Richter Csoport I-III. negyedévi jelentés. Budapest, november 8.

Átírás

1 Richter Csoport I-III. negyedévi jelentés Budapest, november 8.

2 Árbevétel alakulása Tény Bázis Változás Konszolidált 1.020,9 MEUR 1.083,2 MEUR -62,3 MEUR MFt MFt MFt Változás Vraylar +26,6 MUSD MFt Kína +68,4 MCNY MFt Esmya -45,6 MEUR MFt Nagykereskedelmi forgalom kiesés Románia -21,8 MEUR MFt Árfolyamhatás MFt 2

3 Pénzügyi tételek kiemelt mutatók Tény Bázis Változás MEUR MEUR MEUR % Bruttó fedezet 596,5 621,0-24,5-3,9 Üzleti eredmény 162,4 174,0-11,6-6,7 Pénzügyi tev. eredménye Adózott eredmény* 4,8-24,0 28,8 n.a. 150,2 144,6 5,6 3,9 * Anyavállalat tulajdonosaira jutó 3

4 Kiemelt események I augusztus: Allergan - FDA Complete Response Letter, az ulipristal acetate rendellenes vérzés indikációjában, méhmiómában szenvedő nők kezelésére beadott törzskönyvi kérelmére válaszként szeptember: licenc- és szállítói megállapodás a Mithra-val drospirenone-t tartalmazó kombinált fogamzásgátló készítményének értékesítéséről szeptember: licenc- és forgalmazási megállapodás az L.D. Collins & Co. Limited-del, annak asszisztált reprodukciós technológián (ART) alapuló termékének, a Cyclogest -nek az értékesítéséről. 4

5 Kiemelt események II szeptember: A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatósága (NAMMD) szeptember 18-i hatállyal ismét engedélyezte a Richter nagykereskedelmi leányvállalata, a Pharmafarm SA működését. 5

6 Kiemelt specializált portfolió árbevétele Vraylar royalty: 62,5 MUSD (52,3 MEUR) Központi idegrendszer : 173,0 MEUR, 20% ESMYA árbevétele: 21,9 MEUR BEMFOLA árbevétele: 30,6 MEUR Nőgyógyászat árbevétele: 307,6 MEUR, 36% Egyéb 44% 6% VRAYLAR Nőgyógyászat egyéb 29% 3% 4% 14% ESMYA BEMFOLA Központi idegrendszer egyéb A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 6

7 Megvásárolt portfolió árbevétel hatása Grünenthal-tól megvásárolt portfólió árbevétele: 32,2 MEUR ESMYA árbevétele: 21,9 MEUR BEMFOLA árbevétele: 30,6 MEUR Nőgyógyászat árbevétele egyéb Együtt: 84,7 MEUR Grünenthal-tól megvásárolt portfólió 10% Nőgyógyászat árbevétele: 307,6 MEUR 10% BEMFOLA 7% ESMYA A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 7

8 Gyógyszergyártás árbevételének földrajzi megoszlása Oroszország 26% 10% Magyarország 16% EU12 Oroszország 25% Magyarország 10% 17% EU12 Ukrajna Egyéb FÁK LatAm 3% 6% Kína 2% 7% hó 7% USA 5% 18% Egyéb országok EU15 Ukrajna Egyéb FÁK LatAm 2% 6% 2% 8% Kína hó 9% USA 5% 16% Egyéb országok EU15 Összesen: 275,8 MrdFt 894,2 MEUR -2,4% (Ft) -5,2% (EUR) Összesen : 269,1 MrdFt 848,1 MEUR 8

9 Oroszország Árbevétel ,5 MRUB (-1,0%) 207,7 MEUR (-12,6%) Árfolyamhatás: 27,6 MEUR Orosz nagykereskedelmi piac átalakulása Patikaláncok gyengülő fizetőképessége Konzervatív vevői hitelpolitika MEUR MRUB Richter árbevétele +8,5% A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 9

10 EU15 Árbevétel 137,3 MEUR (-15,7%) Esmya PRAC vizsgálat Forgalom visszaesése EB jóváhagyta a CHMP véleményét (2018. július 30.) Fokozatos újbóli bevezetés az EU-ban Bemfola növekvő forgalma MEUR Richter árbevétele +14,3% A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 10

11 USA Árbevétel 95,5 MUSD (+28,9%) 120,0 MUSD Richter árbevétele +7,0% Vraylar royalty: 62,5 MUSD Növekvő Plan B / Plan B One- Step eladások Csökkenő szteroid hatóanyag forgalom 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 11

12 Gyógyszergyártás árbevétele terápiás területenként Egyéb Központi idegrendszeri Izomlazítók Gasztrointesztinális 5% 3% 17% 20% 19% Szív és érrendszeri Nőgyógyászat 36% Összesen: 848,1 MEUR 12

13 Nőgyógyászat régiós árbevétele FÁK 24% Magyarország EU12 4% 11% Grünenthal portfolió MEUR Kína LatAm 7% 3% 8% USA 7% 36% EU Egyéb országok 0 Összesen: 97,6 MrdFt 307,6 MEUR Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel 13

14 Nagy- és kiskereskedelem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% A konszolidált árbevétel 19%-a. A szegmens árbevételének 77%-a Romániából származik június 21. Pharmafarm működési engedélyének felfüggesztése. Gyógyszergyártási szegmens árbevétele Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele szeptember 19. Pharmafarm visszakapta működési engedélyét. Románia árbevétel kiesés 5,4 MrdFt (21,8 MEUR) 14

15 JELENTÉSI IDŐSZAK Konszolidált pénzügyi adatok 15

16 Fő konszolidált pénzügyi adatok Ft Változás % EUR Változás % Árbevétel 323,9 Mrd -3, ,9 M -5,8 Bruttó fedezet 189,2 Mrd -1,2 596,5 M -3,9 Üzleti tevékenység eredménye 51,5 Mrd -4,0 162,4 M -6,7 Adózott eredmény* 47,7 Mrd +6,8 150,2 M 3,9 EPS (higított) ,7 0,81 3,8 *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény. 16

17 Konszolidált pénzügyi adatok Növekvő fedezeti hányad + Vraylar royalty + Kína magas fedezet növekvő részarány + Esmya amortizáció csökken + Bemfola fedezet növekedése Esmya értékesítés korlátozása RUB árfolyamok gyengülése az euróval szemben Árerózió a hagyományos piacokon Szigorodó hatósági követelmények MFt 0 58,4% 57,3% COGS Bruttó fedezet Fedezeti hányad 63% 62% 61% 60% 59% 58% 57% 56% 55% 54% 17

18 MFt Értékesítési és marketing költségek 40% % 30% 25% % % 10% 5% 0 0% S&M költségek S&M aránya az árbevételhel viszonyítva 18

19 K+F költségek MFt 20% % % % 0 0% K+F költségek K+F aránya az árbevételhel viszonyítva 19

20 Konszolidált pénzügyi adatok stagnáló üzleti eredményhányad + Bruttó fedezeti hányad növekedése + Egyéb bevétel/ egyéb ráfordítás egyenleg javulása + Egyszeri tételek + mérföldkő bevételek: MFt + Recordati Reagila fokozatos bevezetés az EU15 piacokon + Allergan Vraylar sikeres BD fázis III klinikai vizsgálat és FDA törzskönyvi beadás - claw-back ráfordítások: MFt MFt Üzleti tevékenység eredménye 15,9% 16,1% Üzleti eredményhányad 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 20

21 Időszak végi Időszaki átlag Árfolyamok EUR/Ft 323,78 328,60 312,55 310,14 311,23 USD/Ft 278,76 282,06 253,94 258,82 263,75 RUB/Ft 4,25 4,50 4,40 4,49 4,56 EUR/RUB 76,18 73,02 71,03 69,07 68,25 EUR/USD 1,16 1,17 1,23 1,20 1,18 CHF/Ft 285,23 284,05 265,24 265,24 271,68 KZT/Ft 0,77 0,83 0,80 0,78 0,77 CNY/Ft 40,49 42,62 40,38 39,77 39, hó hó hó hó hó EUR/Ft 317,25 314,36 311,08 309,28 308,47 USD/Ft 265,37 259,89 253,01 273,73 276,96 RUB/Ft 4,34 4,38 4,45 4,71 4,78 EUR/RUB 73,10 71,77 69,91 65,66 64,53 EUR/USD 1,20 1,21 1,23 1,13 1,11 CHF/Ft 273,53 268,52 266,96 278,32 281,77 KZT/Ft 0,79 0,80 0,78 0,87 0,89 CNY/Ft 40,76 40,74 39,78 40,17 40,26 21

22 JELENTÉSI IDŐSZAK Társasággal kapcsolatos információk 22

23 Tulajdonosi struktúra szeptember 30. Belföldi befektetők 10,40% 64,35% Nemzetközi befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25% 23

24 24

25 Függelék I. Piacok árbevételének alakulása 25

26 FÁK árbevétel alakulása és összetétele MEUR Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 26

27 Ukrajna, Egyéb tagköztársaságok Ukrajna Árbevétel csökkenés (-7,1 MUSD) A piac bizonyos mértékű stabilizálódása Az árfolyam a 26,7-es USD/UAH szint körül stabilizálódott Előszállítások 2017H2-ben Egyéb tagköztársaságok Árbevétel csökkenés (-4,7 MEUR) Romló devizapiaci környezet Richter árbevétele MUSD 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 27

28 Magyarország Árbevétel MFt (+3,1%) Gyógyszerpiac mérsékelt ütemű növekedése Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere MrdFt Richter árbevétele A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 28

29 EU a forgalom földrajzi megoszlása EU15 piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat EU15 49% EU12 több évtizedes sikeres jelenlét saját specializált értékesítési hálózat A gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 51% EU12 29

30 EU12 Árbevétel 143,8 MEUR (+0,4%) Növekvő generikus verseny Árerózió Lengyelország: 0,5%-os növekedés (PLN) Generikus termékek áreróziója Groprinosin forgalom csökkenés Románia: 2,9%-os növekedés (RON) Jelentős hatósági árcsökkentések Claw-back MEUR Richter árbevétele A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 30

31 Kína Árbevétel: 68,6 MEUR (+12,8%) Cavinton (előszállítások) és sürgősségi fogamzásgátló magasabb forgalma január 1-től a számlázás pénzneme Kínában CNY MEUR Richter árbevétele A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 31

32 Latin-Amerika Árbevétel: 16,1 MUSD (-9,0%) Régiós jelenlét: Mexikó, Kolumbia, Brazília Mediplus N.V. Ecuador, Bolívia, Peru, Chile Fókuszban a nőgyógyászati termékek Erősödő generikus verseny MUSD Richter árbevétele A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 32

33 Függelék II. Árfolyamok 33

34 Devizaárfolyamok alakulása I. Ft EUR/Ft USD/Ft

35 Devizaárfolyamok alakulása II. EUR EUR/RUB

36 Devizaárfolyamok alakulása III. Ft 4,75 4,50 4,25 RUB/Ft 4,00 3,75 36

37 37