A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2017 I. negyedév 1
A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Zártkörű, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: 2004. október 15. Az alap lejárata: 2019. szeptember 19. Az Alap induláskori nettó eszközértéke: 505.061.500 forint Az Alap nettó eszközértéke 2017. március 31-én: 4 647 504 966 Ft Az Alap 2017. I. negyedévi teljesítménye: 1,32 % (nem évesített) 2
A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETŐI Befektető Darabszám Befektetők aránya Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. 3 841 836 338 52,20 % Concorde Alapkezelő Zrt. 1 042 170 827 14,16 % Diófa Alapkezelő Zrt. 38 751 428 1,89 % Equilor Alapkezelő Zrt 179 801 090 2,44 % OTP Alapkezelő Zrt. 40 461 440 0,55 % OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 597 746 598 8,12 % Richter Nyugdíjpénztár 580 248 717 7,88 % Axa Befektetési Alapkezelő Zrt. 342 483 789 4,65 % Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. 283 671 440 3,85 % Rába Nyugdíjpénztár 162 331 349 2,21 % Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 115 412 361 1,57 % Bizalom Nyugdíjpénztár 18 559 541 0,25 % Carion Holding Zrt. 16 261 500 0,22 % Összesen 7 359 736 418 100,00% 3
A 2017. I. negyedév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép Modern irodaházak 2017 első negyedévében egy irodaépület átadása történt meg: az SAP új épületszárny fejlesztése készült el Észak-Budán a Graphisoft Parkban, 5.500 m2-rel növelve az irodaállomány méretét. A teljes budapesti modern irodaállomány jelenleg 3.346.735 m2-t tesz ki, melyen belül 2.682.155 m2 A és B kategóriás modern spekulatív irodaterület valamint 664.580 m2 saját tulajdonú iroda található. Az üresedési ráta tovább csökkent; az első negyedév során 0,3 százalékponttal 9,2%-ra süllyedt, ami Budapesten az eddig regisztrált legalacsonyabb ráta. A legtelítettebb alpiac továbbra is Dél-Buda (3,6%), míg a legmagasabb üresedési rátát (34,0%) ismét az Agglomerációban tapasztalható. A kereslet 2017 első negyedévében 66.990 m2-t tett ki, amely megegyezik az elmúlt 5 év első negyedéves keresletének átlagával. Az elmúlt időszakokhoz képest a nettó bérbeadás aránya tovább nőtt a szerződéshosszabbításokhoz képest és 2017 első negyedévében az új bérbeadások a teljes volumen 53,3%-át érték el. A második legnagyobb arányt a bővülések képviselték 18,3%-kal, míg a szerződéshosszabbítások 18,2%-os piaci részesedéssel járultak hozzá a teljes kereslethez. Az előbérleti szerződések részaránya 10,3% volt. Saját tulajdonba vétel nem történt a negyedév során. A Váci úti folyosón realizálódott a negyedév legnagyobb kereslete, a szerződések több mint 20%-át kötötték ezen az alpiacon. A Pest Központ, Észak-Buda és Buda Központ régiók pedig szinte egyforma népszerűségnek örvendtek a negyedév során, egyenként 17%-os részaránnyal. 2017 első negyedévében összesen 154 bérleti tranzakció került regisztrálásra, melyek átlagos mérete 435 m2 volt. Ez közel 10%-al magasabb érték, mint az elmúlt 5 év első negyedéveinek átlaga, amely 369 m2-t tett ki. A legnagyobb méretű tranzakció egy új szerződéskötés volt a Váci Greens B épületében, amelyet több mint 5000 m2-re írtak alá.
A 2017. I. negyedév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép Ipari ingatlanok 2017 első negyedévében négy új fejlesztést adtak át, amely 40.230 m2-rel növelte az új kínálatot, beleértve a Budapest Dock Szabadkikötő két új épületét (19.200 m2) és a Prologis Park Sziget két épületét (21.030 m2). Egy ipari park kikerült az állományból miután végfelhasználók vették igénybe, így a Budapest agglomeráció spekulatív ipari ingatlanállománya jelenleg 1.961.480 m2. Az első negyedévben a teljes bérlői kereslet 71.600 négyzetmétert tett ki, amely kismértékben alacsonyabb az elmúlt öt év azonos időszakában mért bérlői kereslet átlagánál (73.830 négyzetméter). A kereslet 34,5%-át szerződés hosszabbítások tették ki, az új szerződések részaránya 30,8%, míg a bővüléseké 16,5% volt. Két előbérleti szerződést kötöttek a negyedév során, összesen 13.000 négyzetméter területre. Ez a teljes kereslet 18,1%-át tette ki az első negyedévben. 2017 első negyedévében összesen 25 tranzakciót került regisztrálásra, melyből egy szerződés éri el a 10.000 négyzetmétert. Az átlagos tranzakcióméret 2.864 négyzetméter volt, amely megfelel az elmúlt öt év első negyedévben regisztrált átlagos értéknek. A bérleti szerződések 96%-át logisztikai parkok területeire kötötték, átlagosan 3.440 négyzetméterre. A városi logisztikát érintő bérbeadások átlagos mérete 564 négyzetméter volt. A legnagyobb előbérleti szerződéskötés az CTP-Biatorbágy épületben történt, ahol 10.000 négyzetméteres területre kötöttek szerződést. A legnagyobb új szerződést a Mile Logisztikai Centerben kötötték 8.365 négyzetméteren, míg a legnagyobb hosszabbítást a Prologis Park Budapest-Gyál írták alá 9.760 négyzetméteren. A legnagyobb bővülés egy 3.550 négyzetméteres szerződés volt az Akácliget Logisztikai Center épületében. Az üresedési ráta jelenleg rekord alacsony 5,9%-on áll, ami az előző negyedévéhez képest 2,2 százalékpontos csökkenést jelent. Jelenleg összesen 115.162 négyzetméternyi ipari terület áll üresen és csak egy épületben érhető el 10.000 négyzetméter feletti egybefüggő kiadatlan terület.
AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÖSSZETÉTELE (2017.03.31.) Eszközök 7 879 350 663 Ft Pénzforgalmi számla egyenleg 274 338 953 Ft Lekötött bankbetét időarányos kamattal 0 Ft Ingatlanok 7 469 575 000 Ft Ingatlanon fennálló vételi jog 0 Ft Követelések 135 436 710 Ft Kötelezettségek 3 231 845 697 Ft Hitelállomány 3 151 880 509 Ft Kötelezettségek 79 965 188 Ft Összesített nettó eszközérték 4 647 504 966 Ft Befektetési jegyek darabszáma 7 359 736 418 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0,631477 Ft 6
A 2017. I. negyedév A Carion Ingatlan Befektetési Alap ingatlanportfoliójában bekövetkezett legfontosabb változások A miskolci töltőállomás tekintetében a MOL visszaadta az ingatlant, az Alapkezelő haladéktalanul megkezdte az ingatlan értékesítését potenciális végfelhasználók felé. A Magnet Bank-kal megtörtént a megegyezés a hosszú távú bérleti szerződés tekintetében. Az ERSTE bank nem élt opciós jogával, a bérleményt a szerződés lejáratát követően visszaadta, ugyanebben az irodaházban ugyanakkor az Union területet bővített. A debreceni Carion Business Center irodaházban az Epam Systems további 18 hónapra hosszabbította szerződését. A pécsi Carion Business Center irodaházban az IT Services Hungary és a Magyar Telekom lehívta bérleti opcióját. A Tchibo raktár területe vonatkozásában az AutoNet és az Acryltechnika szintén szerződést hosszabbítottak. A Carion Corner irodaházban a Primetime Entertainment 2 éves időszakra meghosszabbította szerződését 7
AZ ALAP BÉRBE ADHATÓ INGATLANJAINAK KIHASZNÁLTSÁGA (2017.03.31.) 8
Ingatlanportfolió (2017.03.31.) Megnevezés HUF Budapest, Nagytétényi út 45. stúdióépület 874 000 000 Keszthely, Kossuth Lajos utca 103. bankfiók 95 000 000 Kiskunlacháza SPAR 234 594 300 Miskolc, Kiss Ernö utca 35/A irodaház és raktár 120 000 000 T-Com Irodaház Debrecen 1 345 000 000 Budapest, Fehér Hajó u. DM Üzlet 174 000 000 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 24. bankfiók 66 700 000 9
Ócsa, DM Üzlet 138 835 200 Bük, DM Üzlet 127 000 000 Komárom, Igmándi út 19-21. bankfiók 79 400 000 Kodolányi Főiskola 171 000 000 T-Com Irodaház Pécs 1 592 886 000 Budaörs, Iparos utca 3-5. raktár és irodaépület 325 000 000 Miskolc, Mindszent tér 3. irodaépület 562 158 600 Budapest, Illatos út 9. 559 000 000 Roham utca étterem és irodaház 648 000 900 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 5. üzletház 229 000 000 Miskolc, Kiss Ernö utca 35. üzemanyagtöltö állomás 128 000 000 Összesen 7 469 575 000 10
Bevétel- és költségkimutatás (2017. I. negyedév) milló Ft 2016. IV. negyedév 2017. I. negyedév Bérleti díj bevétel 189,92 165,91 Üzemeltetési díj bevétel 29,20 25,73 Továbbterhelt közműdíj, közös költség, stb. bevétele 9,24 11,79 Lekötött betét kamata, folyószámla kamat 0,35 0,03 Ingatlanértékesítés bevétele 0,00 0,00 Egyéb bevétel 4,59 4,92 Összes bevétel 233,30 208,38 Alapkezelési díj 22,62 23,07 Letétkezelési díj 2,25 2,30 Felügyeleti díj 0,28 0,28 Különadó 0,56 0,57 Könyvvizsgálat díja 0,19 0,19 Ingatlanértékelő díja 0,88 1,08 Bankköltség 0,43 0,30 Az Alap ingatlanjainak megszerzésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak ebből viszterhes vagyonátruházási illeték Az Alap ingatlanjainak értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak Az Alap ingatlanjainak működtetésével, fenntartásával, hasznosításával kapcsolatos kiadások 42,55 47,38 ebből őrzés-védés 10,48 11,03 ebből távfelügyelet, járőrszolgálat 1,35 1,25 ebből takarítás 1,23 1,86 ebből kertfenntartás és hóeltakarítás díja 0,73 0,59 ebből hulladékkezelés díja 0,34 0,88 ebből ingatlankezelési díj 6,13 6,67 11
ebből műszaki tanácsadás 0,60 0,51 ebből gondnoki díj 2,68 2,55 ebből közös költség 0,66 0,72 ebből közműdíj 12,69 17,31 ebből jogi tanácsadás díja 2,62 1,30 ebből ügynöki jutalék 0,00 0,00 ebből üzemeltetési díj 2,24 1,61 ebből egyéb 0,82 1,11 Az Alap ingatlanjaira eső közterhek (építményadó, telekadó) 16,37 12,04 Az Alap nevében felvett hitelek kapcsán felmerült hiteldíjak, közjegyzői díjak és egyéb bankköltség 0,00 0,00 Hitelkamatok 26,54 25,91 Tőketörlesztés 87,13 87,06 Vagyonbiztosítási és egyéb biztosítási díj 0,16 0,62 Felújítási és beruházási költségek (csökkentve a bérlői hozzájárulás mértékével) 30,35 37,98 ebből javítás, karbantartás 5,80 24,49 Fejlesztés Összes költség, kiadás 230,30 238,78 Összes bevétel - összes költség, kiadás 3,00-30,40 Összes bevétel - összes költség, kiadás (ingatlan értékesítés nélkül) 3,00-30,40 12