2009/2010. üzleti év 4. negyedév Konszolidált adatok

Átírás

1

2 . üzleti Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

3 Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS okt. okt. 5-én 5-én eladta eladta 50%-os részesedését. Az Az EGIS EGIS rész rész a bázis bázis n. n. ben: ben: árbevétel m Ft Ft üzleti üzleti eredmény m Ft Ft adózás adózás előtti előtti eredm. eredm. -- 8m 8m Ft Ft Új Új önköltségszámítási rendszer részletesebb, átsorol átsorol igazgatásból közvetlen költségbe Módosult a fuvar fuvar elszámolása része része az az árbevételnek ua. ua. része része az az értékesítési költségnek 3

4 Az árbevétel 23%-kal nőtt, a nyereséget a pénzügyi eredmény rontja millió Ft m Ft % Árbevétel % Bruttó eredmény % % 55,7% 54,3% Közvetett költség % Üzleti eredmény % 12,7% 4,1% Adózás előtti eredmény

5 Az árfolyam kicsit javult (/), az OEP befizetés két múlva visszaigényelhető OEP befizetés m Ft OEP befizetés 938 HUF / USD Ft Ft 220 Ft 200 Ft 180 Ft 160 Ft 140 Ft 120 Ft 100 Ft 80 Ft HUF / USD árfolyam Ft Q3 07 Q1 08 Q3 08 Q1 09 Q3 09 Q1 10 Q3 10 Q Ft 20 Ft 0 Ft EGIS üzleti szerinti negyedek 5

6 A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké jelentősen csökkent % Belföld m HUF % Orosz+FÁK m USD 47,4 36,0 32% Kelet-Európa m USD 45,2 41,4 9% Nyugat készítmény m USD 6,1 8,0-24% Hatóanyag és egyéb m USD 10,2 11,7-13% 6

7 Oroszországban az árbevétel 27%-kal nőtt ezer USD % Összesen % Ebből DLO Bioparox Készlethatás Rendes piac % 7

8 Ukrajnában és az egyéb FÁK országokban együtt 43%-kal több a negyedes forgalom ezer USD % Ukrajna % Kazahsztán % Fehéroroszország % Többi FÁK ország % Együtt % 8

9 A kelet-európai export 9%-kal nőtt ezer USD % Lengyelország % Cseh Közt % Szlovákia % Románia % Törökország % Bulgária % Lettország+Litvánia % Vietnam % Együtt % 9

10 A készítmények nyugati kivitele 24%-kal csökkent. Ezen belül a saját készítmények exportja nőtt. ezer USD % Összesen % Kooperációs Többi % 10

11 A hatóanyag-kivitel 13%-kal mérséklődött ezer USD % Összesen % Servier számára % Többi % 11

12 A közvetlen költség arány 1,4%-ponttal csökkent millió Ft % Közvetlen költség % Árbevétel % Költséghányad 44,3% 45,7% 12

13 Az általános költségek 2%-kal nőttek millió Ft % Kereskedelmi % Kutatás % Igazgatási % Összesen % 13

14 Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 487 m Ft-tal kedvezőtlenebb millió Ft m Ft Összesen OEP befizetések Helyi adók (iparűzési...) Egyéb tételek

15 A pénzügyi eredményt a negyedközi árfolyam változások határozzák meg millió Ft m Ft Összesen Kamatbevételek Árfolyamnyereség Határidős eredmény Együtt Egyéb tételek

16 . es eredmények

17 Az es árbevétel 2%-kal nagyobb, a nyereség 22%-kal több, mint a múlt ben millió Ft m Ft % Árbevétel % Bruttó eredmény % % 56,1% 55,4% Közvetett költség % Üzleti eredmény % % 13,0% 12,1% Adózás előtti eredmény % Árfolyamhatás: +0,3 md Ft 17

18 A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké csökkent % Belföld m HUF % Orosz+FÁK e USD % Kelet-Európa e USD % Nyugat készítmény e USD % Hatóanyag és egyéb e USD % 18

19 A magyar gyógyszerpiac az utóbbi 12 hónap alatt 4%-kal nőtt IMS MAT 09/2010 Piac Piac termelői áron: áron: md mdft, Ft, változás: +4% +4% EGIS EGIS 30,2 30,2 md mdft, Ft, változás: +5% +5% 5,3% 5,3% piaci piaci részesedés A szabályozás nem változott orvoslátogatói regisztrációs díj 2009.febr.15-től +30 % támogatási határ a i befizetés 20%-a visszatartható 2011-ben a i befizetés 100%-a 2012-ben (EGIS-nél az októberi üzleti kezdet miatt) 19

20 Az árcsökkenési trend folyamatos Árcsökkentések (a teljes EGIS-portfolióra vetítve): július 1. 3% április 1. 9% július 1. 1% október 1. 1% január 1. 0,6% április 1. 0,1% július 1. 1 % október 1. 0,6% január 1. 1% április 1. 1% július 1. 0,3% október 1. 0,1% január 1. 0,5% április 1. 0,2% július 1. 0,6% 20

21 Hét új terméket vezettünk be belföldön idén Coverex AS Komb Forte CV licenc Emperin (betahistin) CNS licenc Granegis (granisetron) Onk licenc Grimodin (gabapentin) CNS licenc Topepsil (topiramat) CNS licenc Yarocen OD (mirtazapin) CNS licenc Jovital C Duo-Active (vitamin C) saját 21

22 12%-os befizetést és orvoslátogatói regisztrációs díjat fizetünk, a nettó összeget a 20% és a 100% visszatartás módosítja EGIS befizetések (m Ft): Q1 Q2 Q3 Q4 12% és ár/volumen Orvoslátogatói díj % ill. 100% visszatartás Együtt Sávos

23 Az orosz + FÁK export 16%-kal nőtt ezer USD % Oroszország % Ukrajna % Kazahsztán % Fehéroroszország % Többi FÁK ország % Együtt % 23

24 A kelet-európai export 9%-kal bővült ezer USD % Lengyelország % Cseh Közt % Szlovákia % Románia % Törökország % Bulgária % Lettország+Litvánia % Vietnam % Együtt % 24

25 Az export piacokon 9 új gyógyszert vezettünk be donepezil (CZ, PL, SK, AM, GE, UZ, RO) saját CNS escitalopram (BG, CZ, PL, SK, LT, LV) licenc CNS gabapentin (CZ, RO,SK) licenc CNS granisetron (RO, SK) licenc onco levocetirizine (AM, AZ, GE, UA, UZ) saját allergia olanzapine (PL) licenc CNS oxaliplatine (RO, SK) licenc onco betahistin (SK) licenc CNS metoprolol succinat (CZ) licenc CV 25

26 A közvetlen költség arány 1,3%-ponttal javult millió Ft % Közvetlen költség % Árbevétel % Költséghányad 43,9% 44,6% 26

27 Az általános költségek 3%-kal emelkedtek millió Ft % Kereskedelmi % Kutatás % Igazgatási % Összesen % 27

28 Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 567 m Ft-tal kedvezőbb millió Ft m Ft Összesen OEP befizetések Helyi adók (iparűzési,...) Egyéb tételek

29 A pénzügyi eredmény m Ft-tal több millió Ft m Ft Összesen Kamatbevételek Árfolyamnyereség Határidős eredmény Együtt Egyéb tételek

30 Határidős szerződések (nov.1.) m USD Védelmi szint Fizetési szint Október November December Január Február Március

31 A tárgyi devizaegyenleg m USD m USD-ben Bevétel Kiadás Egyenleg USD EUR PLN CZK CHF Egyéb Összesen

32 A létszám 3%-kal nőtt fő szept szept. 30. EGIS belföld Kereskedelmi irodák Leányvállalatok Medimpex vállalatok EGIS csoport

33 A beruházások 3%-kal nagyobbak millió Ft % EGIS Nyrt % Leányvállalatok % Összesen % 33

34 A tárgyre adott prognózisok jól teljesültek Reláció Deviza Februári előrejelzés Augusztusi előrejelzés Éves tény Belföld HUF +5% +5% +4% Oroszország USD +5-10% +5-10% +12% Ukrajna + egyéb FÁK USD +8-10% +8-10% +25% Kelet-Közép-Európa EUR +8% +8% +8% Nyugat, késztermék EUR -35% -35% -35% Hatóanyag EUR -35% -25% -25% 34