Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 évi teljesítményéről

Átírás

1 Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 évi teljesítményéről Összefoglaló - Az STR riport adatai szerint 2011-ben világviszonylatban Ausztrália & Óceánia, Délkelet- Ázsia és Dél-Amerika szállodái mutatták a legjobb teljesítményt. - Az egész év során megmutatkozott az a tendencia, hogy a 2010 évinél erősebb kereslet, magasabb szállodai szobafoglaltság ellenére csökkentek az átlagos szobaárak Közel-Kelet, Észak-Amerika és Észak-Afrika szállodáiban. - Európában a szállodák teljesítménye szobafoglaltságban, átlagárban, s REVPAR-ban is javult az év során, de a növekedés mértéke elmaradt a 3 vezető régió fejlődésétől. - Európán belül a szállodák teljesítményét komplexen kifejező REVPAR Kelet- Európában nőtt a legnagyobb mértékben, de az itteni szállodák éves átlagos teljesítménye még mindig kb. 25%-kal elmarad az európai átlagtól. - A Közép-Kelet-Európai régióban a Magyarországi szállodák teljesítményének változása 2011-ben elmaradt a versenytárs országok teljesítményének fejlődésétől. Ezzel szemben 2011 decemberében a magyar szállodák teljesítményének növekedése meghaladta a versenytársakét. - A hazai szállodai kapacitás a gazdasági válság elhúzódása ellenére ben 5.1%-kal nőtt. Ezen belül csökkent a gyógy szállodák, kiugróan nőtt a wellness hotelek szobaszáma ben éves szinten a szállodai vendégéjszakák számának növekedését elsősorban a külföldi kereslet fejlődése határozta meg. - A növekvő kereslet, a kis mértékben javuló szállodai foglaltság ellenére az átlagár alig nőtt, bár az EUR/HUF évi Ft 1.44%-kal gyengébb volt a évi Ft-nál. - Az országos szállodai teljesítményeket a budapesti szállodák teljesítményének országos átlagot meghaladó növekedése húzta magával. Budapesten az éves átlagos 57%-os szobafoglaltság 10.5%ponttal, a bruttó Ft átlag szobaár 22.4%-kal, a bruttó FT REVPAR 50.3%-kal magasabb az országos átlagnál. - Feltűnő, hogy a gyógy szállodák szobafoglaltsága, átlagára és REVPAR mutatója is csökkent 2011-ben a bázishoz képest. 1

2 ben országos szinten a szállodák bruttó szoba árbevétele milliárd Ft volt, ami 7.6%-kal magasabb a évinél, s gyakorlatilag a évi milliárd Ft-nak felel meg ben éves szinten a budapesti szállodák összes bruttó szoba árbevétele 64.5 milliárd Ft volt, ami 9.9%-kal magasabb a évinél, de 8.3%-kal kevesebb a évi 70.3 milliárd Ft-nál ben éves szinten a balatoni szállodák összes bruttó szoba árbevétele 16.4 milliárd Ft volt, ami 0.3%-kal elmarad a évitől, s 4%-kal a 2007 évitől. - A beutazás szempontjából a legjelentősebb 10 piacunk mindegyikéről nőtt a kereslet ben, ami a szállodai vendégéjszakák számának emelkedésében mutatkozott meg. Csupán a legnagyobb a német piac esetében volt csökkenés ben éves szinten a kereskedelmi és szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Dél-Alföldön 7.8%-kal, Észak-Magyarországon 5.5%-kal, Közép-Magyarországon 4.4%-kal, a Közép-Dunántúlon 1.8%-kal, Nyugat Dunántúlon 1.1%-kal nőtt. Ugyanez a Dél-Dunántúlon 18.5%-kal, a Balatonon 8.1%-kal, Észak Alföldön 6.4%-kal, Tisza-tónál 6%-kal csökkent. 1. Kontinensek, kiemelt régiók - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók között 2012-ben szobafoglaltságot tekintve Ausztrália & Óceánia, Délkelet-Ázsia, Dél-Amerika volt a sorrend 73, 69.4, 66.6 %-kal. A szállodák kihasználtsága terén Európa a 4. helyet érte el 66.3 %-kal, majd Közel Kelet, Észak- Amerika és Észak- Afrika volt a sorrend 62.3, 60.1, illetve 44.8 %-kal. - A nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb teljesítményt Közel Kelet szállodái érték el. / / A további sorrend Ausztrália & Óceánia /124.7 /, Dél Amerika / /, Délkelet Ázsia /100 /, Európa /99.9 /, Észak- Amerika / 73.4 / és Észak Afrika /64.1 / volt. A szállodai szobaárak a legnagyobb mértékben 12 %-kal Ausztrália & Óceánia szállodáiban nőttek 2011-ben. Feltűnő, hogy a javuló szobafoglaltság ellenére a szobaárak csökkentek Közel Keleten 3.9 %-kal, Észak Amerikában 2.8 %-kal, illetve az elhúzódó politikai problémák miatt Észak Afrikában 6.6 %-kal. - A nettó REVPAR mutató terén 2011-ben az első három helyen Ausztrália & Óceánia / /, Közel Kelet / 90.3 / és Délkelet - Ázsia / 69.4 % / szállodái végeztek. Ugyanez Dél Amerikában 67.4, Európában 66.2, Észak Amerikában 44.1, Észak Afrikában28.7 volt. - Nettó REVPAR-ban a legnagyobb növekedést %-kal Ausztrália & Óceánia szállodái érték el. Ezzel szemben Észak Afrikában 39.5 %-os, a Közel Keleten 10.1 %-os csökkenés történt. 2

3 - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió vonzóképességének alakulása mellett szerepe van a szezonalítás különbségeinek is. 2. Európai régiók - Az STR riport adatai szerint Európában 2011-ben a szállodák átlagos szobafoglaltsága 66.3 %, nettó átlag szobaára 99.9, nettó REVPAR-ja 66.2 volt. Az átlagos szobafoglaltság 2 % ponttal, a nettó átlag szobaár 2.7 %-kal, a nettó REVPAR 5.9 %-kal javult 2010-hez képest. - Az európai régiók között 2011-ben szobafoglaltságban Észak Európa / 70.6 % /, nettó átlag szobaárban / Nyugat Európa / 114 /, nettó REVPAR-ban ugyancsak Nyugat Európa / 75.4 / szállodái teljesítettek a legjobban. - Kelet Európában a szállodák átlagos kihasználtsága 58.2 %, nettó átlag szobaára 84.9, nettó REVPAR-ja 49.5 volt. 3. Közép-Kelet európai országok - A vizsgált 5 Közép- Kelet európai ország Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között 2011-ben a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 70.1 % átlagos szobafoglaltsággal, 92.1 nettó átlag szobaárral és 64.5 nettó REVPAR-ral. - A 2. helyen a csehországi hotelek szerepeltek 64.6 % átlagos kihasználtsággal, 71.4 nettó átlag szobaárral, 46 1 nettó REVPAR-ral ben a magyarországi szállodák átlagos kihasználtságban / 60.8 % / a 3., nettó átlag szobaárban /59.2 / az 5., nettó REVPAR-ban / 36 / ugyancsak az 5. helyet érték el az 5 ország között. 4. Európai nagyvárosok ben az STR riportban szereplő 41 európai város között szobafoglaltságban az első 3 helyen London / 82.3% /, Edinburgh / 80.1% / és Párizs / 79.0% / szerepelt. Nettó átlag szobaárban a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje: Velence / /, Genf / /, Párizs / 237 /. - Ugyanez REVPAR-ban: Velence / /, Párizs / /, Genf / 163 /. 3

4 - A budapesti szállodák 2011-ben a vizsgált 41 város között szobafoglaltságban a 38., nettó átlag szobaárban a 40., nettó REVPAR-ban a 41., azaz az utolsó helyen végeztek decemberében az STR riportban szereplő 41 város között Budapest szobafoglaltságban a 31., nettó átlag szobaárban a 41., nettó REVPAR-ban ugyancsak a 41. helyen végzett. - Bécs Budapest Prága szállodáinak teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy 2011-ben a budapestiek szobafoglaltságban 61.9 %-ot, a bécsiek 72.3 %-ot, a prágaiak 66.9 %-ot értek el. A nettó átlag szobaár Budapesten 63.7, Bécsben 95.1, Prágában 72.5 volt. A nettó REVPAR a budapesti val szemben Bécsben 68.7, Prágában 48.5 lett. - Feltűnő, hogy bár Bécsben az előző évhez képest 2011-ben a szállodák átlagos kihasználtsága 0.1 %-kal mérséklődött, stagnált, a nettó átlag szobaár mégis 5.7 %-kal nőtt. Budapesten és Prágában a szállodai foglaltság 4.1, illetve 4.8 %-kal erősödött hez képest, de átlag szobaárak emelkedése / Budapesten + 1 %, Prágában + 3 % / elmaradt a bécsitől decemberében a 3 város között a legnagyobb növekedést Budapest szállodái érték el. Az itt elért 49.7 %-os szobafoglaltság 6.3 % ponttal, az 59.4 nettó átlag szobaár 3.8 %-kal, míg a 29.5 nettó REVPAR 18.9 %-kal magasabb a 2010 évinél. Meg kell jegyezni, hogy a REVPAR-nál mutatkozó kiugró növekedés ellenére a decemberi 29.5 így is 60 %-kal alacsonyabb a os bécsi és kb. 30 %-kal alacsonyabb a 42 -os prágai REVPAR-nál. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a bécsi és a prágai szállodák magasabb nettó átlag szobaárának és REVPAR-jának egyik oka, hogy a magyarországi 18 %-os a szobafoglaltságot terhelő ÁFA 10 % ponttal magasabb annál, amit versenytársainknál alkalmaznak. 5. Hazai szállodai kapacitás - A KSH adatai szerint 2011 decemberében Magyarországon összesen szállodai szoba működött, 5.1%-kal több, mint egy évvel korábban. A 4 és a 3 csillagos kategóriákat leszámítva, amelyeknél 1.8%-os, illetve 0.9%-os kapacitásbővülés történt minden egyéb kategóriában csökkenés mutatkozik. Az 5 csillagban 4.5 %-kal, a 2 és 1 csillagban 17.5, illetve 33.2%-kal lett kevesebb a szállodai szobák száma. Az egyes kategóriákban történő kapacitáscsökkenés egyik oka a teljes szobaszám növekedése ellenére -, hogy a kötelező szállodai minősítés megszüntetése után a szállodák egy része nem minősítteti magát. A nem minősített szállodai szobák száma országos szinten kb re tehető, ami a teljes szállodai kínálatnak közel 6%-a. 4

5 decemberében a gyógy szállodáknál a kapacitás szoba volt, ami 6.9%-kal kisebb a bázisnál. Ezzel szemben a wellness szállodai kapacitás szoba volt, 21%- kal több a decemberinél. - Budapesten 2011 decemberében a teljes szállodai kínálat szobából állt. Ez 1.8%- os növekedést jelent a bázishoz képest. A fővárosban a 4 csillagos kategórián kívül ahol 567 szobával, 6.5%-kal nőtt a kínálat a többi kategóriában visszaesés mutatkozik. Az 5 csillagban 6.6%-kal, a 3 csillagban 7.4%-kal, a 2 csillagban 1.2%-kal lett kisebb a szobaszám. Budapesten a fentiekben leírtak miatt a nem minősített szállodai szobák száma kb. 500-ra tehető, ami a teljes szobakínálatnak nem egészen 3%-a. - Balatonon 2011 decemberében szállodai szoba működött, 4.5%-kal több mint a bázisban. Ebben a régióban a nem minősített szobák száma kb. 200-ra tehető, ami az itteni kínálatnak nem egészen 3%-a. 6. Országos szállodai teljesítmények - A KSH adatai szerint 2012-ben a hazai szállodákban összesen millió / bázis i %/ éjszakát töltöttek el a vendégek. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 6.42 millió / bázis i. 104% /, a külföldieké 8.42 millió / bázis i % / volt decemberében a szállodai vendégéjszakák száma összesen 983 ezer volt. Ebben a hónapban a belföldi vendégéjszakák száma 451 ezer / bázis i % /, a külföldi vendégéjszakák száma 532 ezer / bázis i % / lett. - Az egész évben megmutatkozó keresletélénkülésnek köszönhetően 2011-ben éves szinten az országos szállodai szobafoglaltság átlagosan 46.5% volt. Ez 1.7% növekedést jelent 2010-hez hasonlítva. A évi bruttó átlag szobaár Ft / bázis i. 101% /, a bruttó REVPAR Ft / bázis i % / volt. - Feltűnő, hogy minden szállodai kategória teljesítményének javulása ellenére 2011-ben a gyógy szállodák éves szobafoglaltsága 53.9%, a bruttó átlag szobaára Ft, a bruttó REVPAR-ja Ft lett. Ez 2.2%pontos kihasználtság, 6.7%-os átlagár és 9.4%-os REVPAR csökkenést mutat. - Ugyanebben az időszakban a wellness hotelek 45.3%-os szobafoglaltságot / a bázishoz képest +2.5%pont /, Ft bruttó átlagárat / bázis i. 98.5% /, Ft REVPAR-t / bázis i % / értek el. A wellness szállodák teljesítménye tehát javult, a gyógy szállodák teljesítménye tehát romlott decemberében országos szinten a szállodai szobafoglaltság 3.6%ponttal javulva 36.7% volt. Ebben a hónapban a bruttó átlag szobaár Ft / bázis i % /, a bruttó REVPAR Ft / bázis i % / lett. Az átlagár és a bruttó REVPAR kiugró emelkedésében meghatározó szerepe volt annak, hogy a magasabb kategóriájú 5

6 szállodák amelyeknél a külföldi vendégkör aránya magas kiemelkedően jól teljesítettek. Decemberben a REVPAR az 5 csillagos hotelekben 29.3%-kal, a 4 csillagos szállodákban 23.0-kal javult. Ehhez hozzájárult, hogy az Euró átlagárfolyama ebben a hónapban Ft volt, 9.7%-kal gyengébb, mint 2010 decemberében. 7. Budapesti szállodai teljesítmények ben éves szinten a fővárosi szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma összesen 6.1 millió volt / bázis i % /, amiből a belföldi 716 ezret / bázis i % /, a külföldi 5.33 milliót / bázis i % / tett ki decemberében Budapesten a kereslet az éves átlagot meghaladó mértékben erősödött. Ebben a hónapban a szállodai vendégéjszakák száma 23.9%-kal nőtt 2010 decemberéhez képest ben éves átlagban a fővárosi szállodák átlagos kihasználtsága 57% volt, a bázisnál 4.2%ponttal magasabb. Ugyanebben az időszakban a bruttó átlagár Ft / bázis i % /, a bruttó REVPAR Ft / bázis i % / lett. 8. Balatoni szállodai teljesítmények - A Balatoni régióban 2011-ben éves szinten a szállodai vendégéjszakák száma 2.7 millió volt, ami 0.3%-kal kevesebb, mint a bázisban. Ezen belül az 1.65 millió belföldi vendégéjszaka 1.3% csökkenést, a kb. 1.1 millió külföldi vendégéjszaka 1.2% bővülést mutat. - A régióban található szállodák átlagos kihasználtsága éves szinten 45.2%, bruttó átlag szobaára Ft. / bázis i. 99.7% /, a bruttó REVPAR Ft / bázis i % / volt. 9. Beutazó forgalom a főbb piacokról - A KSH adatai szerint 2011-ben éves szinten a 10 legfontosabb beutazó piacunkról nőtt a vendégéjszakák száma Oroszországból 20.8%-kal, Csehországból 16.9-kal, Lengyelországból 12.3%-kal, Romániából 10.1%-kal, az USA-ból 7.2%-kal, Franciaországból 5.6%-kal, az Egyesült Királyságból 5.4%-kal, Olaszországból 4.3%-kal, Ausztriából 3.5%-kal. Csupán a legnagyobb piacunkról, Németországból csökkent a vendégéjszakák száma, mégpedig 2.1%-kal. 6

7 Mellékletek 5. Hazai Adatok/KSH Szállodai kapacitás Országos index 5* ,5% 4* ,8% 3* ,9% 2* ,5% 1* ,8% összesen ,1% ebből gyógy ,1% wellness ,0% Szállodai kapacitás Budapest index 5* ,4% 4* ,5% 3* ,6% 2* ,8% 1* ,2% összesen ,8% ebből gyógy ,2% wellness ,8% Szállodai kapacitás Balaton index 5* ,7% 4* ,9% 3* ,0% 2* ,5% 1* összesen ,5% ebből gyógy ,0% wellness ,4% A szállodák összesen adata tartalmazza azokat a szállodaegységeket is, amelyek 2011 decemberében kategóriamegjelölés nélkül üzemeltek. 7

8 6. Hazai Szállodai Adatok/KSH Vendégéjszakák összesen ,0% ,9% ,7% belföldi ,5% ,3% ,0% külföldi ,0% ,2% ,9% Szobafoglaltság változás változás változás jan.-nov. %pont December %pont jan.-dec. %pont összesen 45,9 47,3 1,4 33,1 36,7 3,6 44,8 46,5 1,7 5* 61,2 64,7 3,5 45,8 51,2 5,4 59,9 63,5-6,4 4* 51,3 54,4 3,1 37,9 43,9 6 50,2 53,5 3,3 3* 40,3 40,8 0,5 26,6 28,6 2 39,3 39,8 0,5 2* 29,5 32,3 2,8 20,8 26,5 5,7 28,8 31,8 3,0 1* 22,3 20,6-1,7 19,0 17,4-1,6 22,1 20,4-1,7 gyógy 57,7 55,2-2,5 38,1 40,1 2 56,1 53,9-2,2 wellness 43,8 46,2 2,4 32,1 36,0 3,9 42,8 45,3 2,5 Bruttó Átlagár (HUF) összesen ,5% ,2% ,0% 5* ,6% ,6% ,3% 4* ,9% ,2% ,4% 3* ,2% ,8% ,6% 2* ,2% ,1% ,3% 1* ,0% ,5% ,7% gyógy ,9% ,9% ,3% welness ,1% ,1% ,5% REVPAR (HUF) (Bruttó) összesen ,7% ,1% ,7% 5* ,5% ,3% ,6% 4* ,8% ,0% ,0% 3* ,3% ,4% ,9% 2* ,6% ,5% ,7% 1* ,5% ,2% ,0% gyógy ,9% ,0% ,6% welness ,5% ,3% ,3% 8

9 7. Budapesti Szállodai Adatok/KSH Vendégéjszakák (ezer) összesen ,7% ,9% ,7% belföldi ,5% ,0% ,7% külföldi ,4% ,8% ,6% Szobafoglaltság változás változás változás jan.-nov. %pont December %pont jan.-dec. %pont összesen 54,1% 58,0% 3,9 39,5% 46,8% 7,3 52,8% 57,0% 4,2 5* 66,1% 69,5% 3,4 48,7% 54,7% 6 64,6% 68,2% 3,6 4* 55,8% 61,0% 5,2 42,1% 50,0% 7,9 54,5% 60,1% 5,6 3* 43,5% 44,6% 1,1 29,0% 34,2% 5,2 42,3% 43,7% 1,4 gyógy 59,5% 62,1% 2,6 45,8% 53,8% 8 58,3% 61,4% 3,1 wellness 42,7% 51,0% 8,3 29,8% 41,8% 12 41,6% 50,2% 8,6 Bruttó Átlagár (HUF) összesen ,1% ,1% ,9% 5* ,2% ,1% ,1% 4* ,6% ,6% ,7% 3* ,0% ,8% ,2% gyógy ,7% ,4% ,1% welness ,9% ,8% ,5% REVPAR (HUF) (Bruttó) összesen ,4% ,7% ,9% 5* ,5% ,8% ,0% 4* ,7% ,9% ,6% 3* ,6% ,3% ,8% gyógy ,7% ,3% ,9% welness ,0% ,8% ,9% 9

10 8. Balatoni Szállodai Adatok/KSH Vendégéjszakák (ezer) összesen ,2% ,1% ,7% belföldi ,3% ,3% ,7% külföldi ,7% ,5% ,2% Szobafoglaltság változás változás változás jan.-nov. %pont December %pont jan.-dec. %pont összesen 45,1% 46,4% 1,3 25,9% 28,9% 3 43,8% 45,2% 1,4 5* * 47,5% 48,5% 1 28,6% 33,2% 4,6 46,0% 47,3% 1,3 3* 43,8% 44,8% 1 22,5% 23,6% 1,1 42,5% 43,3% 0,8 gyógy 64,9% 64,9% 0 35,6% 41,6% 6 62,4% 62,6% 0,2 wellness 43,9% 43,2% -0,7 27,9% 28,0% 0,1 42,6% 41,9% -0,7 Bruttó Átlagár (HUF) összesen ,9% ,1% ,7% 5* * ,1% ,8% ,7% 3* ,2% ,6% ,2% gyógy ,6% ,4% ,0% welness ,5% ,5% ,4% REVPAR (HUF) (Bruttó) összesen ,7% ,0% ,8% 5* * ,2% ,0% ,4% 3* ,3% ,3% ,0% gyógy ,6% ,8% ,3% welness ,9% ,9% ,7% 10