MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

Átírás

1 MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER

2 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet ) ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet ) BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet ) BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet ) BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet ) KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK EURÓPAI RÉGIÓK KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK EURÓPAI NAGYVÁROSOK sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (december) sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok b. Budapesti adatok... 18

3 1 TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar évi teljesítményéről ÖSSZEFOGLALÓ BEN JANUÁR DECEMBER KÖZÖTT SZÁLLODÁINKBAN A BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK EMELKEDÉSE KÖZEL HÁROMSZOR NAGYOBB VOLT A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK NÖVEKEDÉSÉNÉL - A SZÉP KÁRTYA FORGALOM 6 % - KAL MEGHALADTA A 2013 ÉVIT, DECEMBERBEN VISZONT 22,6 % KAL KISEBB A 2013 DECEMBERINÉL - AZ EURÓPAI UNIÓBÓL CSAK 1,7 %-KAL, EZZEL SZEMBEN ÁZSIÁBÓL 9,1 %-KAL NŐTT A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA - DECEMBERBEN AZ ELHÚZÓDÓ OROSZ UKRÁN KONFLIKTUS KÖVETKEZTÉBEN A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA OROSZORSZÁGBÓL 21,9 % KAL, UKRAJNÁBÓL 13,9 % - KAL KISEBB VOLT A BÁZISNÁL - AZ ÉV UTOLSÓ HÓNAPJÁBAN IZRAELBŐL 84,3 % - KAL, NAGY BRITANNIÁBÓL 49,9 % - KAL NŐTT A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA - DECEMBERBEN A BALATONI RÉGIÓBAN A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 13,5 % - KAL CSÖKKENT AZ ELŐZŐ ÉVIHEZ KÉPEST, AMI DÖNTŐEN AZ OROSZ ÉS UKRÁN PIAC VISSZAESÉSÉNEK TULAJDONÍTHATÓ - DECEMBERBEN BUDAPESTEN KIEMELKEDŐ VOLT A SZÁLLODÁK FORGALMA. A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA 16,7 % - KAL NŐTT, A HAVI SZOBAFOGLALTSÁG 8,2 % PONTTAL JAVULVA 58,1 % LETT, A REVPAR 31,1 % - KAL EMELKEDETT - ÉVES SZINTEN AZ 5* HOTELEK TELJESÍTETTEK KIEMELKEDŐEN. EBBEN A KATEGÓRIÁBAN A REVPAR NÖVEKEDÉS ORSZÁGOS SZINTEN 17,1 %, BUDAPESTEN 19,5 % VOLT BEN A MAGYARORSZÁGI SZÁLLODÁK FORGALMA 10,2 % - KAL HALADTA MEG A 2013 ÉVIT. EBBEN SZEREPE VOLT AZ EURÓ/HUF ÁRFOLYAM 4,3 % - OS GYENGÜLÉSÉNEK IS BEN A KÖZÉP KELET EURÓPAI RÉGIÓBAN VIZSGÁLT ÖT ORSZÁG AUSZTRIA, CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, MAGYAROROSZÁG, SZLOVÁKIA KÖZÖTT REVPAR BAN A LEGNAGYOBB NÖVEKEDÉST ( + 9,6 % ) A HAZAI SZÁLLODÁK ÉRTÉK EL

4 DECEMBERÉBEN A BUDAPESTI HOTELEK 60,5 % - OS FOGLALTSÁGA A 14. LEGMAGASABB VOLT A 2013 ÉVI 23. HELLYEL SZEMBEN AZ STR RIPORTBAN VIZSGÁLT 30 EURÓPAI VÁROS KÖZÖTT

5 3 SZÁLLODAI KAPACITÁS december (KSH) Országos változás 5* ,7% 4* ,6% 3* ,7% összes minősített ,9% Kategória nélküli ,6% Mindösszesen ,6% decemberében a magyarországi szállodai kínálat, a szobák száma országos szinten 1,6 % - kal nagyobb volt a múlt évinél. Budapesten 0,9 % - kal nőtt, a Balatonon 0,7 % - kal csökkent a szállodai kapacitás ben a KSH adatai szerint Magyarországon a belföldi szállodai vendégéjszakák számának növekedése (index: 107,3 %) közel háromszor nagyobb volt a külföldi vendégéjszakák növekedésénél. (index : 102,5 % ). ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (KSH) január - december változás Vendégéjszaka - összesen ,6% - belföldi ,3% - külföldi ,5% szobafoglaltság 49,7 51,8 2,1 Bruttó átlagár ,7% Bruttó REVPAR ,2% - Decemberben a szállodai vendégéjszakák száma országos szinten 12,7% - kal, Budapesten 15,8 % - kal nőtt, a Balatonon 0,2 % - kal csökkent. Ebben a hónapban a növekedést a külföldi kereslet erősödése diktálta. A külföldi vendégéjszakák száma 14,7 % - kal lett nagyobb a bázisnál ben éves szinten a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 51,8 % (a bázisnál 2,1% ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára Ft (bázis i. 107,7 %), bruttó REVPAR mutatója Ft (bázis i. 112,2 % ) lett a KSH gyorsjelentése szerint. - A magyarországi szállodák 2014 évi bruttó szoba árbevétele millió Ft ( bázis i. 112,3 % ), összes bruttó forgalma millió Ft ( bázis i. 110,2 % ) volt. REVPAR (EUR) - STR változás jan. dec. b.index Ausztria 64,9 68,3 105,2% Csehország 46,1 47,6 103,2% Magyarország 39,4 43,2 109,6% Szlovákia 33,3 32,6 97,9% Lengyelország 39,0 39,2 100,6% - A hazai szállodák a ben a Közép Kelet európai régióban vizsgált öt ország Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között a REVPAR mutatót (egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel) tekintve 43,2 - val a 3. helyen végeztek lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt. Az ennél nem jobb eredmény oka első sorban a nagyon alacsony 63,5 - nettó átlag szobaár, ami a 33,7 % - kal volt

6 4 alacsonyabb a 95,8 ausztriai és 10 % - kal volt alacsonyabb a 70,5 csehországi szállodák által elért nettó szobaárnál. - A KSH adatai szerint ben a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 65,1 % (a bázisnál 3 % ponttal magasabb ), bruttó átlag szobaára Ft ( bázis i. 108,5 % ), bruttó REVPAR mutatója Ft ( bázis i. 113,8 % ) volt. A REVPAR mutató kedvező alakulását az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 75,8 % (a bázisnál 5,3 % ponttal magasabb), a bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 111,2%), s a bruttó REVPAR Ft lett, ami 19,5 % kal múlja felül a bázist. - Budapesten 2014 ben a szállodák bruttó szoba árbevétele millió Ft (bázis i. 112,1 %), összes bruttó forgalma millió Ft ( bázis i. 111,2 % ) volt. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 40,5 % - a, a belföldi vendégéjszakák 9,4 % - a, a külföldi vendégéjszakák 64, 5 % - a, az összes szállodai árbevétel 47,6 % - a, szoba árbevétel 52,3 % - a budapesti hotelekben realizálódott ben miközben a szállodai kapacitás szobaszám 35,3 % - a volt Budapesten január decembere között Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 69,1 % - kal a 17. ( Bukarestet, Brüsszelt, Frankfurtot, Genfet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Milánót, Moszkvát, Pozsonyt, Tallinnt, Tel Avivot és Vilniust megelőzve, nettó átlag szobaárban 67,5 - val a 27. (Pozsonyt, Varsót és Vilniust megelőzve), nettó REVPAR ban 46,6 - val a 27. ( Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve) helyet érte el. REVPAR (EUR) - STR változás jan. dec. b.index Budapest 42,5 46,6 109,6% Pozsony 33,2 32,1 96,8% Prága 49,7 51,5 103,5% Bécs 66,5 69,6 104,6% Varsó 50,4 47,9 95,1% - A Közép Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 46,6 - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint. - A Balatoni régióban ben a szállodák átlagos kihasználtsága 49,3 % - a bázisnál 1,4 % ponttal magasabb, bruttó átlag szobaára Ft ( bázis i. 110,3 % ), bruttó REVPAR mutatója Ft ( bázis i. 109,3 %), bruttó szoba árbevétele A millió Ft ( bázis i. 112,3 % ), összes árbevétele millió Ft ( bázis i. 106,9 % ) volt. balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 14 % - át, az összes árbevétele az országosnak 15 % - át tette ki 2014 ben. - Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a ben 309,70 HUF/EUR átlag árfolyam kb. 4,3 %- kal gyengébb volt a bázisnál.

7 5 Bruttó REVPAR (HUF) - KSH január - december változás összesen ,2% 5* ,1% 4* ,7% 3* ,5% gyógy ,9% ben ellentétben a ban mutatkozó tendenciákkal országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 68,3 % - os átlagos foglaltság 4,2 % ponttal, a Ft bruttó átlag szobaár 9,9 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 17,1 % - kal magasabb a bázisnál. - A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban ben millió Ft volt, ami a bázisban elért millió Ft - nál 6 % - kal nagyobb. - Szállodáinkban a múlt év során beváltott összesen millió Ft értékű SZÉP kártya a magyarországi hotelek belföldi millió Ft szállásdíj bevételének 24 % - át tette ki decemberében a magyarországi szállodákban a vendégek összesen 799 millió Ft értékben fizettek SZÉP kártyával, ami 22,6 % - kal kisebb a 2013 decemberi millió Ft SZÉP kártya forgalomnál. - - Legnagyobb piacaink TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK (KSH) esetében kiemelkedő volt a szállodai vendégéjszakák számának Ország vendégéjszakák száma Bázis index növekedése az amerikai 2014 jan.-dec. (1000-ben) (+ 11,1% ) a cseh ( + 9% ), Németország ,8% brit ( + 8,8 % ) és a román ( + 6,8 % ). Az utóbbi Oroszország ,7% hónapokban tapasztalat Egyesült Királyság ,8% nagymértékű visszaesés Ausztria ,8% következtében az orosz Olaszország ,1% vendégéjszakákban éves USA Csehország Franciaország ,1% 109,0% 98,7% szinten csak 0,7 % volt a növekedés. A szomszédos országok közül Szlovákia Románia ,8% (+ 19,7 %) és Spanyolország ,8% Horvátország (+ 13,9 %) esetében kiugró növekedés történt. Ezzel szemben hagyományosan legnagyobb piacaink közül visszaesés volt tapasztalható Ausztriából (- 2,2 % ), Németországból (- 2,2%) és Franciaországból ( -1,3 % ) - Feltűnő, hogy decemberben - az orosz ukrán konfliktus következtében a szállodai vendégéjszakák száma Oroszországból 21,9 % - kal, Ukrajnából 13,9 % - kal csökkent a bázishoz képest.

8 6 - A múlt évben az ázsiai vendégéjszakák száma 9,1 % -kal lett több szállodáinkban, miközben az EU tagországokból csak 1,7 % növekedés történt. Az ázsiai szállodai vendégéjszakák az EU ból érkező vendégéjszakáknak 13,2 % - át tették ki ben a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Dél Alföldön 14,8 % - kal, Észak Magyarországon 12,6 % - kal, Észak Alföldön 8,6 % - kal, Közép Dunántúlon 6,7% - kal, Dél Dunántúlon 4,9 % - kal, Nyugat Dunántúlon 4,6 % - kal, a Tisza tónál 5,6 % - kal, Budapesten 3,1 % - ka, a Balatonon 1,8 % kal l nőtt a múlt évhez képest. - A vizsgált időszakban Európában a szállodák szobafoglaltsága ( 68,8% ) az átlag szobaár ( 106,1 ) és a REVPAR ( 73 ) egyaránt javult. Az STR riportban vizsgált európai régiók között Észak - Európában érték el a legnagyobb, 12,6% - os növekedést a REVPAR mutató ( 78,5 ) tekintetében 2013 hasonló időszakához képest. - Kelet Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató 2014 ben 44,7 ( bázis i. 87,8 % ) lett. Az összes többi európai régióban javult a szállodák teljesítménye, REVPAR mutatója a múlt évhez képest. - Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek. RÉSZLETES ELEMZÉSEK 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 decemberében összesen szobából állt, ami 1,6 % -kal nagyobb volt a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.212, a 4* - ban , 3* - ban szoba szerepel, melyek a július 1. vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars ( HSU ) minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják decemberében a hazai szállodai kapacitás 56,3 % - a, szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 6,9 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában. - Gyógy szállodákban szobát tartottak nyilván, ami a bázisnál 11,6 % - kal nagyobb volt. - Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten 2014 utolsó hónapjában összesen szállodai szobát üzemeltettek, ami 175 szobával, 0,9 % - kal nagyobb a múlt évinél. - A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 7.801, illetve szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben

9 7 minősített szállodai kapacitás változatlan, A 4 és 3* - ban 16,7 %- kal több, illetve azonos az üzemeltett szobák száma a tavalyival decemberében a HSU, nemzeti védjegyrendszerben minősített szobák száma volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 60,9 % - át tette ki. - A Balatoni régióban 2014 decemberében szobát, a bázisnál 45 szobával, 0,7 % - kal kevesebbet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás ( 230 szoba ), a 4* - ban szoba, és 3* kategóriákban szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. A 4* kategóriában 15,3 % - kal, a 3* - ban 2,6 % - kal nőtt a minősített kapacitás egy év alatt utolsó hónapjában a működő szállodai szobák 59,9 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt. 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint ben a hazai szállodákban összesen ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 4,6 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák ezer száma 7,3 %-kal, a külföldieké ezer 2,5 %-kal nőtt. - A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 január december között 51,8 % volt, ami 2,1 % ponttal magasabb a bázisnál. - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban Ft-ot tett ki, ami 7,7 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam ben 309,88Ft volt, ami a bázisnál kb. 4,3 % - kal gyengébb volt. - A bruttó REVPAR Ft lett, a bázisnál 12,2 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában Ft ( bázis i. 117,1 % ), a 4*- ban Ft, ( bázis i. 108,7 % ) és a 3*- ban Ft, ( bázis i. 106,5 % ) volt. - Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol ben az átlagos 68,3 % foglaltság 4,2 % ponttal, a bruttó Ft átlag szobaár 9,9 % - kal, a bruttó Ft REVPAR 17,1 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 61,3 % kihasználtság ( a bázisnál 2,1 % ponttal nagyobb ), Ft bruttó átlag szobaár ( bázis i. 105 %) és a Ft bruttó REVPAR ( bázis i. 108,7 % ) volt az eredmény. A 3* szállodák 51 % kihasználtságot ( a bázisnál 0,5 % ponttal nagyobb ), Ft bruttó átlag szobaárat ( bázis i.: 105,5 % ) és Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 106,5% ) értek el. - A gyógy szállodák teljesítménye az országos szállodai teljesítményeknél kisebb mértékben javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 ben elért 61,9 % - os kihasználtság 0,1 % ponttal elmaradt a bázistól. A Ft bruttó átlag szobaár 10,2 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 9,9 % - kal magasabb a 2013 évinél. - Szállodáink 2014 decemberi teljesítménye messze a várakozást meghaladóan javult. Ebben a hónapban a külföldi vendégéjszakák száma 14,5 % - kal, a belföldieké 10,4 % - kal volt több a 2013 decemberinél. Szállodáink átlagos 44,5 % - os kihasználtsága a tavalyinál 4,7 % ponttal magasabb volt. Az átlag bruttó szobaár Ft ( bázis i. 109,4 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 122,4 % ) lett. A 2014 decemberi 314,89 Ft HUF/EURO árfolyam 4,8 % - kal volt gyengébb a 2013 decemberi 300,57 Ft árfolyamnál, ami hozzájárult a havi átlag szobaár és REVPAR emelkedéséhez.

10 8 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint ben Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma ezer volt, ami a bázist 2,5 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldieké 777 ezer ( bázis i. 97% ), a külföldieké ezer ( bázis i. 103,2 % ) volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 40,9 % - a, belföldi 9,6 %-a, a külföldi 65,6 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben a múlt évben. - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 2014 ben 65,1 % volt, a bázisnál 3 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 108,5 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 113,8 % ) lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 75,8 % kihasználtságot ami a bázisnál 5,3 % ponttal magasabb Ft bruttó átlag szobaárat (bázis i.: 111,2 % ), és Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 117,9 % ) értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 2,4 % ponttal javulva 68,9 % - re változott, a Ft átlag szobaár ( bázis i. 104 % ) kis mértében javult, a bruttó Ft REVPAR ( bázis i. 107,6 % ) lett. A 3* kategóriában a 62,5 % szobafoglaltság 0,7 % ponttal javult, a Ft átlag szobaár 7,9 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 9,1 % - kal haladja meg a bázist. - A szállodák decemberi átlagos foglaltsága 58,1 % - a bázisnál 8,2 % ponttal magasabb, a bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 112,6 %), a bruttó REVPAR Ft (bázis i. 131,2 % ) lett. Meg kell jegyezni, hogy a 2014 decemberi HUF/EUR átlag árfolyam 314,89 Ft volt, ami 6,1% - kal gyengébb a 2013 decemberi 296,91 Ft árfolyamnál, ami hozzájárult az átlag szobaárak és REVPAR mutató emelkedéséhez. 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet) - A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 ben ezer, a bázisnál 2,4 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma ( ezer ) 7,5 % - kal nőtt, a külföldieké ( ezer ) 5,6 % -kal csökkent. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 36,1 % - át töltötték külföldi vendégek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága a múlt évben 49,3 % volt, ami a 2013 évit 1,4 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 110,3 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 109,3 % ) lett. - Decemberben a szállodai vendégéjszakák száma a tavalyinál 0,2 % - kal kisebb volt. A belföldi vendégéjszakák száma ugyan 4,3 % - kal, a külföldieké 13,5 % - kal volt alacsonyabb, mint a bázisban. Ebben a hónapban a szállodák átlagos foglaltsága 35,5 % volt, ami 1 % ponttal nagyobb volt a bázisnál. A bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 110,6 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 100,7 % ) volt..

11 9 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet) ben a hazai szállodákban megjelenő összesen ezer vendégéjszakából ezret az összesnek 55,9 % -át - külföldi vendégek töltötték el. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban a múlt évhez képest - növekedés történt az amerikai (+11,1 % ), a cseh (+ 9 %), a brit ( + 8,8 % ), a román ( + 6,8 %), az olasz ( + 1,1 % ), a spanyol ( + 0,8 % ) és az orosz ( + 0,7 %) piacokról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Ausztriából ( - 2,2 %), Németországból (-2,2 %), Franciaországból (- 1,3 %). - A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ukrajnából ( - 11,1 % ), Ausztriából ( - 2,2 % ) és Szlovéniából ( - 2,3 % ). Növekedés mutatkozott Szlovákiából (+ 19,7% ), Horvátországból ( + 13,9 % ), Romániából ( + 6,8 % ) és Szerbiából ( + 1 % ). - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az orosz ukrán konfliktus következtében decemberben az ukrán vendégéjszakák száma 13,9 % - kal, az orosz vendégéjszakák száma 21,9 % - kal esett vissza 2013 decemberéhez képest. - A múlt évben az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 0,7% - kal, Kínából 13,2%-kal, Indiából 27,3 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 1,9 % - os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában ben 754 ezerrel Németország mögött (ahonnan ezer vendégéjszaka realizálódott) a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy 2014 ben a magyarországi hotelekben összesen 150 ezer kínai, 63 ezer brazil és ennél is kevesebb, 34 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott. - A KSH adatai szerint ben Európából összesen ezer, ezen belül az EU tagországokból ezer szállodai vendégéjszaka realizálódott. Az előbbi a szállodáinkban megjelenő összes külföldi vendégéjszakának 82,6 % - át, az utóbbi 65,3 % - át teszi ki, azaz Európa, az EU részesedése külföldi vendégforgalmunkban meghatározó. - Meg kell jegyezni, hogy míg Európából 1,3 % - kal, az EU tagországokból 1,7 % - kal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma 2014 ben, addig az összes külföldi vendégéjszaka szám bővülés + 2,5 % volt ben az Ázsiából érkező összesen 887 ezer szállodai vendégéjszakák száma az összes külföldi vendégéjszakának 8,6 % - át tette ki, ami 9,1 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 245 ezer volt. Erről a piacról idén 10,1 % - kal, decemberben 84,1 % - kal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma. - Ha figyelembe vesszük, hogy ben a japán szállodai vendégéjszakák száma 141 ezer, a kínai 150 ezer, az izraeli 245 ezer, a dél-koreai 112 ezer volt, s ezek együtt 648 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 73 % - a ebből a 4 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 28,4 %, a

12 10 csehországiból 23,8 %, a románból 42,9 %, németből 38,5 %, addig az oroszból 51,5 %, az amerikaiból 92,7 %, a britből 92,1 %, a franciából 86,2 %, az olaszból 87 %, a spanyolból 92,5% a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 80,7 %, a dél koreai 81 %, a brazil és indiai vendégéjszakák közel 100 % a budapesti hotelekben jelenik meg. - Budapesten az országos átlagtól eltérően 2014 ben az öt legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Nagy Britannia ( 633 ezer vendégéjszaka ), Németország ( 572 ezer vendégéjszaka ), Egyesült Államok ( 497 ezer vendégéjszaka ), Olaszország ( 509 ezer vendégéjszaka ), Oroszország ( 388 ezer vendégéjszaka ). - Feltűnő, hogy míg országos szinten ben között a német szállodai vendégéjszakák száma 2,2 % - kal csökkent, addig Budapesten 1,4 %- kal nőtt. Ezek szerint a visszaesés legnagyobb piacunkról a vidéki hoteleket érintette. Azt is meg kell említeni, hogy az orosz piacról országos szinten mutatkozó 0,7 % - os növekedéssel szemben a budapesti szállodákban a vendégéjszakák emelkedése 2,8 % volt. 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint ben az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia ( 75 % ), Európa ( 68,8 % ) ÉS Közel - Kelet ( 68,8 % ) érték el. Ezeket követték Délkelet Ázsia ( 68,1 % ), Észak Amerika ( 64,4 %), Dél Amerika (62,1 % ) majd Észak Afrika (51,9 % ). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés ( +5,4 % pont ) Észak Afrikában volt tapasztalható. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel Keleten érték el a szállodák 155,1 - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia ( 122 ), Dél- Amerika ( 109,4 ), Európa ( 106,1 ), Délkelet Ázsia ( 102,1 ), Észak Amerika ( 87,7 ) és Észak Afrika (67,2 ). Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást ( + 5,9 % ) Dél - Amerikában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest. Délkelet Ázsiában és Ausztrália & Óceániában csökkentek az átlag szobaárak. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel Kelet (106,7 ), Ausztrália & Óceánia ( 91,5 ) és Európa ( 73 ). A legnagyobb mértékű javulást 2013 hoz képest ( + 16,2% ) Észak Afrikában érték el a szállodák a REVPAR mutatóban a vizsgált kontinensek, régiók között. Meg kell jegyezni, hogy ebben a régióban a legalacsonyabb 34,9 - az elért eredmény. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. 7. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint ben Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 68,8%, nettó átlag szobaára 106,1, nettó REVPAR ja 73 volt. A szobafoglaltság 1,4 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 3,6 % - kal nőtt, s ezeknek eredményeként a nettó REVPAR 5,8 % - kal lett magasabb a múlt évhez hasonlítva.

13 11 - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak Európában ( 75 % ), nettó átlag szobaárban Nyugat Európában ( 116,2 ), nettó REVPAR- ban Nyugat Európában ( 79,4 ) érték el. - Kelet Európában 2014 ben a szállodák átlagos kihasználtsága 58 % ( ami a bázishoz képest 2,4 % ponttal alacsonyabb ), nettó átlag szobaára 77,1 ( bázis i. 91,4 % ), nettó REVPAR ja 44,7 ( bázis i. 87,8 % ) volt. - Az öt európai régió között nettó REVPAR ban ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét a legnagyobb növekedést ben Észak - Európában érték el ( + 12,6 % ), ahol ez a mutató 79,4 volt. 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - Az STR riport szerint a vizsgált öt Közép Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között ben a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 71,3 % szobafoglaltsággal, 95,8 nettó átlag szobaárral, 68,3 nettó REVPAR ral. - A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 67,6 % kihasználtsággal, 70,5 nettó átlag szobaárral, 47,6 nettó REVPAR-ral. - A magyarországi szállodák 2014 ben szobafoglaltságban 68 %-kal a 2., nettó átlag szobaárban 63,5 -val a 3., nettó REVPAR-ban 43,2 - val a 3. helyen végeztek a Közép Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között a lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt. REVPAR a vizsgált Közép Kelet európai országok között a legnagyobb növekedést ( + 9,6 % ) a magyarországi szállodák érték el. 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK ben az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London ( 83 % ), Edinburgh ( 80,5 % ) és Párizs (80,4 % ) szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Párizs (255, ), Genf ( 239,4 ) és Zürich (197,1 ). - Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs ( 205 ), Genf (161,9 ) és London ( 146,5 ). - A 2014-ben az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 69,1 % - kal a 17. helyen ( Athént, Bukarestet, Brüsszelt, Frankfurtot, Genfet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Milánót, Moszkvát, Pozsonyt, Tallinnt, Tel Avivot és Vilniust megelőzve ), nettó átlag szobaárban 67,5 - val a 27. ( Pozsonyt, Vilniust és Varsót megelőzve ), nettó REVPAR ban 46,6 - val a 27. helyen végeztek Bukarestet, Vilniust és Pozsonyt megelőzve. - Bécs Budapest Prága Pozsony - Varsó szállodáinak 2014 évi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy átlagos kihasználtságban Varsó ( 71,4 % ), Bécs ( 72,3 % ), Prága ( 70,5 % ), Budapest ( 69,1 % ) /, majd Pozsony / 55,4 % / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs ( 96,3 ), Prága ( 73,1 ), Budapest ( 67,5 % ),Varsó ( 67,1 % ), majd Pozsony ( 58 ) követték egymást. Nettó REVPAR ban Bécs ( 69,6 ), Prága ( 51,5 ), Varsó ( 47,9 ), Budapest ( 46,6 ), majd Pozsony (32,1 ) követték egymást. - A vizsgált 5 Közép Kelet európai ország fővárosai között ben REVPAR mutatóban Budapest szállodai bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben ( + 9,6 % - kal ) javultak ), de így is csak a 4. helyet érték el - csupán Pozsonyt megelőzve - a vizsgált öt Közép Kelet európai főváros között.

14 decemberében az STR riportban szereplő 30 európai város között a budapesti hotelek 65,2 % szobafoglaltsággal a 14. helyen végeztek Athén, Barcelona, Bukarest, Frankfurt, Genf, Helsinki, Isztambul, Lisszabon, Koppenhága, Madrid, Milánó, Moszkva, Pozsony, Róma, Tel Aviv és Vilnius szállodái előtt. Ugyanakkor a 63,5 nettó átlag szobaár csupán a 27. ( Pozsony Varsó és Vilnius előtt) a 38,4 nettó REVPAR a 26. ( Bukarest, Pozsony, Varsó és Vilnius előtt ) helyre volt elegendő.

15 13 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (december) Szállodai kapacitás Országos index 5* ,7% 4* ,6% 3* ,7% összes minősített ,9% Kategória nélküli ,6% Mindösszesen ,6% ebből gyógy ,5% Szállodai kapacitás Budapest index 5* ,3% 4* ,7% 3* ,1% összes minősített ,5% kat. nélkül ,6% Mindösszesen ,9% ebből gyógy ,0% Szállodai kapacitás Balaton index 5* ,0% 4* ,3% 3* ,6% összes minősített ,3% Kat. nélkül ,4% Mindösszesen ,3% ebből gyógy ,5%

16 14 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák (ezer) január-november b.index december b.index január-december b.index összesen ,0% ,7% ,6% belföldi ,1% ,4% ,3% külföldi ,7% ,7% ,5% Szobafoglaltság változás változás változás január-november %pont december %pont január-december %pont összesen 50,6 52,4 1,8 39,5 44,2 4,7 49,7 51,8 2,1 5* 64,5 68,5 4,0 56,6 66,5 9,9 64,1 68,3 4,2 4* 60,6 62,2 1,6 44,7 51,8 7,1 59,2 61,3 2,1 3* 51,9 51,9 0,0 38,2 39,8 1,6 50,5 51 0,5 gyógy 63,8 63,4-0,4 44,5 47,2 2,7 62,0 61,9-0,1 Bruttó Átlagár (HUF) január-november b.index december b.index január-december b.index összesen ,1% ,4% ,7% 5* ,9% ,6% ,9% 4* ,0% ,5% ,0% 3* ,0% ,6% ,5% gyógy ,7% ,3% ,2% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-november b.index december b.index január-december b.index összesen ,9% ,4% ,2% 5* ,6% ,7% ,1% 4* ,8% ,1% ,7% 3* ,1% ,9% ,5% gyógy ,1% ,0% ,9%

17 15 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH 3. Budapesti Szállodai Adatok/KSH Vendégéjszakák (ezer) január-november b.index december b.index január-december b.index összesen ,6% ,8% ,5% belföldi ,6% ,0% ,0% külföldi ,8% ,7% ,2% Szobafoglaltság változás változás változás január-november %pont december %pont január-december %pont összesen 63,2 65,8 2,6 49,9 58,1 8,2 62,1 65,1 3,0 5* 71,1 76,2 5,1 60,1 71,7 11,6 70,5 75,8 5,3 4* 68,0 69,8 1,8 49,9 59,5 9,6 66,5 68,9 2,4 3* 63,3 63,5 0,2 49,8 51,7 1,9 61,8 62,5 0,7 gyógy 68,3 71,5 3,2 49,8 52,3 2,5 66,7 70,8 4,1 Bruttó Átlagár (HUF) január-november b.index december b.index január-december b.index összesen ,2% ,6% ,5% 5* ,7% ,2% ,2% 4* ,6% ,1% ,0% 3* ,6% ,4% ,9% gyógy ,7% ,3% ,6% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-november b.index december b.index január-december b.index összesen ,0% ,2% ,8% 5* ,9% ,4% ,5% 4* ,2% ,7% ,6% 3* ,4% ,6% ,1% gyógy ,4% ,3% ,0%

18 16 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH 4. Balatoni Szállodai Adatok/KSH Vendégéjszakák (ezer) január-november b.index december b.index január-december b.index összesen ,5% ,8% ,4% belföldi ,4% ,3% ,5% külföldi ,1% ,5% ,4% Szobafoglaltság változás változás változás január-november %pont december %pont január-december %pont összesen 49,1 50,2 1,1 34,5 35,5 1,0 47,9 49,3 1,4 5* * 63,9 65,0 1,1 43,5 48,2 4, ,7-0,3 3* 45,3 47,5 2,2 25,1 25,8 0, ,0 4,0 gyógy 73,2 72,5-0,7 48,7 45,2-3, ,3-0,7 Bruttó Átlagár (HUF) január-november b.index december b.index január-december b.index összesen ,3% ,6% ,3% 5* * ,4% ,8% ,9% 3* ,0% ,8% ,2% gyógy ,6% ,5% ,1% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-november b.index december b.index január-december b.index összesen ,4% ,7% ,3% 5* * ,4% ,9% ,4% 3* ,9% ,5% ,1% gyógy ,6% ,9% ,0%

19 17 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma jan.-dec. (1000- Bázis index ben) Németország ,8% Oroszország ,7% Egyesült Királyság ,8% Ausztria ,8% Olaszország ,1% USA ,1% Csehország ,0% Románia ,8% Franciaország ,7% Spanyolország ,8% Szomszéd országok vendégéjszakák száma jan.-dec. (1000- Bázis index ben) Ausztria ,8% Románia ,8% Ukrajna ,9% Szlovákia ,7% Szerbia ,0% Horvátország ,9% Szlovénia 42 97,7% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma jan.-dec. (1000- ben) Bázis index Oroszország ,7% Kína ,2% Brazília 63 98,1% India ,3%

20 18 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma jan.-dec. (1000- Bázis index ben) Egyesült Királyság ,3% Németország ,4% USA ,1% Olaszország ,3% Oroszország ,8% Spanyolország ,1% Franciaország ,6% Ausztria ,8% Románia ,3% Csehország ,4% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma jan.-dec. (1000- ben) Bázis index Oroszország ,8% Kína ,6% Brazília 60 99,3% India %