Panelbeszélgetés Nagy Márton Alelnök, Magyar Nemzeti Bank MKT Vándorgyűlés, Eger 2017. szeptember 8.
Forgatókönyv 5 témakör érintése Témánként 1-1 kérdés felvetése a helyzetet bemutató diák után A témákat a levezető elnök mutatja be, majd témánként válaszadási lehetőséget ad a panelbeszélgetés résztvevőinek A válaszadásra legfeljebb 3-3 perc áll rendelkezésre Magyar Nemzeti Bank 2
A bankrendszer előtt álló legnagyobb kihívások Kiberbiztonság Reputációs sérülések Adatvédelem Szigorodó szabályozás Tőke- és likviditási követelmények feszesedése Új üzleti lehetőségek Kockázatalapú verseny Értékesítési csatornák bővítése FinTech Növekvő verseny Biztonság Kihívások Szabályozói kihívások Költségés operációs hatékonyság Nemzetközi összehasonlításban drága és kevéssé hatékony bankrendszer Szembetűnő lemaradás a technológia terén Új üzleti modellek Kamatbevételek helyett díjbevételekre való támaszkodás Tartósan alacsony kamatok Fogyasztói igények változása Generációs különbségek Fogyasztói élmény a középpontban Személyre szabott ajánlatok Magyar Nemzeti Bank 3 Forrás: MNB.
Mi a három legfőbb kihívás a bankrendszer előtt?
A veszteséges bankok száma hosszú évek óta nem látott alacsony szinten 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80 0 Mrd Ft % 31 db 17 db 19 db 18 db 21 db 16 db 15 db 8 db 6 db 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012 dec. 2013 dec. 2014 dec. 2015 dec. 2016 dec. 2017 jun. Adózás előtti veszteség (éven belül kumulált) Veszteséges bankok mérlegfőösszeg alapú aránya (jobb skála) A bankrendszer adózás előtti vesztesége (éven belül kumulált) és a veszteséges bankok mérlegfőösszeg alapú piaci aránya, illetve darabszáma Magyar Nemzeti Bank 5 Forrás: MNB.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017. Visszatérés a válság előtti profitabilitáshoz 600 400 Mrd % 30 20 KKE országok ROE 2016-ban (%) LV 14,3 200 0 10 0 HU 12,1 LT 11,9 CZ 11,9-200 -10 BG 11,3 EE 11,1-400 -20 RO 10,6-600 -30 SK 9,9 HR 8,9 SI 7,8 12 havi gördülő adózott eredmény 12 havi gördülő ROE (jobb skála) PL 7,5 A bankrendszer és a fiókok adózott 12 havi gördülő adózott eredménye és ROE mutatója Magyar Nemzeti Bank 6 Megjegyzés: Az éven belül kumulált adózott eredmény 364,5 milliárd forint volt 2017 első félévében. A táblázatban szereplő adatok a 2016. végi konszolidált adózott eredményekre vonatkoznak. Forrás: MNB.
Fenntartható-e a jelenlegi jövedelmezőségi szint?
2008. I. I 2009. I. I 2010. I. I 2011. I. I 2012. I. I 2013. I. I 2014. I. I 2015. I. I 2016. I. I 2017. I. Élénkülés a háztartási hitelezésben 500 Mrd Ft Mrd Ft 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Lakáscélú Egyéb fogyasztási Önálló vállalkozók NHP Szabadfelhasználású jelzálog Hitelkiváltás 4 negyedéves átlag Új háztartási hitelek a teljes hitelintézeti szektorban Magyar Nemzeti Bank 8 Forrás: MNB. Megjegyzés: A hitelkiváltás csak a végtörlesztéssel összefüggő kiváltásokat jelöli.
2008. I. I 2009. I. I 2010. I. I 2011. I. I 2012. I. I 2013. I. I 2014. I. I 2015. I. I 2016. I. I 2017. I. Régiós szinten a lakásárak gyors növekedése figyelhető meg 150 140 130 120 110 100 90 % % 150 140 130 120 110 100 90 Változás 2016-ban: Ausztria: +4,6% Magyarország: +15,2% Csehország: +11% Szlovákia: +8,4% Bulgária: +8,1% Lengyelország: +4% Románia: +7,3% 80 80 Magyarország Lengyelország Szlovákia Csehország Ausztria Bulgária Románia A nominális lakásárak alakulása a régióban (2010 = 100%) Magyar Nemzeti Bank 9 Forrás: BIS, MNB.
Hogyan alakulhatnak a jövőben a háztartási hitelezés feltételei?
Magyarország a középmezőnyben a fiókszámban történő alkalmazkodást tekintve 2010 és 2016 között Magyarországon 3515-ről 2746-ra csökkent a hitelintézetek fiókjainak száma. 140 % % 140 120 120 100 SK PL CZ 100 80 SI HU RO 80 60 40 LT BG EE LV 60 40 20 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 Magyar Nemzeti Bank A fiókok számának változása a KKE-régióban (2010=100%) 11 Megjegyzés: teljes hitelintézeti szektor a szövetkezeti hitelintézetekkel együtt. Forrás: EKB
A válság kitörése óta nagyfokú alkalmazkodást láttunk a fiókok számában 4% 27% 54% 15% Magyar Nemzeti Bank Nőtt a fiókok száma 0 és 20 százalék között csökkent 20 és 40 százalék között csökkent 40 százaléknál nagyobb mértékben csökkent A bankrendszer megoszlása a fiókok 2008 és 2016 közötti változása szerint (mérlegfőösszeg alapon) 12 Forrás: MNB.
Folytatódik-e a bankfiókok számának további csökkenése és/vagy átalakulása?
Regionális összevetésben a magyar fintech piac mérete elmarad a többi országétól 15-44 közti lakosság száma Közép-Európában (millió fő) A fintech piac közép-európai rangsora (a 15-44 közti lakosság arányában) 1. Balti országok 2. Szlovénia 3. Ausztria 4. Horvátország Magyar Nemzeti Bank A FinTech piac mérete a KKE régióban 2016-ban Megjegyzés: A definícióba beletartoznak bankok által kiépített szolgáltatások is, az adatok millió euroban vannak kifejezve, és a 2016-ig beáramlott tőkebefektetéseket jelzik kumuláltan. 14 Forrás: Deloitte, MNB.
Bankrendszeri szinten hazánk még jelentősen elmarad a digitális csatornák fejlesztésében Magyar Nemzeti Bank 15 Megjegyzés: A banki digitalizáció felmérésénél, a mobiltelefonos fizetést végzők, a digitális fizetést végzők, az internetes fizetést végzők, valamint az internetes bankolást használók arányát vettük alapul. Forrás: WB, MNB, Eurostat.
Mik a fő csapásirányok a digitális fejlesztésben, és milyen gyorsan zárkózhatunk fel a régióhoz?