PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/2. szám 2008.02.. 2008/5. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés... Ábrák...3 Táblázatok...9 Külpiaci információk... (Kézdi Andrea) Összeállította: Dr. Stummer Ildikó E-mail: Stummer@akii.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat Magyarország H-093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036) 476 6093 (0036) 476-6092 Fax: (0036) 27 8 Internet: www.akii.hu https://pair.akii.hu PIACI JELENTÉS Az USDA adatai szerint a világ sertéshústermelése 94,7 millió tonna volt 2007-ben, 4%-kal csökkent az elızı évhez képest. A csökkenés elsısorban abból adódott, hogy a világtermelés felét kitevı Kínában a magas takarmányárak, és egy vírusfertızéses betegség miatt történı állatselejtezések a termelés csaknem 0%-os visszaesését okozták. Brazíliában és Chilében ugyanakkor a kukorica és szója rekordtermése a sertéshústermelés növekedését eredményezte. Kanadában a sertésállomány fogyása a termelése csökkenését okozta, ugyanakkor az USA termelése emelkedett a vágások növekedésével. Oroszországban 4%- kal nıtt a termelés, mivel a kormányzati támogatásoknak köszönhetıen 0%-kal bıvült a sertésállomány. Az orosz kormány középtávú célja a saját termelés növelése és az import csökkentése. Az EU sertéshús-termelése csaknem 2%-kal nıtt 2007-ben. A világ sertéshús-fogyasztása hasonló mértékben csökkent 2007-ben, mint a termelés. Kínában a sertéshústermelés visszaesése a fogyasztásra is kedvezıtlen hatást gyakorolt, az EU-ban pedig kismértékben nıtt a fogyasztás. A világ sertéshús-exportja 2%-kal csökkent 2007-ben, importja ugyanilyen arányban nıtt. A sertéshúskereskedelemben a legfontosabb változás az volt, hogy Kínában a fentiekben említett vírusos betegség miatt hiány alakult ki sertéshúsból, ezért az ország lényegesen több sertéshúst vásárolt a világpiacon, mint egy évvel korábban.
A legnagyobb importır Japán 2007-ben több sertéshúst vásárolt, a 2006-os csökkenés után. Korea importja is emelkedett a belsı kereslet növekedése miatt. A legnagyobb exportırnek számító EU kivitele csökkent 2007-ben. Brazília sertéshúsexportja emelkedett, több sertéshúst szállítottak az orosz piacra. Az USDA elırejelzése szerint 2008-ban a világ sertéshús-termelése és fogyasztása 2%-kal csökken, az import %-kal nı, az export pedig nem változik lényegesen. Az EU-ban a termelés várhatóan %-kal csökken, ami az export további csökkenését eredményezi. Az USDA prognózisáról részletesebb adatok a 7-0. táblázatban találhatók. Magyarországon 2007-ben is keresett volt a vágósertés, az elsı félévben mérsékelten nıtt a hazai termelés, áprilisban és augusztusban a sertésállomány még meghaladta az egy évvel korábbit. A KSH elızetes adatai szerint ugyanakkor 2007. december elsején már csupán 3,86 millió sertést tartottak az országban, az állomány 3%-kal csökkent egy év alatt. Az anyakocák létszáma folyamatosan csökkent 2007-ben, év végén 262 ezer volt, csaknem 0%-kal maradt el az elızı évitıl. Az anyakocák létszámának csökkenése pedig arra utal, hogy a sertéstartási kedvet jelentısen rontották a száraz idıjárás és az aszálykárok miatt emelkedı takarmányárak, valamint a csökkenı sertésárak. Az anyaállomány mérséklıdése alapján a sertésállomány további csökkenésére lehet számítani. A hazai alapanyag az állomány elızıekben említett növekedése ellenére sem fedezte a vágóhidak szükségletét, ezért 2007-ben a vágóhidak az EU más tagállamaiból vásárolták az alapanyag 5%-át. A kínálat kisebb növekedése, valamint a jelentıs élısertés-behozatal 2007. január-november között a sertésvágás 7%-os bıvülését eredményezte 2006 hasonló idıszakához mérten. Az elızı év végére lecsökkent sertésállomány pedig elsısorban a 2008 elsı félévi vágások és sertéshústermelés alakulását határozza meg. A vágások növekedése a sertéshús-kivitel 5%-os bıvülését tette lehetıvé 2007. január-november között, ugyanakkor a vágóhidak kevesebb sertéshúst vásároltak külföldrıl. Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem értéke pozitív volt a vizsgált idıszakban. A magyarországi sertésárak tendenciája 2007-ben is megegyezett az uniós áralakulással. A hazai árak 2007-ben 2%-kal, az EU átlagára pedig %-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, miközben a takarmányárak erıteljesen emelkedtek. A magas takarmányárak ellenére azonban 2008 elején sem változtak lényegesen a sertésárak az Unió piacán. Az EU Bizottság elırejelzése szerint a sertésárak növekedése a második negyedévben várható. A Hannoveri Árutızsde jegyzései is alátámasztják ezt a várakozást, a kötési árak emelkedést mutatnak márciusi és áprilisi határidıre.
. ábra A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára Ft/kg hasított meleg súly 400 300 325 200 00 3 5 7 9 3 5 7 9 2 23 25 27 29 3 33 35 37 39 4 43 45 47 49 5 hét 2008 2007 2006 * S-P, Nem minısített, M Forrás: AKI, PÁIR 2. ábra 800 700 600 500 400 300 200 Ft/kg A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára 57 00 3 5 7 9 3 5 7 9 2 23 25 27 29 3 33 35 37 39 4 43 45 47 49 5 hét 2008 2007 2006 Forrás: AKI, PÁIR
3. ábra 50 % Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból 40 30 20 0 0 2007. 4 7 0 3 6 9 22 25 28 3 34 37 40 43 46 49 2008. hét Forrás: AKI, PÁIR 4. ábra A vágósertés vágóhídi belépési ára vágóhídi belépési ár Ft/kg hasított meleg súly 450 400 350 300 250 euró Ft-ban 300 290 280 270 260 250 árfolyam 200 2007. 5 9 3 7 2 25 29 33 37 4 45 49 2008. hét 5 240 hazai termelésbıl származó importból származó euró Ft-ban Forrás: AKI, PÁIR, MNB
5. ábra 500 Ft/kg hasított hideg súly A vágósertés vágóhídi belépési ára ("E" minıségi kategória) 400 300 200 2005 2006 2007 2008 EU Magyarország Forrás: EU Bizottság, AKI, PÁIR 6. ábra A vágósertés ("E" minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában 490 Ft/kg hasított hideg súly 440 390 340 290 240 2007. 5 9 3 7 2 25 29 33 37 4 45 49 2008. hét EU Magyarország Lengyelország Forrás: EU Bizottság, AKI, PÁIR
7. ábra ezer tonna 00 Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem mennyiségének alakulása 80 60 40 20 0 2004. január-november 2005. január-november 2006. január-november 2007. január-november élı sertés export élı sertés import sertéshús export sertéshús import Forrás: KSH 8. ábra 60 milliárd Ft Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem értékének alakulása 50 40 30 20 0 0 2004. január-november 2005. január-november 2006. január-november 2007. január-november élı sertés export élı sertés import sertéshús export sertéshús import Forrás: KSH
9. ábra A vágótehén "O3" vágóhídi belépési ára Ft/kg hasított hideg súly 750 700 650 600 550 500 450 400 350 3 5 7 9 3 5 7 9 2 23 25 27 29 3 33 35 37 39 4 43 45 47 49 5 Magyarország 2007 EU átlag 2007 Magyarország 2008 EU átlag 2008 Forrás: EU Bizottság, AKI, PÁIR 0. ábra A vágótehén "O3" vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában Ft/kg hasított hideg súly 850 750 650 550 450 350 250 2007. 5 9 3 7 2 25 29 hét 33 37 4 45 49 2008. Magyarország EU átlag Németország Franciaország Szlovákia Forrás: EU Bizottság, AKI, PÁIR
. ábra 2200 2000 800 600 400 200 000 800 600 Ft/kg vágott súly 2007. A könnyő bárány ára az EU-ban 5 9 3 7 2 25 29 33 37 4 45 49 2008. hét Magyarország Olaszország EU átlag Forrás: EU Bizottság, AKI, PÁIR 2. ábra A nehéz bárány ára az EU-ban 800 Ft/kg vágott súly 600 400 200 000 800 600 400 2007. 5 9 3 7 2 25 29 33 37 4 45 49 2008. hét Németország Franciaország Egyesült Királyság EU átlag Forrás: EU Bizottság, AKI, PÁIR
A VÁGÓÁLLATOK TERMELİI ÁRA** AZ 5. HÉTEN. táblázat Megnevezés Minıségi kategória Mértékegység 2007 5. hét 2008 4. hét 2008 5. hét 2008.5.hét/ 2007.5.hét (%) 2008.5.hét/ 2008.4.hét (%) Vágósertés hazai termelésbıl Fiatal bika Vágótehén Vágóüszı Vágóbárány E Valamennyi kategória* E-P E-P E-P 3-35 kg élısúly db 23376 2362 22709 97,5 96,4 Ft/kg hasított meleg súly 309,05 332,68 332,0 07,46 99,83 db 48082 52546 53479,22 0,78 Ft/kg hasított meleg súly 303, 325,73 325,3 07,26 99,82 db 264 283 266 00,76 93,99 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly 78938 73637 7897 9,08 97,64 593,57 587,89 577,05 97,22 98,6 db 84 995 970 5,34 97,49 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly 25533 32933 293587 4,98 93,82 425,74 433,67 429,57 00,90 99,06 db 86 54 97 05,9 27,92 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly 4984 4390 5568 2,7 33,29 470,82 467,93 449,98 95,57 96,7 db 352 753 428 35,82 244,2 Ft/kg élısúly 577, 67,62 587,25 0,76 95,08 * S-P, Nem minısített, M ** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget 2. táblázat A VÁGÓSERTÉS VÁGÓHÍDI BELÉPÉSI ÁRA* AZ 5. HÉTEN Megnevezés Mértékegység 2007 5. hét 2008 4. hét 2008 5. hét 2008.5.hét/ 2007.5.hét (%) 2008.5.hét/ 2008.4.hét (%) Vágósertés hazai termelésbıl származó Vágósertés importból származó db 48082 52546 53479,22 0,78 Ft/kg hasított meleg súly 309,79 332,93 332,33 07,28 99,82 db 2687 708 3060 02,94 76,34 Ft/kg hasított meleg súly 305,06 337,39 328,28 07,6 97,30 * A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
3. táblázat A NYERS HÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA AZ 5. HÉTEN Termékek megnevezése Mértékegység 2007 5. hét 2008 4. hét 2008 5. hét 2008.5.hét/ 2007.5.hét (%) 2008.5.hét/ 2008.4.hét (%) Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) Szalonnás és bırös sertéshús, félben (fejjel,lábbal,farokkal) Sertés karaj, csonttal, szőzpecsenye nélkül Sertés comb, csont nélkül Sertés tarja, csonttal tonna 86,42 233,96 228,02 22,32 97,46 Ft/kg 538,70 564,30 570,86 05,97 0,6 tonna 70,63 22,79 234,40 37,37 0,6 Ft/kg 43,58 426,8 43,45 04,32 0,09 tonna 7,60,75,3 48,86 96,23 Ft/kg 777,0 799,98 794,94 02,30 99,37 tonna 57,53 50,6 48,72 84,68 97,4 Ft/kg 70,69 723,6 75,38 00,66 98,86 tonna 9,82 6,53 27,69 39,69 67,47 Ft/kg 599,02 64,80 626,95 04,66 97,69
KÜLPIACI INFORMÁCIÓK 4. táblázat A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban ("E" minıségi kategória) Ft/kg hasított hideg súly** országok 2007 3. hét 4. hét 3. hét 2008 4. hét 2008. 4. hét/ 2007. 4. hét % 2008. 4. hét/ 2008. 3. hét % Belgium Bulgária Csehország Dánia Németország Észtország Görögország Spanyolország Franciaország Írország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Anglia EU 297 309 38 322 04,33 0,29 452 454 455 460 0,42 0,2 330 32 363 360 2,06 99,08 294 295 273 276 93,62 0,24 324 333 345 350 04,95 0,24 353 356 368 370 04,3 00,69 408 406 432 432 06,37 99,80 35 37 33 335 05,58 0,24 293 294 3 35 07,08 0,29 339 337 332 336 99,72 0,29 399 385 383 4 06,69 07,30 463 465 367 372 80,0 0,29 354 353 389 48 8,59 07,53 33 327 386 374 4,43 96,85 324 335 348 354 05,5 0,59 340 340 35 353 03,77 00,65 390 39 379 384 98,2 0,30 283 293 307 3 06,0 0,42 33 327 345 35 07,25 0,75 286 284 339 38,93 93,83 346 345 364 369 07,06 0,29 422 409 365 364 88,80 99,72 336 325 339 340 04,48 00,2 360 342 374 370 08,8 98,83 344 345 387 390 3,3 0,00 353 356 347 35 98,38 00,93 397 396 359 367 92,85 02,35 323 327 335 338 03,8 00,65 Forrás: EU Bizottság, AKI * Az ár tartalmazza a szállítási költséget is ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán
5. táblázat A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban ("R3" minıségi kategória) Ft/kg hasított hideg súly** országok 3. hét 2007 2008 4. hét 3. hét 4. hét 2008. 4. hét/ 2007. 4. hét % 2008. 4. hét/ 2008. 3. hét % Belgium Bulgária Csehország Dánia Németország Észtország Görögország Spanyolország Franciaország Írország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Románia Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Anglia EU 66 662 645 654 98,7 0,25 69 684 675 709 73 05,59 00,56 780 783 785 797 0,85 0,6 772 777 825 830 06,83 00,59 600 707 007 00 030 052 04,6 02,2 870 870 798 805 92,53 00,93 798 796 88 826 03,76 00,98 723 727 775 79 08,8 02,04 843 833 888 908 08,93 02,25 475 473 544 5,0 522 532 592 63 5,0 03,55 790 753 799 805 06,96 00,79 63 927 930 93 925 99,43 0,29 757 762 74 709 93,04 95,74 794 788 843 838 06,3 99,40 62 69 663 652 05,8 98,20 97 976 845 868 88,99 02,70 475 492 450 502 02,0,62 773 769 777 783 0,83 00,68 673 658 562 634 96,47 2,83 88 806 90 899,53 99,79 737 742 737 747 00,70 0,36 762 766 725 757 98,85 04,45 797 797 806 85 02,35 0,7 Forrás: EU Bizottság, AKI * Az ár tartalmazza a szállítási költséget is ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán
6. táblázat A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban Ft/kg vágott súly* országok 3. hét 2007 2008 4. hét 3. hét 4. hét 2008. 4. hét/ 2007. 4. hét % 2008. 4. hét/ 2008. 3. hét % Nehéz bárány (3 kg-nál nagyobb vágott súly) Belgium Németország Spanyolország Franciaország Írország Hollandia Ausztria Svédország Anglia Lengyelország EU-25 Románia EU-27 Görögország Spanyolország Olaszország Ciprus Magyarország Portugália Szlovénia Szlovákia EU 043 966 09 27 6,67 03,25 032 988 037 030 04,35 99,36 038 05 34 33 26,63 0,29 377 364 450 420 04,09 97,9 804 792 837 862 08,74 02,93 923 925 058 080 6,76 02, 82 207 80 98 99,25 0,5 85 82 85 848 03,30 04,07 863 880 795 838 95,20 05,4 83 768 974 95 9, 93,94 995 997 994 05 0,80 02,09 442 439 99,29 92 939 0,9 Könnyő bárány (3 kg-nál kisebb vágott súly) 77 65 28 28 04,62 99,99 24 240 849 548 24,89 83,74 524 460 840 864 27,66 0,29 585 63 307 30 80,66 99,52 266 239 478 362 09,93 92,5 04 085 08 064 98,0 98,43 002 028 026 070 04,0 04,30 049 053 534 544 46,62 00,65 262 248 665 5 2,06 90,78 Forrás: EU Bizottság, AKI * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán
7. táblázat Sertéshús-termelés (000 tonna hasított súly) 2005 2006 2007* 2008** Kína 5006 5972 47000 48000 EU-27 2676 2677 22040 290 Brazília 270 2830 2980 3095 Oroszország 735 805 880 2000 Kanada 920 898 850 790 Japán 245 247 260 255 Mexikó 95 200 200 250 Korea 036 000 065 095 Tajvan 9 905 90 90 Ukrajna 493 485 530 540 USA 9392 9559 9877 008 Világ összesen 9639 98504 94678 92992 * elızetes adat, ** becsült adat Forrás: USDA, 2007. november Sertéshús-fogyasztás (000 tonna hasított súly) 8. táblázat 2005 2006 2007* 2008** Kína 49703 5467 46690 47700 EU-27 20632 2058 20790 20800 Oroszország 2486 2639 2734 2874 Japán 2482 2458 2500 2490 Brazília 949 29 2265 2320 Mexikó 556 580 565 580 Korea 3 420 58 550 Kanada 967 97 970 930 Tajvan 944 928 927 928 Ukrajna 544 544 609 69 USA 8670 8640 8939 929 Világ összesen 9550 9754 93839 9269 * elızetes adat, ** becsült adat Forrás: USDA, 2007. november
9. táblázat Sertéshús-import (000 tonna hasított súly) 2005 2006 2007* 2008** Japán 34 54 200 20 Oroszország 752 835 855 875 Mexikó 420 446 435 40 Korea 345 40 450 475 Hongkong 263 277 293 300 Kanada 40 45 60 65 Ausztrália 05 09 40 60 Kína 99 90 30 50 Ukrajna 62 62 80 80 EU-27 99 24 20 20 USA 465 449 456 465 Világ összesen 425 490 4280 4330 * elızetes adat, ** becsült adat Forrás: USDA, 2007. november Sertéshús-export (000 tonna hasított súly) 0. táblázat 2005 2006 2007* 2008** EU-27 43 283 270 30 Kanada 084 08 040 025 Brazília 76 639 75 775 Kína 502 595 440 450 Chile 28 30 60 77 Mexikó 59 66 70 80 Ausztrália 56 60 54 60 Korea 6 4 5 5 Oroszország Ukrajna 3 USA 209 359 373 442 Világ összesen 4990 5250 554 556 * elızetes adat, ** becsült adat Forrás: USDA, 2007. november
Az Élıállat és Hús kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-árinformációs Szolgálat adatszolgáltatói valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. Az Élıállat és Hús kiadványon kívül kínáljuk még a Gabona és Ipari Növények Tej és Tejtermékek Baromfi Zöldség-gyümölcs és bor kiadványokat is A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Kamarásné Hegedős Nóra, tel. -476-3064 Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036) -476-6092 Fax: (0036) -27-8 Internet: www.akii.hu https://pair.akii.hu E-mail:akii@akii.hu A K I