AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 28.

Átírás

1 AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 28.

2 N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően 2. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 3. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 4. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 5. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően 6. Az igazgatóság javaslata a 2007/2008. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 7. A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 8. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 9. Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz 10. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően 11. A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 12. A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 13. Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz 14. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása 15. A tisztségviselők 2008/2009. évi díjazásának megállapítása 16. A könyvvizsgáló megválasztása a 2008/2009. üzleti évre, díjazásának megállapítása 17. A felelős társaságirányítási jelentés megvitatása, elfogadása

3 AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSEI

4 1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően

5 2007/2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Pénzügyi kimutatások (IFRS)

6 EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek millió Ft-ban) ESZKÖZÖK szeptember szeptember 30. Forgóeszközök Pénzeszközök Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések Társasági adó előleg Készletek Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Értékesítési céllal tartott eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Rövid lejáratú kötelezettség Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, december 17. A vállalkozás vezetője (képviselője)

7 EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) szeptember 30-ra végződő év szeptember 30-ra végződő év Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény Egyéb működési tételek Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek Pénzügyi műveletek előtti eredmény Egyéb nem működési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék Adózás előtti eredmény Társasági adó Nettó eredmény Átlagos részvényszám Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított) Budapest, december 17. A vállalkozás vezetője (képviselője)

8 EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) szeptember 30-ra végződő év szeptember 30-ra végződő év ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény Módosítások: Értékcsökkenés és amortizáció Terven felüli értékcsökkenés Részesedések értékvesztése / visszaírása (-) Nettó kamatbevétel Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége Befektetések értékesítésének nyeresége Nettó nem realizált nyereség (-) / árfolyamveszteség Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása Forgótőke változások előtti üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök Értékpapírok vétele Értékpapírok eladása Kapott kamat Készletek növekedése Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Nettó fizetett adó Forgótőke változások során képződött pénzeszközök Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök

9 EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) szeptember 30-ra végződő év szeptember 30-ra végződő év BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Befektetések értékesítése Kapott osztalék Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-) Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege Pénzeszközök záró egyenlege Budapest, december 17. A vállalkozás vezetője (képviselője)

10 EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAI A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Összesen szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék szeptember Budapest, december 17. A vállalkozás vezetője (képviselője)

11 2007/2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés (IFRS)

12 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2007/2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A társaság 2007/2008-ra az árbevétel további dinamikus növelését és a nehezedő üzleti feltételekre tekintettel az elért nyereségszint megőrzését irányozta elő. Az árbevétel növelésére vonatkozó célkitűzés teljesítése csak részben sikerült, elsősorban a változatlanul kedvezőtlen hazai gyógyszerpiac és az exportárbevételt leértékelő negatív árfolyamváltozások miatt. Ellensúlyozta ugyanakkor ezeket a hatásokat a társaság kiemelkedően eredményes gazdálkodása, így a társaság nyeresége számottevően emelkedett, tőkeereje tovább nőtt. Az EGIS Nyrt. a 2007/2008. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 4%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 69%-a az exportban, míg 31%-a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel millió Ft-ot tett ki a október 1. és szeptember 30. közötti időszakban. Ez (a múlt évi 4%-os visszaesés után) újabb 8%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A forgalom mérséklődését a társaság termékeinek átlagosan 6%-os árcsökkenése, valamint a magyarországi gyógyszertámogatási szabályok módosítását követően a fogyasztás szerkezetének megváltozása okozta. A társaság a 2007/2008. üzleti évben az 5. helyet foglalta el a magyar gyógyszerpiacon, részesedése értékben 5,6% volt. Az eladott gyógyszerek mennyiségét tekintve az EGIS Nyrt. volt a legnagyobb magyarországi szállító, 10,2% részesedéssel. Az export az üzleti év során 402,3 millió dollárt ért el. Ez (hasonlóan az előző évhez) 26%-kal haladja meg a bázist. Ismét valamennyi fő piacon növekedett a kivitel dollárértéke. Az oroszországi és egyéb FÁK-piacokon együttesen 12%, a kelet-európai országokban 31% növekedés valósult meg. A társaság nyugati késztermék-kivitele 17%-kal, a hatóanyagok exportja pedig 46%-kal bővült. A teljes export hazai devizában mért értéke millió Ft-ot tett ki, ami (26% dollárban számított növekedés és a dollárárfolyam 13%-os csökkenésének együttes hatására) 10%-kal volt magasabb az előző évnél.

13 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az értékesítés fedezeti hányada 56,8%-ot tett ki és az árfolyamok további romlása valamint a korábbinál nagyobb arányú hatóanyagexport ellenére is 1,3%-pontot javult az előző évhez képest. A működés általános költségei a társaság szigorú költséggazdálkodása hatására együttesen mindössze 7%-kal emelkedtek. A társaság üzleti eredménye 8474 millió Ft-ot ért el. Ez 5%-kal nagyobb az előző év teljesítményénél. Az üzleti eredmény 8,8%-át tette ki az árbevételnek. A pénzügyi tevékenység eredménye a magasabb kamatbevételek, a határidős üzletek nyeresége és az Anpharm-részvények (ld. 2. sz. melléklet) eladásából származó árfolyamnyereség hatására 6012 millió Ft-ra nőtt. Ezzel az EGIS Nyrt szeptember 30-i adózás előtti eredménye millió Ftot ért el, 83%-kal többet, mint az előző évben. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén millió Ft-ot tett ki, 13%-kal emelkedett egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték Ft-ra nőtt. Az előző évhez hasonlóan a társaság nagy figyelmet fordított az erőforrásokkal való még jobb gazdálkodásra is. Ennek eredményeként 2%-kal csökkent a társaság létszáma, megtakarításokat ért el a társaság a beruházásokban, és tovább javultak a működőtőke-lekötés mutatói. A társaság pénzügyi helyzete tovább erősödött, az üzleti év végén rendelkezésre álló szabad pénzállomány millió Ft-ra nőtt. Mindezzel párhuzamosan folytatta az EGIS Nyrt. a működés további korszerűsítésére és hatékonyságának hosszútávú javítására indított programokat. A Servier és az EGIS Nyrt. stratégiai együttműködése tovább erősödött az üzleti év során és számottevően hozzájárult a társaság eredményeinek növeléséhez. Valamennyi kijelölt területen tovább bővült a kapcsolat, legnagyobb arányban a hatóanyagok gyártásában való együttműködésben. Kiemelkedő közös akció volt a tárgyévben az Anpharm lengyelországi közös vállalat átalakítása, a generikus gyógyszer profil áthelyezése az EGIS Nyrt.-be. 2

14 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének fő számszerű jellemzői okt szept okt szept hónap 12 hónap Nettó árbevétel mft ebből Belföld mft Index % Export mft musd 319,6 402,3 126 Eredmény Üzleti mft Adózás előtti mft Adózott mft Teljes munkaidős létszám az időszak végén fő Beruházások mft K + F mft Befektetett eszközök az időszak végén mft Saját tőke az időszak végén mft

15 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttműködés, amely 1996 óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa, a 2007/2008. üzleti évben is jelentősen tovább bővült. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel az üzleti év során 25,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez az előző évhez képest 13% bővülést jelent. Az együttműködés a társaság teljes árbevételének 27%-át érinti. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott Servier-termékek (Coverex 4 mg, Coverex forte, Coverex AS 5 mg és 10 mg, Coverex Komb 4/1,25 mg, Coverex AS Komb, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 8,9 milliárd Ft-ot ért el. E termékek 30%-át adták az EGIS Nyrt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 28%-kal emelkedett és értéke 21,8 millió dollárt tett ki. További 2,9 millió dollár értékben adott el Servier-gyógyszert az EGIS Nyrt. ezeken a piacokon. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Servier-csoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 9,0 millió USD értéket adott. Ez 64%-os bővülést mutat. Más nyugati piacokra - termelési együttműködés keretében - 7,8 millió USD értékben gyártott készterméket az EGIS Nyrt. a Servier számára. A tárgyévben a legnagyobb fejlődés az EGIS Nyrt. által a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok szállításában következett be, amelynek értéke a két évvel korábbi 8,9 millió USD-ről és az előző évi 32,7 millió USD-ről 49,7 millió USD-re nőtt. Eredményes, összehangolt tevékenység folyt a felfedező kutatás terén. Új, jelentős együttműködési eredmény az Anpharm közös vállalat átalakítása és a generikus üzleti tevékenység EGIS Nyrt.-be való összpontosítása. 4

16 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Nyrt. törzstőkéjét a 2007/2008. üzleti év végén a korábbiakhoz képest változatlanul darab, egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde A kategóriás részvényei között szerepelnek, és dematerializált formában léteznek decembere óta 50,91%-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere, a francia Servier vállalat. A 13. éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 36,60%-os részesedéssel. Ez 0,93%-ponttal csökkent az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban nőtt a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 12,49%-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund és a Capital Group rendelkezik 5%-ot meghaladó részesedéssel, a többi nagyobb befektető részaránya 1 3% között mozog. Az EGIS Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma szeptember 30. % A részvények száma szeptember 30. % ATP (Servier) , ,91 Külföldi intézményi és magánbefektetők , ,60 Magyar intézményi és magánbefektetők , ,49 Összesen , ,00 A részvények tőzsdei forgalma mind a tranzakciók számát, mind a forgalmazott részvények számát, mind a kereskedelem összértékét tekintve csökkent az előző évhez képest. Ez összefüggésben van a részvénypiacok általánosan negatív trendjével. Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján Ft-ról indult, majd tovább növekedve októberben érte el éves csúcspontját Ft-os árral. A negatív gyógyszerpiaci tendenciák, a dollár további gyengülésének, majd az üzleti év utolsó negyedében a tőzsdék általános zuhanásának hatására az árfolyam számottevően csökkent. Az éves minimumot a részvény 2008 szeptemberében érte el Ft-os árral. 5

17 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az üzleti év végi záróár Ft volt. Az éves átlagos árfolyam Ft-ra számítható, ami 27% csökkenést mutat október és szeptember között a Budapesti Értéktőzsde indexe hasonló csökkenő trendet mutatott. A BUX pontról indult és az időszakot ponttal zárta. A 2007/2008. üzleti évben az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma az előző évhez képest csökkent. A forgalmazott részvényszám 2941 ezer részvény volt. A szabad részvényeknek átlagosan mintegy háromnegyed része cserélt gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke 52 milliárd Ft-ot ért el, ami 34%-a az előző év hasonló értékének. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2005.okt szept hónap 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap Kötések száma A forgalom mennyisége ezer db A forgalom értéke mft Éves átlagár Ft A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Nyrt. a 2007/2008. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit. 6

18 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 2. sz. melléklet Részvény- és termékcsere az Anpharm és az EGIS Nyrt. között A Servier-csoporton belüli tevékenységek legcélszerűbb elosztása érdekében döntés született arról, hogy az Anpharm, a csoport lengyelországi tagja a jövőben felhagy a generikus gyógyszerek gyártásával és teljes egészében a Servier eredeti termékeinek előállítására összpontosít. Az Anpharm generikus termékeit az EGIS Nyrt. veszi át. A tranzakció keretében az EGIS Nyrt. eladta az Anpharm-ban birtokolt 24,3% tulajdonrészét a társaságnak. A részvények értékét a felek független szakértő elemzését figyelembe véve 76,9 mpln összegben állapították meg. Ellenértékként az EGIS Nyrt. megkapta az Anpharm generikus termékeinek védjegyeit, know-how-ját és a gyártás átvételét követően a termékek forgalmazási jogát. Ezeknek a jogoknak az értéke 54,4 millió PLN. A részvények és a jogok értékének különbsége, 22,5 millió PLN készpénzben került kifizetésre. A szerződést a felek március 27-én megkötötték, a készpénz március 28-án az EGIS Nyrt.-hez befolyt. A termékeket a törzskönyveknek és a forgalmazási jognak az átvételéig, valamint a magyarországi gyártás megszervezéséig az Anpharm tovább gyártja, míg a forgalmazást az EGIS Polska Dystrybucja, az EGIS Nyrt. leányvállalata végzi. A promócióról az EGIS Nyrt. gondoskodik, helyi marketing-leányvállalata, az EGIS Polska révén. A termékek átvételével az EGIS-csoport lengyelországi árbevétele mintegy 40%-kal nő, a gyártás és az értékesítés összpontosítása pedig hozzásegít a termelő- és a marketingkapacitások még jobb kihasználá-sához. A tranzakcióhoz kapcsolódóan az EGIS Nyrt.-nél egyszeri jelentős nyereséget jelentett az Anpharm-részvények nyilvántartási ára, illetve az ellenértékként kapott pénz és termékjogok értéke közötti 4522 millió Ft, míg rendes tételként jelentkezik a bevételek és ráfordítások összege, amely a 2007/2008. üzleti évben a április szeptember közötti félévre került elszámolásra. 7

19 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2007/2008. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 3519 millió Ft-tal, 4%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 98%-a, millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszer-hatóanyagok) értékesítéséből, 1872 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszer-értékesítésre összpontosít. A 2007/2008. üzleti évben ezek adták a társaság árbevételének 85%-át. A kedvezőbb piaci lehetőségeket kihasználva növekedett a hatóanyag-értékesítés, és részaránya 13%-ra emelkedett. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel, millió Ft-ban) 2005.okt szept hónap % 2006.okt szept hónap % 2007.okt szept hónap % Humán gyógyszerek , , ,4 Egyéb humán készítmények , , ,5 Gyógyszer-hatóanyagok , , ,0 Egyéb termékek 29 0,0 70 0, ,2 Egyéb árbevétel 605 0, , ,9 Ö s s z e s e n , , ,0 Az EGIS Nyrt. 2007/2008-ban 90-féle hatóanyagból 107 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 359 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 228 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 1714 törzskönyve külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2007/2008-ban is a generikus gyógyszerek és gyógyszer-hatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 5%-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekből származó árbevételének 65%-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben 2%-kal csökkent, míg részarányuk 32%-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 48%-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság. 8

20 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2007/2008. üzleti évben is 3%-át tette ki a társaság termék-árbevételének. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 79%-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel, millió Ft-ban) Hatástani csoport 2005.okt szept hónap % 2006.okt szept hónap % 2007.okt szept hónap % Kardiovaszkuláris szerek , , ,4 Idegrendszer gyógyszerei , , ,7 Légzőrendszer gyógyszerei , , ,9 Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények , , ,4 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei , , ,9 Váz- és izomrendszer gyógyszerei , , ,2 Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok , , ,0 Bőrgyógyászati készítmények , , ,8 Szisztémás fertőzés elleni szerek , , ,3 Daganatellenes szerek és immunmodulátorok 278 0, , ,4 Érzékszervek gyógyszerei 18 0,0 12 0,0 17 0,0 Ö s s z e s e n , , ,0 Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2007/2008. üzleti évben 32 termékcsalád forgalma haladta meg a 1000 millió Ft árbevételt (ami az összes árbevétel 1%-a, illetve mintegy 6 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 81%-ot képviselt. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 5 milliárd Ft-ot, további négy termékcsalád árbevétele volt 4 milliárd Ft felett, és ugyancsak további négy termékcsalád eladása volt 3 milliárd Ft felett. 9

21 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport 2007.okt szept hónap 1. Coverex (perindopril) ACE-gátló Suprastin (chloropyramine) antiallergikum Egilok (metoprolol) béta-blokkoló Lucetam (piracetam) nootropikum Thiofestermet hatóanyag Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer Bioparox (fusafungine) antibiotikum Sorbifer Durules (ferrous sulphate) vaspótló készítmény Milurit (allopurinol) köszvény elleni szer Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer Betadine (iodine) fertőtlenítő Methyldopa / Dopegyt vérnyomáscsökkentő Kaldyum (kalium) kálium pótló szer Frontin (alprazolam) nyugtató Cardilopin (amlodipine) vérnyomáscsökkentő Menaphtacyan hatóanyag Talliton (carvedilol) béta-blokkoló Grandaxin (tofisopam) feszültségoldó Ketilept (quetiapin) feszültségoldó Tisercin (levomepromazine) neuroleptikum Velaxin (venlafaxin) depresszió elleni szer Tenaxum (rilmenidine) vérnyomáscsökkentő Vasilip (simvastatine) koleszterincsökkentő Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkentő Auronal (felodipine) vérnyomáscsökkentő Pipolphen (promethazine) antiallergikum Hartil (ramipril) ACE-gátló Lidocaine helyi érzéstelenítő Halidor (bencyclan) perifériás értágító Stimuloton (sertralin) depresszió elleni szer Betaloc (metoprolol) béta-blokkoló Ripedon (risperidon) depresszió elleni szer

22 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság legnagyobb forgalmú termékcsaládját 2007/2008-ban a Servier-től licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termékek képezték. Az exportban a Suprastin (chloropyramine) és az Egilok (metoprolol) termékek árbevétele volt a legnagyobb. A legnagyobb forgalomnövekedést a társaság új termékei (Ketilept és Ripedon), egyes vezető exporttermékek (Kaldyum, Bioparox és Sorbifer Durules) ill. a Servier EGIS kooperáció keretében gyártott hatóanyagok (menaphtacyan) biztosították. Az EGIS Nyrt. fő piacai A társaság a 2007/2008. üzleti évben 62 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 16 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 94%-át. A forgalom 80%-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel, millió Ft-ban) 2005.okt szept hónap % 2006.okt szept hónap % 2007.okt szept hónap % Magyarország , , ,2 Oroszország + egyéb FÁK-országok , , ,5 Közép- és Kelet-Európa , , ,8 Nyugat-Európa , , ,8 Észak-Amerika és Japán , , ,0 Egyéb országok , , ,8 Termékértékesítés összesen , , ,1 Egyéb tevékenység árbevétele 605 0, , ,9 Nettó árbevétel , , ,0 1

23 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Magyarország A hazai piacon a működési lehetőségeket 2007/2008-ban is a gyógyszerpiac állami szabályozásának előző évben elindított erős negatív változása határozta meg (ld. 3. sz. melléklet). 3. sz. melléklet A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A piac gyors növekedésének fékezésére és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás lassítása érdekében az átfogó költségvetési reform részeként a magyar állam jelentős szabályozási változtatásokat érvényesített 2007 januárjától. Új Gyógyszerpiaci törvény került elfogadásra, amely egyrészt liberalizálta a gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazását, ugyanakkor szigorúbb keretek közé szorította a gyártók marketingtevékenységét, emellett a gyógyszerek támogatási költségeinek jelentős részét a gyógyszergyártókra terhelte. Ennek részeként a gyógyszerekre eső támogatás 12%-ának megfelelő befizetésre kötelezte azokat, és előírta, hogy ugyancsak a gyártóknak kell fedezni azt, ha az összes kifizetett támogatás túllépi az állami költségvetésben erre elfogadott keretet. A gyógyszergyártók alkalmazásában álló orvoslátogatók után évi 5 millió Ft/fő regisztrációs adó is bevezetésre került. A törvény életbelépésével párhuzamosan az állam január 16-ától általánosan csökkentette a gyógyszerekhez adott támogatásokat és szigorította azok alkalmazását. Ugyanakkor a gyártók árversenye erősítésére negyedévente felülvizsgálta a termékek árait és a támogatásokat az olcsóbb termékek árszintjén rögzítette. Az új rendelkezések és a megerősödött árverseny hatására a gyógyszerfogyasztás csökkenése és az olcsó termékek felé való eltolódása indult meg. Ez a szabályozás a 2007/2008. üzleti évben is érvényesült, azzal a változással, hogy az Alkotmánybíróság június 18-ától eltörölte az orvoslátogatói regisztrációs díjat. A tárgyévben az EGIS Nyrt.-t összesen 2018 millió Ft befizetési kötelezettség terhelte, amelyből 463 millió Ft-ot tett ki az orvoslátogatói regisztrációs díj. 1

24 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Az EGIS Nyrt. tárgyévi belföldi árbevétele 8%-kal csökkent. Ebből 6%-ot az árak folyamatos esése idézett elő, míg 2% az eladott termékmennyiség mérséklődéséhez kapcsolódik. Az előző 2 évben újonnan bevezetett termékek a tárgyévben is viszonylag jól teljesítettek, ezek forgalma tovább nőtt, míg a hagyományos termékek értékesítése az átlagosnál nagyobb visszaesést mutatott. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben a Ketilept, a Lucetam, a Velaxin, a Frontin és a Tenaxum termékcsaládok biztosították. A 2007/2008. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 5,6% volt, ezzel az EGIS Nyrt. az ötödik legnagyobb szállító. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 10,2%-os piaci részesedésével a vezető helyen állt. Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, az előző évekhez hasonlóan 2007/2008-ban is a társaság második legnagyobb piacát jelentette. A kivitel 160,2 millió USD értékre emelkedett, ami 17,4 millió USD-ral (12%-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 113,4 millió USD értékben adott el termékeket, 10%-kal növelve értékesítését. A forgalomból 4,2 millió dollár árbevétel (az előző évinél 1,0 millió dollárral több) a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből (a DLO programból) adódott. Ukrajnában 21%, a FÁK-régió egyéb részében pedig 14%-kal nőtt a társaság kivitele. 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) Ország 2005.okt szept hónap 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap Index % Oroszország Ukrajna Belorusszia Kazahsztán Örményország Azerbajdzsán Grúzia Moldávia Üzbegisztán Ö s s z e s e n

25 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2007/2008. üzleti évben 132,1 millió USD kivitelt ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 31,0 millió USD-ral, azaz 31%-kal több az előző évinél. A növekedést a korábbi évekhez hasonlóan újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé. Hozzájárult továbbá a helyi devizáknak a dollárhoz képest elért erősödése is. 9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) Ország 2005.okt szept hónap 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap Index % Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Lettország és Litvánia Románia Bulgária Törökország Vietnám Ö s s z e s e n Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság kivitele ebben a régióban 84,8 millió USD értéket tett ki, ami 51%-kal több az előző évi teljesítménynél. A forgalomból 62,6 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely főképpen a Servier-vel való kapcsolatok további jelentős bővülése eredményeként a tárgyévben 23,6 millió dollárral nőtt. A készítmények kivitele 22,2 millió dollárt ért el, 22%-kal fejlődött az év során. A növekedés döntő részét szintén a Servier-EGIS együttműködés tette lehetővé. 1

26 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) Ország 2005.okt szept hónap 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap Index % Franciaország Nagy-Britannia Hollandia Írország Norvégia Németország Egyéb országok Ö s s z e s e n Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 5,8 millió USD értékű hatóanyagot exportált, a forgalom 2,7 millió USD-vel kisebb az elmúlt évinél. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 10,5 millió USD értékben értékesített. A bevételből 4,9 millió USD-t tett ki a gyógyszer-készítmények és 5,6 millió USD-t a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 1,2 millió USD-ral (13%-kal) volt több az előző évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint Kelet- Európában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben 1271 fő tevékenykedett a társaság hazai és külföldi kereskedelmi egységeinél, 1 fővel kevesebb az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2007/2008-ban az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 23,4%-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 11. sz. táblázat mutatja be. 1

27 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata szept szept.30. Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 0 0 Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 3 3 Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 0 0 Bulgária Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 0 0 Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 7 7 Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma 4 6 Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 0 0 Törökország Marketing és disztribúció létszáma 8 11 Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 0 0 1

28 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Nyrt. stratégiájának megfelelően a 2007/2008. üzleti évben is folytatta a generikus gyógyszer-készítmények fejlesztését, a licenctermékek átvételét valamint a Servier-vel együttműködve a felfedező kutatási tevékenységét. Kutatás-fejlesztésre a társaság a tárgyévben az árbevétel 9,3%-át fordította, 8962 millió Ft-ot. Magyarországon a társaság az üzleti év során 4 új termék 6 dózisformáját hozta forgalomba. A piacra került termékek közül egy saját fejlesztés, a Noacid (pantoprazol), három pedig dossziévásárlás eredménye, így az Anabrest (anastrazol), a Coverex-AS (perindopril arginin), és a Coverex-AS Komb (perindopril arginin + indapamid) termékek. A forgalomba került készítményeket a 4. sz.melléklet tartalmazza. A társaság összes törzskönyveinek száma MRP eljárás keretében az év során 32 különböző készítmény törzskönyvi kérelme került elfogadásra, folyamatban van 51 eljárás. A DCP eljárás keretében újonnan törzskönyvezett készítmények száma 30, folyamatban van 114 kérelem elbírálása. 182 készítmény külföldi törzskönyvezése történt meg és 196 hosszabbítást fogadtak el a nemzetközi hatóságok. Törlésre került 36 régi készítmény törzskönyve. A Servier leányvállalatával, a Biogaran-nal fennálló kooperáció keretében a meglévő 20 törzskönyvezett termékünk mellett 2007/2008-ban további 13 új franciaországi törzskönyvet szerzett a társaság október 1. és szeptember 30. között az EGIS Nyrt. összesen 9 szabadalmi bejelentést tett, amelyből 1 gyógyszer-készítmény tárgyú, a többi bejelentés ismert hatóanyagok sóira, polimorfokra és előállítási eljárásokra vonatkozik. A Servier és a társaság között 2006-ban létrejött Kutatási Keretszerződés és az éves programban megfogalmazott célok figyelembevételével az EGIS Nyrt. folytatta originális kutatási tevékenységét. A társaságnak az NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) Nemzeti Technológia Program felhívására benyújtott kutatás-fejlesztési pályázata ( Pszichiátriai kórképekben és az azokat kísérő kognitív deficit terápiájában használható gyógyszerjelölt fejlesztése ) a Szegedi Tudományegyetemmel közösen 800 MFt állami támogatást nyert. A projekt teljes költségvetése 1400 MFt, időtartama 4 év. 1

29 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 4. sz. melléklet A 2007/2008-ban Magyarországon forgalomba hozott új termékek Anabrest (anastrazol) 1 mg filmtabletta Az anastrazol hatékony és nagyon szelektív nemszteroid aromatázgátló. Nem rendelkezik semmilyen progesztogén, androgén vagy ösztrogén hatással. Naponta egyszer szájon át adva hatékony a postmenopausában lévő nők előrehaladott emlőrákjának kezelésében, valamint bizonyos korai terjedést mutató emlőrák kiegészítő kezelésében. Coverex-AS Komb (5 mg perindopril arginin és 1,25 mg indapamid) filmtabletta A Servier licenckészítmény az ún. ACE-gátlók csoportjába tartozó perindopril arginin és a thiazid-szerű diuretikumokhoz tartozó indapamid kombinációja. A két hatóanyag vérnyomáscsökkentő hatása összeadódik a kezelés során, míg a nagyon alacsony dózisok következtében a mellékhatások előfordulásának esélye kisebb. A kombinációs készítmény alkalmas magas vérnyomás betegség első vonalbeli kezelésére. Coverex-AS (perindopril arginin) 5 mg és 10 mg filmtabletta Servier licenckészítmény, az ún. ACE-gátlók csoportjába tartozó perindopril arginin hatóanyagot tartalmazza. Napi egyszeri alkalmazás mellett magas vérnyomás betegség kezelésére, valamint a szívkoszorúér szövődmények kockázatának mérséklésére alkalmas korábbi szívinfarktus, valamint a szív keringését helyreállító műtéti beavatkozás után. Noacid (pantoprazol) 20 mg és 40 mg bélben oldódó tabletta A pantoprazol a gyomorban specifikusan a protonpumpára hatva gátolja a gyomorsavtermelést. A legtöbb beteg kezelése során 2 héten belül enyhülnek a tünetek. Naponta egyszer adva alkalmas gyomor- és nyombélfekély, reflux betegség kezelésére és a kiújulás megakadályozására. Antibiotikumokkal együtt alkalmazva hatékony a gyomorfekély betegség hátterében gyakran kimutatható Helicobacter pylori kórokozó kipusztítására. 1

30 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán millió Ft-ot, az előző évinél 3%-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. Az előző évben befejezett átfogó korszerűsítési program (a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítése, valamint a budapesti injekciógyártás megújítása) után 2007/2008-ban a társaság új budapesti tablettagyártó üzemének megépítése és hatósági engedélyeztetése valósult meg. A termelés teljes áttelepítése program szerint 2009-ben történik meg. Ezzel 3 év alatt a társaság valamennyi gyógyszertermelési kapacitása megújult. A jelentős új termelő beruházások alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre jogosult, míg a jelenlegi beruházások lezárása újabb 2,0 milliárd Ft adókedvezményre ad majd jogot. A hatóanyaggyártás területén kiegészítő jellegű beruházások segítették a megnövekedett termelési igények kielégítését. 12. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) S z a k t e r ü l e t 2005.okt szept hónap 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőségellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések Beruházások összesen A beruházásokon túlmenően a társaság a tárgyév során 4037 millió Ft értékben aktivált immateriális javakat. A legnagyobb tétel az Anpharm-tól átvett termékjogok értéke volt, 3951 millió Ft. 1

31 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma szeptember 30-án 2579 fő volt. Ez 40 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 4 fő az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma a termelésben 55 fővel, a kiszolgáló folyamatoknál és az egyéb területeken együttesen 30 fővel csökkent. A tárgyévben ugyanakkor 5 fővel nőtt a létszám az értékesítésben, 23 fővel az igazgatásban és 17 fővel a kutatásban. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását az üzleti év végén a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység szept szept szept. 30. Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek Ö s s z e s e n (A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 415 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 685 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 11 fővel, az előző éveknél mérsékeltebb ütemben bővült. 2

32 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) K é p z e t t s é g szept szept szept. 30. Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek A társaság október és szeptember között millió Ft-ot fordított bérekre és 6591 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 5081 ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. a 2007-ben újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket. 2

33 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Nyrt. a 2007/2008. évi üzleti évben 8474 millió Ft, az előző évnél 5%-kal nagyobb üzleti eredményt ért el. A növekedést az értékesítés emelkedése mellett mindenekelőtt a költségek kedvező trendje biztosította, amely kiegyenlítette a devizaárfolyamoknak a társaság számára továbbra is negatív változásából, valamint a továbbra is kedvezőtlen magyarországi gyógyszerpiaci szabályozásból eredő veszteségeket. A pénzügyi eredmény ugyanakkor kiemelkedő, 6012 millió Ft értéket ért el, így az adózás előtti eredmény millió Ft-ra nőtt, ami 83%-kal több az előző évnél. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap Index % Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Adózás előtti eredmény

34 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság pénzforrásai 2007/2008-ban 6088 millió Ft-tal magasabbak voltak a pénzkiadásoknál. Ezen belül a rövid lejáratú értékpapírokban elhelyezett összeg 9367 millió Ft-tal nőtt, míg kereskedési célú értékpapírok összege 23 millió Ft-tal, a pénzállomány pedig 3256 millió Ft-tal csökkent. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés 2007.okt szept hónap ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Értékpapírok növekedése Készletek növekedése Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése -470 Szállítókkal szembeni kötelezettségek és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Nettó fizetett adó -459 Egyéb tételek változása Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Egyéb tételek változása Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése Fizetett osztalék -934 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -934 PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK NETTÓ VÁLTOZÁSA Pénzeszközök nyitó egyenlege PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGE Az EGIS Nyrt. saját tőkéjének értéke szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 13%-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke Ft-ra emelkedett. 2

35 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint 17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt szeptember 30-i mérlege (millió Ft) Megnevezés szept szept.30. ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adó követelés Készletek Vevőkkel szembeni követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Saját tőke összesen Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN

36 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint A társaság nyereségének emelkedésével a működés hatékonysági mutatói jelentősen javultak, míg a lividitási mutatók változatlanul igen erős szintet jeleznek. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés 2006.okt szept hónap 2007.okt szept hónap Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 8,7 8,8 Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel % 8,6 15,1 Eszközmegtérülési ráta % 6,7 10,7 Tőkemegtérülési ráta % 7,5 12,1 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft készpénzbevétel Ft saját tőke Ft Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) % Likviditási ráta % Készletek forgása nap Vevőállomány forgása nap Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) % 0 0 Idegen források aránya az összes forráshoz képest % 11,1 11,4 2

37 2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Nyrt október 20-án zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2008/2009. évi üzleti terve Az EGIS Nyrt. Igazgatósága novemberben elfogadta az üzleti tervet a soron következő, október 1. és szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv a társaság stratégiai piacain további növekedést irányoz elő, ezen belül a leggyorsabb fejlődést Kelet-Európában, Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban tervezi a társaság. A nyugati piacokon az értékesítés átmeneti visszaesésével számol a terv. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat fordít a társaság új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység bővítésére. Kiemelt feladat a társaság szervezetének és munkamegosztásának további fejlesztése. Folytatódnak a korszerűsítő és kapacitásnövelő beruházások mind a hatóanyaggyártás, mind a készítménytermelés területén. Elkezdődik egy új gyógyszerfejlesztési kísérleti üzem felépítése. A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A jelenlegi ismeretek szerint nem várható lényeges változás a gyógyszerpiacot meghatározó, 2007-től életbe lépett szabályozásban. A gyártókat továbbra is a gyógyszereikre jutó támogatás 12%-ának megfelelő befizetésre kötelezik, ezen felül a gyártókat terheli a gyógyszertámogatási alap éves végső hiányának fedezése is. Az orvoslátogatók után fizetendő 5 millió Ft/fő éves regisztrációs díjat az Alkotmánybíróság júniusban eltörölte, új szabályozással való ismételt életbeléptetéséről a Parlament dönthet. Várhatóan a következő üzleti év során is éles árverseny érvényesül a piacon, amelyet a társaságnak is követnie kell. 2