AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

Átírás

1 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS szeptember 20.

2 Élıállat és Hús hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A vágóállatok termelıi ára...15 A vágósertés vágóhídi belépési ára...16 A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára...16 A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( E minıségi kategória)...17 A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( R3 minıségi kategória)...18 A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban...19 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) Fax: (06 1) aki@aki.gov.hu Az Élıállat és Hús piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Gabona és Ipari Növények, Baromfi, Zöldség, Gyümölcs és Bor, Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1)

3 PIACI JELENTÉS A világ marhapiacán várhatóan emelkedhetnek az árak 2020-ig, mivel a globális marhahús-termelés csak korlátozottan bıvül. Magyarországon az élı marha és marhahús külkereskedelmi egyenlege romlott az elsı félévben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A hazai termelésbıl származó sertés termelıi ára a csaknem három hónapig tartó stagnálást követıen csökkent a 36. héten. A könnyő bárány ára továbbra is magasabb, mint az elmúlt két évben, a 36. héten 767 Ft/kg élısúly volt. A Gira piacelemzı cég elırejelzése szerint a világ húsfogyasztása 14%-kal bıvülhet 2010 és 2020 között, fıként a népesség és az életszínvonal növekedése miatt. Elsısorban a baromfi és a sertéshús iránt várható a kereslet erıteljes élénkülése (baromfi +25%, sertéshús +10%-kal). A marhahús- és juhhús-fogyasztás kisebb mértékben, elıreláthatóan 6%-kal bıvül 2020-ig, mivel drágább fehérjeforrásnak számítanak, mint a baromfi- vagy a sertéshús. A következı tíz évben a marhahúsfogyasztás növekedésének fıbb színterei Kína, az Egyesült Államok, valamint a Közel- Kelet és Észak-Afrika lesznek. Az elırejelzés szerint a globális marhahús-termelés 6%-kal nı 2020-ig. A termelés legerıteljesebb bıvülésére az exportorientált Brazíliában lehet számítani, ahol a növekedés feltételei a legkedvezıbbek. Kínában és az USA-ban is növekedés várható, az élénkülı belpiaci keresletre alapozva. Más országokban a marhahús-termelés bıvülését az alábbi tényezık akadályozhatják: alacsony jövedelmezıség, termelési rendszer problémái, valamint kevés az állattenyésztésre használható földterület. Brazília ahol nagy mennyiségben és alacsony költséggel állítanak elı marhahúst továbbra is a világ meghatározó exportıre marad, és valószínőleg növeli a részesedését a közel-keleti, az uniós és az orosz piacon a következı tíz évben. A versenyképessége ugyanakkor valamelyest csökken az elızı tíz évhez képest, elsısorban az erıs brazil reál és a magas marhahúsárak miatt. Az elemzés kiemelte, hogy a brazil iparnak jobban kell figyelnie az exportpartnerek speciális igényeire. Az EU marhahús-termelése várhatóan mérséklıdik, a marhahús-fogyasztása pedig nem változik lényegesen a következı tíz évben a Gira elırejelzése szerint. A húsfogyasztás szerkezete átrendezıdik, a marha- és juhhús részesedése csökken, míg a baromfi- és sertéshúsé nı. A marhahús-import bıvülésére lehet számítani, amely gátat szabhat a belpiaci termelés csökkenése miatti áremelkedésnek. A világ marhapiacán az árak hosszú távon emelkedhetnek, mivel a globális marhahús-termelés csak korlátozottan bıvül a fent említett okok miatt. Rövidtávon azonban a világgazdaság bizony- 3

4

5 gének mondható. Az EU importkereslete csökkent (az elsı félévben 9%-kal mérséklıdött a behozatal az elızı év hasonló idıszakához képest), míg az export 28%-kal nıtt, ezzel együtt az EU az elmúlt 7 évhez hasonlóan nettó importır maradt marhahúsból. Az EU exportjának növekedése egyrészt annak köszönhetı, hogy Oroszország a marhahús-importját növekvı mértékben az EU-ból szerzi be a dél-amerikai magas marhahús-árak miatt, másrészt az euró jelentısen gyengült a brazil reállal és a rubellel szemben. Az export fellendülésének is lehetett szerepe abban, hogy augusztusban és szeptember elsı felében növekedés figyelhetı meg a vágómarha árában (a fiatal bika R3 az üszı R3 ára euróban kifejezve 2%-kal, a tehén O3 ára 1%-kal nıtt az elızı hónaphoz képest). Az EU marhahús-importja a legerıteljesebben a második legfontosabb importpartner, Argentína irányából csökkent. Néhány szemléletes szám, ami jól mutatja az ország marhahúságazatának helyzetét: a szarvasmarha-állomány 45 éves mélypontján van, az elmúlt két év alatt is jelentısen fogyott, 2008 márciusában még 58 millió darab volt, 2010 márciusára 49 millió darabra csökkent. Az ország marhahús-exportja az elmúlt hat év alatt 770 ezer tonnáról 380 ezer tonnára esett vissza. A marhahústermelés és az export visszaesése több tényezı együttes hatásának eredménye: csökkenı jövedelmezıség; kormányzati exportkorlátozások 2006-tól, amelyek több alkalommal is sikertelennek bizonyultak az árak növekedésének megakadályozásában; a súlyos aszály következményei (2008-ban és 2009-ben sújtotta az országot); a növénytermesztés (pl. szója) szerepének jelentıs növekedése. A szők kínálat, illetve a kormányzati exportkorlátozások miatt a marha ára argentin pesóban kifejezve 84%-kal volt magasabb az év eddig eltelt idıszakában, mint egy évvel korábban. A marhahús fogyasztói ára is nıtt, emiatt a marhahús-fogyasztás drasztikusan, egy év alatt 19%-kal esett vissza (57 kg/fı/év). Uruguay megelızte az eddig világelsınek számító Argentínát az egy fıre jutó marhahús-fogyasztásban. Argentínával ellentétben Brazília és Uruguay exportja nı 2010-ben az elızı évihez képest. Az exportárak is emelkednek (pl. Brazíliában 18%-kal nıttek amerikai dollárban kifejezve az év elsı hét hónapjában). A brazil marhahús-exportırök optimisták a fı importpartnerek gazdasági fellendülésével valamint az új piacok (például Chile és Kína) megnyitásával kapcsolatban, emellett az EU irányába is növekvı kivitelt várnak, mivel egyre több gazdaság kap engedélyt az exportra. 5

6 Magyarországon a szarvasmarha vágása élısúlyban kifejezve 16%-kal csökkent az elsı félévben. A tehén vágása 14%-kal (az összes vágás 65%-át teszi ki), a bikáé 8%-kal, az üszıé pedig 24%-kal esett vissza. A lecsökkent kínálat ellenére a vágómarha termelıi ára az év eddig eltelt idıszakában 8%-kal volt alacsonyabb, mint az elızı év hasonló idıszakában. A vágótehén vágóhídi belépési ára 7%- kal, a fiatal bika és a vágóüszı ára 9%-kal csökkent. A termékpálya késıbbi fázisaiban az árak nem követték a termelıi árak mérséklıdését. A csontos marhahús, frissen, félben termék ára 3%- kal, a negyedrészek árai 1%-kal emelkedtek az év eddig eltelt idıszakában az elızı év hasonló idıszakához képest. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói ára 5%-kal nıtt. A KSH adatai szerint élı marha és marhahús külkereskedelmi egyenlege 27%-kal romlott az elsı félévben 2009 elsı félévéhez képest, elsısorban a marhahús egyenlegének kedvezıtlen irányú változása miatt. Az élımarha-kivitel mennyisége 11%-kal nıtt a vizsgált idıszakban, ugyanakkor értékben 7%-kal csökkent az alacsonyabb exportárak miatt. Ezzel szemben az élımarha-import mennyisége 22%-kal bıvült, és értékben is jelentıs (29%-os) növekedés figyelhetı meg, az importárak növekedésének következtében. Az élımarha-export fıbb célpiaca Ausztria, Görögország és Horvátország volt. Törökországba az elmúlt években nem szállítottunk élı marhát, ebben az évben viszont nagy mennyiségben exportáltunk, a török kormány importnövelı politikájának köszönhetıen (ld. Élıállat és Hús c. kiadvány 14. szám) Magyarország élımarha-exportja ezer tonna Forrás: KSH Ausztria Görögország Horvátország Olaszország Oroszország Törökország I. félév I. félév I. félév Izrael Szlovénia Egyéb 6

7 Az élımarha-kivitel 20%-át, értékének 30%-át továbbra is a fajtatiszta tenyészmarha adta az elsı félévben, de részesedése jelentısen csökkent az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. Az export 30%-a Oroszországba irányult, emellett nagy mennyiségben szállítottunk Görögországba és Ausztriába is. Az élımarha-import 42%-a Hollandiából érkezik, emellett jelentıs Németország részesedése (28%). A többi partner közül Franciaország, Szlovákia, Románia és Csehország emelhetı ki. A marhahús külkereskedelmi egyenlege 82%-kal romlott értékben. Mind a marhahús-export, mind az import mennyisége csökkent, azonban az elıbbi nagyobb mértékben. A marhahús-kivitel az összes fontos célpiac irányába mérséklıdött, kivételt Dánia képez, ahová több mint két és félszeresére nıtt az export (annak ellenére, hogy Dánia szarvamarha-állománya 1,3%-kal nıtt az Agra Europe adatai szerint). ezer tonna 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Forrás: KSH Hollandia Ausztria Magyarország marhahús-exportja Dánia Románia Franciaország Belgium Olaszország I. félév I. félév I. félév Egyéb A marhahús-import 40%-a Ausztriából, 19%-a Lengyelországból, 15%-a Németországból érkezett Magyarországra. Hollandia és Írország részesedése 8-8% volt. A megfigyelt országok közül Ausztria és Írország növelte jelentısen a behozatalát. 7

8 450 A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára 1. ábra Ft/kg hasított meleg súly * S-P, Nem minısített, M1. Forrás: AKI PÁIR A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára 2. ábra Ft/kg Forrás: AKI PÁIR 8

9

10 500 A vágósertés vágóhídi belépési ára ( E minıségi kategória) 5. ábra Ft/kg hasított hideg súly EU Magyarország Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A vágósertés ( E minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában ábra Ft/kg hasított hideg súly Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR EU Magyarország Lengyelország

11

12 ezer tonna Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem mennyisége I. félév I. félév I. félév I. félév élı sertés export élı sertés import sertéshús export sertéshús import 9. ábra Forrás: KSH milliárd Ft Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem értéke I. félév I. félév I. félév I. félév élı sertés export élı sertés import sertéshús export sertéshús import 10. ábra Forrás: KSH 12

13 Az élı marha és marhahús külkereskedelem mennyisége 11. ábra ezer tonna I. félév I. félév I. félév I. félév élı marha export élı marha import marhahús export marhahús import Forrás: KSH Az élı marha és marhahús külkereskedelem értéke 12. ábra milliárd Ft I. félév I. félév I. félév I. félév élı marha export élı marha import marhahús export marhahús import Forrás: KSH 13

14

15 Vágósertés Minıségi kategória E hazai termelésbıl Valamennyi Fiatal bika Vágótehén Vágóüszı kategória* E-P E-P E-P Megnevezés Mértékegység A vágóállatok termelıi ára** hét hét hét hét/ hét (%) 1. táblázat hét/ hét (%) db ,33 99,07 Ft/kg hasított meleg súly 404,70 399,33 394,53 97,49 98,80 db ,14 100,94 Ft/kg hasított meleg súly 399,54 395,29 390,57 97,75 98,81 db ,76 84,62 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly ,03 85,29 703,68 656,26 642,36 91,29 97,88 db ,18 86,43 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly ,56 87,41 481,66 462,59 482,50 100,18 104,31 db ,64 99,31 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly ,28 100,83 477,06 505,66 507,08 106,29 100,28 Vágóbárány kg db ,99 146,65 élısúly Ft/kg élısúly 674,62 712,00 732,34 108,56 102,86 * S-P, Nem minısített, M1. ** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. Forrás: AKI PÁIR A vágóállatok termelıi ára 15

16 Megnevezés A vágósertés vágóhídi belépési ára* hét hét hét hét/ hét (%) 2. táblázat hét/ hét (%) Vágósertés db ,14 100,94 hazai termelésbıl származó Ft/kg hasított meleg súly 408,54 404,59 399,87 97,88 98,83 Vágósertés db ,15 118,01 importból származó Ft/kg hasított meleg súly * A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. Forrás: AKI PÁIRA vágó 410,15 384,64 384,03 93,63 99,84 A vágósertés vágóhídi belépési ára Megnevezés A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Mértékegység Mértékegység hét hét hét hét/ hét (%) 3. táblázat hét/ hét (%) Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 238,28 229,47 225,17 94,50 98,13 félben (fej, láb és farok nélkül) Szalonnás és bırös sertéshús, félben Ft/kg 678,05 676,07 674,07 99,41 99,70 tonna 72,29 108,44 115,11 159,24 106,15 (fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 537,40 564,84 562,23 104,62 99,54 Sertés karaj, csonttal, tonna 8,31 7,78 10,37 124,86 133,27 szőzpecsenye nélkül Ft/kg 873,85 822,08 846,42 96,86 102,96 Sertés comb, tonna 58,30 51,88 56,49 96,89 108,90 csont nélkül Ft/kg 769,10 822,14 828,82 107,76 100,81 Sertés tarja, tonna 18,11 27,05 16,78 92,68 62,03 csonttal Ft/kg 752,32 759,22 774,81 102,99 102,05 Forrás: AKI PÁIR 16

17 A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban ( E minıségi kategória) hét hét hét hét 4. táblázat Ft/kg hasított hideg súly** hét/ hét/ hét hét (%) (%) Belgium ,00 100,08 Bulgária ,36 100,75 Csehország ,24 98,23 Dánia ,63 98,42 Németország ,18 99,95 Észtország ,93 99,90 Görögország ,82 100,23 Spanyolország ,84 96,91 Franciaország ,99 100,23 Írország ,67 100,19 Olaszország ,31 100,23 Ciprus ,51 103,73 Lettország ,00 98,25 Litvánia ,74 99,39 Luxemburg ,30 101,44 Magyarország ,61 98,82 Málta ,24 100,23 Hollandia ,35 100,29 Ausztria ,62 100,10 Lengyelország ,28 99,14 Portugália ,24 97,19 Románia ,98 99,98 Szlovénia ,65 97,85 Szlovákia ,59 99,18 Finnország ,34 98,17 Svédország ,72 101,43 Egyesült Királyság ,03 99,61 EU ,43 99,21 * Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( E minıségi kategória) 17

18 A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban ( R3 minıségi kategória) hét hét hét hét hét/ hét (%) 5. táblázat hét/ hét (%) Belgium ,90 100,04 Bulgária ,97 100,02 Csehország ,02 100,72 Dánia ,17 101,11 Németország ,22 100,19 Észtország Görögország ,90 101,54 Spanyolország ,63 100,47 Franciaország ,92 99,90 Írország ,41 99,75 Olaszország ,66 94,56 Ciprus Lettország 456 Litvánia ,46 101,78 Luxemburg ,49 97,42 Magyarország Málta ,86 79,03 Hollandia ,21 103,65 Ausztria ,02 102,24 Lengyelország ,30 100,79 Portugália ,46 100,08 Románia ,50 99,95 Szlovénia ,37 101,35 Szlovákia ,10 Finnország ,00 98,06 Svédország ,51 100,07 Egyesült Királyság ,60 100,28 EU ,48 99,40 * Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( R3 minıségi kategória) 18

19 A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban hét hét hét hét Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) 6. táblázat Ft/kg vágott súly* hét/ hét/ hét hét (%) (%) Belgium ,75 105,04 Németország ,28 99,98 Spanyolország ,79 100,65 Franciaország ,07 100,23 Írország ,32 102,57 Hollandia ,72 100,41 Ausztria ,59 99,00 Svédország ,37 98,00 Egyesült Királyság ,35 100,47 Lengyelország ,92 111,01 EU ,56 100,59 Románia ,63 99,74 EU ,09 100,53 Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) Görögország ,31 98,56 Spanyolország ,69 100,82 Olaszország ,58 99,78 Ciprus ,92 101,20 Magyarország ,01 102,20 Portugália ,84 100,23 Szlovénia ,91 100,23 Szlovákia ,73 100,23 EU ,53 100,11 * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 19

20