Richter Csoport I-IV. negyedévi jelentés. Budapest, február 7.

Átírás

1 Richter Csoport I-IV. negyedévi jelentés Budapest, február 7.

2 Árbevétel alakulása Tény Bázis Változás Konszolidált 1.398,2 MEUR 1.436,8 MEUR -38,6 MEUR MFt MFt MFt Változás Vraylar +38,7 MUSD MFt Kína +49,1 MCNY MFt Esmya -67,1 MEUR MFt Nagykereskedelmi forgalom kiesés Románia -9,3 MEUR -867 MFt Árfolyamhatás MFt 2

3 Pénzügyi tételek kiemelt mutatók Tény Bázis Változás MEUR MEUR MEUR % Bruttó fedezet 797,2 818,3-21,1-2,6 Üzleti eredmény 137,9 67,0 70,9 105,8 Pénzügyi tevékenység eredménye Adózott eredmény* -10,7-27,0 16,3 60,4 98,0 28,8 69,2 240,3 * Anyavállalat tulajdonosaira jutó 3

4 ESMYA -val kapcsolatos rendkívüli események Hatósági intézkedések február a PRAC átmeneti intézkedéseket kezdeményezett május a PRAC végleges ajánlást adott ki június a PRAC ajánlását a CHMP jóváhagyta július az EB végső döntést hozott az ügyben augusztus az Allergan Complete Response Letter -t kapott az FDA-től az ulipristal acetate-ra vonatkozó törzskönyvi kérelmére augusztus / szeptember az ESMYA újbóli bevezetése az EU piacain Árbevétel MFt 25,9 MEUR Elszámolt értékvesztés MFt 75,5 MEUR december a PRAC vizsgálatot indított az ESMYA által esetlegesen okozott gyógyszer indukált májkárosodások ügyében MFt 93,0 MEUR MFt 157,6 MEUR

5 Kiemelt események I február Az Efgratin márkanevű bioszimiláris pegfilgrastim törzskönyvezési kérelem visszavonása az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA) február A Richter, valamint a Pantarhei licenc és szállítói megállapodást kötöttek a Pantarhei által kifejlesztett, 30µg EE-t, 150µg LE-t és 50 mg DHEA-t tartalmazó kombinált fogamzásgátló értékesítéséről. 5

6 Kiemelt specializált portfolió árbevétele Vraylar royalty: 89,7 MUSD (75,9 MEUR) Központi idegrendszer : 231,2 MEUR (20%) ESMYA árbevétele: 25,9 MEUR BEMFOLA árbevétele: 41,9 MEUR Nőgyógyászat árbevétele: 411,9 MEUR (36%) Egyéb 44% 7% VRAYLAR Nőgyógyászat egyéb 30% 2% 4% 13% ESMYA BEMFOLA Központi idegrendszer egyéb A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 6

7 Megvásárolt portfolió árbevétel hatása Grünenthal-tól megvásárolt portfólió árbevétele: 43,1 MEUR ESMYA árbevétele: 25,9 MEUR BEMFOLA árbevétele: 41,9 MEUR Nőgyógyászat árbevétele egyéb Együtt: 110,9 MEUR Grünenthal-tól megvásárolt portfólió 10% Nőgyógyászat árbevétele: 411,9 MEUR 10% BEMFOLA 6% ESMYA A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 7

8 Gyógyszergyártás árbevételének földrajzi megoszlása Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK LatAm 3% 6% Kína 26% 2% 7% 7% 10% hó USA 5% Magyarország 15% 19% Egyéb országok EU12 EU15 Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK LatAm 25% 2% 6% 2% 7% Kína 10% 11% hó USA 5% Magyarország 16% 16% Egyéb országok EU12 EU15 Összesen: 364,8 MrdFt 1.179,7 MEUR -0,0% (Ft) -3,0% (EUR) Összesen : 364,7 MrdFt 1.144,8 MEUR 8

9 Oroszország Árbevétel ,9 MRUB (+5,2%) 290,0 MEUR (-6,3%) MEUR Richter árbevétele Árfolyamhatás: 16,2 MEUR Nagykereskedői készletek alacsony szintről történő feltöltése Patikaláncok gyengülő fizetőképessége Konzervatív vevői hitelpolitika MRUB ,5% A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 9

10 EU15 Árbevétel 182,3 MEUR (-18,3%) Esmya PRAC vizsgálat Forgalom visszaesése Célzott újbóli piaci bevezetés az EU-ban Bemfola növekvő forgalma MEUR Richter árbevétele +14,3% 50 0 A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 10

11 USA Árbevétel 133,6 MUSD (+33,1%) Vraylar royalty: 89,7 MUSD Növekvő Plan B / Plan B One- Step eladások Csökkenő szteroid hatóanyag forgalom MUSD 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Richter árbevétele +7,0% A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 11

12 Gyógyszergyártás árbevétele terápiás területenként Egyéb Központi idegrendszeri Izomlazítók Gasztrointesztinális 5% 3% 17% 20% 19% Szív- és érrendszeri Nőgyógyászat 36% Összesen: 1.144,8 MEUR 12

13 Nőgyógyászat régiós árbevétele Kína FÁK LatAm 7% USA 25% 3% 8% Magyarország EU12 4% 11% 7% Egyéb országok 35% Grünenthal portfolió EU15 MEUR Összesen: 131,3 MrdFt 411,9 MEUR Nőgyógyászati árbevétel Egyéb árbevétel 13

14 Nagy- és kiskereskedelem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gyógyszergyártási szegmens árbevétele Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevétele A konszolidált árbevétel 20%-a A szegmens árbevételének 79%-a Romániából származik Pharmafarm működése helyreállt Románia árbevétel kiesés 0,9 MrdFt (9,3 MEUR) 14

15 JELENTÉSI IDŐSZAK Konszolidált pénzügyi adatok 15

16 Fő konszolidált pénzügyi adatok Ft Változás % EUR Változás % Árbevétel 445,5 Mrd +0, ,2 M -2,7 Bruttó fedezet 254,0Mrd +0,4 797,2 M -2,6 Üzleti tevékenység eredménye 43,9 Mrd +112,1 137,9 M +105,8 Adózott eredmény* 31,2 Mrd +251,4 98,0 M +240,3 EPS (higított) ,0 0, ,3 *Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény. 16

17 Konszolidált pénzügyi adatok Stagnáló fedezeti hányad + Vraylar royalty + Kína magas fedezet növekvő részarány + Bemfola fedezet növekedése Esmya értékesítés korlátozása RUB árfolyamok gyengülése az euróval szemben Árerózió a hagyományos piacokon Szerializáció Bérköltség emelkedés Románia: nagykereskedelmi tevékenység újraindulása MFt 57,0% 57,0% % % % % % % % % % 0 54% COGS Bruttó fedezet Fedezeti hányad 17

18 MFt Értékesítési és marketing költségek 40% % 30% % % % 10% % 0 0% S&M költségek S&M aránya az árbevételhel viszonyítva 18

19 K+F költségek MFt 20% % % % 0 0% K+F költségek K+F aránya az árbevételhel viszonyítva 19

20 Konszolidált pénzügyi adatok magasabb üzleti eredményhányad + Stagnáló bruttó fedezeti hányad Egyszeri tételek + mérföldkő bevételek: MFt + Recordati Reagila fokozatos bevezetés az EU15 piacokon + Allergan Vraylar sikeres BD fázis III klinikai vizsgálat és FDA törzskönyvi beadás - Értékvesztés 24,3 MrdFt Esmya - Claw-back ráfordítások: MFt MFt Üzleti tevékenység eredménye 9,9% 20% 4,7% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Üzleti eredményhányad 20

21 Időszak végi Árfolyamok EUR/Ft 321,51 323,78 328,60 312,55 310,14 USD/Ft 280,94 278,76 282,06 253,94 258,82 RUB/Ft 4,05 4,25 4,50 4,40 4,49 EUR/RUB 79,39 76,18 73,02 71,03 69,07 EUR/USD 1,14 1,16 1,17 1,23 1,20 KZT/Ft 0,75 0,77 0,83 0,80 0,78 CNY/Ft 40,90 40,49 42,62 40,38 39,77 Időszaki átlag hó hó hó hó hó EUR/Ft 318,61 317,25 314,36 311,08 309,28 USD/Ft 269,46 265,37 259,89 253,01 273,73 RUB/Ft 4,32 4,34 4,38 4,45 4,71 EUR/RUB 73,75 73,10 71,77 69,91 65,66 EUR/USD 1,18 1,20 1,21 1,23 1,13 KZT/Ft 0,79 0,79 0,80 0,78 0,87 CNY/Ft 40,80 40,76 40,74 39,78 40,17 21

22 JELENTÉSI IDŐSZAK Társasággal kapcsolatos információk 22

23 Tulajdonosi struktúra december 31. Belföldi befektetők 9,16% 65,59% Nemzetközi befektetők Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 25,25% 23

24 24

25 Függelék I. Piacok árbevételének alakulása 25

26 FÁK árbevétel alakulása és összetétele MEUR Oroszország Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 26

27 Ukrajna, Egyéb tagköztársaságok Ukrajna Árbevétel csökkenés (-8,4 MUSD) A piac bizonyos mértékű stabilizálódása Az árfolyam a 27,2-es USD/UAH szint körül stabilizálódott Előszállítások 2017H2-ben Egyéb tagköztársaságok Árbevétel csökkenés (-7,4 MEUR) Romló devizapiaci környezet Richter árbevétele MUSD 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Ukrajna Egyéb tagköztársaságok A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 27

28 Magyarország Árbevétel MFt (+9,4%) Gyógyszerpiac ütemes növekedése Az elmúlt néhány évben bevezetett készítmények sikere MrdFt Richter árbevétele A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 28

29 EU a forgalom földrajzi megoszlása EU15 piaci pozíciónk erősítése a főbb nyugat-európai piacokon saját nőgyógyászati értékesítési és marketing hálózat EU15 50% EU12 több évtizedes sikeres jelenlét saját specializált értékesítési hálózat A gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 50% EU12 29

30 EU12 Árbevétel 184,5 MEUR (+0,5%) Lengyelország: 1,9%-os növekedés (PLN) Groprinosin forgalom visszaesés Nőgyógyászati készítményeink kiváló teljesítménye Generikus termékek áreróziója Románia: 3,4%-os növekedés (RON) Claw-back Új hivatalos árlista január 1-jétől életbe lépett Richter árbevétele MEUR A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 30

31 Kína Árbevétel: 82,8 MEUR (+6,7%) Cavinton (előszállítások) és sürgősségi fogamzásgátló magasabb forgalma január 1-től a számlázás pénzneme Kínában CNY MEUR Richter árbevétele A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 31

32 Latin-Amerika Árbevétel: 21,5 MUSD (-4,0%) Régiós jelenlét: Mexikó, Kolumbia, Brazília Mediplus N.V. Ecuador, Bolívia, Peru, Chile Fókuszban a nőgyógyászati termékek Erősödő generikus verseny MUSD Richter árbevétele A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele. 32

33 Függelék II. Árfolyamok 33

34 Devizaárfolyamok alakulása I. 320 Ft EUR/Ft USD/Ft

35 Devizaárfolyamok alakulása II. EUR 85,00 80,00 75,00 70,00 EUR/RUB 65,00 60,00 55,00 35

36 Devizaárfolyamok alakulása III. Ft 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 RUB/Ft 4,25 4,00 3,75 36

37 37