5 Melléklet ábrák és táblázatok

5 Melléklet ábrák és táblázatok A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása... 74 B A hitelállomány fizetési késedelmessége... 81 C Bankok... 85 D Hitelintézeti fióktelepek... 9 E Szövetkezeti hitelintézetek... 93 F Pénzügyi vállalkozások... 97 G Biztosítók...1 H Befektetési szolgáltatók...16 I Alapkezelők...118 J Pénztárak...12

213. június Kockázati jelentés A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása M1. ábra Visegrádi négyek növekedési teljesítménye (év/év,%) Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 22Q4 24Q4 26Q4 28Q4 21Q4 212Q4 Forrás: Eurostat M2. ábra Magyarország relatív növekedési teljesítménye (év/év, %) 6 4 2-2 -4-6 -8 Eltérés az új EU-12 tagok átlagától Eltérés az Euró övezeti átlagtól Magyarország -1 22Q4 24Q4 26Q4 28Q4 21Q4 212Q4, Eurostat M3. ábra Kőolaj és földgáz futures árak M4. ábra Néhány nemesfém árának alakulása (2. január = 1) 16 14 12 1 8 6 4 2, 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2 Forrás: EIA Kőolaj (USD/hordó, bal skála) Földgáz (USD/millió BTU, jobb skála) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Arany Ezüst Platina 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2 Forrás: Bloomberg M5. ábra Fontosabb deviza keresztárfolyamok M6. ábra A 6-havi LIBOR és a jegybanki alapkamat különbözete (hó végén, bázispont) EUR/USD EUR/CHF EUR/1JPY 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9 27.3 28.3 29.3 21.3 211.3 212.3 213.3 Forrás: Eurostat 25 2 15 1 5-5 -1 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2 Forrás: Bloomberg EUR USD CHF GBP JPY Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 74

213. június Kockázati jelentés M7. ábra Fontosabb tőzsdeindexek teljesítménye (2. jan. = 1) M8. ábra Reprezentatív jegybanki kamatlábak alakulása (hó végén, %) 13 S&P5 NIKKEI225 FTSE1 DAX 6 FED bankközi O/N ráta SNB 3-hónapos LIBOR EKB refinanszírozási ráta MNB alapkamat (jobb) 12 11 5 1 9 7 4 3 2 8 6 4 5 1 2 3 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2 Forrás: Bloomberg 27.3 28.3 29.3 21.3 211.3 212.3 213.3 Forrás: FED, ECB, SNB, MNB M9. ábra Ötéves szuverén CDS-felárak (bp) M1. ábra Ötéves szuverén CDS-felárak (bp) 8 7 6 5 4 3 2 1-1 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 213.1 Forrás: Bloomberg Magyarország Magyarország EU-9 átlagához képesti felára 8 6 4 2 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 213.1 Forrás: Bloomberg Periférikus országok átlaga (görögök nélkül) Magyarország Németország (jobb skála) 14 12 1 8 6 4 2 M11. ábra Inflációs* környezet alakulása (év/év, %) M12. ábra Banki hitelállomány változása (év/év, %) 8 Eurótérség Egyesült Államok 16 Eurótérség Egyesült Államok 6 12 4 8 2 4-2 -4-4 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2 *HICP infláció, USA esetében a 213-as értékek a CPI-ből becsűltek Forrás: Eurostat -8 23.1 25.1 27.1 29.1 211.1 213.1 *szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok Forrás: Eurostat Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 75

213. június Kockázati jelentés M13. ábra Munkanélküliségi ráta regionális összehasonlításban (212Q4, %) M14. ábra A GDP növekedése regionális összehasonlításban (212, %) Szlovákia Lettország Ciprus Litvánia Bulgária Eurótérség Magyarország EU-27 Szlovénia Lengyelország V3 (CZ, PL, SK) Új tagállamok Észtország Csehország Románia Málta Forrás: Eurostat 2 4 6 8 1 12 14 16 Lettország Litvánia Észtország Lengyelország Szlovákia V3 (CZ,PL,SK) Málta Bulgária Új tagállamok Románia EU-27 Eurótérség Csehország Magyarország Szlovénia Ciprus Forrás: Eurostat -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 6 M15. ábra GDP, beruházások és lakossági fogyasztás (előző év azonos időszakához képest, %) 8 4-4 -8-12 -16 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Beruházás Fogyasztás GDP M16. ábra GDP, export és import (előző év azonos időszakához képest, %) 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Export GDP (jobb skála) Import 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 M17. ábra A GDP termelése ágazatonként (előző év azonos időszakához képest, %) 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 -125 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Szolgáltatás Építőipar Ipar Mg. (jobb skála) 1 75 5 25-25 -5-75 -1 M18. ábra Készletek alakulása (előző év azonos időszakához képest, folyó áron, %) 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Összes Keresk., gépjárműjav. Feldolgozóipar Egyéb (jobb tengely) 3% 2% 1% % -1% -2% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 76

213. június Kockázati jelentés M19. ábra Ipari aktivitási adatok (előző év azonos időszakához képest, %) Új megrendelés Értékesítés 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 213.1 Termelés Megrendelés M2. ábra Az ipari értékesítés alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) 3 2 1-1 -2-3 -4 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 213.1 Belföld Összes Export M21. ábra Az ipari rendelésállomány alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) M22. ábra Az ipari új rendelésállomány alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) 6 Belföld Összes Export 8 Belföld Összes Export 4 6 2-2 4 2-2 -4-4 -6 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 213.1-6 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 213.1 M23. ábra Beruházások, beruházó szerint (előző év azonos időszakához képest, %) Nemzetgazdasági Versenyszféra Költségvetés 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 2Q4 23Q4 26Q4 29Q4 212Q4 M24. ábra Beruházások, céleszköz szerint (előző év azonos időszakához képest, %) Nemzetgazdasági Épületek Gépek 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 2Q4 23Q4 26Q4 29Q4 212Q4 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 77

213. június Kockázati jelentés M25. ábra Az építőipari termelés alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2 Összes Egyéb építmények Épületek M26. ábra Az építőipari szerződésállomány alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) 1 8 6 4 2-2 -4-6 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2 Szerződésállomány Új szerződésállomány M27. ábra A mezőgazdasági termékek értékesítése és felvásárlása (év/év, %, kumulált) 3 2 1-1 -2-3 -2 29.1 21.1 211.1 212.1 213.1 Összes Állat Növény (jobb tengely) 2 15 1 5-5 -1-15 M28. ábra Lakásárak és lakáspiaci tranzakciók 25 2 15 1 5 Lakáspiaci tranzakciók száma (éves, ezer, bal skála) FHB lakásárindex, inflációval korrigált (év/év, jobb skála) DH lakásárindex, inflációval korrigált (év/év, jobb skála) % -18% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4, FHB, Duna House Barométer -2% -4% -6% -8% -1% -12% -14% -16% M29. ábra Lakásépítési és használatbavételi engedélyek (4 negyedéves görgetett, előző év azonos időszakához képest) 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Építési Használatba vételi M3. ábra Új építési engedélyek (12-havi gördülő, né/né) 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2 Engedélyek száma Engedélyezett alapterület Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 78

213. június Kockázati jelentés M31. ábra Újonnan regisztrált gépjárművek számának alakulása M32. ábra Újonnan regisztrált személygépjárművek alakulása (ezer db) 6% Előző negyedévhez képest Előző év azonos időszakához képest 6 Negyedéves 4 negyedéves gördülő (jobb tengely) 25 4% 2% % -2% -4% -6% 5 4 3 2 1 2 15 1 5-8% 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 M33. ábra Munkanélküliség időbeli lefutása évenként (%) M34. ábra Fontosabb létszámadatok alakulása (3- havi gördülő, 28=1, 15-74 évesek) 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 29 21 211 212 213 Foglalkoztatottak Gazdaságilag aktívak 15 74 éves népesség Munkanélküliek (jobb t.) 16% 18,% 14% 16,% 14,% 12% 12,% 1% 1,% 8,% 98% 6,% 96% 4,% 2,% 94%,% 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2 M35. ábra Alkalmazásban állók létszáma (28. december = 1) 16 14 12 1 98 96 94 92 82 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 213.1 Teljes gazdaság Magánszektor Kormányzati szektor (jobb skála) 117 112 17 12 97 92 87 M36. ábra Bérek alakulása (28. december = 1%) 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% Bruttó bérek Reál nettó bérek Nettó bérek Reál bruttó bérek 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 79

213. június Kockázati jelentés M37. ábra Reálkeresetek és kiskereskedelmi forgalom alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) Real net wages Retail sales (swda data) Eurostat, Hungarian consumer confidence (right scale) 1 8-1 6-2 4 2-3 -4-2 -5-4 -6-6 -8-7 -1-8 3.27 3.28 3.29 3.21 3.211 3.212 3.213, Eurostat M38. ábra Kiskereskedelmi forgalom alakulása főbb termékcsoportok szerint (előző év azonos időszakához képest, %) Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes Nem élelmiszer termék Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem Kiskereskedelem összesen 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12-14 29.1 21.1 211.1 212.1 213.1 M39. ábra Ipari termelői árak alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) 15 1 5-5 -1-15 27.1 28.1 29.1 21.1 211.1 212.1 213.1 Teljes Belföldi értékesítés Export M4. ábra A mezőgazdasági termékek termelőiárindexei (felvásárlása) (előző év azonos időszakához képest, %, kumulált) 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-2 29.1 21.1 211.1 212.1 213.1 Összes Állat Növény (jobb tengely) 1 5-5 -1-15 M41. ábra Fogyasztói infláció és maginfláció alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) M42. ábra Mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) 1 Összesen Élelmiszer és energia nélkül 15 Élelmiszerek fogyasztói ára (bal skála) Mezőgazdasági termelői árak (jobb skála) 6 8 1 4 6 5 2 4 2-5 -2 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2-1 -4 27.2 28.2 29.2 21.2 211.2 212.2 213.2 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 8

213. június Kockázati jelentés B A hitelállomány fizetési késedelmessége M1. táblázat Teljes hitelállományok Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % 21. december Hitelek összesen 19 781,95 1,% 1 24,13 1,% 822,72 1,% 21 88,8 1,% - Háztartási hitelek 7 956,63 4,2% 649,19 53,9% 423,2 51,4% 9 28,84 41,4% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 779,33 34,3% 369,34 3,7% 374,31 45,5% 7 522,98 34,5% + Nagyvállalatok 2 744,48 13,9% 4,43 3,4% 1,37 1,3% 2 795,27 12,8% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 211. június Hitelek összesen 17 845,97 1,% 1 16,47 1,% 792,91 1,% 19 799,36 1,% - Háztartási hitelek 7 316,45 41,% 557,22 48,% 44,85 51,1% 8 278,53 41,8% + Lakossági jelzáloghitelek 6 6,91 33,7% 442,91 38,2% 21,44 25,4% 6 651,27 33,6% + egyéb lakossági hitelek 1 23,19 6,9% 113,54 9,8% 11,99 14,% 1 454,72 7,3% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 133,48 34,4% 41,15 34,6% 361,91 45,6% 6 896,54 34,8% + Nagyvállalatok 2 735,31 15,3% 29,72 2,6% 2,55,3% 2 767,59 14,% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 211. december Hitelek összesen 19 122,36 1,% 1 288,1 1,% 811,18 1,% 21 221,64 1,% - Háztartási hitelek 7 489,59 39,2% 581,19 45,1% 419,12 51,7% 8 489,9 4,% + Lakossági jelzáloghitelek 6 181,3 32,3% 457,73 35,5% 224,71 27,7% 6 863,75 32,3% + egyéb lakossági hitelek 1 226,67 6,4% 122,27 9,5% 17,9 13,2% 1 456,4 6,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 529,98 34,1% 494,88 38,4% 363,59 44,8% 7 388,45 34,8% + Nagyvállalatok 2 933,91 15,3% 79,5 6,2% 1,18,1% 3 14,59 14,2% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 212. június Hitelek összesen 17 18,44 1,% 1 13,77 1,% 817,2 1,% 19 11,4 1,% - Háztartási hitelek 6 528,19 38,% 58,57 46,1% 456,58 55,9% 7 493,33 39,2% + Lakossági jelzáloghitelek 5 329,35 31,% 387,42 35,1% 269,3 32,9% 5 985,8 31,3% + egyéb lakossági hitelek 1 117,18 6,5% 12,34 1,9% 95,96 11,7% 1 333,49 7,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 85,9 35,4% 412,62 37,4% 333,6 4,8% 6 831,58 35,8% + Nagyvállalatok 2 619,73 15,2% 23,13 2,1%,73,1% 2 643,6 13,8% + Projekthitelek 1 681,17 9,8% 14,27 1,3% 18,69 2,3% 1 714,14 9,% 212. december Hitelek összesen 16 239,8 1,% 957,28 1,% 78,95 1,% 17 978,3 1,% - Háztartási hitelek 6 38,82 38,8% 483,93 5,6% 43,72 55,2% 7 223,47 4,2% + Lakossági jelzáloghitelek 5 184,84 31,9% 376,56 39,3% 259,32 33,2% 5 82,71 32,4% + egyéb lakossági hitelek 1 48,5 6,5% 16,36 11,1% 86,54 11,1% 1 241,4 6,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 5 981,1 36,8% 341,38 35,7% 331,34 42,4% 6 653,83 37,% + Nagyvállalatok 2 665,2 16,4% 18,92 2,%,52,1% 2 684,63 14,9% + Projekthitelek 1 655,39 1,2% 13,68 1,4% 19,24 2,5% 1 688,31 9,4% Megoszlás, 212. december Hitelek összesen 9,3% 5,3% 4,3% 1,% - Háztartási hitelek 87,3% 6,7% 6,% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 89,1% 6,5% 4,5% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 89,9% 5,1% 5,% 1,% + Nagyvállalatok 99,3%,7%,% 1,% Változás, 21.dec. 212. dec. Hitelek összesen -17,9% -2,5% -5,1% -17,6% - Háztartási hitelek -2,7% -25,5% 1,8% -2,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei -11,8% -7,6% -11,5% -11,6% + Nagyvállalatok -2,9% -53,2% -95,% -4,% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 81

213. június Kockázati jelentés M2. táblázat Késedelmes hitelállományok Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % 21. december Hitelek összesen 1 563,77 1,% 58,26 1,% 127,11 1,% 1 749,14 1,% - Háztartási hitelek 722,78 46,2% 41,55 71,3% 59,72 47,% 824,4 47,1% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 7,87 44,8% 15,96 27,4% 66,22 52,1% 783,5 44,8% + Nagyvállalatok 29,97 13,4% 2,31 4,% 2,69 2,1% 214,96 12,3% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 211. június Hitelek összesen 1 795,12 1,% 46,8 1,% 148,65 1,% 1 99,57 1,% - Háztartási hitelek 83,4 44,8% 4,59 86,7% 66,1 44,5% 91,8 45,7% + Lakossági jelzáloghitelek 544,66 3,3% 16,6 34,3% 31,26 21,% 591,98 29,7% + egyéb lakossági hitelek 249,24 13,9% 24,5 52,4% 23,4 15,5% 296,78 14,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 8,26 44,6% 6,12 13,1% 8,7 54,3% 887,8 44,6% + Nagyvállalatok 259,26 14,4%,,%,77,5% 26,4 13,1% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 211. december Hitelek összesen 2 196,32 1,% 76,28 1,% 153,35 1,% 2 425,95 1,% - Háztartási hitelek 977,69 44,5% 68,62 9,% 67,23 43,8% 1 113,54 45,9% + Lakossági jelzáloghitelek 771,93 35,1% 42,17 55,3% 33,89 22,1% 848, 35,% + egyéb lakossági hitelek 196,76 9,% 26,41 34,6% 22,59 14,7% 245,76 1,1% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 975,23 44,4% 7,55 9,9% 84,1 54,8% 1 66,89 44,% + Nagyvállalatok 316,39 14,4%,,%,3,2% 316,69 13,1% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 212. június Hitelek összesen 2 358,55 1,% 114,85 1,% 151,86 1,% 2 625,27 1,% - Háztartási hitelek 1 55,81 44,8% 85,44 74,4% 66,64 43,9% 1 27,89 46,% + Lakossági jelzáloghitelek 862,9 36,6% 58,48 5,9% 34,58 22,8% 955,15 36,4% + egyéb lakossági hitelek 181,4 7,7% 26,92 23,4% 2,44 13,5% 228,76 8,7% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 1 17,37 47,% 29,34 25,5% 82,83 54,5% 1 219,53 46,5% + Nagyvállalatok 322,19 13,7%,,%,24,2% 322,44 12,3% + Projekthitelek 419,29 17,8% 3,59 3,1% 9,98 6,6% 432,86 16,5% 212. december Hitelek összesen 2 222,44 1,% 19,11 1,% 154,87 1,% 2 486,43 1,% - Háztartási hitelek 1 18,49 45,8% 81,53 74,7% 66,15 42,7% 1 166,16 46,9% + Lakossági jelzáloghitelek 841,81 37,9% 62,22 57,% 34,37 22,2% 938,4 37,7% + egyéb lakossági hitelek 165,31 7,4% 19,25 17,6% 2,18 13,% 24,74 8,2% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 1 25,64 46,1% 27,48 25,2% 86,44 55,8% 1 139,56 45,8% + Nagyvállalatok 271,39 12,2%,,%,21,1% 271,61 1,9% + Projekthitelek 423,1 19,% 3,53 3,2% 1,64 6,9% 437,27 17,6% Megoszlás, 212. december Hitelek összesen 89,4% 4,4% 6,2% 1,% - Háztartási hitelek 87,3% 7,% 5,7% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 89,7% 6,6% 3,7% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 9,% 2,4% 7,6% 1,% + Nagyvállalatok 99,9%,%,1% 1,% Változás, 21. dec. 212. dec. Hitelek összesen 42,1% 87,3% 21,8% 42,2% - Háztartási hitelek 4,9% 96,2% 1,8% 41,5% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 46,3% 72,2% 3,5% 45,5% + Nagyvállalatok 29,3% -1,% -92,1% 26,3% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 82

213. június Kockázati jelentés M3. táblázat Átstrukturált hitelállományok Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány 211. december Hitelek összesen 1 688 451 1,% 158 48 1,% 64 657 1,% 1 911 588 1,% - Háztartási hitelek 92 745 53,5% 156 65 98,5% 19 123 29,6% 1 77 933 56,4% + Lakossági jelzáloghitelek 9 65 53,3% 156 28 98,5% 13 59 2,9% 1 7 186 56,% + egyéb lakossági hitelek 12 51 7,1% 7 63 4,8% 2 954 4,6% 131 94 6,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 575 31 34,1% 2 336 1,5% 44 486 68,8% 622 132 32,5% 212. március Hitelek összesen 1 596 811 1,% 156 112 1,% 63 164 1,% 1 816 88 1,% - Háztartási hitelek 851 49 53,3% 154 28 98,8% 18 823 29,8% 1 24 79 56,4% + Lakossági jelzáloghitelek 848 95 53,1% 154 172 98,8% 13 41 2,6% 1 15 38 55,9% + egyéb lakossági hitelek 114 37 7,1% 6 983 4,5% 3 71 4,9% 124 91 6,8% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 555 324 34,8% 1 832 1,2% 43 5 68,1% 6 161 33,% 212. június Hitelek összesen 1 65 457 1,% 159 472 1,% 47 747 1,% 1 857 677 1,% - Háztartási hitelek 97 346 55,% 158 222 99,2% 18 489 38,7% 1 84 57 58,4% + Lakossági jelzáloghitelek 94 5 54,8% 158 187 99,2% 12 922 27,1% 1 75 69 57,9% + egyéb lakossági hitelek 13 353 6,3% 6 829 4,3% 2 59 5,4% 112 773 6,1% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 548 285 33,2% 1 179,7% 27 99 58,6% 577 454 31,1% 212. szeptember Hitelek összesen 1 885 194 1,% 18 924 1,% 47 595 1,% 2 113 713 1,% - Háztartási hitelek 1 159 951 61,5% 179 184 99,% 18 76 39,4% 1 357 895 64,2% + Lakossági jelzáloghitelek 1 157 65 61,4% 179 15 99,% 13 456 28,3% 1 349 671 63,9% + egyéb lakossági hitelek 13 216 5,5% 6 19 3,4% 2 36 5,% 111 766 5,3% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 534 871 28,4% 1 671,9% 27 463 57,7% 564 5 26,7% 212. december Hitelek összesen 2 129 727 1,% 216 691 1,% 49 277 1,% 2 395 694 1,% - Háztartási hitelek 1 375 216 64,6% 214 894 99,2% 2 123 4,8% 1 61 232 67,2% + Lakossági jelzáloghitelek 1 372 536 64,4% 214 839 99,1% 14 889 3,2% 1 62 263 66,9% + egyéb lakossági hitelek 12 588 4,8% 5 265 2,4% 2 354 4,8% 11 28 4,6% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 557 273 26,2% 1 725,8% 28 176 57,2% 587 174 24,5% Megoszlás, 212. december Hitelek összesen 88,9% 9,% 2,1% 1,% - Háztartási hitelek 85,4% 13,3% 1,2% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 85,7% 13,4%,9% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 94,9%,3% 4,8% 1,% Változás, 211. dec. 212. dec. Hitelek összesen 26,1% 36,7% -23,8% 25,3% - Háztartási hitelek 52,3% 37,7% 5,2% 49,4% + Lakossági jelzáloghitelek 52,4% 37,7% 1,2% 49,7% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei -3,1% -26,1% -36,7% -5,6% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 83

213. június Kockázati jelentés M4. táblázat Pénzügyi vállalkozások 211.12.31 212.3.31 212.6.3 212.9.3 212.12.31 Pénzügyi lízingkövetelések Nem lejárt 72,45% 57,2% 56,72% 56,94% 54,4% Lejárt összesen 3,18% 44,36% 43,77% 41,19% 4,87% -9 nap 1,5% 19,28% 17,84% 15,88% 15,4% 91-365 nap 6,89% 6,1% 6,66% 5,65% 6,6% 1 év feletti 13,24% 18,98% 19,27% 19,66% 18,87% Pénzkölcsön követelések Nem lejárt 57,3% 5,38% 48,46% 43,77% 43,85% Lejárt összesen 4,66% 47,11% 46,88% 49,1% 47,83% -9 nap 14,67% 2,93% 18,2% 19,9% 18,55% 91-365 nap 6,61% 5,61% 6,79% 6,1% 5,46% 1 év feletti 19,38% 2,56% 21,89% 23,19% 23,82% Folyó faktoring követelések Nem lejárt 74,45% 59,94% 63,33% 68,87% 71,46% Lejárt összesen 33,46% 34,2% 33,% 29,76% 3,28% -9 nap 13,29% 13,19% 15,88% 15,65% 14,35% 91-365 nap 5,48% 6,33% 5,28% 3,21% 5,43% 1 év feletti 14,69% 14,51% 11,84% 1,89% 1,51% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 84

213. június Kockázati jelentés C Bankok M43. ábra A bankszektor hitelállományának alakulása 25 2 15 1 5-2% 27.12 28.12 29.12 21.12 211.12 212.12 Ft (Br) Egyéb deviza (Br) Tranz. vált. (jsk) EUR (Br) Nettó 3% 2% 1% % -1% M44. ábra A bankszektor hiteleinek és betéteinek alakulása (Mrd Ft) 22 19 5 17 14 5 12 9 5 7 11% 27.12 28.12 29.12 21.12 211.12 212.12 Hitelek (bal skála, mrd Ft) Betétek (bal skála, mrd Ft) Hitelek / betétek (jobb skála,%) 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% M45. ábra Jelzálog-állományok és fedezetek alakulása Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány (bal skála) Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke (bal skála) Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány (jobb skála) 65% 85% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 7% 28.12 29.12 21.12 211.12 212.12 8% 75% M46. ábra A bankszektor mérlegen belüli nettó- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Forrás: MNB Mérlegen belüli nettó pozíció Mérlegen belüli nyitott pozíció M47. ábra A bankszektor teljes nettó-, hosszú,- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) M48. ábra Lejárati transzformáció a mérlegfőösszeg százalékában Teljes nyitott devizapozíció Tejes hosszú devizapozíció Teljes nettó devizapozíció 8 7 6 5 4 3 211.5 211.11 212.5 212.11 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12-3 nap 31-9 nap 91-365 nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül Forrás: MNB Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 85

213. június Kockázati jelentés M49. ábra Eszköz-forrás lejárati összhang (Mrd Ft) 12 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 1 8 6 4 2 E F E F E F E F E F E F E F -3 nap 31-9 nap 91-365 nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül M5. ábra A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása I. M51. ábra Veszteséges intézmények részesedése (MF alapján) 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% Likvid eszköz /MF (bal skála) Nettó pénz és tőkepiaci pozíció/mf (jobb skála) -5% -1% -15% % -2% 29.12 21.9 211.6 212.3 212.12 % 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 29 21 211 212 veszteséges bankok veszteséges fióktelepek együtt M52. ábra ROA (adózott, 12 havi gördülő) M53. ábra A 12 havi gördülő ROA intézményenkénti eloszlása 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Nagybankok Többi bank 1%-os kvantilis 25%-os kvantilis 75%-os kvantilis 9%-os kvantilis Medián Szektor ROA Szórás 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 86

213. június M54. ábra ROE (adózott, 12 havi gördülő) M55. ábra Nagybankok Többi bank 1% % -5% -1% -15% 21.12 A 12 havi gördülő ROE intézményenkénti eloszlása 1%-os kvantilis 9%-os kvantilis Szórás 5% -2% 21.6 Kockázati jelentés 211.6 211.12 212.6 212.12 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% 21.12 211.6 M56. ábra M57. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROA mutató függvényében 211.6 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 211.12 212.6 212.12 6% 211.12 75%-os kvantilis Szektor ROE 212.6 212.12 Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROE mutató függvényében 211.6 211.12 212.6 212.12 5% 4% 3% 2% 1% % M58. ábra M59. ábra 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 25%-os kvantilis Medián Rossz és kétes minősítésű tételek aránya a bruttó állományon belül 21.9 211.12 21.12 212.3 211.3 212.6 211.6 212.9 211.9 212.12 2% A tőkemegfelelési mutató (TMM) alakulása Nagybankok Többi bank 18% 16% 14% 12% Minősítendő mérlegtételek összesen NPV+EV hitelek Lakossági hitelek Külföldiek hitelei Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Minősítendő mérlegen kívüli tételek összesen 1% 8% 29.12 21.12 211.12 212.12 Melléklet - 87

213. június Kockázati jelentés M6. ábra A nem auditált mérleg szerinti eredménnyel és eredménytartalékkal korrigált TMM alakulása M61. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a TMM függvényében Korrigált TMM Nem auditált TMM 17% Auditált TMM 16% 15% 14% 13% 12% 11% 1% 9% 8% 29.12 21.9 211.6 212.3 212.12 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 211.12 212.12 M62. ábra A belső tőketöbblet alakulása M63. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a belső tőketöbblet függvényében 3% 2% 1% % -1% Többi bank Nagybankok -2% 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 211.6 211.12 212.6 212.12 M64. ábra A pillér I. tőkekövetelmény megoszlása az egyes kockázatok között M65. ábra A kiskereskedelmi és nagykereskedelmi finanszírozás fő tételei 1% Hitelkockázat (%) Piaci kockázat (%) Működési kockázat (%) Elszámolási kockázat (%) Egyéb tőkekövetelmény (%) Tőkeköv. (jobb skála, mrd Ft) 1 65 Ügyfélbetétek Mon. pü-i int. betétei Saját kib., hitvisz. megtest. ép.-k 1% Pénzpiaci alapok betétei Felvett hitelek 95% 1 55 8% 9% 1 45 6% 85% 1 35 4% 8% 1 25 2% 75% 29.12 21.12 211.12 212.12 1 15 % 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 88

213. június Kockázati jelentés M5. táblázat A bankszektor jövedelmezőségének összetevői az átlagos mérlegfőösszeg %-ában 27.12 28.12 29.12 21.12 211.12 212.6 212.9 212.12 Kamatbevétel 8,41% 8,43% 8,47% 7,7% 7,17% 7,38% 7,65% 7,8% Kamatkiadás 5,14% 5,69% 5,87% 4,7% 4,16% 4,46% 4,7% 4,9% Kamatmarzs 3,27% 2,74% 2,6% 3,% 3,1% 2,92% 2,95% 2,9% Nem-kamateredmény 1,68% 1,3% 1,86%,62%,89% -,3% -,13% -,45% - Jutalékeredmény 1,11%,93%,89%,91%,83%,81%,82%,84% - Osztalék,22%,63%,23%,24%,32%,21%,21%,2% - Pénzügyi műveletek,81%,54% 1,4%,66%,91%,81%,58%,29% ÉV és KCT változás* -,48% -,55% -1,52% -1,3% -2,42% -1,84% -1,47% -,53% Ált. igazgatási költségek -2,67% -2,47% -2,2% -2,7% -2,1% -2,3% -2,8% -2,1% Rendkívüli eredmény -,1%,6% -,7% -,12% -,22% -,31% -,34% -,2% Adózás előtti eredmény 1,78% 1,8%,85%,12% -,75% -1,3% -1,7% -,39% Adózott eredmény (ROA) 1,48%,91%,72%,4% -,86% -1,4% -1,17% -,6% Adózott eredmény (ROE) 17,15% 1,91% 8,91%,49% -9,65% -15,45% -12,52% -6,28% Megjegyzések: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz. A banki különadó a nem-kamateredményben jelenik meg. A táblázatban a ROE és ROA mutatók számlálóját alkotó évközi adózott eredmény az adózás előtti eredmény és a ténylegesen befizetett társasági adóelőleg különbözete. *Értékvesztés és kockázati céltartalék változása M6. táblázat A működési költségek és a hálózatfejlesztés alakulása 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Összállományi létszám (fő) 3 838 3 62 3 732 3 757 3 692 3 594 3 62 3 349 Létszám növekedési üteme (év/év),4% -,2% -,7% -,8% -,5%,% -,4% -1,3% Bankfiókok száma (db) 1 666 1 699 1 694 1 69 1 64 1 582 1 567 1 559 Fiókhálózat növekedési üteme (év/év) -1,9%,1% -1,2% 2,3% -3,7% -6,9% -7,5% -7,8% Költség/bevétel hányados 45,4% 45,4% 43,1% 39,7% 39,8% 42,7% 45,7% 49,7% M7. táblázat A forrásállomány megoszlása a fő tételek között 212.3 212.6 212.9 212.12 FORRÁSOK (Mrd Ft) 27 282 26 84 26 47 26 31 Ügyfélbetétek 43,5% 44,% 46,3% 46,9% - NPV+EV 12,8% 13,% 14,% 14,5% - Lakossági 22,% 22,4% 23,% 23,2% - Egyéb 8,7% 8,6% 9,3% 9,1% Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek 16,9% 16,1% 15,1% 15,7% - Pénzpiaci alapok betétei 3,% 3,2% 3,5% 3,8% - Belföldi hitelintézetek betétei 3,3% 3,1% 2,8% 3,% - Külföldi MPI betétek 1,6% 9,8% 8,7% 9,% Felvett hitelek 14,3% 14,9% 13,2% 11,8% - Külföldiektől felvett hitelek 8,7% 8,6% 7,8% 6,7% - Belföldiektől felvett hitelek 5,6% 6,3% 5,4% 5,1% Saját kibocsátású, hitvisz. megtest. ép.-k 1,7% 1,3% 1,8% 1,7% - Külföldön kibocsátott 3,6% 2,8% 3,4% 3,5% - Belföldön kibocsátott 7,1% 7,5% 7,5% 7,2% Egyéb források 14,6% 14,7% 14,6% 14,9% Saját tőke 9,4% 9,5% 9,8% 9,6% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 89

213. június Kockázati jelentés D Hitelintézeti fióktelepek M66. ábra A hitelintézeti fióktelepek aktivitása (év/év) Eszközök összesen Vállalk.hit.(árfolyamsz. nettó) Betétek 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Bruttó hitel összesen Házt. hit. (árfolyamsz. nettó) M67. ábra A nettó forint- és devizahitelek alakulása Hitelek (árfolyamszűrt,év/év) Devizahitelek (árfolyamsz., év/év) Forint hitelek (év/év) Devizahitel/összes hitel (jobb t.) 4% 68% 3% 66% 2% 1% 64% % 62% -1% -2% 6% -3% 58% 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 M68. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül M69. ábra Az eszközjövedelmezőség alakulása (12 havi gördülő) 18% 15% 12% 9% Minősítendő mérlegtételek Nem pénzügyi vállalkozások hitelei Háztartások hitelei 1,5% 1,%,5%,% ROA adózás előtti eredmény alapján ROA adózott eredmény alapján 6% -,5% 3% -1,% % 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12-1,5% 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 M8. táblázat A hitelintézeti fióktelepek létszámának és méretének alakulása 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Intézményszám (db) 9 1 1 1 1 1 9 Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) 2 534 2 777 2 459 2335 2641 2457 194 MF növekedési üteme (év/év) -4,3% 2,5% 4,1% -7,9% 4,2% -11,5% -22,6% M9. táblázat A hitelintézeti fióktelepek eszközei (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 211.12 212.6 212.12 Eszközök összesen 2459 2335 2641 2457 194 4,1% 4,2% -22,6% Pénztár és elszámolási számlák 62 112 92 84 53-8,1% 48,1% -13,5% Értékpapírok 541 692 834 75 353-5,8% -15,2% -34,7% Jegybanki és bankközi betétek 36 229 413 419 278-8,6% 122,3% -22,6% Hitelek 1195 151 119 924 875 6,2% -7,8% -26,8% Egyéb eszközök 32 251 284 324 345 48,4% 42,7% 14,% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 9

213. június Kockázati jelentés M1. táblázat A hitelintézeti fióktelepek forrásai (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 211.12 212.6 212.12 Források összesen 2459 2335 2641 2457 194 4,1% 4,2% -22,6% Ügyfélbetétek 956 885 838 813 832 34,6% 22,5% -13,% Monetáris pü-i int.-ektől származó betétek 683 69 978 825 337-2,% -6,7% -5,6% Felvett hitelek 418 377 417 387 293-1,1% 1,7% -29,9% Egyéb források 328 292 314 332 347 45,% 26,% 5,7% Saját tőke 75 91 94 1 95-5,4% -34,% 27,5% M11. táblázat A hitelintézeti fióktelepek bruttó hitelállománya (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 211.12 212.6 212.12 Hitelek (bruttó) 1285,4 1127,9 113,8 11,4 957,3 9,1% -4,9% -25,5% - Nem pénzügyi vállalkozások 494,8 441,7 412,6 372,8 341,4 16,3% 2,9% -31,% -Háztartások 581, 518,1 58,6 496,7 483,9 3,7% -8,7% -16,7% Lakosság 579,9 517,4 57,8 495,7 482,9 3,8% -8,7% -16,7% - lakáscélú 181,7 157, 15,5 148,7 148,4 4,5% -14,6% -18,4% - fogyasztási 335,8 298,5 278,6 268,8 259,8 3,6% -12,7% -22,6% - egyéb 62,3 61,8 78,7 78,2 74,8 2,6% 29,1% 2,% Egyéni vállalkozók 1,2,7,8 1, 1, -6,% 4,2% -14,2% M12. táblázat A hitelintézeti fióktelepek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Kamatbevétel 14,7 144,3 147,2 151,8 15,4 153,1 153,7 151, 145,7 Kamatkiadás -62,1-65,5-64,7-68,1-66,2-69,4-7,4-68,8-65,2 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 78,6 78,8 82,6 83,7 84,3 83,8 83,3 82,2 8,5 2. Nettó nem-kamatbevétel 9,7 8,7 7,6 12,1 18,9 15,4 14,6 1, 6,4 Ebből: Jutalékeredmény 13,7 14,3 15,5 16,7 14,9 15,3 15,2 15,4 15,7 Osztalék,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek 9,6 9,7 7,4 6, 9,6 5,7 4,8 -,3-4,9-19,9-17,9-17,9-14, -44,9-45,2-51,3-53,5-21,3-52, -52,4-54,4-56,8-58,6-6, -6,8-62,2-64, 5. Rendkívüli eredmény -1,1 -,8 -,7 -,6-1, -1,1-1, -1, -1, 6. Adózás előtti eredmény 15,3 16,4 17,1 24,5-1,4-7,1-15,1-24,5,5 7. Adózott eredmény.. 11,6 12,3 18,2-13, -17,6-24,1-33,8-7,5 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 91

213. június Kockázati jelentés M13. táblázat A hitelintézeti fióktelepek jövedelmezőségének összetevői (átlagos mérlegfőösszeg %-ában) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Kamatbevétel 5,68% 5,68% 5,77% 5,97% 5,87% 6,% 6,5% 6,1% 6,6% Kamatkiadás -2,51% -2,58% -2,54% -2,68% -2,58% -2,72% -2,77% -2,74% -2,71% 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 3,17% 3,1% 3,24% 3,29% 3,29% 3,28% 3,28% 3,27% 3,35% 2. Nettó nem-kamatbevétel,39%,34%,3%,48%,74%,6%,58%,4%,27% Ebből: Jutalékeredmény,55%,57%,61%,66%,58%,6%,6%,61%,65% Osztalék,1%,1%,1%,%,%,%,%,%,% Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek,39%,38%,29%,24%,37%,22%,19% -,1% -,2% -,8% -,7% -,7% -,55% -1,75% -1,77% -2,2% -2,13% -,88% -2,1% -2,6% -2,13% -2,23% -2,28% -2,35% -2,39% -2,48% -2,66% 5. Rendkívüli eredmény -,4% -,3% -,3% -,2% -,4% -,4% -,4% -,4% -,4% 6. Adózás előtti eredmény,62%,64%,67%,96% -,5% -,28% -,6% -,98%,2% 7. Adózott eredmény..,46%,48%,72% -,51% -,69% -,95% -1,35% -,31% 12-havi gördülő adatok alapján Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 92

213. június Kockázati jelentés E Szövetkezeti hitelintézetek M7. ábra Aktivitás a szövetkezeti szektorban (év/év) 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Mérlegfőösszeg Betétek Házt. hit. (árfolyamsz., nettó) Hitelek (bruttó) Vállalk. hit.(árfolyamsz. nettó) M71. ábra Devizahitelezés a szövetkezeti hitelintézeteknél 12 1 8 6 4 2 Állománnyal rend. (db) Deviza hitelek (mrd HUF) Deviza eszközök/mf (jobb) Deviza /összes hitel (jobb) 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 M72. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül M73. ábra 12-havi, minősítés alapján képzett nettó értékvesztési kiadások a hitelállományok %-ában 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Minősítendő mérlegtételek NPV + EV hitelek Lakossági hitelek Minősítendő mérlegen kívüli tételek Nem-pénzügyi vállalatok hitelei Lakosság hitelei 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 M74. ábra Jelzáloghitel-állományok és fedezetek alakulása a szövetkezeti szektorban M75. ábra A jövedelmezőség alakulása 8% Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány 7% 6% ROE (bal skála) ROA (jobb skála),7%,6% 7% 5% 4%,5%,4% 6% 3%,3% 5% 2% 1%,2%,1% 4% 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 %,% 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 12-havi gördülő adatok alapján Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 93

213. június Kockázati jelentés M76. ábra Az eszközjövedelmezőség (ROA) intézményszám szerinti eloszlása M77. ábra A tőkejövedelmezőség (ROE) intézményszám szerinti eloszlása 6 5 4 3 2 1 211.12. 212.6. 212.12. 4 35 3 25 2 15 1 5 211.12. 212.6. 212.12. 12-havi gördülő adatok alapján 12-havi gördülő adatok alapján M78. ábra A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) utáni TMM intézményszám szerinti eloszlása 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 211.12 212.6 212.12 M14. táblázat A szövetkezeti szektor létszámának és méretének alakulása 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Intézményszám (db) 135 133 132 13 129 129 128 Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) 1 67 1 713 1 745 1 717 1 634 1666 1724 MF növekedési üteme (év/év) 1,8% 3,%,6% 2,3% -2,1% -2,8% -1,2% M15. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek eszközei (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 211.12 212.6 212.12 Eszközök összesen 1745,1 1716,5 1634, 1666,1 1723,9,6% -2,1% -1,2% Pénztár és elszámolási számlák 6,4 6,9 61,3 63,8 67,8 11,8% 1,2% 12,2% Értékpapírok 54, 475,5 45,8 466,5 498,4 2,8% -5,7% -1,1% Jegybanki és bankközi betétek 327, 298, 271, 286,7 338,6-6,5% -8,9% 3,5% Hitelek 735,8 768,1 741,8 733,6 73,3,7% 2,4% -4,4% Vagyoni érdekeltségek 1,8 1,9 9,7 9,9 1,2-5,1% -6,4% -4,8% Egyéb eszközök 17,1 13,1 99,4 15,5 15,6 9,% -3,8% -1,4% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 94

213. június Kockázati jelentés M16. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek forrásai (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 211.12 212.6 212.12 Források összesen 1745,1 1716,5 1634, 1666,1 1723,9,6% -2,1% -1,2% Ügyfélbetétek 146, 1437,3 1369,7 14,4 147,8,7% -1,%,7% Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek 12,7 13,7 9,8 11, 8,1-22,6% -41,% -35,9% Felvett hitelek 18,1 99,2 85,2 8,2 75,2-4,3% -18,9% -3,5% Egyéb források 35,1 33,9 36,9 39,9 34,1 6,5%,6% -2,8% Saját tőke 129,2 132,4 132,4 134,7 135,8 6,4% 4,1% 5,1% M17. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek bruttó hitelállománya (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 211.12 211.6 212.12 Hitelek 81,9 843,9 817,3 811,2 78,9 1,8% 3,1% -3,7% - Nem pénzügyi vállalkozások 363,4 355,6 333,2 335, 331,3 1,5% -7,9% -8,8% - Háztartások 419, 461,1 456,6 448, 43,7 1,2% 12,8% 2,8% Lakosság 331,7 377,2 365, 355,8 345,9 -,9% 16,8% 4,3% - lakáscélú 127,5 128,3 125,2 123, 121,3-6,7% -2,5% -4,9% - fogyasztási 173,2 215,4 26, 199,6 191,8 3,9% 33,1% 1,7% - egyéb 3,9 33,6 33,8 33,2 32,7 -,9% 15,5% 5,8% Egyéni vállalkozók 87,4 83,9 91,6 92,2 84,9 9,9% -,9% -2,9% M18. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Kamatbevétel 135,9 134,5 134,3 136,4 137,9 142,3 144, 145,7 144,8 Kamatkiadás -67,1-64,3-63,9-65,7-66,9-68,8-69,8-71,4-72, 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 68,9 7,2 7,4 7,7 71, 73,5 74,2 74,3 72,8 2. Nettó nem-kamatbevétel 15,8 15,4 14,9 13,2 14,8 57,4 13,3 14,1 13,5 Ebből: Jutalékeredmény 21,1 21, 21, 2,8 21,2 21,7 21,6 21,9 21,6 Osztalék,6,6,2,2,2,2,2,2,2 Pénzügyi műveletek eredménye 3,6 3,5 3,5 2,5 1,7 1,2 1, 1, 1,7 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -13,9-14,5-16, -15,8-15, -13,9-12,3-12,1-8,8 4. Általános igazgatási költségek -63,4-64, -64,1-64,3-64,8-66, -66,3-66,9-66,4 5. Rendkívüli eredmény -,1,,1,1 -,4 -,6-1,2-1, -,7 6. Adózás előtti eredmény 7,3 7,3 5,2 4, 5,6 6,4 7,7 8,4 1,5 7. Adózott eredmény 6, 6,2 4,4 3,2 4,1 4,8 6,2 6,9 8,9 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 95

213. június Kockázati jelentés M19. táblázat A szektor jövedelmezőségének összetevői (az átlagos mérlegfőösszeg %-ában) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Kamatbevétel 8,26% 8,5% 7,98% 8,6% 8,11% 8,34% 8,44% 8,59% 8,58% Kamatkiadás -4,8% -3,85% -3,8% -3,88% -3,93% -4,3% -4,9% -4,21% -4,26% 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 4,18% 4,21% 4,18% 4,18% 4,18% 4,31% 4,35% 4,38% 4,32% 2. Nettó nem-kamatbevétel,96%,92%,89%,78%,87% 3,37%,78%,83%,8% Ebből: Jutalékeredmény 1,28% 1,26% 1,25% 1,23% 1,25% 1,27% 1,27% 1,29% 1,28% Osztalék,4%,4%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1% Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. 4. Általános igazgatási költségek,22%,21%,21%,15%,1%,7%,6%,6%,1% -,84% -,87% -,95% -,93% -,88% -,81% -,72% -,71% -,52% -3,85% -3,83% -3,81% -3,8% -3,81% -3,87% -3,89% -3,94% -3,94% 5. Rendkívüli eredmény,%,%,%,% -,3% -,3% -,7% -,6% -,4% 6. Adózás előtti eredmény,44%,44%,31%,23%,33%,37%,45%,5%,62% 7. Adózott eredmény (ROA),36%,37%,26%,19%,24%,28%,36%,4%,53% 8. Adózott eredmény (ROE) 4,94% 5,8% 3,56% 2,58% 3,21% 3,75% 4,75% 5,22% 6,72% 12-havigördülő adatok alapján M2. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek tőkehelyzetének alakulása Kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke növekedése (év/év)* Tőkekövetelmény minimális szintjének növekedése (év/év)* Tőkemegfelelési mutató (TMM)* 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 1,94% 6,65% 5,7% 6,1% 3,91% 5,42% 3,42% 3,42% 4,16% 5,19% 1,62% 1,78% 3,18% 5,7% 7,85% -,45% -3,4% -5,27% 15,59% 15,11% 15,14% 14,84% 15,41% 14,77% 15,73% 15,83% 16,5% Tier1 mutató 13,88% 13,38% 13,51% 13,25% 13,87% 13,26% 14,15% 14,12% 14,29% SREP TMM 12,7% 12,32% 12,2% 11,81% 12,18% 11,54% 12,13% 12,16% 12,3% *Pillér 1 szerint Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 96

213. június Kockázati jelentés F Pénzügyi vállalkozások M79. ábra A pénzügyi vállalkozások eszközarányos és tőkearányos jövedelmezősége 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % -1% -2% -1% -3% -2% -4% -5% -3% -6% 28.9 21.2 211.7 212.12 ROA (bal skála) ROE (jobb skála) M8. ábra A pénzügyi vállalkozások eredményének megoszlása (12 havi gördülő, Mrd Ft) 5 3 1-1 -3-5 -7-9 -11 27.9 29.6 211.3 212.12 Nyereséges vállalatok eredménye Veszteséges vállalatok eredménye Szektor eredménye M21. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelései 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Időszak végi állomány (Mrd Ft) 2628 2495 2438 2344 2285 Éves növekedés -6,2% -1,9% -6,1% -12,8% -13,1% Hitelpiaci részesedés 11,% 11,3% 11,3% 11,4% 11,3% Nem pü-i váll-ok részesedése az ügyf. szembeni követelésekből 42,9% 43,8% 43,8% 44,1% 44,% Háztartások részesedése az ügyf. szembeni követelésekből 54,8% 54,% 53,7% 53,2% 53,2% M22. táblázat Adott tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások száma 21H1 21 211H1 211 212H1 212 Összes pénzügyi vállalkozás 268 264 259 253 251 252 Hitel és pénzkölcsön nyújtása 16 154 151 154 156 155 Pénzügyi lízing 88 84 8 75 72 68 Folyó faktoring 54 57 56 52 49 44 Work out faktoring 76 77 81 83 85 83 Egyéb 23 21 12 11 14 1 Ha egy cég több tevékenységgel is foglalkozik, több helyen szerepel. M23. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelésállományának változása 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Összes követelés (bruttó, Mrd Ft) 2628 2495 2438 2344 2285 Deviza arány 7,5% 68,7% 66,1% 64,% 62,3% Forint növekedési ütem (év/év) 12,6% 13,4% 11,% 1,7% 11,5% Árfolyamszűrt deviza növekedés (év/év) -23,7% -26,8% -22,8% -21,% -17,2% Árfolyamszűrt teljes növekedés (év/év) -14,8% -15,9% -13,1% -12,% -8,8% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 97

213. június Kockázati jelentés M24. táblázat Pénzügyi vállalkozások gépjármű-finanszírozása Gépjármű-finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 1285 1179 112 143 983 39,3% 39,3% 4,3% 4,7% 41,2% Háztartások részesedése 6,5% 6,5% 59,5% 59,1% 58,6% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 75,5% 74,% 71,6% 7,% 68,3% Nem pénzügyi vállalatok 72,1% 7,4% 68,4% 67,3% 64,7% Háztartások 77,8% 76,5% 73,9% 72,% 7,9% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés -21,4% -27,% -24,4% -23,% -19,1% Nem pénzügyi vállalatok -14,7% -21,6% -16,9% -16,5% -15,7% Háztartások -25,3% -3,1% -28,9% -26,8% -21,3% M25. táblázat Pénzügyi vállalkozások ingatlan-finanszírozása 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Ingatlan finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) 638 65 625 61 67 Nem pénzügyi vállalatok részesedése 43,9% 44,5% 43,4% 43,% 41,7% Háztartások részesedése 52,9% 5,1% 5,1% 5,% 51,% Egyéb szektor 3,2% 5,5% 6,5% 7,% 7,3% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 81,3% 78,4% 76,1% 74,7% 73,8% Nem pénzügyi vállalatok 81,6% 8,4% 75,1% 74,1% 73,5% Háztartások 85,1% 79,7% 79,5% 78,% 76,9% Egyéb szektor 15,5% 49,4% 56,5% 53,8% 53,9% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés -,9% -,1% 5,4%,3% -,1% Nem pénzügyi vállalatok -14,3% -11,8% -5,4% -3,6% -5,4% Háztartások 13,2% 5,8% 8,5% -3,7% -2,9% Egyéb szektor 8,5% -4,8% 3,9% -7,2% -,5% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 98

213. június Kockázati jelentés M26. táblázat A pénzügyi vállalkozások 12 havi görgetett eredménye (Mrd Ft) 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 1. Kamateredmény 15,9 146, 142, 137,8 135,5 2. Bevételek értékpapírokból 1,1 1,1,8,8,1 3. Nettó díj- és jutalékeredmény -5, -2,8-1,5 -,3,1 4. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 33,8 34,2 35,5 33, 47,6 5. Általános igazgatási költségek 85,1 84,7 85,7 85,7 87, 6. Értékcsökkenési leírás 4,8 4,8 4,6 4,4 4, 7. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 121,2 123,4 123,3 18,3 76,3 8. Egyéb üzleti tevékenység eredménye -45,2-49,2-48,3-49,5-49,5 9. Szokásos üzleti tevékenység eredménye (1+2+3+4-5-6-7+8) -75,5-83,5-85, -76,6-33,5 1. Rendkívüli eredmény 21,5 21, 2,8 19,5 -,2 11. Adózás előtti eredmény (9+1) -54, -62,5-64,2-57,1-33,7 12. Adófizetés 1,9 1,7 1,8,9 2, 13. Adózott eredmény (11-12) -56, -64,1-66, -58, -35,7 14. Mérleg szerinti eredmény -67,8-76, -75,8-69,8-36,1 M27. táblázat A pénzügyi vállalkozások szektoron belüli megoszlások, 212. december Külföldi csoport tagja Magyar bankcsoport tagja Egyéb magyar csoport tagja Független Összesen Intézményszám (db) 32 44 52 126 252 Mérlegfőösszeg 24,8% 57,6% 1,3% 7,3% 2 146 Mrd Ft Nettó ügyfélkövetelés 25,5% 58,% 1,% 6,5% 1 827 Mrd Ft Lízing 27,5% 7,% 2,2%,3% 641 Mrd Ft Részesedés Hitel és pénzkölcsön 28,6% 46,% 16,5% 8,8% 929 Mrd Ft Faktoring 11,8% 58,6% 7,2% 22,3% 86 Mrd Ft Work out 7,4% 78,8% 5,2% 8,7% 17 Mrd Ft Egyéb,% 9,8% 12,9% 77,3% 1 Mrd Ft Saját tőke 21,2% 49,5% 6,9% 22,5% 183 Mrd Ft Növekedés (év/év) Mérlegfőösszeg -2,% -18,3% -5,2% 23,4% -9,7% Nettó ügyfélkövetelés -23,% -18,8% -6,4% 19,9% -11,3% M28. táblázat A pénzügyi vállalkozások eszköz- és tőkearányos jövedelmezősége a fő tevékenységtípus szerint ROA ROE 211 212 211 212 Lízing -4,1% -1,8% -42,2% -73,% Kölcsön -1,9% -1,5% -44,7% -24,8% Lízing és kölcsön -2,% -3,7% -1,4% -269,4% Faktoring 5,1% 7% 27,4% 27,2% Work-out -7,% -1,% -83,2% -7,3% Vegyes /egyéb 3,3% 2,6% 7,9% 1,4% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 99

213. június Kockázati jelentés G Biztosítók M81. ábra Az 5 legnagyobb biztosító részesedése (a bruttó díjbevétel arányában) 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 55% élet 5% 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 nem élet M82. ábra Egy szerződésre jutó biztosítottak száma (fő) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 hagyományos folyamatos UL folyamatos hagyományos egyszeri UL egyszeri M83. ábra Lejárt szerződések aránya M84. ábra Visszavásárlási arány 14% hagyományos folyamatos UL folyamatos hagyományos egyszeri UL egyszeri 4% hagyományos folyamatos UL folyamatos hagyományos egyszeri UL egyszeri 12% 1% 3% 8% 6% 2% 4% 2% 1% % 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva. % 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva. M85. ábra Állománydíj (Mrd Ft) M86. ábra Átlagos állománydíj (E Ft) Haláleseti Vegyes Term fix 2 Unit linked egyéb 18 16 14 12 1 8 6 4 2 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 4 35 3 25 2 15 1 5 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Haláleseti Vegyes Term fix Unit linked egyéb Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 1

213. június Kockázati jelentés M87. ábra Állomány és a másodfokú trend (E db) M88. ábra Átlagos állománydíj (4 negyedéves mozgó átlag, E Ft) Összesen Kgfb (jobb) Polinom. (Összesen) Polinom. (Kgfb (jobb)) 9 8 4 2 9 6 4 1 9 4 4 9 2 3 9 9 3 8 8 8 3 7 25Q4 27Q3 29Q2 211Q1 212Q4 Kgfb Casco Baleset/betegség Vagyon Egyéb 16 14 12 1 8 6 4 2 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 M89. ábra A viszontbiztosítás egyenlege M9. ábra A viszontbiztosítási struktúra változása 1 8 6 4 2 Arányos (M Ft) Nem aráyos (M Ft) Arányos (%) Nem aráyos (%) 1% 8% 6% 4% 2% 35% 3% 25% 2% 15% 1% Nem arányosok aránya Fakultatívok aránya % 5% -2-2% 24Q4 26Q4 28Q4 21Q4 212Q4 Megjegyzés: A viszontbiztosítók szempontjából, azaz a hazai biztosítóknak a viszontbiztosítás ekkora költségtételt jelentett. %: az átadott díj %-ában. Nem göngyölt adatok. % 24Q4 26Q4 28Q4 21Q4 212Q4 Megjegyzés: Nem göngyölt. M91. ábra Tőkemegfelelés élet ág (Mrd Ft) M92. ábra Tőkemegfelelés nem élet ág (Mrd Ft) 12 tőkeszükséglet feltöltöttség* szavatoló tőke 24% 12 tőkeszükséglet feltöltöttség* szavatoló tőke 24% 1 2% 1 2% 8 16% 8 16% 6 12% 6 12% 4 8% 4 8% 2 4% 2 4% 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 % 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 % Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet. Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 11

213. június Kockázati jelentés M93. ábra A UL tartalék növekményének bontása (Mrd Ft) 8 6 4 2-2 -4-6 -8 % 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: UL pénzáram = a UL tartalék változása a UL tartalékba be-, illetve kiáramló összegek egyenlegeként. Nem göngyölt adatok. * Jobb tengely Hozam Garanciálisok aránya* UL pénzáram 3% 25% 2% 15% 1% 5% M94. ábra A UL biztosítások tőkeszükséglete (Mrd Ft) 7 6 5 4 3 2 1 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 * Jobb tengely Befektetési kockázat Halálozási kockázat Költségkockázat UL tartalék* 1 2 1 8 6 4 2 M95. ábra Nem élet minimális szavatoló tőke szükségletének alakulása, okai (Mrd Ft) M96. ábra Személygépkocsik eloszlása gyártmányonként 7 Min. szav. tőke Kárindex Díjindex Díjbevétel* 14 Opel Suzuki VW Ford Renault Fiat Toyota Peugeot e. nyugati Skoda Lada e. keleti egyéb 212 6 12 21 5 1 28 26 4 8 24 3 6 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: Díjbevétel = csúszó 4 negyedéves összeg 22 % 2% 4% 6% 8% 1% M97. ábra Kgfb kockázatok (E db) M98. ábra Kgfb kockázatok változása (1999=1%) Szem. sér. balesetek Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* 4 25 35 3 2 25 15 2 15 1 1 5 5 1991 1994 1997 2 23 26 29 212 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Szem. sér. balesetek Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* 2 22 24 26 28 21 212 * A tárgyévben bejelentett károk száma; 212. becsült adat; jobb tengely, PSZÁF * A tárgyévben bejelentett károk száma; 212. becsült adat., PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 12

213. június Kockázati jelentés M99. ábra Az élet ág matematikai tartaléka fedezeti portfóliójának alakulása (Mrd Ft) 8 7 6 5 4 3 2 1 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 magyar állampapírok Jelzálog levelek Betétek hitelintézeteknél Vállalati kötvények Befektetési jegyek egyéb M1. ábra Rövid eszközportfólió alakulása (Mrd Ft) magyar állampapírok Befektetési jegyek Betétek hitelintézeteknél 1 8 6 4 2 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: A biztosítók eszközei a UL tartalék, illetve a matematikai tartalék fedezeti portfóliójának kivételével. részesedések Követelések összesen egyéb M11. ábra A magyar állampapírok számviteli hozama portfóliónként 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 * A UL tartalék mögötti eszközök hozama piaci hozam. Jobb tengely. Megjegyzés: Nem göngyölt adatok. élet mattart nélet tart egyéb UL* 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% M12. ábra A UL tartalék fedezeti portfólióján elért negyedéves hozamok - eszköztípusonként 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: Negyedéves hozamok. összesen vállalati kötvények magyar állampapírok befektetési jegyek M13. ábra Az élet ág tartalékai (Mrd Ft) M14. ábra A nem élet ág tartalékai (Mrd Ft) Matematikai UL Továbbiak Matematikai Függőkár MNSZ* Továbbiak 1 8 4 1 6 35 1 4 3 1 2 1 25 8 2 6 15 4 1 2 5 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 *Meg nem szolgált díjak tartaléka Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 13

213. június Kockázati jelentés M15. ábra Az élet ág költséghányadai M16. ábra A nem élet ág költséghányadai 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: Négy negyedéves gördülő adatok alapján a bruttó díjelőíráshoz viszonyítva Jutalék Egyéb szerzési Igazgatási Egyéb 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: Négy negyedéves gördülő adatok alapján a bruttó díjelőíráshoz viszonyítva Jutalék Egyéb szerzési Igazgatási Egyéb M29. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek állománya és átlagdíja 26 27 28 29 21 211 212 Lakás E db 2 912 3 3 66 3 45 3 71 3 8 3 63 Vállalkozói E db 151 157 162 144 14 129 127 Ált. felelősség E db 165 14 16 16 17 19 11 Lakás átlagdíj 6 6 7 7 7 8 8 Vállalkozói átlagdíj 83 84 79 82 81 91 1 Ált. felelősség átlagdíj 27 42 44 44 41 41 43 M3. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek kárhányada 26 27 28 29 21 211 212 Lakás - díj 66,7 73,4 81,7 86,2 88,1 94,5 97,1 Lakás - kár 22,6 25,7 29,6 32, 58,3 37,7 36,1 Vállalkozói - díj 5,3 52,3 51,4 47,3 45,6 47,1 5,9 Vállalkozói - kár 16,1 21,3 24, 19,1 29,6 19,1 16,6 Ált. felelősség - díj 17,5 17,4 18,8 18,5 17,5 17,8 18,9 Ált. felelősség - kár 3,8 3,9 4,2 4,5 4,5 5, 4,2 Lakás - kárhányad 34% 35% 36% 37% 66% 4% 37% Vállalkozói - kárhányad 32% 41% 47% 4% 65% 41% 33% Ált. felelősség - kárhányad 21% 22% 22% 24% 26% 28% 22% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 14

213. június Kockázati jelentés M31. táblázat A piaci és a könyv szerinti érték közötti érték alakulása (Mrd Ft) könyv szerinti érték piaci érték csendes tartalék 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 Eszközök összesen 1 417 1 43 1 411 1 42 1 367 1 391 1 398 1 423-5 -4-13 22 Hitelv.t megtest. ép. 1 49 1 42 1 35 1 25 999 1 1 1 33 1 53-5 -32-2 28 ebből állampapírok 94 932 932 94 89 899 931 965-5 -32-1 25 Részesedések 35 4 34 43 34 4 33 42-2 -1-1 Befektetési jegyek 51 44 39 42 53 47 41 45 2 3 2 3 Hitelintézeti betétek 77 75 79 72 76 66 67 64-1 -1-12 -8 Megjegyzés: A UL tartalék mögötti eszközportfólió nélkül. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 15

213. június Kockázati jelentés H Befektetési szolgáltatók M17. ábra Hitelintézetek befektetési szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) 25 2 15 1 5-5 -1 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Kereskedelmi tevékenység eredménye Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység) M18. ábra Hitelintézetek befektetési szolgáltatási tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) 25 2 15 1 5 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M19. ábra Hitelintézetek befektetési szolgáltatási tevékenységének bevételei (6-havi gördülő, Mrd Ft) 3 25 2 15 1 5 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M11. ábra Hitelintézetek befektetési szolgáltatási tevékenységének ráfordításai (6-havi gördülő, Mrd Ft) 7 6 5 4 3 2 1 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M111. ábra Hitelintézeti fióktelepek befektetési szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) 6 4 2-2 -4-6 -8 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Kereskedelmi tevékenység eredménye Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység) M112. ábra Hitelintézeti fióktelepek befektetési szolgáltatási tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 16

213. június Kockázati jelentés M113. ábra Hitelintézeti fióktelepek befektetési szolgáltatási tevékenységének bevételei (6-havi gördülő, Mrd Ft) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M114. ábra Hitelintézeti fióktelepek befektetési szolgáltatási tevékenységének ráfordításai (6-havi gördülő, Mrd Ft) 1,,8,6,4,2, -,2 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M115. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) Kereskedelmi tevékenység eredménye Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 M116. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 M117. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási tevékenységének bevételei (6-havi gördülő, Mrd Ft) 14 12 1 8 6 4 2 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M118. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási tevékenységének ráfordításai (6-havi gördülő, Mrd Ft) Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 17

213. június Kockázati jelentés M119. ábra Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) M12. ábra Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft 25 Összesen, árfolyamnyereség Összesen, névértéken B 25 Hitelintézetek Befektetési vállalkozások Hitelintézeti fióktelepek 2 2 15 15 1 1 5 5 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 M121. ábra Befektetési szolgáltatók ügyfélszámlái és ügyfélmegbízásai (negyedéves) M122. ábra Befektetési szolgáltatók ügyfélszámláira jutó megbízásszáma 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Kapott megbízások száma (bal, ezer db) Ügyfélszámlák száma (jobb, ezer db) 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 212Q4 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Hitelintézetek Befektetési vállalkozások Befektetési szolgáltatók, összesen 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 212Q4 M123. ábra Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja (4 negyedéves átlagos HHindex) M124. ábra Befektetési vállalkozások piaci koncentrációja (4 negyedéves átlagos HHindex),25 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12,4 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12,2,35,3,15,1,25,2,15,5,1,5, ÉSZ ÜM ÜV TF SSZF BF PF SZF, ÉSZ ÜM ÜV TF SSZF BF PF SZF ÉSZ ügyfélszámla, ÜM ügyfélmegbízás, ÜV kezelt vagyon, TF teljes forgalom, SSZF saját számlás forgalom, BF bizományosi forgalom, PF prompt forgalom, SZF származtatott forgalom. ÉSZ ügyfélszámla, ÜM ügyfélmegbízás, ÜV kezelt vagyon, TF teljes forgalom, SSZF saját számlás forgalom, BF bizományosi forgalom, PF prompt forgalom, SZF származtatott forgalom. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 18

ezer 213. június Kockázati jelentés M125. ábra Befektetési vállalkozások likviditási helyzete* 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 24.12 26.12 28.12 21.12 212.12 Megjegyzés: a definíciók a melléklet, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című táblájában. *12-havi átlagos mutatók Rövid távú likviditás I Likviditási gyorsráta Rövid távú likviditás II M126. ábra Befektetési vállalkozások egyéb pénzügyi mutatói 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24.12 26.12 28.12 21.12 212.12 Megjegyzés: a definíciók a melléklet, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című táblájában. *12-havi átlagos mutatók Eszközfedezettség Nettó eladósodottság Eladósodottság M127. ábra Befektetési vállalkozások eszköz- és tőkearányos jövedelmezősége B 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Megjegyzés: 12-havi gördülő átlagos saját tőkére/eszközökre vetített 12-havi adózott eredmény ROE (bal tengely) ROA (jobb tengely) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 M128. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási tevékenységének és teljes tevékenységének eredménye (Mrd Ft) 24 2 16 12 8 4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: 4 negyedéves gördülő adatok Befektetési szolgáltatás eredménye (bal tengely) Adózott eredmény (jobb tengely) 12 1 8 6 4 2 M129. ábra Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének összetétele Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat Működési kockázat Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény *belülről kifelé, negyedéves adatok, 21.3-212.12 között; egy jelentős piaci szereplővel visszamenőlegesen korrigálva. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 19

213. június Kockázati jelentés M32. táblázat Befektetési szolgáltatók száma (db) 28.12 29.12 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Befektetési vállalkozások 21 25 27 25 25 26 24 Külföldiek belföldi befektetési szolgáltatói fióktelepei 3 2 3 3 2 2 2 Hitelintézetek 18 18 19 17 17 17 18 Hitelintézeti fióktelepek 7 9 9 12 12 12 11 Összesen 49 54 58 57 56 57 55 Megjegyzés: befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkező intézmények száma az időszak végén. M33. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek mérlege (időszak végi állományok, Mrd Ft) 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 21.12 211.12 212.12* ÖSSZES ESZKÖZ 67, 66,7 14,9 156, 81,6 14,7 135, 115,6 133,6 Forgóeszközök 62,1 61,8 97,4 148, 72,9 131,8 125,8 17, 123,7 Pénzeszközök 21,3 31,2 27,6 43,4 33,9 55,1 63,2 72,7 81,6 Értékpapírok 19,3 19,2 27,3 38, 14,8 32,8 28,7 17,4 17,7 Követelések 21,5 11,5 42,5 66,5 24,2 43,9 33,8 16,9 24,3 Befektetett eszközök 3,6 3,5 4,2 4,7 5,3 5,8 6, 6,1 7,8 Aktív időbeli elhatárolás 1,3 1,4 3,4 3,4 3,4 3, 3,2 2,5 2,1 ÖSSZES FORRÁS 67, 66,7 14,9 156, 81,6 14,7 135, 115,6 133,6 Kötelezettségek 41, 36,8 87,7 133,7 58, 115,6 11,9 94,3 18,8 Rövid lejáratú 41, 36,8 86,6 132,7 56,9 114,6 19, 93, 17,7 Hosszú lejáratú,, 1,1 1, 1,1,9 1,8 1,3 1, Passzív id. elhatárolás,7 1,1,9 2,3 2, 2,2 2,1,9 1,1 Céltartalék 11,6 12,1,4,6,3,4,2,7,6 Saját tőke 13,7 16,8 16, 19,4 21,4 22,5 21,8 19,7 23,1 *Nem auditált adat M34. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek fontosabb pénzügyi mutatói* Mutató* 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 21.12 211.12 212.12 Likviditási mutató 1 1,19 1,36 1,28 1,1 1,15 1,18 1,16 1,13 1,14 Rövid távú likviditás I 2 1,22 1,36 1,28 1,1 1,17 1,19 1,17 1,15 1,16 Rövid távú likviditás II 3,7,77,78,52,55,61,73,83,85 Likviditási gyorsráta 4,34,43,46,28,34,46,52,63,68 Eszközfedezettség 5 4,75 5,17 5,95 8,25 5,73 5,48 5,72 6,24 5,65 Eladósodottság 6 3,2 3,58 4,43 7,17 4,65 4,39 4,62 5,15 4,59 Nettó eladósodottság 7 1,57 1,47 2,22 3, 1,81 1,88 2,62 3,52 3,21 *12-havi átlagos mutatók, 1 Forgóeszközök / Kötelezettségek, 2 Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 3 ( Pénzeszközök + Értékpapírok ) / Rövid lejáratú kötelezettségek, 4 Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 5 Összes eszköz / Saját tőke, 6 Kötelezettségek / Saját tőke, 7 ( Kötelezettségek - Követelések ) / Saját tőke Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 11

213. június Kockázati jelentés M35. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek eredményessége (M Ft) 25 26 27 28 29 21 211 212* Befektetési szolg. tevékenység eredménye 13 124 15 478 19 757 16 98 2 99 19 898 18 88 16 41 Működési költségek -9 295-8 848-12 711-12 16-13 851-13 62-12 389-12 812 Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye -5 393-1 431-1 5-961 -1 32-2 689-2 428-1 274 Pénzügyi műveletek eredménye 1 653 1 587 1 24 4 771 2 99 2 969 1 874 1 627 Szokásos vállalkozási eredmény 95 6 71 6 751 8 773 8 18 6 575 5 146 3 581 Rendkívüli eredmény -228-32 -372-28 -128-253 -14-33 Adózás előtti eredmény -133 6 399 6 379 8 745 8 52 6 322 5 5 3 549 Adózott eredmény -287 5 858 5 853 7 636 6 871 5 469 4 542 3 14 ROE** -1,7% 29,1% 3,9% 33,3% 26,2% 21,1% 2,3% 14,4% ROA*** -,3% 4,5% 3,7% 5,8% 4,8% 3,7% 3,3% 2,5% *Nem auditált adat, **12-havi eredményre vetített 12-havi átlagos saját tőke, ***12-havi eredményre vetített 12-havi átlagos eszközállomány M36. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek befektetési szolgáltatási eredménye (M Ft) 25 26 27 28 29 21 211 212* Bizományosi tevékenység 1 674 12 33 15 442 12 565 13 294 14 411 12 933 9 48 Kereskedelmi tevékenység 1 596 1 63 2 121 1 876 3 82 2 551 1 883 4 63 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés 251 125 483 722 758 1 296 1 518 794 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 273 368 57 316 431 317 428 87 Egyéb befektetési szolg. tevékenység 33 1 26 1 14 1 51 1 814 1 323 1 326 897 Befektetési szolg. tev. eredménye 13 124 15 478 19 757 16 98 2 99 19 898 18 88 16 41 *Nem auditált adat M37. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek működési költségeinek alakulása (M Ft) 25 26 27 28 29 21 211 212* Anyagjellegű ráfordítások 4 792 3 917 4 73 4 591 6 265 6 22 6 97 5 993 Személyi jellegű ráfordítások 4 39 4 441 7 463 6 879 7 17 6 772 5 647 6 76 Értékcsökkenési leírás 464 491 518 546 568 627 645 749 Működési költségek 9 295 8 848 12 711 12 16 13 851 13 62 12 389 12 818 *Nem auditált adat Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 111

213. június Kockázati jelentés M38. táblázat Befektetési szolgáltatók befektetési szolgáltatási eredménye (6-havi gördülő eredmény, Mrd Ft) 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Bizományosi tevékenység 7,79 5,25 5,75 6,51 4,86 4,61 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,6,69 1,4,48,49,31 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés,17,3,24 -,1,42,39 Egyéb befektetési szolg. tevékenység,73,54,64,47,78,14 Befektetési szolgáltatási tevékenység 9,29 6,5 7,68 7,45 6,55 5,45 Kereskedelmi tevékenység 1,63 1,15 1,28,5 1,6 2,47 Befektetési vállalkozások és fióktelepek 1,92 7,65 8,96 7,95 8,15 7,91 Bizományosi tevékenység 7,94 7,69 6,86 7,9 7,23 7,84 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,66 1,97 1,26 1,11 1,5 1,21 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 4,14 3,59 2,73 1,77 1,68 1,55 Egyéb befektetési szolg. tevékenység 7,5 8,92 6,95 7, 6,4 7,8 Befektetési szolgáltatási tevékenység 19,8 22,17 17,8 16,96 16, 17,68 Kereskedelmi tevékenység -58,78 24,81 52,75 67,89 74,83-14,8 Hitelintézetek -38,98 46,98 7,55 84,85 9,83 3,6 Bizományosi tevékenység,45,2,39,54,32,33 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,11,14,15,18,23,22 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 1,47 1,4 1,2 1,48 1,39 1,45 Egyéb befektetési szolg. tevékenység,31,81,42,21,34,69 Befektetési szolgáltatási tevékenység 2,34 2,18 2,16 2,41 2,28 2,69 Kereskedelmi tevékenység 11,13-22,99-23,52 48,15-9,4-16,7 Hitelintézeti fióktelepek 13,47-2,8-21,35 5,56-7,12-13,38 Bizományosi tevékenység 16,18 13,14 12,99 14,14 12,41 12,78 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés 1,37 2,79 2,46 1,76 1,77 1,74 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 5,78 4,66 4,18 3,24 3,49 3,39 Egyéb befektetési szolg. tevékenység 8,9 1,27 8,1 7,67 7,16 7,91 Befektetési szolgáltatási tevékenység 31,42 3,85 27,64 26,81 24,83 25,82 Kereskedelmi tevékenység -46,2 2,97 3,52 116,55 67,3-27,69 Befektetési szolgáltatók összesen -14,6 33,82 58,16 143,36 91,85-1,87 *Nem auditált adat, **saját számlás kereskedéssel összefüggő eredmény M39. táblázat Befektetési vállalkozások tőkehelyzete 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 21.12 211.12 212.12 ROE*** -1,7% 29,1% 3,9% 33,3% 26,2% 21,1% 2,3% 14,4% Tőkekövetelmény (M Ft) 3 678 7 171 7 342-5 88 5 593 5 265 6 182 Szavatoló tőke (M Ft) 16 251 14 371 17 858-19 676 17 35 18 47 18 857 Tőkemegfelelési mutató (TMM) 35% 16% 19% - 3,9% 24,8% 28,% 24,4% Tőkemegfelelési index (TMI) 442% 2% 243% - 387% 39% 35% 35% *12 havi adózott eredmény a 12 havi átlagos saját tőkére (ROE) vetítve. Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 112

213. június Kockázati jelentés M4. táblázat Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének kockázati megoszlása (M Ft) 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat 1 425 1 783 1 752 1 559 2 24 2 131 Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat 98 584 676 932 1 5 1 144 Működési kockázat 2 553 2 745 2 844 2 774 2 941 2 922 Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény Tőkekövetelmény 4 958 5 111 5 272 5 265 6 195 6 197 Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. M41. táblázat Befektetési vállalkozások intézménytípusonkénti jövedelmezősége és tőkehelyzete 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Saját számlás kereskedő 32,6% 33,7% 26,9% 21,9% 27,9% 24,8% 24% Saját számlára nem kereskedő 35,3% 49,% 32,2% 25,1% 3,3% 23,9% 24% Bizományosi kereskedésre jogosult 32,8% 34,3% 27,2% 22,1% 28,% 24,7% 24% Befektetési tanácsadó 44,1% 26,5% 2,2% 23,4% 23,3% 24,1% 113% TMM 32,8% 34,3% 27,1% 22,1% 28,% 24,7% 24,4% Saját számlás kereskedő 29,2% 28,4% 25,4% 15,7% 21,2% 21,% 18,% Saját számlára nem kereskedő 3,6% 9,% -3,4%,2%,2% -12,2% -8,5% Bizományosi kereskedésre jogosult 28,% 27,4% 23,9% 14,9% 2,% 19,% 16,3% Befektetési tanácsadó 19,9% 22,5% 19,5% 32,6% 24,1% 71,4%,8% ROE 26,2% 25,6% 21,1% 12,1% 2,3% 19,4% 14,4% *Nem auditált adat, **12 havi adózott eredmény a 12 havi átlagos saját tőkére (ROE) vetítve. Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. M42. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Hitelintézetek 11 63 11 57 1 576 9 343 9 685 1 56 Hitelintézeti fióktelepek 2 641 3 25 2 865 4 247 3 653 3 363 Hitelintézetek összesen 13 74 14 594 13 442 13 59 13 338 13 869 Befektetési vállalkozások 765 815 889 962 997 1 79 Összesen, névértéken 14 469 15 49 14 33 14 552 14 335 14 948 Hitelintézetek 19 12 17 236 16 494 12 937 13 288 14 955 Hitelintézeti fióktelepek 3 812 4 264 4 94 5 426 4 929 4 783 Hitelintézetek összesen 22 914 21 5 2 587 18 364 18 217 19 738 Befektetési vállalkozások 1 242 1 335 1 416 1 486 1 459 1 586 Összesen, árfolyamértéken 24 157 22 835 22 4 19 849 19 675 21 325 Hitelintézetek 1,73 1,49 1,56 1,38 1,37 1,42 Hitelintézeti fióktelepek 1,44 1,41 1,43 1,28 1,35 1,42 Hitelintézetek összesen 1,67 1,47 1,53 1,35 1,37 1,42 Befektetési vállalkozások 1,62 1,64 1,59 1,54 1,46 1,47 Összesen, árfolyamérték/névérték 1,67 1,48 1,54 1,36 1,37 1,43 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 113

213. június Kockázati jelentés M43. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya ügyféltípusonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Hitelintézetek 13 134 12 937 13 527 13 288 14 317 14 955 Devizabelföldi 1 2 1 59 1 13 1 325 1 861 11 556 Nem intézményi devizabelföldi 4 578 4 571 4 491 4 529 5 21 5 433 Intézményi devizabelföldi 5 622 5 488 5 522 5 796 5 661 6 122 Pénztár 729 698 718 1 79 956 984 Biztosító 1 448 1 599 1 669 1 471 1 549 1 918 Befektetési alap 1 25 1 28 1 22 1 96 1 3 1 52 Egyéb 2 194 2 163 2 114 2 149 2 152 2 168 Devizakülföldi 2 934 2 878 3 513 2 963 3 456 3 4 Hitelintézeti fióktelepek 5 473 5 426 5 581 4 929 5 195 4 783 Devizabelföldi 1 317 1 233 1 192 1 132 1 6 664 Nem intézményi devizabelföldi 366 211 176 153 72 55 Intézményi devizabelföldi 951 1 22 1 16 979 989 69 Pénztár 162 148 163 162 171 69 Biztosító 364 36 344 34 333 67 Befektetési alap 376 375 36 343 329 324 Egyéb 49 138 149 135 155 149 Devizakülföldi 4 155 4 193 4 389 3 797 4 135 4 119 Befektetési vállalkozások és fióktelepek 1 49 1 486 1 479 1 459 1 52 1 586 Devizabelföldi 1 221 1 231 1 229 1 214 1 249 1 33 Nem intézményi devizabelföldi 975 963 954 928 958 1 23 Intézményi devizabelföldi 246 268 274 286 291 36 Pénztár 1 1 1-1 Biztosító 25 24 25 24 26 27 Befektetési alap 2 2 2 3 2 4 Egyéb 219 241 247 258 265 276 Devizakülföldi 269 255 25 244 253 257 Befektetési szolgáltatók, összesen 2 97 19 849 2 586 19 675 21 15 21 325 Devizabelföldi 12 739 12 523 12 434 12 672 13 171 13 549 Nem intézményi devizabelföldi 5 919 5 746 5 621 5 61 6 23 6 512 Intézményi devizabelföldi 6 82 6 777 6 813 7 61 6 94 7 37 Pénztár 892 847 882 1 242 1 127 1 53 Biztosító 1 838 1 983 2 37 1 835 1 98 2 11 Befektetési alap 1 629 1 46 1 384 1 442 1 334 1 38 Egyéb 2 461 2 542 2 51 2 542 2 572 2 593 Devizakülföldi 7 358 7 326 8 152 7 4 7 844 7 776 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 114

213. június Kockázati jelentés M44. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya értékpapír-csoportonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Hitelintézetek 19 12 17 236 16 494 12 937 13 288 14 955 Állampapír 5 59 5 78 5 32 3 669 3 837 4 661 Kötvény 1 937 1 536 1 541 1 589 1 518 1 537 Részvény 7 892 6 219 6 256 4 336 4 744 5 332 Kollektív befektetési eszköz 3 694 3 67 3 32 3 25 3 132 3 366 Egyéb értékpapír 7 13 74 93 57 58 Hitelintézeti fióktelepek 3 812 4 264 4 94 5 426 4 929 4 783 Állampapír 2 483 2 985 2 775 3 163 2 796 2 744 Kötvény 128 13 113 13 98 12 Részvény 1 92 1 26 1 9 1 842 1 758 1 765 Kollektív befektetési eszköz 19 123 117 291 278 172 Egyéb értékpapír Befektetési vállalkozások és fióktelepek 1 242 1 335 1 416 1 486 1 459 1 586 Állampapír 135 15 149 128 123 134 Kötvény 118 124 126 144 165 187 Részvény 61 637 72 734 78 723 Kollektív befektetési eszköz 376 422 435 478 462 541 Egyéb értékpapír 3 2 4 2 1 1 Befektetési szolgáltatók összesen 24 157 22 835 22 4 19 849 19 675 21 325 Állampapír 8 127 8 843 8 226 6 96 6 755 7 539 Kötvény 2 183 1 79 1 78 1 863 1 781 1 826 Részvény 9 595 7 882 8 48 6 912 7 21 7 82 Kollektív befektetési eszköz 4 179 4 215 3 873 4 19 3 871 4 8 Egyéb értékpapír 73 16 78 95 58 6 M45. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya, devizanemenként (árfolyamértéken, Mrd Ft) 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Hitelintézetek 13 134 12 937 13 527 13 288 14 317 14 955 Forint 1 42 1 15 1 749 1 255 11 57 11 447 Deviza 2 732 2 832 2 778 3 33 3 26 3 59 Hitelintézeti fióktelepek 5 473 5 426 5 581 4 929 5 195 4 783 Forint 5 327 5 261 5 411 4 764 5 28 4 589 Deviza 146 165 17 165 167 194 Befektetési vállalkozások és fióktelepek 1 49 1 486 1 479 1 459 1 52 1 586 Forint 1 336 1 346 1 327 1 35 1 339 1 369 Deviza 155 14 151 154 163 218 Befektetési szolgáltatók összesen 2 97 19 849 2 586 19 675 21 15 21 325 Forint 17 64 16 712 17 487 16 324 17 424 17 44 Deviza 3 33 3 137 3 99 3 352 3 59 3 92 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 115

213. június Kockázati jelentés M46. táblázat Befektetési szolgáltatók ügyfélmegbízásai és értékpapírszámlái (negyedéves) 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Befektetési vállalkozások és fióktelepek Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) 37 37 359 359 356 359 Kapott megbízások száma (ezer db) 1 315 1 158 1 56 922 789 772 Egy számlára jutó megbízások száma (db) 3,56 3,12 2,94 2,57 2,22 2,15 Hitelintézeti befektetési szolgáltatók* Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) 1 12 1 184 1 187 1 216 1 237 1 229 Kapott megbízások száma (ezer db) 2 49 1 963 1 949 1 892 1 851 1 895 Egy számlára jutó megbízások száma (db) 1,86 1,66 1,64 1,56 1,5 1,54 Befektetési szolgáltatók összesen Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) 1 472 1 555 1 546 1 574 1 593 1 588 Kapott megbízások száma (ezer db) 3 364 3 121 3 4 2 814 2 64 2 667 Egy számlára jutó megbízások száma (db) 2,29 2,1 1,94 1,79 1,66 1,68 M47. táblázat Befektetési szolgáltatók kereskedési forgalma (4-negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Hitelintézet 17 642 18 759 18 727 2 56 19 579 18 456 17 237 15 25 14 386 Hitelintézeti fióktelep* 6 427 7 638 8 32 7 47 5 874 4 2 2 22 785 661 Befektetési vállalkozás és fióktelep 3 542 31 8 3 275 33 378 35 74 36 634 35 436 31 444 28 878 Bizományosi összesen 54 611 57 45 57 34 6 841 6 527 59 29 54 875 47 434 43 925 Hitelintézet 284 151 291 113 287 862 28 141 275 871 269 743 25 216 244 76 23 635 Hitelintézeti fióktelep* 127 497 134 259 133 33 14 376 141 95 152 313 159 64 149 7 138 229 Befektetési vállalkozás és fióktelep 6 399 5 817 5 2 5 7 4 787 4 65 4 35 4 114 4 158 Saját számlás összesen 418 47 431 189 426 94 425 586 422 563 426 661 413 585 397 881 373 22 Hitelintézet 31 793 39 872 36 588 3 197 295 45 288 199 267 453 259 965 245 21 Hitelintézeti fióktelep* 133 924 141 897 141 335 147 783 147 779 156 514 161 267 149 792 138 89 Befektetési vállalkozás és fióktelep 36 941 36 825 35 475 38 448 39 861 41 239 39 741 35 558 33 36 Összesen 472 658 488 594 483 398 486 428 483 9 485 952 468 461 445 316 416 947 M48. táblázat Befektetési szolgáltatók értékpapír ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Hitelintézet 19 196 112 149 112 957 114 49 111 177 15 486 99 54 99 35 1 667 Részvények 2 817 2 548 2 72 1 983 1 892 1 728 1 512 1 275 1 65 Állampapírok 77 97 77 939 78 541 79 716 76 27 71 743 65 172 63 431 62 528 Egyéb kötvények 21 689 24 787 25 891 26 434 26 581 25 797 26 77 28 651 31 424 Egyéb értékpapírok 6 72 6 875 6 453 6 275 6 435 6 218 6 149 5 992 5 651 Hitelintézeti fióktelep* 45 14 48 681 49 74 48 67 46 6 45 594 43 334 39 145 37 78 Részvények 444 43 364 378 334 319 266 25 15 Állampapírok 24 814 25 654 25 87 23 323 2 427 21 453 22 323 21 29 22 214 Egyéb kötvények 19 726 22 51 23 59 24 862 25 743 23 725 2 661 17 65 14 634 Egyéb értékpapírok 12 123 115 18 96 97 84 8 8 Befektetési vállalkozás és fióktelep 16 228 15 7 13 74 13 36 12 68 11 987 1 829 9 85 9 593 Részvények 9 54 8 13 6 747 6 35 5 923 5 492 4 956 4 286 3 934 Állampapírok 4 9 4 739 4 855 4 789 4 487 4 192 3 562 3 352 3 469 Egyéb kötvények 644 613 69 656 714 75 787 823 837 Egyéb értékpapírok 1 63 1 615 1 529 1 565 1 555 1 553 1 524 1 389 1 352 Befektetési szolgáltatók összesen 17 529 175 9 175 771 176 439 17 457 163 66 153 74 148 344 147 338 Részvények 12 315 11 55 9 182 8 711 8 149 7 539 6 733 5 766 5 149 Állampapírok 17 684 18 331 18 483 17 828 11 184 97 388 91 58 87 992 88 211 Egyéb kötvények 42 6 47 91 5 1 51 952 53 39 5 271 48 156 47 124 46 896 Egyéb értékpapírok 8 47 8 613 8 96 7 948 8 85 7 867 7 757 7 461 7 83 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 116

213. június Kockázati jelentés M49. táblázat Befektetési szolgáltatók származtatott ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Hitelintézetek 192 597 197 723 193 632 185 788 184 273 182 713 167 913 16 616 144 354 Határidős ügyletek 44 54 46 868 43 129 39 737 33 892 32 3 29 618 26 115 24 498 Opciós ügyletek 6 172 6 51 6 712 5 712 5 481 5 328 5 34 5 618 5 744 Csereügyletek 141 921 144 344 143 791 14 339 144 9 145 382 132 99 128 884 114 112 Hitelintézeti fióktelepek* 88 82 93 216 92 261 99 112 11 179 11 92 117 933 11 647 11 813 Határidős ügyletek 12 482 12 766 13 19 14 3 14 13 15 55 17 329 17 719 16 2 Opciós ügyletek 195 141 117 118 134 33 386 443 455 Csereügyletek 76 143 8 39 79 125 84 991 86 915 95 111 1 218 92 485 85 158 Befektetési vállalk. és fióktelepek 2 713 21 755 21 734 25 88 27 181 29 253 28 911 25 79 23 443 Határidős ügyletek 15 668 16 435 16 859 2 133 22 141 24 29 23 655 21 94 19 132 Opciós ügyletek 966 1 165 1 358 1 748 1 755 1 683 1 496 1 28 968 Csereügyletek 4 79 4 154 3 517 3 27 3 285 3 361 3 761 3 587 3 342 Befektetési szolgáltatók összesen 32 129 312 694 37 627 39 989 312 633 322 885 314 757 296 972 269 69 Határidős ügyletek 72 654 76 7 73 7 73 873 7 163 71 717 7 62 64 928 59 83 Opciós ügyletek 7 333 7 816 8 187 7 578 7 37 7 314 7 186 7 88 7 167 Csereügyletek 222 142 228 88 226 433 228 537 235 1 243 855 236 969 224 955 22 612 M5. táblázat Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja (Hirschmann-Herfindahl indexek) 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 212.9 212.12 Eszközök*,249,314,215,25,172,182,195,198,23 Saját tőke*,189,216,219,224,22,22,226,239,267 Ügyfélszámlák**,19,194,2,196,199,23,192,23,237 Befektetési vállalkozás*,357,358,351,351,34,32,316,323,322 Hitelintézet***,274,281,288,277,28,284,262,322,334 Ügyfélmegbízások**,18,181,193,169,168,178,199,221,215 Befektetési vállalkozás*,229,249,215,225,221,226,221,232,228 Hitelintézet***,39,42,417,363,346,356,392,47,389 Ügyfélvagyon (itép)**,114,114,18,16,13,12,15,17,115 Befektetési vállalkozás*,236,246,229,263,268,268,264,28,273 Hitelintézet***,127,127,121,122,119,117,121,122,132 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Teljes forgalom**,119,126,118,12,119,133,137,121,122 Befektetési vállalkozás*,25,211,215,218,26,226,276,241,245 Hitelintézet***,137,147,136,141,143,158,155,148,142 Saját számlás forgalom**,116,122,113,114,113,127,127,125,121 Befektetési vállalkozás*,47,365,364,294,263,256,266,274,278 Hitelintézet***,119,125,116,117,115,129,13,128,125 Bizományos forgalom**,11,116,122,119,117,127,121,131,117 Befektetési vállalkozás*,154,178,194,176,18,22,187,22,188 Hitelintézet***,27,292,31,371,296,321,338,325,3 Prompt forgalom**,1,16,12,12,99,112,16,17,11 Befektetési vállalkozás*,256,25,256,213,199,218,212,223,228 Hitelintézet***,116,122,117,117,115,129,119,119,116 Származékos forgalom**,135,146,121,113,11,144,157,164,161 Befektetési vállalkozás*,18,212,242,21,28,234,27,222,213 Hitelintézet***,158,169,141,148,143,174,19,196,21 *befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, **befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek, befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, ***befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 117

213. június Kockázati jelentés I Alapkezelők M13. ábra Befektetési alapok száma (db) M131. ábra Befektetési alapkezelők koncentrációs mutatói (százalék) 5 4 3 2 1 Zártkörű Nyilvános 22.12 24.12 26.12 28.12 21.12 212.12 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 26.12 27.12 28.12 29.12 21.12 211.12 212.12 alapkezelés (top 5) alapkezelés (top 1) portfóliókezelés (top 5) portfóliókezelés (top 1) M51. táblázat A nyilvános befektetési alapok befektetési politika szerinti megoszlása (Mrd Ft) 28.6 28.12 29.6 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 212.12 Likviditási alap 711 645 676 89 934 938 93 953 921 957 Pénzpiaci alap 336 229 272 345 456 45 42 398 354 451 Rövid kötvényalap 138 82 66 128 174 158 16 125 145 192 Hosszú kötvényalap 11 83 68 126 137 135 148 117 132 156 Kötvénytúlsúlyos vegyes alap 99 59 36 39 5 52 56 51 45 72 Kiegyensúlyozott vegyes alap 8 49 38 39 44 59 59 47 4 37 Részvénytúlsúlyos alap 253 2 181 248 255 275 24 143 131 141 Tiszta részvény alap 37 25 16 15 174 183 147 123 116 126 Garantált alap 496 59 444 45 423 47 49 414 437 458 Származtatott alap 37 43 41 53 68 83 119 116 144 169 Ingatlanfejlesztő alap 14 16 3 3 3 4 1 1 Ingatlanforgalmazó alap 543 357 243 273 353 393 387 387 345 356 Egyéb, nem besorolt alap 53 32 69 64 7 74 81 85 97 98 Összesen 2 98 2 329 2 242 2 685 3 143 3 21 3 123 2 961 2 96 3 211 M52. táblázat A nyilvános befektetési alapok eszközeinek megoszlása (Mrd Ft) 29.6 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 212.9 212.12 Készpénz és betét 1 182 1 2 1 48 1 346 1 426 1 349 1 35 1 359 1 281 Állampapírok 48 619 787 881 724 625 648 66 669 Egyéb kötvények 42 44 58 58 62 7 68 87 1 Jelzáloglevelek 4 5 54 59 51 46 25 23 25 Részvények 126 188 185 241 361 179 18 175 23 Befektetési jegyek 274 319 369 38 55 372 274 267 284 Származtatott ügyletek 31 38 34 34 55 28 45 46 4 Ingatlan 226 225 243 234 244 222 258 255 255 Egyéb -87 1-69 -25-36 7 15 171 353 Nettó eszközérték 2 243 2 685 3 143 3 29 3 123 2 961 2 96 3 43 3 211 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 118