SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a II. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

Átírás

1 SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a II. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, augusztus 22. A hitelintézetek mérlegfőösszege II. negyedévben 2,8%-kal csökkent, a félév egészében pedig 2,3%-kal, így június végén 30443,4 milliárd Ft-ot tett ki. A hitelintézetek II. negyedévben összesen 355,6 milliárd Ft adózás előtti veszteséget számoltak el, így az I. negyedévi 76,8 milliárd Ft nyereséggel együtt a félév egészében 278,8 milliárd Ft veszteséget könyveltek el. Eredményességük jelentősen rosszabb volt, mint az előző év I. félévében, amikor összesen 57,2 milliárd Ft nyereséget értek el, mivel az intézmények nagy része már céltartalékot képzett a devizahitelek árfolyamrése alkalmazásának semmissége miatt várható veszteségekre és egy részük már az egyoldalú szerződésmódosítások miatt várható veszteségekre is. A II. negyedév során a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya az összes hitelállományban a március végi 14,5%-ról 14,1%-ra mérséklődött. A II. negyedévben romlott a tőkeellátottság elsősorban a negatív évközi eredmény szavatoló tőkében való figyelembevétele miatt. A hitelintézetek átlagos tőkemegfelelési mutatója a március végi 19,5%-ról, június végére 17,4%-ra csökkent. A hitelintézetek mérlegfőösszege II. negyedévben 2,8%-kal, a félév egészében pedig 2,3%-kal csökkent, így június végén 30443,4 milliárd Ft-ot tett ki 3. A félév egészében a részvénytársasági hitelintézetek és fióktelepek együttes mérlegfőösszege 1,6%-kal csökkent 27351,4 milliárd Ft-ra, a szövetkezeti hitelintézeteké 15,5%-kal csökkent 1443 milliárd Ft-ra. A szövetkezeti hitelintézetek összesített mérlegfőösszegének csökkenését három takarékszövetkezet bankká alakulása és kettő felszámolása okozta. E nélkül a szövetkezeti hitelintézetek összesített mérlegfőösszege a félév egészében 0,7%-kal csökkent volna. A három speciális hitelintézet mérlegfőösszege 3,2%-kal, 1649 milliárd Ft-ra csökkent II. negyedévben a hitelintézetek összesen -355,6 milliárd Ft adózás előtti eredményt értek el, így az első félévet összesen 278,8 milliárd Ft veszteséggel zárták. Ebből a részvénytársasági hitelintézetek -284,7 milliárd Ft, a szövetkezeti hitelintézetek 2,9 milliárd Ft, a hitelintézeti fióktelepek 1,1 milliárd Ft, a speciális hitelintézetek 2,0 milliárd Ft adózás előtti eredményt értek el I. félévben a 132 nyereséges hitelintézet 36,8 milliárd Ft nyereséget könyvelt el. 37 intézmény nem tudott nyereséget elérni, veszteségük 315,6 milliárd Ft volt. 1 A hitelintézetek összesített adatai magukba foglalják a részvénytársasági hitelintézetek, a szakosított hitelintézetek, a hitelintézeti fióktelepek, a szövetkezeti hitelintézetek és három speciális szakosított hitelintézet (MFB, EXIM, KELER) adatait, ugyanakkor nem tartalmazzák azon pénzügyi vállalkozások adatait, amelyek prudenciális szempontból minősülnek hitelintézeteknek. A hitelintézetek hitel-, illetve betétállományának alakulását az július végén megjelent, a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló sajtóközlemény tartalmazza, amely az MNB honlapján az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el /sajto201406_hu.pdf 2 A hitelintézeti idősorok és jelen sajtóközlemény a hitelintézetek által az MNB-nek ig jelentett II. negyedév végére vonatkozó összesített adatait tartalmazzák. 3 A hitelintézeti idősorok és jelen sajtóközlemény már a év végére vonatkozó adatokat tartalmazzák. 1

2 1. táblázat: A hitelintézetek eredménytételei I. félév év I. félév 2014.I.félév / 2013.I.félév (%) 1. Kamateredmény 478,1 951,6 480,3 0,5 2. Nem kamateredmény 49,5 49,4 46,8-5,5 2.1 ebből: jutalékeredmény 183,3 416,7 221,1 20,6 2.2 ebből: egyéb nem kamateredmény -247,3-545,4-300,7 21, ebből: ráfordítások terhére elszámolt adók (tranzakciós illetékkel) -107,6-241,3-103,6-3,7 3. Működési költségek 341,2 692,8 336,1-1,5 4. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása -124,0-283,7-447,5 260,8 5. Rendkívüli eredmény -5,2 96,1-22,3 325,7 6. Adózás előtti eredmény ( ) 57,2 120,6-278,8-587, I. félévben az előző év azonos időszakához viszonyítva a hitelintézetek kamateredménye 0,5%-kal, jutalékeredménye 20,6%-kal növekedett. A jutalékeredmény előző év azonos időszakához viszonyított növekedésének jelentős része továbbra is a tranzakciós illeték áthárításának a következménye, amelynek bevételét a jutalékbevételeknél, ráfordításait viszont az egyéb nem kamateredményeknél, a ráfordítások terhére elszámolt adók között számolják el a hitelintézetek. A ráfordítások terhére elszámolt adók I. félévében 103,6 milliárd Ft-ot tettek ki, ami 3,7%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakánál. Az értékvesztés és kockázati céltartalék képzés 260,8%-kal növekedett, így 447,5 milliárd Ft-ot tett ki. Enne oka, hogy a bankok nagy része már céltartalékot képzett a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló évi XXXVIII. törvényt figyelembe véve az árfolyamrés alkalmazásának semmissége miatt várható veszteségekre, illetve egy részük már céltartalékot képzett az egyoldalú szerződésmódosítások miatt várható veszteségekre is. Ezek összege együttesen körülbelül 350 milliárd Ft-ot tett ki. Az Egyéb nem kamateredmény -300,7 milliárd Ft volt félév végén, amely 21,6%-kal magasabb a első félév végi értéknél. A év végi 155,2 milliárd Ft előzetes adózás előtti eredmény az auditálás következtében, néhány nagybank számára előírt további értékvesztésképzési kötelezettség miatt 120,6 milliárd Ft-ra csökkent. A év végi adatokban a rendkívüli eredmény nagy része az egyik nagybank egyszeri rendkívüli eredményének köszönhető. A hitelintézetek átlagos jövedelmezősége II. negyedévben romlott, hiszen a I. negyedév végi 0,3%- os eszközjövedelmezőség (ROA) a II. negyedév végére -0,7%-ra csökkent. Hasonlóan romlott a tőkejövedelmezőség (ROE) is, amely a I. negyedév végi 3,4%-ról a II. negyedév végére -7,3%-ra csökkent. 2. táblázat: A hitelintézetek jövedelmezősége (%)* Eszközjövedelmezőség (ROA) Tőkejövedelmezőség (ROE) ** **. Hitelintézetek összesen 0,3-0,7 3,4-7,3 Részvénytársasági hitelintézetek 0,4-0,9 3,4-8,3 Szövetkezeti hitelintézetek 0,0-0,1-0,3-1,1 Hitelintézeti fióktelepek 0,5 0,2 - - Speciális szakosított hitelintézetek 0,1 0,1 0,6 0,9 Megjegyzések: * a jövedelmezőségi mutatók számításának módszertanát a Módszertani megjegyzések tartalmazzák. ** év végi adatokkal számolva. 2

3 2014. június végén a hitelintézetek 17858,7 milliárd Ft bruttó hitelállományának 22,3 %-a késedelmes volt (: 23,9%). 3. táblázat: Hitelintézetek összes hitelállományának minősége és értékvesztése Állomány Állományváltozás Arány az összes hitelállomány %-ában Hitelek összesen (bruttó) ,7-3,8-0,05 100,0 100,0 100,0 ebből: összes késedelmes 3 974,9-10,5-4,9 23,9 23,4 22,3 90 napon belül 1 459,6-18,3-11,9 9,6 9,3 8,2 90 napon túl 2 515,3-5,3-0,2 14,3 14,1 14,1 Értékvesztés állomány 1 929,9-0,04-0,02 10,4 10,8 10,8 A 90 napon belül késedelmes hitelek állománya II. negyedévben gyakorlatilag nem változott, a félév egészében pedig 11,9%-kal csökkent 1459,6 milliárd Ft-ra az I. negyedévi csökkenés eredményeként, így összes hiteleken belüli aránya június végén 8,2% volt ( : 9,6%). A 90 napon túl késedelmes hitelek állománya II. negyedévben 2,7%-kal, a félév egészében pedig 0,2%-kal csökkent 2515,3 milliárd Ft-ra, így összes hiteleken belüli aránya június végén 14,1%-ra mérséklődött (: 14,3%). A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya június végén a részvénytársasági hitelintézeteknél 14,4%, a szövetkezeti hitelintézeteknél 16,2%, a hitelintézeti fióktelepeknél pedig 13,3% volt. Az összes hitelre képzett értékvesztés állomány II. negyedévben 1,8%-kal, a félév egészében pedig 0,02%-kal csökkent 1929,9 milliárd Ft-ra, így az összes hitelállományhoz mért aránya június végén 10,8% volt (30-án: 10,4%) június végén a hitelintézetek 7682,2 milliárd Ft összes forinthitel állományának 11,8%-a volt 90 napon túl késedelmes (: 13,5%), amelyek állománya 2014 II. negyedévben 4,2%-kal, a félév egészében pedig 4,3%-kal csökkent. A forinthitelekre képzett értékvesztés állomány a II. negyedévben 2,8 %-kal, a félév egészében pedig 4,4%-kal csökkent, ezért az összes forinthitel állományhoz mért aránya június végén 9%-ra mérséklődött (: 10%). 4. táblázat: Hitelintézetek összes forinthitel állományának minősége és értékvesztése Állomány Állományváltozás Arány a forint hitelállomány %-ában Forinthitelek összesen (bruttó) 7 682,2 2,0-2,4 100,0 100,0 100,0 ebből: összes késedelmes 1 394,9-10,8-9,5 20,8 19,6 18,2 90 napon belül 489,0-10,6-17,8 7,3 7,6 6,4 90 napon túl 905,8-10,9-4,3 13,5 12,0 11,8 Értékvesztés 688,7-8,7-4,4 10,0 9,1 9, június végén a hitelintézetek 10176,5 milliárd Ft devizahitel állományának 15,8 %-a volt 90 napon túl késedelmes, amelynek állománya 2014 II. negyedévben 1,8%-kal csökkent, a félév egészében azonban az I. negyedévi növekedés következtében, 2,3%-kal növekedett. A 90 napon túl késedelmes devizahitel állomány aránya az összes devizahitel állományon belül június végén ismét megegyezett a végi 15,8%-kal

4 (: 14,9%). A devizahitelekre képzett értékvesztés állomány a II. negyedévben 1,2 %-kal, a félév egészében pedig 2,6%-kal növekedett, így az összes devizahitel állományhoz mért aránya június végén 12,2%-ot tett ki ( : 10,7%). 5. táblázat: Hitelintézetek összes devizahitel állományának minősége és értékvesztése Állomány Állományváltozás Arány a devizahitel állomány %-ában audiált Devizahitelek összesen (bruttó) ,5-7,7 1,8 100,0 100,0 100,0 ebből: összes késedelmes 2 580,1-10,4-2,1 26,1 26,4 25,4 90 napon belül 970,6-21,7-8,6 11,2 10,6 9,5 90 napon túl 1 609,5-1,8 2,3 14,9 15,8 15,8 Értékvesztés 1 241,3 5,5 2,6 10,7 12,1 12, június végén az átstrukturált hitelállomány elérte a 3042 milliárd Ft-ot (: 2979,2 milliárd Ft), így elérte a teljes hitelállomány 17%-át. Az átstrukturált hitelállomány II. negyedévben 0,8%-kal, a félév egészében pedig 4%-kal növekedett. Az átstrukturált forinthitel állomány a II. negyedévben 0,5%-kal, a félév egészében pedig 1,6 %-kal növekedett. Az átstrukturált devizahitel állomány a II. negyedévben 0,9%-kal, a félév egészében pedig 4,4%-kal növekedett. Az átstrukturált hitelállományban az újra késedelmes hitelek aránya a II. negyedévben 44,3%-ra emelkedett. 6. táblázat: Hitelintézetek összes átstrukturált hitelállománya Állomány Állományváltozás Arány az összes átstruktúrált hitelállomány %-ában Átstruktúrált hitelek (bruttó) 3 042,0 2,1 4,0 100,0 100,0 100,0 ebből: késedelmes 1 348,5 5,8 4,5 42,8 44,1 44,3 90 napon belül 539,4-5,5-2,5 19,2 18,9 17,7 90 napon túl 809,1 14,9 9,7 23,6 25,2 26,6 Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (CRR) január 1-i hatálybalépése után a I. negyedév végére vonatkozó, tőkemegfelelési adatokat tartalmazó, EU szinten egységes adatszolgáltatás első beküldési határideje június 30. volt. Ezért a II. negyedévi tőkemegfelelési adatok mellett jelen publikációban kerülnek bemutatásra az I. negyedéves tőkemegfelelési adatok is. Az új adatszolgáltatás folyamatos adatminőség ellenőrzése eredményeképpen, a mostani első alkalommal publikált tőkemegfelelési adatok a jövőbeni publikációkban szükség esetén még módosításra kerülhetnek. A jogszabályi változások miatt a évi tőkemegfelelési adatok csak korlátozottan hasonlíthatóak össze az előző időszakok megfelelő adataival. A hitelintézetek tőkeellátottsága összességében az I. negyedévben javult, a tőkemegfelelési mutató a negyedév végén elérte a 19,5%-ot (2013. év végén: 17,8%). A javulást mind fundamentális tényezők (pl. tőkeemelések) mind a CRR által bevezetett jogszabályi változások az egyedi szintű szavatoló tőkére és a teljes kockázati kitettségértékre gyakorolt hatása okozza. A II. negyedévben viszont romlott a tőkeellátottság elsősorban a negatív évközi eredmény szavatoló tőkében való figyelembevétele miatt. A hitelintézetek átlagos tőkemegfelelési mutatója június végén 17,4% volt. 4

5 7. táblázat: A hitelintézetek tőkemegfelelése 31 () Szavatoló tőke 2 804, , ,2 2. Teljes kockázati kitettségérték , , ,3 3. Pillér I Teljes tőkemegfelelési mutató (%) (3. = 1. / 2.) 17,8 19,5 17,4 MAGYAR NEMZETI BANK STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG Részletes táblázatok: Táblázatok Módszertani anyagok: Módszertani megjegyzések Elérhetőség: Tel.: + 36 (1) Fax: + 36 (1) info@mnb.hu 5