MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

Átírás

1 MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS

2 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet ) ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet ) BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet ) BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet ) BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet ) KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK EURÓPAI RÉGIÓK KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK EURÓPAI NAGYVÁROSOK sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (július) sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok b. Budapesti adatok... 16

3 1 TREND RIPORT A hazai és nemzetközi szállodaipar január július közötti teljesítményéről ÖSSZEFOGLALÓ BEN JANUÁR JÚLIUS KÖZÖTT A BELFÖLDI KERESLET EMELKEDÉSE ( + 8,4 % VENDÉGÉJSZAKA ) MESSZE MEGHALADTA A KÜLFÖLDIÉT ( + 2,2, % VENDÉJÉJSZAKA ). A KÜLFÖLDI KERESLET MÉRSÉKELT EMELKEDÉSÉBEN KÖZREJÁTSZHATOTT A LABDARUGÓ VB. - A SZÉP KÁRTYA FORGALOM EBBEN AZ ÉVBEN MINT EGY 20 %-KAL MEGHALADTA A 2013 ÉVIT, DE JÚLIUSBAN 0,7 %-KAL A BÁZIS ALATT VOLT. EBBEN SZEREPE LEHETETT A KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁSNAK. - AZ EURÓPAI UNIÓBÓL CSAK 0,2 %-KAL, ÁZSIÁBÓL 8,2 %-KAL NŐTT A SZÁLLODAI VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA - AZ ÉV ELSŐ HÉT HÓNAPJÁBAN A KÜLFÖLDI KERESLET MÉRSÉKELT EMELKEDÉSE ELLENÉRE A SZÁLLODÁK FORGALMA ORSZÁGOS SZINTEN KÖZEL 10 % - KAL MEGHALADTA A 2013 ÉVIT. EZ KÖSZÖNHETŐ AZ EURÓ/HUF ÁRFOLYAM MINTEGY 4 %- OS GYENGÜLÉSÉNEK IS ELSŐ HÉT HÓNAPJÁBAN AZ STR RIPORTBAN SZEREPLŐ 30 EURÓPAI VÁROS KÖZÖTT BUDAPEST SZÁLLODÁI SZOBAFOGLALTSÁGBAN 65,4 % -KAL A 22.. NETTÓ ÁTLAG SZOBAÁRBAN 67 - VAL A 28., NETTÓ REVPAR BAN 43,8 VAL A 28. HELYET ÉRTEL EL. ÁTLAG SZOBAÁRBAN ÉLS REVPAR BAN CSUPÁN POZSONY ÉS VILNIUS VOLT BUDAPEST MÖGÖTT. SZÁLLODAI KAPACITÁS július (KSH) Országos változás 5* ,5% 4* ,6% 3* ,6% összes minősített ,8% Kategória nélküli ,4% Mindösszesen ,8% júliusában a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma országos szinten 0,2 % - kal kisebb volt a múlt évhez képest. Budapesten 2,5 % - kal csökkent, a Balatonon 1,2 % - kal nőtt a szállodai kapacitás első hét hónapjában a KSH adatai szerint Magyarországon első sorban a belföldi szállodai vendégéjszakák száma nőtt dinamikusan (index: 108,4 %). A külföldi kereslet, a szállodai vendégéjszakák száma szerényen, csupán 2,2 % - kal emelkedett.

4 2 ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK (KSH) január - július változás Vendégéjszaka - összesen ,9% - belföldi ,4% - külföldi ,2% szobafoglaltság 47,3 49,3 2,0 Bruttó átlagár ,6% Bruttó REVPAR ,9% - Júliusban országos szinten a külföldi vendégéjszakák száma csupán 0,3 % - kal, a belföldieké 5,4 % - kal múlta felül a bázist szállodáinkban január július hónapjaiban a hazai szállodák átlagos kihasználtsága 49,3 % (a bázisnál 2 % ponttal magasabb), bruttó átlag szobaára Ft (bázis i. 105,6 % ), bruttó REVPAR mutatója Ft ( bázis i. 109,9 % ) lett a KSH gyorsjelentése szerint január júliusa között a magyarországi szállodák bruttó szoba árbevétele millió Ft ( bázis i. 110,5 % ), összes bruttó forgalma millió Ft ( bázis i. 109,4 % ) volt. Az előbbi 32,6 % - kal, az utóbbi 35,1 % - kal nagyobb a 2008 hasonló időszakában elértnél. - A magyarországi szállodák idén REVPAR (EUR) - STR január július között a Közép Kelet európai régióban vizsgált öt ország változás Ausztria, Csehország, Lengyelország, jan. júl. b.index Magyarország, Szlovákia között a Ausztria 60,7 61,9 102,0% REVPAR mutatót (egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel) tekintve Csehország 44,0 43,6 99,1% 40,3 - val a 3. helyen végeztek Magyarország 38,2 40,3 105,5% lengyelországi és szlovákiai hotelek Szlovákia 32,9 30,4 92,4% előtt. Ennek oka első sorban a nagyon Lengyelország 37,6 38,3 101,9% alacsony 62,7 - nettó átlag szobaár, ami a 31,4 % - kal volt alacsonyabb a 91,4 ausztriai és 9 % - kal volt alacsonyabb a 68,9 csehországi szállodák által elért nettó szobaárnál. - A KSH adatai szerint 2014 első hét hónapjában a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 62,1 % ( a bázisnál 2,6 % ponttal magasabb ), bruttó átlag szobaára Ft ( bázis i. 107 % ), bruttó REVPAR mutatója Ft ( bázis i. 110,5 % ) volt. A REVPAR mutató első hét havi kedvező alakulásában az 5* hotelek kiemelkedő teljesítménye határozta meg. Ebben a kategóriában a szobafoglaltság 70,9 % ( a bázisnál 3,2 % ponttal magasabb ), a bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 111,3 % ), s a bruttó REVPAR Ft lett, ami 14,1 % kal múlja felül a bázist. - Budapesten 2014 ban január július között a szállodák bruttó szoba árbevétele millió Ft ( bázis i. 109,2 % ), összes bruttó forgalma millió Ft ( bázis i. 108,6% ) volt. Az előbbi 24,3 % - kal, az utóbbi 30 % - kal haladja meg a 2008 ban elértet. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 41 % -a, a belföldi vendégéjszakák 9,9% - a, a külföldi vendégéjszakák 65,3 % - a, az összes szállodai árbevétel 47,9 % - a, a szoba árbevétel 52,8% - a budapesti hotelekben realizálódott 2014 első hét hónapjában január-július hónapokban Budapest az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban 65,4 % - kal 22. ( Bukarestet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Moszkvát, Pozsonyt, Tallint és Vilniust megelőzve, nettó átlag szobaárban 67 - val a 28. (Pozsonyt és

5 3 Vilniust megelőzve ), nettó REVPAR ban 43,8 - val a 28. ( Pozsonyt és Vilniust megelőzve) helyet érte el. REVPAR (EUR) - STR változás jan. júl. b.index Budapest 41,1 43,8 106,6% Pozsony 32,9 29,9 90,9% Prága 47,1 46,7 99,2% Bécs 61,9 63,0 101,8% Varsó 47,9 47,8 99,8% - A Közép Kelet európai régióban a vizsgált 5 főváros Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 43,8 - val a 4. helyet érte el Pozsony előtt az STR riport szerint. - A Balatoni régióban 2014 január július között a szállodák átlagos kihasználtsága 47,6 % - a bázisnál 2 % ponttal magasabb, bruttó átlag szobaára Ft ( bázis i. 108,3 % ), bruttó REVPAR mutatója Ft ( bázis i. 112,2 % ), bruttó szoba árbevétele millió Ft ( bázis i. 113,2 % ), összes árbevétele millió Ft ( bázis i. 109% ) volt. A 2014 évi szobaárbevétel 28,2 % - kal, az összes forgalom 18,3 % - kal volt nagyobb a 2008 évinél. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 14,2 % - át, az összes árbevétele az országosnak 15,4 % - át tette ki 2014 első hét hónapjában.. - Meg kell jegyezni, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy a január július hónapokban a 307,37Ft HUF/EUR átlag árfolyam 3,9 %- kal gyengébb volt a bázisnál. Bruttó REVPAR (HUF) - KSH január - július változás összesen ,9% 5* ,6% 4* ,7% 3* ,0% gyógy ,2% - Az idei év első hét hónapjában ellentétben a ban mutatkozó tendenciákkal országos szinten az 5* hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Az ebben a kategóriában elért 63,8 % - os átlagos foglaltság 2,5 % ponttal, a Ft bruttó átlag szobaár 8,1 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 12,6 % - kal magasabb a bázisnál. - A KSH gyorsjelentése szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2014 január júliusa között millió Ft volt, ami a bázisban elért millió Ft - nál 20,1 % - kal nagyobb. - Szállodáinkban idén, az első hét hónapban beváltott összesen millió Ft értékű SZÉP kártya a magyarországi hotelek belföldi millió Ft szállásdíj bevételének 26,6 % - át tette ki. - Idén júliusban a magyarországi szállodákban a vendégek összesen millió Ft értékben fizettek SZÉP kártyával, ami 0,7 % - kal elmarad a 2013 júliusi millió Ft SZÉP kártya forgalomtól. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a SZÉP kártya szállodákban megjelenő júliusi millió forgalom a 2014 január júliusi millió forgalom 27,3 % - át tette ki, azaz a kártyatulajdonosok a SZÉP kártyát döntően a nyári főszezonban használjál.

6 4 Ország TOP 10 BEUTAZÓ PIACUNK (KSH) vendégéjszakák száma 2014 jan.-júl. (1000-ben) Bázis index Németország ,6% Oroszország ,0% Egyesült Királyság ,6% Ausztria ,0% Olaszország ,3% USA ,6% Csehország ,5% Franciaország ,4% Románia ,3% Spanyolország ,3% - Legnagyobb piacaink esetében kiemelkedő két számjegyű volt a növekedés cseh ( + 10,5 % ) és az orosz (+ 11,4 %) piacról, de jelentős volt az amerikai vendégéjszakák számának növekedése is. ( + 9,6 % ). A szomszédos országok közül Szlovákia (+ 19,7 %) és Horvátország (+ 17,4 %) esetében kiugró növekedés történt. Ezzel szemben hagyományosan legnagyobb piacaink közül visszaesés történt az osztrák (-5%), a német (- 3,4%), a spanyol (-1,7 %) és a brit (- 0,4%) piacokról. - Feltűnő, hogy júliusban az orosz ukrán konfliktus miatt a II. negyedében drasztikusan csökkenő ukrán vendégéjszakák száma csak 0,4 % - kal maradt el a bázistól, az izraeli viszont 21,1 % - os növekedést mutatott ebben a hónapban a gázai háborús helyzet ellenére. - Az idei év első hét hónapjában az ázsiai vendégéjszakák száma 8,2 % -kal lett több szállodáinkban, miközben az EU tagországokból csak 0,2% növekedés történt. Az ázsiai szállodai vendégéjszakák az EU ból érkező vendégéjszakáknak 13,1 % - át tették ki első hét hónapjában a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Dél Alföldön 15,1 % - kal, Észak Magyarországon 14,5 % - kal, Észak Alföldön 9 % - kal, Közép Dunántúlon 8,2 % - kal, a Tisza tónál 6,2 % - kal, Nyugat Dunántúlon 4,2 % - kal, Dél Dunántúlon 3,7 % - kal, Budapesten 3 % - kal, a Balatonon 2,6 % - kal nőtt a múlt évhez képest. - A vizsgált időszakban Európában a szállodák szobafoglaltsága és az átlag szobaárak is javultak. A nemzetközileg vizsgált régiók között Észak - Európában érték el a legnagyobb, 11,4 % - os növekedést a REVPAR mutató ami 74,4 lett - tekintetében 2013 hasonló időszakához képest. - Kelet Európában a szállodák kihasználtsága, átlag szobaárai egyaránt csökkentek, így a REVPAR mutató 2014 első hét hónapjában 44,6 ( bázis i. 88,8 % ) lett. Az összes többi európai régióban javult a szállodák teljesítménye, REVPAR mutatója a múlt évhez képest. - Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek.

7 5 RÉSZLETES ELEMZÉSEK 1. HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS ( 1. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2014 júliusában összesen szobából állt, ami 113 szobával, 0,2% - kal kisebb volt a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.230, a 4* - ban , 3* - ban szoba szerepel, melyek a július 1. vel nemzeti védjegyként elfogadott, s így hivatalossá vált Hotelstars ( HSU ) minősítési rendszerben minősített szállodák szoba kapacitását mutatják júliusában a hazai szállodai kapacitás 51,9% - a, szoba volt minősítve a HSU rendszerben, ami 7,8 % - os növekedést jelent a minősített szállodai szobák számában a bázishoz képest. Az 1 és 2* kategóriában összesen 7 szálloda 151 szobával csatlakozott a HSU rendszerhez, ezért ezek jelenleg nem jelennek meg a KSH kimutatásában. - Gyógy szállodákban szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 2,6 % - kal több. - Megjegyzés: az MSZÉSZ folyamatosan végzi a HSU szerinti minősítéseket, azok megtörténtével értesíti a KSH t, így év közben folyamatosan nyomon követhető, hogyan alakul a minősített szállodák számának alakulása az előző évhez képest. - Budapesten 2014 júliusában összesen szállodai szobát üzemeltettek, ami 484 szobával, 2,5 % - kal kisebb a bázisnál. - A fővárosban az 5* kategóriában 1.502, a 4 és a 3* kategóriában 6.853, illetve szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5* - ban a HSU rendszerben minősített szállodai kapacitás változatlan, a 4 és 3* - ban 4,4 % - kal nőtt, illetve változatlan maradt. Idén júliusban a hivatalos követelmények szerint minősített szobák száma volt, ami a fővárosi teljes szállodai kapacitás 60 % - át tette ki. - A Balatoni régióban 2014 júliusában szobát, a bázisnál 160 szobával, 1,2% - kal többet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a múlt évhez hasonlóan a teljes kapacitás ( 230 szoba ), a 4* - ban szoba, és 3* kategóriákban szoba minősítése történt meg a HSU rendszerben. A 4* kategóriában 23,6 % - kal, a 3* - ban 17,4 % - kal nőtt a minősített kapacitás egy év alatt hetedik hónapjában a működő szállodai szobák 47,7 % - a már a HSU rendszerhez csatlakozott szállodákban volt. 2. ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 2. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint 2014 első hét hónapjában a hazai szállodákban összesen ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 4,9 %-kal több volt bázisnál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák ezer száma 8,4 %-kal, a külföldieké ezer 2,2 %-kal nőtt. - A szállodák átlagos kihasználtsága 2014 január július között 49,3 % volt, ami 2 % ponttal magasabb a bázisnál.

8 6 - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban Ft-ot tett ki, ami 5,6 % - kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam idén január július között 307,37 Ft volt, ami a bázisnál ( 295,95 Ft ) kb. 3,9 % - kal gyengébb volt. - A bruttó REVPAR Ft lett, a bázisnál 9,9 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában Ft ( bázis i. 112,6 % ), a 4*- ban Ft, ( bázis i. 106,7 % ) és a 3*- ban 5,143 Ft, ( bázis i. 107 % ) volt. - Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás az 5* kategóriában mutatkozott, ahol a 2014 első hét hónapjában az átlagos 63,8 % foglaltság 2,5 % ponttal, a bruttó Ft átlag szobaár 8,1 % - kal, a bruttó Ft REVPAR 12,6 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 58,5 % kihasználtság ( a bázisnál 1,6 % ponttal nagyobb ), Ft bruttó átlag szobaár ( bázis i. 103,8 %) és Ft bruttó REVPAR ( bázis i. 106,7 % ) volt az eredmény. A 3* szállodák 48,5 % kihasználtságot ( a bázishoz képest + 0,5 % pont ), Ft bruttó átlag szobaárat ( bázis i.: 105,8 % ) és Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 107% ) értek el. - A gyógy szállodák teljesítménye az országos szállodai teljesítményeknél kisebb mértékben javult. Ennél a szálloda típusnál a 2014 ban január július között elért 59,3 % - os kihasználtság 0,5 % ponttal elmaradt a bázistól. A Ft bruttó átlag szobaár 5,1 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 4,2 % - kal magasabb a 2013 évinél. - Szállodáink 2014 júliusi teljesítménye országos szinten az első félévben elérthez hasonló javulást mutat annak ellenére, hogy a külföldi vendégéjszakák száma csupán 0,3 % - kal, a belföldieké 5,4 % - kal volt több a bázisnál. Júliusban szállodáink átlagos 62,1 % - os kihasználtsága a múlt évinél 1,5 % - kal magasabb volt. Az átlag bruttó szobaár Ft ( bázis i. 108,4 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 110,6 % ) lett. A 2014 júliusi 309,8 Ft HUF/EURO árfolyam 5 % - kal volt gyengébb a 2013 júliusinál, ami nagyban hozzájárult az átlag szobaár és REVPAR emelkedéséhez. 3. BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 3. sz. melléklet ) - A KSH adatai szerint 2014 január július hónapjaiban Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma ezer volt, ami a bázist 2,4 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 438 ezer ( bázis i. 100,7 % ), a külföldi vendégéjszakák száma ezer ( bázis i. 102,8 % ) volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 41,1 % - a, belföldi 9,9 %-a, a külföldi 65,3 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben az év első hét hónapjában. - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága idén január július között 62,1 % volt, a bázisnál 2,6 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 107 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 110,5 % ) lett. - Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy az 5*-ban 70,9 % kihasználtságot ami a bázisnál 3,2 % ponttal magasabb Ft bruttó átlag szobaárat ( bázis i.: 111,3 % ), s Ft bruttó REVPAR t ( bázis i.: 114,1 % ) értek el. A 4*-ban a szobafoglaltság 1,2 % ponttal javulva 65,3 % - re változott, a Ft átlag szobaár ( bázis i. 102,3 % ) kis mértében javult, a bruttó Ft REVPAR ( bázis i. 101,5 % ) lett. A 3* kategóriában a 60,5 % szobafoglaltság 1,5 % ponttal javult, a Ft átlag szobaár 7,3 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 9,9 % - kal haladja meg a bázist. Megállapítható, hogy a fővárosi 4* hotelek átlag szobaárban és REVPAR ban 2014 január július között elért emelkedése

9 7 lényegesen elmarad a HUF/EURO árfolyam közel 4 % - os gyengülésétől, míg az 5 és 4* kategóriában mutatkozó javulás annak több, mint duplája volt.. - A szállodák júliusi átlagos foglaltsága 71,6 % - a bázisnál 3,1 % ponttal magasabb -, a bruttó átlag szobaár Ft (bázis i. 108,6 %), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 108 % ) lett. Meg kell jegyezni, hogy a 2014 júliusi HUF/EUR átlag árfolyam 309,8 Ft volt, ami 5,03 % - kal gyengébb a 2013 júliusi 294,95 Ft árfolyamnál. 4. BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK ( 4. sz. melléklet ) - A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2014 első hét hónapjában ezer, a bázisnál 2,4 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma (1.191 ezer ) 8,8 % - kal, a külföldieké ( 685 ezer ) 0,9 % -kal nőtt. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 36,5 % - át töltötték külföldi vendégek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága idén január július között 47,6 % volt, ami a múlt évit 2 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár Ft ( bázis i. 108,3 % ), a bruttó REVPAR Ft ( bázis i. 112,2 % ) lett. - Feltűnő, hogy júliusban bár a belföldi vendégéjszakák száma 6,2 % - kal nőtt a tavalyihoz képest, a külföldieké 5,6 % - kal kevesebb lett. A júliusban elért 66,1 % átlagos szobafoglaltság 1 % - kal elmaradt a 2013 júliusitól. Pozitívum, hogy a Ft bruttó átlag szobaár 10,1 % - kal, a Ft bruttó REVPAR 8,5 % - kal nagyobb volt a múlt évinél. 5. BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL ( 5. sz. melléklet ) első hét hónapjában a hazai szállodákban megjelenő összesen ezer vendégéjszakából ezret az összesnek 58,4 % -át - külföldi vendégek töltötték el. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban a múlt évhez képest - növekedés történt a cseh ( + 10,5 % ), az orosz ( + 10 % ), az amerikai ( + 9,6 % ), a román ( + 5,3 % ), az olasz (+ 2,3 % ) és a francia ( + 1,4 % ) piacokról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma Ausztriából ( - 5 % ), Németországból ( - 3,4 % ), Spanyolországból ( - 1,7 % ), és Nagy Britanniából ( - 0,4 % ). - A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy visszaesés történt Ausztria ( - 5 % ), és Ukrajnából (- 3,1 %) és Szlovéniából ( - 3,1 % ). Növekedés mutatkozott Szlovákiából (+ 19,7 % ), Horvátországból ( + 17,4 % ), Romániából ( + 5,3 % ) és Szerbiából ( + 6,4 %. - Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nyílván az orosz ukrán konfliktus következtében az ukrán vendégéjszakák száma júliusban 0,4 % - kal, január július között 3,1 % - kal esett vissza a múlt évhez képest. Az orosz vendégéjszakák számának növekedése pedig lelassult. Míg 2014 I. negyedévében 20 % - ot meghaladó mértékben növekedtek ezek, addig júliusban már csak + 3 % - os, január július között pedig 10 % - os emelkedés volt tapasztalható. - Az év első hét hónapjában az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 11% - kal, Kínából 13% -kal, Indiából 28,4 % - kal nőtt a vendégéjszakák száma, míg Brazíliából 12,8 % -

10 8 os visszaesés történt. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon amely a külföldi szállodai vendégéjszakák számában 2014 első hét 462 ezerrel Németország mögött, ( ahonnan 825 ezer vendégéjszaka realizálódott ) a 2. helyen végzett a beutazó piacaink között - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy idén január július között a magyarországi hotelekben összesen 81 ezer kínai, 32 brazil és ennél is kevesebb, 20 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott. - A KSH adatai szerint 2014 január július hónapjaiban az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma ezer volt, ami a hazai hotelekben eltöltött összesen ezer külföldi vendégéjszakának 64,8 % -ának felel meg. Ha ehhez hozzáadjuk a nem EU tag szomszédos országokból érkező 170 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 68,5 % - át teszik ki. - Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2014 első hét hónapjában érkező összesen ezer szállodai vendégéjszaka csupán 0,2 % - kal több a múlt évinél, míg az összes külföldi vendégéjszakák száma 2,2 % - kal nőtt január július között az Ázsiából érkező összesen 481 ezer szállodai vendégéjszakák száma - az összes külföldi vendégéjszakának 8,5 % - át tette ki, ami 8,2 % -os növekedést jelent 2013 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 132 ezer volt. Ezeknél idén a növekedés csupán 0,2 % - os volt nyilván a palesztin izraeli konfliktus kiéleződése miatt. - Ha figyelembe vesszük, hogy 2014 első hét hónapjában a japán szállodai vendégéjszakák száma 76 ezer, a kínai 81 ezer, az izraeli 132 ezer volt, s ezek együtt 289 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 60 % - a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. - Érdekes képet mutat, hogy mi a budapesti szállodák részaránya a 10 legfontosabb beutazó piacunkról érkező szállodai vendégéjszakákból. Míg az osztrákból csak 27,8 %, a csehországiból 23,2 %, a románból 42,4 %, németből 39 %, addig az oroszból 52,3 %, az amerikaiból 92,3 %, a britből 91,8 %, a franciából 86,1 %, az olaszból 87 %, a spanyolból 90,1 % a fővárosi szállodákban realizálódik. A feltörekvő piacok esetében a kínai vendégéjszakák 80,2 % - a, a brazil és indiai vendégéjszakák közel 100 % a budapesti hotelekben jelenik meg. - Budapesten az országos átlagtól eltérően idén január július között az öt legnagyobb beutazó piacunk a szállodai vendégéjszakák számát tekintve a következő volt: Nagy Britannia ( 337 ezer vendégéjszaka ), Németország ( 322 ezer vendégéjszaka ), Olaszország ( 280 ezer vendégéjszaka ), Egyesült Államok ( 263 ezer vendégéjszaka ), Oroszország ( 243 ezer vendégéjszaka ). - Feltűnő, hogy míg országos szinten 2014 első hét hónapjában a német szállodai vendégéjszakák száma 3,4 % - kal csökkent, addig Budapesten 0,3 % - kal nőtt. Ezek szerint a visszaesés legnagyobb piacunkról a vidéki hoteleket érintette.

11 9 6. KONTINENSEK, KIEMELT RÉGIÓK - Az STR riport adatai szerint első hét hónapjában az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia ( 73,8 % ), Közel - Kelet ( 68,9 % ) és Európa ( 67,2 % ) érték el. Ezeket követték Délkelet Ázsia ( 66,6 % ), Észak Amerika ( 65,1 %), Dél Amerika (61,1 % ) majd Észak Afrika ( 47,9 % ). Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés ( +,2 % pont ) Észak - Amerikában volt tapasztalható. - A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel Keleten érték el a szállodák 150,2 - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia ( 118,7 ), Dél- Amerika ( 109,4 ), Európa ( 104,3 9, Délkelet Ázsia ( 102,1 ), Észak Amerika ( 84,5 ) és Észak Afrika (61,1 ). Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást ( + 2,8 % ) Európában sikerült a szállodáknak elérni a bázishoz képest. Az összes többi régióban csökkentek az átlag szobaárak. - Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel Kelet ( 103,5 ), Ausztrália & Óceánia ( 87,6 ) és Európa ( 70,1 ). A legnagyobb mértékű javulást 2013 hoz képest - + 4,8 % - Európában érték el a szállodák a REVPAR mutatóban a vizsgált kontinensek, régiók között. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek. 7. EURÓPAI RÉGIÓK - Az STR riport szerint 2014 első hét hónapjában, Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 67,2 %, nettó átlag szobaára 102,8, nettó REVPAR ja 70,1 volt. A szobafoglaltság 1,3 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 2,8 % - kal nőtt, s ezekek eredményeként a nettó REVPAR 4,8 % - kal lett magasabb a múlt évhez hasonlítva. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak Európában ( 73,3 % ), nettó átlag szobaárban Nyugat Európában ( 115,1 ), nettó REVPAR- ban Nyugat Európában ( 76,3 ) érték el. - Kelet Európában idén január július között a szállodák átlagos kihasználtsága 56 % ( ami a bázishoz képest 2,7 % ponttal alacsonyabb ), nettó átlag szobaára 79,7 ( bázis i. 93,2 % ), nettó REVPAR ja 44,6 ( bázis i. 88,8 % ) volt. - Az öt európai régió között nettó REVPAR ban ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét a legnagyobb növekedést 2014 január július hónapjaiban Észak - Európában érték el ( + 11,4 % ), ahol ez a mutató 74,4 volt. 8. KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK - Az STR riport szerint a vizsgált öt Közép Kelet európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia között 2014 január július hónapokban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 67,7 % szobafoglaltsággal, 91,4 nettó átlag szobaárral, 61,9 nettó REVPAR ral. - A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 63,2 % kihasználtsággal, 68,9 nettó átlag szobaárral, 43,6 nettó REVPAR-ral. - A magyarországi szállodák idén az első hét hónapban szobafoglaltságban 64,3 %-kal a 2., nettó átlag szobaárban 62,7 -val a 3., nettó REVPAR-ban 40,3 -val a 3. helyen végeztek a Közép Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között a lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt.

12 10 9. EURÓPAI NAGYVÁROSOK január július hónapjaiban az STR riportban szereplő 30 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London ( 81,2 % ), Párizs (80 % ) és Edinburgh ( 77,8 % ) szállodái szerezték meg. - Nettó átlag szobaárakat illetően a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Párizs ( 249 ), Genf ( 245 ) és Zürich (196 ). - Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs ( 199,2 ), Genf ( 165,4 ) és Zürich ( 138,3 ). - Idén január július hónapokban az STR riportban szereplő európai városok között Budapest szállodái szobafoglaltságban 65,4 % - kal a 22. helyen ( Bukarestet, Helsinkit, Isztambult, Madridot, Moszkvát, Pozsonyt, Tallint és Vilniust megelőzve ), nettó átlag szobaárban 67 - val a 28. ( Pozsonyt és Vilniust megelőzve ), nettó REVPAR ban 43,8 - val a szintén a 28. helyen végeztek Vilniust és Pozsonyt megelőzve. - Bécs Budapest Prága Pozsony és Varsó szállodáinak 2014 január júliusi teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtságban Varsó ( 70,1 % ), Bécs ( 68,5 % ), Prága ( 65,5 % ), Budapest / 65,4 /, majd Pozsony / 51,8 % / volt a sorrend. Nettó átlag szobaárban Bécs ( 91,9 ), Prága ( 71,2 ), Varsó ( 68,2 ), Budapest ( 67 ), majd Pozsony ( 57,8 ) követték egymást. Nettó REVPAR ban Bécs ( 63 ), Varsó ( 47,8 ), Prága ( 46,7 ), Budapest ( 43,8 ) majd Pozsony ( 29,9 ) volt a sorrend. - A vizsgált 5 Közép Kelet európai ország fővárosai között 2014 első hét hónapjában REVPAR mutatóban Budapest szállodai bár a bázishoz képest a legnagyobb mértékben, + 6,6 % - kal javultak csak a 4. helyet érték el - csupán Pozsonyt megelőzve - a vizsgált öt Közép Kelet európai főváros között júliusában az STR riportban szereplő 30 európai város között a budapesti hotelek 76,4 % szobafoglaltsággal a 15. helyen végeztek Bécs, Berlin, Brüsszel, Bukarest, Frankfurt, Genf, Helsinki, Isztambul, Madrid, Milánó, Moszkva, Tel Aviv, Pozsony, Varsó és Vilnius szállodái előtt. Ugyanakkor a 68,8 nettó átlag szobaár csupán a 26. ( Pozsony, Prága, Varsó és Vilnius előtt ) az 52,6 nettó REVPAR a 23. ( Bukarest, Helsinki, Madrid, Prága, Pozsony, Varsó Vilnius előtt ) helyre volt elegendő.

13 11 1. sz. melléklet - HAZAI SZÁLLODAI KAPACITÁS KSH (július) Szállodai kapacitás Országos index 5* ,5% 4* ,6% 3* ,6% összes minősített ,8% Kategória nélküli ,4% Mindösszesen ,8% ebből gyógy ,6% Szállodai kapacitás Budapest index 5* ,3% 4* ,4% 3* ,8% összes minősített ,6% kat. nélkül ,9% Mindösszesen ,5% ebből gyógy ,0% Szállodai kapacitás Balaton index 5* ,0% 4* ,6% 3* ,4% összes minősített ,9% Kat. nélkül ,8% Mindösszesen ,2% ebből gyógy ,3%

14 12 2. sz. melléklet - ORSZÁGOS SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK - KSH Vendégéjszakák január-június b.index július b.index január-július b.index összesen ,5% ,8% ,9% belföldi ,5% ,4% ,4% külföldi ,7% ,3% ,2% Szobafoglaltság változás változás változás január-június %pont július %pont január-július %pont összesen 44,9 46,8 1,9 60,6 62,1 1,5 47,3 49,3 2,0 5* 59,8 62,3 2,5 69,0 72,8 3,8 61,3 63,8 2,5 4* 54,6 55,9 1,3 70,1 72,8 2,7 56,9 58,5 1,6 3* 44,9 45,8 0,9 63,2 63,7 0,5 48,0 48,5 0,5 gyógy 57,5 57-0,5 71,9 72,8 0,9 59,8 59,3-0,5 Bruttó Átlagár (HUF) január-június b.index július b.index január-július b.index összesen ,0% ,4% ,6% 5* ,9% ,8% ,1% 4* ,2% ,4% ,8% 3* ,6% ,2% ,8% gyógy ,0% ,7% ,1% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-június b.index július b.index január-július b.index összesen ,5% ,6% ,9% 5* ,4% ,9% ,6% 4* ,8% ,5% ,7% 3* ,8% ,1% ,0% gyógy ,1% ,9% ,2%

15 13 3. sz. melléklet - BUDAPESTI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) január-június b.index július b.index január-július b.index összesen ,4% ,4% ,4% belföldi ,5% ,7% ,7% külföldi ,9% ,9% ,8% Szobafoglaltság változás változás változás január-június %pont július %pont január-július %pont összesen 58,0 60,5 2,5 67,8 71,6 3,8 59,5 62,1 2,6 5* 66,0 69,0 3,0 78,0 81,8 3,8 67,7 70,9 3,2 4* 63,1 63,5 0,4 69,5 76,0 6,5 64,1 65,3 1,2 3* 57,0 58,5 1,5 69,4 72,3 2,9 59,0 60,5 1,5 gyógy 62,6 63,8 1,0 73,6 79,0 1,1 64,2 66,0 1,0 Bruttó Átlagár (HUF) január-június b.index július b.index január-július b.index összesen ,6% ,6% ,0% 5* ,7% ,6% ,3% 4* ,1% ,0% ,3% 3* ,2% ,6% ,3% gyógy ,1% ,4% ,7% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-június b.index július b.index január-július b.index összesen ,1% ,0% ,5% 5* ,1% ,8% ,1% 4* ,5% ,1% ,7% 3* ,3% ,1% ,9% gyógy ,1% ,1% ,6%

16 14 4. sz. melléklet - BALATONI SZÁLLODAI TELJESÍTMÉNYEK KSH Vendégéjszakák (ezer) január-május b.index június b.index január-július b.index összesen ,3% ,6% ,4% belföldi ,3% ,2% ,8% külföldi ,2% ,4% ,9% Szobafoglaltság változás változás változás január-június %pont június %pont január-július %pont összesen 40,8 42,9 2,1 67,1 66,1-1,0 45,6 47,6 2,0 5* * 57,3 59,9 2,6 81,9 80,8-1,1 61,1 63,7 2,6 3* 32,7 39,7 7,0 61,4 62,6 1,2 39,5 43,9 4,4 gyógy 67,5 68,0 0,5 80,2 78,1-2,1 69,4 69,5 0,1 Bruttó Átlagár (HUF) január-június b.index június b.index január-július b.index összesen ,8% ,1% ,3% 5* * ,8% ,0% ,4% 3* ,6% ,0% ,4% gyógy ,5% ,5% ,8% REVPAR (HUF) (Bruttó) január-június b.index június b.index január-július b.index összesen ,1% ,5% ,2% 5* * ,4% ,5% ,7% 3* ,6% ,1% ,8% gyógy ,2% ,5% ,9%

17 15 5. melléklet - BEUTAZÓ FORGALOM A LEGFONTOSABB PIACAINKRÓL, A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL, S A FELTÖREKVŐ PIACOKRÓL KSH a. Országos adatok Ország vendégéjszakák száma 2014 jan-júl(1000-ben) Bázis index Németország ,6% Oroszország ,0% Egyesült Királyság ,6% Ausztria ,0% Olaszország ,3% USA ,6% Csehország ,5% Franciaország ,4% Románia ,3% Spanyolország ,3% Szomszéd országok vendégéjszakák száma 2014 jan-júl (1000-ben) Bázis index Ausztria ,0% Románia ,3% Ukrajna ,9% Szlovákia ,7% Szerbia ,4% Horvátország ,4% Szlovénia 23 96,9% Feltörekvő piac vendégéjszakák száma 2014 jan-júl (1000-ben) Bázis index Oroszország ,0% Kína ,0% Brazilia 32 87,2% India ,4%

18 16 b. Budapesti adatok Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-júl (1000-ben) Bázis index Egyesült Királyság ,5% Németország ,3% Olaszország ,5% USA ,1% Oroszország ,3% Franciaország ,2% Spanyolország ,0% Ausztria 91 94,5% Románia ,4% Csehország ,5% Feltörekvő piac - Budapest vendégéjszakák száma 2014 jan-júl (1000-ben) Bázis index Oroszország ,3 Kína ,5 Brazilia 30 90,5 India ,6