AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. szeptember 20.
Élıállat és Hús 2010. 36. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A vágóállatok termelıi ára...15 A vágósertés vágóhídi belépési ára...16 A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára...16 A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( E minıségi kategória)...17 A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( R3 minıségi kategória)...18 A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban...19 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu Az Élıállat és Hús piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Gabona és Ipari Növények, Baromfi, Zöldség, Gyümölcs és Bor, Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2
PIACI JELENTÉS A világ marhapiacán várhatóan emelkedhetnek az árak 2020-ig, mivel a globális marhahús-termelés csak korlátozottan bıvül. Magyarországon az élı marha és marhahús külkereskedelmi egyenlege romlott az elsı félévben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A hazai termelésbıl származó sertés termelıi ára a csaknem három hónapig tartó stagnálást követıen csökkent a 36. héten. A könnyő bárány ára továbbra is magasabb, mint az elmúlt két évben, a 36. héten 767 Ft/kg élısúly volt. A Gira piacelemzı cég elırejelzése szerint a világ húsfogyasztása 14%-kal bıvülhet 2010 és 2020 között, fıként a népesség és az életszínvonal növekedése miatt. Elsısorban a baromfi és a sertéshús iránt várható a kereslet erıteljes élénkülése (baromfi +25%, sertéshús +10%-kal). A marhahús- és juhhús-fogyasztás kisebb mértékben, elıreláthatóan 6%-kal bıvül 2020-ig, mivel drágább fehérjeforrásnak számítanak, mint a baromfi- vagy a sertéshús. A következı tíz évben a marhahúsfogyasztás növekedésének fıbb színterei Kína, az Egyesült Államok, valamint a Közel- Kelet és Észak-Afrika lesznek. Az elırejelzés szerint a globális marhahús-termelés 6%-kal nı 2020-ig. A termelés legerıteljesebb bıvülésére az exportorientált Brazíliában lehet számítani, ahol a növekedés feltételei a legkedvezıbbek. Kínában és az USA-ban is növekedés várható, az élénkülı belpiaci keresletre alapozva. Más országokban a marhahús-termelés bıvülését az alábbi tényezık akadályozhatják: alacsony jövedelmezıség, termelési rendszer problémái, valamint kevés az állattenyésztésre használható földterület. Brazília ahol nagy mennyiségben és alacsony költséggel állítanak elı marhahúst továbbra is a világ meghatározó exportıre marad, és valószínőleg növeli a részesedését a közel-keleti, az uniós és az orosz piacon a következı tíz évben. A versenyképessége ugyanakkor valamelyest csökken az elızı tíz évhez képest, elsısorban az erıs brazil reál és a magas marhahúsárak miatt. Az elemzés kiemelte, hogy a brazil iparnak jobban kell figyelnie az exportpartnerek speciális igényeire. Az EU marhahús-termelése várhatóan mérséklıdik, a marhahús-fogyasztása pedig nem változik lényegesen a következı tíz évben a Gira elırejelzése szerint. A húsfogyasztás szerkezete átrendezıdik, a marha- és juhhús részesedése csökken, míg a baromfi- és sertéshúsé nı. A marhahús-import bıvülésére lehet számítani, amely gátat szabhat a belpiaci termelés csökkenése miatti áremelkedésnek. A világ marhapiacán az árak hosszú távon emelkedhetnek, mivel a globális marhahús-termelés csak korlátozottan bıvül a fent említett okok miatt. Rövidtávon azonban a világgazdaság bizony- 3
gének mondható. Az EU importkereslete csökkent (az elsı félévben 9%-kal mérséklıdött a behozatal az elızı év hasonló idıszakához képest), míg az export 28%-kal nıtt, ezzel együtt az EU az elmúlt 7 évhez hasonlóan nettó importır maradt marhahúsból. Az EU exportjának növekedése egyrészt annak köszönhetı, hogy Oroszország a marhahús-importját növekvı mértékben az EU-ból szerzi be a dél-amerikai magas marhahús-árak miatt, másrészt az euró jelentısen gyengült a brazil reállal és a rubellel szemben. Az export fellendülésének is lehetett szerepe abban, hogy augusztusban és szeptember elsı felében növekedés figyelhetı meg a vágómarha árában (a fiatal bika R3 az üszı R3 ára euróban kifejezve 2%-kal, a tehén O3 ára 1%-kal nıtt az elızı hónaphoz képest). Az EU marhahús-importja a legerıteljesebben a második legfontosabb importpartner, Argentína irányából csökkent. Néhány szemléletes szám, ami jól mutatja az ország marhahúságazatának helyzetét: a szarvasmarha-állomány 45 éves mélypontján van, az elmúlt két év alatt is jelentısen fogyott, 2008 márciusában még 58 millió darab volt, 2010 márciusára 49 millió darabra csökkent. Az ország marhahús-exportja az elmúlt hat év alatt 770 ezer tonnáról 380 ezer tonnára esett vissza. A marhahústermelés és az export visszaesése több tényezı együttes hatásának eredménye: csökkenı jövedelmezıség; kormányzati exportkorlátozások 2006-tól, amelyek több alkalommal is sikertelennek bizonyultak az árak növekedésének megakadályozásában; a súlyos aszály következményei (2008-ban és 2009-ben sújtotta az országot); a növénytermesztés (pl. szója) szerepének jelentıs növekedése. A szők kínálat, illetve a kormányzati exportkorlátozások miatt a marha ára argentin pesóban kifejezve 84%-kal volt magasabb az év eddig eltelt idıszakában, mint egy évvel korábban. A marhahús fogyasztói ára is nıtt, emiatt a marhahús-fogyasztás drasztikusan, egy év alatt 19%-kal esett vissza (57 kg/fı/év). Uruguay megelızte az eddig világelsınek számító Argentínát az egy fıre jutó marhahús-fogyasztásban. Argentínával ellentétben Brazília és Uruguay exportja nı 2010-ben az elızı évihez képest. Az exportárak is emelkednek (pl. Brazíliában 18%-kal nıttek amerikai dollárban kifejezve az év elsı hét hónapjában). A brazil marhahús-exportırök optimisták a fı importpartnerek gazdasági fellendülésével valamint az új piacok (például Chile és Kína) megnyitásával kapcsolatban, emellett az EU irányába is növekvı kivitelt várnak, mivel egyre több gazdaság kap engedélyt az exportra. 5
Magyarországon a szarvasmarha vágása élısúlyban kifejezve 16%-kal csökkent az elsı félévben. A tehén vágása 14%-kal (az összes vágás 65%-át teszi ki), a bikáé 8%-kal, az üszıé pedig 24%-kal esett vissza. A lecsökkent kínálat ellenére a vágómarha termelıi ára az év eddig eltelt idıszakában 8%-kal volt alacsonyabb, mint az elızı év hasonló idıszakában. A vágótehén vágóhídi belépési ára 7%- kal, a fiatal bika és a vágóüszı ára 9%-kal csökkent. A termékpálya késıbbi fázisaiban az árak nem követték a termelıi árak mérséklıdését. A csontos marhahús, frissen, félben termék ára 3%- kal, a negyedrészek árai 1%-kal emelkedtek az év eddig eltelt idıszakában az elızı év hasonló idıszakához képest. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói ára 5%-kal nıtt. A KSH adatai szerint élı marha és marhahús külkereskedelmi egyenlege 27%-kal romlott az elsı félévben 2009 elsı félévéhez képest, elsısorban a marhahús egyenlegének kedvezıtlen irányú változása miatt. Az élımarha-kivitel mennyisége 11%-kal nıtt a vizsgált idıszakban, ugyanakkor értékben 7%-kal csökkent az alacsonyabb exportárak miatt. Ezzel szemben az élımarha-import mennyisége 22%-kal bıvült, és értékben is jelentıs (29%-os) növekedés figyelhetı meg, az importárak növekedésének következtében. Az élımarha-export fıbb célpiaca Ausztria, Görögország és Horvátország volt. Törökországba az elmúlt években nem szállítottunk élı marhát, ebben az évben viszont nagy mennyiségben exportáltunk, a török kormány importnövelı politikájának köszönhetıen (ld. Élıállat és Hús c. kiadvány 14. szám). 7 6 5 Magyarország élımarha-exportja ezer tonna 4 3 2 1 0 Forrás: KSH Ausztria Görögország Horvátország Olaszország Oroszország Törökország 2008. I. félév 2009. I. félév 2010. I. félév Izrael Szlovénia Egyéb 6
Az élımarha-kivitel 20%-át, értékének 30%-át továbbra is a fajtatiszta tenyészmarha adta az elsı félévben, de részesedése jelentısen csökkent az elızı év azonos idıszakához viszonyítva. Az export 30%-a Oroszországba irányult, emellett nagy mennyiségben szállítottunk Görögországba és Ausztriába is. Az élımarha-import 42%-a Hollandiából érkezik, emellett jelentıs Németország részesedése (28%). A többi partner közül Franciaország, Szlovákia, Románia és Csehország emelhetı ki. A marhahús külkereskedelmi egyenlege 82%-kal romlott értékben. Mind a marhahús-export, mind az import mennyisége csökkent, azonban az elıbbi nagyobb mértékben. A marhahús-kivitel az összes fontos célpiac irányába mérséklıdött, kivételt Dánia képez, ahová több mint két és félszeresére nıtt az export (annak ellenére, hogy Dánia szarvamarha-állománya 1,3%-kal nıtt az Agra Europe adatai szerint). ezer tonna 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Forrás: KSH Hollandia Ausztria Magyarország marhahús-exportja Dánia Románia Franciaország Belgium Olaszország 2008. I. félév 2009. I. félév 2010. I. félév Egyéb A marhahús-import 40%-a Ausztriából, 19%-a Lengyelországból, 15%-a Németországból érkezett Magyarországra. Hollandia és Írország részesedése 8-8% volt. A megfigyelt országok közül Ausztria és Írország növelte jelentısen a behozatalát. 7
450 A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára 1. ábra Ft/kg hasított meleg súly 400 350 300 250 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2010 2009 2008 * S-P, Nem minısített, M1. Forrás: AKI PÁIR 750 700 650 A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára 2. ábra Ft/kg 600 550 500 450 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2010 2009 2008 Forrás: AKI PÁIR 8
500 A vágósertés vágóhídi belépési ára ( E minıségi kategória) 5. ábra Ft/kg hasított hideg súly 450 400 350 300 2006 2007 2008 2009 2010 EU Magyarország Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A vágósertés ( E minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában 470 6. ábra Ft/kg hasított hideg súly 445 420 395 370 345 320 2009. 1 Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 10 15 20 25 30 35 40 45 2010. 1 EU Magyarország Lengyelország 5 10 15 20 25 30 35 10
ezer tonna 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem mennyisége 2007. I. félév 2008. I. félév 2009. I. félév 2010. I. félév élı sertés export élı sertés import sertéshús export sertéshús import 9. ábra Forrás: KSH milliárd Ft 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem értéke 2007. I. félév 2008. I. félév 2009. I. félév 2010. I. félév élı sertés export élı sertés import sertéshús export sertéshús import 10. ábra Forrás: KSH 12
21 18 15 Az élı marha és marhahús külkereskedelem mennyisége 11. ábra ezer tonna 12 9 6 3 0 2007. I. félév 2008. I. félév 2009. I. félév 2010. I. félév élı marha export élı marha import marhahús export marhahús import Forrás: KSH 14 12 10 Az élı marha és marhahús külkereskedelem értéke 12. ábra milliárd Ft 8 6 4 2 0 2007. I. félév 2008. I. félév 2009. I. félév 2010. I. félév élı marha export élı marha import marhahús export marhahús import Forrás: KSH 13
Vágósertés Minıségi kategória E hazai termelésbıl Valamennyi Fiatal bika Vágótehén Vágóüszı kategória* E-P E-P E-P Megnevezés Mértékegység A vágóállatok termelıi ára** 2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét 2010. 36. hét/2009. 36. hét (%) 1. táblázat 2010. 36. hét/2010. 35. hét (%) db 14 391 16 172 16 021 111,33 99,07 Ft/kg hasított meleg súly 404,70 399,33 394,53 97,49 98,80 db 33 278 35 652 35 988 108,14 100,94 Ft/kg hasított meleg súly 399,54 395,29 390,57 97,75 98,81 db 63 78 66 104,76 84,62 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly 15 499 19 086 16 278 105,03 85,29 703,68 656,26 642,36 91,29 97,88 db 510 597 516 101,18 86,43 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly 179 427 171 532 149 929 83,56 87,41 481,66 462,59 482,50 100,18 104,31 db 201 145 144 71,64 99,31 hasított meleg súly (kg) Ft/kg hasított meleg súly 52 204 34 314 34 598 66,28 100,83 477,06 505,66 507,08 106,29 100,28 Vágóbárány 13-35 kg db 3 680 3 237 4 747 128,99 146,65 élısúly Ft/kg élısúly 674,62 712,00 732,34 108,56 102,86 * S-P, Nem minısített, M1. ** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. Forrás: AKI PÁIR A vágóállatok termelıi ára 15
Megnevezés A vágósertés vágóhídi belépési ára* 2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét 2010. 36. hét/2009. 36. hét (%) 2. táblázat 2010. 36. hét/2010. 35. hét (%) Vágósertés db 33 278 35 652 35 988 108,14 100,94 hazai termelésbıl származó Ft/kg hasított meleg súly 408,54 404,59 399,87 97,88 98,83 Vágósertés db 12 387 8 518 10 052 81,15 118,01 importból származó Ft/kg hasított meleg súly * A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. Forrás: AKI PÁIRA vágó 410,15 384,64 384,03 93,63 99,84 A vágósertés vágóhídi belépési ára Megnevezés A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Mértékegység Mértékegység 2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét 2010. 36. hét/2009. 36. hét (%) 3. táblázat 2010. 36. hét/2010. 35. hét (%) Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 238,28 229,47 225,17 94,50 98,13 félben (fej, láb és farok nélkül) Szalonnás és bırös sertéshús, félben Ft/kg 678,05 676,07 674,07 99,41 99,70 tonna 72,29 108,44 115,11 159,24 106,15 (fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 537,40 564,84 562,23 104,62 99,54 Sertés karaj, csonttal, tonna 8,31 7,78 10,37 124,86 133,27 szőzpecsenye nélkül Ft/kg 873,85 822,08 846,42 96,86 102,96 Sertés comb, tonna 58,30 51,88 56,49 96,89 108,90 csont nélkül Ft/kg 769,10 822,14 828,82 107,76 100,81 Sertés tarja, tonna 18,11 27,05 16,78 92,68 62,03 csonttal Ft/kg 752,32 759,22 774,81 102,99 102,05 Forrás: AKI PÁIR 16
A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban ( E minıségi kategória) 2009. 35. hét 2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét 4. táblázat Ft/kg hasított hideg súly** 2010. 36. hét/ 2010. 36. hét/ 2009. 36. hét 2010. 35. hét (%) (%) Belgium 391 399 379 379 95,00 100,08 Bulgária 470 481 460 463 96,36 100,75 Csehország 441 449 440 432 96,24 98,23 Dánia 353 360 383 377 104,63 98,42 Németország 429 433 421 421 97,18 99,95 Észtország 416 428 416 415 96,93 99,90 Görögország 486 482 485 486 100,82 100,23 Spanyolország 420 423 440 426 100,84 96,91 Franciaország 368 381 399 400 104,99 100,23 Írország 362 370 398 399 107,67 100,19 Olaszország 461 477 458 459 96,31 100,23 Ciprus 357 365 491 509 139,51 103,73 Lettország 448 465 440 433 93,00 98,25 Litvánia 443 467 459 456 97,74 99,39 Luxemburg 433 438 425 431 98,30 101,44 Magyarország 430 431 425 420 97,61 98,82 Málta 488 499 519 520 104,24 100,23 Hollandia 387 396 380 382 96,35 100,29 Ausztria 409 417 403 403 96,62 100,10 Lengyelország 430 436 423 419 96,28 99,14 Portugália 443 439 471 457 104,24 97,19 Románia 451 464 468 468 100,98 99,98 Szlovénia 407 417 412 403 96,65 97,85 Szlovákia 438 452 440 437 96,59 99,18 Finnország 387 396 412 405 102,34 98,17 Svédország 412 417 430 437 104,72 101,43 Egyesült Királyság 453 457 477 475 104,03 99,61 EU 414 421 421 418 99,43 99,21 * Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( E minıségi kategória) 17
A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban ( R3 minıségi kategória) 2009. 35. hét 2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét 2010. 36. hét/ 2009. 36. hét (%) 5. táblázat 2010. 36. hét/ 2010. 35. hét (%) Belgium 727 742 733 734 98,90 100,04 Bulgária 690 765 766 110,97 100,02 Csehország 766 774 822 828 107,02 100,72 Dánia 827 854 914 924 108,17 101,11 Németország 808 824 882 883 107,22 100,19 Észtország Görögország 1120 1 150 1 188 1 207 104,90 101,54 Spanyolország 851 868 921 926 106,63 100,47 Franciaország 819 834 876 875 104,92 99,90 Írország 821 827 858 856 103,41 99,75 Olaszország 965 978 999 945 96,66 94,56 Ciprus Lettország 456 Litvánia 522 541 673 685 126,46 101,78 Luxemburg 806 862 916 893 103,49 97,42 Magyarország Málta 778 795 884 699 87,86 79,03 Hollandia 778 813 747 774 95,21 103,65 Ausztria 822 850 890 910 107,02 102,24 Lengyelország 713 729 703 709 97,30 100,79 Portugália 898 923 954 955 103,46 100,08 Románia 584 674 674 115,50 99,95 Szlovénia 800 814 838 849 104,37 101,35 Szlovákia 804 837 104,10 Finnország 913 925 934 916 99,00 98,06 Svédország 704 717 892 892 124,51 100,07 Egyesült Királyság 832 845 882 884 104,60 100,28 EU 845 860 904 899 104,48 99,40 * Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. ** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban ( R3 minıségi kategória) 18
A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban 2009. 35. hét 2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) 6. táblázat Ft/kg vágott súly* 2010. 36. hét/ 2010. 36. hét/ 2009. 36. hét 2010. 35. hét (%) (%) Belgium 1 162 1 228 1 155 1 213 98,75 105,04 Németország 1 083 1 146 1 173 1 172 102,28 99,98 Spanyolország 1 526 1 650 1 570 1 580 95,79 100,65 Franciaország 1 401 1 514 1 617 1 621 107,07 100,23 Írország 872 884 1 106 1 134 128,32 102,57 Hollandia 1 166 1 178 1 263 1 269 107,72 100,41 Ausztria 1 323 1 327 1 389 1 375 103,59 99,00 Svédország 860 883 1 103 1 081 122,37 98,00 Egyesült Királyság 890 996 1 252 1 258 126,35 100,47 Lengyelország 843 875 914 1 014 115,92 111,01 EU-25 1 114 1 155 1 327 1 334 115,56 100,59 Románia 541 553 602 601 108,63 99,74 EU-27 1 039 1 076 1 231 1 238 115,09 100,53 Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) Görögország 1 670 1 687 1 785 1 760 104,31 98,56 Spanyolország 1 838 1 989 1 907 1 923 96,69 100,82 Olaszország 1 817 1 845 1 527 1 524 82,58 99,78 Ciprus 1 943 1 997 1 774 1 795 89,92 101,20 Magyarország 1 475 1 496 1 596 1 631 109,01 102,20 Portugália 1 071 1 157 1 107 1 109 95,84 100,23 Szlovénia 1 132 1 156 1 141 1 144 98,91 100,23 Szlovákia 1 027 1 052 1 057 1 060 100,73 100,23 EU 1 765 1 857 1 772 1 774 95,53 100,11 * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 19