A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2018 II. negyedév 1
A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Zártkörű, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: 2004. október 15. Az alap lejárata: 2019. szeptember 19. Az Alap induláskori nettó eszközértéke: 505.061.500 forint Az Alap nettó eszközértéke 2018. június 29-én: 5 058 188 634 Ft Az Alap 2018. II. negyedévi teljesítménye: 1,24 % (nem évesített) 2
A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETŐI Befektető Darabszám Befektetők aránya Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. 3 841 836 338 52,20% Concorde Alapkezelő Zrt. 643 821 761 8,75% Diófa Alapkezelő Zrt. 448 315 808 6,09% Equilor Alapkezelő Zrt 179 801 090 2,44% OTP Alapkezelő Zrt. 40 461 440 0,55% OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 597 746 598 8,12% Richter Nyugdíjpénztár 580 248 717 7,88% Vienna Life Vienna Insurance Group Zrt. 431 268 475 5,86% Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. 283 671 440 3,85% Rába Nyugdíjpénztár 162 331 349 2,21% Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 115 412 361 1,57% Bizalom Nyugdíjpénztár 18 559 541 0,25% Carion Holding Zrt. 16 261 500 0,22% Összesen 7 359 736 418 100,00% 3
AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÖSSZETÉTELE (2018.06.29.) Eszközök 7 773 143 199 Ft Pénzforgalmi számla egyenleg 196 085 385 Ft Lekötött bankbetét időarányos kamattal 0 Ft Ingatlanok 7 402 609 000 Ft Ingatlanon fennálló vételi jog 0 Ft Követelések 174 448 814 Ft Kötelezettségek 2 714 954 565 Ft Hitelállomány 2 564 854 603 Ft Kötelezettségek 150 099 962 Ft Összesített nettó eszközérték 5 058 188 634 Ft Befektetési jegyek darabszáma 7 359 736 418 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0,687279 Ft 4
2018. II. negyedév A Carion Ingatlan Befektetési Alap ingatlanportfoliójában bekövetkezett legfontosabb változások Megállapodás jött létre a DBH Group-al a debreceni irodaterületek tekintetében. A megállapodás alapján felújításra került az épület eddig használaton kívüli szárnya, melyben elavult apartmanok helyezkedtek el. Az új bérlő jelezte, hogy élni kíván az előbérleti jogával és hosszú távon bérbe kívánja venni az EPAM Systems által visszaadandó területeket. A Magyar Államkincstár változatlan feltételek mellett szerződést hosszabbított 2020. dec. 31-ig a teljes bérelt területre vonatkozóan. A budaörsi raktárépület tekintetében létrejött megállapodás alapján a bérlő Díva Hungary Kft elvégezte az ingatlan fűtési rendszerének korszerűsítését. Az ingatlan raktárterületei jelenleg 100%-ban bérbeadottak. Szerződéshosszabbításra került sor az Acryltechnika Kft-vel, illetve a Tchibo Budapest Kft-vel. Tárgyalásokat folytatunk pontenciális bérlőkkel 500 m2 iroda terület bérbeadására, illetve a későbbiekben 600-700 m2 raktár terület átvételére a Fortuna Trade Kft-től. A székesfehérvári irodaépület vonatkozásában a Kodolányi János főiskola bérleti szerződése lejárt. Mivel az általa 10 éven keresztül bérelt területet jelentős állagromlással adta vissza, ezért műszaki szakértői felmérés alapján 60 millió forint összegű helyreállítási költség megfizetésére vonatkozó követeléssel lépünk fel vele szemben. Az Illatos úti raktár és irodakomplexum tekintetében 3+3 éves szerződést kötöttünk a teljes raktárterületre, és az irodaépület teljes földszinti részére az Euro Market Kft-vel. A beázások miatt szükségessé vált a raktárcsarnok összes tetőfelületének mintegy 2/3-részét kitevő területen a trapézlemez burkolat cseréje, melyet június hónapban elvégeztünk. A SPAR meghosszabbította a bérleti szerződést a kiskunlacházi üzlet tekintetében 2024.november 23-ig. A Budapest Bank szintén szerződést hosszabbított a Komáromi bankfiók vonatkozásában 2021. július 31-ig. A miskolci irodaépület földszintjén 225 m2 az Oxy Day Spa 5 éves bérleti szerződés mellett több tíz millió forintos értéknövelő beruházást hajtott végre, és egy minden igényt kielégítő szépségszalont nyitott. A pécsi irodaépület II. és V. emelete tekintetében az ITSH lehívta a 2020 dec. 31-ig tartó időszakra hosszabbítását, ugyanakkor a földszinti 180 m2-es terület 2018. július 31-i, illetve az I. emeleti 1.061 m2-es terület 2018.december 31-i dátummal történő visszaadását is bejelentette. Mindkét területre tárgyalásokat folytatunk potenciális bérlőkkel. 5
AZ ALAP BÉRBE ADHATÓ INGATLANJAINAK KIHASZNÁLTSÁGA (2018.06.29.) Üres terület 23% Bérbe adott 77% 6
Ingatlanportfolió (2018.06.29.) Megnevezés HUF Budapest, Nagytétényi út 45. stúdióépület 864 000 000 Keszthely, Kossuth Lajos utca 103. bankfiók 95 000 000 Kiskunlacháza SPAR 229 000 000 T-Com Irodaház Debrecen 1 365 000 000 Budapest, Fehér Hajó u. DM Üzlet 149 000 000 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 24. bankfiók 59 200 000 7
Ócsa, DM Üzlet 136 000 000 Bük, DM Üzlet 125 000 000 Komárom, Igmándi út 19-21. bankfiók 63 000 000 Székesfehérvár 165 000 000 T-Com Irodaház Pécs 1 783 512 500 Budaörs, Iparos utca 3-5. raktár és irodaépület 389 000 000 Miskolc, Mindszent tér 3. irodaépület 552 000 000 Budapest, Illatos út 9. 533 000 000 Roham utca étterem és irodaház 704 896 500 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 5. üzletház 190 000 000 Összesen 7 402 609 000 8
Bevétel- és költségkimutatás (2018.II. negyedév) milló Ft 2018.I. negyedév 2018.II. negyedév Bérleti díj bevétel 155,56 165,77 Üzemeltetési díj bevétel 28,20 31,39 Továbbterhelt közműdíj, közös költség, stb. bevétele 15,56 16,99 Lekötött betét kamata, folyószámla kamat 0,00 0,00 Ingatlanértékesítés bevétele 140,00 0,00 Egyéb bevétel 5,61 4,84 Összes bevétel 344,93 218,99 Alapkezelési díj 24,44 25,37 Letétkezelési díj 2,44 2,29 Felügyeleti díj 0,31 0,32 Különadó 0,61 0,64 Könyvvizsgálat díja 0,18 0,18 Ingatlanértékelő díja 1,02 2,83 Bankköltség 0,42 0,28 Az Alap ingatlanjainak megszerzésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak ebből viszterhes vagyonátruházási illeték Az Alap ingatlanjainak értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak 3,00 Az Alap ingatlanjainak működtetésével, fenntartásával, hasznosításával kapcsolatos kiadások 63,60 61,18 ebből őrzés-védés 22,65 13,40 ebből távfelügyelet, járőrszolgálat 0,10 0,30 ebből takarítás 1,36 1,40 ebből kertfenntartás és hóeltakarítás díja 0,71 0,45 ebből hulladékkezelés díja 0,74 0,21 9
ebből ingatlankezelési díj 6,67 6,67 ebből műszaki tanácsadás 1,16 0,61 ebből gondnoki díj 3,23 2,96 ebből közös költség 0,46 0,73 ebből közműdíj 14,29 18,80 ebből jogi tanácsadás díja 0,93 1,40 ebből ügynöki jutalék 5,00 8,91 ebből üzemeltetési díj 2,47 1,45 ebből egyéb 3,83 3,90 Az Alap ingatlanjaira eső közterhek (építményadó, telekadó) 8,73 8,90 Az Alap nevében felvett hitelek kapcsán felmerült hiteldíjak, közjegyzői díjak és egyéb bankköltségek 0,00 0,00 Hitelkamatok 20,98 20,95 Tőketörlesztés 96,96 80,92 Vagyonbiztosítási és egyéb biztosítási díj 0,57 0,60 Felújítási és beruházási költségek (csökkentve a bérlői hozzájárulás mértékével) 19,50 13,87 ebből javítás, karbantartás 5,26 8,26 Fejlesztés Összes költség, kiadás 242,76 218,32 Összes bevétel - összes költség, kiadás 102,17 0,67 Összes bevétel - összes költség, kiadás (ingatlan értékesítés nélkül) 102,17 0,67 10