MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

Átírás

1 MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- NOVEMBER

2 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet ) ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet ) BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet ) BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet) BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet) KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK EURÓPAI RÉGIÓK KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK EURÓPAI NAGYVÁROSOK sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (november) sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok b. Budapesti adatok... 17

3 1 TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar január november közötti teljesítményéről ÖSSZEFOGLALÓ BEN JANUÁR NOVEMBER KÖZÖTT SZÁLLODÁINKBAN A BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK EMELKEDÉSE TÖBB, MINT NÉGYSZER NAGYOBB VOLT A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK NÖVEKEDÉSÉNÉL - A SZÉP KÁRTYA FORGALOM AZ ÉV ELSŐ TIZENEGY HÓNAPJÁBAN 8,5 % - KAL MEGHALADTA A 2013 ÉVIT, NOVEMBERBEN VISZONT 16,7 % KAL KISEBB A 2013 NOVEMBERINÉL - AZ EURÓPAI UNIÓBÓL CSAK 0,8 %-KAL, EZZEL SZEMBEN ÁZSIÁBÓL 7,5 %-KAL NŐTT A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA. AZ EU-BÓL ÉRKEZŐ SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA AZ ÖSSZES KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁNAK 65,2 % - ÁT TETTE KI I.-XI. HÓNAPOKBAN AZ OROSZ VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 2,3 %-KAL NŐTT. NOVEMBERBEN OROSZORSZÁGBÓL 9,5 % KAL, UKRAJNÁBÓL 18,1 % - KAL KISEBB VOLT A BÁZISNÁL. - NOVEMBERBEN A BALATONI RÉGIÓBAN A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 13,9 % - KAL, A BELFÖLDIEKÉ 7 % KAL ELMARADT A 2013 NOVEMBERITŐL I.-XI. HÓNAPOKBAN A BUDAPESTI SZÁLLODÁK NETTÓ ÁTLAG SZOBAÁRA 67,9 EUR, NOVEMBER 65,1 EUR VOLT. AZ ELŐBBI A 27.(BUKAREST, POZSONY, VILNIUS ELŐTT), AZ UTÓBBI A 28. (POZSONY, VILNIUS ELŐTT) VOLT A VIZSGÁLT 30 EURÓPAI VÁROS KÖZÖTT. - NOVEMBERBEN BUDAPESTEN AZ 5* HOTELEK KIEMELKEDŐEN TELJESÍTETTEK. ÁTLAGOS FOGLALTSÁGUK 80,4 % VOLT, ÁTLAGÁRUK 8,1 % - KAL, REVPAR MUTATÓJUK 22,8 % - KAL HALADTA MEG A 2013 NOVEMBERIT - AZ ÉV ELSŐ TÍZENEGY HÓNAPJÁBAN A KÜLFÖLDI KERESLET MÉRSÉKELT EMELKEDÉSE ELLENÉRE A SZÁLLODÁK FORGALMA ORSZÁGOS SZINTEN KÖZEL 10 % - KAL MEGHALADTA A 2013 ÉVIT. EBBEN SZEREPE VOLT AZ EURÓ/HUF ÁRFOLYAM EZ ÉVI 4,3 % - OS GYENGÜLÉSÉNEK IS BEN AZ 5* HOTELEK TELJESÍTMÉNYE JAVULT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN. EBBEN A KATEGÓRIÁBAN A REVPAR NÖVEKEDÉS ORSZÁGOS SZINTEN 15,6 %, BUDAPESTEN 17,9 % VOLT BAN JANUÁR NOVEMBER KÖZÖTT A KÖZÉP KELET EURÓPAI RÉGIÓBAN VIZSGÁLT ÖT ORSZÁG AUSZTRIA, CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, MAGYAROROSZÁG, SZLOVÁKIA KÖZÖTT REVPAR BAN A LEGNAGYOBB NÖVEKEDÉST ( + 8,7 % ) A HAZAI SZÁLLODÁK ÉRTÉK EL NOVEMBERÉBEN A BUDAPESTI HOTELEK 65,2 % - OS FOGLALTSÁGA A 20. LEGMAGASABB VOLT AZ STR RIPORTBAN VIZSGÁLT 30 EURÓPAI VÁROS KÖZÖTT

4 2 SZÁLLODAI KAPACITÁS NOVEMBER (KSH) Országos változás 5* ,0% 4* ,7% 3* ,3% összes minősített ,9% Kategória nélküli ,8% Mindösszesen ,1% ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (KSH) Vendégéjszaka - összesen január - november változás ,0% - belföldi ,1% - külföldi ,7% szobafoglaltság 50,6 52,4 1,8 %pont Bruttó átlagár ,1% Bruttó REVPAR ,9% novemberében a magyarországi szállodai kínálat, a szobák száma országos szinten 1,1 % - kal nagyobb volt a múlt évinél. Budapesten 0,2 % - kal nőtt, a Balatonon 3 % - kal csökkent a szállodai kapacitás első tizenegy hónapjában a KSH adatai szerint Magyarországon a belföldi szállodai vendégéjszakák számának növekedése (index: 107,1 %) több mint négyszer nagyobb volt, mint a külföldi vendégéjszakáké. (index : 101,7 %). - Novemberben a szállodai vendégéjszakák száma országos szinten 2,4% - kal, Budapesten 5,2 % - kal nőtt, a Balatonon 9,7 % - kal csökkent. Ebben a hónapban a növekedést a külföldi kereslet erősödése diktálta. A külföldi vendégéjszakák száma 4,5 % - kal nőtt, a belföldieké 0,1 % - kal csökkent január novembere között a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 52,4 % (a bázisnál 1,8 % ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára Ft (bázis i. 107,1 %), bruttó REVPAR mutatója Ft (bázis i. 110,9 % ) lett a KSH gyorsjelentése szerint I. XI. hónapokban között a magyarországi szállodák bruttó szoba árbevétele millió Ft ( bázis i. 111,4 % ), összes bruttó forgalma millió Ft ( bázis i. 109,6 % ) volt. REVPAR (EUR) - STR változás jan. nov. b.index Ausztria 64,4 67,6 105,0% Csehország 46,8 48,0 102,6% Magyarország 40,4 43,9 108,7% Szlovákia 33,7 32,7 97,0% Lengyelország 40,2 40,3 100,2% - A hazai szállodák a 2014 január november közötti időszakban a Közép Kelet európai régióban vizsgált öt ország Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a REVPAR mutatót (egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel) tekintve 43,9 - val a 3. helyen végeztek lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt. Az ennél nem jobb eredmény oka első sorban a nagyon alacsony 63,7 - nettó átlag szobaár, ami 32,8 % - kal volt alacsonyabb a 94,8 ausztriai és 9,7 % - kal volt alacsonyabb a 70,5 csehországi szállodák által elért nettó szobaárnál.

5 3 - A KSH adatai szerint 2014 első tizenegy hónapjában a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 65,8 % (a bázisnál 2,6 % ponttal magasabb ), bruttó átlag szobaára Ft (bázis i. 108,3 %), bruttó REVPAR mutatója Ft ( bázis i. 112 % ) volt. A REVPAR mutató első tizenegy havi kedvező alakulását az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 76,2 % (a bázisnál 5,1 % ponttal magasabb), a bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 111,4 % ), s a bruttó REVPAR Ft lett, ami 17,9 % kal múlja felül a bázist. - Budapesten 2014 ban január november között a szállodák bruttó szoba árbevétele millió Ft ( bázis i. 110,8 % ), összes bruttó forgalma millió Ft ( bázis i. 110,2 % ) volt. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 40,5 % - a, a belföldi vendégéjszakák 9,4 % - a, a külföldi vendégéjszakák 64, 5 % - a, az összes szállodai árbevétel 47,6 % - a, szoba árbevétel 52,3 % - a budapesti hotelekben realizálódott 2014 első tízegy hónapjában, miközben a szállodai kapacitás szobaszám 35,3 % - a volt Budapesten. REVPAR (EUR) - STR változás jan. nov. b.index Budapest 43,7 47,4 108,5% Pozsony 33,8 32,4 95,9% Prága 50,4 51,8 102,8% Bécs 66,1 69,2 104,7% Varsó 52,1 49,1 94,2% január - november hónapjaiban Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 69,8 % - kal a 17. ( Bukarestet, Brüsszelt, Frankfurtot, Genfet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Milánót, Moszkvát, Pozsonyt, Tallint, Tel Avivot és Vilniust megelőzve) nettó átlag szobaárban 67,9 - val a 27. (Pozsonyt, Varsót és Vilniust megelőzve), nettó REVPAR ban 47,4 - val a 27. ( Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve) helyet érte el. - A Közép Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 47,4 - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint. - A Balatoni régióban 2014 január november hónapokban a szállodák átlagos kihasználtsága 50,2 % - a bázisnál 1,1 % ponttal magasabb, bruttó átlag szobaára Ft ( bázis i.110,3 % ), bruttó REVPAR mutatója Ft ( bázis i. 112,4 % ), bruttó szoba árbevétele millió Ft ( bázis i. 111,7 % ), összes árbevétele millió Ft ( bázis i. 106,8% ) volt. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 15 % - át, az összes árbevétele az országosnak 16 % - át tette ki 2014 első tizenegy hónapjában. - Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a január november közötti 309,37 HUF/EUR átlag árfolyam 4,3 %- kal gyengébb volt a bázisnál ben a január november között időszakban ellentétben a ban mutatkozó tendenciákkal országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 68,5 % - os átlagos foglaltság 4 % ponttal, a Ft bruttó átlag szobaár 8,9 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 15,6 % - kal magasabb a bázisnál. - A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 január november között millió Ft volt, ami a bázisban elért millió Ft - nál 8,5 % - kal nagyobb.

6 4 Bruttó REVPAR (HUF) KSH január - november változás összesen ,9% 5* ,6% 4* ,8% 3* ,1% - Szállodáinkban a 2014 január - november között beváltott összesen millió Ft értékű SZÉP kártya a magyarországi hotelek belföldi millió Ft szállásdíj bevételének 24,6 % - át tette ki novemberében a magyarországi szállodákban a vendégek összesen 745 millió Ft értékben fizettek SZÉP kártyával, ami 16,7 % - kal kisebb a 2013 novemberi 894 millió Ft SZÉP kártya forgalomnál. Ország TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK (KSH) vendégéjszakák száma 2014 jan.-nov. (1000-ben) Bázis index Németország ,5% Oroszország ,3% Egyesült Királyság ,1% Ausztria ,1% Olaszország ,0% USA ,7% Csehország ,2% Románia ,4% Franciaország ,9% Spanyolország ,1% - Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő volt a szállodai vendégéjszakák számának növekedése az amerikai ( + 10,6 % ) a cseh ( + 9,2% ) piacról, a román ( + 6,4 % ) és a brit ( + 6,1 % )piacról. Bár az utóbbi utóbbi hónapokban már csökkenés volt, de november végéig még pluszban voltunk az orosz ( + 2,3 % ) piac esetében is. A szomszédos országok közül Szlovákia (+ 19,7 %) és Horvátország (+ 12,6 %) esetében kiugró növekedés történt. Ezzel szemben hagyományosan legnagyobb piacaink közül visszaesés volt tapasztalható Ausztriából (- 3,9 % ) és Németországból (- 2,5%). - Feltűnő, hogy novemberben - az orosz ukrán konfliktus következtében a szállodai vendégéjszakák száma Oroszországból 9,5 % - kal, Ukrajnából 18,1 % - kal csökkent a bázishoz képest. - A múlt év első tizenegy hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 7,5 % -kal lett több szállodáinkban, miközben az EU tagországokból csak 0,8 % növekedés történt. Az ázsiai szállodai vendégéjszakák az EU ból érkező vendégéjszakáknak 13,1 % - át tették ki első tizenegy hónapjában a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Dél Alföldön 14,6 % - kal, Észak Magyarországon 12,6 % - kal, Észak Alföldön 8,2 % - kal, Közép Dunántúlon 6,6% - kal, Dél Dunántúlon 4,7 % - kal, Nyugat Dunántúlon 4,3 % - kal, a Tisza tónál 5,5 % - kal, Budapesten 2 % - ka, a Balatonon 1,9 % kal l nőtt a múlt évhez képest. - A vizsgált időszakban, Európában a szállodák szobafoglaltsága ( 69,7% ) az átlag szobaár ( 106,5 ) és a REVPAR ( 74,3 ) egyaránt javult. Az STR riportban vizsgált európai régiók között Észak - Európában érték el a legnagyobb, 12,3% - os növekedést a REVPAR mutató ( 79,4 ) tekintetében 2013 hasonló időszakához képest.

7 5 - Kelet Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató 2014 ben január november hónapjaiban 45,9 ( bázis i. 88,1 % ) lett. Az összes többi európai régióban javult a szállodák teljesítménye, REVPAR mutatója a múlt évhez képest. - Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek.

8 6 RÉSZLETES ELEMZÉSEK 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 novemberében összesen szobából állt, ami 1,1 % -kal kisebb volt a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.220, a 4* - ban , 3* - ban szoba szerepel, melyek a július 1. vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars ( HSU ) minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják novemberében a hazai szállodai kapacitás 58,4% - a, szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 5,2 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 8 szálloda 177 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában. - Gyógy szállodákban szobát tartottak nyilván, ami a bázissal azonos volt. - Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten 2014 novemberében összesen szállodai szobát üzemeltettek, ami 41 szobával, 0,2 % - kal nagyobb a múlt évinél. - A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 7.801, illetve szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4* -ban 16,4 %-kal nagyobb múlt évinél, 3* - ban azonos azzal ben, novemberben a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 63,5 % - át tette ki. - A Balatoni régióban 2014 novemberében szobát, a bázisnál 244 szobával, 3% - kal kevesebbet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás ( 230 szoba ), a 4* - ban szoba, és 3* kategóriákban szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. A 4* kategóriában 21,9 % - kal, a 3* - ban 1,5 % - kal nőtt a minősített kapacitás egy év alatt tizenegyedik hónapjában a működő szállodai szobák 65,3 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt. 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint ben január november között a hazai szállodákban összesen ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 4 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák ezer száma 7,1 %-kal, a külföldieké ezer 1,7 %-kal nőtt. - A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 január november hónapokban között 52,4 % volt, ami 1,8 % ponttal magasabb a bázisnál.

9 7 - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban Ft-ot tett ki, ami 7,1 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén január november között 309,37 Ft volt, ami a bázisnál kb. 4,3 % - kal gyengébb volt. - A bruttó REVPAR Ft lett, a bázisnál 10,9 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában Ft ( bázis i. 115,6 % ), a 4*- ban Ft, ( bázis i. 107,8 % ) és a 3*- ban Ft, ( bázis i. 106,1 % ) volt. - Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a 2014 első tizenegy hónapjában az átlagos 68,5 % foglaltság 4 % ponttal, a bruttó Ft átlag szobaár 8,9 % - kal, a bruttó Ft REVPAR 15,6 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 62,2 % kihasználtság ( a bázisnál 1,6 % ponttal nagyobb ), Ft bruttó átlag szobaár ( bázis i. 105 %) és a Ft bruttó REVPAR ( bázis i. 107,8 % ) volt az eredmény. A 3* szállodák 51,9 % kihasználtságot ( a bázissal gyakorlatilag azonos ), Ft bruttó átlag szobaárat ( bázis i.: 106 % ) és Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 106,1% ) értek el. - A gyógy szállodák teljesítménye az országos szállodai teljesítményeknél kisebb mértékben javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 ban január november között elért 63,4 % - os kihasználtság 0,4 % ponttal elmaradt a bázistól. A Ft bruttó átlag szobaár 8,7 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 8,1 % - kal magasabb a 2013 évinél. - Szállodáink 2014 novemberi teljesítménye országos szinten az I. III. negyedévben elérthez hasonló módon alakult.. Ebben a hónapban a külföldi vendégéjszakák száma 4,5 % - kal, a belföldieké 0,1 % - kal elmaradt a múlt évitől. Szállodáink átlagos 48,5 % - os kihasználtsága a tavalyinál 1,3 % ponttal magasabb volt. Az átlag bruttó szobaár Ft ( bázis i. 111,5 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 110,3 % ) lett. A 2014 novemberi 306,94 Ft HUF/EURO árfolyam 3,1 % - kal volt gyengébb a 2013 novemberi 297,81 Ft árfolyamnál, ami hozzájárult a havi átlag szobaár és REVPAR emelkedéséhez. 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint 2014 első tizenegy hónapjában Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma ezer volt, ami a bázist 1,6 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldieké 710 ezer (bázis i. 99,6%), a külföldieké 6.21 ezer ( bázis i. 101,8 % ) volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 40,6 % - a, belföldi 9,4 %-a, a külföldi 64,9 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben az év első tizenegy hónapjában. - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 2014 ben január november között 65,8 % volt, a bázisnál 2,6 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 108,3 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 112 % ) lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 76,2 % kihasználtságot ami a bázisnál 5,1 % ponttal magasabb Ft bruttó átlag szobaárat ( bázis i.: 111,4 % ), s Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 117,9 % ) értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 1,8 % ponttal javulva 69,8 % - re változott, a Ft átlag szobaár ( bázis i. 103,8 % ) kis mértében javult, a bruttó Ft REVPAR ( bázis i. 106,2 % ) lett. A 3* kategóriában a 63,5 % szobafoglaltság 0,2 % ponttal javult, a Ft átlag szobaár 7,7 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 8,4 % - kal haladja meg a bázist.

10 8 - A szállodák novemberi átlagos foglaltsága 60,6 % - a bázisnál 4,2 % ponttal magasabb, a bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 109,1 %), a bruttó REVPAR Ft (bázis i. 117,3 % ) lett. Meg kell jegyezni, hogy a 2014 novemberi HUF/EUR átlag árfolyam 306,94 Ft volt, ami 3,1% - kal gyengébb a 2013 novemberi 297,81 Ft árfolyamnál, ami hozzájárult az átlag szobaárak és REVPAR mutató emelkedéséhez. 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet) - A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 első tizenegy hónapjában ezer, a bázisnál 2,5 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma ( ezer ) 5,4 % - kal nőtt, a külföldieké ( ezer ) 1,9 % -kal csökkent. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 36,9 % - át töltötték külföldi vendégek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága a múlt évben január november között 50,2 % volt, ami a 2013 évit 1,1 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 110,3 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 112,4 % ) lett. - Feltűnő, hogy novemberben a szállodai vendégéjszakák száma a tavalyinál 9,7 % - kal kisebb volt. A belföldi vendégéjszakák száma 7 % - kal, a külföldieké 13,9 % - kal volt alacsonyabb, mint a bázisban. Ebben a hónapban a szállodák átlagos foglaltsága 41,5 % volt, ami 3,5 % ponttal elmaradt a múlt év novemberitől. A bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 108,4 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 100,1 % ) volt.. 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet) első tizenegy hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen ezer vendégéjszakából ezret az összesnek 56 % -át - külföldi vendégek töltötték el. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban a múlt évhez képest - növekedés történt az amerikai (+10,7 % ), a cseh (+ 9,2 %), a román ( + 6,4 %), a brit (+ 6,1 %), az orosz ( + 2,3 %) és, a spanyol (+ 0,1 %) piacokról. Az olasz beutazó forgalom stagnált, csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Ausztriából ( - 3,9 %) és Németországból (-2,5 %), Franciaországból (- 2,1 %). - A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ukrajnából ( - 10,9 % ), Ausztriából ( - 3,9 % ) és Szlovéniából ( - 2,2 % ). Növekedés mutatkozott Szlovákiából (+ 19,6% ), Horvátországból ( + 12,6 % ), Romániából ( + 6,4 % ) és Szerbiából ( + 0,9 % ). - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az orosz ukrán konfliktus következtében novemberben az ukrán vendégéjszakák száma 18,1 % - kal, az orosz vendégéjszakák száma 9,5 % - kal esett vissza 2013 novemberéhez képest. - Az év első tízenegy hónapjában az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 2,3% - kal, Kínából 13,6% -kal, Indiából 27,6 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 3,8 % - os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 első tízenegy hónapjában 715 ezerrel Németország mögött (

11 9 ahonnan ezer vendégéjszaka realizálódott ) a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy 2014 ben január november között a magyarországi hotelekben összesen 142 ezer kínai, 59 brazil és ennél is kevesebb, 32 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott. - A KSH adatai szerint 2014 január november hónapjaiban az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen ezer külföldi vendégéjszakának 65,4 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a nem EU tag szomszédos országokból érkező 255 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 68,6 % - át teszik ki. - Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első tizenegy hónapjában érkező összesen ezer szállodai vendégéjszaka csupán 0,8 % - kal több a múlt évinél, míg az összes külföldi vendégéjszakák száma 1,7 % - kal nőtt január novembere között az Ázsiából érkező összesen 822 ezer szállodai vendégéjszakák száma az összes külföldi vendégéjszakának 8,6 % - át tette ki, ami 7,5 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 224 ezer volt. Erről a piacról idén 6 % - kal, novemberben 48,4 % - kal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma. - Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 első tizenegy hónapjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 131 ezer, a kínai 142 ezer, az izraeli 224 ezer volt, s ezek együtt 497 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 60,5 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 27,7 %, a csehországiból 23 %, a románból 42,3 %, németből 37,7 %, addig az oroszból 50,8 %, az amerikaiból 92,5 %, a britből 91,9 %, a franciából 85,4 %, az olaszból 86,3 %, a spanyolból 92,4 % a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 80,3 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák közel 100 % a budapesti hotelekben jelenik meg. - Budapesten az országos átlagtól eltérően 2014 ben január november között az öt legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Nagy Britannia ( 578 ezer vendégéjszaka ), Németország ( 536 ezer vendégéjszaka ), Egyesült Államok ( 471 ezer vendégéjszaka ), Olaszország ( 453 ezer vendégéjszaka ), Oroszország ( 363 ezer vendégéjszaka ). - Feltűnő, hogy míg országos szinten 2014 január novembere között a német szállodai vendégéjszakák száma 2,5 % - kal csökkent, addig Budapesten 0,7 %- kal nőtt. Ezek szerint a visszaesés legnagyobb piacunkról a vidéki hoteleket érintette. Azt is meg kell említeni, hogy az orosz piacról országos szinten mutatkozó 2,3 % - os növekedéssel szemben a budapesti szállodákban a vendégéjszakák emelkedése 5,2 % volt.

12 10 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint ben január november között kilenc hónapjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia ( 75,4 % ), Európa ( 69,7 % ), Közel - Kelet ( 68,7 % ) érték el. Ezeket követték Délkelet Ázsia ( 67,9 % ), Észak Amerika ( 66,5 %), Dél Amerika (62,9 % ) majd Észak Afrika (52,5 % ). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés ( +5,6 % pont ) Észak Afrikában volt tapasztalható. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel Keleten érték el a szállodák 152,9 - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia ( 121,6 ), Dél- Amerika ( 108,6 ), Európa ( 106,5 ), Délkelet Ázsia ( 101,5 ), Észak Amerika ( 87,4 ) és Észak Afrika (65,5 ). Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást ( + 4,8 % ) Dél - Amerikában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest. Délkelet Ázsiában és Ausztrália & Óceániában csökkentek az átlag szobaárak. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel Kelet (105,1 ), Ausztrália & Óceánia ( 91,7 ) és Európa ( 74,3 ). A legnagyobb mértékű javulást 2013 hoz képest ( + 5,1% ) Észak Afrikában érték el a szállodák a REVPAR mutatóban a vizsgált kontinensek, régiók között. Meg kell jegyezni, hogy ebben a régióban a legalacsonyabb 34,4 - az elért eredmény. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. 7. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint 2014 I.-XI. hónapokban, Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 69,7%, nettó átlag szobaára 106,5, nettó REVPAR ja 74,3 volt. A szobafoglaltság 1,3 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 3,6 % - kal nőtt, s ezeknek eredményeként a nettó REVPAR 5,7 % - kal lett magasabb a múlt évhez hasonlítva. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak Európában ( 75,8 % ), nettó átlag szobaárban Nyugat Európában ( 116,7 ), nettó REVPAR- ban Nyugat Európában ( 80,6 ) érték el. - Kelet Európában 2014 ben január november között a szállodák átlagos kihasználtsága 58,9 % ( ami a bázishoz képest 2,7 % ponttal alacsonyabb ), nettó átlag szobaára 77,9 ( bázis i. 92 % ), nettó REVPAR ja 45,9 ( bázis i. 88,1 % ) volt. - Az öt európai régió között nettó REVPAR ban ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét a legnagyobb növekedést 2014 január november hónapjaiban Észak - Európában érték el ( + 12,3 % ), ahol ez a mutató 79,4 volt. 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - Az STR riport szerint a vizsgált öt Közép Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között 2014 január november között a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 71,3 % szobafoglaltsággal, 94,8 nettó átlag szobaárral, 67,6 nettó REVPAR ral. - A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 68 % kihasználtsággal, 70,5 nettó átlag szobaárral, 48 nettó REVPAR-ral. - A magyarországi szállodák 2014 ben a január november közötti időszakban szobafoglaltságban 68,8 %-kal a 2., nettó átlag szobaárban 63,7 -val a 3., nettó REVPAR-ban

13 11 43,9 - val a 3. helyen végeztek a Közép Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között a lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt. REVPAR a vizsgált Közép Kelet európai országok között a legnagyobb növekedést ( + 8,7 % ) a magyarországi szállodák érték el. 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK ben január november között az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London ( 83,4 % ), Edinburgh ( 81,2 % ) és Párizs (81,1 % ) szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Párizs (257,3 ), Genf ( 241,7 ) és Zürich (197,8 ). - Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs ( 208,6 ), Genf (166,3 ) és London ( 146,6 ). - A 2014 január november közötti időszakban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 69,8 % - kal a 17. helyen ( Bukarestet, Brüsszelt, Frankfurtot, Genfet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Milánót, Moszkvát, Pozsonyt, Tallint, Tel Avívot és Vilniust megelőzve ), nettó átlag szobaárban 67,9 - val a 27. ( Pozsonyt, Vilniust és Varsót megelőzve ), nettó REVPAR ban 47,4 - val a 27. helyen végeztek Bukarestet, Vilniust és Pozsonyt megelőzve. - Bécs Budapest Prága Pozsony - Varsó szállodáinak 2014 január novemberi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy átlagos kihasználtságban Varsó ( 72,5 % ), Bécs ( 72,2 % ), Prága ( 70,7 % ), Budapest ( 69,8 % ) /, majd Pozsony / 55,8 % / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs ( 95,8 ), Prága ( 73,2 ), Budapest ( 67,9 % ),Varsó ( 67,7 % ), majd Pozsony ( 58 ) követték egymást. Nettó REVPAR ban Bécs ( 69,2 ), Prága ( 51,8 ), Varsó ( 49,1 ), Budapest ( 47,4 ), majd Pozsony (32,4 ) követték egymást. - A vizsgált 5 Közép Kelet európai ország fővárosai között 2014 első tizenegy hónapjában REVPAR mutatóban Budapest szállodai bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben ( + 8,5 % - kal javultak )csak a 4. helyet érték el - csupán Pozsonyt megelőzve - a vizsgált öt Közép Kelet európai főváros között novemberében az STR riportban szereplő 30 európai város között a budapesti hotelek 65,2 % szobafoglaltsággal a 20. helyen végeztek Athén, Barcelona, Genf, Isztambul, Moszkva, Prága, Pozsony, Róma, Tallin és Vilnius szállodái előtt. Ugyanakkor a 65,1 nettó átlag szobaár csupán a 28. ( Pozsony és Vilnius előtt) a 42,5 nettó REVPAR a 28. ( Pozsony, Vilnius előtt ) helyre volt elegendő.

14 12 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (november) Szállodai kapacitás Országos index 5* ,0% 4* ,7% 3* ,3% összes minősített ,9% Kategória nélküli ,8% Mindösszesen ,1% ebből gyógy ,0% Szállodai kapacitás Budapest index 5* ,3% 4* ,7% 3* ,5% összes minősített ,1% kat. nélkül ,7% Mindösszesen ,2% ebből gyógy ,0% Szállodai kapacitás Balaton index 5* ,0% 4* ,8% 3* ,5% összes minősített ,8% Kat. nélkül ,4% Mindösszesen ,0% ebből gyógy ,5%

15 13 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák január-október b.index november b.index január-november b.index összesen ,1% ,4% ,0% belföldi ,7% ,9% ,1% külföldi ,5% ,5% ,7% Szobafoglaltság változás változás változás január-október %pont november %pont január-november %pont összesen 50,9 52,8 1,9 47,2 48,5 1,3 50,6 52,4 1,8 5* 64,5 68,2 3,7 64,8 70,7 5,9 64,5 68,5 4,0 4* 61,1 62,7 1,6 55,5 57,3 1,8 60,6 62,2 1,6 3* 52,5 52,6 0,1 46,1 45,3-0,8 51,9 51,9 0,0 gyógy 63,8 63,6-0,2 63,6 61,8-1,8 63,8 63,4-0,4 Bruttó Átlagár (HUF) január-október b.index november b.index január-november b.index összesen ,0% ,5% ,1% 5* ,1% ,3% ,9% 4* ,9% ,2% ,0% 3* ,2% ,4% ,0% gyógy ,7% ,3% ,7% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-október b.index november b.index január-november b.index összesen ,0% ,3% ,9% 5* ,5% ,9% ,6% 4* ,6% ,7% ,8% 3* ,4% ,5% ,1% gyógy ,3% ,1% ,1%

16 14 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) január-október b.index november b.index január-november b.index összesen ,0% ,2% ,6% belföldi ,1% ,1% ,6% külföldi ,4% ,5% ,8% Szobafoglaltság változás változás változás január-október %pont november %pont január-november %pont összesen 63,9 66,3 2,4 56,4 60,6 4,2 63,2 65,8 2,6 5* 71,1 75,8 4,7 70,9 80,4 9,5 71,1 76,2 5,1 4* 69,3 70,6 1,3 56,5 62,7 6,2 68,0 69,8 1,8 3* 64,3 64,5 0,2 53,2 53,0-0,2 63,3 63,5 0,2 gyógy 68,5 71,4 2,9 66,1 71,8 5,7 68,3 71,5 3,2 Bruttó Átlagár (HUF) január-október b.index november b.index január-november b.index összesen ,2% ,1% ,3% 5* ,7% ,1% ,4% 4* ,6% ,9% ,8% 3* ,6% ,7% ,7% gyógy ,7% ,0% ,6% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-október b.index november b.index január-november b.index összesen ,7% ,3% ,0% 5* ,4% ,6% ,9% 4* ,3% ,6% ,2% 3* ,2% ,2% ,4% gyógy ,1% ,9% ,4%

17 15 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) január-október b.index november b.index január-november b.index összesen ,4% ,3% ,5% belföldi ,2% ,0% ,4% külföldi ,8% ,1% ,1% Szobafoglaltság változás változás változás január-október %pont november %pont január-november %pont összesen 49,3 50,9 1,6 45,0 41,5-3,5 49,1 50,2 1,1 5* * 64,3 66,0 1,7 59,7 54,9-4,8 63,9 65,0 1,1 3* 45,9 48,2 2,3 40,6 38,0-2,6 45,3 47,5 2,2 gyógy 73 72,9-0,1 73,2 68,6-4,6 73,2 72,5-0,7 Bruttó Átlagár (HUF) január-október b.index november b.index január-november b.index összesen ,3% ,4% ,3% 5* * ,4% ,9% ,7% 3* ,3% ,4% ,5% gyógy ,6% ,8% ,7% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-október b.index november b.index január-november b.index összesen ,2% ,1% ,4% 5* * ,2% ,0% ,4% 3* ,5% ,2% ,9% gyógy ,4% ,0% ,6%

18 16 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma 2014 jan-nov(1000-ben) Bázis index Németország ,5% Oroszország ,3% Egyesült Királyság ,1% Ausztria ,1% Olaszország ,0% USA ,7% Csehország ,2% Románia ,4% Franciaország ,9% Spanyolország ,1% Szomszéd országok vendégéjszakák száma 2014 jan-nov (1000-ben) Bázis index Ausztria ,1% Románia ,4% Ukrajna ,1% Szlovákia ,7% Szerbia ,9% Horvátország ,6% Szlovénia 37 97,8% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma 2014 jan-nov (1000-ben) Bázis index Oroszország ,3% Kína ,6% Brazilia 59 96,2% India ,2%

19 17 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-nov (1000-ben) Bázis index Egyesült Királyság ,5% Németország ,7% USA ,7% Olaszország ,1% Oroszország ,2% Spanyolország ,2% Franciaország ,7% Ausztria ,4% Románia ,1% Csehország ,0% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-nov (1000-ben) Bázis index Oroszország ,2% Kína ,6% Brazilia 57 97,3% India ,2%