AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. november 16.

Élıállat és Hús 2009. 45. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A vágóállatok termelıi ára...11 A vágósertés vágóhídi belépési ára...12 A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára...12 A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( E minıségi kategória)...13 A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( R3 minıségi kategória)...14 A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban...15 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu Az Élıállat és Hús piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Gabona és Ipari Növények, Baromfi, Zöldség, Gyümölcs és Bor, Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

PIACI JELENTÉS Az Amerikai Mezıgazdasági Minisztérium elırejelzése szerint 2010-ben a világ sertéshús-termelése 2%-kal nı 2009-hez képest, elsısorban Kína növekvı termelésének köszönhetıen. Emellett számottevıen nıhet Brazília és Oroszország kibocsátása, míg az EU-ban, az Egyesült Államokban, Kanadában csökkenésre lehet számítani. Októberben az Európai Unióban és Magyarországon folytatódott a sertésárak esése, az Egyesült Államokban pedig alacsony szinten stabilizálódtak az árak. Ezzel ellentétben Brazíliában emelkedett a sertések ára. A hazai termelésbıl származó vágósertés termelıi ára októberben 8%-kal esett vissza az elızı hónaphoz képest, 363 Ft/kg hasított meleg súly volt, 9%-kal alacsonyabb, mint az elızı év azonos idıszakában. Magyarországon a vágómarha termelıi árának mérséklıdése folytatódott, a 45. héten 443 Ft/kg hasított meleg súly volt. A könnyő bárány termelıi ára nıtt az elmúlt két hétben, a 45. héten 783 Ft/kg volt. Az USDA elırejelzése szerint 2010-ben világ sertéshús-termelése 2%-kal nı az elızı évhez képest. Az elemzés szerint 2010-ben a világgazdaság élénkülni fog, ami növeli a húsok iránti keresletet. A világ sertéshús-termelésének csaknem felét kitevı Kínában folytatódik a termelés rendkívül dinamikus növekedése, annak ellenére, hogy 2009 elsı félévében a túlkínálat miatt az élı sertés ára 35%-kal, a sertéshús ára pedig 28%-kal volt alacsonyabb, mint az elızı év hasonló idıszakában. Az állami beavatkozások (felvásárlás és anyakocáknak adott támogatások) hatására nyár végén emelkedni kezdtek az árak. Az ágazat versenyképességét kedvezıen befolyásolta a koncentráció növekedése és a szigorodó ellenırzések hatására javuló állat-egészségügyi helyzet. Kína sertéshús fogyasztása az elırejelzés szerint 4%-kal nı 2009-ben, illetve 2010-ben is. Ehhez a gazdasági fejlıdés miatti vásárlóerı-növekedés mellett a sertéshús alacsony fogyasztói ára is hozzájárult 2009-ben. A fogyasztás növekedését azonban Kína egyre inkább saját termelésbıl kívánja kielégíteni, a prognózis szerint 2009-ben 65%-kal esik vissza a sertéshús importja, amely várhatóan további 20%-kal mérséklıdik 2010-ben. Az Egyesült Államokban az EU után a világ harmadik legnagyobb sertéshús-termelı országában a termelés csökkenése folytatódik 2010-ben. 2009-ben az amerikai sertéshús iránti gyengébb külpiaci kereslettel összefüggı alacsony sertés- és a magas takarmányárak miatt az ágazatot gyenge jövedelmezıség jellemzi, ami a sertésállomány zsugorodását eredményezte. 3

A legjelentısebb sertéshús-termelık 1000t 2008 2009 (elızetes) 2010 (becslés) 2009/ 2008 (%) 2010/ 2009 (%) Kína 46 205 48 500 50 300 5,0 3,7 EU 22 596 22 000 21 900-2,6-0,5 Egyesült Államok 10 598 10 445 10 184-1,4-2,5 Brazília 3 015 3 123 3 249 3,6 4,0 Oroszország 2 060 2 205 2 290 7,0 3,9 Vietnam 1 850 1 850 1 850 0,0 0,0 Kanada 1 786 1 790 1 660 0,2-7,3 Japán 1 249 1 285 1 270 2,9-1,2 Fülöp-szigetek 1 225 1 225 1 225 0,0 0,0 Mexikó 1 161 1 150 1 175-0,9 2,2 Dél-Korea 1 056 1 016 1 009-3,8-0,7 Egyéb 5 726 5 646 5 770-1,4 2,2 Összesen 98 528 100 236 101 883 1,7 1,6 Forrás: USDA Brazíliában termelés további 4%-os növekedésére lehet számítani 2010-ben, ami az exportpiacok növekedése mellett az erıs belpiaci keresletnek is köszönhetı. Oroszországban folytatódik a termelés bıvülése, a kormányzati támogatások élénkítik a sertéshús-ágazatba való beruházást. A termelık olyan befektetéseket eszközöltek, amelyek javítják a hatékonyságot (pl. genetikai alapok javítása) és a várhatóan alacsonyabb takarmányárak is kedvezı hatást gyakorolnak az ágazatra. A legjelentısebb sertéshús-fogyasztók 1000 t 2008 2009 (elızetes) 2010 (becslés) 2009/ 2008 (%) 2010/ 2009 (%) Kína 46 412 48 300 50 300 4,1 4,1 EU 21 025 20 800 20 750-1,1-0,2 Egyesült Államok 8 805 8 924 8 556 1,4-4,1 Oroszország 3 112 2 954 3 039-5,1 2,9 Japán 2 487 2 494 2 487 0,3-0,3 Brazília 2 390 2 478 2 549 3,7 2,9 Vietnam 1 880 1 894 1 889 0,7-0,3 Mexikó 1 605 1 664 1 700 3,7 2,2 Dél-Korea 1 519 1 415 1 430-6,8 1,1 Fülöp-szigetek 1 270 1 267 1 268-0,2 0,1 Tajvan 945 958 963 1,4 0,5 Egyéb 6 906 6 873 6 935-0,5 0,9 Összesen 98 357 100 022 101 867 1,7 1,8 Forrás: USDA 4

A legjelentısebb sertéshús-importırök 1000 t 2008 2009 (elızetes) 2010 (becslés) 2009/ 2008 (%) 2010/ 2009 (%) Japán 1 267 1 210 1 210-4,5 0,0 Oroszország 1 053 750 750-28,8 0,0 Mexikó 535 600 620 12,1 3,3 Dél-Korea 430 375 400-12,8 6,7 Egyesült Államok 377 373 390-1,1 4,6 Hongkong 346 345 348-0,3 0,9 Ukrajna 238 240 200 0,8-16,7 Kanada 194 170 200-12,4 17,6 Ausztrália 152 170 175 11,8 2,9 Kína 430 150 120-65,1-20,0 Szingapúr 91 99 102 8,8 3,0 Egyéb 802 841 897 4,9 6,7 Összesen 5 915 5 323 5 412-10,0 1,7 Forrás: USDA A legjelentısebb sertéshús-exportırök 1000 t 2008 2009 (elızetes) 2010 (becslés) 2009/ 2008 (%) 2010/ 2009 (%) Egyesült Államok 2 117 1 887 2 018-10,9 6,9 EU 1 726 1 250 1 200-27,6-4,0 Kanada 1 129 1 130 1 100 0,1-2,7 Brazília 625 645 700 3,2 8,5 Kína 223 230 240 3,1 4,3 Chile 142 142 150 0,0 5,6 Mexikó 91 86 95-5,5 10,5 Ausztrália 48 45 48-6,3 6,7 Dél-Korea 11 20 25 81,8 25,0 Vietnam 11 10 11-9,1 10,0 Horvátország 3 5 6 66,7 20,0 Egyéb 21 15 15-28,6 0,0 Összesen 6 147 5 465 5 608-11,1 2,6 Forrás: USDA Az egy fıre jutó sertéshús-fogyasztás 2009-ben az elızetes adatok szerint a legmagasabb Hongkongban lesz (65 kg/fı), ezt követıen Tajvanon és az Európai Unióban (42 kg/fı). Az EU-ban 2007 óta csökken az egy fıre jutó sertéshús-fogyasztás, elsısorban a baromfihúsok fo- 5

sertéshús-behozatal pedig 49%-kal nıtt 2009 elsı nyolc hónapjában, az elızı év hasonló idıszakához viszonyítva. Magyarországon a hazai termelésbıl származó vágósertés termelıi ára 363 Ft/kg hasított meleg súly volt októberben, 8%-kal esett vissza szeptemberhez képest, és 9%-kal volt alacsonyabb, mint 2008 októberében. Jelenleg az EU-ban és Magyarországon a sertésállomány és sertéshús-termelés visszaesésénél nagyobb mértékő a bel-és külpiaci kereslet csökkenése. Az EU-n kívüli export akadozik, ezért a nagy exportáló országok az Unió belsı piacán igyekeznek elhelyezni az élı sertést, illetve a sertéshúst. Magyarország esetében az erısebb forint is elısegíti az importot. Az import sertés a hazainál alacsonyabb ára továbbra is nyomást gyakorol a belföldi sertéshúspiacra. 2009 októberében az AKI PÁIR adatai szerint az importból származó vágósertés vágóhídi belépési ára 7%-kal volt alacsonyabb, mint a hazai termelésbıl származó sertéseké. A termékpálya többi fázisa követte a termelıi árak csökkenését, ugyanakkor kisebb mértékben. Az AKI PÁIR adatai szerint a félsertés feldolgozói értékesítési ára 5%-kal mérséklıdött, ugyanakkor a fogyasztói árakban alig történt változás: októberben a rövidkaraj és sertéscomb ára a KSH adatai szerint mindössze 1%-kal csökkent az elızı hónaphoz viszonyítva. 7

450 A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára 1. ábra Ft/kg hasított meleg súly 400 350 300 250 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2009 2008 2007 * S-P, Nem minısített, M1. Forrás: AKI PÁIR 750 700 650 A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára 2. ábra Ft/kg 600 550 500 450 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2009 2008 2007 Forrás: AKI PÁIR 8

500 A vágósertés vágóhídi belépési ára ( E minıségi kategória) 5. ábra Ft/kg hasított hideg súly 450 400 350 300 2006 2007 2008 2009 EU Magyarország Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A vágósertés ( E minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában 500 6. ábra Ft/kg hasított hideg súly 450 400 350 300 2008. 1. 10 15 20 25 30 35 40 45 2009. 1. 10 15 20 25 30 35 40 Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR EU Magyarország Lengyelország 10

Vágósertés Minıségi kategória E hazai termelésbıl Valamennyi Fiatal bika Vágótehén Vágóüszı kategória* E-P E-P E-P Megnevezés Mértékegység A vágóállatok termelıi ára** 2008. 45. hét 2009. 44. hét 2009. 45. hét 2009. 45. hét/2008. 45. hét (%) 1. táblázat 2009. 45. hét/2009. 44. hét (%) db 17 366 15 854 18 456 106,28 116,41 Ft/kg hasított meleg súly 395,62 350,94 349,22 88,27 99,51 db 37 635 37 953 42 119 111,91 110,98 Ft/kg hasított meleg súly 390,70 349,18 346,63 88,72 99,27 db 164 22 25 15,24 113,64 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly 40 859 5 596 7 362 18,02 131,57 655,48 624,57 625,18 95,38 100,10 db 657 314 538 81,89 171,34 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly 197 977 95 552 165 853 83,77 173,57 468,32 461,37 426,99 91,18 92,55 db 168 142 122 72,62 85,92 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly 40 329 34 395 30 332 75,21 88,19 501,09 496,87 483,73 96,54 97,36 Vágóbárány 13-35 kg db 2 559 2 319 1 215 47,48 52,39 élısúly Ft/kg élısúly 660,19 721,78 771,59 116,87 106,90 * S-P, Nem minısített, M1. ** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. Forrás: AKI PÁIR A vágóállatok termelıi ára 11

Megnevezés A vágósertés vágóhídi belépési ára* 2008. 45. hét 2009. 44. hét 2009. 45. hét 2009. 45. hét/2008. 45. hét (%) 2. táblázat 2009. 45. hét/2009. 44. hét (%) Vágósertés db 37 635 37 953 42 119 111,91 110,98 hazai termelésbıl származó Ft/kg hasított meleg súly 397,50 358,18 355,63 89,47 99,29 Vágósertés db 10 758 11 584 9 644 89,64 83,25 importból származó Ft/kg hasított meleg súly * A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. Forrás: AKI PÁIRA vágó 374,06 342,81 348,58 93,19 101,68 A vágósertés vágóhídi belépési ára Megnevezés A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Mértékegység Mértékegység 2008. 45. hét 2009. 44. hét 2009. 45. hét 2009. 45. hét / 2008. 45. hét (%) 3. táblázat 2009. 45. hét / 2009. 44. hét (%) Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 234,46 236,80 195,03 83,18 82,36 félben (fej, láb és farok nélkül) Szalonnás és bırös sertéshús, félben Ft/kg 664,31 620,54 614,37 92,48 99,01 tonna 165,53 102,27 79,57 48,07 77,80 (fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 543,13 483,72 507,81 93,50 104,98 Sertés karaj, csonttal, tonna 12,07 14,06 12,39 102,63 88,12 szőzpecsenye nélkül Ft/kg 896,60 761,07 777,42 86,71 102,15 Sertés comb, tonna 88,71 39,33 43,18 48,68 109,79 csont nélkül Ft/kg 781,14 634,51 632,63 80,99 99,70 Sertés tarja, tonna 25,64 21,89 21,41 83,52 97,80 csonttal Ft/kg 690,21 624,34 633,19 91,74 101,42 Forrás: AKI PÁIR 12

A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban ( E minıségi kategória) 2008. 43. hét 2008. 44. hét 2009. 43. hét 2009. 44. hét 4. táblázat Ft/kg hasított hideg súly** 2009. 44 hét/ 2009. 44. hét/ 2008. 44. hét 2009. 43. hét (%) (%) Belgium 411 373 334 329 88,07 98,40 Bulgária 487 470 463 471 100,38 101,74 Csehország 472 458 381 371 81,01 97,33 Dánia 384 363 310 317 87,18 101,97 Németország 447 410 359 362 88,44 100,90 Észtország 448 431 393 398 92,32 101,20 Görögország 528 499 438 446 89,36 101,85 Spanyolország 387 360 342 343 95,16 100,18 Franciaország 401 374 311 317 84,77 101,97 Írország 413 388 329 336 86,68 102,02 Olaszország 545 525 440 443 84,48 100,82 Ciprus 461 444 430 439 98,74 101,97 Lettország 522 500 413 414 82,79 100,34 Litvánia 490 456 406 407 89,27 100,25 Luxemburg 451 435 371 374 86,05 100,94 Magyarország 432 435 384 375 86,05 97,64 Málta 494 476 483 493 103,61 101,97 Hollandia 402 365 321 321 87,99 100,26 Ausztria 438 398 347 355 89,24 102,39 Lengyelország 415 412 359 362 87,81 100,80 Portugália 401 376 356 363 96,42 101,97 Románia 522 492 418 423 86,03 101,22 Szlovénia 428 394 357 358 90,92 100,24 Szlovákia 494 465 391 392 84,20 100,12 Finnország 415 401 371 375 93,68 101,15 Svédország 427 416 395 398 95,66 100,81 Egyesült Királyság 456 432 408 419 96,84 102,65 EU 428 403 355 358 88,83 100,81 * Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( E minıségi kategória) 13

A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban ( R3 minıségi kategória) 2008. 43. hét 2008. 44. hét 2009. 43. hét 2009. 44. hét 2009. 44 hét/ 2008. 44. hét (%) 5. táblázat 2009. 44. hét/ 2009. 43. hét (%) Belgium 732 704 704 717 101,87 101,97 Bulgária Csehország 767 762 728 731 95,99 100,42 Dánia 938 907 830 843 92,97 101,58 Németország 908 868 793 809 93,15 102,06 Észtország 760 631 759 120 Görögország 1118 1 096 1 112 1 142 104,20 102,73 Spanyolország 892 855 863 872 101,91 101,00 Franciaország 876 844 826 845 100,08 102,29 Írország 859 833 762 778 93,45 102,14 Olaszország 954 919 919 912 99,25 99,33 Ciprus Lettország 556 628 410 Litvánia 606 585 533 567 96,82 106,21 Luxemburg 881 769 812 835 109 102,82 Magyarország Málta 618 761 555 566 74,41 101,97 Hollandia 871 809 767 769 95 100,19 Ausztria 907 865 828 841 97,32 101,61 Lengyelország 678 668 666 677 101,26 101,52 Portugália 892 868 900 917 105,58 101,78 Románia 633 583 693 643 110 93 Szlovénia 867 834 776 802 96,19 103,30 Szlovákia 736 713 749 102 105 Finnország 923 923 898 910 98,58 101,33 Svédország 769 750 683 702 93,63 102,80 Egyesült Királyság 893 841 767 789 93,85 102,79 EU 889 854 829 841 98,39 101,36 * Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( R3 minıségi kategória) 14

A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban 2008. 43. hét 2008. 44. hét 2009. 43. hét 2009. 44. hét Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) 6. táblázat Ft/kg vágott súly* 2009. 44 hét/ 2009. 44. hét/ 2008. 44. hét 2009. 43. hét (%) (%) Belgium 1 222 1 161 1 096 1 135 97,68 103,55 Németország 1 110 1 068 1 064 1 067 99,89 100,30 Spanyolország 1 806 1 844 1 813 1 849 100,26 101,97 Franciaország 1 524 1 474 1 466 1 495 101,41 101,97 Írország 839 800 829 850 106,23 102,52 Hollandia 1 172 1 114 1 156 1 205 108,19 104,24 Ausztria 1 261 1 213 1 299 1 371 112,99 105,51 Svédország 795 755 715 718 95,09 100,38 Egyesült Királyság 920 872 903 935 107,14 103,49 Lengyelország 797 780 870 880 112,85 101,16 EU-25 1 123 1 084 1 099 1 128 104,13 102,63 Románia 557 522 464 451 86,36 97,04 EU-27 1 049 1 010 1 016 1 039 102,92 102,30 Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) Görögország 1 522 1 455 1 574 1 550 106,50 98,45 Spanyolország 2 054 2 145 2 196 2 239 104,38 101,97 Olaszország 1 841 1 774 1 740 1 760 99,22 101,14 Ciprus 1 736 1 772 2 075 2 156 121,64 103,92 Magyarország 1 386 1 341 1 513 1 592 118,70 105,19 Portugália 1 153 1 142 1 254 1 278 111,91 101,97 Szlovénia 1 124 1 121 1 084 1 091 97,40 100,68 Szlovákia 834 842 935 953 113,21 101,97 EU 1 849 1 868 1 923 1 945 104,15 101,18 * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 15