2012/2013. üzleti év 3. negyedév

Átírás

1

2 . üzleti év Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IFRS konszolidált, nem auditált

3 Változatlan árbevétel, Devizahatással sújtott eredmény millió Ft m Ft Árbevétel Bruttó eredmény ,6 59,3-0,7p Üzleti eredmény ,1 17,1-3,0p Adózás előtti eredmény ,9 16,2-6,3p 3

4 Események a negyedév során Osztalékfizetés 240 Ft/részvény Összesen 1869 millió Ft Belépés a biohasonlók piacára Fehéroroszországban Első biohasonló monoklonális antitest (mab) Európában Hatóanyag: infliximab Márkanév: Flammegis Piac típusa: tender Első kiszállítás: június 4

5 Az EUR árfolyama a bázishoz hasonló volt, a RUB árfolyam gyenge volt a negyedév során és a végén ,00 9, ,00 8,50 EURHUF ,32 7,65 7,11 7,44 6,91 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 RUBHUF 180 5, /08 Q1 07/08 Q2 07/08 Q3 07/08 Q4 08/09 Q1 08/09 Q2 08/09 Q3 08/09 Q4 09/10 Q1 09/10 Q2 09/10 Q3 09/10 Q4 10/11 Q1 10/11 Q2 10/11 Q3 10/11 Q4 11/12 Q1 11/12 Q2 11/12 Q3 11/12 Q4 12/13 Q1 12/13 12/13 Q2 Q3 5,00 5 EUR átlag EUR záró RUB átlag RUB záró

6 A hazai forgalom alig csökkent, az export erősödött Magyarország m HUF Oroszo. + FÁK m EUR 44,7 43,9 +2 Kelet-Európa m EUR 31,3 32,6-4 Világ többi része, készítmény m EUR 5,0 5,0-1 Hatóanyag, egyéb m EUR 11,2 10,0 +12 Konszolidált nettó árbevétel m HUF

7 Az Egis forgalma csökkent a gyógyszerpiacon IMS adatok, MAT MAT milliárd Ft Jún./2012* Jún./2013 év/év n.év/n.év Gyógyszerpiac 588,6 580,4-1 3 Egis piaci forgalom 29,7 26, Egis piaci részesedés 5,0 4,6 A szabályozás továbbra is nehéz működési környezetet teremt: Vaklicit, megnövelt befizetési kötelezettségek Határozatlan időre megerősítésre került a K+F ösztönzés Az OEP befizetések akár 90-a vonható le A tárgy üzleti év K+F-je alapján Pénzügyi teljesítés Egis esetén: üzleti évet követően 7 *Az IMS módosította a bázisadatokat

8 2-os teljes portfolióra vetített árcsökkentés a legutóbbi vaklicit során Árcsökkentések a teljes Egis portfolióra vetítve okt jan.1-0,20-0, ápr-jún. -0, júl okt jan.1-0, ápr júl.1-0, okt jan.1-0, ápr ,50-2, , ,90-6,80-8 8

9 Az OEP kötelezettség a negyedév során 765 millió Ft HUF million OEP kötelezettség Levonás (elszámolt) Egyenleg (elszámolt) Visszaírás (elszámolt) Q1 2010/11 Q2 2010/11 Q3 2010/11 Q4 2010/11 Q1 2011/12 Q2 2011/12 Q3 2011/12 Q4 2011/12 Q1 2012/13 Q2 2012/13 Q3 2012/13 9

10 Oroszországban rubelben 3-kal, a többi FÁK országban összesítve (EUR-ban) 7-kal nőtt a forgalom Oroszország és FÁK (Elszámolási deviza) ezer EUR ezer EUR EUR Elsz. dev. Oroszország (RUB) Ukrajna (USD) Kazahsztán (USD) Fehéroroszország (USD) Egyéb FÁK (USD) Oroszország és FÁK össz

11 A kelet-európai országokban összesítve 4-kal mérséklődött a forgalom euróértéke Kelet-Európa (Elszámolási deviza) ezer EUR ezer EUR EUR Elsz. dev. Lengyelország (PLN) Csehország (CZK) Románia (RON) Szlovákia (EUR) Egyéb Kelet-Európa Kelet-Európa összesen

12 Az egyéb országokba irányuló gyógyszer kivitel átmenetileg 1-kal mérséklődött Készgyógyszer egyéb országokba ezer EUR 3. Negyedév Készgyógyszer egyéb országokba ebből: Termelési együttműködés Egis gyógyszerek

13 A hatóanyagexport 12-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet Hatóanyag és egyéb export ezer EUR Hatóanyag és egyéb export ebből: Servier felé Egis vevők

14 Folytatódó eladási ár-csökkenés és kedvezőtlenebb árfolyamkörnyezet millió Ft Nettó árbevétel Közvetlen költség Költséghányad 41,4 40,7 0,7p 14

15 Az általános költségek 5-kal emelkedtek (céltartalékok nélkül 7-os a növekedés) Közvetett költségek millió Ft Kereskedelmi Kutatás-fejlesztési Igazgatási (szokásos) Céltartalékok és egyéb értékhelyesbítő tételek Közvetett költségek összesen

16 Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege +108 millió Ft Egyéb bevételek egyéb ráfordítások millió Ft m Ft Egyéb bevételek egyéb ráfordítások Gyógyszeripari befiz. köt. egyenlege Egyéb tételek egyenlege

17 A pénzügyi és társult eredmény millió Ft a kedvezőtlen (elsősorban RUB) árfolyamhatások miatt Pénzügyi és társult eredmény millió Ft m Ft Nettó kamatbevételek Árfolyamhatások Realizált Nem realizált Határidős ügyletek Realizált Nem realizált Egyéb tételek Pénzügyi és társult eredmény

18 . üzleti év Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság IFRS konszolidált, nem auditált

19 Visszaesés belföldön, dinamikusan növekvő export forgalom Nettó árbevétel Magyarország m HUF Oroszo. + FÁK m EUR 130,1 121,2 7 Kelet-Európa m EUR 92,0 89,1 3 Világ többi része készítmény m EUR 16,3 12,4 31 Hatóanyag, egyéb m EUR 30,9 28,0 10 Konszolidált nettó árbevétel m HUF

20 Oroszországban 4-kal, a többi FÁK országban együttesen 17-kal emelkedett a forgalom Oroszország és FÁK (Elszámolási deviza) ezer EUR ezer EUR EUR Elsz. dev. Oroszország (RUB) Ukrajna (USD) Kazahsztán (USD) Fehéroroszország (USD) Egyéb FÁK (USD) Oroszország és FÁK össz

21 A kelet-európai országokban együttesen 3-kal nőtt a forgalom Kelet-Európa (Elszámolási deviza) ezer EUR ezer EUR EUR Elsz. dev. Lengyelország (PLN) Csehország (CZK) Románia (RON) Szlovákia (EUR) Egyéb Kelet-Európa Kelet-Európa összesen

22 Az egyéb országokba irányuló gyógyszer kivitel 31-kal nőtt Készgyógyszer egyéb országokba ezer EUR Készgyógyszer egyéb országokba ebből: Termelési együttműködés Egis gyógyszerek

23 A hatóanyagexport 10-kal növekedett Hatóanyag és egyéb export ezer EUR Hatóanyag és egyéb export ebből: Servier felé Egis vevők

24 Az önköltséghányad szinte nem változott, a különféle hatások nagyrészt kiegyenlítették egymást millió Ft Nettó árbevétel Közvetlen költség Költséghányad 41,2 41,0 0,2p 24

25 Az általános költségek 9-kal emelkedtek (céltartalékok nélkül 8-kal emelkedtek) Közvetett költségek millió Ft Kereskedelmi Kutatás-fejlesztési Igazgatási (rendes) Céltartalékok és egyéb értékhelyesbítő tételek Közvetett költségek összesen

26 Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege -84 millió Ft Egyéb bevételek egyéb ráfordítások millió Ft m Ft Egyéb bevételek egyéb ráfordítások Gyógyszeripari befiz. köt. egyenlege Egyéb tételek egyenlege

27 A pénzügyi és társult eredmény 2278 millió Ft, erős kamatbevételek Pénzügyi és társult eredmény millió Ft m Ft Nettó kamatbevételek Árfolyamhatások Realizált Nem realizált Határidős ügyletek Realizált Nem realizált Egyéb tételek Pénzügyi és társult eredmény

28 RUB->HUF határidős szerződések (FRA) 2013 novemberéig július 31. m RUB Forward Augusztus 240 7,44 Szeptember 180 7,55 Október 60 7,32 November 30 7,11 28

29 2-kal bővülő árbevétel, 2-kal nagyobb adózás előtti eredmény millió Ft m Ft Árbevétel Bruttó eredmény ,8 59,0-0,2p Üzleti eredmény ,2 18,6-2,4p Adózás előtti eredmény ,5 18,6-0,1p 29

30 A külföldi jelenlétét erősítette az Egis-csoport a bázishoz képest, elsősorban a FÁK országokban Létszám fő jún. 30. szept. 30. jún. 30. Egis Magyarország Külföldi hálózat Medimpex vállalatok Létszám összesen

31 A 9 havi beruházási érték 7-kal kisebb a bázisnál Beruházások millió Ft m Ft Tárgyi eszközök Immateriális javak Beruházások összesen

32 Prognózis vs. teljesülés Reláció Devizanem Májusi előrejelzés 1-3. n.év tény Magyarország HUF FÁK EUR ebből: Oroszország EUR Kelet-Európa EUR VTR készgyógyszer EUR Hatóanyag EUR Forgalom HUF