében. A táblázatban szereplő adatok a végi konszolidált adózott eredményekre vonatkoznak. Forrás: MNB.

7 Fenntartható-e a jelenlegi jövedelmezőségi szint?

8 2008. I. I I. I I. I I. I I. I I. I I. I I. I I. I I. Élénkülés a háztartási hitelezésben 500 Mrd Ft Mrd Ft Lakáscélú Egyéb fogyasztási Önálló vállalkozók NHP Szabadfelhasználású jelzálog Hitelkiváltás 4 negyedéves átlag Új háztartási hitelek a teljes hitelintézeti szektorban Magyar Nemzeti Bank 8 Forrás: MNB. Megjegyzés: A hitelkiváltás csak a végtörlesztéssel összefüggő kiváltásokat jelöli.

9 2008. I. I I. I I. I I. I I. I I. I I. I I. I I. I I. Régiós szinten a lakásárak gyors növekedése figyelhető meg % % Változás 2016-ban: Ausztria: +4,6% Magyarország: +15,2% Csehország: +11% Szlovákia: +8,4% Bulgária: +8,1% Lengyelország: +4% Románia: +7,3% Magyarország Lengyelország Szlovákia Csehország Ausztria Bulgária Románia A nominális lakásárak alakulása a régióban (2010 = 100%) Magyar Nemzeti Bank 9 Forrás: BIS, MNB.

10 Hogyan alakulhatnak a jövőben a háztartási hitelezés feltételei?

11 Magyarország a középmezőnyben a fiókszámban történő alkalmazkodást tekintve 2010 és 2016 között Magyarországon 3515-ről 2746-ra csökkent a hitelintézetek fiókjainak száma. 140 % % SK PL CZ SI HU RO LT BG EE LV Magyar Nemzeti Bank A fiókok számának változása a KKE-régióban (2010=100%) 11 Megjegyzés: teljes hitelintézeti szektor a szövetkezeti hitelintézetekkel együtt. Forrás: EKB

12 A válság kitörése óta nagyfokú alkalmazkodást láttunk a fiókok számában 4% 27% 54% 15% Magyar Nemzeti Bank Nőtt a fiókok száma 0 és 20 százalék között csökkent 20 és 40 százalék között csökkent 40 százaléknál nagyobb mértékben csökkent A bankrendszer megoszlása a fiókok 2008 és 2016 közötti változása szerint (mérlegfőösszeg alapon) 12 Forrás: MNB.

13 Folytatódik-e a bankfiókok számának további csökkenése és/vagy átalakulása?

14 Regionális összevetésben a magyar fintech piac mérete elmarad a többi országétól közti lakosság száma Közép-Európában (millió fő) A fintech piac közép-európai rangsora (a közti lakosság arányában) 1. Balti országok 2. Szlovénia 3. Ausztria 4. Horvátország Magyar Nemzeti Bank A FinTech piac mérete a KKE régióban 2016-ban Megjegyzés: A definícióba beletartoznak bankok által kiépített szolgáltatások is, az adatok millió euroban vannak kifejezve, és a 2016-ig beáramlott tőkebefektetéseket jelzik kumuláltan. 14 Forrás: Deloitte, MNB.

15 Bankrendszeri szinten hazánk még jelentősen elmarad a digitális csatornák fejlesztésében Magyar Nemzeti Bank 15 Megjegyzés: A banki digitalizáció felmérésénél, a mobiltelefonos fizetést végzők, a digitális fizetést végzők, az internetes fizetést végzők, valamint az internetes bankolást használók arányát vettük alapul. Forrás: WB, MNB, Eurostat.

16 Mik a fő csapásirányok a digitális fejlesztésben, és milyen gyorsan zárkózhatunk fel a régióhoz?