MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

Átírás

1 MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR - SZEPTEMBER

2 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet ) ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet ) BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet ) BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet ) BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet ) KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK EURÓPAI RÉGIÓK KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK EURÓPAI NAGYVÁROSOK sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (július) sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok b. Budapesti adatok... 17

3 1 TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar január szeptember közötti teljesítményéről ÖSSZEFOGLALÓ BEN JANUÁR SZEPTEMBER KÖZÖTT SZÁLLODÁINKBAN A BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK EMELKEDÉSE KÖZEL ÖTSZÖR NAGYOB VOLT A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK NÖVEKEDÉSÉNÉL - A SZÉP KÁRTYA FORGALOM EBBEN AZ ÉVBEN 10,9 % - KAL MEGHALADTA A 2013 ÉVIT, DE AUGUSZTUS UTÁN SZEPTEMBERBEN IS A BÁZIS ALATT VOLT - AZ EURÓPAI UNIÓBÓL CSAK 0,3 %-KAL, EZZEL SZEMBEN ÁZSIÁBÓL 6,5 %-KAL NŐTT A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA - SZEPTEMBERBEN AZ ELHÚZÓDÓ OROSZ UKRÁN KONFLIKTUS KÖVETKEZTÉBEN A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA ORORSORSZÁGBÓL 2,5 % KAL, UKRAJNÁBÓL 30,9 % - KAL VOLT KISEBB A BÁZISNÁL - AZ ÉV ELSŐ KILENC HÓNAPJÁBAN A KÜLFÖLDI KERESLET MÉRSÉKELT EMELKEDÉSE ELLENÉRE A SZÁLLODÁK FORGALMA ORSZÁGOS SZINTEN MINTEGY 9 % - KAL MEGHALADTA A 2013 ÉVIT. EBBEN SZEREPE VOLT AZ EUR/HUF ÁRFOLYAM JÚLIUSI, AUGUSZTUSI, SZEPTEMBERI 4-5 % KÖRÜLI GYENGÜLÉSÉNEK IS BEN AZ 5* HOTELEK TELJESÍTMÉNYE JAVULT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN. EBBEN A KATEGÓRIÁBAN A REVPAR NÖVEKEDÉS 14,3 % VOLT I. III. NEGYEDÉVBEN A KÖZÉP KELET EURÓPAI RÉGIÓBAN VIZSGÁLT ÖT ORSZÁG AUSZTRIA, CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, MAGYAROROSZÁG, SZLOVÁKIA KÖZÖTT REVPAR BAN A LEGNAGYOBB NÖVEKEDÉST ( + 6,2 % ) A HAZAI SZÁLLODÁK ÉRTÉK EL SZEPTEMBERÉBEN A BUDAPESTI HOTELEK 83,7 % - OS FOGLALTSÁGA A 15. LEGMAGASABB VOLT AZ STR RIPORTBAN VIZSGÁLT 30 EURÓPAI VÁROS KÖZÖTT

4 2 SZÁLLODAI KAPACITÁS SZEPTEMBER (KSH) Országos változás 5* ,6% 4* ,7% 3* ,1% összes minősített ,8% Kategória nélküli ,1% Mindösszesen ,1% ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (KSH) jan.-szept. változás Vendégéjszaka - összesen ,0% - belföldi ,3% - külföldi ,6% szobafoglaltság 50,7 52,4 1,7%pont Bruttó átlagár ,5% Bruttó REVPAR ,1% szeptemberében a magyarországi szállodai kínálat, a szobák száma országos szinten közel 1%-kal csökkent a bázishoz képest. Budapesten 1,7 % - kal, a Balatonon 3,4 % - kal csökkent a szállodai kapacitás első kilenc hónapjában a KSH adatai szerint Magyarországon a belföldi szállodai vendégéjszakák számának növekedése (index: 107,3 %) közel ötször nagyobb volt, mint a külföldi vendégéjszakák száma emelkedésének ( index : 101,6 % ). - Szeptemberben országos szinten a szállodai vendégéjszakák száma csupán 0,3%-kal nőtt, Budapesten 3,6 %-kal csökkent. Balatonon a tavalyi szinten maradt, azonban a külföldi 2,8 %-kal visszaesett január szeptember között a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 52,4 % (a bázisnál 1,7 % ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára Ft (bázis i. 106,5 %), bruttó REVPAR mutatója Ft (bázis i. 110,1 %) lett a KSH gyorsjelentése szerint január szeptember között a magyarországi szállodák bruttó szoba árbevétele millió Ft ( bázis i. 110,5 % ), összes bruttó forgalma millió Ft ( bázis i. 109,1 % ) volt. REVPAR (EUR) - STR változás jan. szept. b.index Ausztria 63,8 66,7 104,5% Csehország 46,8 47,2 100,9% Magyarország 40,6 43,1 106,2% Szlovákia 33,5 31,6 94,3% Lengyelország 39,0 40,1 102,8% - A magyarországi szállodák idén az I. III. negyedévben a Közép Kelet európai régióban vizsgált öt ország Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a REVPAR mutatót (egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel) tekintve 43,1 - val a 3. helyen végeztek lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt. Az ennél nem jobb eredmény oka első sorban a nagyon alacsony 63 - nettó átlag szobaár, ami a 33,1 % - kal volt alacsonyabb a 94,2 ausztriai és 9,7 % - kal volt alacsonyabb a 69,8 csehországi szállodák által elért nettó szobaárnál. - A KSH adatai szerint 2014 első kilenc hónapjában a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 65,6 % (a bázisnál 2,2 % ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára Ft (

5 3 bázis i. 107,6 % ), bruttó REVPAR mutatója Ft ( bázis i. 110,6 % ) volt. A REVPAR mutató első kilenc havi kedvező alakulásában az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 74,7 % (a bázisnál 4 % ponttal magasabb), a bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 111,1 %), s a bruttó REVPAR Ft lett, ami 15,8 % kal múlja felül a bázist. - Budapesten 2014 ban január szeptember között a szállodák bruttó szoba árbevétele millió Ft (bázis i. 108,4 %), összes bruttó forgalma millió Ft ( bázis i. 108,5 % ) volt. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 40,1 % - a, a belföldi vendégéjszakák 9,2% - a, a külföldi vendégéjszakák 64 % - a, az összes szállodai árbevétel 47 % - a, szoba árbevétel 51,6% - a budapesti hotelekben realizálódott 2014 első kilenc hónapjában január - szeptember hónapokban Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 69,4 % - kal a 17. ( Bukarestet, Brüsszelt, Frankfurtot, Genfet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Milánót, Moszkvát, Pozsonyt, Tallint, Tel Avivot és Vilniust megelőzve, nettó átlag szobaárban 67,2 - val a 27. (Pozsonyt, Varsót és Vilniust megelőzve), nettó REVPAR ban 46,7 - val a 27. ( Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve) helyet érte el. REVPAR (EUR) - STR változás jan. szept. b.index Budapest 43,8 46,7 106,6% Pozsony 33,6 31,2 92,9% Prága 50,3 50,7 100,8% Bécs 64,4 67,5 104,8% Varsó 48,2 47,9 99,4% - A Közép Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 46,7 - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint. - A Balatoni régióban 2014 január szeptember között a szállodák átlagos kihasználtsága 51,2 % - a bázisnál 1,5 % ponttal magasabb, bruttó átlag szobaára Ft ( bázis i.109,5 % ), bruttó REVPAR mutatója Ft ( bázis i. 112,2 % ), bruttó szoba árbevétele millió Ft ( bázis i. 112,7 % ), összes árbevétele millió Ft ( bázis i. 108% ) volt. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 15,4 % - át, az összes árbevétele az országosnak 16,4 % - át tette ki 2014 első kilenc hónapjában.. - Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a január szeptember közötti 309,82 EUR/HUF átlag árfolyam mintegy 4 %- kal gyengébb volt a bázisnál. Bruttó REVPAR (HUF) - KSH jan.-szept. változás összesen ,1% 5* ,3% 4* ,9% 3* ,9% gyógy ,7% - Az idei év első kilenc hónapjában ellentétben a ban mutatkozó tendenciákkal országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 67,3 % - os átlagos foglaltság 3,3 % ponttal, a Ft bruttó átlag szobaár 8,7 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 14,3 % - kal magasabb a bázisnál.

6 4 - A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 január szeptember között millió Ft volt, ami a bázisban elért millió Ft - nál 10,9 % - kal nagyobb. - Szállodáinkban idén, az I. III. negyedévben beváltott összesen millió Ft értékű SZÉP kártya a magyarországi hotelek belföldi millió Ft szállásdíj bevételének 25,7 % - át tette ki. - Idén szeptemberben, a magyarországi szállodákban a vendégek összesen 690 millió Ft értékben fizettek SZÉP kártyával, ami 5,5 % - kal elmarad a 2013 szeptemberi 730 millió Ft SZÉP kártya forgalomtól. Ország TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK (KSH) vendégéjszakák száma 2014 jan.-szept. (1000-ben) Bázis index Németország ,5% Oroszország ,0% Egyesült Királyság ,1% Olaszország ,2% Ausztria ,9% USA ,2% Csehország ,1% Románia ,2% Franciaország ,3% Spanyolország ,6% tapasztalható Ausztriából (- 3,1 ) és Németországból (- 2,5%). - Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő volt a növekedés az amerikai (+ 10,2%) a cseh (8,1%) piacról, s jelentős növekedés mutatkozott a román (+ 6,2%) és az orosz (+5%) vendégéjszakák számban is. A szomszédos országok közül Szlovákia (+21%) és Horvátország (+16%) esetében kiugró növekedés történt. Ezzel szemben hagyományosan legnagyobb piacaink közül visszaesés volt - Feltűnő, hogy szeptemberben - az orosz ukrán konfliktus következtében a szállodai vendégéjszakák Oroszországból 2,5 % - kal, Ukrajnából 30,9 % - kal csökkentek a bázishoz képest. - Az idei év első kilenc hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 6,5 % -kal lett több szállodáinkban, miközben az EU tagországokból csak 0,3 % növekedés történt. Az ázsiai szállodai vendégéjszakák az EU ból érkező vendégéjszakáknak 13 % - át tették ki I. III. negyedévében a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Dél Alföldön 14,1 % - kal, Észak Magyarországon 12,6 % - kal, Észak Alföldön 8,2 % - kal, Közép Dunántúlon 8,3 % - kal, Dél Dunántúlon 5,5 % - kal, Nyugat Dunántúlon 4,2 % - kal, a Tisza tónál 4,2 % - kal, Budapesten 1,2 % - kal, a Balatonon 2,7 % - kal nőtt a múlt évhez képest. - A vizsgált időszakban, Európában a szállodák szobafoglaltsága ( 69,5 % ) és az átlag szobaár ( 106,6 ) is javult. Az STR riportban vizsgált európai régiók között Észak - Európában érték el a legnagyobb, 12,4 % - os növekedést a REVPAR mutató ( 78,1 ) tekintetében 2013 hasonló időszakához képest. - Kelet Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató 2014 első három negyedévében 46 ( bázis i. 88,5 % ) lett. Az összes többi európai régióban javult a szállodák teljesítménye, REVPAR mutatója a múlt évhez képest.

7 5 - Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek.

8 6 RÉSZLETES ELEMZÉSEK 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 szeptemberében összesen szobából állt, ami közel 1%-kal kisebb volt a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.235, a 4* - ban , 3* - ban szoba szerepel, melyek a július 1. vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars ( HSU ) minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják szeptemberében a hazai szállodai kapacitás 54% - a, szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 6,8 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában. - Gyógy szállodákban szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 3,7 % - kal több. - Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten 2014 szeptemberében összesen szállodai szobát üzemeltettek, ami 320 szobával, 1,7 % - kal kisebb a bázisnál. - A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 6.850, illetve szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4 és 3* - ban 4 % - kal, illetve 6,4 % - kal nőtt, Idén szeptemberben a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 58,8 % - át tette ki. - A Balatoni régióban 2014 szeptemberében szobát, a bázisnál 398 szobával, 3,4% - kal kevesebbet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás ( 230 szoba ), a 4* - ban szoba, és 3* kategóriákban szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. A 4* kategóriában 18 % - kal, a 3* - ban 6,9 % - kal nőtt a minősített kapacitás egy év alatt kilencedik hónapjában a működő szállodai szobák 53,4 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt. 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint 2014 I. III. negyedévében a hazai szállodákban összesen ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 4 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák ezer száma 7,3 %-kal, a külföldieké ezer 1,6 %-kal nőtt. - A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 január szeptember között 52,4 % volt, ami 1,7 % ponttal magasabb a bázisnál.

9 7 - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban Ft-ot tett ki, ami 6,5 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén január szeptember között 309,82 Ft volt, ami a bázisnál ( 296,75 Ft ) kb.4,5 % - kal gyengébb volt. - A bruttó REVPAR Ft lett, a bázisnál 10,2 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában Ft ( bázis i. 114,8 % ), a 4*- ban Ft, ( bázis i. 107,3 % ) és a 3*- ban 5,612 Ft, ( bázis i. 106,9 % ) volt. - Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a 2014 első kilenc hónapjában az átlagos 67,3 % foglaltság 3,3 % ponttal, a bruttó Ft átlag szobaár 8,7 % - kal, a bruttó Ft REVPAR 14,3 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 62,3 % kihasználtság (a bázisnál 1,6 % ponttal nagyobb ), Ft bruttó átlag szobaár ( bázis i. 104,3 %) és Ft bruttó REVPAR ( bázis i. 106,9 % ) volt az eredmény. A 3* szállodák 52,4 % kihasználtságot ( a bázissal azonos ), Ft bruttó átlag szobaárat (bázis i.: 106 % ) és Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 105,9% ) értek el. - A gyógy szállodák teljesítménye az országos szállodai teljesítményeknél kisebb mértékben javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 ban január szeptember között elért 63,2 % - os kihasználtság 0,4 % ponttal elmaradt a bázistól. A Ft bruttó átlag szobaár 6,5 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 5,7 % - kal magasabb a 2013 évinél. - Szállodáink 2014 szeptemberi teljesítménye országos szinten az első félévben elértnél kissé gyengébb volt. Ebben a hónapban a külföldi vendégéjszakák száma 2,5 % - kal elmaradt a tavalyitól, a belföldieké 5,4 % - kal felülmúlta azt. Szállodáink átlagos 57 % - os kihasználtsága a múlt évinél 0,9 % ponttal magasabb volt. Az átlag bruttó szobaár Ft ( bázis i. 108 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 109,7 % ) lett. A 2014 szeptemberi 313,3 Ft EUR/HUF árfolyam 4,5 % - kal volt gyengébb a 2013 szeptemberi 299,68 Ft árfolyamnál, ami nagyban hozzájárult a havi átlag szobaár és REVPAR emelkedéséhez. 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint 2014 I. III. negyedévében Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma ezer volt, ami a bázist 0,9 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 577 ezer ( bázis i. 98 % ), a külföldi vendégéjszakák száma ezer ( bázis i. 101,3 % ) volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 40,3 % - a, belföldi 9,2 %-a, a külföldi 64,3 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben az év első kilenc hónapjában. - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén január szeptember között 65,6 % volt, a bázisnál 2,2 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 107,6 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 110,6 % ) lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 74,7 % kihasználtságot ami a bázisnál 2,2 % ponttal magasabb Ft bruttó átlag szobaárat ( bázis i.: 111,1 % ), s Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 115,8 % ) értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 0,9 % ponttal javulva 69,7 % - re változott, a Ft átlag szobaár ( bázis i. 103 % ) kis mértében javult, a bruttó Ft REVPAR ( bázis i. 104,2 % ) lett. A 3* kategóriában a 64 % szobafoglaltság 0,4 % ponttal javult, a Ft átlag szobaár 7,4 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 8,2 % - kal haladja meg a bázist.

10 8 - A szállodák szeptemberi átlagos foglaltsága 77,7 % - a bázisnál 0,2 % ponttal magasabb, a bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 108,3 %), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 109,2 % ) lett. Meg kell jegyezni, hogy a 2014 szeptemberi EUR/HUF átlag árfolyam 313,3 Ft volt, ami kb. 4,5 % - kal gyengébb a 2013 szeptemberi 299,68 Ft árfolyamnál, ami jelentősen hozzájárult az átlag szobaárak és REVPAR mutató emelkedéséhez. 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet ) - A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 I. III. negyedévében ezer, a bázisnál 3,4 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma (1.749 ezer ) 5,7 % - kal nőtt, a külföldieké ( ezer ) 0,34 % -kal csökkent. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 36,9 % - át töltötték külföldi vendégek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága idén január szeptember között 51,2 % volt, ami a múlt évit 1,5 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 109,5 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 112,2 % ) lett. - Feltűnő, hogy szeptemberben a szállodai vendégéjszakák száma a tavalyival azonos, de azon belül a külföldi 2,8 % -kal kevesebb volt.. Ebben a hónapban a balatoni szállodák átlagos 48,7 % - os foglaltsága 1,52 % ponttal, a Ft átlag szobaára 13,4 % - kal, a bruttó Ft REVPAR ja 17 % - kal magasabb volt a múlt évinél. 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet ) első kilenc hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen ezer vendégéjszakából ezret az összesnek 56 % -át - külföldi vendégek töltötték el. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban a múlt évhez képest - növekedés történt az amerikai ( + 10,2 % ), a cseh ( + 8,1 % ), az orosz ( + 5 % ), ), a román ( + 6,2 % ), a brit ( + 2,1 % ), a spanyol ( + 0,6 % ) és az olasz (+ 0,2 % ) piacokról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Ausztriából ( - 3,1 % ) és Németországból ( - 2,5 % ), Franciaországból ( - 0,7 % ). - A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ukrajnából ( - 7,7 % ), Ausztriából ( - 3,1 % ) és Szlovéniából ( - 2,4 % ). Növekedés mutatkozott Szlovákiából (+ 21 % ), Horvátországból ( + 16 % ), Romániából ( + 6,2 % ) és Szerbiából ( + 4,6 % ). - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az orosz ukrán konfliktus következtében szeptemberben az ukrán vendégéjszakák száma 30,9 % - kal, az orosz vendégéjszakák száma 2,5 % - kal esett vissza 2013 szeptemberéhez képest. - Az év első kilenc hónapjában az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 5% - kal, Kínából 13,5% -kal, Indiából 27,3 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 8,6 % - os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 első kilenc hónapjában 598 ezerrel Németország mögött, ( ahonnan ezer vendégéjszaka realizálódott ) a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik

11 9 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy idén január szeptember között a magyarországi hotelekben összesen 116 ezer kínai, 49 brazil és ennél is kevesebb, 27 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott. - A KSH adatai szerint 2014 I. III. negyedévében között az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen ezer külföldi vendégéjszakának 65,4 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a nem EU tag szomszédos országokból érkező 255 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 68,6 % - át teszik ki. - Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első kilenc hónapjában érkező összesen ezer szállodai vendégéjszaka csupán 0,3 % - kal több a múlt évinél, míg az összes külföldi vendégéjszakák száma 2,2 % - kal nőtt január szeptembere között az Ázsiából érkező összesen 678 ezer szállodai vendégéjszakák száma az összes külföldi vendégéjszakának 8,5 % - át tette ki, ami 6,5 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 188 ezer volt. Ezeknél idén a növekedés csupán 1,7 % - os volt. - Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 első kilenc hónapjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 106 ezer, a kínai 116 ezer, az izraeli 188 ezer volt, s ezek együtt 410 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 60,5 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 28,5 %, a csehországiból 22,4 %, a románból 42,2 %, németből 36,7 %, addig az oroszból 50,7 %, az amerikaiból 92,3 %, a britből 91,1 %, a franciából 85,2 %, az olaszból 86,7 %, a spanyolból 92,3 % a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 81 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák közel 100 % a budapesti hotelekben jelenik meg. - Budapesten az országos átlagtól eltérően idén január szeptember között az öt legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Nagy Britannia ( 460 ezer vendégéjszaka ), Németország ( 444 ezer vendégéjszaka ), Olaszország ( 386 ezer vendégéjszaka ), Egyesült Államok ( 384 ezer vendégéjszaka ), Oroszország ( 303 ezer vendégéjszaka ). - Feltűnő, hogy míg országos szinten 2014 I. III. negyedévében a német szállodai vendégéjszakák száma 2,1 % - kal csökkent, addig Budapesten a tavalyi szinten maradt. Ezek szerint a visszaesés legnagyobb piacunkról a vidéki hoteleket érintette. 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint első kilenc hónapjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia ( 74,3 % ), Európa ( 69,1 % ), Közel - Kelet ( 68,2 % ) érték el. Ezeket követték Délkelet Ázsia ( 67,1 % ), Észak Amerika ( 65,9 %), Dél Amerika (62 % )

12 10 majd Észak Afrika (51,8 % ). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés ( +,3,7 % pont ) Észak Afrikában volt tapasztalható. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel Keleten érték el a szállodák 146,6 - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia ( 119,6 ), Dél- Amerika ( 107,4 ), Európa ( 106,6 ), Délkelet Ázsia ( 102,1 ), Észak Amerika ( 86,2 ) és Észak Afrika (63,8 ). Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást ( + 3,6 % ) Európában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest. Közel Keleten, Észak Afrikában, Délkelet Ázsiában és Ausztrália & Óceániában csökkentek az átlag szobaárak. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel Kelet (100 ), Ausztrália & Óceánia ( 88,8 ) és Európa ( 74,1 ). A legnagyobb mértékű javulást 2013 hoz képest - + 6,1 % - Észak Afrikában érték el a szállodák a REVPAR mutatóban a vizsgált kontinensek, régiók között. Meg kell jegyezni, hogy ebben a régióban a legalacsonyabb 33 - az elért eredmény. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. 7. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint 2014 I.-III. negyedévében, Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 69,5 %, nettó átlag szobaára 106,6, nettó REVPAR ja 74,1 volt. A szobafoglaltság 1,5 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 3,6 % - kal nőtt, s ezekek eredményeként a nettó REVPAR 5,9 % - kal lett magasabb a múlt évhez hasonlítva. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak Európában ( 75,4 % ), nettó átlag szobaárban Nyugat Európában ( 116,9 ), nettó REVPAR- ban Nyugat Európában ( 80 ) érték el. - Kelet Európában idén január szeptember között a szállodák átlagos kihasználtsága 58,5 % ( ami a bázishoz képest 2,7 % ponttal alacsonyabb ), nettó átlag szobaára 78,7 ( bázis i. 92,8 % ), nettó REVPAR ja 46 ( bázis i. 88,5 % ) volt. - Az öt európai régió között nettó REVPAR ban ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét a legnagyobb növekedést 2014 január augusztus hónapjaiban Észak - Európában érték el ( + 12,4 % ), ahol ez a mutató 78,1 volt. 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - Az STR riport szerint a vizsgált öt Közép Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között 2014 január szeptember hónapokban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 70,8 % szobafoglaltsággal, 94,2 nettó átlag szobaárral, 66,7 nettó REVPAR ral. - A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 67,6 % kihasználtsággal, 69,8 nettó átlag szobaárral, 47,2 nettó REVPAR-ral. - A magyarországi szállodák idén az első kilenc hónapban szobafoglaltságban 68,3 %-kal a 2., nettó átlag szobaárban 63 -val a 3., nettó REVPAR-ban 43,1 - val a 3. helyen végeztek a Közép Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között a lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt. REVPAR a vizsgált Közép Kelet európai országok között a legnagyobb növekedést ( + 6,2 % ) a magyarországi szállodák érték el.

13 11 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK ben január szeptember között az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London ( 82,7 % ), Edinburgh ( 81,2 % ) és Párizs (81,1 % ) szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Párizs (254,7 ), Genf ( 244 ) és Zürich (198,2 ). - Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs ( 206,5 ), Genf (168,3 ) és Zürich ( 145,9 ). - Idén a január szeptember közötti időszakban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 69,4 % - kal a 17. helyen ( Bukarestet, Brüsszelt, Frankfurtot, Genfet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Milánót, Moszkvát, Pozsonyt, Tallint, Vilniust és Vilniust megelőzve ), nettó átlag szobaárban 67,2 - val a 27. ( Pozsonyt, Varsót és Vilniust megelőzve ), nettó REVPAR ban 46,7 - val a szintén a 27. helyen végeztek Bukarestet, Vilniust és Pozsonyt megelőzve. - Bécs Budapest Prága Pozsony - Varsó szállodáinak 2014 január szeptemberi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy átlagos kihasználtságban Bécs ( 71,5 % ), Varsó ( 71,2 % ), Prága ( 70,2 % ), Budapest ( 69,4 % ) /, majd Pozsony / 54,2 % / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs ( 94,4 ), Prága ( 72,3 ), Budapest ( 67,2 ), Varsó ( 67,2 ), majd Pozsony ( 57,5 ) követték egymást. Nettó REVPAR ban Bécs ( 67,5 ), Prága ( 50,76 ), Varsó ( 47,9 ), Budapest ( 46,7 ) majd Pozsony (31,29 ) követték egymást. - A vizsgált 5 Közép Kelet európai ország fővárosai között 2014 első kilenc hónapjában REVPAR mutatóban Budapest szállodai bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben, + 6,6 % - kal javultak csak a 4. helyet érték el - csupán Pozsonyt megelőzve - a vizsgált öt Közép Kelet európai főváros között szeptemberében az STR riportban szereplő 30 európai város között a budapesti hotelek 83,7 % szobafoglaltsággal a 15. helyen végeztek Bécs, Brüsszel, Bukarest, Frankfurt, Genf, Helsinki, Isztambul, Koppenhága, Madrid, Milánó, Moszkva, Pozsony, Tallin, Tel Aviv és Vilnius szállodái előtt. Ugyanakkor a 75,3 nettó átlag szobaár csupán a 27. ( Bukarest, Pozsony és Vilnius előtt) az 63,1 nettó REVPAR a 26. ( Bukarest, Pozsony, Vilnius, Tallin előtt ) helyre volt elegendő.

14 12 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (július) Szállodai kapacitás Országos index 5* ,6% 4* ,7% 3* ,1% összes minősített ,9% Kategória nélküli ,1% Mindösszesen ,1% ebből gyógy ,7% Szállodai kapacitás Budapest index 5* ,3% 4* ,0% 3* ,4% összes minősített ,9% kat. nélkül ,3% Mindösszesen ,3% ebből gyógy ,0% Szállodai kapacitás Balaton index 5* ,0% 4* ,0% 3* ,9% összes minősített ,3% Kat. nélkül ,7% Mindösszesen ,6% ebből gyógy ,2%

15 13 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák január-augusztus b.index szeptermber b.index január-szeptember b.index összesen ,5% ,3% ,0% belföldi ,5% ,4% ,3% külföldi ,2% ,6% ,6% Szobafoglaltság változás változás változás január-augusztus %pont szeptermber %pont január-szeptember %pont összesen 50,0 51,9 1,9 56,1 57 0,9 50,7 52,4 1,7 5* 62,6 66,2 3,6 75,5 76,1 0,6 64,0 67,3 3,3 4* 59,7 61,5 1,8 68,6 67,9-0,7 60,7 62,3 1,6 3* 51,3 51,4 0,1 59,4 59,6 0,2 52,4 52,4 0,0 gyógy 62,7 62,2-0,5 70,6 71 0,4 63,6 63,2-0,4 Bruttó Átlagár (HUF) január-augusztus b.index szeptermber b.index január-szeptember b.index összesen ,2% ,0% ,5% 5* ,5% ,5% ,7% 4* ,1% ,5% ,3% 3* ,8% ,0% ,0% gyógy ,9% ,3% ,5% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-augusztus b.index szeptermber b.index január-szeptember b.index összesen ,2% ,7% ,1% 5* ,8% ,3% ,3% 4* ,3% ,5% ,9% 3* ,9% ,3% ,9% gyógy ,1% ,4% ,7%

16 14 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,7% ,4% ,9% belföldi ,8% ,8% ,0% külföldi ,9% ,5% ,3% Szobafoglaltság változás változás változás január-augusztus %pont szeptember %pont január-szeptember %pont összesen 61,7 64,1 2,4 77,5 77,7 0,2 63,4 65,6 2,2 5* 69,1 73,3 4,2 83,3 86,4 3,1 70,7 74,7 4,0 4* 66,5 67,9 1,4 84,5 84,5 0,0 68,8 69,7 0,9 3* 61,6 62,7 1,1 79,1 75,1-4,0 63,6 64,0 0,4 gyógy 66,7 68,5 1,0 81,9 85,6 1,0 68,4 70,4 1,0 Bruttó Átlagár (HUF) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,5% ,3% ,6% 5* ,5% ,5% ,1% 4* ,8% ,7% ,0% 3* ,6% ,8% ,4% gyógy ,1% ,0% ,5% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,9% ,2% ,6% 5* ,3% ,6% ,8% 4* ,5% ,8% ,2% 3* ,7% ,2% ,5% gyógy ,9% ,8% ,5%

17 15 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,8% ,9% ,4% belföldi ,0% ,9% ,7% külföldi ,4% ,2% ,7% Szobafoglaltság változás változás változás január-augusztus %pont szeptember %pont január-szeptember %pont összesen 49,9 51,5 1,6 47,2 48,7 1,5 49,7 51,2 1,5 5* * 64,2 67,3 3,1 65,2 63,2-2,0 64,3 66,8 2,5 3* 45,1 47,8 2,7 54,2 54,1-0,1 46,6 48,6 2,0 gyógy 71,4 71,8 0,4 82,8 80,9-1,9 72,7 72,8 0,1 Bruttó Átlagár (HUF) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,1% ,4% ,5% 5* * ,7% ,6% ,0% 3* ,7% ,7% ,3% gyógy ,0% ,2% ,7% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-augusztus b.index szeptember b.index január-szeptember b.index összesen ,3% ,0% ,2% 5* * ,5% ,2% ,9% 3* ,9% ,4% ,1% gyógy ,6% ,6% ,9%

18 16 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma 2014 jan-szept(1000-ben) Bázis index Németország ,5% Oroszország ,0% Egyesült Királyság ,1% Olaszország ,2% Ausztria ,9% USA ,2% Csehország ,1% Románia ,2% Franciaország ,3% Spanyolország ,6% Szomszéd országok vendégéjszakák száma 2014 jan-szept (1000-ben) Bázis index Ausztria ,9% Románia ,2% Ukrajna ,3% Szlovákia ,0% Szerbia ,6% Horvátország ,0% Szlovénia 29 97,6% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma 2014 jan-szept (1000-ben) Bázis index Oroszország ,0% Kína ,5% Brazilia 49 91,4% India ,3%

19 17 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-szept (1000-ben) Bázis index Egyesült Királyság ,1% Németország ,0% Olaszország ,3% USA ,3% Oroszország ,7% Franciaország ,3% Spanyolország ,6% Ausztria ,8% Románia ,5% Csehország ,4% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-szept (1000-ben) Bázis index Oroszország ,7 Kína ,9 Brazilia 47 93,4 India ,8