AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 26.

Átírás

1 AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 26.

2 N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően 2. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz 3. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz 4. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített beszámolóhoz 5. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli törvénynek megfelelően 6. Az igazgatóság javaslata a 2009/2010. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 7. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz 8. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz 9. Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámolóhoz 10. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően 11. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 12. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 13. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli standardok szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 14. Felelős társaságirányítási jelentés 15. Változás az igazgatóságban 16. A könyvvizsgáló megválasztása a 2010/2011. üzleti évre, díjazásának megállapítása 17. A tisztségviselők 2010/2011. évi díjazásának megállapítása 18. Az Alapszabály módosítása

3 EGIS Nyrt. AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSEI ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

4 EGIS Nyrt. 1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően

5 EGIS Nyrt. 2009/2010. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Üzleti jelentés (IFRS)

6 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2009/2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitűzése versenyképességének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A társaság a 2009/2010. üzleti évben jó teljesítményt ért el. Az árbevétel a társaság számára stratégiailag fontos relációkban dinamikusan emelkedett. Javult az értékesítés bruttó fedezete, mérsékelten nőttek a működési ráfordítások. Továbbra is elegendő erőforrást biztosított a társaság a termékválaszték megújítására és a működés további korszerűsítésére. Számottevően emelkedett a társaság üzleti eredménye és adózás előtti eredménye, tovább nőtt a tőkeereje. Az EGIS Nyrt. a 2009/2010. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 4%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 72%-a az exportban, míg 28%-a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel millió Ft-ot tett ki az üzleti év során. Ez 5%-kal haladja meg az előző évet. A társaság 7 új terméket vezetett be a hazai piacra. A társaság a 2009/2010. üzleti évben is az 5. helyet foglalta el a magyar gyógyszerpiacon, részesedése a múlt évhez hasonlóan értékben 5,3% volt. Az eladott gyógyszerek mennyiségét tekintve az EGIS Nyrt. továbbra is a 3. legnagyobb magyarországi szállító volt, 9,7% részesedéssel. A teljes export hazai devizában mért értéke millió Ft-ot tett ki, ami 3%-kal magasabb az előző évnél. A stratégiailag fontos relációkban összességében 12%-kal nőtt a forgalom. Ezen belül az oroszországi és egyéb FÁK-piacokon együttesen 13%-kal, a kelet-európai országokban 11%-kal nőtt az árbevétel. A társaság a tárgyév során 9 új terméket vezetett be ezeken a piacokon. Az egyéb relációkban 26%-kal esett vissza a forgalom: a nyugati késztermék-kivitel (az előző évi 63% növekedés után) 36%-kal csökkent, míg a hatóanyagok exportja 19%-kal kisebb volt az előző évinél. Az export dollárban 392,2 millió dollárt ért el. Ez 4%-kal több a bázisnál. Az értékesítés fedezeti hányada 57,2%-ot tett ki és 0,6%-pontot javult az előző évhez képest. A működés általános költségei 4%-kal emelkedtek.

7 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság üzleti eredménye millió Ft-ra nőtt. Ez 18%-kal nagyobb az előző év teljesítményénél. Az üzleti eredmény 13,6%-át tette ki az árbevételnek, az arány 1,6%-ponttal kedvezőbb a bázisnál. A pénzügyi tevékenység eredménye 2368 millió Ft-ot tett ki a tárgyév során. Az EGIS Nyrt szeptember 30-i adózás előtti eredménye ezzel millió Ftot ért el, ami 30%-kal több mint az előző évben. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén millió Ft-ot tett ki, 13%-kal emelkedett egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték Ft-ra nőtt. A társaság a tárgyévben is nagy figyelmet fordított az erőforrásokkal való szoros gazdálkodásra. A társaság pénzügyi helyzete továbbra is erős, az üzleti év végén rendelkezésre álló szabad pénzállomány millió Ft-ot tett ki. Folytatta az EGIS Nyrt. a működés további korszerűsítésére és hatékonyságának hosszútávú javítására indított programokat. Nagy üzleti jelentőségű hosszútávú szerződést kötött a társaság a dél-koreai Celltrion céggel biohasonló termékek átvételére és a stratégiai piacokon való forgalmazására. A Servier és az EGIS Nyrt. stratégiai együttműködése az üzleti év során is számottevően hozzájárult a társaság eredményeinek növeléséhez. 2

8 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének fő számszerű jellemzői okt szept. 30. újramegállapított* okt szept. 30. Index % 12 hónap 12 hónap Nettó árbevétel mft ebből Belföld mft Export mft musd 375,3 392,2 104 Eredmény Üzleti mft Adózás előtti mft Adózott mft Teljes munkaidős létszám az időszak végén fő Beruházások és szellemi termékek beszerzése mft K + F mft Befektetett eszközök az időszak végén mft Saját tőke az időszak végén mft *Tájékoztatás a bázisadatok újramegállapításáról A 2009/2010. üzleti évben a társaság két módosítást vezetett be számviteli rendszerében: október 1-jétől új önköltségi kalkulációs módszer került alkalmazásra, amely részletesebben és pontosabban mutatja az egyes termékek előállítási költségét. Ennek keretében a társaság a közvetlen költségek között mutatja ki és részletesen elemzi a minőségbiztosítás, az anyagforgalom és a termelésirányítás költségeit, amelyek eddig együttesen és az igazgatási költségek között kerültek elszámolásra. 3

9 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 2. Módosította a társaság az exportárbevétel elszámolását. A korábbi években a magyar számviteli törvénynek megfelelően az export bruttó árbevételéből levonásra került a termékek külföldi fuvarköltsége és nettó árbevételként a fuvarköltséggel csökkentett érték került kimutatásra október 1-jétől értékesítésként az IFRS elveknek megfelelően a fuvarköltséget is magába foglaló árbevételt jelentjük, míg a fuvarköltséget az értékesítés általános költségei között számoljuk el. A nettó eredményt ez a változás nem érinti. A változások nem befolyásolják érdemben a társaság eredményeit, de a kimutatások sorai között az átrendeződés számottevő. A reális összehasonlítás érdekében a bázisadatok újramegállapításra kerültek. A módosításokról a társaság január 28-ai közleményében tájékoztatást adott. 4

10 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier csoport és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttműködés, amely 1996 óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa, a 2009/2010. üzleti évben is jelentősen hozzájárult a társaság kedvező eredményeihez. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel az üzleti év során 20,7 milliárd Ft-ot tett ki. Ez - elsősorban a kisebb tárgyévi hatóanyag igény miatt - alacsonyabb a múlt évnél. Az együttműködés a társaság teljes árbevételének 19%-át érinti. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott Servier-termékek (Coverex- AS 5 mg és 10 mg, Coverex-AS Komb, Coverex-AS Komb Forte, Covercard 5/5 mg, 5/10 mg, 10/5 mg és 10/10 mg, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 10,3 milliárd Ft-ot ért el. E termékek 34%-át adták az EGIS Nyrt. hazai gyógyszerforgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti év során 13,8 millió dollárt tett ki. További 2,9 millió dollár értékben adott el Servier-gyógyszereket az EGIS Nyrt. ezeken a piacokon. A Servier-csoporthoz tartozó Anpharm és az EGIS jó együttműködése az elmúlt évben is biztosította a két éve átvett lengyelországi termékportfolió zökkenőmentes forgalmazását. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Servier-csoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 14,6 millió USD értéket adott. Átmenetileg 19,1 millió USD értékre csökkent a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok szállítása a tárgyévben. Eredményes, összehangolt tevékenység folyt az EGIS és a Servier között a felfedező kutatások terén. 5

11 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Nyrt. törzstőkéjét a 2009/2010. üzleti év végén a korábbiakhoz képest változatlanul darab, egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények dematerializált formában léteznek, és a Budapesti Értéktőzsde A kategóriás részvényei között vannak jegyezve decembere óta 50,91%-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere, a francia Servier vállalat. A közel 15. éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 34,24%-os részesedéssel. Ez 2,71%-ponttal csökkent az elmúlt év végén rögzített állapothoz képest. Ennyivel növekedett tehát a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 14,85%-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül 5%-ot meghaladó részesedéssel a fent említett stratégiai partner Servier-n kívül a Franklin Templeton Investment Fund rendelkezik, a többi nagyobb befektető részaránya 1 3% között mozog. Az EGIS Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma szeptember 30. % A részvények száma szeptember 30. % ATP (Servier) , ,91 Külföldi intézményi és magánbefektetők , ,24 Magyar intézményi és magánbefektetők , ,85 Összesen , ,00 A részvények tőzsdei forgalma mind a tranzakciók számát, mind a forgalmazott részvények számát tekintve csökkent az előző évhez képest, ugyanakkor a kereskedelem összértéke közel 6%-kal emelkedett. 6

12 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az EGIS-részvények nyitó árfolyama az üzleti év első napján Ft volt. A teljes tizenkét hónapos időszak vonatkozásában a részvény a minimális árát február 5- én mutatta Ft-os értékkel. Ettől kezdve az ár jelentős ütemű növekedő és visszaeső szakaszokkal a Budapesti Értéktőzsdén tapasztalható általános piaci folyamatokat követte, a nyári hónapoktól azonban a piaci átlagnál magasabb ütemű emelkedést mutatott. Az éves maximumot az augusztus 4-én Ft-os árfolyamon jegyzett üzletkötés jelentette. Az üzleti év végén a záróár Ft volt. Az éves átlagos árfolyam 33%-kal, Ft-ra növekedett október és szeptember között a Budapesti Értéktőzsde indexe is növekedő trendet mutatott. A BUX pontról indult és az időszakot ponttal zárta, és az időszak alatti abszolút csúcsát, pontot az április 12. napi kereskedés során érte el. A 2009/2010. üzleti évben az EGIS-részvények forgalmi értéke 64,1 milliárd forint volt. A növekedés hátterében a részvényárfolyam erőteljes emelkedése állt. A forgalmazott részvények száma ezer darab volt, ami annyit jelent, hogy átlagosan 84%-os volt a tőzsdén szabadon forgalmazható részvények állományának forgása az üzleti év során. Az EGIS-részvények piaci kapitalizációjának éves átlaga 155,7 milliárd forintra emelkedett. Ez 34%-kal nagyobb az előző évinél. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS-részvények forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2007.okt szept hónap 2008.okt szept hónap 2009.okt szept hónap Kötések száma A forgalom mennyisége ezer db A forgalom értéke mft Éves átlagár Ft A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Nyrt. a 2009/2010. üzleti évben is nyitottan és valós információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit. 7

13 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2009/2010. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 3884 millió Ft-tal, 4%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 97,0%-a, millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszer-hatóanyagok) értékesítéséből, 3331 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszer-értékesítésre összpontosít. A 2009/2010. üzleti évben ezek adták a társaság árbevételének 89%-át. A hatóanyag-értékesítés csökkent a tárgyévben az alacsonyabb igények miatt. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel, millió Ft-ban) 2007.okt szept hónap újramegállapított % 2008.okt szept hónap újramegállapított % 2009.okt szept hónap % Humán gyógyszerek , , ,7 Egyéb humán készítmények , , ,8 Gyógyszer-hatóanyagok , , ,5 Egyéb termékek 164 0, , ,3 Egyéb árbevétel , , ,7 Ö s s z e s e n , , ,0 Az EGIS Nyrt. 2009/2010-ben 90-féle hatóanyagból 121 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 460 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 287 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 2113 törzskönyve külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2009/2010-ben is a generikus gyógyszerek és gyógyszer-hatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 5%-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekből származó árbevételének 62%-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben 2%-kal nőtt, míg részarányuk 35%-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 36%-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság. 8

14 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2009/2010. üzleti évben 3%-át tette ki a társaság termék-árbevételének. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 76%-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. A társaság tovább szélesíti profilját, ennek részeként az előző évhez képest 57%-kal nőtt az onkológiai termékek árbevétele. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel, millió Ft-ban) Hatástani csoport 2007.okt szept hónap újramegállapított % 2008.okt szept hónap újramegállapított % 2009.okt szept hónap % Kardiovaszkuláris szerek , , ,1 Idegrendszer gyógyszerei , , ,3 Légzőrendszer gyógyszerei , , ,1 Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények , , ,6 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei , , ,3 Váz- és izomrendszer gyógyszerei , , ,2 Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok , , ,9 Daganatellenes szerek és immunmodulátorok 340 0, , ,8 Bőrgyógyászati készítmények , , ,5 Szisztémás fertőzés elleni szerek , , ,2 Érzékszervek gyógyszerei 17 0,0 0 0,0 0 0,0 Egyéb gyógyszerek 0 0,0 2 0,0 0 0,0 Ö s s z e s e n , , ,0 Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2009/2010. üzleti évben 29 termékcsalád forgalma haladta meg a 1000 millió Ft árbevételt (ami az összes árbevétel 1%-a, illetve mintegy 5 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 75%-ot képviselt. A tárgyévben három termékcsalád forgalma haladta meg a 6 milliárd Ft-ot, további egy termékcsalád árbevétele volt 5 milliárd Ft felett, három termékcsalád 4 és 5 milliárd Ft forgalom között, míg további három termékcsalád eladása 3 milliárd Ft felett. 9

15 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport 2009.okt szept hónap 1. Suprastin (chloropyramine) antiallergikum Coverex/Covercard (perindopril) ACE-gátló Egilok (metoprolol) béta-blokkoló Sorbifer Durules (ferrous sulphate) vaspótló készítmény Milurit (allopurinol) köszvény elleni szer Lucetam (piracetam) nootropikum Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer Betadine (iodine) fertőtlenítő Velaxin (venlafaxin) depresszió elleni szer Bioparox (fusafungine) antibiotikum Ketilept (quetiapin) antipszichotikum Thiofestermet intermedier Frontin (alprazolam) nyugtató Cardilopin (amlodipine) vérnyomáscsökkentő Grandaxin (tofisopam) feszültségoldó Kaldyum (kalium) kálium pótló szer Talliton (carvedilol) béta-blokkoló Tenaxum (rilmenidine) vérnyomáscsökkentő Tisercin (levomepromazine) neuroleptikum Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer Methyldopa / Dopegyt vérnyomáscsökkentő Egitromb (clopidogrel) trombózis elleni szer Noacid (pantoprazol) gyomorfekély elleni szer Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkentő Halidor (bencyclan) perifériás értágító Hartil (ramipril) ACE-gátló Auronal (felodipine) vérnyomáscsökkentő Rileptid (risperidon) antipszichotikum Pipolphen (promethazine) antiallergikum

16 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság a legnagyobb forgalmat 2009/2010-ben a Suprastin (chloropyramine) termékekből érte el, ezt követte a Servier-től licencszerződés alapján átvett perindopril alapanyagú termékek (Coverex, Covercard) csoportja, majd az Egilok (metoprolol) termékcsalád. A legnagyobb forgalomnövekedést a Suprastin (chloropyramine), az Egitromb (clopidogrel) és a Sorbifer Durules (ferrous sulphate) termékcsaládok mutatták. Az EGIS Nyrt. fő piacai A társaság a 2009/2010. üzleti évben 63 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 13 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 92%-át. A forgalom 86%-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel, millió Ft-ban) 2007.okt szept hónap újramegállapított % 2008.okt szept hónap újramegállapított % 2009.okt szept hónap % Magyarország , , ,6 Oroszország + egyéb FÁK-országok , , ,9 Közép- és Kelet-Európa , , ,9 Nyugat-Európa , , ,2 Észak-Amerika és Japán 981 1, , ,4 Egyéb országok , , ,4 Termékértékesítés összesen , , ,3 Egyéb tevékenység árbevétele , , ,7 Nettó árbevétel , , ,0 11

17 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Magyarország A hazai piacon a működési lehetőségeket 2009/2010-ben is egyrészről a gyógyszerpiac növekedése, másrészről a gyógyszerekhez kapcsolódó állami kiadások csökkentésére tett intézkedések, mindenekelőtt az állami szabályozással is gyorsított, folyamatos és nagymértékű árcsökkentési kényszer határozta meg (ld. 2. sz. melléklet). 2. sz. melléklet A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A piac gyors növekedésének fékezésére és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás lassítása érdekében az átfogó költségvetési reform részeként a magyar állam jelentős szabályozási változtatásokat érvényesített 2007 januárjától. Új Gyógyszerpiaci törvény került elfogadásra, amely szigorúbb keretek közé szorította a gyártók marketingtevékenységét, emellett a gyógyszerek támogatási költségeinek jelentős részét a gyógyszergyártókra terhelte. Ennek részeként a gyógyszerekre eső támogatás 12%-ának megfelelő befizetésre kötelezte azokat, és előírta, hogy részben vagy egészben ugyancsak a gyártóknak kell fedezni azt, ha az összes kifizetett támogatás túllépi az állami költségvetésben erre elfogadott keretet. A gyógyszergyártók alkalmazásában álló orvoslátogatók után évi 5 millió Ft/fő regisztrációs adó is bevezetésre került. Ezt az Alkotmánybíróság június 18-ától eltörölte ugyan, de a kormány - kismértékben módosított szabályozással február 15-étől, havonként 416 e Ft/fő tétellel ismét bevezette. A Gyógyszerpiaci törvény életbelépésével párhuzamosan az állam január 16-ától általánosan csökkentette a gyógyszerekhez adott támogatásokat és szigorította azok alkalmazását. Ez 2009-ben is folytatódott. Ugyanakkor a gyártók árversenye erősítésére negyedévente az olcsóbb termékek árszintjén rögzítik a támogatásokat. Az új rendelkezések és a megerősödött árverseny hatására a gyógyszerfogyasztás csökkenése és az olcsó termékek felé való eltolódása indult meg. Kedvező szabályozási elem ugyanakkor, hogy az Országgyűlés, a gyógyszeripari innováció ösztönzésére törvényt hozott, amely szerint a gyógyszergyártók 2010-ben visszaigényelhetik a évi 12%-os és orvoslátogatói befizetéseik 20%-át, 2011-ben pedig a évi befizetések 100%-át, amennyiben kutatási-fejlesztési ráfordításaik ezt az összeget elérik. Az EGIS Nyrt. számára az október 1-én kezdődő üzleti év miatt a visszaigénylési lehetőségek egy évvel később, 2011-ben, ill ben nyílnak meg. 12

18 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az EGIS Nyrt. tárgyévi belföldi árbevétele millió Ft-ot tett ki, ami 5%-kal meghaladja a bázist. Két év csökkenő, majd a múlt év stagnáló trendje után 2009/2010-ben már jelentősen növelte forgalmát a társaság, mindenekelőtt az új termékek révén. Az előző üzleti évben bevezetett 9 új termék után 2009/2010-ben további 7 új termékkel jelent meg a társaság a belföldi piacon, amelyek a következő évek növekedésének alapja is lesznek. (Az új termékeket részletesen a 4. sz. melléklet mutatja be). Az utóbbi 2 évben újonnan bevezetett termékek forgalma a tárgyévben tovább nőtt, ugyanakkor áruk az erős generikus verseny miatt általában mérséklődött. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést a Covercard és a Coverex-AS Komb, a Noacid és a Frontin termékcsaládok biztosították. A 2009/2010. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon változatlanul 5,3% volt, ezzel az EGIS Nyrt. az ötödik legnagyobb szállító. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 9,7%-os piaci részesedésével a harmadik helyen állt. Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, a 2009/2010. évi árbevétel alapján a társaság legnagyobb piacát jelentette. A kivitel 183,9 millió USD értéket tett ki, ami 24,4 millió USD-ral (15%-kal) több az előző évben elért eredménynél. Ft-értékben 13%-kal nőtt az értékesítés. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 130,2 millió USD értékben adott el termékeket, 12%-kal növelve értékesítését. A forgalomból 6,5 millió dollár árbevétel (az előző évvel azonos érték) a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből (a DLO programból) adódott. Ukrajnában 31%-kal nőtt, a FÁK-régió egyéb részében pedig 22%-kal emelkedett a társaság dollárban mért kivitele. 13

19 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) Ország 2007.okt szept hónap újramegállapított 2008.okt szept hónap újramegállapított 2009.okt szept hónap Index % Oroszország Ukrajna Kazahsztán Belorusszia Üzbegisztán Moldávia Grúzia Azerbajdzsán Örményország Ö s s z e s e n Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2009/2010. üzleti évben 136,6 millió USD kivitelt ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 13,6 millió USD-vel, azaz 11%-kal több az előző évinél. Forintban mérve szintén 11% az emelkedés. A bővülést a korábbi évekhez hasonlóan újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé. 9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) Ország 2007.okt szept hónap újramegállapított 2008.okt szept hónap újramegállapított 2009.okt szept hónap Index % Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Románia Bulgária Törökország Lettország és Litvánia Vietnám Ö s s z e s e n

20 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság kivitele ebben a régióban 44,6 millió USD értéket tett ki, ami 35%-kal kisebb az előző évi teljesítménynél. A forgalomból 25,4 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely tárgyévben 11,1 millió dollárral alacsonyabb volt a bázisnál. A készítmények kivitele 19,2 millió dollárt ért el, 41%-kal csökkent az év során. A visszaesés mindkét relációban átmenetinek minősíthető. 10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel, ezer USD-ben) Ország 2007.okt szept hónap újramegállapított 2008.okt szept hónap újramegállapított 2009.okt szept hónap Index % Franciaország Írország Nagy-Britannia Németország Norvégia Hollandia Egyéb országok Ö s s z e s e n Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 7,7 millió USD értékű hatóanyagot exportált, a forgalom 4,0 millió USD-vel több az elmúlt évinél. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 7,5 millió USD értékben értékesített. A bevételből 4,2 millió USD-t tett ki a gyógyszer-készítmények és 3,3 millió USD-t a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 0,9 millió USD-vel (14%-kal) volt nagyobb az előző évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint Kelet- Európában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. 15

21 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti év végén 1397 fő tevékenykedett a társaság hazai és külföldi kereskedelmi egységeinél, 60 fővel több az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2009/2010-ben az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 24,7%-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 11. sz. táblázat mutatja be. 11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata R é g i ó szept.30. fő szept.30. fő Magyarország Oroszország és egyéb FÁK-országok Közép- és Kelet-Európa Összesen

22 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 3. sz. melléklet Az EGIS belépése a biohasonló termékek piacára A Celltrion-szerződés Az EGIS Nyrt február 5-én együttműködési megállapodást kötött a dél-koreai Celltrion Inc. (Celltrion) és a Celltrion Healthcare Co. Ltd. társaságokkal (együttesen: a Celltrion-csoport) a Celltrion által az FDA/EMA irányelveknek megfelelően fejlesztett és gyártott biológiai gyógyszerek forgalmazására. Az együttműködés az orvosok és betegek számára számos biohasonló gyógyszert kínáló portfolióra épülő, korszerű biológiai alapú terápia alkalmazását teszi lehetővé. A monoklonális antitestek előállítására specializálódott vállalatok között a Celltrion-csoport egyike a világ vezető biotechnológiai gyógyszeripari vállalatainak. A Celltrion-csoport eddig több globális vezető gyógyszeripari céggel alakított ki stratégiai együttműködést, amelynek alapját a saját technológiafejlesztési bázis, az amerikai FDA által minősített korszerű gyártó üzemek, továbbá kiváló tudományos munkatársai jelentik. A Celltrion magas színvonalú biotechnológiai kapacitásokkal, képességekkel és tudásállománnyal rendelkezik ben biológiai gyógyszerek bérgyártójaként jött létre a vállalat, amely jelenleg 8 biohasonló termékből álló ígéretes termékportfolió fejlesztésén dolgozik. A szerződés mindkét fél számára előnyös helyzetet teremt a biohasonló gyógyszerek piacán történő sikeres megjelenéshez, és növeli a vállalatok fejlődési lehetőségeit. Az EGIS termékválasztéka 8 biohasonló termékkel bővül, amelyek kizárólagos forgalmazási jogát az öt legnagyobb FÁKország piacára köztük Oroszországra kapja meg. A Celltrion-csoport számára kedvező lehetőségeket kínál az EGIS kiterjedt értékesítési hálózata további 12 kelet-közép-európai, illetve a FÁK-régióba tartozó országban. A megkötött szerződéssel az EGIS-nek lehetősége nyílik arra, hogy a legelső biohasonló gyógyszergyártókkal egy időben jelenjen meg a daganatterápiás, immunrendszeri és gyulladásos betegségek biológiai terápiájának gyógyszerpiacain. Az EGIS által megcélzott piac mérete jelenleg több mint 600 millió euro és két számjegyű növekedést mutat. A termékek piacra vitele 2012 és 2018 között várható. Az első biohasonló termék várhatóan 2012-ben vagy 2013 elején kerül kereskedelmi forgalomba, és az első év után várhatóan 30 millió eurós árbevételt eredményez. 17

23 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. kutatási-fejlesztési tevékenysége a termékválaszték folyamatos megújítására, generikus gyógyszerkészítmények fejlesztésére, licenctermékek átvételére, valamint stratégiai partnerünkkel, a Servier-vel együttműködő felfedező kutatásra összpontosít. Kutatás-fejlesztésre a társaság 2009/2010-ben MFt-ot fordított, az árbevétel 9,8 %-át. A társaság a tárgyévben 7 új termékkel jelent meg a hazai és 9 új gyógyszert hozott forgalomba a külföldi piacokon. A piacra került termékek közül 3 saját fejlesztés, a többi dosszié vásárlás eredménye. A forgalomba került készítményeket az 4. sz. melléklet tartalmazza. A társaság a tárgyévben belföldön 32 új törzskönyvet, az export területeken pedig 226 új törzskönyvet szerzett. Belföldön 15, külföldön 37 törzskönyv került érdekmúlás miatt törlésre. Mindezekkel, az üzleti végén az EGIS külföldön 2113, belföldön 287 termékre rendelkezik törzskönyvvel. Összes törzskönyvének száma A október 1-je és szeptember 30-a közötti időszakban a társaság összesen 14 szabadalmi bejelentést tett. Ebből 1 originális kutatási témájú, 7 ismert hatóanyag új előállítási eljárására és 6 új gyógyszerkészítmény fejlesztésére vonatkozott. Az EGIS és a Servier együttműködését a felfedező kutatásban a Servier céggel, a október 1-én megkötött kutatási keretszerződés szabályozza. Az originális kutatás a központi idegrendszerre ható gyógyszerek felfedezésére irányul. A megcélzott fő terápiás területek a depresszió, a skizofrénia és az Alzheimer-kor korai szakaszában jelentkező, kognitív zavarok kezelése. A magyar kormány Nemzeti Technológiai Programja keretében 2008-ban a társaság a Szegedi Tudományegyetemmel közösen pályázati támogatást nyert el Pszichiátriai kórképekben és az azokat kísérő kognitív deficit terápiájában használható gyógyszerjelölt fejlesztésére. A 4 éves, összesen 1400 millió Ft tervezett költségű fejlesztés második szakasza lezárult. A társaság innovációs kapacitásainak lényeges bővítését teszi lehetővé az új gyógyszertechnológiai kísérleti üzem 2011-ben tervezett üzembe helyezése és a közeljövőben elinduló új hatóanyagtechnológiai kísérleti üzem megvalósítása. 18

24 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 4. sz. melléklet A 2009/2010-ben forgalomba hozott új termékek Coverex AS Komb Forte filmtabletta (perindopril/indapamid) A terméket a társaság a Servier-vel kötött licencszerződés alapján forgalmazza. A Coverex AS Komb Forte a Coverex AS Komb készítményhez hasonlóan a perindopril és indapamid fix dózisú kombinációja, de mindkét összetevőből nagyobb hatáserősséget tartalmaz. A perindopril az ACE-gátlók közé, míg az indapamid a vízhajtók közé tartozik. Mindkét hatóanyag csökkenti a vérnyomást, és a vérnyomás szabályozásában a két szer hatása összeadódik. Emperin (betahistin) 8 mg, 16 mg, 24 mg tabletta A készítmény az ún. Menière-szindróma kezelésére szolgáló vegyület, melynek fő tünetei a forgó jellegű szédülés, fülzúgás és halláscsökkenés. A tünetek enyhítésére és a további romlás megakadályozására általában több hetes, vagy akár több hónapos kezelésre van szükség. Licenctermék. Granegis (granisetron) 1 mg, 2 mg filmtabletta Hányáscsillapító és émelygés elleni szer, az un. 5-HT 3 -receptor gátló szerek csoportjába tartozik. Felnőtteknek és 12 éves vagy idősebb gyermekeknek adható, daganatok kemoterápiája vagy sugárkezelése okozta mellékhatások (hányinger, hányás) megelőzésére és kezelésére. Licenctermék. Grimodin (gabapentin) 100 mg, 300 mg, 400 mg kemény kapszula A készítmény az epilepszia és a perifériás idegbántalom okozta fájdalom kezelésére alkalmazott gyógyszerek csoportjába tartozik. Alkalmas az epilepszia különféle típusainak kezelésére önmagában vagy egyéb gyógyszerrel együtt adva. A gyógyszert a környéki idegek károsodása következtében kialakult hosszan fennálló fájdalom csillapítására is alkalmazzák. Licenctermék. 19

25 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Topepsil (topiramat) 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg filmtabletta A különböző típusú epilepsziás rohamok (parciális és generalizált egyaránt) kezelésére szolgál felnőttek és serdülők számára, önmagában adva vagy egyéb epilepszia-ellenes gyógyszerekkel kombinálva. Alkalmas továbbá migrénes fejfájás-rohamok megelőzésére is. Licenctermék. Yarocen (mirtazapin) 15 mg, 30 mg és 45 mg szájban diszpergálódó tabletta (ODT) Az úgynevezett noradrenerg és specifikus szerotonerg antidepresszánsok (NaSSA) csoportjába tartozik és a depresszió kezelésére használatos. A tabletta a nyelvre helyezve gyorsan szétesik, hatóanyagtartalma ezért már a szájüregben felszabadul, ezután kevés vízzel vagy akár víz nélkül is lenyelhető. A pontos adagolás megkönnyítése céljából a Yarocen tabletták 3 hatáserősségben állnak rendelkezésre. Licenctermék. Jovital C Duo-Active (500mg, 750 mg) retard kapszula A kapszula számos alapvető élettani folyamathoz nélkülözhetetlen vízoldékony C-vitamint tartalmaz. Az EGIS saját fejlesztésű két fázisú készítménye bevont és bevonatlan C-vitamin szemcséket tartalmaz. A kapszula oldódásakor először a bevonatlan C-vitamin hasznosul, majd lassan a bevont vitaminszemcsék is feloldódnak, ezáltal a C-vitamin legalább 12 órán át folyamatosan szabadul fel a kapszulából és így egyesíti a gyorsan oldódó C-vitamin és a retard C-vitamin készítmények tulajdonságait. A készítmény glukózt, szacharózt és laktózt nem tartalmaz, ezért cukorbetegek, laktózérzékenyek is fogyaszthatják. Donepezil (donepezil-hidroklorid) 5 mg, 10 mg filmtabletta Az EGIS saját fejlesztésű készítménye, hatóanyaga a donepezil az ún. kolinészteráz-bénítók csoportjába tartozik. Enyhe és közepesen súlyos Alzheimer-kórban szenvedő betegek tüneteinek (szellemi hanyatlás) kezelésére szolgál. A tablettát naponta egyszer, lefekvés előtt kell bevenni. 20

26 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Escitalopram 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmtabletta Ez a licenctermék a széles körben használt antidepresszánsok, az SSRI-k (szelektív szerotonin visszavétel-gátlók) osztályában tartozik és a depresszió, valamint olyan szorongásos zavarok kezelésére használják, mint a pánikbetegség, szociális fóbia, generalizált szorongás (GAD) és kényszerbetegség (OCD). Levocetirizine 5 mg filmtabletta, 5 mg/ml belsőleges oldatos cseppek A készítmények hatóanyaga a levocetirizin, a H1-receptorokat gátló gyógyszerek csoportjába tartozik. Mindkét készítmény allergiás megbetegedések (pl. szénanátha, allergiás nátha, csalánkiütés) kezelésére szolgál különböző életkorú betegek számára: a filmtabletta főleg felnőttek kezelésére alkalmas, míg a csepp főleg gyermekek kezelését teszi lehetővé. Olanzapine 5 mg, 10 mg filmtabletta Ez az egyik leggyakrabban használt atípusos antipszichotikum. Az olanzapint a szkizofrénia és bipoláris zavar ( mániás depresszió ) mániás epizódjainak kezelésére használják. Licenctermék. Oxaliplatine 5 mg/ml por oldatos infúzióhoz Licencvásárlás alapján bevezetett készítmény. Az oxaliplatin a daganatellenes gyógyszerek közé tartozik, és platinát tartalmaz. Az oxaliplatin vastagbélrák kezelésére adható (az elsődleges daganat teljes eltávolítása után III. stádiumú vastagbélrák kezelésére, áttétes vastag- és végbélrák kezelésére). 21

27 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán millió Ft-ot, az előző évinél 2%-kal kisebb összeget fordított beruházásokra. A 2006 és 2009 között megvalósított átfogó korszerűsítési program eredményeként a társaság valamennyi gyógyszertermelési kapacitása megújult. A 2008/2009. üzleti évben a hatóanyaggyártás korszerűsítése és a minőség-ellenőrzés, valamint a kutatás létesítményeinek fejlesztése volt a legjelentősebb tétel. A tárgyévben a termelésben végzett kiegészítő fejlesztések mellett szintén a kutatás, valamint a minőség-ellenőrzés kapacitásainak bővítése kapott nagyobb szerepet. Folytatta a társaság egy korszerű gyógyszertechnológiai kísérleti üzem létesítését, amely jelentősen gyorsítja és bővíti majd az új generikus készítmények piacra vitelét. Előkészítette egy új hatóanyag kísérleti üzem megvalósítását. A tárgyévben is jelentős összegeket fordított a társaság informatikai fejlesztésekre. A jelentős új termelő beruházások alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 4,4 milliárd Ft társasági adókedvezményre jogosult. 12. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) S z a k t e r ü l e t 2007.okt szept hónap 2008.okt szept hónap 2009.okt szept hónap Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőségellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések Beruházások összesen A beruházásokon túlmenően a társaság a tárgyév során 223 millió Ft értékben aktivált immateriális javakat. 22

28 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma szeptember 30-án 2600 fő volt. Ez 57 fő növekedést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 3 fő az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma a termelésben 7 fővel, a kiszolgáló folyamatoknál pedig 9 fővel csökkent. Az innovációs képesség erősítésére ugyanakkor 66 fővel nőtt a kutatásban és fejlesztésben dolgozók száma. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását az üzleti év végén a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység szept szept szept. 30. Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek Ö s s z e s e n (A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 431 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 758 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 63 fővel bővült. 23

29 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi, ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) K é p z e t t s é g szept szept szept. 30. Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek A társaság október és szeptember között millió Ft-ot fordított bérekre és 7487 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság magyarországi teljes munkaidős dolgozóinak átlagos éves keresete az üzleti év során 5511 ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket. 24

30 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Nyrt. a 2009/2010. évi üzleti évben millió Ft, az előző évnél 18%-kal nagyobb üzleti eredményt ért el. A növekedést a stratégiai piacokon elért értékesítés emelkedése, a közvetlen termelési költségek csökkenő aránya, valamint a működési költségek visszafogott emelkedése biztosította. A pénzügyi eredmény a tárgyév során 2368 millió Ft volt, számottevően nagyobb, mint az előző év (egyedi okok miatt csak 570 millió Ft-ot elérő) értéke. Így az adózás előtti eredmény millió Ft-ra nőtt, ami 30%-kal több az előző évinél. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés 2008.okt szept hónap újramegállapított 2009.okt szept hónap Index % Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Adózás előtti eredmény

31 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság pénzforrásai 2009/2010-ben 386 millió Ft-tal alacsonyabbak voltak a pénzkiadásoknál. Ezen belül (a befektetési feltételek változásához igazodóan) a rövid lejáratú értékpapírokban elhelyezett összeg 4532 millió Ft-tal nőtt, míg kereskedési célú értékpapírok összege 5 millió Ft-tal, a pénzállomány pedig 4923 millió Ft-tal csökkent. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés 2009.okt szept hónap ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Értékpapírok csökkenése Készletek növekedése -772 Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítókkal szembeni kötelezettségek és egyéb rövid 256 lejáratú kötelezettségek növekedése Nettó fizetett adó -538 Egyéb tételek változása -183 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Egyéb tételek változása 715 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése 0 Fizetett osztalék -934 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -934 PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK NETTÓ VÁLTOZÁSA Pénzeszközök nyitó egyenlege PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGE Az EGIS Nyrt. saját tőkéjének értéke szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 13%-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke Ft-ra emelkedett. 26

32 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt szeptember 30-i mérlege (millió Ft) Megnevezés szept.30. újramegállapított szept.30. ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adó követelés Készletek Vevőkkel szembeni követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Saját tőke összesen Jegyzett tőke Tőketartalék Valós érték értékelési tartalék 0 26 Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN

33 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság üzleti eredményességi mutatói valamint, az adózás előtti eredményt követő mutatók számottevően javultak, míg a likviditási mutatók változatlanul igen erős szintet jeleznek. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés 2008.okt szept hónap újramegállapított 2009.okt szept hónap Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 12,0 13,6 Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel % 12,5 15,7 Eszközmegtérülési ráta % 8,7 10,3 Tőkemegtérülési ráta % 10,0 11,8 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft készpénzbevétel Ft saját tőke Ft Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) % Likviditási ráta % Készletek forgása nap Vevőállomány forgása nap Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) % 0 0 Idegen források aránya az összes forráshoz képest % 13,4 12,4 28

34 EGIS Nyrt. 2009/2010. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Nyrt október 20-én zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2010/2011. évi üzleti terve Az EGIS Nyrt. Igazgatósága júliusban elfogadta az üzleti tervet a soron következő, október 1. és szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv a társaság stratégiai piacain, Magyarországon, Kelet-Európában, Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban további növekedést irányoz elő. Ugyancsak számottevő növekedéssel számol a terv a nyugati piacokon is. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat fordít a társaság új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység bővítésére. Befejeződik az új gyógyszertechnológiai kísérleti üzem felépítése, elkezdődik az új hatóanyag kísérleti üzem beruházása valamint folytatódnak a korszerűsítő és kapacitásnövelő beruházások a hatóanyag-gyártás, illetve a készítménytermelés területén. A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A jelenlegi ismeretek szerint fennmarad a gyógyszerpiacot meghatározó, 2007-től életbe lépett szigorú szabályozás. A gyártókat továbbra is a gyógyszereikre jutó támogatás 12%-ának megfelelő befizetésre kötelezik, ezen felül a gyártókat terheli a gyógyszertámogatási alap éves végső hiányának fedezése is. Az orvoslátogatók után 416 ezer Ft/fő/hó regisztrációs díjat kell fizetni. Várhatóan változik annak a szabálynak a szövegezése, amely szerint a október december közötti befizetések 20%-át 2011-ben, a január szeptember közötti befizetések 100%-át a társaság 2012-ben visszaigényelheti. A társaság úgy ítéli, hogy az új szabályozás mellett is érvényesítheti a visszaigénylési lehetőséget. Várhatóan a következő üzleti év során is éles árverseny érvényesül a piacon, amelyet a társaságnak is követnie kell. 29