2012/2013. üzleti év 1. negyedév

Átírás

1

2 . üzleti év Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IFRS konszolidált, nem auditált

3 3-kal növekvő árbevétel, 23-kal bővülő adózás előtti eredmény millió Ft m Ft Árbevétel Bruttó eredmény ,6 59,1-0,5p Üzleti eredmény ,8 18,2-0,4p Adózás előtti eredmény ,4 18,8 3,6p 3

4 A devizaárfolyamok a negyedév során gyengébbek voltak a bázisnál , ,50 9,00 8,50 EURHUF ,47 7,35 7,05 7,26 7,06 7,09 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 RUBHUF 180 5, /08 Q1 07/08 Q2 07/08 Q3 07/08 Q4 08/09 Q1 08/09 Q2 08/09 Q3 08/09 Q4 09/10 Q1 09/10 Q2 09/10 Q3 09/10 Q4 10/11 Q1 10/11 Q2 10/11 Q3 10/11 Q4 11/12 Q1 11/12 Q2 11/12 Q3 11/12 Q4 12/13 Q1 5,00 4 EUR átlag EUR záró RUB átlag RUB záró

5 Növekvő export minden régióban, a hazai forgalom tovább csökkent Magyarország m HUF Oroszo. + FÁK m EUR 42,7 36,2 +18 Kelet-Európa m EUR 30,4 26,0 +17 Világ többi része, készítmény m EUR 5,7 2, Hatóanyag, egyéb m EUR 6,9 5,5 +26 Konszolidált nettó árbevétel m HUF

6 A magyar gyógyszerpiac és az Egis forgalma is csökkent, a generikus gyártókat jobban sújtják az intézkedések IMS adatok, MAT MAT milliárd Ft Dec./2011 Dec./2012 év/év n.év/n.év Gyógyszerpiac 595,4 573,6-3,7-3,5 Egis piaci forgalom 31,4 27,3-13,2-13,6 Egis piaci részesedés 5,3 4,8 A szabályozás továbbra is nehéz működési környezetet teremt: Vaklicit, megnövelt befizetési kötelezettségek Határozatlan időre megerősítésre került a K+F ösztönzés Az OEP befizetések akár 90-a vonható le A tárgy üzleti év K+F-je alapján Pénzügyi teljesítés Egis esetén: üzleti évet követően 6

7 Az árcsökkentések súlypontja a vaklicitekre helyeződött Árcsökkentések a teljes Egis portfolióra vetítve július január 1. 0, április április 1. 0, július július 1. 0, október október 1. 0, január január 1. 0, április ápr-jún 0, július 1. 0, július 1. 1, október 1. 0, október 1. 6, január 1. 0, január 1. 0, április 1. 0, április 1. 6, július július 1. 0, október 1. 0, október 1. 5,2 7

8 Az OEP kötelezettség a negyedév során 777 millió Ft Egyenleg (elszámolt) Visszaírás (elszámolt) millió Ft OEP Kötelezettség Levonás (elszámolt) /11 Q2 10/11 Q3 10/11 Q4 11/12 Q1 11/12 Q2 11/12 Q3 11/12 Q4 12/13 Q1

9 Oroszországban 12-kal, a többi FÁK országban összesítve 33-kal nőtt a forgalom Oroszország és FÁK (Elszámolási deviza) ezer EUR ezer EUR EUR Elsz. dev. Oroszország (RUB) Ukrajna (USD) Kazahsztán (USD) Fehéroroszország (USD) Egyéb FÁK (USD) Oroszország és FÁK össz

10 A kelet-európai országokban összesítve 17-kal nőtt a forgalom euróértéke Kelet-Európa (Elszámolási deviza) ezer EUR ezer EUR EUR Elsz. dev. Lengyelország (PLN) Csehország (CZK) Szlovákia (EUR) Románia (RON) Egyéb Kelet-Európa Kelet-Európa összesen

11 Az egyéb országokba irányuló gyógyszer kivitel 116-kal nőtt Készgyógyszer egyéb országokba ezer EUR Készgyógyszer egyéb országokba ebből: Termelési együttműködés Egis gyógyszerek

12 A hatóanyagexport 26-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet Hatóanyag és egyéb export ezer EUR Hatóanyag és egyéb export ebből: Servier felé Egis vevők ,5 12

13 Kedvezőtlen árfolyamhatás, folytatódó eladási árcsökkenés, de kedvező értékesítési szerkezet és javuló költséghatékonyság millió Ft Nettó árbevétel Közvetlen költség Költséghányad 41,4 40,9 0,5p 13

14 Az általános költségek 8-kal emelkedtek (céltartalékok nélkül 5-os a növekedés) Közvetett költségek millió Ft Kereskedelmi Kutatás-fejlesztési Igazgatási (szokásos) Céltartalékok és egyéb értékhelyesbítő tételek Közvetett költségek összesen

15 Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -54 millió Ft Egyéb bevételek egyéb ráfordítások millió Ft m Ft Egyéb bevételek egyéb ráfordítások Gyógyszeripari befiz. köt. egyenlege Egyéb tételek egyenlege

16 A pénzügyi és társult eredmény 1441 millió Ft, az időszak végén kedvező árfolyamhatás Pénzügyi és társult eredmény millió Ft m Ft Nettó kamatbevételek Árfolyamhatások Realizált Nem realizált Határidős ügyletek Realizált Nem realizált Egyéb tételek Pénzügyi és társult eredmény

17 RUB->HUF határidős szerződések (FRA) 2013 júliusáig 2013 február 4. m RUB Forward Február 240 7,22 Március 210 7,20 Április 180 7,22 Május 180 7,21 Június 150 7,29 Július 60 7,30 17

18 3-kal bővülő árbevétel, 23-kal nagyobb adózás előtti eredmény millió Ft m Ft Árbevétel Bruttó eredmény ,6 59,1-0,5p Üzleti eredmény ,8 18,2-0,4p Adózás előtti eredmény ,4 18,8 3,6p 18

19 A külföldi jelenlétét elsősorban a FÁK országokban erősítette tovább az Egis-csoport Létszám fő dec dec. 31. Egis Magyarország Külföldi irodák Külföldi leányvállalatok Medimpex vállalatok Létszám összesen

20 Az első negyedév beruházási értéke 17-kal nagyobb a bázisnál Beruházások millió Ft m Ft Tárgyi eszközök Immateriális javak Beruházások összesen

21 Prognózis vs. teljesülés Reláció Devizanem Novemberi előrejelzés tény Magyarország HUF FÁK EUR ebből: Oroszország EUR Kelet-Európa EUR VTR készgyógyszer EUR Hatóanyag EUR Forgalom HUF