2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok

Átírás

1

2 . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

3 Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS okt. okt. 5-én 5-én eladta eladta 50%-os részesedését. Az Az EGIS EGIS rész rész a bázis bázis félévben: árbevétel m Ft Ft üzleti üzleti eredmény -1-1 m Ft Ft adózás adózás előtti előtti eredm. eredm. 2 m Ft Ft Új Új önköltségszámítási rendszer részletesebb, átsorol átsorol igazgatásból közvetlen költségbe Módosult a fuvar fuvar elszámolása része része az az árbevételnek ua. ua. része része az az értékesítési költségnek 3

4 Az eredményt jónak ítéljük, noha az árbevétel 8%-kal, a nyereség 20%-kal kisebb Q2-ben, mint a múlt évben. millió Ft m Ft % Árbevétel % Bruttó eredmény % % 54,2% 55,6% Közvetett költség % Üzleti eredmény % % 14,0% 13,9% Adózás előtti eredmény % Árfolyamhatás -1,9 md Ft 4

5 Az árfolyam év/év csökkent, az OEP befizetésben az előző negyedév adatait is helyesbítettük Ft OEP befizetés m Ft OEP befizetés HUF / USD Ft Ft 150 Ft 100 Ft HUF / USD árfolyam 0 Q3 07 Q1 08 Q3 08 Q1 09 Q3 09 Q1 10 Q Ft Ft 5

6 A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké csökkent. Vált. % 2. Negyedév % Bioparox nélkül Belföld m HUF % Orosz+FÁK m USD 43,1 43,6-1% 12% Kelet-Európa m USD 46,8 36,4 28% 34% Nyugat készítmény m USD 5,9 7,6-22% Hatóanyag és egyéb m USD 12,3 15,4-20% 6

7 A magyar gyógyszerpiac a negyedév során év/év 1%-kal csökkent, 12 hónap alatt 3%-kal nőtt. IMS MAT 03/2010 Piac Piac termelői áron: áron: md mdft, Ft, változás: +3% +3% EGIS EGIS 29,2 29,2 md mdft, Ft, változás: +1% +1% 5,3% 5,3% piaci piaci részesedés Q1-ben az EGIS piaci részesedése 5,4% A szabályozás nem változott orvoslátogatói regisztrációs díj 2009.febr.15-től +20 % helyett +30 % támogatási határ a évi befizetés 20%-a visszatartható 2010-ben a évi befizetés 100%-a 2011-ben 7

8 Az árcsökkenési trend folyamatos Árcsökkentések (a teljes EGIS-portfolióra vetítve): július 1. 3% április 1. 9% július 1. 1% október 1. 1% január 1. 0,6% április 1. 0,1% július 1. 1 % október 1. 0,6% január 1. 1% április 1. 1% július 1. 0,3% október 1. 0,1% január 1. 0,5% 8

9 12%-os befizetést és orvoslátogatói regisztrációs díjat fizetünk, a nettó összeget a 20% és a 100% visszatartás módosítja. EGIS befizetések (m Ft): 1. negyedév 12% és ár/volumen Orvoslátogatói díj % ill. 100% visszatartás Együtt Sávos 0 0 9

10 Négy új terméket vezettünk be belföldön az 1. félévben. Coverex AS Komb Forte CV licenc Granegis (granisetron) Onk licenc Grimodin (gabapentin) CNS licenc Topepsil (topimarat) CNS licenc További 2 gyógyszer előkészítés alatt 10

11 Oroszországban az árbevétel 9%-kal csökkent (az egyedi tételek korrekciójával 3%-kal nőtt). ezer USD % Összesen % Ebből DLO Bioparox Előreszállítás Rendes piac % 11

12 Ukrajnában és az egyéb FÁK országokban együtt 27% a növekedés ezer USD % Ukrajna % Kazahsztán % Fehéroroszország % Többi FÁK ország % 12

13 A kelet-európai export 28%-kal nőtt. ezer USD % Lengyelország % Cseh Közt % Szlovákia % Románia % Bulgária % Lettország+Litvánia % Törökország % Vietnam % Együtt % 13

14 A készítmények nyugati kivitele 22%-kal csökkent. Nem volt kooperációs szállítás. ezer USD % Összesen Kooperációs Többi % 14

15 A hatóanyag-kivitel 20%-kal mérséklődött. ezer USD % Összesen % Servier számára % Többi % 15

16 A közvetlen költség arány 1,4%-ponttal magasabb. millió Ft % Közvetlen költség % Árbevétel % Költséghányad 45,8% 44,4% Költséghányad konstans árfolyam mellett: 43,0% 16

17 Az általános költségek 3%-kal csökkentek millió Ft % Kereskedelmi % Kutatás % Igazgatási (szokásos) % Igazgatási (értékvesztés) Összesen % 17

18 Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 1131 m Ft-tal kedvezőbb millió Ft m Ft Összesen OEP befizetések Helyi adók (iparűzési...) Egyéb tételek 346* -318** 664 * kapott támogatások: 323 ** céltartalék képzés:

19 A pénzügyi eredmény 1100 m Ft-tal alacsonyabb millió Ft m Ft Összesen Kamatbevételek Árfolyamnyereség Határidős eredmény Együtt Egyéb tételek

20 Féléves eredmények

21 A féléves árbevétel 7%-kal, a nyereség 17%- kal kisebb, mint a múlt évben millió Ft 1. félév 1. félév m Ft % Árbevétel % Bruttó eredmény % % 55,6% 57,3% Közvetett költség % Üzleti eredmény % % 13,5% 14,6% Adózás előtti eredmény % Árfolyamhatás: -2,8 md Ft 21

22 A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké csökkent 1. félév 1. félév % Belföld m HUF % Orosz+FÁK m USD 90,1 82,9 9% Kelet-Európa m USD 91,4 82,0 12% Nyugat készítmény m USD 11,9 15,9-26% Hatóanyag és egyéb m USD 20,0 29,5-32% 22

23 A közvetlen költség arány 0,3%-ponttal javult millió Ft 1. félév 1. félév % Közvetlen költség % Árbevétel % Költséghányad 44,4% 44,7% Költséghányad konstans árfolyam mellett: 42,3% 23

24 Az általános költségek 1%-kal csökkentek millió Ft 1. félév 1. félév % Kereskedelmi % Kutatás % Igazgatási (szokásos) % Igazgatási (értékvesztés) Összesen % 24

25 Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 739 m Ft-tal kedvezőbb millió Ft 1. félév 1. félév m Ft Összesen OEP befizetések Helyi adók (iparűzési...) Egyéb tételek

26 A pénzügyi eredmény 741 m Ft-tal alacsonyabb millió Ft 1. félév 1. félév m Ft Összesen Kamatbevételek Árfolyamnyereség Határidős eredmény Együtt Egyéb tételek

27 Határidős szerződések (május 1.) m USD Védelmi szint Fizetési szint Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október

28 A létszámban nincs jelentős változás fő márc szept márc. 31. EGIS belföld Kereskedelmi irodák Leányvállalatok Medimpex vállalatok EGIS csoport

29 A beruházások 14%-kal nőttek millió Ft 1. félév 1. félév % Tárgyi eszközök % Immateriális javak % Összesen % 29

30 Megerősíthetők a februárban adott prognózisok Reláció Deviza Februári előrejelzés Félév tény Belföld HUF +5% +1.5% Oroszország USD +5-10% +1% Ukrajna + egyéb FÁK USD +8-10% +36% Kelet-Közép-Európa EUR +8% +3% Nyugat, késztermék EUR -35% -26% Hatóanyag EUR -35% -32% 30