Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. 2015. december 3. ELŐADÓ: NAGY GERGELY ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ-H. BUDAPESTI RÉGIÓ Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban!
Tartalom - Minőségbiztosítás bankrendszer - Magyar gazdaság / GDP - A magyar banki (vállalati) piac alakulása - OTP Bank - Vállalati hitelezés alakulása - Vállalati termékek - Felkészülés a jövőre: digitalizáció 1
Minőségbiztosítás, benchmark - bankrendszer Jelentős társadalmi és politikai figyelem a bankrendszer irányába -> szabályozás előtérbe kerülése Minőségbiztosítás kiemelt szerepe: - Folyamatosan változó, szigorodó banki szabályozói környezet - Tőke megfelelési mutatók: Baseli szabályozás - MNB/Felügyeleti elvárások Cél: Eszköz: ügyfélélmény biztosítása minőségi kritériumoknak való maximális megfelelés Folyamatos igény a megújulásra, a változásokhoz történő prompt alkalmazkodásra. 2
Magyar gazdaság / GDP Reál GDP növekedés (%) 6 4 2 0-2 -4-6 -8 4,0% 0,5% 0,9% -6,6% 1,8% 0,8% -1,5% 3,6% 3,0% 1,5% 2006 07 08 09 10 11 12 13 14 Reál GDP alakulása (2006=100%) 15E Már harmadik éve növekszik a GDP Magyarországon, azonban a visegrádi országok mintegy 20%-kal jobban teljesítettek a válság évei alatt, és most már Szlovákia is előttünk van GDP-ben. Úgy látjuk, hogy a lassuló növekedés időszaka következik. HU 130 120 PL, CZ, SK átlag EU átlag 126% 110 100 100% 22%p 104% 0 2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15E Forrás: tény: KSH, Eurostat, előrejelzés: OTP Bank 3
Vállalati hitelezés alakulása Magyarországon Vállalati új hitelkihelyezés és a Növekedési Hitelprogram aránya (Mrd Ft) 800 600 400 200 698 705 731 596 435 365 431 Új kihelyezés NHP-n kívül NHP 449 401 0 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 Indulás: 2013.06.01. NHP I. 2013.10.01. NHP II. 2015.03.16. NHP+ Vállalati hitelállomány 2008-2015E (Teljesítő,MrdFt) Vállalati hitelállomány 2015E-2020E (Teljesítő, MrdFt) 10.000 8.000 7.643-4,7% 10.000 8.000 +5,3% 7.067 6.000 5.471 6.000 5.471 4.000 4.000 2.000 2.000 0 0 Éves növ. 2008 09 10 11 12 13 14 15E 8,9% -10,6% -3,4% -3,4% -12,3% -1,5% 3,7% -4,2% Éves növ. 2015E 16E 17E 18E 19E 20E -4,2% -1,3% 2,3% 5,8% 9,2% 10,8% Forrás: OTP, MNB *1994-2004-ig OTP-s adat, 2005-2015 MNB piaci adat 4
Bankszektort érintő terhek A magyar bankszektorra kivetett különadók 1 és egyéb terhek (Mrd Ft) -10-9 -10-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-11 -12-13 -89-57 -57-57 -57-144 -144-144 -144-144 -144 Járadékadó Bankadó 2-154 Tranzakciós illeték 3 Egyszeri tranzakciós illeték 3 Végtörlesztési veszteség Elszámolási törvény miatti veszteség 4-154 -191-142 -183-191 -267-75 -288-369 -420-353 -191-191 -191-191 -256-256 -256-256 -589-696 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-923 2010-2015 fizetett különadó -1.507 Mrd Ft 2016-2020 várható különadó -1.311 Mrd Ft 2010-2015 lakosságnak visszaadott terhek - 1.209 Mrd Ft (1) Forrás: OTP Bank, Költségvetési terv, Állami Számvevőszék; kedvezmények nélkül (2) Költségvetésben tervezett bankadó, tényleges bankadó befizetés ettől kismértékben eltér (3) Tranzakciós illeték és az egyszeri tranzakciós illeték tartalmazza a Magyar Posta által befizetett tranzakciós illetéket is (4) A 2015. évi becsült elszámolási tv. miatti veszteség az MNB által becsült 942 Mrd Ft veszteség és a 2014-ben megképzett céltartalék különbsége 5
Magyar bankrendszer szereplői A Mikulás hova benchmarkoljon? Stabilizálódó bankpiac, középtávon bizonytalan szereplőkkel: - Állami hátterű bankok - Nemzetközi hátterű bankok - Stratégiai jelenlét Magyarországon - Niche player Magyarországon - OTP Bank Nyrt
Az OTP Bank leányvállalatai Konszolidált hitel- és betétállomány megoszlása (milliárd HUF) HITEL BETÉT 44% 100% Magyarország 56% 100% Magyarország DSK Group Fiókszám 385 Corporate Centerek száma 9 Létszám 4.475 Adózás utáni eredmény 27,8 Mrd Ft Banki piaci részesedés* 11,73% Piaci részesedés (vállalati hitelek) 6,94% Piaci részesedés (vállalati betétek) 5,81% OTP Bank Ukraine Fiókszám 86 Corporate Centerek száma 12 Létszám 2.356 Adózás utáni eredmény -9,6 Mrd Ft Banki piaci részesedés* 2,81% Piaci részesedés (vállalati hitelek) 1,50% Piaci részesedés (vállalati betétek) 3,06% OTP Bank Russia Fiókszám 137 Corporate Centerek száma 9 Létszám 4.975 Adózás utáni eredmény -15,6 Mrd Ft Banki piaci részesedés* 0,20% Piaci részesedés (vállalati hitelek) 0,02% Piaci részesedés (vállalati betétek) 0,13% DSK OBRu OBU OBR 18% 2Q 2015 26 167 365 297 436 46 87 Bulgária 9% Románia 8% Horvátország 7% Oroszország Szlovákia 6% Egyéb 4% 4% Ukrajna 218 59 52 149 418 0,4 32 Szlovákia Ukrajna 71 17% 2Q 2015 Konszolidált hitelállomány megoszlása leánybankonként (milliárd HUF) 283 Bulgária 7% 5% 5% 3% 4% Románia Horvátország Oroszország Retail (jelzálog) Retail (fogyasztási) OTP Bank Romania Fiókszám 140 Corporate Centerek száma 5 Létszám 1.280 Adózás utáni eredmény 1,1 Mrd Ft Banki piaci részesedés* 1,32% Piaci részesedés (vállalati hitelek) 2,12% Piaci részesedés (vállalati betétek) 1,92% OTP Banka Slovensko Fiókszám 60 Corporate Centerek száma 6 Létszám 668 Adózás utáni eredmény 0,7 Mrd Ft Banki piaci részesedés* 2,33% Piaci részesedés (vállalati hitelek) 2,38% Piaci részesedés (vállalati betétek) 2,03% * Mérlegfőösszeg alapján Románia OBH OBS OBSr CKB 141 158 142 51 91 66 16 165 13 24 8 56 29 31 11 79 Mikro- és kisvállalati Közép- és nagyvállalati OTP Banka Hrvatska Fiókszám 113 Corporate Centerek száma 8 Létszám 1.067 Adózás utáni eredmény 1,3 Mrd Ft Banki piaci részesedés* 3,88% Piaci részesedés (vállalati hitelek) 2,59% Piaci részesedés (vállalati betétek) 1,85% Konszolidált betétállomány megoszlása leánybankonként (milliárd HUF) DSK OBRu OBU OBR OBH OBS OBSr CKB 100 93 167 266 261 428 34 9 16 20 88 75 80 17 30 1 052 35 85 89 37 16 56 Retail 93 155 Mikro- és kisvállalati Közép- és nagyvállalati OTP Banka Srbija Fiókszám 53 Corporate Centerek száma 3 Létszám 653 Adózás utáni eredmény 0,1 Mrd Ft Banki piaci részesedés* 1,19% Piaci részesedés (vállalati hitelek) 1,42% Piaci részesedés (vállalati betétek) 1,74% CKB Bank Fiókszám 29 Corporate Centerek száma 2 Létszám 427 Adózás utáni eredmény 0,5 Mrd Ft Banki piaci részesedés* 17,35% Piaci részesedés (vállalati hitelek) 14,96% Piaci részesedés (vállalati betétek) 14,38% MÉRLEGFŐÖSSZEG Montenegró Szlovákia Szerbia Románia 2% Horvátország 6% 6% 4% Ukrajna 1% Oroszország 6% 3% 56% Magyarország Bulgária 15% Teljes mérlegfőösszeg: 10.761 Mrd Ft 7
A vállalati hitelezés alakulása - OTP OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből (%) 7,5 +69% 8,1 8,8 9,1 10,6 12,4 12,5 12,6 Az OTP Csoport részesedése a magyar vállalatoknak nyújtott hitelekből 69 százalékkal nőtt 2008 és 2015. első féléve között. 2014 2015 Q1 8
2009 jan 2009 máj 2009 szept 2010 jan 2010 máj 2010 szept 2011 jan 2011 máj 2011 szept 2012 jan 2012 máj 2012 szept 2013 jan 2013 máj 2013 szept 2014 jan 2014 máj 2014 szept 2015 jan 2015 máj 2015 szept 9 A vállalati hitel/betét mutató alakulása 250% 200% 150% 100% 222,5% 113,3% 99,1% Jelentős forrás (betét) a bankoknál: - Alacsony beruházási kedv - EU-s támogatási pályázatok (EU2020) meghirdetésére való várakozás - a forint betéti kamatok a jegybanki alapkamat csökkentésével párhuzamosan minimálisra mérséklődtek 50% 0% 63,3% A hitel/betét arány 2015. H1-ben a vállalati piacon 100% alá csökkent és a trend megfordulása rövid távon nem várható. Az OTP Bank hitel/betét aránya 63%-os. Vállalati hitel/betét arány OTP: a 2016-os stratégia része a vállalati piaci részesedés növelése -> likviditás rendelkezésre áll Hitelintézeti rendszer OTP Bank
Az OTP Bank a kkv-k és nagyvállalatok számára forintban és devizában is teljes körű finanszírozási szolgáltatásokat kínál Finanszírozási termékek: Rulírozó jellegű hitelek (Folyószámla/Forgóeszköz hitel) Forgóeszköz hitel Beruházási hitel Refinanszírozott hitelek Faktoring Bankgarancia Export előfinanszírozás Egyéb szolgáltatások: Treasury szolgáltatások Lakossági szolgáltatások OTP Hungaro-projekt Kft. Merkantil Bank 10
MNB NHP 3 Növekedési Hitelprogram (NHP) 3 (kivezető szakasz) 300 milliárd keretösszeg* I. pillér Max 2,5 % kamat, Forintban Szűkül a hitelcélok köre (Beruházás és Lízing) Max 1 milliárd hitelösszeg 300 milliárd keretösszeg* II. pillér Max 2,5 % kamat, Devizában Természetes deviza bevétellel rendelkező KKV-knak Beruházási és lízing célra * Várhatóan a Bankok mikro-és kisvállalkozói állományi részesedése alapján kerül allokálásra. 11
OTP Kereskedelmi Faktoring A magyar faktoring piac és az OTP bank Nyrt faktoring forgalmának alakulása 889 878 899 0 0 843 789 143 19 OTP 284 Piac 889 2011Q4 878 517 201 770 756 253 101 316 153 2012Q4 2013Q4 2014Q4 2015Q1 2015Q2 Átlagállomány (millió Ft) 559 2015Q3 Piaci pozíciók 2015 Q3: Forgalom: Piacvezető, piaci részesedés: 33,7% Szerződött állomány: 70,0 milliárd Ft 8 800 19 900 20 200 19 700 6 860 4 900 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 12
OTP kereskedelmi faktoring szolgáltatása Finanszírozás: a bruttó számlaösszeg akár 80-100%-os mértékéig. A kereskedelmi faktoringgal az alábbi szolgáltatások érhetők el: Követelésbiztosítás: hitelbiztosítás nyújtása a vevôi követelések bruttó összegének 90%-áig az esetleges vevői nemfizetés kockázatának kivédésére. Credit management: a kötelezettek piaci és pénzügyi értékelése, javaslat kockázati limitekre, kötelezettek fizetési sajátosságainak kockázati célú értékelése. Követelésbeszedés: segítséget nyújtunk Önnek abban, hogy követelései ellenértékét beszedjük vevőitől. Nyilvántartás: a megvásárolt követelésekről igényelt gyakorisággal naprakész nyilvántartás biztosítása. Mérlegtisztítás: bizonyos faktoring termékeink esetén Ön olyan szolgáltatást kaphat, mellyel vevői követeléseit számviteli értelemben is kivezetheti könyveiből, ennek révén javul mérlegszerkezete, eladósodottsági mutatója. 13
OTP Bankcsoport OTP Hungaro-Projekt Kft. 14
OTP Bankcsoport Finanszírozható eszközök köre: Konstrukciók: Futamidő: Devizanem: Fedezet: Új és használt termelőgépek és berendezések finanszírozása o Zártvégű pénzügyi lízing o Nyíltvégű pénzügyi lízing o Operatív lízing o Támogatáshoz kapcsolódó kölcsönkonstrukció o MNB Növekedési Hitelprogram keretében pénzügyi lízing 1 10 év HUF EUR egyes konstrukciók esetében lehetőség van euróban történő díjfizetésre is A megvásárolt eszköz 15
OTP Bank: felkészülés a jövőre = digitalizáció A digitális bank kiemelkedő ügyfélélményt nyújt Kényelmes, rugalmas és gyors kiszolgálás Ügyfélközpontú, egyszerű és könnyen áttekinthető folyamatok minden csatornán Széles körű szolgáltatások, kedvező áron A digitális bank jellemzői Digitális csatornák további térnyerése az értékesítés és ügyfélkiszolgálás terén Költséghatékony, automatizált és papírmentes folyamatok Big Data alapú értékesítés és üzleti döntéshozatal Nagyobb transzparencia és szabályozói megfelelés Adaptív, gyorsan alkalmazkodó szervezet Forrás: OTP 16
OTP Business Vállalkozásban Otthon Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! Elérhetőség: Nagy Gergely ügyvezető igazgató-helyettes Email: nagy.gergely@otpbank.hu Telefon: 06-1-486-6675 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!