A magyar vegyipar 2008-ban

Átírás

1 A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult folyamatok és az azóta világméretűvé vált pénzügyi válság reálgazdasági hatásai következtében év végére több térség gazdasága recesszióba fordult. Az Eurostat gyorsbecslése szerint az Európai Unió (EU-27) gazdasága 2008-ban csak 1,4%-al bővült. Az 16 tagállam közül (melynek adatai ismertek) hét recesszióban volt az év utolsó negyedévében, köztük a legfontosabb külgazdasági partnerünk, Németország, valamint több nagy tagállam (Olaszország, Nagy-Britannia, Spanyolország) is. Az utolsó negyedévben recesszióba süllyedt az Egyesült Államok gazdasága, és Japánban is a fejlődés éves szinten csupán 0,4%-ot tett ki. A 2008 szeptemberétől világméretűvé vált pénzügyi válság reálgazdaságot érintő hatásai Magyarországon az év utolsó negyedévében mind erőteljesebben nyilvánultak meg, ami a belső és külső kereslet jelentős mérséklődésében, az értékesítési problémák miatti termeléscsökkenésben, a mérséklődő fogyasztásban és beruházásokban, a munkanélküliség emelkedésében és az infláció lassulásában is megnyilvánult. A bruttó hazai termék (GDP) I. félévi 2% körüli növekedése után a III. negyedévben a növekedés 0,8%-ra mérséklődött, és az év utolsó negyedévében 2,3%-os csökkenés következett be az előző év azonos időszakához képest. A magyar gazdaság teljesítménye 2008-ban csak 0,5%-al emelkedett ban az ipari termelés volumene - az egy évvel korábbi 8,2%-os bővülés után 1,1%-kal csökkent. A belföldi értékesítés 2%-kal mérséklődött, az exporteladások csaknem 1%-kal csökkentek. Decemberben a belföldi értékesítés már 11, a külpiaci értékesítés pedig 22%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Az év folyamán a növekedési ütem mérséklődése, illetve az utolsó hónapokban a termelés csökkenése valamennyi feldolgozóipari ágazatot érintette. A legnagyobb visszaesés az exportorientált nagyvállalati körben következett be. (KSH jelentés alapján) A vegyipar teljesítménye A válság negatív hatása a hazai vegyiparban is szeptembertől jelentkezett. A legnagyobb visszaesés a vegyiparon belül a vegyipari alapanyaggyártásnál következett be: decemberben a termelés az előző év azonos időszakához mérve 62%-ra csökkent. Számottevő termelés-csökkenés jelentkezett az olajipar és a műanyag-feldolgozás területén is. Az általános tendenciával azonosan, 2008-ban a vegyipar éves szintű mutatói kedvezőtlenebbek az előző évinél.

2 Termelése a évi 5,1%-os növekedéssel szemben - összehasonlító áron - 0,9%-kal csökkent. Az ágazat adatai ennek ellenére kedvezőbbek az ipari átlagnál, ezért a szektor gazdasági súlya kismértékben emelkedett évben az ipari termelés 17,5 %-át, ezen belül a feldolgozóipar termelésének 19,2 %-át a vegyipar adta. A folyóáron mért termelési érték 3721 milliárd forint, 14,8 milliárd EUR volt. Valamivel kedvezőbb képet mutat az értékesítés (0,4%-os növekedés). A belföldi és export értékesítés bővülése azonos mértékű volt (0,4%). A vegyipar az ipari export 13,1 %-át realizálta. Vegyianyag és vegyitermék gyártás (TEÁOR 24) A szektor termelésének volumene 2008-ban az ipar és a vegyipar átlagánál nagyobb mértékben, 2,1%-kal csökkent. A termelés változása az egyes szakágazatoknál jelentős eltérést mutat. A kulcságazatnak számító műanyag alapanyag gyártás 8,3%-al csökkent, a műtrágyagyártás közel 20%-al, a növényvédőszer gyártás 23%-al maradt el az előző évitől. A másik kulcságazatnak számító gyógyszergyártás ugyanakkor növekedett, termelési értéke összehasonlító áron 8,3%-kal volt magasabb a évinél. Kedvező értéket mutat a festék és lakkipari termékek gyártása (+5,2%) is ban a szektor exportja összehasonlító áron 1,5%-kal csökkent. Köztudott, hogy az export döntő részét a gyógyszerek és a műanyag alapanyagok kivitele adja. A gyógyszeripari termékek 7,2%-os export bővülése nem tudta ellensúlyozni a műanyag alapanyagoknál bekövetkezett 9%-os kivitel csökkenést. Az exportnál nagyobb mértékű, 3,8%-os volt a belföldi forgalomcsökkenés. A belföldi értékesítés csak néhány szakágazatnál (gyógyszergyártás, festék és bevonóanyag gyártás, szervetlen vegyi anyag gyártás és egyéb vegyi anyagok) emelkedett, eltérő mértékben. Műanyag és gumitermékek gyártása (TEÁOR 25) A gumiipari termékek előállítása 2008-ban a vegyipar egyetlen olyan területe, amelyet látszólag még nem érintett jelentősen a válság ban termelése közel 20%-al, értékesítése több mint 26%-al emelkedett. Visszaesett viszont a műanyag termékgyártás: az export kisebb mértékű bővülése nem tudta ellensúlyozni a belföldi értékesítés 6,6%-os visszaesését. Kőolajfeldolgozás, kokszgyártás (TEÁOR 23) Az ágazat termelési értéke összehasonlító áron 2007.évhez viszonyítva 1,7%-os csökkenést mutat. Az értékesítés - összehasonlító áron 1,6%-kal emelkedett: az export értékesítés 5,8%- os csökkenésével szemben a belföldi értékesítés 4,4%-kal bővült. Információk a vegyipari külkereskedelemi forgalomról 2008-ban a hazai vegyipar termékeinek 54%-a belföldön, 46%-a külpiacokon értékesült. A vegyipari vállalatok vegyi anyag és termék kivitelének 73%-a a kibővült Európai Unióba került. (A behozatalnál ez az arány meghaladta a 84%-ot.) A kivitelt tekintve sorrendben a legfontosabb EU partnereink: Németország, Lengyelország, Olaszország, Franciaország,

3 Románia. Tovább bővült az Oroszországba irányuló vegyipari kivitel, ezzel Oroszország - Németország és Lengyelország után - a harmadik legnagyobb export partnerré vált. A vegyipari kivitel mellett fokozott figyelemmel kell kísérni az ország teljes vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalmának alakulását is. (Ez a mutató figyelembe veszi a nem vegyipari szektor által exportált, illetve importált vegyi anyagokat, vegyi termékeket is.) 2008-ban a kivitel teljes értéke megközelítette a 12 milliárd USD-t (8 milliárd EUR), míg a vegyipari anyagok és termékek behozatala 13,8 milliárd USD (9,3 milliárd EUR) volt. Az importon belül a legnagyobb volument továbbra is a gyógyszerek, műanyag alapanyagok és műanyag késztermék, kőolajfeldolgozási termékek képviselik, de jelentős a gumiipari termékek behozatala is. Az ország vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalmának egyenlege hosszú idő óta tartósan passzív. Az import-többlet ben volt a legmagasabb, azóta fokozatosan csökkent. A 2008-ban bekövetkezett kedvezőtlen változások miatt a negatív egyenleg ismét megközelítette a évi szintet (-1,9 milliárd USD). Létszám és kereseti viszonyok A vegyipar az ipar kevésbé létszámigényes ágazatai közé tartozik. A teljes vegyipar 2008-ban az iparban dolgozók 10,6%-át, - közel 81 ezer főt - foglalkoztatott. Pozitívnak tekinthető, hogy hosszú évek folyamatos csökkenésével szemben a vegyipari létszám - az előző évhez hasonlóan ban is emelkedett. A létszámnövekedés éves átlagban 3892 főt, 5%-ot jelentett. A létszámbővülés döntően a műanyag és gumigyártásban valósult meg (3620 fő) ban a vegyiparban teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 4,5%-kal emelkedett. Ez alacsonyabb az ipar átlagánál (6,5%), illetve a versenyszféra 8,4%-os növekedésénél. A vegyiparban dolgozók bruttó 247 ezer forintos átlagkeresete - az ipar egyes ágazataihoz mérve, és a nemzetgazdaság egészét is tekintve viszonylag magas. (Csak a villamos-energia, gáz, gőz, és vízellátás területén, illetve a pénzügyi szektorban, közigazgatásban dolgozók átlagkeresete haladja meg ezt az összeget.) Beruházások 2008-ban a nemzetgazdasági beruházások volumene - előzetes adatok alapján 4791 milliárd forint volt, 3%-al kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezen belül a feldolgozóipar beruházásai 1057,6 milliárd forintot jelentettek (22%-os részarány), amely 3,6%-al alacsonyabb az előző évinél. A feldolgozóiparban a legnagyobb mértékben a gumiipar, élelmiszer-, ital-, dohánytermék gyártás, illetve a járműgyártás beruházásai maradtak el az előző évitől. A közeljövő fejlődési kilátásai A magyar vegyipar kilátásai szoros összefüggésben a nemzetközi és a hazai gazdaság várható további visszaesésével kedvezőtlenek. Várhatóan az elmúlt év egyik legnehezebb éve vár 2009-ben a magyar vegyiparra.

4 ADATOK A MAGYAR VEGYIPARRÓL A vegyipar és fő szektorai termelésének alakulása sz. táblázat (Folyó áron, milliárd Ft) TEÁOR kód A szektor megnevezése Évek Kőolajfeldolgozás Vegyi anyag és termékgyártás Műanyagfeldolgozás és gumigyártás Vegyipar A vegyipar évi termelésének és értékesítésének alakulása (az előző évhez viszonyítva) 2. sz. táblázat (Összehasonlító áron, %) Megnevezés Termelés Belföldi Export Összes értékesítés 2008/2007 volumenindex 23 Kőolajfeldolgozás 98,3 104,4 94,2 101,6 24 Vegyi anyag és termék 97,9 96,2 98,5 97,6 Ipari gázgyártás 91,5 89,3 106,3 91,5 Szinezék, pigment 74,5 77,4 73,2 74,8 Szervetlen vegyia. gy. 94,0 115,0 83,2 90,5 Szerves vegyia. gy. 102,3 81,1 117,8 106,2 Műtrágyagyártás 80,2 97,5 55,2 81,6 Műanyag alapa.gy. 91,7 97,2 91,0 93,3 Mg-i vegyi termék 76,2 63,4 78,9 68,5 Festék, lakk, 105,2 101,7 115,7 104,0 Gyógyszergyártás 108,3 100,9 107,2 105,7 Tisztító és testápoló 94,7 74,1 112,9 94,6 Egyéb vegyitermék 169,1 157,9 200,3 171,4 Vegyi szál gy. * 64,8 80,8 51,6 66,9 25 Gumi és műa. termék 102,9 94,6 110,5 103,1 Gumi termék 119,7 102,3 126,4 119,9 Műanyag termék 97,5 93,4 102,7 97, Vegyipar 99,1 100,4 100,4 100,4 (*=Zoltek Rt. nélkül)

5 Vegyipari termelés dinamikája az elmúlt 5 évben (TEÁOR 23, 24, 25 együtt) Évek Előző év azonos időszaka = sz. táblázat összehasonlító áron (%) 1990 = ,6 93, ,6 100, ,3 103, ,1 109, ,1 108,0 A vegyipar szakmai szerkezete a évi folyóáras termelési érték alapján* 4 sz. táblázat Al- és szakágazatok % 23. Kőolajfeldolgozás és kokszgyártás 40,5 24. Vegyi alapanyag és termék 37,7 Ebből: Ipari gázgyártás 1,2 Színezékek, pigmentek 0,3 Szerves szervetlen alapanyagok 1,0 Műtrágyák 1,5 Műanyagok 15,6 Növényvédőszerek 0,2 Festékek 1,0 Gyógyszeripar 14,2 Tisztítószerek, kozmetikai ipar 2,2 Egyéb vegyipar 0,5 Vegyi szálak gyártása 0,0 25. Műanyagfeldolgozás. és gumigyártás 21,8 Ebből: Műanyag késztermék 15,7 Gumigyártás 6,1 Vegyipar összesen: 100,0 *= KSH szakágazati besorolás szerint

6 Vegyipari vállalatok vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalma év 5 sz. táblázat Országok BEHOZATAL KIVITEL milliárd Ft millió EUR millió USD milliárd Ft millió EUR Millió USD EU (27) 480,8 1916,1 2831,4 965,8 3844,1 5672,6 EU (15) 377,4 1503,1 2218,7 607,3 2416,8 3564,8 Új EU országok (12) 103,4 413,0 612,7 358,5 1427,3 2107,8 EU-n kívüli 91,4 362,2 534,7 350,8 1395,4 2062,7 országok ÖSSZESEN 572,2 2278,3 3366,1 1316,6 5239,5 7735,3 Millió USD Vegyi anyagok és vegyi termékek külkereskedelmi forgalmának alakulása sz. táblázat Vegyi anyagok és vegyi termékek Export Import Egyenleg

7 Vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalom évi megoszlása (USD adatok alapján) 7. sz. táblázat % Kivitel Behozatal Reláció EU (27) 72,3 84,5 EU (15) 40,6 69,1 Új EU tagok EU-n kívüli európai Ázsiai országok Amerikai országok Egyéb országok 31,7 15,4 17,9 7,1 5,5 6,3 2,0 0,8 2,3 1,3 Összesen 100,0 100,0 Foglalkoztatottság a vegyiparban év (5 fő feletti vállalkozások) 8. sz. táblázat Megnevezés Foglalkoztatottak száma (fő) Fizikai Szellemi Összesen 23 Koksz, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag és termék gyártása Gumi és műanyag termék Vegyipar

8 Bruttó átlagkeresetek alakulása a vegyiparban év (5 fő feletti vállalkozások) 9. sz. táblázat Megnevezés Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó) Fizikai Szellemi Összesen 23 Koksz, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag és termék gyártása Gumi és műanyag termék Vegyipar Vegyipari beruházások 10. sz. táblázat folyó áron, milliárd Ft Évek TEÁOR kód A szektor megnevezése Kőolajfeldolgozás Vegyi anyag és termékgyártás Műanyagfeldolgozás, és gumigyártás Vegyipar