5 Melléklet ábrák és táblázatok

Átírás

1 5 Melléklet ábrák és táblázatok A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása B A hitelállomány fizetési késedelmessége C Bankok D Szövetkezeti hitelintézetek E Pénzügyi vállalkozások F Biztosítók G Befektetési szolgáltatók...14 H Alapkezelők...18 I Pénztárak...111

2 211. december Kockázati jelentés A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása M1. ábra Kőolaj és földgáz futures árak M2. ábra Néhány nemesfém árának alakulása (2. január = 1) Forrás: EIA Kőolaj (USD/hordó, bal skála) Földgáz (USD/millió BTU, jobb skála) Arany Ezüst Platina Forrás: Bloobmerg M3. ábra Reprezentatív jegybanki kamatlábak alakulása (hó végén, %) M4. ábra A 6-havi LIBOR és a jegybanki alapkamat különbözete (hó végén, bázispont) FED bankközi O/N ráta EKB refinanszírozási ráta MNB alapkamat SNB 3-hónapos LIBOR Forrás: FED, ECB, SNB, MNB Forrás: Bloomberg EUR USD CHF GBP JPY M5. ábra Banki hitelállomány változása (év/év, %) M6. ábra A nagy és komplex EU bankcsoportok jövedelmezősége* (%) 16 Eurótérség Egyesült Államok 15 ROE (bal skála) RORWA (jobb skála) 1, ,2,9,6,3, H1 -,3 *szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok Forrás: Eurostat * tőkearányos (ROE) és kockázatos eszközökre vetített (RORWA) súlyozott átlagos jövedelmezőség Forrás: ECB Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 71

3 211. december Kockázati jelentés M7. ábra A nagy és komplex EU bankcsoportok tőkemegfelelése* (%) M8. ábra Európai biztosítói csoportok bruttó díjbevétele (Mrd euró) Tier 1 TMM H Élet Nem-élet Összes * súlyozott átlagos tőkemutatók Forrás: ECB Forrás: EIOPA M9. ábra Európai biztosítói csoportok jövedelmezősége és tőkehelyzete (%) M1. ábra A GDP növekedése regionális összehasonlításban (211 Q2, év/év, %) ,84 2,6 6,7 6,8,5,6 Szolvencia ráta* ROE ROA Észtország Litvánia Lettország Lengyelország Új tagállamok Szlovákia Málta Csehország Bulgária Eurótérség EU-27 Magyarország Románia Ciprus Szlovénia Megjegyzés: előzetes gyorsbecslés alapján Forrás: EIOPA Forrás: nemzeti statisztikai hivatalok M11. ábra Munkanélküliségi ráta regionális összehasonlításban (211 Q2; %) M12. ábra Magyar állampapírpiaci referenciahozamok (%) Lettország Litvánia Észtország Szlovákia Bulgária Magyarország Új tagállamok Eurótérség Lengyelország EU-27 Szlovénia Románia Ciprus Málta Csehország Megjegyzés: Románia, Lettország és Litvánia esetében az utolsó elérhető adat 21. december Forrás: Eurostat hónap 6 hónap 3 év 14 5 év 1 év Forrás: ÁKK Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 72

4 211. december Kockázati jelentés M13. ábra Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) M14. ábra Szektorok nettó pénzügyi megtakarításai (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) Forrás: PM, MNB Államháztartás egyenlege, önkormányzatok nélkül (PM) Államháztartás egyenlege (MNB) Államháztartás bruttó adóssága (jobb, %) Q2 23Q2 25Q2 27Q2 29Q2 211Q2 Nem-pénzügyi vállalatok Államháztartás 12% Háztartások Külföld 8% 4% % -4% -8% -12% 21Q2 23Q2 25Q2 27Q2 29Q2 211Q2 Forrás: MNB M15. ábra Fogyasztói infláció és maginfláció alakulása (év/év, %) M16. ábra Mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulása (év/év, %) Forrás: KSH Összesen Élelmiszer és energia nélkül Forrás: KSH Élelmiszerek fogyasztói ára (bal skála) Mezőgazdasági termelői árak (jobb skála) M17. ábra Ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom (reálértékben, év/év, %) M18. ábra Az ipari értékesítés alakulása (reálértékben, év/év, %) Forrás: KSH Kiskereskedelem (bal skála) Ipar (jobb skála) Belföld Export Összes Forrás: KSH Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 73

5 211. december Kockázati jelentés M19. ábra Az ipari rendelésállomány alakulása (reálértékben, év/év, %) M2. ábra A nettó reálkereset és kiskereskedelmi forgalom alakulása (év/év, %) Belföld Export 4 Összes Forrás: KSH Forrás: KSH Reálkereset Kiskereskedelem M21. ábra Az építőipari termelés növekedése (reálértékben, év/év, %) M22. ábra Lakásépítési és használatbavételi engedélyek (12-havi görgetett, ezer db) Összesen Épületek Egyéb építmények Forrás: KSH Q3 26Q3 27Q3 28Q3 29Q3 21Q3 211Q3 Forrás: KSH Építési Használatba vételi M23. ábra A nemzetgazdaság jövedelmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) M24. ábra A nettó tőkebeáramlás szerkezete (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% -12% 25Q2 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 Forrás: MNB Folyó fizetési egyenleg Külső finanszírozási többlet Közvetlen tőke Portfóliótőke Egyéb tőke 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% 25Q2 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 Forrás: MNB Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 74

6 211. december Kockázati jelentés M25. ábra Banki forinthitelek és -betétek átlagos kamatai (%)* M26. ábra Tipikus banki forint-kamatrések (%)* Rövid lejáratú vállalati hitel Lakáscélú hitel Lakossági betét, 3-12 hó Fogyasztási hitel Rövid vállalati hitelek a vállalati lekötött betétek fölött Lakáscélú hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött Fogyasztási hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött */ Jelzálog- és fogyasztási hitelekre THM */ Jelzálog- és fogyasztási hitelek esetében THM alapján Forrás: MNB Forrás: MNB M27. ábra Banki devizahitelek és -betétek átlagos kamatai (%) M28. ábra Forint, euró és svájci frank hitelek kamatkülönbözete (%) EUR lakáshitel EUR fogyasztási hitel EUR rövid fix betét CHF lakáshitel 16 CHF szabad jelzáloghitel Forrás: MNB HUF/CHF lakáshitel HUF/EUR lakáshitel HUF/EUR fogyasztási hitel Forrás: MNB M29. ábra Lakásárak és lakáspiaci tranzakciók M3. ábra Újonnan regisztrált gépjárművek (ezer db) Lakáspiaci tranzakciók száma (éves adat, ezer db, bal skála) Inflációval korrigált lakásárindex (2=1, jobb skála) Q1 27Q1 28Q1 29Q1 21Q1 211Q1 Forrás: KSH, FHB 28Q2 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 Forrás: KSH Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 75

7 211. december Kockázati jelentés B A hitelállomány fizetési késedelmessége M1. táblázat Teljes hitelállományok 28. december Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Hitelek összesen ,3 1,% 73,8 1,% 2 649,9 1,% ,1 1,% - Lakossági hitelek 7 199,7 33,% 35,8 48,% 1 31,5 49,1% 8 852, 35,2% + jelzáloghitelek 5 716,7 26,2% 212,5 29,1% 184,1 6,9% 6 113,3 24,3% + egyéb lakossági hitelek 1 483, 6,8% 138,3 18,9% 1 117,4 42,2% 2 738,7 1,9% - Egyéb hitelek ,6 67,% 38, 52,% 1 348,5 5,9% ,1 64,8% + KKV-hitelek 3 895,2 17,9% 342, 46,8% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 1 71,3 49,1% 38, 5,2% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen 2 631,5 94,7% 776,1 16,2% 2 457, 92,7% ,7 94,8% - Lakossági hitelek 7 287,6 33,4% 346,4 47,4% 1 236,3 46,7% 8 87,3 35,2% + jelzáloghitelek 5 927,6 27,2% 214,5 29,4% 227,8 8,6% 6 369,9 25,3% + egyéb lakossági hitelek 1 36,1 6,2% 131,9 18,% 1 8,5 38,1% 2 5,4 9,9% - Egyéb hitelek ,9 61,2% 429,7 58,8% 1 22,8 46,1% ,3 59,6% + KKV-hitelek 3 857,9 17,7% 392,2 53,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 9 485,9 43,5% 37,5 5,1% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. szeptember Hitelek összesen 21 9,9 96,4% 836,3 114,4% 2 412,1 91,% ,4 96,4% - Lakossági hitelek 7 893,5 36,2% 348,9 47,7% 1 29,6 48,7% 9 533, 37,9% + jelzáloghitelek 6 463,4 29,7% 218, 29,8% 29,2 1,9% 6 971,6 27,7% + egyéb lakossági hitelek 1 43,2 6,6% 13,9 17,9% 1,5 37,8% 2 561,5 1,2% - Egyéb hitelek ,4 6,2% 487,4 66,7% 1 121,5 42,3% ,3 58,5% + KKV-hitelek 3 882,6 17,8% 452,8 62,% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 9 233,8 42,4% 34,6 4,7% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen ,2 97,1% 841,6 115,2% 2 398,7 9,5% 24 44,5 96,9% - Lakossági hitelek 8 144, 37,4% 344,3 47,1% 1 313,2 49,6% 9 81,5 38,9% + jelzáloghitelek 6 722,7 3,8% 22,2 3,1% 31,4 11,7% 7 253,2 28,8% + egyéb lakossági hitelek 1 421,3 6,5% 124,1 17,% 1 2,9 37,8% 2 548,3 1,1% - Egyéb hitelek 13 2,2 59,7% 497,3 68,% 1 85,5 41,% 14 63, 58,% + KKV-hitelek 3 87,2 17,8% 434, 59,4% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 9 15, 42,% 63,3 8,7% n.a. n.a. n.a. n.a szeptember Hitelek összesen ,9 97,9% 828,8 113,4% 2 36,7 87,% ,4 97,2% - Lakossági hitelek 8 284,5 38,% 323,9 44,3% 1 295,1 48,9% 9 93,5 39,3% + jelzáloghitelek 6 92,1 31,7% 21,4 28,8% 379,1 14,3% 7 59,6 29,8% + egyéb lakossági hitelek 1 364,4 6,3% 113,5 15,5% 916, 34,6% 2 393,9 9,5% - Egyéb hitelek 13 63,4 59,9% 54,9 69,1% 1 11,7 38,2% 14 58, 57,9% + KKV-hitelek 3 931,8 18,% 461,6 63,2% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 9 131,6 41,9% 43,3 5,9% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. szeptember Hitelek összesen 87,2% 3,4% 9,4% 1,% - Lakossági hitelek 83,7% 3,3% 13,1% 1,% + jelzáloghitelek 92,2% 2,8% 5,% 1,% + egyéb lakossági hitelek 57,% 4,7% 38,3% 1,% - Egyéb hitelek 89,6% 3,5% 6,9% 1,% Változás, 21. szeptember 211. szeptember Hitelek összesen 1,6% -,9% -4,4%,9% - Lakossági hitelek 5,% -7,2%,3% 3,9% + jelzáloghitelek 7,1% -3,5% 3,6% 7,7% + egyéb lakossági hitelek -4,6% -13,3% -8,4% -6,5% - Egyéb hitelek -,4% 3,6% -9,8% -1,% + KKV-hitelek 1,3% 1,9% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek -1,1% 25,3% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 76

8 211. december Kockázati jelentés M2. táblázat Újratárgyalt hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalk. Összesen M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány 28. december Hitelek összesen 86 79,4% ,4% ,2% ,7% - Lakossági hitelek 17 19,2% 2 334,7% ,3% ,4% + jelzáloghitelek ,3% 1 831,9% ,7% 2 747,3% + egyéb lakossági hitelek 1 226,1% 53,4% ,2% ,6% - Egyéb hitelek 69 6,5% ,1% ,1% ,9% + KKV-hitelek ,4% ,2% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek ,5% 44 1,1% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen ,2% ,2% ,% ,4% - Lakossági hitelek ,3% ,3% ,1% ,1% + jelzáloghitelek ,4% ,8% ,5% ,3% + egyéb lakossági hitelek ,% 645,5% ,% ,5% - Egyéb hitelek ,6% ,9% ,9% ,% + KKV-hitelek ,3% ,1% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 85 16,9% 456 1,2% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. szeptember Hitelek összesen ,9% ,2% ,2% ,9% - Lakossági hitelek ,9% ,4% 3 2,3% ,4% + jelzáloghitelek ,2% ,9% ,6% ,% + egyéb lakossági hitelek ,5% 937,7% ,2% ,9% - Egyéb hitelek ,8% ,8% ,2% ,% + KKV-hitelek ,6% ,9% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek ,4% 481 1,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen ,% ,7% ,% ,9% - Lakossági hitelek ,9% ,7% ,3% ,4% + jelzáloghitelek ,4% ,2% ,6% ,1% + egyéb lakossági hitelek ,9% 1 78,9% ,5% ,6% - Egyéb hitelek ,7% ,4% ,% ,9% + KKV-hitelek ,4% ,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek ,4% 95 1,5% n.a. n.a. n.a. n.a szeptember Hitelek összesen ,5% ,% ,7% ,4% - Lakossági hitelek ,5% ,2% ,8% ,% + jelzáloghitelek ,% ,7% ,8% ,7% + egyéb lakossági hitelek ,% ,4% ,8% ,8% - Egyéb hitelek ,3% ,2% ,5% ,4% + KKV-hitelek ,2% ,6% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek ,8% 56 1,3% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. szeptember Hitelek összesen 89,2% 3,1% 7,7% 1,% - Lakossági hitelek 9,5% 1,2% 8,3% 1,% + jelzáloghitelek 96,% 1,1% 2,9% 1,% + egyéb lakossági hitelek 6,2% 1,7% 38,1% 1,% - Egyéb hitelek 87,6% 5,3% 7,1% 1,% Változás, 21. szeptember 211. szeptember Hitelek összesen 57,1% 8,7% 9,8% 52,6% - Lakossági hitelek 38,8% 42,8% 63,7% 4,6% + jelzáloghitelek 43,3% 37,7% 88,4% 44,2% + egyéb lakossági hitelek 8,8% 65,1% 55,2% 23,6% - Egyéb hitelek 87,9% 94,9% -24,7% 7,1% + KKV-hitelek -16,7% 97,8% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 171,8% 16,4% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 77

9 211. december Kockázati jelentés M3. táblázat Fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány 28. december Hitelek összesen 2 81,2 9,5% 217,2 29,7% 795, 3,% 3 93,5 12,3% - Lakossági hitelek 982,7 13,6% 11,5 28,9% 391,4 3,1% 1 475,6 16,7% + jelzáloghitelek 641,3 11,2% 51,4 24,2% 72,6 39,5% 765,3 12,5% + egyéb lakossági hitelek 341,4 23,% 5,2 36,3% 318,7 28,5% 71,3 25,9% - Egyéb hitelek 1 98,5 7,5% 115,7 3,5% 43,7 29,9% 1 617,9 9,9% + KKV-hitelek 579, 14,9% 18,8 31,8% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 519,4 4,9% 6,9 18,3% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen 2 959,3 14,3% 266,8 34,4% 943,9 38,4% 4 17, 17,5% - Lakossági hitelek 1 572,7 21,6% 12,3 34,7% 458, 37,% 2 151,1 24,3% + jelzáloghitelek 1 124,8 19,% 64,4 3,% 97,2 42,7% 1 286,4 2,2% + egyéb lakossági hitelek 447,9 32,9% 56, 42,4% 36,8 35,8% 864,7 34,6% - Egyéb hitelek 1 386,5 1,4% 146,5 34,1% 485,9 39,8% 2 19, 13,5% + KKV-hitelek 719,7 18,7% 133,2 34,% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 666,8 7,% 13,3 35,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. szeptember Hitelek összesen 3 989,2 19,% 3,3 35,9% 1 56,9 43,8% 5 346,4 22,% - Lakossági hitelek 2 159,4 27,4% 115,8 33,2% 55, 42,6% 2 825,2 29,6% + jelzáloghitelek 1 635,6 25,3% 66,5 3,5% 137,3 47,3% 1 839,4 26,4% + egyéb lakossági hitelek 523,8 36,6% 49,4 37,7% 412,7 41,2% 985,8 38,5% - Egyéb hitelek 1 829,8 14,% 184,4 37,8% 56,9 45,2% 2 521,1 17,1% + KKV-hitelek 948,6 24,4% 172,8 38,2% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 881,3 9,5% 11,6 33,7% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 3 714,1 17,5% 31,6 36,9% 1 66,8 44,5% 5 91,5 2,9% - Lakossági hitelek 2 56,3 25,2% 131,1 38,1% 59,6 45,% 2 778,1 28,3% + jelzáloghitelek 1 551,1 23,1% 73,9 33,6% 151,4 48,8% 1 776,5 24,5% + egyéb lakossági hitelek 55,2 35,5% 57,2 46,1% 439,2 43,8% 1 1,6 39,3% - Egyéb hitelek 1 657,8 12,7% 179,5 36,1% 476,2 43,9% 2 313,4 15,8% + KKV-hitelek 864,9 22,3% 165,2 38,1% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 792,8 8,7% 14,3 22,6% n.a. n.a. n.a. n.a szeptember Hitelek összesen 4 638,1 21,7% 333,6 4,3% 1 139,4 49,4% 6 111, 25,% - Lakossági hitelek 2 392,3 28,9% 12,6 37,2% 654,9 5,6% 3 167,8 32,% + jelzáloghitelek 1 858, 26,8% 72,2 34,3% 228,8 6,3% 2 158,9 28,7% + egyéb lakossági hitelek 534,3 39,2% 48,5 42,7% 426,2 46,5% 1 8,9 42,1% - Egyéb hitelek 2 245,8 17,2% 213, 42,2% 484,4 47,9% 2 943,2 2,2% + KKV-hitelek 1 54,7 26,8% 197,1 42,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 1 191,1 13,% 15,9 36,6% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. szeptember Hitelek összesen 75,9% 5,5% 18,6% 1,% - Lakossági hitelek 75,5% 3,8% 2,7% 1,% + jelzáloghitelek 86,1% 3,3% 1,6% 1,% + egyéb lakossági hitelek 53,% 4,8% 42,2% 1,% - Egyéb hitelek 76,3% 7,2% 16,5% 1,% Változás, 21. szeptember 211. szeptember Hitelek összesen 16,3% 11,1% 7,8% 14,3% - Lakossági hitelek 1,8% 4,1% 19,1% 12,1% + jelzáloghitelek 13,6% 8,6% 66,6% 17,4% + egyéb lakossági hitelek 2,% -1,9% 3,3% 2,3% - Egyéb hitelek 22,7% 15,5% -4,4% 16,7% + KKV-hitelek 11,2% 14,1% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 35,2% 36,2% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 78

10 211. december Kockázati jelentés M4. táblázat 9 napon túli fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány Mrd Ft Arány 28. december Hitelek összesen 631, 2,9% 81,7 11,2% 254,9 9,6% 967,6 3,8% - Lakossági hitelek 236,4 3,3% 33,4 9,5% 15,7 11,6% 42,4 4,7% + jelzáloghitelek 131,2 2,3% 16,5 7,8% 32,9 17,9% 18,6 3,% + egyéb lakossági hitelek 15,2 7,1% 16,8 12,2% 117,8 1,5% 239,8 8,8% - Egyéb hitelek 394,7 2,7% 48,3 12,7% 14,2 7,7% 547,2 3,4% + KKV-hitelek 218,6 5,6% 43,2 12,6% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 176, 1,6% 5,1 13,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 29. december Hitelek összesen 1 279,8 6,2% 114,5 14,8% 483,1 19,7% 1 877,4 7,9% - Lakossági hitelek 523,5 7,2% 49,4 14,3% 255,9 2,7% 828,8 9,3% + jelzáloghitelek 326,5 5,5% 25,3 11,8% 67,1 29,5% 418,9 6,6% + egyéb lakossági hitelek 197, 14,5% 24,1 18,3% 188,8 18,7% 49,9 16,4% - Egyéb hitelek 756,3 5,7% 65,1 15,2% 227,1 18,6% 1 48,5 7,% + KKV-hitelek 397,3 1,3% 59,7 15,2% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 359, 3,8% 5,4 14,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. szeptember Hitelek összesen 1 781,7 8,5% 16,3 19,2% 65,9 25,1% 2 547,9 1,5% - Lakossági hitelek 762,4 9,7% 62,9 18,% 318,7 24,7% 1 143,9 12,% + jelzáloghitelek 51,9 7,9% 32,4 14,9% 98,4 33,9% 641,6 9,2% + egyéb lakossági hitelek 251,5 17,6% 3,5 23,3% 22,3 22,% 52,3 19,6% - Egyéb hitelek 1 19,4 7,8% 97,4 2,% 287,3 25,6% 1 44,1 9,5% + KKV-hitelek 543,2 14,% 91,1 2,1% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 476,2 5,2% 6,4 18,4% n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 1 779,7 8,4% 161,9 19,2% 61,3 25,4% 2 551,9 1,5% - Lakossági hitelek 81,6 9,8% 64,6 18,8% 338,2 25,8% 1 24,5 12,3% + jelzáloghitelek 55,1 8,2% 34, 15,4% 11, 35,5% 694,1 9,6% + egyéb lakossági hitelek 251,5 17,7% 3,6 24,7% 228,2 22,8% 51,3 2,% - Egyéb hitelek 978, 7,5% 97,3 19,6% 272,1 25,1% 1 347,4 9,2% + KKV-hitelek 548, 14,2% 89,8 2,7% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 43,1 4,7% 7,5 11,9% n.a. n.a. n.a. n.a szeptember Hitelek összesen 2 35,3 11,% 198,6 24,% 7,8 3,4% 3 249,7 13,3% - Lakossági hitelek 1 17, 12,3% 72,8 22,5% 43,9 31,2% 1 493,7 15,1% + jelzáloghitelek 741, 1,7% 4,9 19,4% 176,7 46,6% 958,6 12,8% + egyéb lakossági hitelek 276, 2,2% 31,9 28,1% 227,2 24,8% 535,1 22,4% - Egyéb hitelek 1 333,3 1,2% 125,8 24,9% 296,9 29,4% 1 756, 12,% + KKV-hitelek 641,2 16,3% 119,3 25,9% n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 692,1 7,6% 6,5 14,9% n.a. n.a. n.a. n.a. Megoszlás, 211. szeptember Hitelek összesen 72,3% 6,1% 21,6% 1,% - Lakossági hitelek 68,1% 4,9% 27,% 1,% + jelzáloghitelek 77,3% 4,3% 18,4% 1,% + egyéb lakossági hitelek 51,6% 6,% 42,5% 1,% - Egyéb hitelek 75,9% 7,2% 16,9% 1,% Növekedés, 21. szeptember 211. szeptember Hitelek összesen 31,9% 23,9% 15,7% 27,5% - Lakossági hitelek 33,4% 15,8% 26,7% 3,6% + jelzáloghitelek 45,1% 26,2% 79,6% 49,4% + egyéb lakossági hitelek 9,7% 4,8% 3,1% 6,5% - Egyéb hitelek 3,8% 29,1% 3,4% 25,1% + KKV-hitelek 18,% 31,% n.a. n.a. + egyéb nem-lakossági hitelek 45,3% 1,7% n.a. n.a. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 79

11 211. december Kockázati jelentés M5. táblázat Eljárás alá vont, illetve értékesített lakóingatlanok száma, db Bankok és bankfiókok Szövetkezetek Pénzügyi vállalkozások Összesen 28. év Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont Eljárás alá vont lakóingatlanok száma Végrehajtás során értékesített Egyéb eljárás során értékesített Eladott követelésben érintett Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma év Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont Eljárás alá vont lakóingatlanok száma Végrehajtás során értékesített Egyéb eljárás során értékesített Eladott követelésben érintett Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma év Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont Eljárás alá vont lakóingatlanok száma Végrehajtás során értékesített Egyéb eljárás során értékesített Eladott követelésben érintett Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma első háromnegyedév Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont Eljárás alá vont lakóingatlanok száma Végrehajtás során értékesített Egyéb eljárás során értékesített Eladott követelésben érintett Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 8

12 211. december Kockázati jelentés C Bankok M31. ábra Növekedési dinamika (év/év) M32. ábra A bankok hitelei és betétei 3% Mérlegfőösszeg Betétek Hitelek (bruttó) Hitelek (árf. korrigált) 22 Hitelek (bal skála, mrd Ft) Betétek (bal skála, mrd Ft) Hitelek / betétek (jobb skála,%) 18% 2% % 1% % -1% -2% Megjegyzés: a hitelállomány árfolyamszűrt növekedési dinamikájának kiszámítása 26 év végi változatlan devizaárfolyamok mellett történt, azzal a feltételezéssel, hogy a nem euró devizahitelek teljes egészében svájci frankban denomináltak % % 12 14% % 7 12% M33. ábra Ügyfélbetét-állomány növekedési ütemek (év/év) M34. ábra Jelzálog-állományok és fedezetek alakulása 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Megjegyzés: NPV+EV = nem-pénzügyi vállalatok és egyéni vállalkozók Ügyfélbetét állomány NPV+EV betétek Lakossági betétek Egyéb betét Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány (bal skála) Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke (bal skála) Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány (jobb skála) 6% 85% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 7% % 75% M35. ábra Deviza arány az eszköz tételeken belül 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Cash and settlement accounts Securities for trading Securities for investment Central bank and interbank deposits Loans Financial interests Total assets Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 81

13 211. december Kockázati jelentés M36. ábra Deviza arány a forrás tételeken belül 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Betétek Monetáris pü-i int.-ektől származó betétek Felvett hitelek Saját kib., hitvisz. megtest. ép.-k Hátrasorolt és vagyoni köt. Források összesen M37. ábra Eszköz-forrás lejárati összhang (Mrd Ft) E F E F E F E F E F E F E F -3 nap 31-9 nap nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül M38. ábra A késedelmes tételek dinamikája az összes mérlegtételen belül (év/év) M39. ábra A késedelmes tételek dinamikája a vállalati (EV+NPV) hitelállományon belül (év/év) 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % napon túli összes késedelmes 1 év feletti 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% napon túli összes késedelmes 1 év feletti Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 82

14 211. december Kockázati jelentés M4. ábra A késedelmes tételek dinamikája a lakossági hitelállományon belül (év/év) M41. ábra A késedelmes tételek dinamikája a külföldnek nyújtott hitelállományon belül (év/év) 9 napon túli összes késedelmes 1 év feletti 19% 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% napon túli összes késedelmes 1 év feletti M42. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája az összes minősítendő mérlegtételen belül (év/év) M43. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a vállalati (EV+NPV) hitelállományon belül (év/év) átlag alatti, kétes, rossz nem-problémamentes rossz 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % átlag alatti, kétes, rossz nem-problémamentes rossz 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% M44. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a lakossági hitelállományon belül (év/év) M45. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a külföldnek nyújtott hitelállományon belül (év/év) átlag alatti, kétes, rossz nem-problémamentes rossz 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % átlag alatti, kétes, rossz nem-problémamentes rossz 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% % -3% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 83

15 211. december Kockázati jelentés M46. ábra A bankrendszer negyedéves adózott eredményének alakulása (Mrd Ft) M47. ábra A bankrendszer 12 havi adózott eredményének alakulása (Mrd Ft ) 15 Nagybankok Többi bank 25 Nagybankok Többi bank Q3 21 Q1 21Q3 211Q1 211Q Q3 21 Q1 21Q3 211Q1 211Q3 M48. ábra A bankok eszközarányos jövedelmezősége (ROA) fő összetevőinek alakulása 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Kamatmarzs Értékv. és kock. célt. vált. Átlagos ROA Nem-kamateredmény Ált. igazgatási ktg-ek M49. ábra A bankok tőkearányos jövedelmezősége (ROE) fő összetevőinek alakulása 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Kamatmarzs Értékv. és kock. célt. vált. Átlagos ROE Nem-kamateredmény Ált. igazgatási ktg-ek M5. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROE mutató függvényében M51. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROA mutató függvényében 6% 5% 4% % 5% 4% % 3% 2% 2% 1% 1% % % Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 84

16 211. december M52. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a TMM függvényében M53. ábra A nem auditált mérleg szerinti eredménnyel és eredménytartalékkal korrigált TMM % 15% 25% Kockázati jelentés Korrigált TMM Auditált TMM Nem auditált TMM 14% 2% 13% 15% 12% 1% 11% 5% 1% % 9% 8% M54. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a belső tőketöbblet függvényében 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % M55. ábra A belső tőketöbblet alakulása Többi bank Nagybankok % 2% 1% % -1% -2% Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz M56. ábra Bankcsoportok tőkemegfelelése (211.6) 24% 16% 8% % Tier1 tőke Járulékos tőke SREP Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 85

17 211. december Kockázati jelentés M6. táblázat A piac intézményi szerkezete Bankok Intézmények száma Mérlegfőösszeg (mrd Ft) Mérlegfőösszeg növekedése (év/év) -,6% -7,7% 3,7% 1,4% -3,% -2,9% -7,7% 1,8% Bankok piaci részesedése 93,3% 92,4% 91,8% 91,4% 92,2% 91,6% 91,6% 91,3% Fióktelepek Intézmények száma Mérlegfőösszeg (mrd Ft) Mérlegfőösszeg növekedése (év/év) 6,% -16,8% 2,5% 2,5% 13,% 8,8% -4,3% 2,5% Fióktelepek piaci részesedése 6,7% 7,6% 8,2% 8,6% 7,8% 8,4% 8,4% 8,7% Összesen Intézmények száma Mérlegfőösszeg (mrd Ft) Mérlegfőösszeg növekedése (év/év) 2,% -8,4% 3,6% 2,8% -1,9% -2,% -7,5% 1,9% Megjegyzés: a fióktelepek között számba vettük a Fio druzstevní zálozna, Magyarországi Fióktelepet is, amely tevékenységi engedélylyel rendelkezik ugyan, de működését még nem kezdte meg. Ugyancsak tartalmazza a Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG Magyarországi Fióktelepét, amely ugyan 21 nyarán befejezte operatív működését, ám tulajdonosai csak az év végére kérték törlését a cégjegyzékből. M7. táblázat A banki eszközállomány megoszlása Pénztár és elszámolási számlák 1,8% 2,% 2,2% 2,1% 2,% 2,% 2,2% 1,8% Forgatási célú értékpapírok 12,2% 11,2% 1,3% 1,4% 8,9% 11,9% 11,9% 1,2% Befektetési célú értékpapírok 1,5% 12,7% 12,1% 12,6% 12,7% 12,8% 12,9% 13,5% Jegybanki és bankközi betétek 5,7% 3,9% 4,5% 4,7% 5,4% 5,3% 5,1% 5,8% Hitelek 62,7% 63,% 63,8% 63,% 64,2% 6,6% 6,8% 61,2% Vagyoni érdekeltségek 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% Egyéb eszközök 4,8% 4,7% 4,7% 4,8% 4,4% 5,% 4,7% 5,% M8. táblázat A hitelállomány és összetevőinek alakulása HITELEK (bruttó, mrd Ft) Nem pü-i vállalatok és egyéni vállalkozók 35,6% 35,3% 33,8% 34,4% 33,9% 34,5% 34,1% 33,3% Projekthitelek 12,8% 13,% 12,6% 12,4% 12,1% 9,9% 9,6% 9,5% Egyéb vállalati hitelek 22,8% 22,3% 21,1% 22,1% 21,9% 24,6% 24,5% 23,8% Lakossági hitelek 36,4% 37,1% 38,1% 38,4% 39,4% 39,5% 4,6% 39,7% Lakáscélú 19,7% 2,% 2,3% 2,6% 21,2% 21,3% 21,9% 21,5% Fogyasztási célú 14,1% 14,4% 15,% 15,% 15,5% 15,3% 15,8% 15,6% Személyi hitel 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,% Gépjármű vásárlási hitel 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,4% Szabadfelhasználású jelzáloghitel 9,9% 1,1% 1,9% 1,9% 11,5% 11,3% 11,9% 11,9% Áruvásárlási és egyéb,4%,4%,4%,3%,3%,3%,3%,2% Külföldnek nyújtott hitelek 12,2% 12,% 12,4% 11,5% 1,7% 1,3% 9,3% 9,9% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 86

18 211. december Kockázati jelentés M9. táblázat Az ügyfélbetét-állomány megoszlása Betétállomány (mrd Ft) NPV+EV 27,7% 27,8% 3,1% 3,5% 3,8% 29,4% 3,1% 29,3% Lakossági 51,8% 5,7% 5,3% 49,5% 5,4% 5,5% 51,% 51,% Egyéb 2,5% 21,5% 19,6% 2,% 18,8% 2,1% 18,9% 19,7% M1. táblázat A forrásállomány megoszlása a fő tételek között FORRÁSOK (mrd Ft) Ügyfélbetétek 41,2% 41,3% 39,2% 4,2% 41,2% 41,8% 41,6% 4,8% - NPV+EV 11,4% 11,5% 11,8% 12,2% 12,7% 12,3% 12,5% 12,% - Lakossági 21,3% 2,9% 19,7% 19,9% 2,8% 21,1% 21,3% 2,8% - Egyéb 8,4% 8,9% 7,7% 8,% 7,8% 8,4% 7,9% 8,% Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek 17,9% 18,3% 19,2% 19,2% 18,6% 19,% 18,6% 18,9% - Pénzpiaci alapok betétei 2,8% 3,2% 3,2% 3,4% 3,% 3,3% 3,5% 3,3% - Belföldi hitelintézetek betétei 3,% 2,1% 1,8% 2,% 2,5% 2,6% 2,8% 3,% - Külföldi MPI betétek 12,% 12,9% 14,1% 13,9% 13,1% 13,1% 12,3% 12,5% Felvett hitelek 14,6% 13,6% 13,6% 13,4% 13,% 12,% 12,2% 14,2% - Külföldiektől felvett hitelek 9,1% 9,3% 9,3% 8,9% 8,1% 9,1% 9,3%,% - Belföldiektől felvett hitelek 5,5% 4,3% 4,3% 4,6% 4,9% 2,8% 2,9% 14,2% Saját kibocsátású, hitvisz. megtest. ép.-k 1,8% 1,3% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,% 11,2% - Külföldön kibocsátott 4,4% 3,6% 3,6% 3,1% 3,% 2,9% 2,4% 4,3% - Belföldön kibocsátott 6,4% 6,6% 6,6% 7,1% 7,4% 7,4% 7,6% 6,8% Egyéb források 5,% 5,3% 7,% 5,9% 6,3% 5,6% 5,9% 6,1% Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2%,% Saját tőke 8,3% 9,% 8,5% 8,7% 8,3% 9,1% 9,4% 8,8% M11. táblázat Az ügyfélbetét állomány lejárati szerkezete -3 nap 31-9 nap nap éven túli ,6% 2,3% 16,5% 5,6% ,9% 21,5% 18,7% 5,% ,5% 2,9% 16,4% 5,2% ,9% 21,8% 15,2% 5,2% ,7% 21,2% 14,7% 5,4% ,2% 21,1% 13,7% 6,1% ,2% 19,8% 16,4% 6,6% ,8% 19,9% 13,4% 6,8% ,4% 18,% 15,3% 7,2% ,5% 21,3% 14,9% 7,2% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 87

19 211. december Kockázati jelentés M12. táblázat A bankszektor eredményének összetevői Kamatbevétel Kamatkiadás Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) Nettó nem-kamatbevétel Ebből: Jutalékeredmény Osztalék Pénzügyi műveletek eredménye Értékvesztés és kockázati céltart. vált Általános igazgatási költségek Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Megjegyzés: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz M13. táblázat Minősítésből származó nettó értékvesztés-változás a bankszektorban (Mrd Ft) Mérlegtételek minősítéséből -435,3-426, -493, -5, -554,6-536,4-484,1-54,1 Hitelek -45,2-397,7-47,6-465,6-475,1-462,8-44,5-463, - EV+NPV hitelek -188, -186,1-24,8-21, -211,5-214,1-216,2-242,4 - Lakossági hitelek -17,7-165,8-176,1-186,4-194,8-188,2-169,9-21,4 - Külföldnek nyújtott hitelek -39, -41,7-76, -56,9-56,5-51,3-14,3-16,1 Egyéb eszközök (pl. vagyoni érdekeltségek) -21,7-14,6-13,9-27,1-53,5-59,4-57,5-48,7 Egyéb mérlegtételek -8,4-13,7-8,5-7,3-26, -14,2-22, -28,4 Mérlegen kívüli tételek minősítéséből -39, -42,7-36,6-73,8 34,9 42,2 4, 45,9 Az átlagos bruttó hitelállományok %-ában Hitelek 2,3% 2,5% 2,47% 2,44% 2,48% 2,43% 2,17% 2,51% - EV+NPV hitelek 2,62% 2,68% 3,1% 3,14% 3,2% 3,28% 3,38% 3,86% - Lakossági hitelek 2,42% 2,39% 2,56% 2,62% 2,69% 2,56% 2,33% 2,76% - Külföldnek nyújtott hitelek 1,61% 1,79% 3,35% 2,47% 2,49% 2,35%,71%,85% Megjegyzés: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 88

20 211. december Kockázati jelentés M14. táblázat Értékvesztés-szükséglet és ellátottság Követelések összesen (Mrd Ft) Késedelmes tételek az összes követelés arányában Nem lejárt, eredeti szerződés szerint 86,2% 84,79% 83,64% 82,6% 82,6% 8,82% 8,6% 78,75% Újra tárgyalt / prolongált 3,12% 1,87% 1,9% 2,37% 2,49% 2,23% 2,45% 2,25% -3 nap 4,74% 6,4% 7,3% 7,77% 6,92% 7,45% 7,8% 9,24% 31-9 nap 1,7% 1,91% 1,64% 1,71% 2,4% 2,85% 1,81% 1,83% nap 2,65% 2,57% 2,9% 3,1% 3,4% 2,9% 3,77% 3,58% 1 év felett 1,77% 2,46% 2,61% 3,7% 3,45% 3,75% 4,11% 4,36% Késedelmes tételek (Mrd Ft) Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Újra tárgyalt / prolongált nap nap nap év felett Számított veszteség az összes követelés arányában 2. Megképzett értékvesztés az összes követelés arányában 5,7% 6,5% 7,% 7,7% 8,1% 8,6% 9,3% 9,7% 2,6% 2,8% 3,2% 3,5% 4,% 4,1% 4,3% 4,7% Értékvesztési fedezettség 2. / 1. 45,4% 42,7% 45,3% 45,1% 49,7% 47,4% 46,3% 48,2% Megjegyzés: a tábla az egyes ügyfelekkel szembeni összes követelést a legrégebben lejárt követelés szerint sorolja be, ennek megfelelően az Újratárgyalt, prolongált sorban csak azon ügyfelek adatai szerepelnek, amelyek újratárgyalt hitelei az újratárgyalás óta nem estek késedelme, és az adott ügyfelekkel szembeni más követelés sem vált késedelmessé. M15. táblázat A működési költségek és a hálózatfejlesztés alakulása Össz állományi létszám (fő) Létszám növekedési üteme (év/év) -1,4% -5,3% -3,9% -1,5%,1%,4% -,2% -,7% Bankfiókok száma (db) Fiókhálózat növekedési üteme (év/év) 2,5% -,5% -1,2% -,7% -3,7% -1,9%,1% -1,2% Költség/bevétel hányados 42,5% 42,4% 41,3% 42,% -43,2% -45,4% -45,4% -43,1% M16. táblázat A tőkeellátottság alakulása Tőkemegfelelési mutató (TMM) 13,12% 13,% 12,54% 13,17% 13,% 13,82% 13,77% 12,72% Tier1 mutató 11,2% 1,9% 1,58% 11,4% 1,9% 11,69% 11,77% 1,87% Szavatoló tőke növekedése (év/év) 8,76% 8,62% 3,51% 1,83% -1,3% 2,2% 1,1% -3,18% 1) ROE (12 havi gördülő) 8,91% 1,5% 7,69% 2,78%,49% -2,21%,48% -,1% 2) Tőkeszükséglet növekedése (év/év) -7,56% -14,21% 1,31% 1,13% -,4% -3,9% -7,74%,25% Belső tőketöbblet 1) - 2) 16,46% 24,26% 6,38% 1,65%,88% 1,69% 8,22% -,35% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 89

21 211. december Kockázati jelentés M17. táblázat Mérlegfőösszeg M18. táblázat Saját tőke (Mrd Ft) Anyabanki (a) Konszolidált Különbség (b) (b / a) 21H % 211H % Változás -8,9% -7,8% Mrd Ft Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b - a) 21H H Változás M19. táblázat Kétes és rossz minősítésű tételek aránya a mérlegen belül (%) Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b - a) 21H1 4,7 7,9 3,2 211H1 6,7 1,6 3,9 Változás 2, 2,7,7 M2. táblázat Hitelintézetektől származó forrás Mrd Ft Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b / a) 21H ,7% 211H ,5% Változás -12,6% -11,8% M21. táblázat Jövedelmezőség (ROE) M22. táblázat Tőkemegfelelés (%) Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b - a) 21H1 7,6 6,6-1, 211H1,7 -,5-1,1 Változás -6,9-7, -,1 (%) Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b - a) 21H1 12,4 13,2,7 211H1 13,8 14,3,5 Változás 1,3 1,1 -,2 M23. táblázat Tőkekövetelmény Mrd Ft Anyabanki (a) Konszolidált (b) Különbség (b / a) 21H % 211H % Változás -8,7% -7,1% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 9

22 211. december Kockázati jelentés D Szövetkezeti hitelintézetek M57. ábra Devizahitelezés a szövetkezeti hitelintézeteknél M58. ábra A ROA intézményszám szerinti eloszlása a szövetkezeti szektorban Állománnyal rend. (db) Deviza eszközök/mf (jobb) Deviza hitelek (mrd HUF) Deviza /összes hitel (jobb) % 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Q3 211Q3 M59. ábra 12-havi nettó értékvesztési kiadások a hitelállományok %-ában 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Nem-pénzügyi vállalatok hitelei Lakosság hitelei M6. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Minősítendő mérlegtételek NPV + EV hitelek Lakossági hitelek Minősítendő mérlegen kívüli tételek M61. ábra Kamatozó mérlegtételek 211 június végén (Mrd Ft) M62. ábra A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) utáni TMM intézményszám szerinti eloszlása Eszközök Források Q3 211Q3 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 91

23 211. december Kockázati jelentés M63. ábra A tőketöbblet-mutató eloszlása 211 június végén Intézményszám szerint (db) Szavatoló tőke szerint (Mrd Ft) M24. táblázat A szövetkezeti szektor létszámának és méretének alakulása Intézményszám (db) Mérlegfőösszeg (mrd Ft) MF növekedési üteme (év/év) 1,6% 6,7% 9,5% 8,2% 4,1% 1,8% 3,% M25. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek forrásállományának megoszlása és változása Források összesen (Mrd Ft) 1662,6 1734, 1677,9 1669,6 1416,5 8,2% 1,8% -14,8% Ügyfélbetétek 1375,9 145,1 147,2 1384,1 18,3 9,1% 2,7% -98,7% Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek 15,5 16,4 14,9 16,5 11, -1,6% -5,2% 68,9% Felvett hitelek 11,3 113, 99,1 15,1, 16,% -9,9% -1,% Egyéb források 36,8 154,4 156,7 163,8 1288,2 252,2% 342,6% 342,2% Saját tőke 124,2 121,4 125,2 127,1 13,4 6,4% 5,% 5,1% M26. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek eszközállományának megoszlása és változása Eszközök összesen (Mrd Ft) 1662,6 1734, 1677,9 1669,6 1713,2 8,2% 1,8% 3,% Pénztár és elszámolási számlák 47,3 54, 53,2 55,6 56,1 13,6% 2,7% 18,8% Értékpapírok 432,8 49,2 54,6 478,1 478,9 19,1% 14,4% 1,6% Jegybanki és bankközi betétek 324,5 349,8 38, 297,4 336,2 6,1% -7,9% 3,6% Hitelek 747,6 73,3 74,1 724,7 726,5 3,5% -2,8% -2,8% Vagyoni érdekeltségek 1,7 11,3 1,7 1,4 1,6 13,6% 1,7% -1,2% Egyéb eszközök 99,7 98,3 97,4 13,4 14,9 -,1% 6,6% 5,2% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 92

24 211. december Kockázati jelentés M27. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek hitelállományai és változása Hitelek (bruttó, Mrd Ft), 81,2 796,9 768,5 792,9 796,7 -,4% -1,6% -1,7% - Nem pü-i vállalatok és egyéni vállalkozók 447,4 435,5 429,5 452,2 458, 5,% 3,4% 2,4% - Lakossági hitelek 338,6 334,6 313,9 312,4 39,8-7,8% -9,4% -8,5% - Ebből lakáscélú 136, 132,8 126,3 128,8 127,3-8,5% -7,8% -6,4% - Egyéb jelzálog 64,7 71,9 72, 72,9 76,6 17,5% 11,3% 18,3% - Egyéb 138, 129,9 115,6 11,8 15,9-18,1% -2,7% -23,2% M28. táblázat Értékvesztés-szükséglet és ellátottság a szövetkezeti szektorban Követelések összesen (Mrd Ft) Fizetési késedelmek az összes követelés arányában Nem lejárt, eredeti szerződés szerint 81,8% 82,1% 81,41% 82,28% 82,61% 79,8% 77,52% 77,5% Újra tárgyalt / prolongált 1,44% 1,28% 1,12% 1,34% 1,38% 1,17% 1,25% 1,6% -3nap 8,46% 7,1% 8,17% 6,96% 7,14% 7,76% 8,94% 8,85% 31-9 nap 1,9% 3,4% 1,95% 1,83% 1,75% 3,45% 2,64% 1,83% nap 3,39% 2,88% 3,92% 3,89% 3,33% 3,49% 3,95% 4,29% 1 év felett 3,1% 3,24% 3,43% 3,7% 3,79% 5,5% 5,7% 5,93% Fizetési késedelmek* (Mrd Ft) Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Újra tárgyalt / prolongált nap nap nap év felett ) Számított veszteség az összes követelés arányában 7,9% 8,% 8,6% 8,6% 8,4% 1,3% 11,3% 11,6% 2) Megképzett értékvesztés állománya az összes követelés arányában 3,8% 3,7% 3,7% 3,8% 3,9% 3,9% 4,2% 4,2% Értékvesztés fedezettség 2) / 1) 47,6% 46,1% 43,5% 44,6% 47,2% 38,1% 37,% 36,3% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 93

25 211. december Kockázati jelentés E Pénzügyi vállalkozások M64. ábra Lejárati összetétel M65. ábra Pénzügyi vállalkozások forrásai (24 végi árfolyamon, Mrd Ft) 1% 8% 6% 4% 2% % -1 év 1-3 év 3-5 év 5 év + Forint alapú követelések Deviza alapú követelések Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Egyéb Saját tőke M66. ábra Devizapozíció (mérlegfőösszegarányosan) M67. ábra Eszközállomány lejárati kategóriánként (nettó, kumulált, Mrd Ft) Mérlegen kívüli Mérlegen belüli % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% H1 21H1 M68. ábra Pénzügyi vállalkozások eredménye (előző 12 hónap alapján, Mrd Ft) *Az adott időszakban nyereséges Nyereséges vállalatok* eredménye Veszteséges vállalatok eredménye Szektor eredménye Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 94

26 211. december Kockázati jelentés M29. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelései 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 Időszak végi állomány (Mrd Ft) Éves növekedés -17,5%,5%,3% -,4% -6,6% -11,4% Hitelpiaci részesedés 11,8% 11,8% 11,9% 11,7% 11,5% 11,6% M3. táblázat Adott tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások száma 26 27H H H H H1 Összes pénzügyi vállalkozás Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzügyi lízing Folyó faktoring Work out faktoring Egyéb Ha egy cég több tevékenységgel is foglalkozik, több helyen szerepel. M31. táblázat Pénzügyi vállalkozások likviditási pozíciója Mrd Ft Mérlegfőösszeg Növ. ütem (év/év) Likvid eszközök aránya Ügyfelekkel szembeni követelések aránya Egyéb eszközök aránya ,6% 4,1% 87,4% 8,5% ,6% 4,% 87,9% 8,1% ,4% 3,9% 88,2% 7,9% ,8% 3,7% 88,2% 8,1% ,% 3,5% 87,4% 9,1% ,% 4,6% 85,3% 1,1% ,2% 4,6% 87,1% 8,2% ,1% 4,7% 85,5% 9,9% ,2% 3,8% 87,3% 8,9% ,7% 3,9% 87,6% 8,5% M32. táblázat Pénzügyi vállalkozások követelésállományának változása 29Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 Összes követelés (bruttó, Mrd Ft) Deviza arány 81,3% 8,9% 8,1% 75,3% 75,4% 72,8% 71,4% 71,6% Forint növekedési ütem (év/év) 2,2% 7,5% 22,1% 44,1% 3,9% 32,5% 27,8% 9,1% Korrigált deviza növekedés -14,7% -12,9% -22,5% -24,2% -27,9% -26,8% -22,1% -22,8% Korrigált teljes növekedés -11,9% -9,9% -15,2% -12,5% -16,9% -15,5% -12,2% -14,9% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 95

27 211. december Kockázati jelentés M33. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfélköveteléseinek megoszlása, 211. június Bruttó ügyfélkövetelések megoszlása Részesedés változása* (százalékpont) Nem pénzügyi vállalatok 41,9% -1,2% Személygépjármű 7,% -,5% Haszongépjármű 12,1%,1% Ingatlan 1,3%,2% Termelőeszköz 6,6% -,4% Egyéb 5,9% -,6% Lakosság 52,3% 2,7% Gépjármű 29,9% -1,% Személyi hitel 3,1%,% Szabad felhasználású 1,7% -,2% Áruhitel,1%,% Egyéb fogyasztási 3,7%,5% Ingatlan 11,9% 3,2% Egyéb 1,8%,2% Egyéni vállalkozó 3,7% -,3% Egyéb 2,1% -1,2% *előző év azonos időszakához képest M34. táblázat Pénzügyi vállalkozások gépjármű-finanszírozása Gépjármű-finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése , , ,2 1577,7 1578, ,3 1337, ,22 39,6% 39,4% 39,3% 37,1% 36,2% 36,4% 37,2% 37,5% Háztartások részesedése 59,7% 6,2% 6,% 62,2% 62,9% 63,4% 62,5% 62,2% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 89,3% 9,8% 9,9% 89,7% 88,2% 83,2% 78,% 77,3% Nem pénzügyi vállalatok 81,2% 84,4% 86,2% 84,9% 84,% 78,4% 73,9% 73,3% Háztartások 95,5% 95,5% 94,7% 92,6% 91,4% 86,% 8,4% 79,7% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés 11,% 3,8% -1,7% -18,9% -26,% -25,8% -16,8% -18,7% Nem pénzügyi vállalatok 17,5% 4,% -9,8% -23,5% -31,5% -26,7% -14,3% -17,3% Háztartások 7,3% 4,% -11,4% -16,1% -22,7% -24,7% -17,4% -19,5% M35. táblázat Pénzügyi vállalkozások tőkemegfelelése Saját tőke / Mérlegfőösszeg 5,3% 6,1% 5,5% 5,5% 4,8% 5,8% 5,6% Mérlegfőösszeg növekedési üteme* 26,9% 14,1% -11,1% -4,3% -4,1% -14,4% -8,1% ROE* 13,5% 2,2% -7,5% -17,4% -27,3% -19,9% -26,4% Nettó tőkebevonás* / Saját tőke -5,2% -1,8% 16,2% 6,2% 11,3% 1,3% 12,4% Saját tőke növekedési üteme*,7% -8,2% -7,9% -13,3% -15,9% -9,6% -14,% *Megelőző 12 hónapban Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 96

28 211. december Kockázati jelentés M36. táblázat Pénzügyi vállalkozások ingatlan-finanszírozása Ingatlan finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) ,1 491,2 488,6 549,6 571,7 554,7 617,6 Nem pénzügyi vállalatok részesedése 58,5% 57,6% 55,3% 52,5% 5,7% 47,9% 44,8% Háztartások részesedése 37,7% 38,6% 4,9% 44,3% 46,1% 48,7% 52,% Egyéb szektor 3,8% 3,8% 3,9% 3,2% 3,2% 3,4% 3,2% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 9,1% 9,4% 89,8% 9,% 83,4% 79,8% 8,7% Nem pénzügyi vállalatok 96,% 97,3% 97,6% 97,5% 85,1% 79,5% 81,2% Háztartások 89,% 87,7% 86,5% 86,9% 86,3% 84,8% 84,3% Egyéb szektor 11,2% 12,9% 14,6% 9,7% 14,1% 13,6% 14,9% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés 27,2% 25,6%,2% -6,8% -2,7% -,5%,5% Nem pénzügyi vállalatok 37,4% 24,9% -5,5% -17,7% -13,9% -9,6% -14,1% Háztartások 32,7% 3,6% 8,9% 9,5% 12,7% 9,7% 16,9% Egyéb szektor -45,9% -1,2% 3,% 7,7% 1,% 6,4% 12,8% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 97

29 211. december Kockázati jelentés F Biztosítók M37. táblázat A piaci szereplők számának alakulása M69. ábra A biztosítási piac koncentrációja (%) 1% Biztosítótársaságok Biztosító egyesületek Fióktelepek % 6% 4% 2% % a 3 legnagyobb díjbevételű Megjegyzés: a bruttó díjbevétel alapján az 5 legnagyobb díjbevételű Élet a 1 legnagyobb díjbevételű a 3 legnagyobb díjbevételű az 5 legnagyobb díjbevételű Nem-élet a 1 legnagyobb díjbevételű M7. ábra Állományvesztés az állománydíj arányában (hagyományos életbiztosítások) M71. ábra Állományvesztés az állománydíj arányában (unit-linked életbiztosítások) 2.5% Díjmentesítés Lejárat Visszavásárlás Törlés 2.5% Díjmentesítés Lejárat Visszavásárlás Törlés 2.% 2.% 1.5% 1.5% 1.% 1.%.5%.5%.% 27Q1 27Q4 28Q3 29Q2 21Q1 21Q4 211Q3 Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések.% 27Q1 27Q4 28Q3 29Q2 21Q1 21Q4 211Q3 Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések M72. ábra Passzív viszontbiztosítás (élet ág; mrd Ft) M73. ábra Passzív viszontbiztosítás (nem-élet ág; mrd Ft) Passzív viszontbiztosítás egyenlege (jobb skála) Viszontbiztosítónak átadott díj Bevételek viszontbiztosítótól Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések Passzív viszontbiztosítás egyenlege (jobb skála) Viszontbiztosítónak átadott díj Bevételek viszontbiztosítótól Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 98