2009/2010. üzleti év 1. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Átírás

1

2 2009/2010. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

3 Az EGIS munkájához 9 leányvállalat kapcsolódik. 2009/2010 Q1 adatok Árbevétel Létszám (fő) EGIS Polska Dystrybucja (e PLN) EGIS Slovakia (e EUR) EGIS Rompharma (e RON) EGIS Bulgaria (e BGN) EGIS Ilaclari (e TRY) EGIS Polska (e PLN) EGIS Praha (e CZK) Medimpex Medimpex Irodaház Medimpex UK (m HUF) (m HUF) (GBP) Okt. 5-én eladtuk 3

4 A leányvállalatok forgalma 1,9 md Ft-ot ad az EGIS-hez, az eredmény többlete 33 m Ft 2009/2010 Q1 adatok EGIS Polska Dystrybucja EGIS Slovakia EGIS Rompharma EGIS Bulgaria EGIS Ilaclari Árbevétel millió Ft Eredmény millió Ft EGIS Polska EGIS Praha Medimpex Medimpex Irodaház (50%)

5 A bázisban előreszállítások növelték a forgalmat. A lengyelországi törzskönyvezés EU harmonizációja miatt Árbevételben m Ft (6 415 e USD, vagy e EUR) Önköltségben m Ft Egyéb költségben + 26 m Ft Üzleti eredményben m Ft Adózás előtti eredményben m Ft Adózott eredményben m Ft A hatások a múlt év 2. negyedévében kiegyenlítődtek. 5

6 Kikerült a konszolidációból a Medimpex UK. Az EGIS okt. 5-én eladta 50%-os részesedését. Az EGIS-rész a bázisban (2008/09 Q1): árbevétel 337 m Ft üzleti eredmény 7 m Ft adó előtti eredmény 9 m Ft (Ezzel nem módosítottuk a bázist, mert nem számviteli változás.) 6

7 Számviteli változásokat vezettünk be. Önköltségszámítási rendszer módosítása részletesebb, érzékenyebb, jobban segíti a döntéseket - átsorolás az értékesítés önköltségébe az igazgatási költségből - egyszeri eredménynövekedés a készletérték emelkedése miatt 2007/2008-ban, a 2008/2009 nyitó mérlegben jelenik meg - romlik a báziseredmény éves 249 m Ft-tal, Q1-ben 70 m Ft-tal Az árbevétel új értelmezése magába foglalja a devizafuvart is - árbevétel éves szinten 831 m Ft-tal, Q1-ben 279 m Ft-tal nő - a kereskedelmi költség ugyanezen összegekkel emelkedik A bázisokat átszámoltuk, az eredmények összehasonlíthatók. 7

8 Az árbevétel 1%-kal kisebb, a nyereség 4%-kal több, mint az összehasonlítható bázis. Változás % millió Ft 2009/ /2009 Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest Árbevétel % -1% Bruttó eredmény % 3% % 57,1 55,5 Közvetett költség % 1% Üzleti eredmény % -2% % 13,0 15,3 Adózás előtti eredmény % 4% EGIS-csoport konszolidált adatok 8

9 Az árfolyam csökkent, az OEP befizetés emelkedett Ft OEP befizetés m Ft Ft OEP befizetés HUF / USD Ft 150 Ft 100 Ft HUF / USD árfolyam Ft Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q Ft 9

10 A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké csökkent. Változás % 2009/ /2009 Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest Belföld m Ft % Orosz+egyéb FÁK m USD 47,0 39,3 20% Kelet-Európa m USD 44,7 45,6-2% +14% Nyugat készítmény m USD 6,0 8,4-29% Hatóanyag és egyéb m USD 7,8 14,1-45% EGIS-csoport konszolidált adatok 10

11 A magyar gyógyszerpiac 5%-kal nőtt egy év alatt, az EGIS forgalma 2%-kal. Piac termelői áron: 554 md Ft, változás: +5% (IMS MAT 12/2009) EGIS 29,2 md Ft, változás: +2% 5,3% piaci részesedés Q1-ben a piac és az EGIS növekedése is 6 % A szabályozás nem lett könnyebb orvoslátogatói regisztrációs díj febr. 15-től +20% helyett +30% támogatási határ a befizetés 20%-a visszaigényelhető 2010-ben 100%-a 2011-ben európai referencia árazás a jövőben? 11

12 Az árcsökkentés folyamatos. Árcsökkentések (a teljes EGIS-portfolióra vetítve) július 1. 3% április 1. 9% július 1. 1% október 1. 1% január 1. 0,6% április 1. 0,1% július 1. 1 % október 1. 0,6% január 1. 1% április 1. 1% július 1. 0,3% október 1. 0,1% január 1. 0,4% 12

13 12%-os befizetést és orvoslátogatói regisztrációs díjat fizetünk, a nettó összeget a 20% visszatartás módosítja. EGIS befizetések: (m Ft) 12% és ár/volumen Orvoslátogatói 20% visszatartás Együtt Sávos

14 Három új terméket vezettünk be belföldön az ben. Grimodin (gabapentin) CNS licenc Granegis (granisetron) Onk licenc Coverex AS Komb Forte CV licenc További 3 cikk előkészítés alatt 14

15 Oroszországban 11%-kal nőtt az árbevétel. ezer USD 2009/ /2009 Változás % Összesen % Ebből DLO egyéb % EGIS-csoport konszolidált adatok 15

16 Ukrajnában kétszeres az árbevétel, az egyéb FÁK-területen 7%-kal magasabb. ezer USD 2009/ /2009 Változás % Ukrajna % Kazahsztán % Belarusz % Többi FÁK-ország % EGIS-csoport konszolidált adatok 16

17 A kelet-európai export korrigáltan 14%-kal nőtt. Változás % ezer USD 2009/ /2009 Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest Lengyelország % +7% Csehország % Szlovákia % Románia % Bulgária % Lettország+Litvánia % Törökország % Vietnam % Együtt % +14% EGIS-csoport konszolidált adatok 17

18 A készítmények nyugati kivitele 29%-kal csökkent. Nem volt kooperációs szállítás. ezer USD 2009/ /2009 Változás % Összesen % Kooperációs Többi % EGIS-csoport konszolidált adatok 18

19 A hatóanyag-kivitel 45%-kal esett ezer USD 2009/ /2009 Változás % Összesen % Servier számára % Többi % EGIS-csoport konszolidált adatok 19

20 A közvetlen költség arány 2,1%-ponttal javult. Változás % millió Ft 2009/ /2009 Változás % az előszállítások hatásával korrigált bázishoz képest Közvetlen költség % -7% Árbevétel % -1% Költséghányad 42,9% 45,0% EGIS-csoport konszolidált adatok Új tartalmú közvetlen költség: anyag, bér, környezetvédelem, üzemek költsége MEO, szállítás, termelésirányítás Részletesebb elemzés, 8 elemzett költségcsoport 20

21 Az általános költségek 1%-kal magasabbak. millió Ft 2009/ /2009 Változás % Kereskedelmi % Kutatás % Igazgatási (szokásos) % Igazgatási (értékvesztés) EGIS-csoport konszolidált adatok 21

22 Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 392 m Ft-tal kedvezőtlenebb. millió Ft 2009/ /2009 Változás m Ft Összesen OEP befizetések Helyi adók (iparűzési..) Egyéb tételek * -343 EGIS-csoport konszolidált adatok *kötbér és kártérítés 185 kapott támogatás 93 22

23 A pénzügyi eredmény 359 m Ft-tal jobb. millió Ft 2009/ /2009 Változás m Ft Összesen Kamatbevételek Árfolyamnyereség Határidős eredmény E kettő együtt Egyéb tételek EGIS-csoport konszolidált adatok 23

24 A beruházások 14%-kal nőttek. millió Ft 2009/ /2009 Változás % Tárgyi eszközök Immateriális javak Összesen EGIS-csoport konszolidált adatok 24

25 A létszám 1%-kal csökkent. 2009/ /2009 Változás fő % EGIS Kereskedelmi irodák Leányvállalatok Medimpex vállalatok EGIS-csoport EGIS-csoport konszolidált adatok 25

26 Határidős szerződések (február 1.) m USD Védelmi Fizetési szint szint Január Február Március Április Május Június Július

27 Nincs ok a prognózis módosítására, csak a hatóanyagoknál. Reláció Deviza Novemberi Q1 előrejelzés tény Belföld HUF +5% +5% Oroszország USD +5-10% +11% Ukrajna+egyéb FÁK USD +8-10% +52% Kelet-EU* EUR +8% +2%* Nyugat készt. EUR -30% -29% Hatóanyag EUR -15% -45% *előreszállítással korrigált bázishoz képest 27

28 Belépés a biohasonló termékek piacára Az EGIS aktívan foglalkozik a biológiai termékek piacára való belépéssel. Ígéretes piac, a világranglista top10 Rx -ben már 5 biológiai termék van re a mab* termékek világforgalmát 66 milliárd dollárra jelzik. Az EGIS stratégiai piacain most 600 millió euró és gyorsan nő. A generikus cégek partnert keresnek, mert többszáz millió dolláros befektetés kell kapacitásba a kutatás és fejlesztés ideje és költsége nagy a fejlesztés kockázata magas EGIS döntése a Celltrionnal való együttműködés. 28 * mab = monoklonális antitest

29 A Celltrion együttműködés Dél-koreai tőzsdei vállalat Többéves tapasztalata van a mab gyártásban, saját kutatást folytat től folytatólagosan biohasonló mab-kat törzskönyveztet világszerte. EGIS-Celltrion megállapodás EGIS excluzív 5, ill. semi-excluzív disztributor 12 stratégiai piacára A terméket Celltriontól veszi, EGIS promócionálja A partnerek osztoznak az eredményen Első termék 2012/13, árbevétel 2014-ben kb. 30 millió euró 29