SZEPTEMBER TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről

Átírás

1 SZEPTEMBER TREND RIPORT 2017 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről

2 1 TARTALOM FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK... 2 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 7 HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS (1. sz. melléklet)... 7 ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (2. sz. melléklet)... 8 BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (3. sz. melléklet)... 8 BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet)... 9 BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL (6. sz. melléklet)... 9 KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK EURÓPAI RÉGIÓK KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK EURÓPAI NAGYVÁROSOK MELLÉKLETEK sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH sz. melléklet - A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK MEGOSZLÁSA KSH sz. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a.országos adatok b.budapesti adatok c.vidéki adatok sz. melléklet 2017-BEN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK....19

3 2 FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK SZEPTEMBERBEN A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODAIPAR ISMÉT KIEMELKEDŐEN TELJESÍTETT. A HOTELEK ÖSSZES FORGALMA ORSZÁGOS SZINTEN 14,7%-KAL, BUDAPESTEN 18,9%-KAL NŐTT EBBEN A HÓNAPBAN. AZ ÉV ELSŐ KIELNC HÓNAPJÁBAN A BELFÖLDI SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 4,6%-KAL, A KÜLFÖLDIEK 8,9%-KAL EMELKEDETT. AZ I.- III. NEGYEDÉVBEN A MAGYARORSZÁGI HOTELEK ÖSSZES BRUTTÓ FORGALMA 16,8%-KAL, A BUDAPESTIEKÉ 22%-KAL, A VIDÉKIEKÉ 12,1%-KAL VOLT NAGYOBB A 2016 ÉVINÉL A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE SZEPTEMBER VÉGÉIG A BUDAPESTEN KÍVÜLI SZÁLLODÁKBAN GYORSABB VOLT (+10%), MINT A FŐVÁROSBAN (+8,2%). A SZÉP KÁRTYA FELHASZNÁLÁS AZ I-III. NEGYEDÉVBEN 4,2%-KAL SZEPTEMBERBEN 6,3%-KAL HALADTA MEG A MÚLT ÉVIT. A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODÁKBAN JELENTKEZŐ ÖSSZES KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKA 78,5%-A EURÓPÁBÓL, 11,8%-A ÁZSIÁBÓL, 8,1%-A USA-BÓL, KB. 1%- A AUSZTRÁLIÁBÓL ÉS AFRIKÁBÓL ÉRKEZETT AZ EURÓPAI ORSZÁGOKBÓL 6,5%, AZ EURÓPAI UNIÓBÓL 5,5%, ÁZSIÁBÓL 21,4% VOLT A NÖVEKEDÉS. AZ UTÓBBI FŐLEG ANNAK KÖSZÖNHETŐ, HOGY DÉL- KOREÁBÓL 25,4%-KAL, KÍNÁBÓL 21,3%-KAL, JAPÁNBÓL 26,1%KAL LETT TÖBB A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA LEGNAGYOBB BEUTAZÓ PIACAINKRÓL ÁTLAGOT MEGHALADÓ KERESLETNÖVEKEDÉS MUTATKOZOTT OROSZORSZÁGBÓL (+28,9%), AZ USA-BÓL (+13%), CSEHORSZÁGBÓL (+8,7%), NÉMETORSZÁGBÓL (7,9%), LENGYELORSZÁGBÓL (+7,1%), SZLOVÁKIÁBÓL (7,2%). VIDÉKI SZÁLLODÁINKBAN A BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 4,4% KAL, A KÜLFÖLDI 10% KAL EMELKEDETT. UTÓBBI A KÍNAI (+43%), AZ OROSZ (+31,4%), A LENGYEL (+12,8%), A SZLOVÁK (+10,2%) ÉS A CSEH (+9,6%) ÁTLAGOT MEGHALADÓ KERESLET ERŐSÖDÉSÉNEK TULAJDONÍTHATÓ. A SZÁLLODAI KATEGÓRIÁK KÖZÖTT ORSZÁGOS SZINTEN ÉS BUDAPESTEN IS A 3* HOTELEK TELJESÍTETTEK LEGJOBBAN. EZEKNÉL A BRUTTÓ REVPAR MUTATÓ NÖVEKEDÉSE 20,4%, ILLETVE 23,9% VOLT. JANUÁR SZEPTEMBER KÖZÖTT ORSZÁGOS SZINTEN ÖSSZESEN 13 HOTEL NYÍLT MEG 844 SZOBÁVAL, EBBŐL 6 BUDAPESTEN (343 SZOBA), 7 VIDÉKEN (501 SZOBA)

4 3 ÖSSZEFOGLALÓ SZÁLLODAI SZOBAKAPACITÁS SZEPTEMBER (KSH) Országos változás 5* ,2% 4* ,0% 3* ,7% Összes minősített ,4% Kategória nélküli ,6% Mindösszesen ,0% 2017 szeptemberében a magyarországi szállodai kínálat, a szobák száma országos szinten (index: 100%), Budapesten (index: 102,8%), a fővároson kívüli szállodákban (index: 98,7%), a Balatoni régióban (index: 101,4%) volt. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (KSH) jan-szept. b.index Vendégéjszaka (ezer) ,9% - összesen - belföldi ,6% - külföldi ,9% Szobafoglaltság 56,7 60,5 3,8 Bruttó átlagár ,7% Bruttó REVPAR ,0% - A szállodai vendégéjszakák száma országos szinten 6,9%-kal, Budapesten 8,1%-kal, a fővároson kívüli szállodákban 6,1%-kal, a Balatoni régióban 3,6%-kal nőtt. Szállodáink átlagos kihasználtsága 60,5% (a bázisnál 3,8%ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára Ft (index:.110,7%), bruttó REVPAR mutatója Ft (index: 118%) lett a KSH adatbázisa szerint első kilenc hónapjában országos szinten a szállodák bruttó szoba árbevétele millió Ft (index: 118,6%), összes bruttó forgalma millió Ft (index: 116,8%) volt. - A hazai szállodák 2017 szeptember végéig a Közép-kelet-európai régióban vizsgált öt ország Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a REVPAR mutatót (egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel) tekintve 65,4 -val a 2. helyen voltak.

5 4 - Budapesten az első kilenc hónapban a szállodák átlagos kihasználtsága 75% (a bázisnál 4,7%ponttal nagyobb), bruttó átlag szoba ára Ft (index: 115,5%), bruttó REVPAR mutatója Ft (index: 123,1%) volt. A fővárosban a REVPAR mutató az 5* kategóriában Ft (index: 108,3%), a 4* kategóriában Ft (index:125,8%), a 3* kategóriában Ft (index: 134,7%) volt. - A budapesti szállodák január szeptember között millió Ft bruttó szoba árbevételt (index: 124%), illetve millió Ft bruttó összes forgalmat (index: 122%) értek el. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy szeptember végéig a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 39%-a, a belföldi vendégéjszakák 9,1%-a, a külföldi vendégéjszakák 63,6%- a, az összes szállodai árbevétel 49,5%-a, szoba árbevétel 54%-a budapesti hotelekben realizálódott, miközben a szállodai kapacitás szobaszám kb. 33%-a volt Budapesten. - Január - szeptember között a Közép-kelet-európai régióban vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 67,6 -val a 3. helyet érte el Bécs és Prága mögött, Pozsony és Varsó előtt. - A KSH adatai alapján az első kilenc hónapban a vidéki szállodák összes bruttó forgalma millió Ft (index: 112,1%), bruttó szoba árbevétele millió Ft (index: 112,7%)

6 5 volt. Ezek szerint a vizsgált időszakban az országos összes szállodai forgalomnak 50,5%-a, a szobaár bevételnek 46%-a realizálódott a Budapesten kívüli szállodákban. - A Balatoni régióban az I.-III. negyedévben a szállodák átlagos kihasználtsága 56,7%, a bázisnál 1,9% ponttal magasabb, bruttó átlag szoba ára Ft (index:104,2%), bruttó REVPAR mutatója Ft (index: 107,7%), bruttó szoba árbevétele millió Ft (index: 108,9%), összes árbevétele millió Ft (index: 110,4%) volt. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 14%-át, az összes árbevétele az országosnak 14,6%-át tette ki. - A Balatoni régióban a vizsgált időszakban a szállodai vendégéjszakákból 66,2% volt a belföldi, 33,8% volt a külföldi részaránya. A külföldi a bázishoz képest 9,4%-kal, a belföldi 0,9%-kal emelkedett. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedését az első nyolc az EUR/HUF árfolyam változása kis mértékben rontotta, mert a 308,8 HUF/EUR átlag árfolyam a bázis 312,2 Ft árfolyamnál 1,1%-kal erősebb volt. - Január szeptember között országos szinten a 3*-os hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Ezeknél a bruttó REVPAR (8.306 Ft) 20,4%-kal múlta felül a bázist. A 3* szállodák kihasználtsága 62,6% (5,1%pont javulás), a bruttó átlag szobaár Ft (index: 110,7%) lett. Az 5* kategóriában 66,2%-os szobafoglaltságot (0,5 %pont csökkenés), Ft bruttó szobaárat, (index: 100,8%), Ft bruttó REVPAR-t (index: 100%) értek el. A 4*-os hoteleknél elért bruttó REVPAR ( Ft) 17,6%-os növekedést jelent. Ebben a kategóriában a kihasználtság 69,6% (+3,8 %ponttal jobb a bázisnál), a Ft bruttó átlag szobaár 11,1%-kal múlta felül a bázist. A szállodai TREVPAR (egy kiadható szobára jutó teljes árbevétel) országos szinten az I.-III. negyedévben Ft volt (index:116,2%). A KSH adatai szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban január szeptember között millió Ft volt, ami a bázisnál 4,2%- kal nagyobb volt. Ez a magyarországi hotelek millió Ft belföldi szállásdíj bevételének 21%-át tette ki. Szeptemberben a SZÉP kártya forgalom szállodáinkban 976 millió Ft-ot tett ki, ami 6,3%-kal nagyobb a bázisnál.

7 6 TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK (KSH) Vendégéjszakák száma jan-szept. (1000-ben) Bázis index Németország ,9% Egyesült Királyság ,5% Csehország ,7% USA ,0% - Legnagyobb beutazó piacaink közül az I.-III. negyedévben jelentős volt a szállodai vendégéjszakák számának növekedése az orosz (+28,9%), az amerikai (+13%), a cseh (+8,7%), a német (+7,9%), a szlovák (+7,2%) és a lengyel (+7,1%) piacokról. - A szomszédos országok közül Szlovákiából (+7,2%), Szlovéniából (+18,5%), Ausztriából (3,8%) Romániából (+2,6%), Horvátországból (+10,2%), Szerbiából (+2,4%) volt a növekedés. Visszaesés történt Ukrajnából (-2,2%). Oroszország ,9% Ausztria ,8% Olaszország ,1% Lengyelország ,1% - Az európai országokból amelyek részesedése 78,5% volt az összes külföldi vendégéjszakából 6,5%, az ázsiai országokból amelyek részesedése az összes külföldi vendégéjszakából 11,8% volt 21,4%-os növekedés volt. Románia ,6% - Január szeptember között szállodáinkban a vendégéjszakák száma a Budapest Közép- Szlovákia ,2% Dunavidéki régióban 8,6%-kal, Dél-Alföldön 10,3%-kal, Észak Alföldön 5,5%-kal, Nyugat- Dunántúlon 5,9%-kal, Észak-Magyarországon 8%-kal, Közép-Dunántúlon 8,3%-kal, a, Balatoni régióban 3,6%-kal, Dél Dunántúlon 4%-kal nőtt, a Tisza tónál 8,9%-kal csökkent első kilenc hónapjában, Európában a szállodák szobafoglaltsága (72,6%) 1,8%ponttal javult, a nettó átlag szobaár (111,2 ) 1,6%-kal, a nettó REVPAR (80,8 ) 4,3%-kal nagyobb lett a múlt évhez képest. - Kelet-Európában a szállodák kihasználtsága 2,4% ponttal javulva 66,6% lett. A nettó átlag szobaár (78,3 ) 11,8%-kal, a nettó REVPAR mutató (52,2 ) 15,9%-kal nőtt. MEGJEGYZÉS: Az MSZÉSZ havonta készülő Trend riportja a KSH, az STR riport adatainak felhasználásával készül. A KSH az összes hazai szálloda adatait tartalmazza, az STR a részére adatokat szolgáltató hotelek adataira épül. Ez az STR esetében 70 szállodát szobát jelent. A KSH adatainak felhasználásával szállodáink teljesítményét országos szinten, Budapestre, a balatoni régióra vonatkozóan mutatjuk be. Az STR adatai alapján elemezzük a hazai szállodai teljesítményeket nemzetközi összehasonlításban. A KSH adatai 1-5* szállodákat tartalmaznak, ezzel szemben az STR riport adatbázisában 1 és 2* hotelek nincsenek.

8 ben Budapesten további 1 szálloda (kb. 145 szobával) megnyitása várható. Erről részletes adatok a 7.sz. mellékletben találhatók. RÉSZLETES ELEMZÉSEK HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS (1. sz. melléklet) - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2017 szeptemberében összesen szobából állt, ami azonos volt a múlt évivel. - A KSH kimutatásában az 5*-os kategóriában 1.579, a 4*-ban , 3*-ban szoba szerepel, melyek a július 1-jével nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars (HSU) minősítési rendszerben minősített szállodák szobakapacitását mutatják szeptemberében a hazai szállodai kapacitás 52,3%-a, szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 8,4%-os csökkenést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1* kategóriában 4 (82 szoba), a 2* kategóriában összesen 16 szálloda (827 szoba) csatlakozott a HSU rendszerhez. - A gyógyszállodákban szobát tartottak nyilván, ami a múlt évinél 3,6 %-kal nagyobb volt. Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH-t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten 2017-ben, az év kilencedik hónapjában összesen szállodai szobát üzemeltettek, ami 2,8%-kal meghaladja a bázist. - A fővárosban az 5* kategóriában 844, a 4* és a 3* kategóriában 8.057, illetve szoba látható a KSH kimutatásában. A múlt évhez hasonlítva a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás az 5*-ban 43,1%-kal, a 3*-ban 15,7%-kal csökkent, a 4*-ban 2,2%-kal nőtt a tavalyihoz képest szeptemberében a HSU nemzeti védjegyrendszerben minősített szobák száma volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 57,3%-át tette ki. - A Balatoni régióban 2017 szeptemberében összesen szobát, a bázisnál 1,4%-kal többet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában 232, a 4*-ban szoba, a 3* kategóriákban szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. A 4* kategóriában 3,3%-kal, a 3*-ban 10,8%-kal

9 8 kevesebb volt a múlt évinél a minősített szobák száma. Szeptemberben a működő szállodai szobák 52,1%-a HSU rendszerhez csatlakozott hotelekben volt. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (2. sz. melléklet) - A KSH adatai szerint 2017 I.-III. negyedévben a hazai szállodákban összesen ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 6,9%-kal több volt a bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák ezer száma 4,6%-kal, a külföldieké ezer 8,9%-kal nőtt. - Január szeptember között a szállodák átlagos kihasználtsága 60,5% volt, ez 3,8% ponttal meghaladta a bázist. - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban Ft-ot tett ki, ami 10,7%-kal nagyobb a 2016 hasonló időszakában elértnél. Az EUR/HUF átlag árfolyam 308,8 Ft volt, ami a bázisnál 1,1%-kal erősebb volt, azaz negatívan hatott az átlag szobaárakra, a REVPAR mutatóra, a bevételekre. - A bruttó REVPAR Ft lett, ami a múlt évinél 18%-kal nagyobb. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb növekedést a 3* kategóriában érték el a hotelek. Ezeknél a szobafoglaltság 62,6% (ami a bázisnál 5,1%ponttal jobb), a bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 110,7%), a bruttó REVPAR Ft (bázis i. 120,4%) volt. Az 5* kategóriában a szobafoglaltság 66,2% (ami a bázisnál 0,5%ponttal gyengébb), a bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 100,8%), a bruttó REVPAR Ft (bázis i. 100%) lett. A 4* szállodák 69,6% kihasználtságot (a bázisnál 3,8% ponttal nagyobb), Ft bruttó átlag szobaárat (bázis i. 111,1%), Ft bruttó REVPAR-t (bázis i.117,6%) értek el. - A gyógyszállodák teljesítményének növekedése az országos szállodai teljesítményekénél gyengébb volt. Ennél a szálloda típusnál az elért 68,7%-os kihasználtság 3,3% ponttal felülmúlta a múlt évit. A Ft bruttó átlag szobaár 6,4%-kal, a Ft bruttó REVPAR 11,8%-kal jobb a bázisnál. - Országos szinten szeptemberben a vendégéjszakák száma 5,3%-kal emelkedett, a szállodai szobafoglaltság 65,9% (+2,9% pont növekedés), a bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 110,2%), a bruttó REVPAR Ft (bázis i. 115,4%) volt. - Január - szeptember között a bruttó TREVPAR (egy kiadható szobára jutó teljes szállodai árbevétel) átlag Ft (bázis i. 116,2%), szeptemberben Ft (bázis i.114,4%) volt. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (3. sz. melléklet) - A KSH adatai szerint 2017 első kilenc hónapjában Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma ezer volt, ami a bázist 8,1%-kal múlta felül. Ezen belül a belföldieké 704 ezer (bázis i. 106,7%), a külföldieké ezer (bázis i. 108,2%) volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 39%-a, belföldi 9,1%-a, a külföldi 63,6%-a realizálódott a fővárosi hotelekben január- szeptember között.

10 9 - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 75%, a bázisnál 4,7%ponttal magasabb lett. A bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 115,5%), a bruttó REVPAR Ft (bázis i. 123,1%) lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 77,8% kihasználtságot ami a bázisnál 3% ponttal nagyobb Ft bruttó átlag szobaárat (bázis i. 104,2%), és Ft bruttó REVPAR-t (bázis i. 108,3%) értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 4,3% ponttal javulva 79,7%-ra nőtt, a bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 118,9%), a bruttó Ft REVPAR (bázis i. 125,8%) lett. A 3* kategóriában a 75,8% szobafoglaltság 6% ponttal javult, a Ft átlag szobaár 23,9%-kal, a Ft bruttó REVPAR 34,7%-kal haladja meg a bázist. - Szeptemberben a fővárosi szállodák szobafoglaltsága 85,8% (a bázisnál 1,2% ponttal jobb) lett, a Ft bruttó átlag szobaár 13,7%-kal, a bruttó Ft REVPAR 15,3%- kal múlta felül a bázist. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet) - Január szeptember között a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma ezer, a bázisnál 3,6%-kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma (2.158 ezer) 0,9%- kal, a külföldieké (1.100 ezer) 9,4%-kal múlta felül a tavalyit. Az országos átlagtól eltérően a balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 33,8%-át töltötték külföldi vendégek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága az első kilenc hónapban 56,7% volt, ami a bázisnál 1,9% ponttal nagyobb. A bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 104,2%), a bruttó REVPAR Ft (bázis i. 107,7%) lett. - Szeptemberben a szállodai vendégéjszakák száma 0,9%-kal emelkedett. Ezen belül a belföldiek száma 5,6%-kal csökkent, a külföldieké 9,1%-kal nőtt a múlt évhez hasonlítva. Az átlagos szobafoglaltság (56,3%) a tavalyit 0,7% ponttal felülmúlta. A bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 105,1%), a bruttó REVPAR Ft (bázis i. 106,4%), lett. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL (5. sz. melléklet) - Az első kilenc hónapban a hazai szállodákban megjelenő összesen ezer vendégéjszakából ezret az összesnek 55%-át külföldi vendégek töltötték el. - A külföldi vendégéjszakák amelyek megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza 78,5%-a Európából, 11,8%-a Ázsiából, 8,1%-a Amerikából érkezik. Ausztrália-Óceánia és Afrika részesedése együtt kb. 1%-ot tesz ki. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a múlt évhez képest növekedés történt az orosz (+28,9%), az USA (+13%), a cseh (+8,7%), a német (+7,9%), a szlovák (+7,2%), a lengyel (+7,1%), a brit (+4,5%), az olasz (+4,1%), az osztrák (+3,8%) és a román (+2,6%) piacokról. - A szomszédos országok között növekedés volt Szlovéniából (+18,5%), Szlovákiából (+7,2%), Horvátországból (+10,2%), Romániából (+2,6%), Ausztriából (+3,8%) és Szerbiából (+2,4%). Csökkenés volt Ukrajnából (-2,2%).

11 10 - Az ún. feltörekvő piacok esetében Kínából +21,3%-kal, Indiából 46,8%-kal, Brazíliából 36,3%-kal, Oroszországból 28,9%-kal növekedett a vendégéjszakák száma. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországból 495 ezer szállodai vendégéjszaka realizálódott, mellyel a 10 legnagyobb beutazó piacunk között az 5. helyen végeztek. A másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára a nagyon gyors ütemben növekvő Kínát kivéve - még alacsony. Kínából 269 ezer vendégéjszakát regisztráltak, amellyel a külföldi piacaink közül a 14. helyet érték el. Ugyanakkor a magyarországi hotelekben az első kilenc hónapban csupán összesen 78 ezer indiai és 51 ezer brazil vendégéjszaka realizálódott. - A KSH adatai szerint Európából összesen ezer, ezen belül az EU tagországokból ezer szállodai vendégéjszakát regisztráltak a hazai hotelekben. Az előbbi a szállodáinkban megjelenő összes külföldi vendégéjszakának 78,5%-át, az utóbbi 64,3%-át teszi ki, azaz az EU és különösen Európa részesedése külföldi vendégforgalmunkban meghatározó. - Míg Európából 6,5%, az EU tagországokból 5,5%-kal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma, az összes külföldi vendégéjszaka szám bővülés + 8,9% volt. - Az Ázsiából érkező összesen ezer szállodai vendégéjszaka az összes külföldi vendégéjszakának 11,8%-át tette ki, ami 21,4%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. - A KSH adatai szerint legnagyobb ázsiai piacaink közül a vendégéjszakák száma és azok változása a következők szerint alakult január szeptember között: Izraeli 278 ezer (index: 110%), kínai ezer (index:121,3%), japán ezer (index: 126,1%), dél- koreai 151 ezer (index: 125,4%), indiai 78 ezer (index: 146,8%). Ezek együtt 882 ezret tettek ki, azaz az ázsiai szállodai vendégéjszakák 78,8%-a ebből az 5 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mekkora a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg a németből 36,6%, addig az oroszból 51,9%, az amerikaiból 90%, a britből 91,2%, a franciából 83,3%, az olaszból 85,4%, spanyolból 92,6% a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 77%-a, brazil és indiai vendégéjszakák közel 100%-a budapesti hotelekben jelenik meg. - Budapesten január szeptember között az országos átlagtól eltérően a 10 legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Nagy- Britannia (611 ezer), Németország (451 ezer), Olaszország (405 ezer), USA (488 ezer), Oroszország (257 ezer), Franciaország (239 ezer), Izrael (239 ezer), Spanyolország (274 ezer), Kína (207 ezer), Svédország (158 ezer). Feltűnő, hogy szeptember végéig országos szinten a német szállodai vendégéjszakák száma országos szinten +7,9%-kal nőtt, addig Budapesten 12% volt a növekedés. Ugyancsak feltűnő, hogy mennyire eltér a budapestitől a vidéki TOP 10 beutazó piac, amely a következő: német (782 ezer), cseh (451 ezer), osztrák (359 ezer), orosz (237 ezer), román (214 ezer), szlovák (235 ezer), lengyel (222 ezer), ukrán (96 ezer), olasz (69 ezer), kínai (62 ezer) vendégéjszaka.

12 11 A markáns különbség abban van, hogy míg Budapesten a volt szocialista országokból érkező vendégéjszakák aránya a 10 legnagyobb beutazó piacból csak 13,9 %, addig vidéken ez 55,6%. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint 2017 I.-III. negyedévében az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia (75,4%), Európa (72,6%) és Délkelet- Ázsia (69,8%) szállodái értél el. A további sorrend Észak-Amerika (67,4%), Közel- Kelet (64,3%), Dél- Amerika (54,8%), majd Észak-Afrika (53,7%). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés (+6,1% pont) Észak-Afrikában volt tapasztalható, míg a legnagyobb visszaesés Közel - Keleten (-1% pont) történt. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel-Keleten érték el a szállodák 145,7 -val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia (129,4 ), Észak-Amerika (112,8 ), Európa (111,2 ), Délkelet Ázsia (10,3 ), Dél Amerika (84,7 ) és Észak-Afrika (75,7 ). Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást (+ 5,5%) Ausztrália & Óceániában sikerült a szállodáknak elérni. A legnagyobb visszaesés Észak-Afrikában (-9,5%) volt tapasztalható. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Ausztrália & Óceánia (97,6 ), Közel Kelet (93,7 ), Európa (80,8 ) végeztek. A legnagyobb mértékű javulást 2016-hoz képest (+6,1%) Ausztrália & Óceánia szállodái érték el a REVPAR mutatóban a vizsgált kontinensek, régiók között. A legnagyobb visszaesés (-6,4%) Közel Keleten történt. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint 2017 első kilenc hónapjában Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 72,6%, nettó átlag szoba ára 111,2, nettó REVPAR ja 80,8 volt. A szobafoglaltság 1,8% ponttal javult, a nettó átlag szobaár 1,6%-kal, a nettó REVPAR 4,3%-kal nagyobb lett. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak Európában (77,3%), nettó átlag szobaárban Dél Európában (121,7 ), nettó REVPAR-ban Dél Európában (86,9 ) érték el a szállodák. - Kelet Európában a szállodák átlagos kihasználtsága 66,6% (ami a bázishoz képest 2,4%ponttal magasabb), nettó átlag szoba ára 78,3 (bázis i. 111,8%), nettó REVPAR-ja 52,2 (bázis i.115,9%) volt. - Idén január szeptember között az öt európai régió között nettó REVPAR-ban a legnagyobb növekedést Kelet Európában érték el a hotelek (+15,9%), ahol ez a mutató 52,2, ami az európai átlag 64,6%-a volt.

13 12 KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - Az STR riport szerint a vizsgált öt közép kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 73,9% szobafoglaltsággal, 99,7 nettó átlag szobaárral, 73,6 nettó REVPAR-ral. - A 2. helyen a magyarországi hotelek végeztek 78% szobafoglaltsággal, 83,8 nettó átlag szobaárral, 65,4 nettó REVPAR mutatóval. EURÓPAI NAGYVÁROSOK 2017-ben az I._III. negyedévben az STR riportban szereplő városok között szobafoglaltságban az első 3 helyet Dublin (84,4%), Edinburgh (84,3%) és Amszterdam (82,1%) szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Genf (256,6 ) Párizs (238,4 ) és Tel Aviv (218,5 ). - A sorrend nettó REVPAR-ban Genf (184,4 ), Párizs (178,9 ), Tel Aviv (158,1 ). - Idén január szeptember között az STR riportban szereplő 35 európai város között Budapest szállodái szobafoglaltságban 78,3%-kal a 11. helyen (Athént, Bakut, Bécset, Belgrádot, Berlint, Brüsszelt, Bukarestet, Frankfurtot, Genfet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Milánót, Moszkvát, Párizst, Pozsonyt, Rigát, Rómát, Szentpétervárt, Szófiát, Tallinnt, Tel Avivot, Vilniust és Zürichet megelőzve), nettó átlag szobaárban 86,3 -val a 25. (Belgrádot, Bularestet, Isztambult, Moszkvát, Pozsonyt, Rigát, Szófiát, Tallinnt, Varsót és Vilniust megelőzve), nettó REVPAR-ban 67,6 -val a 23. helyen végeztek Baku, Belgrád, Bukarest, Isztambul, Moszkva, Pozsony, Riga, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Varsó és Vilnius előtt. - Bécs Budapest Prága Pozsony Varsó szállodáinak első kilenc havi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy átlagos kihasználtságban Prága (79,5 ), Varsó (79,1%), Budapest (78,3%), Bécs (74,6%), Pozsony (69,7%) volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs (95,7 ), Prága (87,4 ), Budapest (86,3 ), Varsó (74,4 ), Pozsony (62,7 ) követték egymást. Nettó REVPAR-ban Bécs (71,4 ), Prága (69,4 ), Budapest (67,6), Varsó (58,8 ), majd Pozsony (43,7 ) volt a sorrend. A vizsgált 5 közép kelet európai ország fővárosa között 2017 I.-III. negyedévében REVPAR mutatóban Budapest szállodai érték el a legnagyobb, +19,7%-os növekedést.

14 13 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH 1. Hazai Adatok/KSH szeptember Szállodai szobakapacitás Országos index 5* ,2% 4* ,0% 3* ,7% Összes minősített ,4% Kategória nélküli ,6% Mindösszesen ,0% ebből gyógy ,6% Szállodai szobakapacitás Budapest index 5* ,9% 4* ,2% 3* ,3% Összes minősített ,6% Kategória nélküli ,7% Mindösszesen ,8% ebből gyógy ,7% Szállodai szobakapacitás Balaton index 5* * ,7% 3* Összes minősített ,9% Kategória nélküli ,8% Mindösszesen ,4% ebből gyógy ,3%

15 14 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH 2. Hazai Szállodai Adatok/KSH Vendégéjszakák (ezer) b.index összesen ,1% ,3% ,9% belföldi ,8% ,6% ,6% külföldi ,1% ,2% ,9% Szobafoglaltság összesen 55,9 59,8 3,9 63,0 65,9 2,9 56,7 60,5 3,8 5* 66,1 65,5-0,6 71,6 71,4-0,2 66,7 66,2-0,5 4* 64,9 68,7 3,8 73,0 76,9 3,9 65,8 69,6 3,8 3* 56,4 61,4 5,0 66,2 71,7 5,5 57,5 62,6 5,1 gyógy 64,5 67,8 3,3 72,7 76,1 3,4 65,4 68,7 3,3 Bruttó Átlagár (HUF) b.index összesen ,8% ,2% ,7% 5* ,9% ,2% ,8% 4* ,2% ,3% ,1% 3* ,3% ,2% ,7% gyógy ,6% ,8% ,4% REVPAR (HUF) (Bruttó) januárszeptember január-augusztus b.index szeptember b.index változás változás változás januárszeptember január-augusztus %pont szeptember %pont %pont januárszeptember január-augusztus b.index szeptember b.index januárszeptember január-augusztus b.index szeptember b.index b.index összesen ,3% ,4% ,0% 5* ,0% ,0% ,0% 4* ,8% ,1% ,6% 3* ,1% ,0% ,4% gyógy ,1% ,7% ,8%

16 15 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH 3. Budapesti Szállodai Adatok/KSH Vendégéjszakák (ezer) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,4% ,4% ,1% belföldi ,5% ,1% ,7% külföldi ,6% ,9% ,2% Szobafoglaltság (%) változás változás változás január-augusztus %pont szeptember %pont január-szeptember %pont összesen 68,6 73,7 5,1 84,6 85,8 1,2 70,3 75,0 4,7 5* 73,7 76,8 3,1 83,9 85,6 1,7 74,8 77,8 3,0 4* 73,5 78,1 4,6 90,8 92,4 1,6 75,4 79,7 4,3 3* 68,2 74,5 6,3 82,7 86,4 3,7 69,8 75,8 6,0 gyógy 73,4 76,8 3,4 89,7 90,5 0,8 75,2 78,3 3,1 Bruttó Átlagár (HUF) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,8% ,7% ,5% 5* ,2% ,5% ,2% 4* ,9% ,7% ,9% 3* ,1% ,0% ,9% gyógy ,5% ,6% ,1% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,4% ,3% ,1% 5* ,7% ,5% ,3% 4* ,5% ,6% ,8% 3* ,8% ,2% ,7% gyógy ,0% ,6% ,0%

17 16 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH 4. Balatoni Szállodai Adatok/KSH Vendégéjszakák (ezer) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,9% ,9% ,6% belföldi ,5% ,4% ,9% külföldi ,4% ,1% ,4% Szobafoglaltság (%) változás változás változás január-augusztus %pont szeptember %pont január-szeptember %pont összesen 54,7 56,7 2,0 55,6 56,3 0,7 54,8 56,7 1,9 5* * 60,9 64,1 3,2 63,8 67,2 3,4 61,3 64,5 3,2 3* gyógy 68,4 71,9 3,5 82,1 84,1 2,0 70,0 73,2 3,2 Bruttó Átlagár (HUF) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,0% ,1% ,2% 5* * ,5% ,9% ,2% 3* gyógy ,9% ,0% ,9% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,8% ,4% ,7% 5* * ,1% ,2% ,7% 3* gyógy ,2% ,6% ,9%

18 17 5. sz. melléklet - A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK MEGOSZLÁSA KSH 10. Vendégéjszakák kontinensenkénti megoszlása I- IX. részesedés I- IX. részesedés összes szállodai vendégéj (ezerben) ebből: belföld ,0% ,0% külföld ,0% ,0% ebből: Európa ,3% ,5% Ázsia ,6% ,8% Amerika 666 7,6% 764 8,1% Ausztrália és Óceánia 75 0,9% 96 1,0% Afrika 53 0,6% 58 0,6% 6. sz. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma jan.-szept. (1000-ben) Bázis index Németország ,9% Egyesült Királyság ,5% Csehország ,7% USA ,0% Oroszország ,9% Ausztria ,8% Olaszország ,1% Lengyelország ,1% Románia ,6% Szlovákia ,2% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma jan.-szept. (1000-ben) Bázis index Oroszország ,9% Kína ,3% India ,8% Brazília ,3%

19 18 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma jan.-szept. (1000-ben) Bázis index Egyesült Királyság ,2% USA ,7% Németország ,0% Olaszország ,7% Spanyolország ,5% Oroszország ,7% Franciaország ,4% Izrael ,4% Kína ,1% Svédország ,7% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma jan.-szept. (1000-ben) Bázis index Oroszország ,7% Kína ,1% India ,5% Brazília ,9% c. Vidéki adatok Ország vendégéjszakák száma jan.-szept. (1000-ben) Bázis index Németország ,7% Csehország ,6% Ausztria ,5% Oroszország ,4% Szlovákia ,2% Lengyelország ,8% Románia ,2% Ukrajna 96 93,8% Olaszország ,4% Kína ,0%

20 19 7. sz. melléklet 2017-BEN MEGNYÍLT, ILLETVE ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK 2017-BEN MEGNYITOTT SZÁLLODÁK Exe Danube Budapest, Asbóth u. 4* január President Hotel bővítése Budapest, Hold u. 4* január Garden Hotel Medical Spa Debrecen 4* január Hotel di Verdi Budapest, Üllői út * február Villa Vitae Balatonfüred március Aura Medical and Wellness Hotel Balatonfüred 4* április Medic & Wellness Hotel BONVITAL Hévíz 4*superio r április Maison Bistro & Hotel Budapest, Országház u május Fresh Hotel Siófok 4* július Three Corners Lifestyle Hotel Budapest, Hőgyes E. u. 4* július Hotel Anna Budapest, Gyulai Pál u. 3*sup augusztus Park Inn Hotel Zalakaros 4* szeptember Hotel Elizabeth Baja szeptember Név BUDAPEST Ibis Styles Budapest Airport Hotel ELŐKÉSZÍTÉS, ÉPÍTÉS ALATT ÁLLÓ SZÁLLODÁK Szobaszá Település m Tervezett nyitás dátuma Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér 4* december Párisi Udvar Budapest, Ferenciek tere 5* május Meininger Hotel Budapest, Fővám tér 4* tavasz - Budapest, Petőfi S. utca 3* Dorottya 8 Hotel Budapest, Dorottya u. 8. 3* Hotel Clark Budapest, Clark Á. Tér 4* Boutique Hotel Budapest, Belgrád rakpart 24. 4* Zenobia Palace Hotel Budapest, Horváth Mihály tér 4* Budapest, Nagydiófa u Apartman Hotel Budapest, Ostrom u Rózsa 55. Szálloda Budapest, Rózsa u Cortile Hotel Budapest, Dessewffy u. 4* II. negyedév - Budapest, Akadémia u. 4* Hard Rock Hotel Budapest, Ó u. 4* II. negyedév Emerald Residence Budapest, Petőfi S. utca 4* II. negyedév Chocolat Hotel Budapest, Szentkirályi u Aparthotel Budapest, Dob u. 4* Hilton Garden Inn Budapest, Lázár u. 5* NM38 Hotel Budapest, Nagymező u. 4*

21 20 - Budapest, Király u Renaissance Hotel MARRIOTT Budapest, Vörösmarty tér 5* Private Palace Hotel Budapest, Petőfi S. utca 5* Matild Hotel - Luxury Collection Budapest, Ferenciek tere 5* InterCity Hotel Budapest, Baross tér 3-4* Hotel (BudaPart városnegyed) Budapest, Kopaszi gát ? W Marriott Hotel Budapest, Andrássy út 5* VIDÉK Medihotel Esztergom**** Esztergom 4* Panoráma Hotel Noszvaj Noszvaj 3* Sportszálloda Mezőkövesd Hotel Provence Hajdúszoboszló 4* Hell Ring Hotel Szikszó 4* Krúdy Vigadó átépítése Nyíregyháza 5* Oroszlány Sportszálló Kisvárda Hotel 135**** Villánykövesd 4* superior Hotel (kollégium átalakítása) Esztergom Hotel Sóstó Nyíregyháza 4* június Open Hotel Szentes június Hotel Levendula Bük Pangea Hotel Nyíregyháza 3* Avar Hotel Mátrafüred 4* Hotel Zalaegerszeg Zalaegerszeg 4* Termál Hotel átépítése Tiszaújváros 3*